Úc nâng dự báo giá quặng sắt và than cốc
Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Úc đã nâng dự báo giá quặng sắt và than luyện kim trong báo cáo Tài nguyên và Năng lượng quý 2 tháng 6 năm 2026 so với dự báo trước đó được công bố trong báo cáo tháng 12 năm 2025.
Dự báo giá quặng sắt cho năm 2026 đã được nâng 6 USD/tấn, đạt 91 USD/tấn FOB, trong khi dự báo năm 2027 tăng 3 USD/tấn, đạt 85 USD/tấn FOB so với dự báo tháng 12. Năm nay, bộ này không công bố dự báo quý 3. Báo cáo tháng 6 cũng đưa ra dự báo năm 2028 là 81 USD/tấn FOB, năm 2029 là 78 USD/tấn FOB, năm 2030 là 75 USD/tấn FOB và năm 2031 là 72 USD/tấn FOB; không có dự báo nào cho những năm này được đưa vào ấn bản tháng 12. Giá quặng sắt vẫn ổn định trong quý II bất chấp sản lượng thép toàn cầu yếu, nhưng dự kiến sẽ giảm dần trong dài hạn khi nguồn cung bổ sung từ Úc, Brazil và châu Phi gia nhập thị trường trong khi nhu cầu thép giảm, theo báo cáo.
Xuất khẩu quặng sắt từ châu Phi (trừ Nam Phi) vẫn dự kiến tăng từ 59 triệu tấn năm 2026 lên 89 triệu tấn năm 2027, không thay đổi so với dự báo tháng 12. Lượng hàng xuất khẩu từ Brazil được điều chỉnh tăng 8 triệu tấn cho cả năm 2026 và 2027, lên lần lượt 422 triệu tấn và 435 triệu tấn. Xuất khẩu quặng sắt của Úc cũng được điều chỉnh tăng 6 triệu tấn lên 929 triệu tấn năm 2026 và tăng 5 triệu tấn lên 939 triệu tấn năm 2027. Báo cáo tháng 6 cũng đưa ra dự báo năm 2028, với xuất khẩu từ châu Phi (trừ Nam Phi) dự kiến đạt 121 triệu tấn, từ Brazil đạt 449 triệu tấn và từ Úc đạt 942 triệu tấn.
Triển vọng về giá than luyện kim đã được điều chỉnh tăng mạnh hơn nữa. Bộ này đã tăng dự báo giá danh nghĩa cho năm 2026 lên tới 39 USD/tấn, đạt 229 USD/tấn FOB và nâng dự báo năm 2027 lên 17 USD/tấn, đạt 213 USD/tấn FOB so với báo cáo tháng 12. Báo cáo tháng 6 cũng đưa ra dự báo giá danh nghĩa là 216 USD/tấn FOB cho năm 2028, 220 USD/tấn FOB cho năm 2029, 223 USD/tấn FOB cho năm 2030 và 226 USD/tấn FOB cho năm 2031. Việc điều chỉnh tăng phản ánh giá cả cao hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2026, được hỗ trợ bởi sự gián đoạn nguồn cung do thời tiết, chi phí nhiên liệu tăng cao và nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ từ Ấn Độ.
Dự báo sản lượng than luyện kim của Úc đã được điều chỉnh giảm 2 triệu tấn cho năm tài chính 2025-2026 xuống còn 155 triệu tấn, trong khi dự báo cho năm tài chính 2026-2027 vẫn giữ nguyên ở mức 165 triệu tấn. Dự báo xuất khẩu cũng giảm 2 triệu tấn xuống còn 150 triệu tấn cho năm tài chính 2025-2026 nhưng vẫn giữ nguyên ở mức 160 triệu tấn cho năm tài chính 2026-2027, theo thông tin từ Metal Expert.
Giá quặng sắt tăng, triển vọng thận trọng vẫn tiếp diễn
Giá quặng sắt tăng vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý kinh tế vĩ mô cải thiện và hoạt động giao dịch tại các cảng ở Trung Quốc mạnh mẽ hơn, mặc dù các nhà tham gia thị trường vẫn thận trọng về triển vọng rộng hơn.
Giá quặng sắt mịn 62% Fe của Úc tăng 0,5 USD/tấn lên 98,25 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai tăng 0,6 USD/tấn trên cả DCE và SGX trong ngày.
Sự tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý kinh tế vĩ mô cải thiện. Các nhà đầu tư tiếp tục giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất sau dữ liệu thị trường lao động mới nhất của Mỹ, trong khi dự báo về lạm phát chậm lại của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt có thể sắp kết thúc. Đồng thời, những lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc đã giảm bớt khi dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu gần đây phần lớn đã được phản ánh vào giá và hoạt động sản xuất tháng 6 ổn định sau nhiều tháng suy giảm, cải thiện tâm lý trên toàn ngành hàng hóa công nghiệp.
