Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do tâm lý thị trường yếu
Thị trường thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm do tâm lý thị trường suy yếu trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng tăng, kết hợp với nhu cầu thép ảm đạm.
Các thành viên thị trường cho biết, tâm lý thị trường thép bị ảnh hưởng tiêu cực bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed tăng lãi suất. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 4,7% của tháng 7, báo hiệu áp lực lạm phát gia tăng. Hợp đồng tương lai quỹ liên bang vào ngày thứ Năm cho thấy xác suất 71% rằng Fed sẽ tăng lãi suất mục tiêu thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào ngày 16 tháng 9, tăng từ mức 61% vào ngày thứ Tư.
Nhu cầu thép tiếp tục duy trì ở mức thấp khi người mua thận trọng đứng ngoài thị trường do thị trường giao dịch kỳ hạn sụt giảm.
Thép cuộn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao kho tại thị trường nội địa Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,98 USD/tấn), xuống còn 3.340 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11 tháng 9. Hợp đồng HRC giao tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1,16% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, xuống mức 3.325 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11 tháng 9.
Đợt tăng giá than cốc luyện kim vòng thứ năm với mức tăng 100-110 nhân dân tệ/tấn đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 9, và một số thành viên thị trường cho biết khả năng tiếp tục tăng giá là không cao do tâm lý thị trường yếu và nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn ỳ ạch. Các nguồn tin cho biết thêm, hơn 90% nhà sản xuất thép tại Trung Quốc đang hoạt động trong tình trạng thua lỗ, làm gia tăng lo ngại về việc các nhà máy thép sẽ cắt giảm sản lượng.
Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, xuống còn 499 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc.
Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu thêm 4 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 508 USD/tấn theo điều kiện FOB Thiên Tân đối với HRC mác Q235, theo đà sụt giảm của thị trường nội địa Trung Quốc. Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc chào bán ở mức tương đương 501 USD/tấn FOB Trung Quốc, với mức giá có thể giao dịch đạt khoảng 498 USD/tấn FOB. Hầu hết các nhà xuất khẩu lớn khác giữ nguyên giá chào ở mức 510-515 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác SS400 và Q235. Hoạt động giao dịch xuất khẩu trong tuần này diễn ra chậm chạp với triển vọng không chắc chắn. Một số công ty thương mại cho biết vẫn còn dư địa để giá giảm nhẹ do chi phí sản xuất của các nhà máy thép ở mức cao, trong khi những công ty khác tỏ ra kém phần tự tin hơn khi xem xét nhu cầu hạ nguồn ảm đạm.
Giá HRC tại khu vực ASEAN duy trì ổn định ở mức 536 USD/tấn theo điều kiện CFR Việt Nam.
Thị trường Việt Nam rơi vào tình trạng đình trệ với khoảng cách chênh lệch giá lớn giữa bên bán và bên mua. Bên bán duy trì giá chào ở mức 539-540 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ từ Indonesia, và một số lô hàng có sẵn đối với HRC xuất xứ từ Ấn Độ được chào ở mức cao hơn do chi phí đầu vào lớn. Người mua tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận mức giá cao này do nhu cầu hạ nguồn ảm đạm và khăng khăng giữ mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam. Cả hai phía đều không sẵn sàng nhượng bộ và không có giao dịch nào được ghi nhận.
Thép tấm
Giá chào phổ biến đối với thép tấm xuất xứ Trung Quốc dao động ở mức 538-565 USD/tấn FOB Trung Quốc tùy thuộc vào nhà máy và mác thép. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào bán thép tấm mác Q235 ở mức 538-547 USD/tấn FOB trong tuần này đối với các lô hàng giao tháng 12 tùy thuộc vào cảng xuất, và mức giá chào tham khảo đối với thép tấm mác A36 của nhà máy này là 555 USD/tấn FOB Thiên Tân. Các công ty thương mại cho biết dư địa để đàm phán giá là rất ít vì nhà máy đã phân bổ hạn mức xuất khẩu hạn chế cho các lô hàng giao trước cuối năm và do đó không vội vã nhận đơn hàng.
Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc ưu tiên bán thép tấm mác Q355 hơn là mác A36 hoặc S275, do mác thép này có mức phụ phí (premium) cao hơn so với thép tấm mác tiêu chuẩn vốn được chào ở mức 550 USD/tấn FOB. Giá thép tấm FOB Trung Quốc do Argus đánh giá đã tăng 56 USD/tấn từ mức 481 USD/tấn vào ngày 2 tháng 7 lên 541 USD/tấn vào ngày 10 tháng 9. Các thành viên thị trường cho biết việc thúc đẩy nhu cầu nội địa là nguyên nhân chính dẫn đến giá xuất khẩu thép tấm của Trung Quốc ở mức cao. Trung Quốc đã xuất khẩu 332.247 tấn thép tấm cán nóng (mã HS 722540) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bán thành phẩm phôi dẹt (slab) dùng để cán thép tấm của Trung Quốc được chào ở mức 510 USD/tấn FOB trong tuần này, và loại dùng để cán thép cuộn được chào ở mức 500-505 USD/tấn FOB, nhìn chung ngang bằng với giá xuất khẩu HRC.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 508 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 501 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo HRC mác Q235 ở mức 498 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào HRC mác Q235 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép tấm-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào thép tấm mác Q235 ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc
Slab-Châu Á: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo giá chào Slabs mác S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 485 USD/tấn FOB Indonesia
Slab-Châu Á: Nhà máy tại Việt Nam báo giá chào Slabs mác S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 485 USD/tấn FOB Indonesia
Slab-Châu Á: Nhà máy tại miền Đông Trung Quốc báo giá chào Slabs mác S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG)-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo giá chào HDG mác SGCC ở mức 568 USD/tấn FOB Trung Quốc
HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào HDG mác SGCC ở mức 590 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép cuộn cán nguội (CRC)-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo giá chào CRC mác SPCC ở mức 575 USD/tấn FOB Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào CRC mác SPCC ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá sụt giảm
Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm vào ngày thứ Sáu do tâm lý thị trường suy yếu và hoạt động giao dịch giảm sút so với ngày thứ Năm.
