Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Sản lượng và tiêu thụ giảm
Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm hôm thứ Năm do tiêu thụ giảm và tồn kho tăng trên thị trường nội địa Trung Quốc.
Rebar
Giá rebar xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) xuống còn 3.060 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Năm.
Theo các nhà tham gia thị trường, tồn kho rebar của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc tăng 100.000 tấn so với tuần trước, lên 7 triệu tấn trong tuần này. Lượng tiêu thụ rebar giảm 150.000 tấn so với tuần trước, xuống còn 1,95 triệu tấn. Sản lượng rebar của Trung Quốc cũng giảm 110.000 tấn xuống còn 2,05 triệu tấn, nhưng sản lượng vẫn tương đối cao do nhu cầu yếu. Theo các nhà tham gia thị trường, khối lượng giao dịch rebar tại các thành phố lớn trong nước giảm 20.000 tấn so với thứ Tư, xuống còn 84.000 tấn hôm thứ Năm.
Các thương nhân ở miền đông Trung Quốc đã hạ giá chào bán rebar từ 10-20 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Năm để kích thích doanh số bán hàng. Tuy nhiên, các nhà máy thép lớn vẫn giữ nguyên giá rebar xuất xưởng, vì khoảng 50% nhà sản xuất rebar hiện đang hoạt động thua lỗ, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.
Chỉ số giá rebar FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 474 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Giá rebar tại các thành phố lớn trong nước giảm 10-20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.070-3.100 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết. Mức giá bán mục tiêu của các nhà máy Trung Quốc giảm xuống còn 495-500 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương 470-475 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Các chuyên gia thị trường dự đoán sẽ có thêm những hạn chế sau khi hầu hết các nhà máy rebar Trung Quốc chuyển sang thua lỗ vào đầu tháng 7.
Cuộn trơn và phôi billet
Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 499 USD/tấn FOB.
Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã ổn định giá chào bán thép cuộn trơn ở mức 507 USD/tấn FOB hôm thứ Năm. Tuy nhiên, một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá chào bán xuất khẩu 10 USD/tấn vào thứ Tư xuống còn 530 USD/tấn FOB đối với thép cuộn trơn hàm lượng carbon cao. Các chuyên gia thị trường cho biết, sẽ cần một thời gian để nhu cầu mua hàng của người mua nước ngoài tăng lên do tiêu thụ thép xây dựng toàn cầu đang ở mức thấp theo mùa.
Giá phôi billet Tangshan (Đường Sơn) giao tại nhà máy vẫn giữ ở mức 2.970 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Năm.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán SAE1008 ở mức 507 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán SAE1008 ở mức 525 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc
Cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy miền Đông Trung Quốc báo cáo chào mua thép dây cacbon cao ở mức 530 USD/tấn FOB miền Đông Trung Quốc
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán SAE1008 ở mức 505 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán B500B ở mức 485 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán HRB400 ở mức 475 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán cuộn gân HRB400 ở mức 519 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán B500B ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào bán B500B ở mức 500 USD/tấn CFR Singapore (trọng lượng lý thuyết)
Thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định trong bối cảnh giao dịch chậm
Các nhà máy và thương lái vẫn giữ nguyên giá bán bất chấp nhu cầu yếu, do các nhà máy Trung Quốc đã bắt đầu thua lỗ.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.310 nhân dân tệ/tấn (487,23 USD/tấn) hôm thứ Năm.
Lượng tồn kho HRC của các công ty thương mại và nhà máy thép tăng gần 20.000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 90.000 tấn vào tuần trước, theo nhận định của các nhà tham gia thị trường. Lượng tồn kho cao tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường, mặc dù tốc độ tích lũy tồn kho đã chậm lại. Các nhà máy thép đã lên kế hoạch giảm sản lượng trong tháng 7, nhưng việc cắt giảm sản lượng diễn ra chậm hơn so với dự kiến, và các nhà tham gia thị trường đang chờ đợi dữ liệu sản xuất để đánh giá mức giảm thực tế.
Giao dịch trên thị trường vật chất suy yếu so với ngày hôm trước, trong khi hầu hết người bán giữ giá HRC giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.310-3.320 nhân dân tệ/tấn. Một số ít đã cố gắng giảm giá nhẹ để đảm bảo bán hàng.
Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0,12% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, lên mức 3.298 nhân dân tệ/tấn vào hôm thứ Năm.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một nhà máy Trung Quốc đã bán vài nghìn tấn HRC Q235 với giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc vào đầu tuần này cho khu vực Bắc Phi để giao hàng vào tháng 8. Mức giá đó vẫn khả thi đối với các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc, nhưng các nhà máy lớn hơn lại ngần ngại nhận đơn đặt hàng dưới 490 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400, theo nhận định của các bên tham gia thị trường. Một số công ty thương mại đã chào giá 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn thép loại Q235 của Trung Quốc để tái xuất khẩu nhưng không thu hút được người mua. Hầu hết người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn thận trọng khi đặt hàng trong mùa thấp điểm.
Giá HRC của ASEAN ổn định ở mức 530 USD/tấn CFR. Người bán vẫn giữ mức giá 525-540 USD/tấn CFR Việt Nam tùy thuộc vào độ dày cuộn thép từ Ấn Độ và Indonesia để giao hàng vào tháng 8 và tháng 9. Các nhà mua hàng Việt Nam bày tỏ sự quan tâm ở mức giá 520 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc thấp hơn, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận được.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo cáo giao dịch ngày 7 tháng 7 cho HRC Q235 với giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào bán Q235 với giá 498 USD/tấn FOB Trung Quốc
HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào bán HDG SGCC với giá 561 USD/tấn FOB Trung Quốc
CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho CRC SPCC ở mức 547,50 USD/tấn FOB Trung Quốc
HDG-Trung Quốc: Nhà máy cán lại Việt Nam báo cáo giá chào bán SGCC ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán SS400 ở mức 533 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho Q235 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Nhà máy Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Nhà máy Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán SS400 ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán Q235 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán SS400 ở mức 540 USD/tấn FOB Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán SPCC ở mức 550 USD/tấn FOB Trung Quốc
HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào giá SGCC ở mức 590 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá Q235 ở mức 507,50 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho Q235 ở mức 487,50 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép dài Iran tăng: Giao dịch giảm do kỳ nghỉ lễ và căng thẳng leo thang
Giao dịch phôi billet của Iran tuần này khá ảm đạm do các nhà tham gia thị trường nghỉ lễ trùng với các lễ tưởng niệm tang lễ, trong khi một số nhà cung cấp hạ giá chào bán xuống còn 405-415 USD/tấn FOB.
Người bán tập trung vào các nước láng giềng hoặc các lô hàng giao ngay từ kho cảng, do sự không chắc chắn về căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ đã khiến các cam kết dài hạn hơn bị hạn chế.
Giá chào mua của người mua cũng giảm xuống còn 400-405 USD/tấn FOB, theo sau mức giảm 10 USD/tấn hàng tuần của billet Nga. Ít nhất 6.000 tấn 3SP đã được giao dịch ở mức 410 USD/tấn FOB Bandar Abbas trong tuần này, trong khi một số nhà sản xuất giữ vững mức giá 410-415 USD/tấn FOB, mặc dù chưa có giao dịch nào được xác nhận ở mức giá đó.
Một nhà sản xuất đã bán 15.000 tấn 3SP 150x150mm với giá 620.400 rial/kg (413 USD/tấn) tại cảng Bandar Abbas và 5.000 tấn 3SP 130x130mm với giá 620.700 rial/kg (414 USD/tấn) tại cảng Bandar Abbas thông qua sàn giao dịch IME trong tuần này.
Các cảng đang bị tắc nghẽn với ít nhất năm tàu đang chờ bốc dỡ phôi trong tuần này. Người mua không tỏ ra vội vàng đặt thêm hàng mới, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới do đồng rial tiếp tục mất giá. Thay vào đó, nhiều người ưu tiên bốc dỡ các lô hàng đã đặt trước đó trước khi giá tăng thêm. Một số chủ tàu không muốn quay lại để bốc hàng, buộc những người tham gia thị trường phải gánh chịu phí lưu kho và chi phí tồn kho cao hơn tại các cảng.
Nhu cầu mua từ Đông Nam Á và Trung Quốc vẫn yếu, trong khi một số lượng hàng hóa hạn chế được vận chuyển đến các nước vùng Vịnh và các thị trường lân cận. Ít nhất 4.000 tấn phôi đã được bán cho Afghanistan, Uzbekistan và Iraq với giá 385-390 USD/tấn tại nhà máy, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các thị trường khu vực. Một vài lô hàng đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ được thông quan với giá 408-410 USD/tấn tại cảng (fca), với giá giao hàng trong khoảng 475-480 USD/tấn.
