Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tại Trung Quốc hồi phục

Giá thép dài nội địa Trung Quốc ngày 21/8 đã tăng nhờ hoạt động giao dịch được cải thiện, trong khi giá xuất khẩu nhìn chung đi ngang do các khách hàng nước ngoài chủ chốt vẫn đứng ngoài quan sát.

Thép cây (Rebar)

Vào ngày 21 tháng 8, giá thép cây giao tại kho tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) lên mức 3.010 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 14 nhân dân tệ/tấn lên 3.039 nhân dân tệ/tấn.

Các thành viên thị trường cho biết, khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 10.000 tấn so với ngày 20 tháng 8, đạt 97.000 tấn trong ngày hôm nay, mức giao dịch theo ngày cao nhất trong tuần này. Một số công ty thương mại cho biết nhu cầu mua bù kho (restocking) đã cải thiện khi các dấu hiệu cho thấy mức giá sàn đang trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mức giao dịch dưới 100.000 tấn/ngày vẫn chưa đủ để hỗ trợ đà tăng giá bền vững. Sự gia tăng của giá thép cây chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí sản xuất của các nhà máy tăng lên.

Các nhà máy thép tại Hà Bắc (Hebei) và Thiên Tân (Tianjin) đã chấp nhận mức tăng giá than cốc (coke) thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn do các nhà sản xuất than cốc đề xuất, với mức giá mới có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8. Chi phí sản xuất của các nhà máy dự kiến sẽ tăng 20-30 nhân dân tệ/tấn vào tuần tới. Các thành viên thị trường cho biết, giá than cốc luyện kim có khả năng sẽ tăng thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sau những đợt tăng mạnh của giá than mỡ luyện cốc (coking coal) kể từ giữa tháng 8.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 468 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 2 USD/tấn lên mức 480 USD/tấn fob đối với mác thép B500B. Nhà máy này cũng nâng mức giá chào đối với thép cây HRB400 lên 469 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Các thành viên thị trường cho biết các nhà máy nâng giá chào xuất khẩu để bám sát đà tăng của thị trường nội địa, nhưng giá tại các thị trường tiêu thụ chính lại thiếu đi động lực tăng giá.

Chỉ số giá thép cây Đông Nam Á hàng tuần giữ nguyên ở mức 493 USD/tấn cfr Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc trong tuần này đã nâng giá chào xuất khẩu thép cây lên 500-505 USD/tấn cfr Singapore và Hồng Kông, từ mức 495-500 USD/tấn cfr của tuần trước, được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch nội địa cải thiện và sản lượng giảm. Giá chào thép cây của Malaysia ổn định ở mức 490-495 USD/tấn cfr Singapore. Người mua thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với các đơn hàng ở mức 490 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy không sẵn sàng giảm giá để chốt đơn bán hàng. Thị trường nhập khẩu thép cây tiếp tục duy trì trạng thái bế tắc, khi chi phí sản xuất vững chắc bị triệt tiêu bởi nhu cầu yếu từ người mua Đông Nam Á, theo các thành viên thị trường.

Dây cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây cuộn fob Trung Quốc của Argus giữ nguyên ở mức 491 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu dây cuộn thêm 2 USD/tấn lên mức 499-502 USD/tấn fob cho lô hàng giao cuối tháng 9. Tuy nhiên, giá chào mua của người mua Đông Nam Á vẫn ở mức 490-495 USD/tấn cfr, tương đương 475-480 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá chào dây cuộn của Indonesia giữ nguyên ở mức 485 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11. Các thành viên thị trường cho biết các nhà máy kỳ vọng lượng đặt hàng nội địa sẽ cải thiện từ tháng 9, qua đó làm giảm áp lực bán hàng. Dù vậy, triển vọng nhu cầu vẫn còn nhiều bất định và các nhà máy có thể đang tỏ ra lạc quan quá mức.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn (Tangshan) tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 2.970 nhân dân tệ/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia ở mức 465 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào dây cuộn SAE1008 ở mức 502 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo cho dây cuộn SAE1008 ở mức 499 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào mua dây cuộn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn cfr Thái Lan.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 469 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào thép cây dạng cuộn (rebar in coil) HRB400 ở mức 511 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 500 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho thép cây B500B ở mức 490 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Ấn Độ: Các nhà máy tăng giá chào, nguồn cung thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ đã tăng trong tuần, được hỗ trợ bởi mức giá chào cao hơn từ các nhà máy, nhu cầu mua bù kho và điều kiện nguồn cung thắt chặt hơn.

