THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)Châu Âu: Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) ghi nhận các chuyển biến mới trước quy định hạn ngạch phòng vệ thương mại có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, làm giảm lượng hàng nhập khẩu thông quan. Giá HRC Tây Bắc Âu hàng ngày tăng 7,25 EUR/tấn lên mức 700 EUR/tấn xuất xưởng; trong khi tại Ý, giá tăng lên mức 687,25 EUR/tấn xuất xưởng. Chào giá mới tại miền Bắc phổ biến ở mức 700–730 EUR/tấn xuất xưởng, một số đơn vị quay lại chào bán ở mức 720 EUR/tấn. Giá thép tấm Nam Âu (Ý) loại S235 giảm xuống còn 715 EUR/tấn xuất xưởng, tuy nhiên các trung tâm dịch vụ thép (SSC) đang lên kế hoạch đẩy giá chào mới lên 750–800 EUR/tấn giao tận nơi để thích ứng với HRC. Ngoài ra, một số người mua tại Ý đang tìm kiếm nguồn HRC nhập khẩu từ Việt Nam và Ấn Độ; chào giá thép cuộn cán nóng tẩy gỉ và phủ dầu (HRPO) từ Ấn Độ đạt mức 600 EUR/tấn giao tại Ý. Quy định mới ước tính cắt giảm nhập khẩu HRC ngoài khối hơn 1 triệu tấn/quý. Các sản phẩm hạ nguồn như thép cuộn cán nguội (CRC) và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dự kiến chịu tác động nặng nề nhất do quy định về nấu chảy và đổ khuôn.  

Thổ Nhĩ Kỳ: Hạn ngạch tự vệ mới của EU cắt giảm tới 60% lượng HRC phân bổ cho Thổ Nhĩ Kỳ (xuống còn 160.574 tấn/quý) gây nghẽn dòng xuất khẩu. Giá chào nội địa HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống 600 USD/tấn xuất xưởng. Do thừa nguồn cung nội địa, giá HDG xuất xưởng giảm còn 785 USD/tấn, giá xuất khẩu giảm 10 USD/tấn xuống 730 USD/tấn FOB.

Ai Cập: Thị trường nội địa chịu áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Ezz Steel giữ nguyên giá chào HRC nội địa tháng 7 ở mức 39.000 EGP/tấn (697 USD/tấn) EXW. Giá chào xuất khẩu HRC của Ai Cập ước tính khoảng 600–615 USD/tấn FOB. Theo chế độ bảo hộ mới của EU, Ai Cập nhận hạn ngạch hàng năm là 404.929 tấn HRC nhưng phải chịu thuế chống bán phá giá 11,7%.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ: Giao dịch nội địa và xuất khẩu ảm đạm. Giá chào xuất khẩu phổ biến ở mức 580–585 USD/tấn FOB, một số đơn vị sẵn sàng xả hàng ở mức gần 570 USD/tấn FOB nhưng sức mua yếu.

Phôi thép & Phế:

Giá phôi vuông CIS giảm 10 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá chào phôi CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ lùi về mức 495–505 USD/tấn CFR nhưng không có giao dịch. Giá phôi vuông Tangshan (Trung Quốc) giao tại nhà máy tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 2.960 nhân dân tệ/tấn. Phôi billet mác 3sp của Indonesia được chào ở mức 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9.  

Thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng. Giá HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Mỹ ổn định ở mức 373 USD/tấn CFR. Hàng nguồn gốc Hà Lan (Benelux) rớt 13 USD/tấn xuống còn 368 USD/tấn CFR, kéo giá phế nội địa tại cảng Benelux giảm còn 270–275 EUR/tấn giao tại xưởng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt hạ giá mua phế nội địa từ 100 đến 500 TRY/tấn (tương đương 3–11 USD/tấn) để giảm chi phí.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Thép dẹt (HRC, HDG, CRC): Thị trường tạm dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giá HRC nội địa giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống 1.142,25 USD/tấn ngắn xuất xưởng, thời gian giao hàng đạt 7,8 tuần. Nucor giữ nguyên giá HRC tuần thứ hai liên tiếp ở mức 1.130 USD/tấn ngắn (riêng California Steel Industries giữ nguyên ở mức 1.180 USD/tấn ngắn). HRC nhập khẩu ổn định ở mức 1.060 USD/tấn DDP Houston. Giá HDG nền cán nguội tăng lên 1.358 USD/tấn xuất xưởng, HDG nền cán nóng tăng lên 1.347 USD/tấn xuất xưởng. Giá CRC xuất xưởng đạt mức 1.345,50 USD/tấn.  

Thép tấm & Thép hình: Thị trường thép tấm khan hiếm nguồn cung do bảo trì, đẩy giá tăng 10 USD/tấn lên mức 1.280 USD/tấn xuất xưởng (1.310 USD/tấn giao tận nơi). Nhóm thép dài và thép hình tăng giá niêm yết từ 40–80 USD/tấn; thép hình chữ U MBQ tăng lên 1.350 USD/tấn xuất xưởng, dầm thép mặt bích rộng tăng lên 1.650 USD/tấn xuất xưởng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép xây dựng & Thép cuộn: Giá thép thanh (rebar) giao ngay tại kho Thượng Hải phục hồi nhẹ, tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.060 nhân dân tệ/tấn, nhờ sự hỗ trợ tăng giá từ hợp đồng tương lai than cốc và than luyện kim sau đợt kiểm tra an toàn mỏ. Giá rebar kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE tăng 0,23% lên 3.072 nhân dân tệ/tấn. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng ngoài trời suy giảm do mùa mưa bão và nhiệt độ cao. Chỉ số giá rebar FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 479 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết). Thép cuộn trơn xuất khẩu mác SAE1008 ổn định ở mức 501–507 USD/tấn FOB; thép cuộn trơn cacbon cao chào mức 540 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, nhà máy Indonesia hạ chào giá thép cuộn trơn xuống 490 USD/tấn FOB lô hàng tháng 8, gây áp lực giảm giá xuống dưới 485 USD/tấn FOB.  

Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá giao tại kho Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 3.310 nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE tăng 0,34% lên mức 3.289 nhân dân tệ/tấn. Giá chào xuất khẩu mác SS400 và Q235 ổn định trong khoảng 480–490 USD/tấn FOB, một số nhà máy chào cao hơn ở mức 488–505 USD/tấn FOB. Giá chào CRC SPCC xuất khẩu đạt 549 USD/tấn FOB và HDG SGCC đạt 557 USD/tấn FOB.  

Quặng sắt & Nguyên liệu: Giá quặng mịn 62% Fe của Úc phục hồi kỹ thuật, tăng 0,5 USD/tấn lên mức 98,25 USD/tấn CFR do tâm lý vĩ mô cải thiện. Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Úc nâng dự báo giá quặng sắt năm 2026 lên 91 USD/tấn FOB và năm 2027 lên 85 USD/tấn FOB. Giá than luyện kim danh nghĩa cũng được điều chỉnh tăng mạnh lên 229 USD/tấn FOB (năm 2026) và 213 USD/tấn FOB (năm 2027). Dự kiến nguồn cung than cốc từ Mông Cổ sẽ giảm tạm thời do đóng cửa các cửa khẩu từ ngày 11 đến 15 tháng 7.  

Việt Nam

Xu hướng HRC nội địa: Các nhà máy trong nước điều chỉnh giảm giá sâu do tiêu thụ mùa thấp điểm và áp lực cạnh tranh từ nguồn nhập khẩu. Nhà máy Hòa Phát hạ giá thép cuộn cán nóng tới 34 USD/tấn, đưa giá cơ sở mác SAE1006/SS400 (loại non-skinpass) về mức 549–550 USD/tấn CFR, riêng đơn hàng lớn trên 20.000 tấn có giá khoảng 537 USD/tấn CFR. Formosa Hà Tĩnh công bố giảm giá HRC nội địa tới 40 USD/tấn cho lô hàng giao tháng 8 và tháng 9. Mức giá CIF cụ thể dựa trên khối lượng đơn hàng như sau:  

Đơn hàng từ 20.000 tấn trở lên: 538 USD/tấn.  

