THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
1. Diễn biến thị trường các khu vực trọng điểm
Khu vực Châu Âu (EU):
Thép cuộn cán nóng (HRC): Tại Bắc Âu, giá HRC ghi nhận đợt giảm nhẹ sau thông tin giao dịch 10.000 tấn chốt ở mức 700 - 702,50 Euro/tấn xuất xưởng. Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU giảm 1,25 Euro/tấn xuống còn 708,50 Euro/tấn. Tại miền Bắc, giá chào đầu tuần dao động khoảng 720 - 730 Euro/tấn giao hàng, cá biệt một số nơi báo giá lên tới 750 Euro/tấn giao hàng. Khách mua lớn đã bổ sung kho nhưng nhu cầu chung vẫn ở mức thấp. Tại Ý, chỉ số HRC hàng ngày giảm 1 Euro/tấn xuống 698 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Ý chào giá tối thiểu 720 Euro/tấn xuất xưởng cho kỳ hạn tháng 9 và đã đóng sổ nhận đơn tháng 8 do lịch bảo trì. Về giao dịch đường biển, một lô hàng 30.000 tấn từ Ấn Độ sang Ý được ký kết ở mức 650 USD/tấn CFR; nguồn Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận giao dịch 2.000 tấn ở mức 565 Euro/tấn CIF Ý. Giá HRC nhập khẩu CIF Ý tăng 10 Euro/tấn lên 560 Euro/tấn; giá DDP HRC Ý tăng 20 Euro/tấn lên 660 Euro/tấn.
Thép mạ và thép cán nguội (CRC): Thị trường chuyển dịch theo hướng tăng giá sau khi các nhà sản xuất tăng mục tiêu chào thầu tối thiểu thêm 50 Euro/tấn trước tác động của cơ chế hạn ngạch bảo hộ mới. Tại Ý, giá chào CRC nội địa dao động ở mức 820 - 850 Euro/tấn giao hàng, giá giao dịch khả thi đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng. Tại Đức, giá chào CRC ở mức 830 - 850 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, giá khả thi duy trì khoảng 800 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Platts đánh giá CRC nội địa Bắc Âu và Nam Âu đồng loạt tăng 10 Euro/tấn lên mức 800 Euro/tấn xuất xưởng. Đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), giá chào tại Đức đạt 850 Euro/tấn giao hàng (830 - 850 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr), giá khả thi ở mức 800 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Thị trường Ý ghi nhận các mức giá tương tự. Chỉ số HDG nội địa tăng 5 Euro/tấn tại Bắc Âu (đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng) và tăng 20 Euro/tấn tại Nam Âu (đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng).
Thị trường Anh: Giá HRC nội địa giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4 do áp lực từ khối lượng hạn ngạch nhập khẩu lớn từ EU chưa sử dụng hết. Định giá HRC tuần này giảm 25 Bảng/tấn xuống còn 700 Bảng/tấn giao tại West Midlands. Báo giá nội địa hạ xuống khoảng 705 - 710 Bảng/tấn DDP. Nguồn HRC nhập khẩu có giá thấp hơn, quanh mức 660 - 700 Bảng/tấn (đã gồm thuế). Giá chào CRC nhập khẩu khoảng 630 - 650 Bảng/tấn. Giá chào HDG từ châu Âu duy trì ở mức 780 Bảng/tấn giao hàng; chủng loại DX51D 3.0mm mác Z275 của Việt Nam đạt khoảng 680 Bảng/tấn giao hàng.