Trên thị trường nội địa, giá phôi tăng lên với 52.000 tấn phôi thép được bán với giá trung bình 577.802 rial/kg (390 USD/tấn) tại nhà máy, nhưng sản lượng vẫn ở mức thấp do mất điện.
Thép dài
Nhu cầu với rebar xuất khẩu từ các nước láng giềng giảm do nhu cầu thấp hơn và biến động tiền tệ, trong khi giá cả nhìn chung ổn định ở mức 410-420 USD/tấn xuất xưởng tại nhà máy.
Một vài lô hàng B500B được bán với giá 435-440 USD/tấn giao tại các điểm biên giới với các nước láng giềng. Không có lô hàng nào được xuất khẩu từ Bandar Abbas trong tuần này.
Giá rebar trong nước phục hồi, và 51.061 tấn thép thanh đã được bán với giá trung bình 681.500 IRA/kg (389 USD/tấn xuất xưởng bao gồm VAT).
Giá cuộn trơn nhìn chung ổn định, với các loại SAE1006/1008 được bán ở mức khoảng 455 USD/tấn xuất xưởng. Một số giá chào bán được ghi nhận ở mức 455-465 USD/tấn xuất xưởng nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận. Vật liệu dầm chữ I được chào bán ở mức 465 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.
Rebar Thổ Nhĩ Kỳ: Giá tiếp tục giảm do nhu cầu yếu
Giá rebar Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm hôm thứ Năm, với cả giá chào bán trong nước và xuất khẩu đều giảm do người mua vẫn ngần ngại cam kết mua ở mức giá hiện tại.
Định giá rebar FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 5 USD/tấn xuống còn 567,50 USD/tấn, do các nhà máy tham gia thị trường với mức giá thấp hơn và lượng chào mua vẫn khan hiếm. Định giá cuộn trơn hàng tuần cũng giảm 5 USD/tấn hôm thứ Năm xuống còn 577,50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà máy lớn ở Marmara chào bán rebar ở mức 570 USD/tấn FOB hôm thứ Năm, thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước, cho thấy họ có thể đồng ý mức giá 570 USD/tấn FOB nhưng thị trường rất ít người mua. Một nhà máy khác ở Marmara cũng cho biết giá chào bán thấp hơn 5 USD/tấn so với một tuần trước ở mức 580 USD/tấn FOB, và thép cuộn trơn ở mức 590 USD/tấn FOB, nhưng không có giá chào mua hoặc giao dịch nào được báo cáo. Một số người mua EU đã hỏi mua trong tuần này, nhưng rất có thể họ không thực sự nghiêm túc trong việc mua hàng, nhà máy cho biết.
Một nhà máy lớn ở Izmir có thể đồng ý trả giá 570 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn nếu có người ra giá mua rebar, một thương nhân cho biết.
Trên thị trường nội địa, tâm lý vẫn yếu. Các nhà phân phối có lượng hàng tồn kho rất thấp, nhưng cho đến nay vẫn tránh được việc bổ sung hàng vì các nhà máy có nhiều nguyên liệu trong kho và sẵn sàng bán lẻ. Sau thương vụ bán 42.000 tấn thép rebar với giá 566 USD/tấn tại Karabuk hai ngày trước, giá của các nhà máy Marmara đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 570-575 USD/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir vẫn ổn định ở mức 565 USD/tấn tại nhà máy. Nhưng nhìn chung, các nguồn tin cho biết rất khó bán được nhiều hàng với giá cao hơn 560 USD/tấn tại nhà máy.
Định giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 2,50 USD/tấn xuống còn 572,50 USD/tấn tại nhà máy (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT), trong khi giá tương đương bằng đồng lira giảm 130 lira/tấn tại nhà máy xuống còn 31.920 lira/tấn tại nhà máy (đã bao gồm VAT).
Phôi slab: Nguồn cung dư thừa gây áp lực lên giá cả
Chào bán phôi slab trên thị trường toàn cầu tiếp tục giảm ở tất cả các khu vực, do nguồn cung vượt quá cầu một cách rõ rệt, và giá các sản phẩm thép cán phẳng đang giảm.
Đã có những hy vọng và kỳ vọng rằng giá cả đã chạm đáy trong tuần qua, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Người bán cho biết mặc dù nhu cầu vẫn còn, nhưng không thể bán với cùng mức giá và cần phải giảm giá thêm nữa, sau khi giá cả ở một số khu vực đã tăng đáng kể trong quý vừa qua. Hầu hết các thị trường nhập khẩu hiện đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ và mùa bảo trì, có nghĩa là nhu cầu đang thấp hơn nguồn cung.
