THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Khu vực Châu Âu (EU): Giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) từ các nhà máy tăng khoảng 50 Euro/tấn, vượt mốc 700 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng). Tuy nhiên, mặt bằng giá giao dịch thực tế vẫn bế tắc do người mua dịch vụ hạ nguồn phản ứng chậm và ưu tiên giải phóng hàng tồn kho giá thấp. Chỉ số giá HRC tại Thượng nguồn Tây Bắc EU đạt 703,75 Euro/tấn; tại Ý đạt 698 Euro/tấn (xuất xưởng). Thị trường ghi nhận lô hàng 30.000 tấn từ Ấn Độ cập cảng Ý giá 650 USD/tấn CFR và một vài lô nhỏ từ Thổ Nhĩ Kỳ giá 565 Euro/tấn CIF Ý. Phân khúc hạ nguồn tôn mạ (HDG) và cán nguội (CRC) biến động tăng do các nhà sản xuất nâng giá chào thêm tối thiểu 50 Euro/tấn nhằm đối phó với rủi ro cạn kiệt hạn ngạch nhập khẩu. Giá HDG hàng tuần đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng tại cả Tây Bắc EU và Ý. Giá thép tấm dày (mác S275) tại Ý giảm xuống còn 710 - 730 Euro/tấn xuất xưởng.  

Thị trường Anh: Giá HRC nội địa chịu áp lực giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4 do lượng hạn ngạch nhập khẩu lớn từ EU chưa sử dụng hết, giao dịch trầm lắng ở mức 700 Bảng/tấn (giao West Midlands). Báo giá trong nước lùi về mức 705 - 710 Bảng/tấn DDP.  

Giá phôi Slab: Xu hướng giảm giá diện rộng do nguồn cung vượt cầu. Chỉ số giá slab Biển Đen hàng tuần giảm 25 USD/tấn xuống 480 USD/tấn FOB; chỉ số CFR Ý giảm 20 USD/tấn về mức 560 USD/tấn. Các nhà máy cán lại tại Ý đang đàm phán phôi nhập khẩu kỳ hạn tháng 9 ở mức 550 - 560 USD/tấn CFR.  

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Khu vực Châu Âu (EU): Thị trường thép xây dựng trì trệ nghiêm ngạch khi bước vào mùa thấp điểm. Đánh giá giá rebar nội địa tại Đức giảm 7,50 Euro/tấn xuống mức 687,50 Euro/tấn giao tận nơi (biên độ thực tế dao động từ 680 - 700 Euro/tấn). Tại Ý, giá rebar nội địa đi ngang ở ngưỡng 690 - 700 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào xuất khẩu thấp hơn nhiều, dao động quanh mốc 570 - 600 Euro/tấn FOB. Tại thị trường Romania, các nhà giao dịch tìm cách cộng mức thuế 17 - 22% vào giá thành, đẩy giá chào rebar nguồn Thổ Nhĩ Kỳ tăng 30 - 45 Euro/tấn lên mức 660 - 685 Euro/tấn giao tận nơi. Chỉ số giá thép hình cỡ trung (medium sections) tại EU tăng 10 Euro/tấn lên mức 825 Euro/tấn giao hàng.  

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá rebar nội địa và xuất khẩu đồng loạt lao dốc do sức mua nước ngoài kiệt quệ. Định giá rebar xuất khẩu FOB Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn về mức 567,50 USD/tấn. Các nhà máy vùng Marmara giảm giá chào xuất xưởng nội địa xuống còn 570 - 575 USD/tấn, trong khi vùng Izmir ổn định ở mức 565 USD/tấn. Thống kê xuất khẩu rebar tháng 5 giảm 18% so với cùng kỳ xuống 299.310 tấn, riêng xuất khẩu sang EU giảm mạnh 88% do rào cản hạn ngạch. Giá thép cuộn trơn xuất khẩu (wire rod) cũng giảm 5 USD/tấn xuống còn 577,50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.  

Phôi thép & Phế

Thổ Nhĩ Kỳ: Phân khúc phế liệu nhập khẩu đường biển tiếp tục giảm sâu, giá mua phế nặng HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Mỹ lùi 3 USD/tấn về mức 370 USD/tấn CFR (thấp nhất từ đầu tháng 1). Giá phôi thép (billet) nội địa suy yếu; tập đoàn sản xuất thép dài Kardemir giảm giá chào 10 USD/tấn, đưa mác S235 về 515 USD/tấn EXW và mác B420 về 520 USD/tấn EXW. Số liệu nhập khẩu phôi thành phẩm tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 488.391 tấn (Nga cung cấp 132.490 tấn, Malaysia đạt 182.000 tấn và Trung Quốc đạt 108.000 tấn).

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá giao ngay tăng 10 USD/tấn ngắn do nguồn cung từ các mini-mill và nhà máy tích hợp thắt chặt, nhiều nhà máy dừng báo giá giao ngay mới. Giá HRC vùng Trung Tây Mỹ tăng lên mức 1.150 USD/tấn ngắn xuất xưởng; giá vùng miền Southern Mỹ đạt 1.160 USD/tấn ngắn xuất xưởng. Thời gian bàn giao đơn hàng bị đẩy lùi sang tháng 9.  

Thép tấm: Giá chỉ số thép tấm tăng thêm 20 USD/tấn ngắn lên mức 1.320 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao tận nơi (giá xuất xưởng đạt khoảng 1.280 USD/tấn ngắn). Kỳ hạn giao hàng kéo dài từ 10 đến 12 tuần do các nhà máy tồn đọng đơn hàng lớn từ khối đóng tàu và hạ tầng công cộng.  