Khu vực Mỹ:
Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá giao ngay tiếp tục tăng lên do nguồn cung từ các nhà máy mini-mill và nhà máy tích hợp ở cả vùng Trung Tây và miền Nam thắt chặt. Chỉ số HRC vùng Trung Tây Mỹ tăng 10 USD/tấn ngắn lên mức 1.150 USD/tấn ngắn xuất xưởng. Giá HRC vùng miền Nam Mỹ cũng tăng 10 USD/tấn ngắn, đạt mốc 1.160 USD/tấn ngắn xuất xưởng. Các mức giá chào bán thực tế được ghi nhận ở mức 1.200 USD/tấn ngắn xuất xưởng, trong khi giá khả thi dao động trong khoảng 1.160 - 1.180 USD/tấn ngắn xuất xưởng với thời gian giao hàng rơi vào tháng 9. Về phía hàng nhập khẩu, giá chào từ Brazil đạt 1.050 USD/tấn ngắn DDP Houston for lịch tàu tháng 9 - tháng 10.
Thép tấm: Giá chỉ số thép tấm tại Mỹ tăng 20 USD/tấn ngắn lên mức 1.320 USD/tấn ngắn trên cơ sở giao hàng. Giá khả thi từ các nhà máy miền Trung Tây dao động quanh mức 1.320 USD/tấn ngắn giao hàng, hoặc 1.280 USD/tấn ngắn xuất xưởng với thời gian giao hàng kéo dài từ 10 đến 12 tuần.
Khu vực Châu Á:
Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá HRC nhập khẩu tại thị trường Đông Nam Á có xu hướng giảm do các nhà sản xuất nước ngoài hạ giá chào để kích cầu. Giá HRC mác SS400 giảm 2 USD/tấn xuống mức 523 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Đối với mác SAE1006, giá giảm 3 USD/tấn xuống còn 522 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Tại Việt Nam, các lô hàng HRC nguồn gốc Ấn Độ và Indonesia được chào bán ở mức 525 - 530 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà mua hàng Việt Nam giữ tâm lý im lặng và chỉ đưa ra giá kỳ vọng ở mức 520 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn do lượng tồn kho khu vực đang cao.
Thép tấm: Giá thép tấm mác SS400 độ dày 14-40mm giảm nhẹ 1 USD/tấn xuống còn 538 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Tại thị trường Việt Nam, giá chào xuất khẩu đối với mác Q235 ổn định trong khoảng 543 - 560 USD/tấn CFR, mức giá khả thi được người mua chấp nhận dao động từ 537 - 540 USD/tấn CFR.
Ấn Độ: Thị trường nội địa ghi nhận trạng thái đi ngang. Giá HRC giao ngay mác IS2062 (dày 2.5-10mm) ổn định tại mức 57.900 Rupees/tấn ($606/tấn) xuất xưởng Mumbai. Mức giá giao dịch khả thi thực tế dao động từ 57.700 - 58.000 Rupees/tấn xuất xưởng Mumbai và đạt khoảng 55.000 Rupees/tấn xuất xưởng Kolkata.
Thị trường Phôi Slab và khu vực Mỹ Latinh:
Thị trường Slab toàn cầu: Giá chào tiếp tục đà giảm do cung vượt cầu. Chỉ số slab FOB Biển Đen giảm 25 USD/tấn xuống 480 USD/tấn; chỉ số CFR Ý giảm 20 USD/tấn xuống 560 USD/tấn. Tại Đông Nam Á, nhà cung cấp Indonesia giảm giá chào 15 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn FOB; nguồn Việt Nam giảm xuống 490 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất Iran quay lại chào thầu xuất khẩu với mức giá khả thi đạt 420 - 423 USD/tấn FOB. Giá slab nội địa Iran đạt 667.700 Rial/kg xuất xưởng (khoảng 450 USD/tấn). Tại thị trường Brazil, giá xuất khẩu slab duy trì ở mức 570 - 595 USD/tấn FOB. Số liệu hải quan Brazil ghi nhận khối lượng xuất khẩu slab tháng 6 đạt 657.721 tấn, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường Brazil (Thành phẩm): Giá HRC nhập khẩu CFR Brazil giảm mạnh 30 USD/tấn xuống còn 590 - 630 USD/tấn do nguồn cung từ Việt Nam điều chỉnh giảm giá chào. Trong khi đó, giá HRC xuất xưởng nội địa Brazil ổn định ở mức 3.650 - 3.950 Real/tấn ($707,40 - 765,50/tấn). Giá CRC nhập khẩu giữ nguyên ở mức 730 - 750 USD/tấn; HDG duy trì ở biên độ 760 - 820 USD/tấn.
