THÉP DÀI

_  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã giảm xuống 600-625 USD / tấn xuất xưởng, giảm từ 625-650 USD/tấn tuần trước.

Giá thép cây đã giảm từ mức trung bình cao nhất năm 2019 là 715 USD/tấn  và 707.50 USD/tấn vào tháng 4 đối với thép cây Midwest và Southeast tương ứng. Các nguồn thị trường báo cáo những ý kiến ​​trái chiều về việc có hay không khả năng giá giảm thêm nữa.

Tin tức về khả năng tăng gấp đôi thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%, cuối cùng không trở thành chính thức, ít ảnh hưởng đến thị trường, trong khi giá thép nhập khẩu cũng tiếp tục giảm. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 575 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với 580 USD/tấn DDP Houston trước đó.

Nhìn chung, các áp lực thị trường có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh.  Do đó, giá sẽ còn áp lực song các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Giá cuối năm dự báo vào tầm 640-650 USD/tấn.

_   Giá thép cây Tây Bắc Âu đã tăng lần đầu tiên sau 5 tuần, do các nhà máy tăng giá chào bán.Một số nhà máy Đức đã tăng cung cấp thép cây lên 475-485 Euro/tấn được giao tùy thuộc vào khối lượng.

Một nhà cung cấp ở khu vực Benelux nói có một số cổ đông tăng giá để ổn định mức giá và sẽ có một số hoạt động bổ sung từ người dùng cuối để trang trải vào cuối năm nay. Tôi nghĩ rằng giá trong quý 1 /2020 sẽ tăng lên rất tích cực vì các nhà máy đang thua lỗ và các cổ đông cũng ở trong tình trạng rất khó khăn. Việc giá tăng mạnh có thành hiện thực sớm hơn năm 2020 hay không phụ thuộc vào sức mạnh của sổ đặt hàng của nhà máy và liệu họ có quyết định cắt giảm công suất hay không. "

Theo một người bán ở khu vực Benelux, một giao dịch 500 tấn đã được giao tại mức 460 Euro/ tấn cho một lô hàng đầu năm 2020, với một giao dịch khác cho 500 tấn tại mức 470 Euro/ tấn, cũng cho lô hàng đầu năm 2020.

Giá phế tháng 11 rất có thể sẽ tăng vào tuần tới, vì thiếu người xử lý phế liệu và phế liệu đang tách rời vật liệu để có giá cao hơn.  Điều này sẽ giúp hỗ trợ giá cải thiện, dự báo cải thiện 10-20 Euro/tấn về cuối năm.

_  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây xuất khẩu, mặc dù nhu cầu xuất khẩu tiếp tục kém.

Các nhà máy đã công bố cung cấp khoảng 430 USD / tấn FOB, nhưng không nghe thấy bất kỳ đơn hàng nào ở các mức cao mới này. Tuy nhiên, một nguồn tin thứ hai cho biết mức giá 415 USD / tấn FOB cho khối lượng dưới 10.000 tấn vẫn có thể đạt được, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng giá.

Cùng với các chào bán đã nói ở trên với mức giá 430 USD / tấn FOB, các chào bán của nhà máy đã được nghe thấy ở mức giá 415 USD / tấn FOB Marmara và ở mức 410-420 USD / tấn FOB Iskenderun, theo các nguồn của nhà máy Marmara và Iskenderun.

Với nhu cầu xuất khẩu hạn chế đối với thép cây, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tập trung vào thị trường nội địa, nơi giá niêm yết trong nước vẫn ở mức trên 420 USD / tấn, do chi phí cao hơn cho phôi và nhập khẩu cũng như năng lượng.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn còn yếu, với việc tăng thuế của Mỹ khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hủy bỏ hợp đồng thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hạn ngạch thuế quan tới EU còn rất ít.  Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_  Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

THÉP DẸT

_ Giá của cuộn cán nóng của Mỹ đã kết thúc tuần không đổi, nhưng các nguồn thị trường dự kiến ​​giá cao hơn do thắt chặt sẵn có trong 2 tháng cuối năm.

Các nguồn thị trường dự kiến ​​các nhà máy sẽ nhắm mục tiêu mức giá 540-560 USD/tấn cho giá HRC sau khi một số nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ công bố đợt tăng giá thứ hai 40 USD/tấn trong các sản phẩm thép dẹt của họ, có hiệu lực ngay lập tức.

Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest đã chỉ ra một chào bán cho HRC ở mức 560 USD/tấn cho 700 tấn vào thứ Sáu. Ông lưu ý rằng số lượng có hạn trong 7  tuần tới và các nhà máy dự kiến ​​sẽ điền vào sổ đặt hàng của họ vào cuối tuần tới.Một nguồn trung tâm dịch vụ khác ở Midwest cũng lưu ý rằng không có sẵn tại chỗ và nghĩ rằng đợt tăng giá thứ hai nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua trong quý đầu tiên của năm 2020.

Giá thép cuộn Mỹ đã giảm liên tục trong suốt giai đoạn mùa hè do nhu cầu tiêu thụ thấp, phế giảm giá và nguồn cung cao. Điều này đã gây áp lực lớn lên lợi nhuận các nhà máy thời gian qua. Do đó, việc tăng giá lần thứ 2 này thể hiện quyết tâm của các nhà máy và báo hiệu giá chạm đáy. Việc tăng giá sẽ kích hoạt một số giao dịch mua và để giữ lại mức tăng đợt đầu. Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ trở lại 500-520 USD/tấn về cuối năm.

_  Giá cuộn cán nóng Châu Âu được cho là gần chạm đáy do giá thấp so với chi phí đầu vào, với giá trị có thể giao dịch là 430-435 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr. Thị trường đang hy vọng rằng việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy sẽ hỗ trợ cho việc tăng giá.  Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị liên quan đến cuộc bầu cử ở Anh sắp diễn ra vào tháng 12 và Brexit, cũng như khả năng Trump có thể áp thuế đối với ô tô Châu Âu, đang mang đến sự không chắc chắn hơn cho thị trường.

Việc cắt giảm công suất gần đây chưa đủ hỗ trợ thị trường do thiếu nhu cầu và nhập khẩu mạnh. Do đó, giá vẫn có thể suy yếu tới cuối năm, với mức giảm 10-20 Euro/tấn xuống tầm 400 Euro/tấn.

_  Các nhà sản xuất thép tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm thị trường với giá cao hơn trong những ngày gần đây, trong bối cảnh giá phế liệu tăng dần, cung cấp nhập khẩu cao hơn và một số dấu hiệu phục hồi nhu cầu. Một số chuyển động tăng giá của Châu Âu sau thông báo của ArcelorMittal rằng họ sẽ rút khỏi hoạt động các công trình Ilva cũng đã khuyến khích các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tăng mức cung cấp xuất khẩu của họ.

Hai nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các chào bán cuộn cán nóng của họ cho thị trường nội địa lên mức xuất xưởng 425-430 USD / tấn, trong khi một nhà sản xuất khác bắt đầu yêu cầu mức cao là 435 USD / tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng giá chào bán xuất khẩu HRC của họ với cùng mức lên 410-420 USD / tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải.

Mặc dù nhu cầu trong nước đã bắt đầu cho thấy một số dấu hiệu cải thiện trong bối cảnh kinh tế ôn hòa ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng hoạt động quân sự ở Bắc Syria, việc chấp nhận những tăng vọt này sẽ trở nên rõ ràng trong tuần tới, một giám đốc bán hàng tại HRC của Thổ Nhĩ Kỳ nhà sản xuất nói.

Dự báo giá giá nhích lại 5-10 USD/tấn về cuối năm nhờ giá phế tăng trưởng, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_    Các nhà cung cấp thép dẹt CIS đang thúc đẩy tăng giá cho sản lượng tháng 12 trong khoảng 10-15 USD/ tấn.

Yêu cầu giá cuộn cuộn nóng từ Ukraine đã được nghe thấy ở mức 400 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 360-380 USD / tấn FOB Biển Đen, tăng 15 USD / tấn so với mức trước đó. Các chào bán của Nga cho HRC cuộn lớn là khoảng 390-400 USD/ tấn FOB Biển Đen. Các cuộn dây nhỏ từ một nhà máy của Nga được báo cáo ở mức 380 USD / tấn FOB.

Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_  Giá phế liệu trên khắp các khu vực chứng kiến ​​một tuần tăng giá khác nhờ vào lượng phế liệu có sẵn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua tiếp tục mua hàng hóa biển sâu cho lô hàng tháng 12, tăng giá trong tuần thêm 4.50 USD / tấn lên 260 USD / tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20) vào thứ Sáu.Phần lớn hàng hóa được bán bởi các nhà tái chế Hoa Kỳ, với giá thu gom cao và nhu cầu nội địa mạnh mẽ hạn chế dòng chảy từ các nhà cung cấp Châu Âu lục địa đến Thổ Nhĩ Kỳ.