Thép cây (Rebar)
Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4,21 USD/tấn), xuống còn 3.110 nhân dân tệ/tấn vào ngày thứ Sáu, trong khi hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1 giảm 39 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 3.108 nhân dân tệ/tấn.
Giá hợp đồng tương lai than cốc và quặng than/cốc giảm mạnh do kỳ vọng về việc các nước ngoài tăng lãi suất và các yếu tố cơ bản của thị trường kim loại suy yếu đã châm ngòi cho sự đảo chiều nhanh chóng của tâm lý thị trường. Các thành viên thị trường trước đó đã tập trung quá mức vào khoảng trống nguồn cung bị nhận định nhầm, trong khi lại đánh giá thấp mức độ yếu kém của nhu cầu hạ nguồn và khả năng sinh lời. Khả năng sinh lời của các nhà máy thép đã giảm xuống còn 7,8%, tiệm cận mức đáy lịch sử gần đây, các thành viên thị trường cho biết.
Thực tế các khoản lỗ của nhà máy thép đang nới rộng nhanh chóng đã làm gia tăng lo ngại về việc cắt giảm sản lượng, chuyển sự chú ý của thị trường từ nguồn cung thắt chặt sang nhu cầu hạ nguồn đang suy yếu. Khối lượng giao dịch thép vằn thực tế tại các thành phố lớn nội địa đã giảm xuống 85.000 tấn vào ngày thứ Năm, và các giao dịch vào ngày thứ Sáu được ước tính là thấp hơn ngày thứ Năm do tâm lý thị trường đảo chiều. Một số nhà máy Trung Quốc đã hạ giá xuất xưởng thép vằn nội địa thêm 20-30 nhân dân tệ/tấn vào ngày thứ Sáu.
Định giá hàng tuần của thép cây khu vực Đông Nam Á đã tăng 2 USD/tấn lên 508 USD/tấn theo điều kiện CFR Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết.
Mặc dù giá nội địa Trung Quốc cho thấy các dấu hiệu sụt giảm vào cuối tuần này, giá chào xuất khẩu của các nhà máy vẫn duy trì ở mức 510-520 USD/tấn CFR Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết. Sự sụt giảm mạnh của hợp đồng tương lai than cốc và cốc vào ngày thứ Sáu đã đè nặng lên tâm lý thị trường thép, nhưng mức sàn của giá thép vẫn duy trì vững chắc do nguồn cung nguyên liệu thô dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt trong tháng 9 và tháng 10. Phần lớn các nhà máy Trung Quốc đang chào bán thép vằn cho các lô hàng giao cuối tháng 10 và tháng 11, và thời gian giao hàng kéo dài này đang hỗ trợ cho giá xuất khẩu, các thành viên tham gia thị trường cho biết. Người mua Đông Nam Á tiếp tục đứng ngoài thị trường để ứng phó với diễn biến thị trường đầy biến động.
Mức định giá thép cây FOB Trung Quốc giữ nguyên không đổi ở mức 483 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng lý thuyết.
Thép dây (Wire rod) và phôi thép (Billet)
Mức định giá thép dây FOB Trung Quốc của Argus giảm 1 USD/tấn xuống còn 504 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 515-520 USD/tấn FOB vào ngày thứ Sáu đối với thép dây chất lượng kéo lưới (mesh-quality). Các nhà máy Trung Quốc ưu tiên giữ ổn định giá chào trước thềm cuối tuần, nhưng áp lực giảm giá đang gia tăng khi kỳ vọng trở nên bi quan hơn và sự hỗ trợ từ nguyên liệu thô suy yếu. Hầu hết người mua Đông Nam Á không sẵn sàng chốt đơn hàng thép dây Trung Quốc ở mức trên 500 USD/tấn CFR, tương đương 475-485 USD/tấn FOB. Giá chào thép dây của Indonesia không đổi ở mức 505 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 12.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 30 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.000 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy của Indonesia duy trì giá chào xuất khẩu phôi thép ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 12.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép (Billet) - ASEAN: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo giá chào phôi thép mác 3sp ở mức 480 USD/tấn FOB Indonesia
Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép dây mác SAE1008 ở mức 515 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép dây mác SAE1008 ở mức 526 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép dây mác SAE1008 ở mức 520 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá chào thép dây mác SAE1008 ở mức 515 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép dây - ASEAN: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo giá chào thép dây mác SAE1008 ở mức 505 USD/tấn FOB Indonesia
Thép cây (Rebar) - ASEAN: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo giá chào thép vằn mác B500B ở mức 520 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết
Thép cây (Rebar) - ASEAN: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo mức giá tham khảo thép vằn mác B500B ở mức 510 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết
HRC Ấn Độ: Dự kiến các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này khi người mua đẩy mạnh các hoạt động mua ngay trước kỳ vọng các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá.
Mức định giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với thép quy cách dày 2,5-4mm ở mức 62.000 rupee/tấn (648 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tính đến ngày 11 tháng 9 — tăng 750 rupee/tấn so với tuần trước.
Các nhà sản xuất thép lớn dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá thép dẹt vào giữa tháng 9, nối tiếp các đợt tăng giá đã được thực hiện vào đầu tháng. Giá có thể tăng thêm 750-1.500 rupee/tấn vào giữa tháng đối với HRC và thép cuộn cán nguội (CRC), với khả năng có thêm các đợt tăng giá vào cuối tháng 9, các thành viên thị trường cho biết.
Những kỳ vọng tăng giá này đã châm ngòi cho một đợt tích trữ hàng tồn kho mới từ các thương nhân và người tiêu dùng khi họ tìm cách chốt mua trước khi chi phí thu mua tăng cao hơn nữa.
Các thành viên thị trường có nhiều quan điểm trái chiều về triển vọng thị trường. Giá HRC bán lẻ tại Mumbai hiện đã giao dịch cao hơn mức giá giao hàng của nhà máy ở mức 60.000-61.000 rupee/tấn. Bất kỳ đợt tăng giá nào tiếp theo của nhà máy có thể chủ yếu thu hẹp khoảng cách này thay vì thúc đẩy một đợt tăng mạnh khác đối với giá giao ngay, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.