Đơn hàng dưới 20.000 tấn: 540 USD/tấn.  

Đơn hàng dưới 15.000 tấn: 542 USD/tấn.  

Đơn hàng dưới 10.000 tấn: 544 USD/tấn.  

Đơn hàng dưới 5.000 tấn: 546 USD/tấn.  

Đơn hàng dưới 2.000 tấn: 548 USD/tấn.

Hàng nhập khẩu: Giá chào khu vực ASEAN giảm xuống 534 USD/tấn CFR. HRC mác SAE1006 của Indonesia (Dexin) giảm mạnh 32 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn CFR, một số chào giá khác ở mức 528 USD/tấn CFR. Giao dịch HRC SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ được ghi nhận thành công ở mức 525 USD/tấn CFR, chào giá mác SS400 từ Ấn Độ và Indonesia ở mức 528 USD/tấn CFR. Các nhà nhập khẩu chốt mua thành công khoảng 15.000–17.000 tấn HRC mác Q195 từ Trung Quốc với giá 498–500 USD/tấn CFR, chào giá mác Q235 đạt 509 USD/tấn CFR.

Các thị trường khác (Ấn Độ, Iran, Đài Loan, Bangladesh)

Ấn Độ: Giá thép thanh sơ cấp loại lò cao tại Mumbai giảm mạnh do mùa mưa, giao dịch quanh mức 49.500–50.000 rupee/tấn. Giá HRC nội địa ổn định ở mức 57.500 rupee/tấn. Việc điều chỉnh hạn ngạch mới của EU cắt giảm mạnh nhóm CRC (giảm 59%) và thép tấm (giảm 52%) của Ấn Độ, trong khi nhóm HRC chỉ bị giảm 34%.  

Iran: Giá phôi billet xuất khẩu giảm xuống mức 407–415 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7–8 do tiêu thụ nội địa chậm và rủi ro địa chính trị. Giá thép xây dựng mác A3 nội địa ổn định ở mức 420–440 USD/tấn xuất xưởng.  

Đài Loan: Feng Hsin Steel giữ nguyên giá mua phế HMS 1&2 ở mức 301 USD/tấn và thép thanh 13mm ở mức 567 USD/tấn EXW. Giá phế đóng container từ Mỹ chào sang Đài Loan giảm còn 340–345 USD/tấn CFR.  

Bangladesh: Giá phế thô nhập khẩu bằng tàu chuyến giảm 5 USD/tấn xuống 400–405 USD/tấn CFR do tác động của mùa mưa và việc tăng 17% giá điện công nghiệp.  

Nhật Bản: Xuất khẩu phế liệu trong tháng 5 đạt 595.269 tấn, giảm 10,8% so với tháng trước do lượng hàng xuất sang Việt Nam và Bangladesh sụt giảm khi các nhà máy ưu tiên phế nội địa. Tuy nhiên, khối lượng phế sắt rời xuất khẩu trong tháng 6 dự kiến phục hồi lên khoảng 550.000 tấn.  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

Nhìn chung, thị trường sắt thép toàn cầu đang chịu áp lực điều chỉnh tại các phân khúc thép dài và nguyên liệu bán thành phẩm do tính chất mùa vụ thấp điểm và rào cản phòng vệ thương mại mới từ EU. Ngược lại, nhóm thép dẹt tại thị trường Âu - Mỹ tạm thời giữ được sắc xanh nhờ nguồn cung cục bộ thắt chặt và các quy định hạn ngạch mới.