Sự hỗ trợ thêm đến từ hoạt động mua mạnh mẽ hơn. Khối lượng giao dịch tăng so với ngày 3 tháng 7, chủ yếu do giao dịch tại cảng cao hơn, trong khi giao dịch đường biển vẫn ở mức vừa phải.
Mặc dù có sự phục hồi, các nhà tham gia thị trường không coi những đợt tăng giá gần đây là sự khởi đầu của một đợt phục hồi bền vững. Họ mô tả sự tăng giá hôm thứ Hai là một sự phục hồi kỹ thuật khiêm tốn sau đợt giảm giá trước đó và tiếp tục dự đoán giá quặng sắt sẽ biến động trong một phạm vi nhất định, với xu hướng giảm. Điều này cho thấy mặc dù tâm lý kinh tế vĩ mô được cải thiện đã tạm thời hỗ trợ giá cả, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho nhu cầu thép theo mùa yếu và các yếu tố giảm giá khác ảnh hưởng đến thị trường thép của Trung Quốc.
Xuất khẩu phế Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi lượng hàng xuất sang Việt Nam và Bangladesh giảm
Xuất khẩu phế Nhật Bản giảm trong tháng 5 so với tháng trước, chủ yếu do lượng hàng xuất sang Việt Nam và Bangladesh giảm. Tại Việt Nam, các nhà máy chuyển trọng tâm sang nguyên liệu trong nước, trong khi người mua Bangladesh thận trọng do ngành thép thành phẩm hoạt động chậm lại.
Trong tháng 5, Nhật Bản xuất khẩu 595.269 tấn phế , giảm 10,8% so với tháng trước, theo số liệu hải quan nước này. Sự sụt giảm này diễn ra sau mức tăng 11,9% trong tháng 4 và phản ánh nhu cầu yếu hơn từ các người mua nước ngoài chủ chốt.
Mặc dù Việt Nam vẫn là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản trong tháng 5, chiếm 40% tổng lượng hàng xuất khẩu so với 38,2% trong tháng 4, nhưng khối lượng xuất khẩu đã giảm 6,7% so với tháng trước. “Người mua đã chuyển một phần hoạt động thu mua của họ sang phế trong nước, vốn cạnh tranh hơn so với nguyên liệu nhập khẩu”, một nguồn tin trong ngành tại Việt Nam nói với Metal Expert.
Lượng hàng xuất sang Bangladesh giảm 9,6% trong tháng 5, sau khi tăng mạnh 55% trong tháng 4.
Sau khi tích trữ đủ hàng tồn kho, người mua đã hạn chế mua hàng chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, do nhu cầu trong phân khúc thép dài không được cải thiện.
Xuất khẩu sang Thái Lan giảm nhẹ trong tháng 5 nhưng vẫn mạnh sau khi ghi nhận mức tăng mạnh 57,5% so với tháng trước trong tháng 4. Những người tham gia thị trường cho rằng khối lượng vận chuyển cao được duy trì là do thiếu phế liệu trong nước và hoạt động xây dựng mạnh mẽ hơn.
Đối với hàng rời, khối lượng tháng 6 dự kiến sẽ tăng so với tháng 5, được thúc đẩy bởi sự gia tăng xuất khẩu sang các thị trường chính. Tổng khối lượng phế sắt rời của Nhật Bản dự kiến giao hàng vào tháng 6 là khoảng 550.000 tấn (+34,3% so với tháng trước), do sự gia tăng vận chuyển sang Việt Nam (+22,9% lên 231.000 tấn), Bangladesh (+16,6% lên 140.000 tấn), Hàn Quốc (+85,1% lên 96.000 tấn) và Thái Lan (+165,5% lên 51.125 tấn), theo dữ liệu Thị trường Phế dựa trên AIS.
Thị trường phế Nga tiếp tục tăng giá mạnh vào đầu tháng 7
Vào đầu tháng 7, các nhà sản xuất thép Nga tiếp tục tăng giá thu mua phế. Mục tiêu thu mua cao hơn và giá thành phẩm tăng cao đang buộc các nhà máy phải cạnh tranh gay gắt để giành lấy nguồn nguyên liệu có sẵn trên thị trường. Trong tuần qua, hoạt động điều chỉnh giá sôi động nhất được ghi nhận tại các nhà máy ở khu vực châu Âu của đất nước.
Các nhà tiêu thụ phế đã tăng cường hoạt động mua hàng, và kết quả là, các địa điểm chế biến phế bắt đầu giữ lại nguyên liệu để chờ đợi giá cao hơn. Do các nhà máy thép đã tối ưu hóa hàng tồn kho từ đầu năm, điều này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về phế và giá cả tăng mạnh. Kết quả là, một số nhà tiêu thụ đã điều chỉnh mức giá nhiều lần trong tuần. Tuy nhiên, các nhà máy khác vẫn thận trọng về việc tăng giá, chỉ áp dụng chọn lọc cho các nhà cung cấp từ một số khu vực nhất định, trong khi một số nhà tiêu thụ đang đánh giá kết quả của các đợt tăng giá trước đó.