Chỉ số định giá slab FOB Biển Đen hàng tuần đã giảm 25 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn và chỉ số định giá slab CFR Ý đã giảm 20 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn vào ngày 9 tháng 7.
Châu Á
Các nhà cung cấp châu Á tiếp tục hạ giá chào bán trong tuần qua, với lượng hàng tồn kho tháng 8 vẫn còn cho thấy doanh số bán hàng thấp trong tuần qua.
Một nhà cung cấp lớn của Indonesia đã giảm giá chào bán 15 USD/tấn trong tuần xuống còn 475 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán của Việt Nam giảm xuống còn 490 USD/tấn FOB, từ mức 510 USD/tấn FOB hai tuần trước.
Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng cho thấy mức giá thấp hơn trong tuần này, giảm từ 10-20 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà cung cấp và loại thép, trong bối cảnh tâm lý thị trường thép tấm mỏng trong nước xấu đi. Một số giá chào bán được ghi nhận thấp tới 470 USD/tấn FOB, do một số người mua trong khu vực hủy đơn đặt hàng. Cũng có những giá chào bán thấp hơn, nhưng chưa có giao dịch nào được báo cáo.
Cho đến nay, kỳ vọng của người bán châu Á về nhu cầu slab EU tăng lên do khối này giảm đáng kể hạn ngạch nhập khẩu sản phẩm thép thành phẩm chỉ được hiện thực hóa đối với các nhà cung cấp Brazil. Nhà sản xuất lớn này cho biết nhu cầu nội bộ của công ty đã tăng lên đáng kể - ước tính ít nhất ba lô hàng lớn từ hạn ngạch giao hàng tháng 9 của họ sẽ được chuyển đến các nhà máy châu Âu. Tuy nhiên, nhu cầu đối với slab châu Á khá yếu, do người mua EU hiện đang phải vật lộn với giá thép tấm giảm và sẽ tìm kiếm mức giá thấp hơn nữa do chi phí điều chỉnh CBAM cao.
Việc các nhà sản xuất Iran nối lại chào bán slab trong tuần này sau nhiều tháng gián đoạn cũng không hỗ trợ việc tăng giá. Ít nhất hai nhà sản xuất đã quay trở lại thị trường trong tuần này với các chào giá có thể giao dịch được ở mức 420-423 USD/tấn FOB.
Châu Âu/Địa Trung Hải
Ở Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trên thị trường nhưng nhu cầu chậm và giá thấp hơn. Với số lượng slab có sẵn nhiều hơn và giá sản phẩm tấm mỏng ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các thị trường xuất khẩu của nước này giảm, xu hướng giảm giá đang diễn ra phổ biến. Việc điều chỉnh hạn ngạch của châu Âu đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong môi trường vốn đã có tính cạnh tranh cao. Các nhà máy đã chào giá thép cuộn cán nóng trong tuần này ở mức giá xuất xưởng 600-615 USD/tấn cho sản xuất từ tháng 8 đến tháng 9.
Tại Ý, các loại slab dùng sản xuất thép tấm có giá 570-580 USD/tấn CFR từ Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán đang diễn ra cho lô hàng tháng 9, nhiều nguồn khác nhau chỉ ra rằng giao dịch có thể rơi vào khoảng 550-560 USD/tấn CFR, do thị trường có khả năng giảm giá hơn nữa. Không có chào bán nào được nhận từ Biển Đen.
Một nhà máy cho biết: “Một số người bị tổn hại nhiều hơn dự kiến trong hạn ngạch [Các biện pháp bảo vệ của EU] vì vậy đang tìm kiếm các lựa chọn cho slab, mức 560-570 USD/tấn là mức có thể đạt được”. Indonesia, Algeria, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một số ví dụ về các quốc gia bị mất sự phân bổ tự do đáng kể đối với các sản phẩm thép dẹt vào EU. Những người tham gia thị trường cho biết các quốc gia này có thể chuyển sang cung cấp slab cho EU để bù đắp cho khối lượng thành phẩm bị mất.
Giá thép tấm dày ở Ý tiếp tục giảm trong tuần này, với giá bán loại S275 được ước tính là từ 710-730 Euro/tấn xuất xưởng, người mua nhắm mục tiêu ở mức dưới 700 Euro/tấn.
