Giá phế thép Việt Nam ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu số lượng lớn ở vùng đường biển dài của Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 2 đến ngày 6/10 do chênh lệch giá thầu và chào bán vẫn còn lớn. Đồng yên Nhật tương đối yếu hơn khiến người mua dự đoán giá sẽ còn thấp hơn nữa.
Không có chào bán nào từ bờ biển phía tây Mỹ đến Việt Nam. Nhưng ý tưởng về giá của người bán nằm trong khoảng 410-415 USD/tấn đối với cơ sở HMS 1/2 80:20, hầu như không thay đổi so với tuần trước.
Nhưng người mua không muốn kết thúc bất kỳ giao dịch đường biển dài nào, vì sự suy giảm kéo dài trong lĩnh vực thép hạ nguồn vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu phục hồi thực sự nào.
"Hầu hết các nhà máy vẫn đang hoạt động với công suất chỉ 50% hoặc ít hơn. Không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy khi mua phế liệu số lượng lớn ở vùng đường biển dài hiện nay. Thêm vào đó, chênh lệch giá hiện nay rất lớn và vì vậy người mua đang xem xét các trọng tải nhỏ hơn, hoặc là phế liệu đóng container hoặc hàng rời cỡ nhỏ của Nhật Bản," một người mua cho biết.
Điều này được nhấn mạnh bởi hàng H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản được bán cho một nhà sản xuất thép Việt Nam với giá 380 USD/tấn vào đầu tuần qua. Những người tham gia thị trường cho biết, nếu mức giá hợp lý đối với phế liệu H2 của Nhật Bản là khoảng 380 USD/tấn thì người mua có thể sẽ chốt giá hàng rời ở vùng biển đường dài trong khoảng 390-395 USD/tấn, những người tham gia thị trường cho biết, đây là mức giá dự kiến hiện tại.
Thị trường phế liệu sắt trong nước ở Việt Nam vẫn tương đối ổn định dựa trên các yếu tố cơ bản ổn định của thị trường. Loại phế liệu dày 1-3mm có giá 366-370 USD/tấn ở miền Nam Việt Nam trong tuần qua.
Giá HDG của Mỹ lấy lại vị thế so với CRC
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ đã vượt qua giá thép cuộn cán nguội lần đầu tiên kể từ tháng 1.
Giá xuất xưởng HDG là 880 USD/tấn vào ngày 3/10, cao hơn 20 USD/tấn so với CRC, phản ánh nguồn cung thép trên thị trường đang thắt chặt.
Các nguồn tin cho biết nhiều lần ngừng bảo trì theo kế hoạch tại các nhà sản xuất thép đã dẫn đến lượng HDG sẵn có ít hơn, với thời gian giao hàng là 8.5 tuần, mức cao nhất trong 7 tháng. Thời gian sản xuất CRC là 8.4 tuần, giảm dần theo từng tuần.
Mặc dù thời gian sản xuất của cả hai đều gần như nhau, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm HDG dường như đã tăng lên và một số nhà máy được cho là đang thông báo rằng nguồn cung có thể bị hạn chế trong thời gian còn lại của năm 2023.
Nhu cầu HDG vẫn chưa bị cắt giảm trên diện rộng bất chấp cuộc đình công đang diễn ra của Liên đoàn United Auto Workers (UAW) chống lại Ford, General Motors và Stellantis khiến sáu nhà máy lắp ráp phải đóng cửa.
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ các sản phẩm thép dẹt lớn nhất, với tấm mạ kẽm là thành phần chính của cửa, mui xe và các phụ tùng ô tô bằng thép khác.
Các nhà máy thép của Mỹ được cho là đang xử lý các giao dịch trọng tải lớn được thực hiện trong tuần trước, đã đẩy thời gian sản xuất thép cuộn cán nóng lên 7.2 tuần trong tuần này từ 5.5 tuần trong tuần trước. Khoảng cách thời gian sản xuất của HRC và HDG đang ở mức hẹp nhất kể từ ngày 1/8.
Thị trường than cốc tăng trưởng
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia tăng cao hơn, khiến những người tham gia vẫn chần chừ khi chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về lượng hàng sẵn có.
Giá than cốc cao cấp tăng 2.20 USD/tấn lên 362.45 USD/tấn trên cơ sở fob.
Những người tham gia đang cân nhắc về sức mạnh của giá thị trường, sau khi hai giao dịch đẩy giá liên tiếp tăng 13-15 USD/tấn mỗi lần trong tuần qua. Giá than cốc FOB hạng nhất của Australia đã tăng gần 100 USD/tấn kể từ đầu tháng 9 do sức mua tăng mạnh và nguồn cung khan hiếm kéo dài.