Kết quả là, tại Khu Liên bang Trung tâm, giá phế đã tăng lên 20.000-22.300 RUB/tấn (257-286 USD/tấn; không bao gồm 22% VAT, FCA collector, 1 USD = 77,93 RUB) so với 19.000-21.300 RUB/tấn (251-282 USD/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành) một tuần trước đó, tại Khu Liên bang phía Nam, trong phân khúc thu mua đường bộ, giá tăng lên 18.000-19.000 RUB/tấn (231-244 USD/tấn) tại nhà máy CPT so với 17.500-18.000 RUB/tấn (231-238 USD/tấn). Tại Khu Liên bang Tây Bắc, giá phế được giao dịch ở mức 17.800-20.500 RUB/tấn (228-263 USD/tấn), không thay đổi so với tuần trước, trong khi ở khu vực Ural là 19.500-22.600 RUB/tấn (250-290 USD/tấn).
Giá có thể tăng thêm 2.000-3.000 RUB/tấn (26-38 USD/tấn) trong tháng 7. Đồng thời, những người tham gia thị trường lưu ý rằng đợt tăng giá hiện tại chủ yếu mang tính nhất thời và tính bền vững của xu hướng tăng vẫn còn chưa chắc chắn.
Formosa giảm giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa 40 USD/tấn cho tháng 8-9
Nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh (Formosa), đã giảm giá HRC nội địa tới 40 USD/tấn – thậm chí còn nhiều hơn mức giảm 24 USD/tấn được công bố cách đây một tháng – theo chính sách giá của nhà sản xuất lớn nhất trong nước, Tập đoàn Hòa Phát, và sự sụt giảm giá nguyên liệu nhập khẩu do nhu cầu theo mùa suy yếu.
Thứ Sáu tuần trước, Formosa đã giảm giá HRC SAE1006 và SS400 non-skinpass, giao tháng 8-9 cho khách hàng trong nước từ 1.050-1.060 VND/kg (40 USD/tấn) so với giá chào bán hồi đầu tháng 6, theo thông tin từ nguồn tin nội bộ. Do đó, giá chào bán hiện tại của công ty là 538 USD/tấn (14.230 VND/kg) CIF cho các lô hàng lớn từ 20.000 tấn trở lên, 540 USD/tấn (14.280 VND/kg) CIF cho các lô hàng dưới 20.000 tấn, 542 USD/tấn (14.330 VND/kg) CIF cho các lô hàng dưới 15.000 tấn, 544 USD/tấn (14.380 VND/kg) CIF cho các lô hàng dưới 10.000 tấn, 546 USD/tấn (14.430 VND/kg) CIF cho các lô hàng dưới 5.000 tấn và 548 USD/tấn (14.490 VND/kg) CIF cho các lô hàng dưới 2.000 tấn.
Formosa đã theo sát xu hướng giảm mạnh trên thị trường HRC của Việt Nam, với giá cả cả nguyên liệu trong nước và nhập khẩu đều giảm do nhu cầu giảm đáng kể. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 7, Hòa Phát đã công bố giảm giá 34 USD/tấn so với tháng trước, trong khi giá nguyên liệu nhập khẩu giảm 10-25 USD/tấn trong tháng 6.
Những người tham gia thị trường tin rằng việc giảm giá, vốn tiếp tục diễn ra trong tháng thứ hai liên tiếp, sẽ thực sự cải thiện hoạt động mua hàng, vì một số khách hàng trong nước đã tạm ngừng đặt hàng vào đầu mùa xuân, khi giá thép cuộn cán nóng tăng mạnh do chi phí và cước vận chuyển tăng cao.
Ezz Steel giữ nguyên giá thép tấm cán nóng (HRC) tháng 7
Thị trường thép tấm Ai Cập tiếp tục đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng do nhu cầu trong nước vẫn yếu và dự kiến sẽ có thêm các lô hàng nhập khẩu vào nước này, thách thức chiến lược định giá của các nhà sản xuất trong nước.
Ezz Steel đã duy trì giá chào bán thép tấm cán nóng trong nước cho tháng 7, giữ nguyên ở mức 39.000 EGP/tấn (697 USD/tấn) EXW, theo thông tin từ các nhà tham gia thị trường trên Metal Expert. Quyết định này được đưa ra sau một động thái tương tự vào tháng 6 và phản ánh cách tiếp cận thận trọng của nhà sản xuất trong bối cảnh tiêu thụ yếu và sự không chắc chắn về điều kiện thị trường ngắn hạn.
Các nhà tham gia thị trường lưu ý rằng chính sách định giá ổn định đã giúp duy trì sự ổn định của thị trường trong nước. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn còn hạn chế do người mua tiếp tục chỉ mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt, dự kiến nguồn cung nhập khẩu bổ sung sẽ làm tăng cạnh tranh trong những tuần tới.