Đánh giá định giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với loại quy cách dày 2.5-4.0mm đứng ở mức 58.150 rupee/tấn (607 USD/tấn) tính theo cơ sở giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tính đến ngày 20 tháng 8 — cao hơn 650 rupee/tấn so với tuần trước.

Các thành viên thị trường cho biết, ít nhất hai nhà máy lớn đã nâng giá chào HRC thêm 500 rupee/tấn trong tuần, với một nhà máy khác dự kiến sẽ tăng giá thêm 750 rupee/tấn vào đầu tuần tới.

Các nhà phân phối đã nâng giá chào bán sau các đợt tăng giá, do chi phí thu mua của họ tăng lên và việc tiếp tục bán ở mức giá cũ trở nên không khả thi.

Nguồn cung HRC và thép cuộn cán nguội (CRC) đã thắt chặt tại thị trường bán lẻ do các đơn hàng xuất khẩu của các nhà máy thép, lượng thu mua trực tiếp tăng lên từ các khách hàng ngành ô tô đối với các nhà sản xuất thép, và hoạt động sản xuất thép giá trị gia tăng mạnh mẽ.

Các thương nhân và đại lý kho (stockists), vốn trước đây duy trì mức tồn kho mỏng, đã bắt đầu xây dựng lại kho hàng khi giá bắt đầu dịch chuyển đi lên. Với các biện pháp hạn chế nhập khẩu làm giới hạn nguồn cung và nhu cầu được kỳ vọng sẽ cải thiện sau mùa gió mùa (monsoon), các thành viên thị trường không dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giảm giá trong ngắn hạn.

Giá thép hạ nguồn cũng đã tăng đồng bộ theo giá HRC.

Mức đánh giá CRC nội địa Ấn Độ đã tăng 850 rupee/tấn trong tuần lên 65.500 rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm (galvanised coil) loại 0.8mm mạ kẽm 80gsm tăng 700 rupee/tấn lên 73.500 rupee/tấn. Cả hai mức đánh giá này đều tính trên cơ sở giao tại kho Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Xuất khẩu

Sức mua từ Châu Âu vẫn trầm lắng trong tuần, nhưng giá chào HRC của Ấn Độ đã nhích lên khi thị trường nội địa củng cố trong hai tuần qua. Căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn vận tải biển đã làm phức tạp hóa hoạt động thương mại với Trung Đông.

Đánh giá HRC Ấn Độ giao theo điều kiện cfr Châu Âu đã tăng 5 USD/tấn trong tuần lên 645 USD/tấn.

Giá chào HRC Ấn Độ đứng ở mức 655-660 USD/tấn cfr EU hoặc 570-580 USD/tấn fob Ấn Độ. Không có dấu hiệu giá chào mua (bid) rõ ràng nào khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức yếu trong kỳ nghỉ lễ tại EU và do các hạn chế về hạn ngạch (quota).

Các nhà nhà cung cấp Ấn Độ dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 200.000 tấn HRC trong tháng 8, vượt mức phân bổ hạn ngạch tháng 10-tháng 12 của họ. Không có giao dịch nào được ghi nhận cho lô hàng giao tháng 9 sang EU trong tuần này.

Mức đánh giá HRC fob Ấn Độ cao hơn 2,5 USD/tấn trong tuần, đạt 542,5 USD/tấn.

Tại Trung Đông, giá chào HRC loại 2mm SAE1006 theo điều kiện fob bờ tây Ấn Độ ổn định ở mức khoảng 520 USD/tấn, nhưng chi phí vận chuyển đường biển đã tăng do phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cao hơn, đẩy các mức giá theo điều kiện cfr UAE tăng lên.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các hoạt động di chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Đầu tuần này, UAE đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong phản ứng của Abu Dhabi đối với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào lợi ích thương mại của quốc gia này.

Hầu hết các nhà máy Ấn Độ không hoạt động tại thị trường Việt Nam, với chỉ một nhà cung cấp được ghi nhận là sẵn sàng bán hàng vào thị trường này. Các thành viên thị trường cho biết giá chào HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức khoảng 515 USD/tấn cfr Việt Nam, với mức giá chào mua ở mức 505 USD/tấn cfr.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giao dịch đường biển tăng

Thị trường thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã khởi sắc ở mảng giao dịch đường biển khi người mua nâng mức giá mục tiêu để bám sát các mức giá chào cao hơn.