Một số người tham gia mong đợi một xu hướng tăng giá liên tục, chỉ ra rằng nhu cầu mạnh mẽ của Ấn Độ tại thời điểm nguồn cung giao ngay hạn chế sẽ giữ giá ổn định. Các nguồn tin thị trường ước tính tổng nhu cầu từ người tiêu dùng cuối cùng của Ấn Độ vào khoảng hai lô hàng Panamax chứa than dễ bay hơi loại trung bình, nhưng hầu hết người mua đều giữ lại để chờ thêm nguồn cung.
Một thương nhân cho biết: “Người mua vẫn chưa hết nhu cầu mua hàng nhưng nếu khả năng hiển thị các loại hàng cứng cao cấp có sẵn vẫn không được cải thiện trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 thì việc mua hàng hoảng loạn sẽ sớm xảy ra”. Tuy nhiên, người dùng cuối sẽ tìm cách kéo dài lượng than cốc dự trữ cấp một bằng cách sử dụng nhiều than cấp hai hơn để pha trộn, ông nói thêm.
Một lô hàng than cốc cứng 75,000 tấn của Carborough Downs bốc hàng vào tháng 10 được chào giá 275 USD/tấn fob Australia. Một thương nhân cho rằng nhu cầu mua hàng sẽ giảm do thời gian giao hàng nhanh chóng.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 2.20 USD/tấn lên 379.45 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giữ ổn định ở mức 292 USD/tấn cfr.
Hoạt động thương mại ở Trung Quốc vẫn im ắng do kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng nhưng những người tham gia Trung Quốc dự kiến sẽ dần quay trở lại vào tuần tới.
Các nhà máy HRC Ấn Độ tăng giá
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng cao hơn trong tuần qua sau khi các nhà máy tăng giá, nhưng nhu cầu giảm nhẹ do người mua chậm hấp thụ mức tăng.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm đã tăng 250 Rs/tấn (3 USD/tấn) trong tuần lên 58,750 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các nhà máy sơ cấp lớn đã tăng giá HRC thêm 750 Rs/tấn trong tuần qua. Các nhà máy dự kiến sẽ công bố mức tăng 1,500 Rs/tấn nhưng do người mua chấp nhận chậm nên họ hiện dự kiến sẽ tăng lần thứ hai vào giữa tháng này.
Một thương nhân có trụ sở tại Tây Ấn Độ cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chỉ thấy hoạt động mua sắm dựa trên nhu cầu vì hầu hết mọi người đều dự trữ nguyên liệu vào tuần trước trước khi giá của các nhà máy tăng”.
Các thương nhân báo cáo tình trạng thiếu nguồn cung từ một nhà máy lớn, cho biết điều này đang hỗ trợ cho việc tăng giá.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Các nhà máy có sổ đặt hàng thực sự tốt trong tháng 10 và tháng 11, vì vậy họ sẽ giữ giá cao hơn”, đồng thời cho biết thêm chi phí than luyện cốc tăng có nghĩa là các nhà máy sẽ tiếp tục đẩy giá thép lên và thị trường sẽ chạm mức 60,000 Rs/tấn trong những tuần tới.
Một thương nhân cho biết: “Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đã giải quyết hợp đồng quý 2 (tháng 7-tháng 9) với mức thấp hơn 4,000 Rs/tấn, sau khi tăng 3,000 Rs/tấn trong quý 1 (tháng 4-tháng 6)”. Các hợp đồng tháng 10-tháng 12 sẽ được thanh toán ở mức cao hơn do giá thép trong nước tăng.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ duy trì ổn định cho đến tháng 12, nhưng không kỳ vọng giá sẽ tăng vọt trong giai đoạn này. Các thương nhân đưa ra quan điểm trái chiều về lượng nhập khẩu trong tháng 11, với một số người cho biết khối lượng dự kiến 150,000-200,000 tấn sẽ dễ dàng được hấp thụ trên thị trường, trong khi những người khác cho biết điều này sẽ gây áp lực lên giá.
Các chào bán nhập khẩu mới đã không xuất hiện trên thị trường trong một thời gian. Một người tham gia cho biết lần cuối nghe được các chào bán của Trung Quốc là 590 USD/tấn cfr cho lô hàng từ tháng 11 đến tháng 12 cũng không được xác nhận để đặt hàng.
Một thương nhân có trụ sở tại Gujarat cho biết xu hướng giá thép Trung Quốc sau khi nhà sản xuất hàng đầu quay trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng vào tuần tới sẽ là chìa khóa để hiểu liệu giá thép Ấn Độ có thể duy trì đà tăng hay không.