Mặc dù các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng tại Ai Cập, nhưng dự kiến nguồn cung thép tấm cán nóng nhập khẩu sẽ làm gia tăng áp lực cạnh tranh. Các nguồn tin thị trường cho biết các lô hàng từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc dự kiến sẽ đến trong mùa hè. Mặc dù các lô hàng này được đặt trong điều kiện thị trường và điều khoản giao hàng khác nhau, các bên tham gia ngành tin rằng chúng vẫn cạnh tranh so với nguyên liệu trong nước, ngay cả sau khi tính đến các biện pháp thương mại hiện hành. Giá nhập khẩu cuối cùng ước tính thấp hơn khoảng 50-100 USD/tấn so với giá chào bán trong nước của Ezz Steel.
Hoạt động xuất khẩu vẫn mang tính chọn lọc. Giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) của Ai Cập hiện được ước tính khoảng 600-615 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào điểm đến. Mặc dù chưa có giao dịch xuất khẩu lớn nào được báo cáo, các đơn đặt hàng đã ký kết trước đó vẫn tiếp tục được vận chuyển, bao gồm cả các lô hàng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Ả Rập Xê Út và các nước Bắc Phi, theo các bên tham gia thị trường.
Những thay đổi gần đây trong chế độ bảo hộ tại EU dự kiến sẽ bảo đảm quyền tiếp cận thị trường HRC khu vực của Ai Cập. Ai Cập đã nhận được hạn ngạch hàng năm là 404.929 tấn (khoảng 101.000 tấn mỗi quý), gần như tương đương với lượng hàng hóa có sẵn trong hạn ngạch còn lại cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, ngoài ra, HRC của Ai Cập còn phải chịu thuế chống bán phá giá ở EU với mức 11,7%. Giá tính bằng bảng Ai Cập đã bao gồm thuế VAT 14%, trong khi giá tính bằng đô la Mỹ thì chưa.
Tỷ giá hối đoái hiện tại xấp xỉ 1 USD = 49,05 bảng Ai Cập so với 1 USD = 51,44 bảng Ai Cập vào đầu tháng Sáu.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá phế trong nước do thị trường nhập khẩu suy thoái
Trong tuần đầu tiên của tháng 7, tất cả các nhà sản xuất thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đều giảm giá mua phế liệu trong nước, phản ánh sự suy giảm liên tục của thị trường phế liệu nhập khẩu và tình trạng yếu kém kéo dài trong phân khúc thép dài. Một số nhà sản xuất đã điều chỉnh giá mua nhiều hơn một lần trong giai đoạn được xem xét.
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7, giá mua phế trong nước đã giảm từ 100 đến 500 TRY/tấn so với các lần điều chỉnh trước đó. Tính theo đô la Mỹ, mức giảm tương đương từ 3 đến 11 USD/tấn, tùy thuộc vào công ty và loại vật liệu, theo thông tin thu được.
Các lần điều chỉnh giảm mới nhất diễn ra sau sự sụt giảm mạnh của giá phế nhập khẩu, đã giảm khoảng 13 USD/tấn kể từ đầu tháng 7, cho phép các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đẩy giá mua trong nước xuống thấp hơn. Đồng thời, nhu cầu yếu đối với các sản phẩm thép dài tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất, khiến các nhà máy phải giảm thiểu chi phí thu mua nguyên liệu thô. Trong điều kiện này, các nhà sản xuất thép ngày càng tập trung vào việc đảm bảo khối lượng lớn hơn từ các nhà thu gom trong nước, vì phế liệu trong nước vẫn là một lựa chọn thay thế tiết kiệm chi phí hơn so với vật liệu nhập khẩu.
Thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tạm lắng sau đợt điều chỉnh mạnh
Vào đầu tuần làm việc mới, hoạt động trên thị trường phế nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng, không có giao dịch mới nào được báo cáo sau đợt điều chỉnh giá mạnh tuần trước.
Hôm thứ Hai, các cuộc đàm phán bị hạn chế trong lĩnh vực phế sắt, khi cả người mua và người bán đều áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạn chế mua hàng từ nước ngoài, thay vào đó tập trung vào việc giảm chi phí thu mua trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài thành phẩm vẫn yếu. Nhiều nhà sản xuất đã tiếp tục giảm giá mua phế liệu trong nước nhằm đảm bảo khối lượng lớn hơn từ các nhà thu gom địa phương, đồng thời tạm dừng mua hàng nhập khẩu.
Trong khi đó, các nhà cung cấp nước ngoài ngần ngại đưa ra giá chào bán chắc chắn sau đợt giảm giá đáng kể được ghi nhận vào tuần trước. “Vẫn chưa rõ ràng về mức giá khả thi tiếp theo, khi người mua tiếp tục tìm kiếm thêm chiết khấu trong khi các nhà xuất khẩu vẫn thận trọng”, một nguồn tin nói. Phản ánh tình trạng thiếu giao dịch mới, đánh giá hàng ngày cho HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn không thay đổi ở mức 373 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 7.