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên mức 486 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một nhà máy thép lớn ở miền bắc Trung Quốc trong tuần đã bán hết hạn ngạch sản xuất HRC cho tháng 9. Các giao dịch đã chốt ở mức 483-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400 trong tuần này, tùy thuộc vào quy mô đơn hàng, tăng so với mức 480-485 USD/tấn fob của tuần trước. Các nguồn tin thị trường cho biết hơn 100.000 tấn HRC đã được bán cho người mua tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi. Các mức giá chào từ các nhà máy tư nhân ở mức 490-499 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235, mức giá này không thu hút người mua, mặc dù một số chiết khấu có thể được áp dụng đối với các giá chào mua chắc chắn (firm bids). Các thành viên thị trường phía bên bán cho biết họ kỳ vọng giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cao do chi phí nguyên liệu thô đắt đỏ.

Giá HRC tại ASEAN tăng 6 USD/tấn lên mức 514 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một số người mua Việt Nam đã nâng mức giá mục tiêu đối với HRC nhập khẩu lên mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức dưới 510 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Một số nhà cung cấp đã chào bán HRC của Ấn Độ và Indonesia ở mức 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng giao tháng 10-tháng 11. Các nguồn tin thị trường cho biết HRC từ một nhà máy Indonesia chỉ có sẵn cho lô hàng giao cuối tháng 11 do dây chuyền cán nóng của nhà máy này đang hoạt động với công suất giảm. Nhu cầu HRC trầm lắng đã thúc đẩy nhà máy này tập trung vào việc bán phôi dẹt (slab), theo các thành viên thị trường.

Nhiều thành viên thị trường cho biết họ thấy giá thép khu vực duy trì vững chắc trong ngắn hạn do giá than mỡ luyện cốc (coking coal) và than cốc (metallurgical coke) ở mức cao. Các nguồn tin cho biết thêm các nhà máy Việt Nam cũng có thể tăng giá trong đợt chào hàng tiếp theo.

Giá HRC giao tại kho chủ đạo tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.300 nhân dân tệ/tấn (491,04 USD/tấn) vào ngày 21 tháng 8.

Một số nguồn tin công ty thương mại cho biết những người bán nhìn chung duy trì mức giá chào ổn định trong ngày, và các giao dịch vật chất cao hơn so với ngày hôm trước. Các nhà sản xuất thép lớn ở miền bắc Trung Quốc đã chấp nhận mức tăng giá than cốc đầu tiên thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 8 — mức giá này đã được các nhà cung cấp đề xuất vào đầu tuần này.

Các thành viên thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu thô sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới, xét đến thị trường than mỡ luyện cốc có vẻ vững mạnh. Hợp đồng than mỡ luyện cốc kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã vọt lên 4,57% lên mức 1.520,5 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 8.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0,03% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước lên mức 3.291 nhân dân tệ/tấn vào ngày 20 tháng 8.

Phôi dẹt (Slab)

Mức đánh giá phôi dẹt fob Châu Á hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên mức 463 USD/tấn.

Một nhà máy Indonesia đã nâng giá chào xuất khẩu phôi dẹt dạng cuộn (coil-grade slab) thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên mức 470 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11. Giá chào đối với phôi dẹt dạng cuộn của Trung Quốc ở mức 475-480 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 5-10 USD/tấn. Những người bán đã nâng giá do thị trường Trung Quốc củng cố và đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng đô la. Giá HRC giao tại kho tại Thượng Hải do Argus đánh giá đã tăng 70 nhân dân tệ/tấn từ mức 3.230 nhân dân tệ/tấn vào ngày 4 tháng 8 lên 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 8, được thúc đẩy bởi giá nguyên liệu thô cao hơn và kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi vào tháng 9.

Một số công ty thương mại đã chào bán phôi dẹt mác S235JR ở mức 480 USD/tấn cfr Indonesia, nhưng người mua không mấy mặn mà. Các công ty thương mại cho biết người mua tại Thái Lan cũng đứng ngoài thị trường do giá trong nước giảm.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 488 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 483 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Nam báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 499 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Nam báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào mua đối với mác SAE1006 xuất xứ mở (open-origin) ở mức 512,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào mua đối với mác SAE1006 xuất xứ mở ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào bán đối với mác SAE1006 xuất xứ mở ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo giá chào mua đối với mác SAE1006 xuất xứ mở ở mức 512,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Nam báo cáo giá chào đối với HDG mác SGCC ở mức 561 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm dày (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào đối với thép tấm mác Q235 ở mức 527 USD/tấn fob Trung Quốc.