Các thành viên thị trường khác tin rằng vẫn còn dư địa để giá tăng trưởng hơn nữa do lượng hàng nhập khẩu vẫn không khả thi vì các biện pháp thuế tự vệ và nguồn cung nội địa đang thắt chặt. Chi phí nguyên liệu thô tăng cao và nhu cầu khởi sắc hơn vào cuối mùa mưa dự kiến cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá. Có kỳ vọng rằng giá bán lẻ có thể tăng thêm 1.000-2.000 rupee/tấn trong suốt tháng 9.
Mức định giá CRC nội địa Ấn Độ tăng 600 rupee/tấn trong tuần lên mức 71.350 rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm quy cách 0.8mm 80gsm tăng 1.500 rupee/tấn lên mức 78.000 rupee/tấn. Cả hai mức định giá đều được tính theo phương thức giao tại kho Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.
Sức mua mạnh mẽ từ ngành ô tô và nguồn cung thắt chặt hơn đã thúc đẩy giá CRC tăng mạnh trong vài tuần qua.
Đối với phân khúc thép mạ kẽm, các nhà phân phối đã nâng giá chào đón đầu các đợt tăng dự kiến từ 1.000-2.000 rupee/tấn. Nhu cầu đã hạ nhiệt sau làn sóng tích trữ hàng tồn kho trong những tuần gần đây, với hoạt động mua sắm phần lớn chỉ giới hạn ở các khách hàng chưa bổ sung hàng tồn kho. Tuy nhiên, chi phí HRC, CRC, kẽm và nhiên liệu cao hơn tiếp tục là bệ đỡ cho giá cả.
Nhập khẩu
Nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đã vượt mức xuất khẩu trong tháng 8 khi người tiêu dùng thép tiếp tục mua nguyên liệu từ nước ngoài để tái xuất khẩu do nguồn cung nội địa bị thắt chặt.
Người mua vẫn quan tâm đến hàng nhập khẩu vì nguồn cung thép dẹt nội địa đang thắt chặt và Trung Quốc không đẩy giá xuất khẩu tăng quá mạnh trong vài tuần qua, một nhà sản xuất ống thép chuyên nhập khẩu nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc cho biết.
Giá chào HRC xuất xứ Trung Quốc bán sang Ấn Độ gần đây nhất được ghi nhận ở mức khoảng 550 USD/tấn theo điều kiện CFR.
Xuất khẩu
Các nhà máy Ấn Độ đã nâng giá chào HRC xuất khẩu sang thị trường EU thêm khoảng 25-35 USD/tấn trong tuần này, được hỗ trợ bởi chi phí đầu vào vững chắc và thị trường nội địa mạnh mẽ hơn.
Đánh giá HRC Ấn Độ giao đến châu Âu theo phương thức CFR đã tăng 17,50 USD/tấn trong tuần lên mức 695 USD/tấn.
Giá chào HRC từ các nhà máy Ấn Độ ở mức 710-725 USD/tấn CFR EU cho các lô hàng giao tháng 10 và tháng 11, mặc dù một số thương nhân cho biết có sẵn hàng ở mức 700-705 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ cho biết họ đã có thể bán các lô hàng khối lượng nhỏ với giá khoảng 710 USD/tấn.
"Chúng tôi hiện có thế mạnh để đàm phán với người mua EU nhằm đạt được mức giá tốt hơn do chi phí than cốc, cước vận chuyển và nhiên liệu tàu biển cao hơn," một nguồn tin từ nhà máy lớn của Ấn Độ cho biết. Tuy nhiên, các giá thầu cho các đơn hàng khối lượng lớn thấp hơn nhiều do người mua thận trọng trước rủi ro thuế áp theo tỷ lệ (pro-rata duty) trong bối cảnh hạn ngạch tháng 10-12 của Ấn Độ đã đầy. Các mức giá chào thầu ghi nhận ở mức 680-690 USD/tấn CFR EU trong tuần này hoặc 600-610 USD/tấn FOB Ấn Độ.
Mức định giá HRC FOB Ấn Độ đã tăng lên 590 USD/tấn từ mức 570 USD/tấn của một tuần trước đó.
Giá chào sang các thị trường khác như UAE và Việt Nam tiếp tục tạm dừng trong tuần này do các nhà máy ưu tiên cho thị trường nội địa nhờ chi phí sản xuất cao hơn và tâm lý thị trường được cải thiện.
Một nhà máy thép liên hợp lớn cho biết họ sẽ chờ thêm một thời gian trước khi đưa ra các giá chào mới cho các thị trường ngoài EU.
Giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng của Ấn Độ đối với quy cách Z140 0.58mm ở mức 940 USD/tấn CFR EU, với giá chào đối với thép cuộn Z100 thấp hơn khoảng 30 USD/tấn. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu giảm giá từ Việt Nam đã kìm hãm đà tăng giá, các nguồn tin cho biết.
Thép cây Ấn Độ: Giá tiếp tục đà tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào
Giá thép cây (rebar) nguyên sinh và tái chế (thép lò điện) nội địa Ấn Độ đã tăng mạnh trong hai tuần qua do chi phí nguyên liệu thô tăng cao, nguồn cung thắt chặt và nhu cầu vững chắc hơn tại một số thị trường.
Giá thép cây mác 550D lò cao quy cách 12-32mm đứng ở mức 58.500 rupee/tấn (612 USD/tấn) giao tại kho Mumbai vào hôm nay, chưa bao gồm thuế GST, so với mức 55.000-55.500 rupee/tấn của hai tuần trước.
Giá thép cây nguyên sinh đã tăng do nguồn cung thắt chặt và chi phí đầu vào cao hơn, với giá than cốc, sắt xốp và phế liệu tăng trong những tuần gần đây. Công ty khai mỏ do nhà nước nắm giữ NMDC cũng đã tăng giá quặng sắt cục trong tháng 9.
Các nhà máy đã nâng giá chào trong tháng 9, kéo theo giá bán lẻ tăng lên. Sức mua gia tăng từ các dự án xây dựng vào thời điểm cuối mùa mưa đã làm thắt chặt nguồn cung ngay tại chỗ, một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.