Giá hợp đồng tương lai sắt thép phục hồi nhờ lạc quan về kinh tế vĩ mô
Giá hợp đồng tương lai sắt thép tăng nhẹ vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý kinh tế vĩ mô được cải thiện khi các nhà đầu tư tiếp tục giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.
Ngày 6 tháng 7, giá hợp đồng tương lai rebar và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn SHFE tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) mỗi loại. Giá hợp đồng tương lai quặng sắt và than luyện kim trên sàn DCE lần lượt tăng 4 nhân dân tệ/tấn (0,59 USD/tấn) và 1,5 nhân dân tệ/tấn (0,22 USD/tấn).
Sự tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự báo kinh tế vĩ mô tốt hơn. Những người tham gia thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng về việc Fed Mỹ tiếp tục tăng lãi suất sau dữ liệu thị trường lao động mới nhất của Mỹ, trong khi dự đoán về lạm phát chậm lại của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt có thể sắp kết thúc. Sự thay đổi này đã cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro trên khắp các thị trường hàng hóa. Đồng thời, những lo ngại về triển vọng kinh tế của Trung Quốc đã giảm bớt khi các dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây phần lớn đã được phản ánh vào giá và hoạt động sản xuất tháng 6 đã ổn định sau nhiều tháng suy giảm, theo các nguồn tin trong ngành.
Bất chấp những cải thiện vào thứ Hai, các nhà giao dịch Trung Quốc vẫn thận trọng về triển vọng chung.
“Giá cả thực sự không tăng nhiều hôm nay. Thị trường chỉ phục hồi nhẹ sau một đợt giảm nhẹ, và tôi dự đoán giá sẽ tiếp tục biến động,” một nhà giao dịch Trung Quốc nói. Một người tham gia thị trường khác bày tỏ quan điểm bi quan hơn, cho rằng: “Theo tôi, thị trường sẽ tiếp tục biến động theo hướng suy yếu.”
Những nhận xét này cho thấy cho đến nay vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể nào về các yếu tố cơ bản của thị trường thép. Mặc dù kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ của Mỹ đã hỗ trợ cho ngành thép, các nhà giao dịch tin rằng tác động tích cực này vẫn chưa đủ để bù đắp cho nhu cầu thép theo mùa yếu.
Trong khi đó, thị trường than cốc có thể nhận được thêm hỗ trợ trong những ngày tới. Ba cửa khẩu biên giới chính của Mông Cổ với Trung Quốc sẽ đóng cửa từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 trong kỳ nghỉ lễ Naadam truyền thống, và việc thông quan sẽ được nối lại vào ngày 16 tháng 7.
Một số tài xế xe tải Mông Cổ được cho là đã bắt đầu trở về nhà, trong khi lượng xe tải đến cửa khẩu Ganqimaodu dự kiến sẽ giảm trong tuần này. Việc tạm thời giảm lượng than xuất khẩu từ Mông Cổ dự kiến sẽ làm nguồn cung càng thêm khan hiếm, làm trầm trọng thêm tình trạng thị trường vốn đã bị hạn chế sau khi Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát hoạt động khai thác than trái phép sau các vụ tai nạn mỏ gần đây.
Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Giá phục hồi
Giá thép dài châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi nhẹ hôm thứ Hai (6/7), được hỗ trợ bởi sự tăng giá của than luyện kim và than cốc kỳ hạn.
Thép xây dựng rebar
Giá thép xây dựng rabar giao tại kho Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) lên 3.060 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Hai.
Giá than cốc và than luyện kim kỳ hạn tăng sau khi đội kiểm tra và đánh giá an toàn lao động trung ương của Trung Quốc tiến hành kiểm tra tại ba mỏ than, theo nhận định của các nhà tham gia thị trường. Giá than cốc luyện kim kỳ hạn tháng 9 tăng 0,93% lên 1.951 nhân dân tệ/tấn thứ Hai. Giá thép kỳ hạn cũng tăng theo than cốc, với giá rebar kỳ hạn tháng 10 tăng 0,23% lên 3.072 nhân dân tệ/tấn.
Về phía cầu, phần lớn Trung Quốc đã bước vào mùa lũ cao điểm, với lượng mưa lớn kéo dài và nhiệt độ tăng cao làm nổi bật sự suy giảm theo mùa. Tiêu thụ thép dự kiến sẽ vẫn yếu trong tháng 7. Tuy nhiên, nhiều nhà máy đã bắt đầu bảo trì, hạn chế áp lực về phía cung. Các nhà tham gia thị trường dự đoán giá thép sẽ biến động trong phạm vi hẹp trong ngắn hạn.
Chỉ số giá rebar FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 479 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, sau khi thị trường trong nước phục hồi nhẹ. Giá rebar tại các thành phố lớn trong nước tăng 10-20 nhân dân tệ/tấn lên 3.070-3.130 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết hôm thứ Hai. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc duy trì mức giá chào bán rebar B500B ở mức 484 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Các nhà tham gia thị trường cho rằng giá rebar Trung Quốc khó có thể tiếp tục tăng nếu không có sự hỗ trợ của nhu cầu mạnh mẽ.