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép xây dựng: Cán cân cung cầu suy yếu nặng nề trong mùa mưa bão và nắng nóng khiến giao dịch trầm lắng. Giá rebar giao ngay xuất kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3.060 NDT/tấn. Tổng lượng tồn kho rebar tại kho thương mại và nhà máy tăng 100.000 tấn lên mức 7 triệu tấn do tiêu thụ giảm mạnh 150.000 tấn so với tuần trước (xuống còn 1,95 triệu tấn). Sản lượng rebar nội địa giảm 110.000 tấn về mức 2,05 triệu tấn. Khoảng 50% nhà máy sản xuất rebar Trung Quốc đang vận hành dưới giá thành và chịu lỗ. Giá xuất khẩu rebar FOB Trung Quốc lùi 2 USD/tấn về mức 474 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết). Xuất khẩu thép cuộn trơn giảm 1 USD/tấn xuống còn 499 USD/tấn FOB. Giá phôi thép Đường Sơn đi ngang ở ngưỡng 2.970 NDT/tấn.  

Thép dẹt: Giá HRC giao tại kho Thượng Hải giữ mức ổn định ở ngưỡng 3.310 NDT/tấn. Tồn kho HRC tuần này tăng gần 20.000 tấn, khối lượng giao dịch vật chất suy yếu do ngành ô tô và điện gia dụng chỉ mua lượng nhỏ. Hợp đồng HRC tương lai tháng 10 chốt ở mức 3.298 NDT/tấn (+0,12%). Giá xuất khẩu HRC mác Q235 và SS400 giữ mức 485 USD/tấn FOB.  

Dữ liệu sản xuất CISA (Cuối tháng 6): Sản lượng thép thô trung bình đạt 2,024 triệu tấn/ngày (giảm 3,6% so với kỳ trước); sản lượng thép thành phẩm tăng 8,3% đạt 2,218 triệu tấn/ngày. Biên lợi nhuận sản xuất HRC của các nhà máy thành viên chuyển sang âm sâu với mức lỗ nới rộng lên khoảng 70 - 90 NDT/tấn.  

Việt Nam

Thép cuộn cán nóng (HRC): Do sức cầu tiêu thụ nội địa suy giảm và lượng tồn kho khu vực ở mức cao, các nhà nhập khẩu Việt Nam duy trì trạng thái giữ tiền mặt và im lặng. Giá chào mua mục tiêu của các thương nhân Việt Nam bị ép sâu xuống mức 520 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn. Nhằm duy trì tính cạnh tranh, các nguồn cung cấp SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia buộc phải giữ nguyên giá chào ở mức thấp từ 525 - 530 USD/tấn CFR Việt Nam.

Các thị trường khác (Ấn Độ, Iran, Đài Loan)

Ấn Độ: Thị trường nội địa giữ trạng thái đi ngang ổn định do thời tiết mưa ảnh hưởng đến khâu vận chuyển. Giá HRC mác IS2062 xuất xưởng Mumbai đạt 57.900 Rupees/tấn ($606/tấn). Giá rebar xây dựng mác IS1786 Fe500D ổn định ở mức 44.200 Rupees/tấn xuất xưởng Raipur.  

Iran: Giao dịch phôi thô đóng băng do trùng kỳ nghỉ lễ và tâm lý lo ngại căng thẳng địa chính trị. Các nhà sản xuất chủ động hạ giá chào xuất khẩu phôi billet xuống mức 405 - 415 USD/tấn FOB Bandar Abbas, giá chào mua của khách ngoại thương giảm về 400 - 405 USD/tấn FOB. Giá rebar xuất khẩu sang các nước biên giới lân cận dao động ổn định trong khoảng 410 - 420 USD/tấn xuất xưởng.  

Đài Loan: Thị trường phế liệu nhập khẩu container mác HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ giảm xuống còn 330 USD/tấn CFR. Phân khúc thép dài đóng băng do mùa mưa kéo dài khiến tập đoàn Feng Hsin Steel giảm cả giá thu mua phế nội địa và giá chào rebar 13mm đi 6 USD/tấn (xuống lần lượt 293 USD/tấn và 558 USD/tấn EXW).

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

(Đơn vị: USD/tấn hoặc Euro/tấn tùy quy chuẩn thị trường khu vực)

TÓM LẠI

Thị trường thép thế giới đang chứng kiến trạng thái phân cực rõ rệt về mặt biên lợi nhuận. Tại khu vực Bắc Mỹ (Mỹ), sự khan hiếm nguồn cung cục bộ từ các mini-mill kết hợp cùng dòng vốn đầu tư ổn định vào các trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo đang giữ cho giá thành phẩm neo ở vùng đỉnh cao. Ngược lại, tại châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trạng thái dư thừa công suất nghiêm trọng đè nặng lên giá giao ngay khi sức mua đóng băng trong mùa thấp điểm xây dựng.  

Trạng thái ép giá từ khối hạ nguồn đang đẩy các nhà máy luyện thép từ Trung Quốc cho đến Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng thua lỗ nặng (hơn 50% nhà máy rebar Trung Quốc chịu lỗ). Sự sụt giảm của giá nguyên liệu nền như phế liệu đường biển và phôi slab phản ánh xu hướng cắt giảm sản lượng thượng nguồn đang diễn ra, tuy nhiên tốc độ co hẹp nguồn cung thực tế vẫn chậm hơn đà lao dốc của sức cầu tiêu thụ, khiến giá thành phẩm dài toàn cầu khó tìm thấy điểm tựa phục hồi chắc chắn trước tháng 8.