Giá thép cây phế liệu nóng chảy quy cách 12mm đã tăng lên mức 52.700 rupee/tấn giao tại Mandi Gobindgarh so với mức 49.000 rupee/tấn của hai tuần trước.
Tình hình nhu cầu có sự khác biệt giữa các thị trường. Lượng mưa tại một số khu vực miền Bắc Ấn Độ đã làm gián đoạn các hoạt động xây dựng, kìm hãm nhu cầu. Tại bang Punjab, việc giá thép vằn tăng gần đây chủ yếu do chi phí đẩy hơn là do nhu cầu dẫn dắt. Tình trạng cắt điện liên quan đến thiếu hụt than đã làm giảm sản lượng thép dài tại bang này từ 40-50%, qua đó thắt chặt nguồn cung, một nhà sản xuất thép vằn tái chế cho biết.
Tại miền Tây Ấn Độ, nhu cầu vẫn vững chắc trong khi nguồn cung thép vằn tái chế bị thắt chặt, với các nhà máy ở Jalna duy trì lượng hàng tồn kho ở mức thấp. Các nhà sản xuất thép tái chế đã tiến hành ngừng sản xuất trong tháng 8 trong bối cảnh thị trường ảm đạm, làm giảm sản lượng, một nhà sản xuất thép khu vực cho biết. Nhà sản xuất này cho biết thêm rằng họ đã bán hết sạch hàng cho đến hết tháng 9, với các dự án cơ sở hạ tầng tư nhân chiếm phần lớn nhu cầu.
Các thành viên thị trường tin rằng vẫn còn dư địa để giá thép vằn tăng cao hơn nữa trong tháng 9, viện dẫn nguồn cung than thắt chặt, giá nguyên liệu thô tăng và nhu cầu cao hơn từ ngành xây dựng. Giá tại Jalna đứng ở mức 51.000 rupee/tấn xuất xưởng đối với thép vằn 12mm.
Sự sẵn có của phôi thép Ấn Độ phục vụ xuất khẩu đã giảm nhanh chóng trong vài tuần qua, do nhu cầu và giá nội địa đã mạnh lên theo mùa vụ. Giá chào từ một nhà máy Ấn Độ được ghi nhận gần đây nhất ở mức 485-490 USD/tấn FOB Ấn Độ, cao hơn một khoản phụ phí so với giá chào của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà máy này gần đây không phát hành bất kỳ gói thầu mới nào, các nguồn tin cho biết. Giá phôi thép nội địa tại miền Tây Ấn Độ đứng ở mức 45.000 rupee/tấn (476,25 USD/tấn) giao tại xưởng hồi đầu tuần này.
Thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tăng hơn 20 USD/tấn
Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ lại tiếp tục tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi các mức giá chào cao hơn từ các nhà sản xuất đối thủ tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Mức tăng theo tuần lớn nhất được ghi nhận ở các định giá hàng tuần của thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) mác Z100 độ dày 0,50mm. Định giá nội địa tăng 22,5 USD/tấn lên mức 800 USD/tấn giao tại xưởng, và bản định giá xuất khẩu tăng 25 USD/tấn lên mức 770 USD/tấn.
Tại thị trường nội địa, một nhà máy tái cán cho biết hiện tại họ không chào bán HDG do kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Mức giá thấp nhất được ghi nhận trên thị trường là 800 USD/tấn, và phần lớn các nhà sản xuất đưa ra giá chào cao hơn ở mức 820-830 USD/tấn.
Trước đây, giá HDG đã tăng do sự bứt phá của giá kẽm bắt nguồn từ những ràng buộc về nguồn cung, mặc dù một thành viên thị trường cho biết yếu tố này đã phản ánh hết vào giá và không phải là nguyên nhân đằng sau các đợt tăng giá trong tuần này.
Ở mức 770 USD/tấn FOB, các sản phẩm mạ kẽm của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra là một lựa chọn hấp dẫn tại thị trường châu Âu. Mặc dù các hạn ngạch tự vệ khiến cho khối lượng nhập khẩu bị hạn chế, các giá chào từ các nhà cung cấp Ấn Độ sang châu Âu lại cao hơn, ở mức khoảng 940 USD/tấn CFR đối với quy cách Z140 dày 0,57mm. Giá thép cao hơn tại thị trường nội địa Ấn Độ có nghĩa là các nhà sản xuất nước này có khả năng đang ưu tiên thị trường trong nước của họ.
Cả hai định giá thép cuộn cán nguội (CRC) nội địa và xuất khẩu cũng đều tăng 15 USD/tấn, lần lượt đạt mức 700 USD/tấn giao tại xưởng và 700 USD/tấn theo điều kiện FOB. Một thành viên thị trường mô tả CRC nội địa là "một thị trường trầm lắng" với nhu cầu không được xem là động lực thúc đẩy giá tăng. Tâm lý này phổ biến ở hầu hết các sản phẩm thép dẹt, với sự đồng thuận chung rằng chính yếu tố phía nguồn cung mới là nguyên nhân gây ra đợt tăng giá.
Giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tăng, với định giá hàng ngày của phế liệu sắt HMS 1/2 tỷ lệ 80:20 giao theo điều kiện CFR Thổ Nhĩ Kỳ tăng 8,50 USD/tấn lên mức 390,50 USD/tấn vào ngày 10 tháng 9, được hậu thuẫn bởi cước vận chuyển cao hơn và viễn cảnh chậm lại mang tính mùa vụ trong hoạt động thu gom.
Việc tăng giá các sản phẩm hạ nguồn cũng chịu ảnh hưởng bởi xu hướng tăng chung của thép cuộn cán nóng (HRC). Các nhà máy đã nâng giá trong tuần này với mức giá chào thấp nhất được ghi nhận ở mức 600 USD/tấn giao tại xưởng, và một nhà máy chào giá ở mức 620 USD/tấn giao tại xưởng. Hai nhà máy được ghi nhận là vẫn còn một lượng hàng giao tháng 10, trong khi phần lớn sản lượng là dành cho tháng 11.