Phôi dẹt (Slab) - Châu Á: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 480 USD/tấn cfr Indonesia.

Phôi dẹt (Slab) - Châu Á: Nhà máy tại Việt Nam báo cáo giá chào đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 470 USD/tấn fob Indonesia.

Phôi dẹt (Slab) - Châu Á: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 477,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU: Người mua chấp nhận mức giá cao hơn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Bắc Âu ngày 21/8 đã tăng dựa trên một giao dịch mới, cho thấy người mua đang trả mức giá cao hơn một chút cho các đơn hàng mới so với thời điểm đầu tháng.

Đầu tuần ác nhà máy đã nỗ lực nâng giá chào bán, đưa mức giá về khoảng 750-760 euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Một số nguồn tin thậm chí còn ghi nhận mức giá lên tới 770-780 euro/tấn cơ sở xuất xưởng từ một nhà cung cấp cụ thể.

Hoạt động phần lớn vẫn trầm lắng, với phần lớn các cuộc đàm phán cho khối lượng sản xuất tháng 11 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU đã vọt thêm 4 euro/tấn lên mức 729 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số của Ý giữ nguyên trong ngày thứ tám liên tiếp ở mức 722 euro/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy tích hợp ở miền bắc gần đây đã chốt một giao dịch với khối lượng 2.500 tấn ở mức 730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, sau khi trước đó đã gom được các khối lượng với mức giá thấp ở mức 710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Cùng nhà máy này cho biết họ hiện duy trì giá chào bán khoảng 760 euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho sản lượng tháng 11 và tháng 12, mức giá mà họ dự định sẽ giữ vững. Một người mua cho biết họ đã nhận được mức giá chào ở mức 760 euro/tấn cơ sở giao hàng từ nhà cung cấp này.

Một người mua thứ hai nhận được giá chào ở mức 750-760 euro/tấn cơ sở giao hàng, và cho biết mức này có thể được đàm phán xuống còn khoảng 725-730 euro/tấn cơ sở giao hàng. Người mua này cho biết: "Khi không có ai trên thị trường, họ có thể chào giá 800 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng đây không phải là một mức giá thực tế."

Nhu cầu đối với HRC cũng bị kìm hãm do giá thép tấm (sheet), đặc biệt là ở khu vực phía bắc, nơi các thành viên thị trường chỉ ra rằng các trung tâm dịch vụ liên kết với nhà máy được cấp nguồn cung nội bộ đang gây áp lực lên giá thép hạ nguồn. Giá chào thép tấm dao động quanh mức 840-850 euro/tấn giao hàng, nhưng các mức có thể giao dịch lại gần mốc 800-820 euro/tấn giao hàng. Một nguồn tin cho biết: "Với giá cuộn ở mức 750 euro/tấn cơ sở giao hàng, việc bán thép tấm ngay cả ở mức 840 euro/tấn giao hàng cũng là điều vô nghĩa."

Mức đánh giá thép tấm giao hàng tại Ý hàng tuần đứng vững ở mức 800 euro/tấn, trong khi mức đánh giá tại Tây Bắc EU tăng 5 euro/tấn lên mức 800 euro/tấn.

Thép dẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường lạc quan nhờ kỳ vọng giai đoạn hậu nghỉ lễ

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán nguội (CRC) của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này khi các nhà máy hướng tới giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ và cuộc xung đột tại Biển Đen. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu kỳ vọng của các nhà máy có dựa trên những thay đổi sẽ tác động đến nhu cầu cốt lõi hay không.

Mức đánh giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã tăng 5 USD/tấn lên mức 585 USD/tấn xuất xưởng, và mức đánh giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 580 USD/tấn. Mức đánh giá nhập khẩu theo điều kiện cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu mác S235 cũng tăng 10 USD/tấn lên 540 USD/tấn.

Giá chào HRC nội địa cao hơn một chút so với tuần trước, ở mức 585-605 USD/tấn xuất xưởng khi các nhà máy cố gắng tăng giá sau thời gian nghỉ lễ tháng 8. Hai nhà máy có kế hoạch bảo trì sắp tới, với chỉ còn một nhà máy tiếp tục chào bán sản lượng tháng 9, trong khi phần lớn đang báo giá giao hàng vào tháng 10 — thời điểm chu kỳ hạn ngạch (quota) của EU được thiết lập lại.