Thép cuộn trơn và phôi billet
Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 501 USD/tấn FOB.
Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 507 USD/tấn FOB hôm thứ Hai. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc giữ giá chào bán thép cuộn trơn cacbon cao ở mức 540 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá chào bán thép cuộn trơn của Indonesia giảm 5 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8, gây thêm áp lực giảm giá đối với giá của các nhà máy Trung Quốc. Các nhà tham gia thị trường cho biết, người mua có thể hạ giá chào mua xuống còn 485 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn đối với thép cuộn trơn của Trung Quốc và Indonesia.
Giá phôi billet Tangshan giao tại nhà máy tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 2.960 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán thép cuộn trơn của Indonesia vẫn ở mức 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cuộn trơn SAE1008 ở mức 507 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc
Cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cuộn trơn SAE1008 ở mức 535 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc
Cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cuộn trơn cacbon cao ở mức 540 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc
Cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cuộn trơn SAE1008 ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá rebar B500B ở mức 484 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá rebar HRB400 ở mức 473 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá rebar HRB400 dạng cuộn ở mức 519 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Phôi billet - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá phôi billet 3sp với giá 470 USD/tấn FOB Indonesia
Thép tấm mỏng châu Á - Thái Bình Dương: Giá cả chênh lệch ở Trung Quốc và Việt Nam
Các nhà máy thép Việt Nam giảm giá thép cuộn do giao dịch chậm, trong khi giá thép Trung Quốc tăng do dự kiến nguồn cung cắt giảm.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) khu vực ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 534 USD/tấn CFR do giá chào bán thấp hơn.
Ngày 3 tháng 7, Formosa Hà Tĩnh thông báo sẽ giảm giá chào bán hàng tháng xuống còn 538-548 USD/tấn CIF Việt Nam từ mức 579-589 USD/tấn CIF Việt Nam dựa trên khối lượng đơn đặt hàng, cho các lô hàng tháng 8 và tháng 9. Khách hàng ngần ngại đặt hàng nhanh chóng do nhu cầu tiêu thụ yếu trong mùa thấp điểm và giá chào bán nhập khẩu thấp hơn, các nhà cung cấp tại Việt Nam cho biết. Người bán giảm giá chào bán thép cuộn SAE1006 xuống còn 525-528 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam do nhu cầu mua thấp. Các giao dịch đã được ký kết ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE của Ấn Độ, nhưng không thể xác nhận thêm chi tiết nào khác, họ cho biết thêm.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc duy trì ổn định ở mức 483 USD/tấn FOB Trung Quốc trong một thị trường trầm lắng. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc không đưa ra giá chào bán hàng tuần mới trong bối cảnh xu hướng thị trường không chắc chắn, đặc biệt khi giá trong nước Trung Quốc tăng. Một số nhà máy giữ nguyên giá chào bán ở mức 488-505 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn SS400 và Q235. Người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn im lặng chờ đợi thêm các chào giá khác.
Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2,94 USD/tấn) lên 3.310 nhân dân tệ/tấn vào ngày 6 tháng 7.
Người bán đã đẩy giá chào bán lên 3.310-3.320 nhân dân tệ/tấn và các giao dịch trên thị trường thực tế đã tăng so với tuần trước. Người mua tăng cường mua hàng vì họ tin rằng thị trường thép sẽ ít có khả năng giảm giá trong ngắn hạn sau khi giá liên tục giảm kể từ ngày 15 tháng 6. Nguồn cung thép dự kiến sẽ giảm trong tuần này do các nhà máy tăng cường đại tu, điều này cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Một số nhà tham gia thị trường dự đoán các chính sách kích thích kinh tế sẽ được công bố trong các cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị vào cuối tháng này, nhưng những người khác lại cho rằng các chính sách này có thể sẽ không mạnh mẽ.
Hợp đồng cuộn cán nóng (HRC) tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0,34% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, lên mức 3.289 nhân dân tệ/tấn vào ngày 6 tháng 7.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch mua SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ với giá 525 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC - Trung Quốc: Nhà máy Đông Trung Quốc chào bán SS400 với giá 505 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc chào bán Q235 với giá 488 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông chào bán Q235 với giá 490 USD/tấn FOB Trung Quốc
CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông chào bán CRC SPCC với giá 549 USD/tấn FOB Trung Quốc
HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông chào bán HDG SGCC với giá 557 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc chào bán Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc chào bán Q235 ở mức 487 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC loại Q235 ở mức 509 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Ấn Độ: Nhà máy Việt Nam chào bán SS400 ở mức 528 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Indonesia: Nhà máy Việt Nam chào bán SS400 ở mức 528 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 có nguồn gốc từ Việt Nam ở mức 538 USD/tấn CIF Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 có nguồn gốc từ Việt Nam ở mức 540 USD/tấn CIF Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 có nguồn gốc từ Việt Nam ở mức 542 USD/tấn CIF Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 nguồn gốc Việt Nam với giá 544 USD/tấn CIF Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 nguồn gốc Việt Nam với giá 546 USD/tấn CIF Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 nguồn gốc Việt Nam với giá 548 USD/tấn CIF Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam chào bán SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ với giá 525 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam chào bán SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ với giá 528 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam chào bán SAE1006 nguồn gốc Indonesia với giá 528 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC EU: Giá tăng khi các nhà máy chuẩn bị tăng sản lượng
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của EU đã tăng hôm thứ Hai, với một số nhà máy quay trở lại thị trường với mức giá cao hơn, mặc dù những người tham gia thị trường cảnh báo rằng việc chấp nhận mức giá cao hơn có thể diễn ra chậm trong thời kỳ hè thường không hoạt động.