Giá HRC nhập khẩu theo điều kiện CFR đối với vật liệu mác S235 vẫn đi ngang ở mức 550 USD/tấn, với việc giá nội địa tăng đồng nghĩa rằng các thành viên thị trường tỏ ra lạc quan hơn về khả năng có thể nhập khẩu vật liệu từ Trung Quốc với mức giá khả thi. Đã có tin đồn về một giao dịch mua HRC Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Argus không thể xác nhận thông tin này.
Giá HRC theo điều kiện FOB phản ánh tính cạnh tranh ngày càng tăng của giá thép Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là tại châu Âu. Các giá chào HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nam Âu được ghi nhận lên tới 615-620 USD/tấn FOB.
Các định giá tại Biển Đen đối với HRC và CRC vẫn đi ngang lần lượt ở mức 520 USD/tấn FOB và 600 USD/tấn FOB.
HRC Châu Âu: Giá tại Ý cao hơn mức giá tại miền Tây Bắc
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Ý đã tăng trong ngày 11 tháng 9, giao dịch ở mức cao hơn so với chỉ số khu vực Tây Bắc nước này lần đầu tiên kể từ ngày 17 tháng 8.
Khoảng thời gian trầm lắng của mùa hè đã làm đóng băng các giá chào ở miền Nam, trong khi ở các khu vực khác, các nhà máy tìm cách thúc đẩy tăng giá để phản ánh chi phí sản xuất cao hơn và nguồn cung nhập khẩu bị thắt chặt. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 8, giá tại Ý đã tăng tốc với tốc độ mạnh hơn so với khu vực miền Bắc, được hỗ trợ chủ yếu bởi những lo ngại về nguồn cung nội địa tại quốc gia này. Một diễn biến trong ngày hôm nay đã tái khẳng định tâm lý đó: "Các thẩm phán của Tòa phúc thẩm Milan đã xác nhận lệnh phong tỏa khu vực lò nóng của nhà máy thép trước đây thuộc Ilva, đồng thời bác bỏ yêu cầu tạm đình chỉ của Acciaierie d'Italia (ADI)," công đoàn lao động Fiom cho biết.
Chỉ số HRC hàng ngày Tây Bắc EU giảm 0,50 EUR/tấn xuống còn 735,5 EUR/tấn giao tại xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 2,75 EUR/tấn lên mức 737 EUR/tấn giao tại xưởng.
Một giá chào được ghi nhận ở mức 750 EUR/tấn giao tại xưởng Ý. Một người mua đã nhận được các giá chào ở mức 750 EUR/tấn cơ sở giao hàng từ các nhà máy Ý, và ở mức 790 EUR/tấn từ một nhà sản xuất ở Tây Bắc, với kỳ vọng mức giá này có thể thương lượng xuống 770 EUR/tấn.
Các thành viên thị trường kỳ vọng hoạt động sản xuất tại lò cao duy nhất còn hoạt động của ADI sẽ phải dừng lại do nguyên liệu thô cũng cạn kiệt vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thành viên thị trường phàn nàn rằng ngay cả khi nguồn cung tại Ý đang thắt chặt, lượng nhập khẩu các thành phẩm hạ nguồn có chứa thép lại đang gia tăng, gây tác động đến nhu cầu đối với thép sản xuất tại EU.
Ở miền Bắc, hai nhà máy niêm yết mức 760 EUR/tấn cơ sở giao tại xưởng, duy trì sự cứng rắn ở các mức giá này. Nhà sản xuất thứ ba — dự kiến sẽ tiến hành bảo trì một trong các nhà máy cán của mình trong thời gian tới và đang sản xuất cho đơn hàng tháng 12 — đưa ra mức 790-800 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Các mức giá chào khác được ghi nhận ở mức 750-760 EUR/tấn cơ sở giao tại xưởng, với một nhà sản xuất hoàn toàn vắng mặt khỏi thị trường giao ngay. Người mua cho biết mức 735-740 EUR/tấn cơ sở giao tại xưởng có thể là các mức giá khả thi trong ngày hôm nay.
Giá thép tấm mỏng tiếp tục nhích lên trong tuần này, với các trung tâm dịch vụ thép chào mức 850 EUR/tấn giao hàng, nhưng người bán đồng thuận rằng các mức có thể giao dịch thấp hơn ở mức 810-820 EUR/tấn. Ở miền Bắc, giá thép tấm mỏng dao động quanh mức 800 EUR/tấn giao hàng, với một trung tâm dịch vụ thép đưa ra mức 790-810 EUR/tấn giao đến tận tay khách hàng. Người bán gặp khó khăn trong việc chốt bất kỳ khối lượng đáng kể nào vượt mốc 800-810 EUR/tấn, đồng thời thống nhất rằng để giá cuộn tăng lên, các giao dịch vượt qua các mức này cần phải xuất hiện với tính nhất quán cao hơn.
Mức định giá thép tấm mỏng đã giao hàng hàng tuần tại Tây Bắc vẫn vững ở mức 800 EUR/tấn. Ngược lại, giá của Ý đã tăng 5 EUR/tấn lên mức 815 EUR/tấn.
Thép tấm Châu Âu: Các nhà máy tăng giá
Giá thép tấm dày châu Âu đã tăng trong hai tuần qua, các nhà máy đẩy giá chào lên để phản ánh chi phí phôi dẹt (slab) và năng lượng cao hơn vốn đang gây áp lực lên biên lợi nhuận.
Người mua hiện đang trong giai đoạn dò tìm kiếm mức giá nhằm tìm hiểu xem vòng đặt hàng tiếp theo sẽ chốt ở mức nào. Tuy nhiên, hầu hết đã chấp nhận rằng một hình thức tăng giá nào đó sẽ phải diễn ra, khi mà giá đã chạm điểm thấp nhất vào tháng 8, theo các thành viên thị trường.
Mức định giá hai tuần một lần của thép tấm S235 theo cơ sở giao tại xưởng vùng Ruhr đã tăng 10 EUR/tấn lên mức 800 EUR/tấn giao tại xưởng, trong khi chỉ số của Ý tăng 20 EUR/tấn lên mức 730 EUR/tấn. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, định giá hàng ngày của phôi dẹt thương mại giao theo điều kiện CFR Ý đã tăng 30 USD/tấn lên mức 575 USD/tấn.