Giá HRC theo điều kiện fob cũng tăng và có những tin đồn chưa được xác nhận về việc một nhà máy đã bán một lượng lớn sang Nam Âu ở mức 570-575 USD/tấn fob cho giai đoạn đầu tháng 11.

Tuy nhiên, một số thành viên thị trường tỏ ra hoài nghi về việc liệu các đợt tăng giá của nhà máy có được hỗ trợ bởi nhu cầu cốt lõi hay không. Một thành viên thị trường cho biết thị trường đang thiếu hụt đơn hàng, và một người khác cho biết nhu cầu cốt lõi không đủ mạnh để hỗ trợ các đợt tăng giá.

Mức đánh giá nhập khẩu theo điều kiện cfr cũng tăng. Các nhà xuất khẩu HRC Trung Quốc đã nâng nhẹ giá đối với nguyên liệu giao sang Thổ Nhĩ Kỳ, với các mức giá chào xoay quanh 545-550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một giao dịch từ Nhật Bản sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng được ghi nhận ở mức 540 USD/tấn cfr, nhưng chưa được xác nhận.

Các mức giá chào CRC xuất xưởng chủ yếu được ghi nhận ở mức 680-690 USD/tấn, trong đó mức 670 USD/tấn được cho là khả thi đối với các khối lượng lớn hơn. Một giá chào xuất khẩu CRC sang khu vực Balkan được ghi nhận ở mức khoảng 710 USD/tấn fob cho một người mua nhỏ và một giá chào sang Tây Ban Nha ở mức khoảng 675 USD/tấn fob.

Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa loại Z100 dày 0.50mm đi ngang, với giá niêm yết được ghi nhận từ 800 USD/tấn xuất xưởng trở lên, nhưng mức giá thấp nhất có thể chấp nhận được đối với các nhà máy nằm trong khoảng 755-770 USD/tấn xuất xưởng. Mức đánh giá HDG xuất xưởng Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần duy trì ở mức 755 USD/tấn xuất xưởng, và mức đánh giá xuất khẩu ở mức 725 USD/tấn fob.

Các mức đánh giá HRC và CRC khu vực Biển Đen vẫn đi ngang, do cuộc xung đột đang diễn ra tiếp tục gây áp lực lên hoạt động của thị trường.

HRC Mexico: Các nhà máy giữ vững giá khi đồng peso tăng giá

Các nhà máy thép Mexico giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tính theo đồng đô la Mỹ trong tuần này khi họ tiếp tục thăm dò sự chấp nhận của người mua đối với mức giá sau đợt tăng gần đây nhất vào đầu tháng 8.

Tuy nhiên, giá trên thị trường nội địa đã giảm do đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng peso Mexico, làm tăng sức mua của người mua. Mức đánh giá HRC xuất xưởng tại Mexico của Argus đã giảm xuống mức 16.600-16.725 peso/tấn (982,03-989,43 USD/tấn) so với mức 16.700-16.825 peso/tấn của tuần trước đó.

Sức mạnh của đồng peso Mexico cũng hỗ trợ các mức giá hiện tại tính theo đồng đô la, cho phép các nhà máy duy trì lập trường định giá vững chắc, mặc dù nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để hỗ trợ các đợt tăng giá bổ sung.

Các nhà máy Mexico cũng đang dựa vào đợt tăng giá mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, đồng thời tìm cách duy trì khoảng cách chênh lệch thấp hơn khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ, theo một thành viên thị trường.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết việc Mỹ gần đây nới lỏng các biện pháp thuế quan đối với thép của Canada có thể gây áp lực lên động lực giá cả tại Mỹ, qua đó có khả năng lan sang thị trường Mexico. Nếu giá HRC tại Mỹ suy yếu, các nhà máy Mexico có thể phải đối mặt với áp lực điều chỉnh giá nhằm duy trì mức chiết khấu truyền thống của họ so với thị trường Mỹ.

Một thành viên thị trường khác không đồng tình với quan điểm này, cho rằng quyền lực định giá của các nhà máy Mexico có nhiều khả năng vẫn duy trì mạnh mẽ chừng nào các mức thuế nhập khẩu cao vẫn tiếp tục hạn chế nguồn cung nước ngoài.