Giá HRC khu vực Tây Bắc châu Âu hàng ngày đã tăng 7,25 Euro/tấn lên 700 Euro/tấn giao tại nhà máy, trong khi giá HRC của Ý hàng ngày tăng 0,75 Euro/tấn lên 687,25 Euro/tấn giao tại nhà máy.
Các mức giá chào bán mới nhất ở phía bắc đều cao hơn mức 700 Euro/tấn giao tại nhà máy, phần lớn ổn định ở mức 700-730 Euro/tấn. Một người bán đã quay trở lại thị trường hôm thứ Hai sau một thời gian ngắn vắng mặt, chào bán với giá 720 Euro/tấn giao tại nhà máy cho một lượng hàng hạn chế. Một nhà máy khác cho biết họ hiện đang xem xét lại chính sách giá của mình, điều này có thể dẫn đến các mức giá chào bán mới từ 700 Euro/tấn trở lên. Một thương nhân nhận thấy giá khoảng 720 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng), trong khi một nguồn khác đưa ra mức giá 705-725 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng). Người mua thứ ba nhận được mức giá 740 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng).
Một số nhà sản xuất gần đây đã bắt đầu thông báo sản lượng tháng 9 cho khách hàng.
Người mua đã thận trọng trong việc mua hàng hôm thứ Hai, chờ đợi thêm thông tin rõ ràng về giá cả tại các nhà máy khi thị trường đang tiếp thu những thay đổi gần đây về quy định nhập khẩu. Các yếu tố theo mùa cũng tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả, tháng 7 là đỉnh điểm của mùa hè ở Bắc Âu, với các nhà máy và trung tâm dịch vụ đều đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.
Tại Ý, các thương nhân cho biết, hạn ngạch nhập khẩu mới đã khiến một số người mua tìm cách mua thép cuộn cán nóng (HRC) từ Việt Nam và Ấn Độ. Một chào giá thép cuộn pickled and oiled (HRPO) từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 600 Euro/tấn (giá giao hàng tại Ý). Một thương nhân nhận thấy giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu tăng vọt lên khoảng 700 USD/tấn (giá giao hàng tại Tây Ban Nha). Thép cuộn cán nguội của Hàn Quốc được chào bán với giá cao hơn giá của EU. Các bên tham gia thị trường dự đoán phần lớn khối lượng nhập khẩu sẽ thuộc về các khách hàng lớn, những người có khả năng hấp thụ số lượng lớn hơn và đơn giản hóa quy trình bán hàng cho các nhà máy. Các công ty nhỏ và vừa khó có thể tiếp cận được nguồn cung nhập khẩu hạn chế.
Tại thị trường nội địa Ý, giá được ghi nhận ở mức 680-700 Euro/tấn xuất xưởng. Một người mua dự kiến chào giá ở mức 730 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), mặc dù chưa có thông báo chính thức nào về việc tăng giá. Một chào giá khác từ Trung Âu ở mức 720 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một nhà sản xuất EU đã chỉ ra mức giá mục tiêu là 760 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng tại Ý), nhưng chưa đưa ra chào giá chắc chắn mới.
Nucor giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong tuần thứ hai liên tiếp
Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong tuần thứ hai liên tiếp, sau chuỗi 22 tuần tăng giá.
Giá HRC của Nucor duy trì ở mức 1.130 USD/tấn ngắn (st) trong tuần ngày 6 tháng 7, ngoại trừ California Steel Industries, cũng giữ nguyên ở mức 1.180 USD/st.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 3-5 tuần, mặc dù một số người tham gia thị trường đã báo cáo thời gian giao hàng dài hơn.
Đánh giá thời gian giao hàng HRC của Mỹ định ở mức 7,8 tuần vào ngày 30 tháng 6.
Gần đây nhất, đánh giá giá HRC xuất xưởng của Mỹ ở mức 1.142,25 USD/st trong tuần từ ngày 22-26 tháng 6, giảm 50 cent/st so với tuần trước đó.