Brazil
Giá slab Brazil trong tháng 9 dự kiến sẽ không thay đổi hoặc thấp hơn một chút, doanh số bán sẽ bắt đầu vào tuần tới. Hiện được chốt ở mức 570-595 USD/tấn FOB, những giá chào này có thể điều chỉnh giảm một chút, mặc dù nhu cầu đối với slab Brazil rất cao từ tất cả các thị trường nhập khẩu chính ở Tây và Đông bán cầu.
Nhu cầu ở Châu Âu cũng cao vì slab Brazil có chi phí điều chỉnh CBAM rất cạnh tranh. Mặc dù các nhà xuất khẩu Brazil thừa nhận sẽ không thể đáp ứng tất cả nhu cầu về sản phẩm của họ cho đợt bốc hàng tháng 9, nhưng họ thừa nhận sự cạnh tranh về nguồn cung của châu Á hiện hữu, ở mức độ cạnh tranh cao, dẫn đến giá slab tháng 9 ổn định đến giảm nhẹ.
HRC EU: Người mua ở phía Bắc chào giá 700 Euro/tấn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) ở phía Bắc châu Âu đã giảm sau khi có thông tin cho rằng 10.000 tấn đã được chào bán với giá 700-702,50 Euro/tấn (giá xuất xưởng).
Một số trung tâm dịch vụ lớn đã bổ sung hàng tồn kho trong vài ngày qua, nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn chậm. Những giao dịch này đại diện cho một số giao dịch đầu tiên sau những đợt tăng giá gần đây, khiến giá chào bán tăng khoảng 50 Euro/tấn trên khắp châu Âu.
Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU đã giảm 4,75 Euro/tấn xuống còn 703,75 Euro/tấn vào ngày 9 tháng 7, trong khi chỉ số HRC của Ý giảm 1 Euro/tấn xuống còn 698 Euro/tấn (giá xuất xưởng).
Một nhà máy cán lại đã chốt một thỏa thuận mua khoảng 5.000 tấn với giá 700-705 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng) cho giao hàng tháng 9, tăng so với các thỏa thuận trước đó ở mức 660-670 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng). Một trung tâm dịch vụ cũng đã đặt mua 5.000 tấn vào ngày 8 tháng 7, đạt được mức giá thấp hơn một chút là 700 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng). Một người mua đã chào giá ở mức 740-750 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), cho biết mức giá này hoàn toàn có thể đạt được đối với đơn hàng từ 500-1.000 tấn. Một nguồn tin khác cho biết giá thấp hơn một chút, gần mức 700 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng).
Tại Ý, một người bán cho biết việc nhận đơn đặt hàng ở mức 670-680 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng) cho giao hàng tháng 8 khá phức tạp, và mặc dù mục tiêu hiện tại cao hơn, các thỏa thuận tháng 9 có thể cần phải được chốt ở mức dưới 700 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng). Một người bán khác lưu ý rằng mức giá khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá khả thi, nhưng họ tránh xa thị trường Ý, thay vào đó tập trung vào các điểm đến khác.
Các nhà sản xuất ống thép của Ý dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn ngạch mới, và một số thậm chí còn cho biết họ sẽ chỉ chào bán sản phẩm hoàn thiện với giá có hiệu lực trong một ngày, vì họ dự đoán sự biến động trong việc mua thép cuộn cán nóng (HRC) và nguồn cung khan hiếm.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết: "Các nhà máy thép EU sẽ cố gắng đạt mức giá quý IV vốn là mục tiêu giá đặt ra cho tháng 3-4 là 750 Euro/tấn. Liệu họ có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ tiêu thụ và nhu cầu."
Hạn ngạch nhập khẩu đã kích hoạt một loạt các hoạt động mua hàng tại EU, đặc biệt là từ các nhà mua lớn, những người đang tìm cách có được bất kỳ nguyên liệu nào họ có thể. Thép cuộn của Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã được bán trong tuần qua. Một thỏa thuận khoảng 30.000 tấn đã được ký kết với Ý từ Ấn Độ, với giá 650 USD/tấn CFR. Một vài giao dịch đã được ký kết từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một giao dịch 2.000 tấn với giá 565 Euro/tấn CIF Ý. Một giao dịch từ Việt Nam được ghi nhận vào đầu tuần này và đã được hoàn tất vào cuối tuần. Giá từ Việt Nam được ghi nhận cao hơn so với các nguồn gốc khác, một số báo cáo trên cơ sở DDP ở mức trên 720 Euro/tấn, mặc dù chưa có giá CIF hoặc CFR nào được xác nhận. Đầu tháng, Hòa Phát đã giảm giá HRC tại thị trường Việt Nam xuống khoảng 550 USD/tấn CIF Việt Nam. Nguồn cung từ Hàn Quốc rất cao, nhưng cũng được ghi nhận trên cơ sở DDP, chứ không phải CIF hoặc CFR.