2. Dự báo xu hướng triển vọng
Khu vực Châu Âu (EU): Cơ cấu giá HRC, CRC và HDG dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng và hướng đến các mục tiêu giá cao hơn trong quý IV (kỳ vọng đạt mức 750 Euro/tấn đối với HRC). Động thái siết chặt cơ chế hạn ngạch bảo hộ từ ngày 1/7 ước tính làm sụt giảm nguồn cung thành phẩm nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn/quý. Sự khan hiếm nguồn cung ngoại thương này sẽ ép các đơn vị gia công hạ nguồn và trung tâm dịch vụ kỹ thuật phải dần chấp nhận nền giá mới của các nhà máy nội địa sau khi giai đoạn thấp điểm và kỳ nghỉ hè kết thúc.
Khu vực Mỹ: Biên độ giá thép dẹt (HRC, thép tấm, CRC, HDG) dự báo tiếp tục duy trì trạng thái tăng mạnh và giữ vững thế độc quyền về giá trong ít nhất 90 ngày tới. Tình trạng thắt chặt nguồn cung giao ngay từ các mini-mill và integrated mill, kết hợp với thời gian giao hàng kéo dài (lên tới 12 tuần đối với thép tấm), trong bối cảnh sức tiêu thụ từ khối hạ nguồn (ô tô, điện mặt trời, trung tâm dữ liệu) ổn định vững chắc sẽ là động lực chính ngăn chặn mọi rủi ro điều chỉnh giảm.
Khu vực Châu Á: Xu hướng giá HRC tại Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường Việt Nam, dự kiến vẫn nằm trong áp lực điều chỉnh giảm hoặc đi ngang dò đáy ngắn hạn. Áp lực tồn kho khu vực ở mức cao cần thời gian để giải phóng hoàn toàn, kết hợp với tâm lý ép giá từ các nhà mua nội địa (chỉ chấp nhận mức giá mục tiêu sâu quanh 520 USD/tấn CFR) sẽ kìm hãm khả năng phục hồi của các nguồn phôi đổ bộ từ Ấn Độ hay Indonesia.
Thị trường phôi Slab: Mặt bằng giá slab toàn cầu dự kiến tiếp tục xu hướng ổn định đến giảm nhẹ. Việc các nhà sản xuất Iran nối lại nguồn cung xuất khẩu sau giai đoạn đình trệ sẽ làm gia tăng áp lực thừa cung, tạo thêm lợi thế đàm phán giá thấp cho các nhà máy cán lại tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.
---
THI TRƯỜNG THÉP DÀI
1. Diễn biến thị trường các khu vực trọng điểm
Khu vực Châu Âu (EU):
Thép thanh vằn (Rebar) và Thép góc (Sections): Tại thị trường Đức, giá rebar giao ngay ghi nhận mức giảm 7,50 Euro/tấn trong tháng qua, hiện dao động từ 680 - 700 Euro/tấn giao hàng. Tại Ý, giá nội địa duy trì ổn định ở mức 690 - 700 Euro/tấn xuất xưởng (chỉ số rebar nội địa Ý neo tại 695 Euro/tấn xuất xưởng). Giá chào xuất khẩu rebar của Ý ổn định ở mức 575 - 610 Euro/tấn xuất xưởng (tương đương 570 - 600 Euro/tấn FOB). Giá thép cuộn kéo dây hàng tuần đạt 705 Euro/tấn giao hàng. Đối với mặt hàng thép hình (thép góc cỡ trung), giá chỉ số tại Châu Âu tăng 10 Euro/tấn lên mức 825 Euro/tấn giao hàng; trong đó vùng Benelux báo giá ở mức 820 - 840 Euro/tấn giao hàng và tại Ý đạt 810 - 820 Euro/tấn giao hàng. Tại thị trường Romania, giá chào rebar nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng từ 30 - 45 Euro/tấn lên mức 660 - 685 Euro/tấn giao hàng nhằm bù đắp chi phí thuế vượt hạn ngạch.
