Thép dẹt

_  Giá cuộn cán nóng của Mỹ giảm xuống do nhu cầu yếu hơn và giá phế liệu giảm làm tăng tâm lý giảm giá. Nhu cầu ô tô đang chậm lại trong khi các thị trường khác như nông nghiệp và dầu mỏ cũng đang suy yếu. Triển vọng yếu hơn và giá giảm dự kiến ​​sẽ khiến người mua không thể đặt hàng mới chỉ gây thêm áp lực.

Các nhà máy đang cung cấp HRC ở mức 550-570 USD/tấn cho các yêu cầu trọng tải nhỏ nhưng nguồn trung tâm dịch vụ cho biết sẽ trả giá 520-530 USD/tấn cho 500 tấn.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến ​​vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để tiếp tục xu hướng tăng giá. Giá lợi thế ít chịu áp lực hàng nhập khẩu sau các thông báo thuế quan tăng cường gần đây. Tuy nhiên, môi trường giá quốc tế suy yếu và bối cảnh toàn cầu bất ổn ngăn cứ bất cứ sự phục hồi mạnh nào. Dự giá vào tầm 600-620 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_  Triển vọng của Châu Âu đối với giá thép cuộn giảm sẽ tiếp tục giảm ít nhất là trong tháng 9 do nhu cầu nội địa thấp trong bối cảnh cơ bản yếu và giá thấp quốc tế nói chung đang gây áp lực lên các nhà máy trong nước. Giá dự kiến ​​sẽ tăng trong tháng 10 nếu được xác nhận rằng thị trường quốc tế sẽ tốt hơn, được duy trì nhờ cắt giảm sản xuất và chậm lại của các nhà máy Châu Âu.

Trước mùa hè, giá HRC cho các nhà máy Ý, thường là các nhà sản xuất có giá thấp hơn, ở mức xuất xưởng 470 Euro / tấn. Theo các nguồn tin thị trường, người mua Ý hiện đang chào mua mức 440 Euro/tấn. Các nhà máy Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán ngay trước kỳ nghỉ hè tại các cảng CIF Ý là 470 Euro / tấn cho HRC, hiện đang yêu cầu các cảng CIF Ý là 450 Euro/tấn khiến các nhà máy nội địa Châu Âu rất khó cạnh tranh.

Tất cả các nhà máy Châu Âu đang gặp khó khăn, vì vẫn còn quá nhiều công suất và không đủ nhu cầu và nhu cầu của người dùng cuối đang giảm. Trong khi đó, chi phí đầu vào đang giảm gây thêm sức ép cho giá, nên thị trường sẽ còn khó khăn trong việc hấp thu các thông báo tăng giá từ nhà máy. Tuy nhiên, dựa vào các biện pháp bảo hộ giúp giá thoát khỏi áp lực từ hàng nhập khẩu và nhu cầu cải thiện sau hè, dự báo hỗ trợ giá tiến gần về mức 510-530 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và giảm giá nguyên liệu.

Giá giao dịch tại thị trường trong nước giảm xuống mức thấp nhất là 490 USD / tấn cho các đơn hàng lớn, trong khi các đề nghị xuất khẩu của một số nhà máy giảm xuống mức 480 USD / tấn FOB do nhu cầu ở Châu Âu vẫn chậm chạp. Giá nguyên liệu giảm cũng gây áp lực lên giá thép.

Tuy nhiên, điều chỉnh sản xuất của các nhà máy theo mức nhu cầu hiện tại có thể giúp đưa thị trường trở lại tháng 10-tháng 11, thêm 30-40 USD/tấn lên 520-530 USD/tấn FOB.

_ Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cáo bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

Một thương nhân chờ đợi chào bán mới từ nhà cung cấp Nga của mình sẽ đến vào tuần tới. Ông đã đặt giá có thể đạt được cho HRC ở mức 440 - 450 USD / tấn FOB Biển Đen, cho lô hàng tháng 10. Ông cũng đã trích dẫn thỏa thuận cuối tuần trước, tầm 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen, với giá 40.000-50.000 tấn, có thể là một hàng hóa hỗn hợp của các cuộn lớn và nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Nga chỉ ra cung cấp khoảng 470 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào bán cho HRC của Ukraina là 470 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, đã quay trở lại 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov, một nhà sản xuất cho biết. Nó đã trích dẫn lần bán cuối cùng của nó ở mức 465 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (440-450 USD / tấn FOB).

Tình hình sức mua sẽ cải thiện trong tháng 9-tháng 10 trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

Thép dài

_ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định do giá nhập khẩu tiếp tục ngày càng cạnh tranh. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần đã giảm xuống còn 590 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước, trong khi đánh giá thép cây Midwest hàng tuần ổn định mức 630- 660 USD/tấn.

Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc tăng giá nhà máy tiềm năng sau khi giá phế liệu của Mỹ tăng vào tháng 8 lần đầu tiên sau 4 tháng đã giảm xuống do các đề nghị nhập khẩu tiếp tục giảm và tâm lý tăng giá đã bắt đầu mờ dần trên thị trường phế liệu.

Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Tuy nhiên, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo thị trường cải thiện lại vào tháng 10-tháng 11 thêm 20-30 USD/tấn.

_ Giá các sản phẩm thép dài của Châu Âu đã có rất ít sự thay đổi trong tuần thứ ba liên tiếp, sau khi các nhà máy ngừng hoạt động vào mùa hè, với nhiều người tham gia thị trường còn lại trong kỳ nghỉ.