Người mua Mexico có các lựa chọn thay thế nhập khẩu rất hạn chế vì hầu hết các sản phẩm thép đều phải chịu mức thuế 35%, trong khi nguyên liệu từ các nhà supplier lớn như Trung Quốc phải chịu mức thuế lên tới 100%. Nhật Bản và Mỹ vẫn là những lựa chọn nguồn cung khả thi khi họ có hàng để cung cấp, nhưng cả hai thường đi kèm với mức giá cao hơn.

Một nguồn tin cho biết các nhà cung cấp Nhật Bản đã chào bán HRC ở mức 685-700 USD/tấn cfr Mexico trong tuần này. Hiệp định thương mại tự do của Nhật Bản với Mexico giúp nguyên liệu này được miễn mức thuế 35% áp dụng cho nhiều nhà cung cấp khác, cho phép Nhật Bản duy trì là một trong số ít các lựa chọn nhập khẩu cạnh tranh có sẵn cho người mua Mexico.

Nhập khẩu phôi dẹt (slab) của Châu Âu tăng trong nửa đầu năm

Các nhà sản xuất thép dẹt Châu Âu đã tăng nhẹ lượng nhập khẩu phôi dẹt trong nửa đầu năm 2026, bất chấp giá cả ở mức cao và những biến động thương mại do yếu tố địa chính trị.

Các nhà sản xuất thép EU đã nhập khẩu 3,11 triệu tấn phôi dẹt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, tăng so với mức 3,00 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2025.

Biên lợi nhuận cán hẹp hơn đã kìm hãm lượng thu mua, nhưng nhu cầu vẫn được hỗ trợ nhờ kỳ vọng vào các đợt cắt giảm hạn ngạch (quota) thép thành phẩm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Việc hạn ngạch phôi dẹt của Nga tạm thời hết hạn vào mùa xuân đã thúc đẩy các nhà máy cán lại (re-rollers) chuyển hướng sang các nhà cung cấp thay thế, chủ yếu ở Brazil và Châu Á.

Nhu cầu phôi dẹt Brazil cũng tăng nhờ cường độ phát thải mặc định thấp hơn theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU. Các sự cố ngừng hoạt động của lò cao ở miền bắc Châu Âu đã thúc đẩy một số bên chuyển hướng sản lượng của Brazil sang các tài sản hạ nguồn, qua đó nâng lượng xuất khẩu của Brazil sang EU lên 900.000 tấn trong nửa đầu năm, từ mức 200.000 tấn của một năm trước đó.

Lượng hàng từ Nga giảm xuống còn 1,56 triệu tấn so với mức 1,86 triệu tấn trong giai đoạn tháng 1-tháng 6 năm 2025. Mặc dù không có khối lượng nào được thông quan qua các cảng EU vào tháng 5 và tháng 6, các nhà máy Nga đã giao các khối lượng lớn trước khi hạn ngạch cạn kiệt vào đầu mùa xuân.

Bối cảnh chi phí phân hóa đã nới rộng khoảng cách giữa các nhà máy tích hợp nội bộ và các nhà máy cán lại không tích hợp, những đơn vị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thương mại bên ngoài. Các nhà sản xuất không tích hợp phải đối mặt với các rào cản pháp lý ngày càng tăng theo CBAM, bên cạnh hoạt động vận động hành lang liên tục trong nước nhằm chống lại hàng nhập khẩu từ Nga.

Sản lượng thép thô của EU giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 65,4 triệu tấn trong nửa đầu năm 2026, mặc dù hiệu suất có sự phân hóa mạnh — sản lượng của Đức tăng 9% lên 18,6 triệu tấn và sản lượng của Ý tăng 3,5% lên 11,5 triệu tấn, trong khi các quốc gia thành viên khác chững lại. Theo Hiệp hội thép Châu Âu (Eurofer), chi phí năng lượng cao và các dự án khử carbon bị chậm trễ tiếp tục hạn chế năng lực cạnh tranh về chi phí của Châu Âu.

Các biện pháp hạn chế thương mại thép thành phẩm đã mang lại sự hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Việc sửa đổi hạn ngạch vào ngày 1 tháng 7 đã cắt giảm lượng nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) miễn thuế xuống còn 5,2 triệu tấn/năm, cho phép các nhà máy nội địa nâng giá chào thêm 20–30 euro/tấn và chốt các giao dịch tháng 9 ở mức 720–730 euro/tấn xuất xưởng.

Nhập khẩu phôi dẹt được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong quý 4 khi hạn ngạch của Nga mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 10, trong khi các nhà cung cấp đã bắt đầu chốt các đơn hàng giao kỳ hạn để hàng đến sớm.