Thổ Nhĩ Kỳ:
Thành phẩm xây dựng: Giá rebar xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống còn 567,50 USD/tấn FOB do thị trường thiếu vắng đơn đặt hàng. Các nhà máy tại khu vực Marmara đưa ra giá chào ở ngưỡng 570 - 580 USD/tấn FOB; thép cuộn trơn chào ở mức 590 USD/tấn FOB (giá chỉ số thép cuộn trơn xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống 577,50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ). Tại thị trường nội địa, các nhà máy tại Marmara hạ giá chào rebar xuống mức 570 - 575 USD/tấn xuất xưởng; nhà máy tại Izmir giữ ổn định ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng. Định giá nội địa hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 USD/tấn xuống còn 572,50 USD/tấn xuất xưởng (chưa gồm VAT), tương đương 31.920 Lira/tấn xuất xưởng (đã gồm VAT). Về số liệu xuất khẩu tháng 5, lượng rebar xuất khẩu của nước này giảm 18% so với cùng kỳ xuống 299.310 tấn; trong đó lượng xuất sang EU giảm 70% xuống còn 15.923 tấn. Xuất khẩu cuộn trơn tháng 5 tăng 30% đạt 101.847 tấn.
Nguyên liệu và bán thành phẩm: Giá phế liệu nhập khẩu sâu đường biển sụt giảm, chỉ số HMS 1&2 (80:20) giảm 3 USD/tấn xuống còn 370 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Phân khúc phôi thanh (billet), nhà sản xuất tích hợp Kardemir điều chỉnh giảm 10 USD/tấn đối với giá xuất xưởng; đưa mác S235 về mức 515 USD/tấn EXW và mác B420 về mức 520 USD/tấn EXW. Giá đánh giá phôi nhập khẩu đạt 490 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng nhập khẩu phôi thép tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 488.391 tấn; trong đó nguồn Nga chiếm 132.490 tấn, Malaysia đạt 182.000 tấn và Trung Quốc đạt 108.000 tấn. Lượng xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 67.050 tấn sang Ma-rốc, 26.000 tấn sang Ý và 21.000 tấn sang Anh.
Khu vực Châu Á và các thị trường khác:
Đông Nam Á: Hợp đồng phôi thanh 5SP 150mm nhập khẩu tại Manila tăng 2 USD/tấn lên mức 486 USD/tấn CFR Đông Nam Á, với giá chào dao động trong khoảng 488 - 491 USD/tấn CFR và giá chào mua ở ngưỡng 485 USD/tấn CFR. Mặt hàng rebar xuất khẩu sang Singapore (mác BS4449 mã 500) tăng nhẹ 1 USD/tấn lên mức 510 USD/tấn CFR Đông Nam Á; nguồn cung từ Malaysia chào ổn định ở mức 515 USD/tấn CFR Singapore.
Ấn Độ: Thị trường nội địa giữ ổn định. Giá rebar giao ngay mác IS1786 Fe500D/Fe550D loại đường kính 12-25mm duy trì ở mức 44.200 Rupees/tấn xuất xưởng Raipur. Giá chào phân khúc thương mại đối với nhãn hiệu GK và Goel lần lượt giữ ở mức 44.300 Rupees/tấn và 44.600 Rupees/tấn. Chỉ số DRI từ phôi thép giảm nhẹ 100 Rupees/tấn xuống còn 23.100 Rupees/tấn xuất xưởng Raipur. Giá phế liệu nhập khẩu container ổn định tại ngưỡng 380 USD/tấn CFR Nhava Sheva.