Trong khi đó, giá các sản phẩm thép hạ nguồn không thay đổi trong tuần, với giá thép cuộn cán nguội ở mức 64,500 Rs/tấn, giá thép cuộn mạ kẽm ở mức 66,500 Rs/tấn và giá thép tấm E250 ở mức 61,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng ở Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các nhà máy Ấn Độ tiếp tục từ chối các chào bán xuất khẩu trong tuần này do nhu cầu quốc tế vẫn yếu.
Nhu cầu thép của Châu Âu mờ nhạt và hơn 1 triệu tấn HRC đang chờ thông quan tại các cảng EU theo hạn ngạch 'các quốc gia khác' vào thứ Hai.
Các nhà xuất khẩu cho biết thị trường xuất khẩu không sôi động và các nhà máy Ấn Độ hài lòng với các đơn đặt hàng trong nước.
Một nhà xuất khẩu cho biết các nhà máy Nhật Bản đang chào HRC ở Trung Đông ở mức 590 USD/tấn cfr, khiến các nhà máy Ấn Độ không thể cạnh tranh được.
Sự vắng mặt nhập khẩu của Trung Quốc làm chậm hoạt động trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua, do sự không chắc chắn do sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường đè nặng lên hoạt động mua hàng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC cho người tiêu dùng trong nước với giá xuất xưởng là 650-670 USD/tấn, với mức có thể đạt được là 640 USD/tấn. Đối với khối lượng lớn, hầu hết hoạt động mua hàng diễn ra ở mức khoảng 640-650 USD/tấn, trong khi một giao dịch được báo cáo với lô hàng nhỏ ở mức 665 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà sản xuất có đợt giao hàng vào tháng 11, cả hai đều chỉ cung cấp số lượng hạn chế. Một trong những đối thủ cạnh tranh của họ hiện đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 12.
Các nhà máy không thể tăng giá trong tuần qua, mặc dù chi phí năng lượng tăng gần đây, theo một số người tham gia thị trường, đã làm tăng chi phí sản xuất thêm 10-15 USD/tấn. Nhu cầu trong nước vẫn yếu nên các nhà máy phải gánh chịu chi phí tăng thêm do họ không thể chuyển chúng sang người tiêu dùng.
Các chào bán nhập khẩu của Trung Quốc đã không được nhận trong tuần qua do các nhà cung cấp đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Sự vắng mặt của nguồn nhập khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, thường được người mua Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng làm tiêu chuẩn, đã ngăn cản hoạt động mua hàng. Hàn Quốc đã không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nào cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, trong khi Ấn Độ tập trung vào thị trường nội địa mạnh mẽ, nơi có thể đạt được giá cao hơn.
Một số người tham gia thị trường lại báo cáo các chào bán từ một nhà cung cấp Nga ở mức 600 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể được xác minh. Các nhà máy của Nga hiện không cung cấp năng lực xuất khẩu đáng kể nào sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 595-635 USD/tấn fob. Một nhà máy đề nghị loại trừ thuế 620 Euro/tấn cfr Ý, nhưng điều này không thu hút được sự quan tâm. Nhà máy tương tự được cho là đã chào giá 610-620 USD/tấn fob và đã sẵn sàng cung cấp mức chiết khấu xuống dưới 600 USD/tấn fob nhằm cố gắng đảm bảo doanh số bán hàng. Một nhà cung cấp khác đứng ngoài thị trường EU do mức thuế cao, nhưng vẫn tiếp tục chào hàng đến các điểm đến ngoài EU với giá 600 USD/tấn fob. Không có giao dịch nào được báo cáo chốt trong tuần qua do nhu cầu từ người mua Châu Âu vẫn ở mức tối thiểu.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do một số nhà máy điều chỉnh giảm giá chào hàng của họ, phản ánh chi phí phế liệu giảm vào đầu tuần này, nhưng khối lượng bán hàng vẫn bị hạn chế.
Tại khu vực Marmara, một nhà máy chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 585-590 USD/tấn trong khi một nhà máy khác đưa ra mức giá xuất xưởng là 580-585 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Tại Izmir, một nhà sản xuất báo giá xuất xưởng 575-580 USD/tấn.