Tại Ý, các nhà máy tái cán chào giá 740-750 EUR/tấn giao tại xưởng đối với mác S275 nhưng thu được ít thành công ở các mức này. "Nhu cầu vẫn như vậy, không có thay đổi lớn nào, mọi người đều áp dụng mức giá này nhưng rất khó để thuyết phục người mua chấp nhận," một nhà máy cho biết. Đối với mác S355, mức 780-790 EUR/tấn giao tại xưởng được đưa ra bàn thảo, thậm chí có nhà máy chào giá 800 EUR/tấn giao hàng. Tính linh hoạt đối với các giá chào này chưa hoàn toàn rõ ràng vì người mua vẫn chưa thử thách các nhà máy ở các mức giá mới này — vốn chỉ được công bố vào đầu tuần này. Các giao dịch chốt gần đây nhất được ghi nhận ở mức 745-755 EUR/tấn giao hàng đối với vật liệu mác S355, những mức giá mà hiện tại có lẽ không thể lặp lại.
Các giá chào hiện tại áp dụng cho sản lượng sản xuất từ giữa đến cuối tháng 10, với hầu hết các nhà máy hiện đang nắm giữ lượng đơn hàng tương đương từ bốn đến năm tuần sản xuất.
Sang thị trường Đức, các nhà máy tái cán của Ý chào bán S355 ở mức 860 EUR/tấn giao vùng Ruhr trở lên, một người bán chỉ ra rằng chi phí cước vận tải gần đây đã tăng đáng kể. Một nhà máy của Séc và một nhà máy của Ba Lan đã hạ giá thấp hơn các mức chào này khi đưa ra mức 830 EUR/tấn giao vùng Ruhr cho cùng mác thép, đồng thời duy trì chính sách định giá tương tự trong biên giới của chính họ ở mức 820 EUR/tấn giao hàng. Hai nhà máy của Đức vắng mặt khỏi thị trường giao ngay, thay vào đó tập trung vào các dự án dài hạn có lợi nhuận cao hơn. "Giá đang tăng nhưng hiện tại mức tăng rất nhẹ, mỗi một euro đều hữu ích," một nhà máy Đức cho biết.
Từ Đan Mạch, mức 800 EUR/tấn giao tại xưởng được ghi nhận là giá chào cho mác S355, nhà máy nói trên cho biết họ vẫn giữ vững mức giá này. Nếu bị ép giá, mức 760-770 EUR/tấn giao tại xưởng có thể được nhượng bộ, một nguồn tin thứ hai bình luận về vấn đề này. Cùng nhà máy đó cho biết họ đã chốt các giao dịch S355 trong khoảng từ 800-830 EUR/tấn giao tại xưởng đối với sản lượng sản xuất từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.
Về hàng nhập khẩu, chỉ có các giá chào từ Ấn Độ được ghi nhận trong tuần này, với mức 730 USD/tấn CFR Ý đối với các mác S275, có khả năng là dành cho các lô hàng giao tháng 12. Khi được hỏi mức giá nào có thể khả thi đối với người mua Ý, một thương nhân trả lời là thấp hơn ít nhất 50 USD/tấn so với mức đã nêu. Các nhà cung cấp Indonesia và Hàn Quốc tránh xa thị trường EU.
HRC Mexico: Giá tăng nhờ thị trường Mỹ mạnh hơn
Các nhà máy thép dẹt Mexico đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa thêm 25 USD/tấn trong tuần này, theo xu hướng đi lên của thị trường Mỹ.
Định giá HRC nội địa Mexico đã tăng lên mức 17.100-17.200 peso/tấn so với mức 16.580-16.650 peso/tấn của một tuần trước đó. Giá tăng lên mức trung bình 1.010 USD/tấn theo USD, duy trì mức chiết khấu khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ. Theo các thành viên thị trường, thép cuộn cán nguội (CRC) tiếp tục giao dịch ở mức chênh lệch cao hơn (premium) 120-150 USD/tấn so với HRC.
Các trung tâm dịch vụ thép và nhà phân phối cho biết họ không thể chuyển hoàn toàn các đợt tăng giá gần đây của nhà máy sang khách hàng hạ nguồn, làm siết chặt biên lợi nhuận trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Một người mua ước tính các nhà phân phối hiện đang chịu thiệt ít nhất 100 USD/tấn so với các mức giá thị trường hiện tại sau khi phải gánh một phần các đợt tăng giá gần đây để hỗ trợ doanh số.
Tình hình này làm nổi bật các động lực khác nhau đang chi phối các đợt tăng giá gần đây tại thị trường Mỹ và Mexico. Các nhà máy Mexico đã cố gắng bắt chước các đợt tăng giá của Mỹ, nhưng các điều kiện nhu cầu lại không mang lại mức hỗ trợ tương đương.
Tại Mỹ, nhu cầu mạnh mẽ kết hợp với mức thuế nhập khẩu 50% đã làm thắt chặt nguồn cung, kéo dài thời gian giao hàng và củng cố quyền định giá của các nhà máy. Tuy nhiên, tại Mexico, mức thuế 35% đối với phần lớn hàng nhập khẩu chỉ kiềm chế được sự cạnh tranh từ nước ngoài chứ không tạo ra sự tăng trưởng nhu cầu cần thiết để hỗ trợ mức giá cao hơn trên toàn bộ thị trường hạ nguồn.
Thép dẹt Iran: Hoạt động xuất khẩu ảm đạm
Giá phôi dẹt (slab) xuất khẩu của Iran giảm trong tuần này, giữa bối cảnh thiếu hụt nhu cầu mua sắm.
Phôi dẹt (Slab)
Giá chào giảm xuống mức 410-415 USD/tấn FOB trong tuần này từ mức 420-430 USD/tấn FOB trong tháng 8, và không có giao dịch xuất khẩu nào được ghi nhận.
Người mua vẫn giữ thái độ thận trọng đối với các lô hàng đường biển của Iran do chi phí cước vận tải cao và các rủi ro liên quan đến thanh toán, thực hiện đơn hàng và logistics hàng hải. Các nhà cung cấp đã hạ giá chào để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu yếu và sự mất giá của đồng rial, nhằm thu hút người mua.