Giá HRC CIF Ý hai lần một tuần tăng 10 Euro/tấn lên 560 Euro/tấn. Giá DDP HRC Ý tăng 20 euro/tấn lên 660 euro/tấn.
HRC của Anh: Giá giảm do hạn ngạch EU gây áp lực
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Anh đã giảm trong tuần này xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4, do khối lượng hạn ngạch nhập khẩu lớn và phần lớn vẫn chưa được sử dụng, đặc biệt là đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ EU, gây áp lực lên thị trường.
Hạn ngạch HRC đã được tăng lên so với mức tạm thời được công bố hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, chúng vẫn còn hạn chế so với khối lượng có sẵn theo chế độ bảo vệ đã hết hạn và có thể hỗ trợ sự tăng giá đáng kể khi hoạt động giao dịch tăng tốc. Nhưng hiện tại, hạn ngạch vẫn chưa cạn kiệt, và các nguồn cung bổ sung từ các nhà cung cấp nước ngoài đang đẩy giá xuống thấp hơn.
Định giá HRC hàng tuần tại Anh đã giảm 25 bảng/tấn hôm thứ Năm xuống còn 700 bảng/tấn giao tại West Midlands trong bối cảnh hoạt động giao dịch khá trầm lắng.
Hầu hết các chào giá trong nước được cho là đã giảm xuống khoảng 705-710 bảng/tấn ddp từ mức 715-740 bảng/tấn ddp. Theo các nhà giao dịch, HRC nhập khẩu có giá thấp hơn, khoảng 660-700 bảng Anh/tấn (đã bao gồm thuế), và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn nữa.
Một người tham gia thị trường cho biết: "Các nhà cung cấp EU hiện đang hoạt động tích cực trên thị trường Anh, đẩy giá của các nhà sản xuất địa phương xuống khoảng 700-710 bảng Anh/tấn".
Đồng thời, một lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu đang được chào bán theo điều khoản giá thực tế (dap), thay vì giá đã nộp thuế (duty-paid), do sự không chắc chắn về cách áp dụng thuế nếu hạn ngạch bị cạn kiệt. Theo điều khoản dap, người mua chịu trách nhiệm về thủ tục thông quan nhập khẩu và mọi khoản thuế.
Một nhà giao dịch khác cho biết: "Ai Cập hiện nằm trong hạn ngạch còn lại, và không có nguyên liệu nào của Ai Cập được bán trong một thời gian do sự không chắc chắn về cách tính thuế". "Với mức thuế 50% được cộng thêm, giá thép Ai Cập không còn hợp lý. Tôi nghi ngờ hạn ngạch còn lại sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 7, và mọi người sẽ chờ đến ngày 1 tháng 10, khi hàng hóa được dỡ xuống tại các cảng của Anh. Mọi người sẽ cố gắng làm thủ tục hải quan cùng một lúc khi quý mới bắt đầu, với tổng khối lượng có khả năng vượt quá hạn ngạch còn lại là 12.440 tấn/quý. Hải quan sẽ quyết định mức thuế phải trả như thế nào? Chúng ta không biết. Vì vậy, nhiều công ty sẽ chào bán nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức giá cố định (DAP), để khách hàng sẽ phải trả bất kỳ mức thuế nào áp dụng," một thương nhân cho biết.
Công ty tư vấn Hooper and Co lưu ý rằng xu hướng rõ ràng nhất trong các sửa đổi cuối cùng đối với biện pháp thương mại thép của Anh là sự gia tăng mạnh mẽ trong phân bổ cho EU. Hạn ngạch loại 1 có nguồn gốc từ EU, bao gồm các tấm mỏng và thép dải cán nóng không hợp kim và hợp kim khác, đã tăng từ 68.226 tấn/năm trong bảng tạm thời lên 375.000 tấn/năm trong biện pháp cuối cùng. Công ty cho biết Anh đã coi thép có nguồn gốc từ EU là vấn đề đảm bảo nguồn cung liên tục chứ không phải là mục tiêu chính của biện pháp này, mặc dù không phải tất cả các loại đều giảm theo cùng một hướng, với hạn ngạch thép có nguồn gốc từ EU loại 4 bị cắt giảm 20% và hạn ngạch còn lại của loại 28 giảm 61%.