Ở khu vực Marmara, có hai nhà máy với các sản phẩm khác nhau - một nhà máy chào giá xuất xưởng 585-590 USD/tấn và nhà kia chào giá xuất xưởng 580-585 USD/tấn. Ở Izmir, một nhà máy đã báo giá thanh cốt thép ở mức 575-580 USD/tấn xuất xưởng. Ở Iskenderun, một số nhà máy đã cung cấp báo giá của họ - một nhà máy đưa ra giá thanh cốt thép ở mức 597 USD/tấn xuất xưởng, một nhà máy khác ở mức 588-591 USD/tấn xuất xưởng, nhà máy thứ ba cũng đưa ra báo giá là 588 USD/tấn xuất xưởng và nhà máy thứ tư ở mức 591 USD/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, giá của người dự trữ thấp hơn giá chào của các nhà máy, là 19,000-19,100 Lira/tấn ở Iskenderun, tương đương 573-576 USD/tấn và lên tới 19,500-19,700 Lira/tấn ở Iskenderun, nghĩa là 588-594 USD/tấn.
Chào bán HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ giữ mức chào hàng trong nước và xuất khẩu hầu như không thay đổi so với tuần trước đối vơi HDG, mặc dù chi phí năng lượng tăng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.
Một nhà sản xuất lại đã bán thép cuộn cán nguội cho các nước Balkan. Nhà máy cán lại này chào giá CRC xuất khẩu ở mức 720 USD/tấn fob trong suốt tuần, trong khi các đối thủ cạnh tranh khác báo giá dao động từ 700-730 USD/tấn fob.
Tại thị trường nội địa, nguyên liệu tương tự có thể được mua với giá 720-730 USD/tấn xuất xưởng sau khi đàm phán. Hầu hết các nhà cung cấp đều đưa ra mức giá niêm yết là 740-750 USD/tấn nhưng sẵn sàng giảm giá khi mua số lượng lớn. Những người quay lại chống lại các mức này khi họ chờ xem Trung Quốc sẽ tái gia nhập thị trường nhập khẩu như thế nào vào tuần tới.
Hầu hết các nhà cán lại đều cung cấp HDG z100 0.5mm trong phạm vi 830-840 USD/tấn fob, được hầu hết khách hàng coi là không thể thực hiện được. Khi đang đàm phán cho trọng tải vượt quá 1,000 tấn, một nhà cung cấp sẵn sàng đưa ra mức chiết khấu cao ở mức giá 785-790 USD/tấn. Một người tham gia thị trường cho rằng mức này chỉ khả thi đối với các điểm đến ngoài EU.
Giá nội địa cạnh tranh ở Châu Âu và hàng nhập khẩu Châu Á đang khiến việc xuất khẩu sang các thị trường EU gặp khó khăn đối với các nhà lăn lại Thổ Nhĩ Kỳ. Có thông tin cho rằng các nhà máy ở Iberia cung cấp HDG z100 0.5 mm với giá 900 USD/tấn ddp.
Trong nước, ở Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá khả thi đối với HDG đứng ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng sau khi áp dụng chiết khấu. Một người tham gia thị trường cho biết có thể đạt được gần 800 USD/tấn sau khi đàm phán, nhưng điều này chưa thể được xác minh.
Thời gian giao hàng cho thị trường nội địa chủ yếu là vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, trong khi lô hàng xuất khẩu là vào tháng 11.
Thị trường thép cây Mỹ bình ổn
Thanh cốt thép nội địa của Mỹ một lần nữa không thay đổi trong tuần qua, trong khi giá nhập khẩu tiếp tục giảm.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 830-840 USD/tấn, trong khi nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 760-790 USD/tấn từ 770-800 USD/tấn phản ánh giá chào thấp hơn.
Nhu cầu trong nước trì trệ trong tuần qua khi người mua được cho là sẽ hạn chế đặt hàng khi thời điểm cuối năm đang đến gần. Giá chào ở Texas không đổi trong khoảng 810-860 USD/tấn - nằm trong phạm vi hẹp kể từ tháng 8. Giá chào của vùng Đông Bắc không đổi ở mức 820 USD/tấn xuất xưởng.
Khối lượng tại cảng được cho là ổn định trong tuần sau vài tuần nguồn cung thắt chặt gia tăng. Những người tham gia thị trường hiện kỳ vọng chắc chắn rằng giá đã chạm đáy. Các chào bán giao hàng vào cuối quý 4 và đầu quý 1 ở mức 720-740 USD/tấn thu hút rất ít sự quan tâm do người mua ở Mỹ đang giảm hàng tồn kho hoặc mong đợi giá nội địa sẽ tiếp tục giảm.
Giao dịch phế liệu sắt trong nước tháng 10 đã bắt đầu vào thứ Năm, với việc một nhà máy ở Detroit chào giá một số phế liệu cũ giảm 20 USD/tấn. Một số nhà máy ngừng hoạt động, bao gồm cả nhà máy sản phẩm thép dài ở Texas, sẽ diễn ra trong tháng này. Nhu cầu đối với các loại giảm giá đã giảm do giá tiếp tục bị áp lực bởi thị trường xuất khẩu yếu hơn.