Iran: Thị trường phôi thanh xuất khẩu trầm lắng do kỳ nghỉ lễ. Giá chào xuất khẩu giảm xuống còn 405 - 415 USD/tấn FOB Bandar Abbas, giá mua kỳ vọng đạt 400 - 405 USD/tấn FOB. Giao dịch thực tế ghi nhận 6.000 tấn mác 3SP ở mức 410 USD/tấn FOB; sàn IME ghi nhận doanh số 15.000 tấn mác 3SP giá 413 USD/tấn FOB và 5.000 tấn mác 3SP giá 414 USD/tấn FOB. Đối với sản phẩm hạ nguồn, rebar xuất khẩu sang các nước láng giềng đạt 410 - 420 USD/tấn xuất xưởng; thép cuộn trơn cán nóng mác SAE1006/1008 ổn định quanh mức 455 USD/tấn xuất xưởng.
Ukraine: Xuất khẩu rebar tháng 6 giảm 11% xuống còn 28.000 tấn do sự cố hạ tầng đường sắt. Trong đó, nhà máy AMKR xuất khẩu 10.700 tấn và Kamet Steel xuất khẩu 15.700 tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 108.800 tấn, giảm 48% so với cùng kỳ.
Nga: Hoạt động cung ứng quặng sắt tháng 6 duy trì ổn định ở mức 3,5 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 1,57 triệu tấn (giảm 7% so với tháng trước) và xuất khẩu đạt 1,94 triệu tấn (tăng 4% so với tháng trước). Lượng nguyên liệu thô chưa qua chế biến xuất khẩu đạt 1,55 triệu tấn (+6%), trong khi lượng pellet xuất khẩu giảm xuống mức 385.000 tấn (-3%).
2. Dự báo xu hướng triển vọng
Khu vực Châu Âu (EU): Giá rebar và thép hình tại các thị trường cốt lõi như Đức và Ý dự kiến tiếp tục chịu áp lực suy giảm hoặc giằng co ở vùng đáy do tăng trưởng GDP khu vực thấp và lạm phát chi phí sản xuất. Mặc dù hệ thống hạn ngạch mới hỗ trợ tâm lý giữ giá của nhà máy, nhưng sức cầu suy yếu diện rộng ở các ngành xây dựng dân dụng sẽ buộc các nhà sản xuất phải chủ động cắt giảm công suất lò để tái cân bằng cán cân cung cầu. Đối với các quốc gia nhập khẩu lớn như Romania, giá rebar từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ cạn kiệt và cách thức quản lý hạn ngạch còn lại của EU.
Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường rebar xuất khẩu và nội địa khó có khả năng phục hồi trước tháng 8 do tâm lý ngần ngại của người mua và áp lực cạnh tranh từ phôi thép giá rẻ. Dù vậy, dư địa giảm giá sâu hơn của thành phẩm xây dựng sẽ bị kìm hãm đáng kể bởi chi phí năng lượng mùa hè tăng cao và nền giá phế liệu nhập khẩu (HMS 1&2) khó lùi sâu dưới mốc 370 USD/tấn CFR.
Các thị trường khác trong khu vực:
Ấn Độ: Thị trường nội địa (rebar, DRI) dự kiến duy trì trạng thái giao dịch chậm và giá đi ngang trong suốt mùa mưa biến động logistics, không xuất hiện tín hiệu bứt phá ngắn hạn.
Iran: Giá phôi thanh (billet) xuất khẩu có xu hướng giảm sút do đồng Rial mất giá và áp lực chi phí lưu kho bãi tăng cao tại các cảng biển lớn. Trong khi đó, nguồn cung nội địa tiếp tục bị bó hẹp do tình trạng mất điện diện rộng ảnh hưởng đến năng lực vận hành của các nhà máy cán.
Ukraine: Khối lượng xuất khẩu rebar sang thị trường truyền thống EU chắc chắn sẽ suy giảm mạnh trong các tháng tới do rào cản từ hạn ngạch bảo hộ mới vừa áp dụng (giới hạn 67.700 tấn/năm) và áp lực nghẽn mạch logistics đường sắt nội địa. Các nhà máy buộc phải thu hẹp công suất cán và chuyển hướng tập trung phòng ngự tại thị trường nội địa.
---
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.