Các nhà giao dịch cũng lo ngại rằng thép được đặt hàng hoặc vận chuyển trong quý IV năm 2026 có thể chỉ được thông quan tại Anh sau ngày 1 tháng 1 năm 2027, khiến hàng nhập khẩu phải chịu thêm Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) mới của Anh, bên cạnh chế độ hạn ngạch hiện hành. Điều này có thể tạo thêm một lớp bất ổn cho các nhà nhập khẩu trong những tháng tới.
Hạn ngạch thép có nguồn gốc từ EU loại 1 hiện ở mức 93.750 tấn/quý và chỉ mới được sử dụng 5,5% tính đến ngày 9 tháng 7, theo dữ liệu hạn ngạch sơ bộ của chính phủ Anh. Điều đó có nghĩa là khoảng 5.200 tấn thép có nguồn gốc từ EU đã được đưa vào hạn ngạch. Hạn ngạch của Hàn Quốc là 2.196 tấn/quý đã được sử dụng khoảng 63%, tương đương khoảng 1.380 tấn. Hạn ngạch còn lại đã được sử dụng khoảng 5%, tương đương khoảng 630 tấn, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ là 8.364 tấn/quý vẫn chưa được sử dụng.
Thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu được chào bán với giá khoảng 630-650 bảng Anh/tấn. Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dao động rộng hơn, với vật liệu châu Âu được chỉ định ở mức khoảng 780 bảng Anh/tấn giao hàng tận nơi, trong khi thép DX51D 3.0 mm với lớp phủ Z275 của Việt Nam được ghi nhận có giá khoảng 680 bảng Anh/tấn giao hàng tận nơi, một phần là do hạn ngạch của Việt Nam trong phân khúc này khá lớn ở mức 43.591 tấn/quý, có thể đã được bán hết, một thương nhân cho biết.
Biến động sản lượng thép tại các nhà máy thành viên Cisa cuối tháng 6/2026
Dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) ghi nhận xu hướng điều chỉnh sản lượng tại hơn 100 nhà máy thép quy mô lớn trong giai đoạn từ ngày 21 đến 30 tháng 6 như sau:
1. Sản lượng thép thô và gang lỏng:
Thép thô: Sản lượng trung bình đạt 2,024 triệu tấn/ngày, giảm 3,6% so với kỳ trước (11-20/6) và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do các nhà máy chủ động tiết giảm sản xuất trước áp lực từ nhu cầu thị trường yếu và biên lợi nhuận thu hẹp.
Gang lỏng: Sản lượng trung bình đạt 1,9 triệu tấn/ngày, giảm nhẹ 0,1% so với kỳ trước nhưng vẫn tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2025.
2. Sản lượng thép thành phẩm và tồn kho:
Thép thành phẩm: Sản lượng trung bình tăng 8,3% so với kỳ trước, đạt 2,218 triệu tấn/ngày, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tồn kho: Lượng thép tồn kho tại các nhà máy thành viên Cisa ghi nhận 16,28 triệu tấn, giảm 9,1% so với kỳ trước nhưng tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
3. Tình hình thị trường và lợi nhuận:
Hoạt động giao dịch thương mại trầm lắng do bước vào mùa thấp điểm tiêu thụ (thời tiết mưa và nhiệt độ cao). Biên lợi nhuận sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) của các nhà máy tiếp tục bị nén, với mức lỗ nới rộng lên khoảng 70-90 nhân dân tệ/tấn (tương đương 10,30-13,24 USD/tấn) vào cuối tháng 6, so với mức 50-80 nhân dân tệ/tấn giữa tháng.
Tại thị trường Thượng Hải, giá thép xuất kho tính đến ngày 30/6 có xu hướng giảm so với ngày 19/6:
HRC: Giảm 20 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 3.330 nhân dân tệ/tấn.
Thép thanh (Rebar): Giảm 40 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 3.090 nhân dân tệ/tấn.
Thép dẹt Iran: Xuất khẩu phôi slab được nối lại
Các nhà sản xuất Iran đã nối lại việc chào bán các lô hàng slab để xuất khẩu trong tuần này sau khoảng bốn tháng gián đoạn, sau các vụ tấn công vào các nhà sản xuất thép tấm lớn Mobarakeh Steel và Khouzestan Steel vào cuối tháng 3.