Một lời đề nghị chính thức của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 445 Euro / tấn FOB Ý, trong khi giá mục tiêu của người mua đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB trong tuần này. Ngay bây giờ, không có quá nhiều cơ hội xuất khẩu cho các nhà xuất khẩu thép cây của EU, có lẽ là những nơi như Lebanon và Mỹ, nhưng chỉ một cách rời rạc. Các nguồn tin thị trường cũng lưu ý rằng xuất khẩu thép cây có nguồn gốc Châu Âu và phôi thép có nguồn gốc CIS sang Algeria đã cạn kiệt trong những tuần gần đây trong bối cảnh bất ổn chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.

Các sản phẩm thép dài ở Bắc Âu ổn định phần lớn trong tuần, với các giá trị có thể giao dịch đối với thép cây Tây bắc Âu được nghe thấy khoảng 510-515 Euro / tấn được giao tại Hà Lan và Đức, trong khi chào bán nhà máy được nghe tại mức 525 Euro/tấn giao Hà Lan.

Những người tham gia thị trường cũng thận trọng tích cực về đề xuất của Ủy ban Châu Âu để giảm mức tăng khối lượng hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu thép. Điều này có thể đẩy giá tăng song còn khó nói. Tuy nhiên, dự báo tình hình sẽ cải thiện trong 2 tháng tới nhờ yếu tố sức mua cải thiện sau hè, phế liệu ổn định. Giá cả dự báo tăng tầm 20-30 Euro/tấn tới tháng 10-tháng 11.

_Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm tuần qua do các nhà máy hạ giá chào bán cho 4 ngày liên tiếp trong nỗ lực thu hút người mua cho các đơn đặt hàng mới.

Một nhà máy cho hay sẽ chấp nhận mức 425 USD / tấn FOB, nhưng vấn đề là không ai đấu thầu.  Một chào bán thép cây 10-40 mm đã được nghe thấy ở mức 452- 453 USD / tấn CFR Singapore, cho lô hàng tháng 10/ tháng 11, theo một nhà chế tạo có trụ sở tại Singapore, tương đương 425- 428 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trọng lượng thực tế.

Công ty Colakoglu có trụ sở tại Marmara đã tạm dừng sản lượng thép cây trong suốt tháng 8, trong khi Koc Metalurji có trụ sở tại Iskenderun đã quyết định ngừng sản xuất từ ​​cuối tháng 8 do việc bán hàng liên tục chậm chạp ở thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Trong khi đó, triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu đang trở nên mỏng hơn, chỉ với 13.3%, tương đương 40.192,28 tấn phần còn lại của việc giao hàng cốt thép hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép của EU. Việc phân bổ mới nhất cho hạn ngạch được thực hiện vào ngày 03/ 9, với thêm 5.927,90 tấn đang chờ phân bổ vào ngày 05/9.

Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực trong tháng 9. Trong khi đó,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè. Tuy nhiên, giá vẫn gặp áp lực từ vấn đề bất ổn kinh tế, chính trị thanh khoản nên dự báo giá tăng về mức 470-480 USD/tấn FOB trong tháng 10-tháng 11.

_   Các nhà xuất khẩu thép cây và dây CIS đã giảm giá tại thị trường Biển Đen để đối phó với giá giảm từ các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu trì trệ.

Chào bán thép cây CIS rất khan hiếm. Những người bán CIS, đặc biệt là người Nga, không phải phụ thuộc quá nhiều vào Biển Đen để xuất khẩu thép cây và dây và cũng có thị trường nội địa tốt hơn so với các nhà sản xuất lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thương nhân ở Trung Đông đã trích dẫn việc bán một lượng nhỏ cho Lebanon vào tuần trước với giá 460 USD / tấn FOB từ Ukraine. Điều này khó có thể lặp lại vì xét rằng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn rộng rãi khoảng 450 USD / tấn FOB.

Thép cây CIS đã từng rẻ hơn ít nhất 5 USD / tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa.  Trong thị trường thép dây, các chào bán CIS gần với các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD / tấn FOB Biển Đen, giảm từ 500-505 USD / tấn FOB vào tháng trước.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá tháng 10-tháng 11 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.

Phế

Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa do các đơn đặt hàng giá thấp có nguồn gốc Baltic mới được báo cáo trên thị trường.

Một nhà tái chế Baltic đã bán 25.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 247 USD / tấn và 5.000 tấn bonus với giá 257 USD / tấn cho lô hàng mới nhất vào ngày 10/ 10 trong một thỏa thuận được ký kết vào cuối ngày thứ Tư, giảm mức giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 02/ 2017. Giao dịch được xác nhận bởi cả người bán và người mua.

Giao dịch mới nhất là kết quả đầu tiên trong số một số chào bán vào thứ Tư được nghe một cách tự tin ở mức hoặc chỉ trên 250 USD / tấn đối với loại phế liệu HMS.

Hạn ngạch xuất khẩu phế liệu của Nga, có hiệu lực từ ngày 01/ 9, yêu cầu tất cả các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép xuất khẩu phế liệu chưa được thông quan, điều này dẫn đến việc dừng thu gom phế liệu trong bối cảnh không chắc chắn về giấy phép như vậy.Một số nhà tái chế Baltic và nhà tái chế Châu Âu đã được nghe nói đang kiểm tra tình hình thị trường, với nhiều người trong số họ đang giữ hàng hóa có sẵn.

Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là phá vỡ chu kỳ giá phế liệu và thành phẩm rẻ hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ và kích thích mua thành phẩm cũng có thể hỗ trợ giá phế liệu, điều này chứng tỏ thách thức nếu người mua sản phẩm thấy tiềm năng giảm giá hơn.

Giá dự kiến sẽ còn áp lực trong tháng này và chỉ có thể cải thiện theo thị trường thép cây từ tháng 10. Mức dao động giá vào tầm 250-270 USD/tấn CFR.

 Lưu ý:  Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.