Thép dẹt (Flats)
Thép cuộn cán nóng (HRC) của Iran được bán ở mức 580-590 USD/tấn theo điều kiện FCA Shalamcheh trong tuần này để giao sang Iraq. Giá được hỗ trợ bởi chi phí thay thế nội địa cao hơn và nguồn cung hạn chế từ các nhà máy lớn sau các gián đoạn sản xuất gần đây.
Các thành viên thị trường cũng nhận được các yêu cầu hỏi hàng đối với các lô hàng HRC Iran đi Pakistan. Các mức giá chỉ báo được thảo luận ở mức khoảng 580 USD/tấn giao tại xưởng, hoặc tính theo đồng rial, mặc dù không có doanh số xuất khẩu chắc chắn nào được xác nhận. Giá HRC nội địa đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng rial, chi phí thay thế cao hơn và sự bất ổn về nguồn cung nhập khẩu. Người tiêu dùng hạ nguồn phần lớn hạn chế mua sắm chỉ ở mức đáp ứng nhu cầu ngay trước mắt.
HRC của Nga được chào ở mức 535-545 USD/tấn FOB Astrakhan để xuất khẩu sang Iran. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các tàu thích hợp ở Biển Caspi đã hạn chế tính sẵn có trên thực tế của vật liệu này, với cước vận tải tăng lên mức 55-60 USD/tấn.
Thị trường thép có thể đối mặt thêm áp lực chi phí
Việc lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen chiếm giữ thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ trong 24 giờ qua đã khiến viễn cảnh gia tăng áp lực lên thị trường thép trở nên rất cao, với một số tác động đã bắt đầu xuất hiện đối với các chỉ báo cước vận tải cho các tuyến hàng đi châu Á - EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi).
Với một khối lượng lớn phôi thép (billet) của châu Á đã được chốt đơn vào tháng 8 để giao đến Thổ Nhĩ Kỳ, và một lượng lớn thép cuộn cán nóng (HRC) của Ấn Độ đang trên đường đến châu Âu, bất kỳ sự chậm trễ tiềm tàng nào đối với các lô hàng qua Biển Đỏ đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung trên các thị trường thép khu vực.
Đối với các lô hàng phôi thép 50.000 tấn từ Trung Quốc đi Thổ Nhĩ Kỳ, các chỉ báo cước vận tải đã nhích lên trong ngày hôm nay ở mức dao động 50-55 USD/tấn. Các thương nhân cho biết họ đang chuẩn bị tinh thần cho các đợt tăng vọt phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các tàu thuyền lưu thông qua Biển Đỏ khi tình hình diễn biến tiếp.
Do các lô hàng phôi thép của Nga qua Biển Đen hiện đang bị tạm dừng vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, các trở ngại đối với vận tải biển qua Biển Đỏ sẽ đồng nghĩa với việc hầu như tất cả các lựa chọn nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đều bị cạn kiệt, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ mức độ phụ thuộc vào các nguồn cung phế liệu của châu Âu và Mỹ.
Ở góc độ rộng hơn, thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đã chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các tác động lạm phát chi phí từ cuộc chiến tại Trung Đông. Mặc dù nhu cầu tại cả hai khu vực này đều khá yếu, chi phí năng lượng gia tăng đã góp phần làm giá thép tăng, qua đó siết chặt biên lợi nhuận của các công ty hạ nguồn — những đơn vị mà chi phí năng lượng cũng đã tăng lên. Tại các thị trường thép dài vốn được cung cấp chủ yếu bởi các nhà máy luyện thép lò điện hồ quang (EAF) và do đó chịu nhiều tác động hơn từ giá năng lượng, chi phí năng lượng đã thúc đẩy các đợt tăng giá đáng kể tại thị trường châu Âu vào đầu năm nay và đang bắt đầu lặp lại điều đó tại Ý trong tháng này, trong khi các dự án xây dựng đang chịu áp lực đáng kể từ chi phí gia tăng. Làm mờ nhạt thêm triển vọng này, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ngày hôm qua đã công bố đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên mức 0,25%, điều này có thể sẽ đè nặng lên nhu cầu nhà ở vốn đã yếu trong những tháng tới.
Thép dài Iran: Giá phôi thép hạ nhiệt
Hoạt động xuất khẩu thép dài của Iran ghi nhận các xu hướng trái chiều trong tuần này, với giá phôi thép giảm giữa bối cảnh hoạt động mua sắm mang tính thận trọng, trong khi nhu cầu thép vằn và thép dây từ các thị trường láng giềng vẫn duy trì tương đối vững chắc.
Chi phí cước vận tải cao hơn, các hạn chế thương mại ngặt nghèo hơn và giá nguyên liệu đầu vào nội địa tăng cao đã kìm hãm đà giảm sâu hơn của các giá chào xuất khẩu. Tuy nhiên, sự suy yếu liên tục của đồng rial có thể khuyến khích các nhà cung cấp hạ giá xuất khẩu để đảm bảo dòng tiền.
Phôi thép (Billet)
Giá xuất khẩu phôi thép Iran giảm xuống mức 405-410 USD/tấn FOB trong tuần này. Một nhà sản xuất đã bán ít nhất 10.000 tấn ở mức 406 USD/tấn FOB, trong khi phần lớn các giao dịch được chốt và các giá chào khả thi ở mức 405-410 USD/tấn FOB.
Một số nhà cung cấp tiếp tục thăm dò các mức giá cao hơn. Phôi thép chất lượng cao, chứaMangan và phôi hợp kim được chào ở mức khoảng 420 USD/tấn FOB. Các thương nhân cho biết phôi tiêu chuẩn ở mức 410-415 USD/tấn FOB/FCA, nhưng các mức giá này thu hút sự quan tâm hạn chế, với các thành viên thị trường nhìn chung coi mức 410 USD/tấn là trần giới hạn cho các giao dịch bán loại tiêu chuẩn giao ngay.