Nhu cầu trong nước yếu và kỳ vọng về một khoảng thời gian ngắn cho hoạt động xuất khẩu đã khiến người bán phải chào bán hàng hóa của họ thông qua đấu thầu.
Ít nhất hai nhà sản xuất đã chào bán các lô hàng slab để xuất khẩu thông qua đấu thầu trong tuần này, với các thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào tuần tới. Các nhà giao dịch nhận thấy mức giá khả thi cho slab ở mức 420-423 USD/tấn FOB.
Cước phí vận chuyển đã giảm so với mức đỉnh điểm vào tháng 3 và tháng 4, và việc vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn được quản lý và hoạt động thông qua các hành lang PGSA của Iran, theo những người tham gia thị trường cho biết. Tiêu thụ trong nước vẫn yếu trong bối cảnh suy thoái kinh tế và mất điện ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp.
Trên thị trường nội địa, giá slab tăng theo tuần do nguồn cung vượt quá cầu. Tổng cộng 45.140 tấn slab được chào bán với giá 667.700 IR/kg tại nhà máy (khoảng 450 USD/tấn), trong đó khoảng 25.000 tấn đã được bán trong tuần.
Thép dẹt
Hoạt động xuất khẩu thép dẹt vẫn còn hạn chế, chỉ có một vài lô hàng được đàm phán xuất khẩu sang các nước láng giềng, mặc dù các nhà đầu tư trên thị trường kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ sôi động hơn trong những tuần tới. Thương mại nội địa im ắng.
Giá trong nước tăng lên do đồng tiền mất giá và nguồn cung khan hiếm, với giá ống và thép định hình thành phẩm phục hồi sau đợt giảm mạnh trong những tuần qua. Giá ống và thép định hình tăng lên 1.090.000-1.140.000 IR/kg tại nhà máy, từ mức 1.070.000-1.120.000 IR/kg trước đó.
Giá chào bán xuất khẩu ống và thép định hình được ghi nhận ở mức 670 USD/tấn tại nhà máy, nhưng chưa có thỏa thuận nào được báo cáo.
Xuất khẩu phôi slab của Brazil giảm 15% trong tháng 6
Nhu cầu toàn cầu suy yếu ở các khu vực nhập khẩu chính đã gây áp lực khiến xuất khẩu slab của Brazil giảm trong tháng 6.
Theo số liệu hải quan Brazil, xuất khẩu slab của Brazil đã giảm 15,1% xuống còn 657.721 tấn trong tháng 6 so với tháng 6 năm 2025.
Xuất khẩu slab của Brazil tập trung chủ yếu ở châu Mỹ.
Lượng hàng xuất khẩu sang Mexico tăng 156% lên 69.829 tấn trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Mỹ chiếm 75% tổng lượng xuất khẩu tháng 6, nhưng lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm 32,7% xuống còn 391.715 tấn trong cùng kỳ.
Thuế suất 50% của Mỹ đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu đã làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của slab Brazil tại thị trường này. Các nguồn tin cho biết, các nhà nhập khẩu cũng ít có động lực quay trở lại thị trường này hơn vì họ đã đảm bảo được khối lượng lớn hàng hóa từ đầu năm.
Người mua châu Âu đã bù đắp một phần cho nhu cầu yếu hơn từ thị trường Mỹ. Phôi slab Brazil có cường độ carbon thấp hơn giúp giảm chi phí theo quy định của cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) của EU.
Brazil đã xuất khẩu 79.877 tấn sang Ba Lan, so với con số 0 vào năm trước đó. Xuất khẩu sang Đức tăng gấp đôi lên 61.685 tấn so với khối lượng tháng 6 năm 2025.
Các nhà xuất khẩu Brazil cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ nguồn nguyên liệu giá thấp hơn của châu Á và Biển Đen. Các nhà cung cấp từ Indonesia, Trung Quốc và các nước châu Á khác chào bán slab ở mức giá thấp hơn do thị trường thép tấm khu vực suy yếu và nguồn cung xuất khẩu tăng lên.
Ngay cả sau khi tính đến chi phí CBAM, phôi slab châu Á vẫn hấp dẫn người mua hơn, dữ liệu giá cho thấy. Các nhà máy thép châu Âu cũng đã khởi động lại các lò cao và hạn chế nhu cầu slab nhập khẩu.
Lượng hàng xuất khẩu sang Pháp giảm xuống còn 0 từ 64.313 tấn một năm trước đó, trong khi xuất khẩu sang Anh giảm xuống còn 0 từ 49.382 tấn trong cùng kỳ.