_Giá H2 FOB của Nhật Bản tiếp tục tăng trong tuần này khi các nhà máy Đài Loan mua thêm nguyên liệu của Nhật Bản trong bối cảnh giá phế liệu container cao hơn, các nguồn tin thị trường cho biết. Một hàng hóa H1 / H2 50:50 của Nhật Bản đã được ký kết với Đài Loan ở mức 260 USD / tấn CFR vào thứ Tư, tăng 5 USD / tấn so với mức thỏa thuận tuần trước.

_Giá phế liệu HMS số lượng lớn ở Đông Á tăng cao trong tuần khi các nhà cung cấp Mỹ tăng chỉ dẫn bán cho Châu Á nhờ giá phế liệu toàn cầu tăng, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết. Một nhà cung cấp ở Mỹ đã cung cấp nguyên liệu HMS I cho Hàn Quốc ở mức 260 USD / tấn CFR vào thứ Tư, một nguồn tin của nhà máy Hàn Quốc cho biết. 

_Giá nhập khẩu phế liệu HMS của Đài Loan đã tăng nhẹ trong tuần, nhưng tâm lý chung của thị trường đã đi ngang, nguồn tin thị trường cho biết. Nhiều giao dịch cho HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe kết thúc từ giữa tuần ở mức 244 USD/ tấn CFR Đài Loan, tăng 1 USD / tấn so với tuần trước.

Giá phế đang cải thiện nhờ nguồn cung giảm, giá thép tăng. Dự báo giá cuối năm tăng nhẹ 10-15 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Tháng 9 đã trở thành tháng thứ tư liên tiếp sụt giảm sản lượng thép toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng không ngăn được sự gia tăng khoảng 4% trong tổng số 9 tháng.

Trong tháng 9, sản lượng thép toàn cầu giảm 2.5% so với tháng 8, đạt 151.5 triệu tấn. Mặc dù sản lượng thép đã giảm dần kể từ tháng 6, nhưng khoảng 51.75 triệu tấn thép đã được sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2019, giai đoạn mà sản lượng thế giới đạt 1.39 tỷ tấn.

Hai khu vực đã tạo ra mức tăng gần 3.9% hàng năm - Châu Á (do sản lượng cao hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam) và Trung Đông, nơi Iran và UAE đẩy mạnh sản xuất.

Trong tháng 1-9, Châu Á và Trung Đông đã sản xuất 1 tỷ tấn và 27.6 triệu tấn lần lượt chiếm 72% và 2% tổng số thế giới. Khoảng 54% sản lượng thép toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc.

Ở tất cả các khu vực khác, sản xuất thép đều giảm hoặc đình trệ. Một số quốc gia sản xuất nhiều thép hơn - Áo và Thụy Điển ở EU, Bêlarut và Ucraina ở CIS, Ecuador và Peru ở Nam Mỹ, Libya ở Châu Phi và cả New Zealand ở Châu Đại Dương - nhưng những đóng góp của họ cho tổng số khu vực không đủ sức thay đổi xu hướng.

Sự sụt giảm sâu sắc nhất xảy ra ở Nam Mỹ (-7.2%), EU-28 (-2.8%) và các nước Châu Âu khác (-8.7%). EU-28, Châu Âu và các nước Nam Mỹ khác đã tạo ra 122.5 triệu tấn, 28 triệu tấn và 31.3 triệu tấn, tương ứng, chiếm 8.8%, 2% và 2.2% tổng số trên toàn thế giới.

Mặc dù trong mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống song tình hình tiêu thụ tại các khu vực trong tháng 10 vẫn chậm chạp và giá chịu áp lực giảm, do vậy, các nhà máy đã chọn cách giảm công suất nên dự báo sản lượng tháng 10 sẽ còn giảm nhẹ xuống 148-150 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá chịu áp lực từ:

- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.

_Thanh lý tồn kho cuối năm.

-Chiến tranh thương mại giữa các nước gia tăng.

- Bất ổn chính trị dai dằng từ Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:

-Giá nguyên liệu thô tăng.

-Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển tích cực.

-Các nước tiến hành cắt giảm công suất.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng suy yếu về cuối năm thêm 5-10 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.