Việc giảm thuế của Canada có thể làm đình trệ đà tăng giá HRC tại Mỹ

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ có thể phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong gần 10 tháng qua trong bối cảnh giá đang tăng ổn định, do các báo cáo truyền thông cho thấy một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Canada có thể dẫn đến việc giảm một nửa thuế nhập khẩu của Mỹ đối với quốc gia này.

Chỉ số giá HRC tại Mỹ mới nhất đã chạm mức cao nhất trong hơn bốn năm, vượt mốc 1.200 USD/tấn ngắn (short ton - st) trong một chu kỳ giá chỉ mới là lần thứ ba trong lịch sử. Đợt tăng giá vào ngày 18 tháng 8 diễn ra trước các bản tin vào ngày 19 tháng 8 về khả năng giảm thuế thép áp lên Canada từ 50% xuống còn 25%.

Mặc dù chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, thị trường Mỹ đang cố gắng tiêu hóa thông tin về việc có thể một lần nữa có lại đối tác thương mại thép lớn nhất của mình dưới tư cách là nhà cung cấp.

Hợp đồng tương lai HRC tại Mỹ đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh trên sàn CME sau khi giá trong quý 4 đạt đỉnh mới vào đầu tuần. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10 chốt phiên ở mức 1.175 USD/st vào ngày 20 tháng 8, giảm 50 USD/st so với ngày hôm trước. Các hợp đồng tháng 11 và tháng 12 thậm chí còn giảm sâu hơn, lần lượt rớt 58 USD/st và 56 USD/st xuống mức 1.150 USD/st và 1.131 USD/st.

Các nhà máy Mỹ đã chật vật trong nhiều tháng để cung cấp đủ lượng hàng giao ngay nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua do sự kết hợp của việc tăng các cam kết hợp đồng hàng năm sau khi Canada và Mexico bị gạt ra, cùng với các sự cố ngừng sản xuất do bảo trì có kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch.

Ngay cả khi đường cong giá kỳ hạn giảm xuống, thị trường vật chất vẫn tiếp tục cân nhắc xem chính xác những hệ lụy từ việc hạ thuế đối với Canada sẽ có ý nghĩa gì đối với giá cả và các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm dự kiến sẽ bắt đầu trong 30 ngày tới.

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Canada đạt mức trung bình 3,8 triệu tấn (t)/năm xuất khẩu các sản phẩm cán dẹt sang Mỹ trong giai đoạn 2021-2024, với tổng lượng đó giảm xuống còn 2,5 triệu tấn vào năm 2025 và chỉ còn 812.343 tấn tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026, bao gồm dữ liệu giấy phép sơ bộ cho tháng 7 và tháng 8.

Các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng nguồn cung của Canada sẽ có thể quay trở lại nếu thuế suất được giảm xuống 25%, nhưng tốc độ quay trở lại và quy mô nguồn cung mới là những câu hỏi lớn nhất.

Một số nguồn tin lưu ý rằng nguồn cung Canada quay trở lại có thể đóng vai trò giống như một van giảm áp hơn là một yếu tố gây ra sự điều chỉnh giảm mạnh đối với giá nội địa. Các trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng họ phải từ chối các đơn đặt hàng của khách hàng do không có sẵn nguồn cung giao ngay trong nước. Ngoài ra, sự quan tâm và các cam kết đối với thị trường nhập khẩu cho các đợt giao hàng trong quý 4 năm 2026 và bước sang quý 1 năm 2027 để đáp ứng nhu cầu đã ngày một gia tăng.

Nguồn cung bổ sung từ Canada có thể giúp các trung tâm dịch vụ đáp ứng nhu cầu, đồng thời mang lại cơ hội cho các nhà máy nội địa giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng vốn đã gây ra tình trạng hiệu suất giao hàng kém ổn định hơn trong suốt cả năm.

Tsingshan của Indonesia cắt giảm sản lượng và nâng giá xuất khẩu, củng cố kỳ vọng tăng giá tại thị trường thép không gỉ Đài Loan

Tập đoàn Tsingshan tại Indonesia đã công bố kế hoạch bắt đầu bảo trì nhà máy thép và cắt giảm sản lượng trong tháng 8 do chi phí nguyên liệu thô tăng vọt và giá bán bị đảo ngược (lỗ).