Hoạt động thương mại với các nước láng giềng vẫn duy trì sôi động. Một lô hàng phôi thép 10.000 tấn đã được bán ở mức 410 USD/tấn FCA tại biên giới Mehran với Iraq để tái xuất sang Syria. Ít nhất 20.000 tấn phôi thép mác 3sp 150mm cũng đã được bán thông qua Sàn giao dịch hàng hóa Iran (Iran Mercantile Exchange) ở mức 710.100 rial/kg, tương đương khoảng 405 USD/tấn giao tại xưởng Bandar Abbas. Một nhà cung cấp đã chào bán phôi thép 125mm ở mức 415 USD/tấn FOB, mặc dù không có giao dịch nào được xác nhận. Gang thỏi được đàm phán ở mức khoảng 365 USD/tấn FOB Bandar Abbas.
Nhu cầu giao ngay từ các quốc gia Vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì khỏe mạnh, nhưng người mua tỏ ra thận trọng giữa bối cảnh căng thẳng khu vực bùng phát trở lại và rủi ro gia tăng liên quan đến vận tải biển, thanh toán và thực hiện đơn hàng. Cước vận tải đi Oman đã tăng lên khoảng 36 USD/tấn từ mức khoảng 25 USD/tấn trong hai tuần trước đó, phản ánh mức phí bù đắp rủi ro cao hơn cho các hải trình Vùng Vịnh. Điều này đã làm giảm tính cạnh tranh của phôi thép Iran theo cơ sở giao hàng dù giá FOB thấp hơn.
Các nhà máy tiếp tục đối mặt với các điều kiện vận hành đầy thách thức. Việc nhập khẩu vật liệu chịu lửa, điện cực than chì và fero-mangan ngày càng trở nên khó khăn, làm tăng chi phí sản xuất thép và có nguy cơ hạn chế sản lượng. Tình trạng cắt điện cũng tái diễn tại một số khu vực, làm gia tăng thêm sự bất ổn trong vận hành. Giá phôi thép nội địa tăng lên mức 806.000-820.000 rial/kg giao tại xưởng, tăng khoảng 7% so với tuần trước đó. Giá sắt khử trực tiếp (DRI) tăng khoảng 12% theo tuần, làm siết chặt biên lợi nhuận và củng cố nỗ lực bảo vệ giá chào xuất khẩu của các nhà sản xuất, đặc biệt đối với các mác thép chuyên dụng.
Thép cây (Rebar) và thép dây (Wire rod)
Hoạt động xuất khẩu thép cây của Iran mạnh mẽ hơn so với phôi thép, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các nước láng giềng. Các lô hàng thép vằn mác A530 được bán ở mức 425-430 USD/tấn giao tại xưởng đi các điểm đến thuộc khối CIS.
Thép cây mác A2 và A3 quy cách 8-25mm được đàm phán ở mức 415-435 USD/tấn giao tại xưởng/FCA, trong khi thép vằn mác B500B và A500C được bán ở mức 435-445 USD/tấn giao tại xưởng. Các giá chào và giao dịch qua Sarakhs, Jolfa và Anzali được chỉ báo ở mức khoảng 440 USD/tấn FCA.
Thép dây quy cách 5,5-6,5mm được bán ở mức 450-460 USD/tấn FOB/FCA đi các điểm đến ở nước láng giềng. Giá thép vằn nội địa tăng lên mức 890.000-927.000 rial/kg, đã bao gồm thuế VAT, được hỗ trợ bởi chi phí phôi thép và DRI cao hơn.
Baosteel tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 30 USD/tấn cho các đơn hàng giao tháng 10
Thị trường thép cán Trung Quốc đang kỳ vọng nhu cầu phục hồi theo mùa vụ thông thường vào mùa thu.
Baoshan Iron & Steel (Baosteel) của Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) thị trường nội địa thêm 200 nhân dân tệ/tấn (30 USD/tấn) đối với các lô hàng giao trong tháng 10. BigMint đưa tin này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá than cốc và các nguyên liệu thô khác đang tăng cao, cùng với kỳ vọng về sự cải thiện dần của nhu cầu trong mùa thu.
Do chi phí nguyên liệu thô tăng, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang tìm cách duy trì giá bán cao hơn nhằm bù đắp cho sự gia tăng của chi phí sản xuất.
Đồng thời, thị trường đang bước vào giai đoạn bận rộn theo mùa vụ từ tháng 9 đến tháng 10, thời điểm nhu cầu về thép thường tăng lên. Các nhà máy thép đang kỳ vọng hoạt động thu mua từ người tiêu dùng cuối và việc tích trữ hàng tồn kho sẽ hồi phục trong những tuần tới. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn đang duy trì ở mức trầm lắng, và các hoạt động mua sắm phần lớn chỉ giới hạn ở các nhu cầu cơ bản.
Như MySteel lưu ý, mức tăng này là đợt điều chỉnh tăng giá lớn nhất mà Baosteel thực hiện kể từ sau bước đi tương tự đối với các đơn hàng bán trong tháng 4. Vào thời điểm đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tăng giá các sản phẩm thép dẹt chủ chốt trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Cần lưu ý rằng ArcelorMittal đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại châu Âu thêm 20 EUR/tấn (23 USD/tấn) đối với các lô hàng giao vào tháng 11 năm 2026. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, do giá nguyên liệu thô và năng lượng leo thang.
Giá ống thép của Đài Loan dự kiến tăng do chi phí leo thang
Nhà sản xuất thép lớn nhất Đài Loan, China Steel Corporation (CSC), gần đây đã công bố giá tháng 10, với thép cán nóng và cán nguội lần lượt tăng 600 Đài tệ/tấn và thép mạ kẽm tăng 500 Đài tệ/tấn. Điều này cho thấy các nhà máy sản xuất ống thép sẽ gánh chịu chi phí gia tăng trong tháng 10.
Tuy nhiên, các nhà máy ống thép vẫn chưa tăng giá bán trong thời gian gần đây. Mặc dù chi phí nguyên liệu làm ống tăng đối với các nhà máy ống thép trong tháng 10, họ vẫn tiếp tục giao hàng và nhận đơn đặt hàng ở mức giá tương đương tháng trước.
Một số thành viên thị trường nhận định rằng các nhà máy ống thép vẫn chưa tăng giá có thể là do nhu cầu thị trường còn yếu. Dự kiến các nhà máy ống thép sẽ dần điều chỉnh giá vào khoảng cuối tháng 9.