Hạn ngạch mới của EU sẽ cắt giảm nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) 1 triệu tấn/quý
Các biện pháp nhập khẩu thép mới của EU sẽ làm giảm nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) hơn 1 triệu tấn/quý, dựa trên sự so sánh giữa khối lượng nhập khẩu trong quá khứ và hạn ngạch mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
Nhập khẩu trung bình hàng quý đạt khoảng 2,4 triệu tấn trong giai đoạn tháng 4 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, so với tổng hạn ngạch HRC hàng quý mới là khoảng 1,3 triệu tấn - giảm khoảng 45%. Trong số 2,4 triệu tấn/quý trung bình, khoảng 1,5 triệu tấn thuộc hạn ngạch bảo vệ trước đây, trong khi hơn 900.000 tấn đến từ các quốc gia trước đây được miễn trừ. Cơ chế mới, phức tạp hơn, áp dụng cho tất cả các quốc gia.
Một phần nhỏ trong hạn ngạch 1,3 triệu tấn có thể vẫn chưa được sử dụng, đặc biệt là các hạn ngạch dưới 20.000 tấn/quý, nơi việc vận chuyển số lượng nhỏ trên quãng đường dài là không khả thi về mặt hậu cần. Tuy nhiên, cơ chế chuyển tiếp của hệ thống có thể dẫn đến việc một số quốc gia tích lũy hạn ngạch lớn hơn cho quý cuối năm và vận chuyển toàn bộ khối lượng cùng một lúc.
Các phân bổ khác có thể chỉ được sử dụng nếu chênh lệch giữa giá của EU và giá nhập khẩu — bao gồm cả thuế chống bán phá giá — đủ lớn, chẳng hạn như đối với Ai Cập hoặc Nhật Bản. Thuế chống bán phá giá và thuế vượt hạn ngạch có thể được cộng dồn theo cơ chế mới.
Những người tham gia thị trường đã gọi hệ thống này là một "yếu tố thay đổi cuộc chơi" sẽ hạn chế về mặt cấu trúc nguồn cung nguyên liệu ngoài EU.
"Sự phân mảnh cao của hạn ngạch sẽ khiến một lượng lớn không được sử dụng," một thương nhân cho biết. Bởi vì một số quốc gia xuất khẩu có nhiều nhà máy riêng lẻ không phối hợp phân bổ, "họ không thể đảm bảo kiểm soát hạn ngạch", có nghĩa là một phần hạn ngạch có thể không được sử dụng hết. Các nhà xuất khẩu chỉ có một nhà máy hoặc một nhà sản xuất khả thi duy nhất có thể sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá so với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, nơi ít nhất bốn nhà máy ở mỗi nước sẽ cạnh tranh để giành được phân bổ.
Các nhà mua lớn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu đã đặt mua HRC trong bốn ngày qua, trong một số trường hợp từ các quốc gia chỉ có một nhà cung cấp khả thi với giá gần bằng giá trong EU. Các nhà giao dịch và người mua khác đã chọn thông quan nguyên liệu và trả thuế 25% vào ngày 30 tháng 6 đối với một số nguồn gốc nhất định, chẳng hạn như Thái Lan hoặc Malaysia, hiện chỉ được tiếp cận khoảng 5.000 tấn/quý miễn thuế.
Rủi ro tài chính và hành chính cao hơn so với các quy định trước đây, khiến các nhà nhập khẩu thận trọng hơn, một người mua cho biết, đồng thời nói thêm rằng một số hạn ngạch có thể chỉ được sử dụng 80-95% để tránh rủi ro bị đánh thuế 50% đối với hàng vượt hạn ngạch.
Nhưng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai có 373.000 tấn đang chờ phân bổ so với mức cho phép hàng quý là 160.000 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ dường như sẽ là quốc gia đầu tiên sử dụng hạn ngạch dành riêng cho quốc gia (CSQ) 120.000 tấn theo hiệp định thương mại tự do (FTA). Một nhà giao dịch lưu ý rằng yếu tố then chốt sẽ là lượng hàng hóa đang chờ thông quan ở Nam Âu, vì một số tờ khai hải quan có thể bị hủy và hoãn lại đến quý tiếp theo.
Các nhà máy nội địa EU dự kiến sẽ tận dụng sự thiếu hụt nhập khẩu để đẩy giá lên, bất chấp hoạt động kinh doanh trầm lắng trong mùa hè và nhu cầu yếu ớt. Mặc dù nhu cầu cơ bản yếu có thể làm chậm sự chấp nhận của người mua, hầu hết các bên tham gia đều kỳ vọng giá thép cuộn cán nóng (HRC) của EU sẽ tăng trong những tháng tới, đặc biệt là sau mùa hè.
Một số người cảnh báo rằng tác động lớn nhất sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm hạ nguồn như thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - không chỉ vì khối lượng hạn ngạch đã bị cắt giảm đáng kể, mà còn vì những sản phẩm này bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các quy định về nấu chảy và đổ khuôn.