Bị thúc ép bởi các biện pháp cắt giảm hạn ngạch nickel nghiêm trọng vượt quá 70% tại Khu công nghiệp Weda Bay và chi phí mua feronickel (nickel gang) ở mức cao, công ty cũng đã nâng các mức báo giá xuất khẩu thép không gỉ cán nóng và cán nguội mác 304 thêm 30 USD/tấn vào đầu tháng 8.

Sự thắt chặt nguồn cung và điều chỉnh giá xuất khẩu này tạo ra sự hỗ trợ chi phí mạnh mẽ cho các nhà sản xuất thép không gỉ thượng nguồn của Đài Loan. Các thành viên thị trường kỳ vọng rằng các nhà sản xuất nội địa như Thép liên hợp Dụ Nguyên (Yusco), Công ty gang thép Đường Vinh (Tang Eng Iron Works) và Walsin Lihwa sẽ có khả năng thực hiện việc tăng giá ổn định cho cơ cấu định giá sản phẩm tháng 9 của họ, bám sát chi phí nhập khẩu đang tăng lên và các xu hướng của thị trường quốc tế.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng xuất khẩu thép cây trong nửa đầu năm trong bối cảnh các dòng chảy thương mại tiếp tục dịch chuyển

Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng hơn nữa lượng xuất khẩu thép cây (rebar) trong nửa đầu năm 2026, với các dòng chảy xuất khẩu tiếp tục đa dạng hóa khỏi thị trường Châu Âu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) củng cố vị thế là điểm đến lớn nhất, trong khi Mỹ Latinh và Châu phí mở rộng thị phần, qua đó bù đắp cho những tổn thất đáng kể tại thị trường Châu Âu.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), quốc gia này đã xuất khẩu 2,3 triệu tấn thép cây trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dòng chảy thương mại khu vực tiếp tục tái cân bằng. MENA vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, với các lô hàng tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 860.300 tấn và chiếm 37,4% tổng lượng xuất khẩu (so với mức 33.9% của một năm trước đó). Mỹ Latinh củng cố thêm vị thế của mình, đẩy mạnh lượng mua thêm 57,8% lên 393.100 tấn, trong khi thị phần tăng lên 17,1% từ mức 12%. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với lượng xuất khẩu vọt 82% lên 253.300 tấn và nâng đóng góp của khu vực này lên 11% từ mức 6,7%.

Ngược lại, Châu Âu tiếp tục giảm tầm quan trọng với tư cách là thị trường tiêu thụ thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin thương mại chia sẻ: "Nhu cầu tại Châu Âu vẫn bị kìm hãm bởi các biện pháp tự vệ thương mại, thúc đẩy các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tập trung vào các điểm đến thay thế." Các lô hàng giao đến khu vực này giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 600.100 tấn, làm giảm thị phần xuống 26.1% từ mức 40,4% trong cùng kỳ năm 2025. Mặc dù vậy, Châu Âu vẫn giữ vững vị trí là điểm đến lớn thứ hai sau MENA. Xuất khẩu sang khối CIS cũng tăng 31,5%, chủ yếu được hỗ trợ bởi các lô hàng giao mạnh mẽ hơn tới Georgia.

Thứ hạng của các điểm đến chủ chốt tiếp tục có sự chuyển biến. Yemen vẫn là người mua thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tăng lượng mua 17,5% lên 443.800 tấn. Palestine đã tăng gấp đôi lượng nhập khẩu lên 190.900 tấn, duy trì vị trí thứ hai, trong khi Peru củng cố vị thế trong số các điểm đến dẫn đầu, với các lô hàng vọt hơn bốn lần lên 156.000 tấn. Ai Cập tiếp tục leo lên các bậc xếp hạng sau khi chỉ tiếp nhận các khối lượng không đáng kể vào một năm trước đó, trong khi xuất khẩu sang Romania, Albania và Kosovo giảm đáng kể, phản ánh nhu cầu suy yếu tại Châu Âu.

Các lô hàng trong tháng 6 đạt 493.900 tấn, vọt 57,6% so với cùng kỳ năm 2025 và đánh dấu một trong những hiệu suất theo tháng mạnh nhất trong năm nay. Về mặt địa lý, các số liệu hàng tháng làm nổi bật xu hướng tương tự. MENA chiếm 35,4% lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, so với mức 28,5% của một năm trước đó, trong khi thị phần của Châu Âu giảm xuống 26,3% từ mức 48,6%. Mỹ Latinh cũng mở rộng tỷ trọng đóng góp lên 17,4%, xác nhận quá trình đa dạng hóa đang diễn ra đối với các điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.