Châu Âu

CRC: Thị trường thép cuộn cán nguội EU đang đánh giá tác động của việc gián đoạn sản xuất và hạn chế nguồn cung nhập khẩu trong phân khúc thép dẹt đang ngày càng khan hiếm.

Người mua Ý đã lo ngại về nguồn cung tổng thể trước vụ cháy, do hạn ngạch sắp thay đổi và cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với các lô hàng từ Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Marcegaglia đã bán hết công suất quý IV trước vụ cháy, với một số người mua trả tới 740-750 euro/tấn cơ bản giao cho trọng tải nhỏ hơn do lo ngại về nguồn cung. Mức giá này thậm chí còn cao hơn mức người mua trả cho thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG). Đây không chỉ là hiện tượng của Châu Âu, vì các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã chào bán CRC cao hơn HDG. Tuần này, ít nhất một khách hàng Đức đã đặt mua CRC từ một nhà máy lớn của Trung Quốc, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc khác chào giá khoảng 610-620 euro/tấn CFR, bao gồm cả thuế bán phá giá.

CRC: Tại Ý, các nhà máy đã bán CRC với giá cơ bản lên tới 740-750 euro/tấn, mặc dù với số lượng ít hơn. Giá nhập khẩu được ghi nhận ở mức khoảng 620 euro/tấn CFR và có thể thấp hơn một chút, không bao gồm cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), trong khi giá chào của Pakistan hôm Thứ sáu là khoảng 630 euro/tấn CFR.

HRC: Thị trường thép cuộn cán nóng lại trầm lắng, mặc dù có nhiều động lực hơn ở khu vực phía Nam vốn phụ thuộc vào nhập khẩu. Hầu hết người mua đều đã chuẩn bị cho quý IV do nhu cầu thấp và vẫn chưa sẵn sàng cam kết mức giá chào hàng cao hơn từ các nhà máy. Đồng thời, các nhà sản xuất thép dường như không sẵn sàng giảm giá.

Lượng hàng nhập khẩu gần đây đã tăng lên, với một số thương nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro CBAM và hạn ngạch trong quý I. Các nhà sản xuất Ấn Độ có thể đã chốt một số hợp đồng giao hàng trong tháng 11-12, với giá chào hàng được báo cáo vào khoảng 490 euro/tấn cif, +/- 10 euro/tấn. Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu được cho là đã đặt mua 30,000 tấn từ một liên doanh của Ấn Độ tại Antwerp, nhưng giá cả vẫn chưa rõ ràng.

Thép tấm: Giá thép tấm vẫn đang tụt hậu ở Bắc Âu so với Nam Âu, một phần do các nhà máy ở Cộng hòa Séc chào giá cao hơn sử dụng thép tấm Nga. Nhà sản xuất này đã chào giá thấp tới 640-650 euro/tấn cơ sở giao hàng cho thép tấm, nhưng việc nhà cung cấp của họ bị trừng phạt có thể ngăn chặn điều này, theo các nguồn tin. Tại Ý, các nhà cung cấp cho biết họ có thể đạt được mức giá 670-680 euro/tấn xuất xưởng, trong khi các trung tâm dịch vụ đang chào giá ở mức 700 euro/tấn cơ sở trở lên. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá sẽ tăng lên 710 euro/tấn vào tuần tới. Bất chấp sự gia tăng này, nhu cầu thép tấm vẫn còn hạn chế, các nguồn tin cho rằng các trung tâm dịch vụ cần cam kết đúng mức về giá thép cuộn cao hơn trước khi họ có thể tăng giá bán cho khách hàng.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không biến động trong tuần qua do hoạt động giao dịch chậm lại do lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh vào thứ Ba và thứ Tư. Hầu hết các nhà cung cấp trong nước vẫn còn hạn ngạch cán tháng 12, chỉ có một nhà máy đang chào hàng cho tháng 1.

Giá chào hàng nội địa được đưa ra trong khoảng 540-555 USD/tấn (giá xuất xưởng) tùy thuộc vào nhà máy được tham khảo. Gần khu vực Marmara, hai nhà sản xuất đã khởi động giá ở mức khoảng 550-555 USD/tấn (giá xuất xưởng), sau đó giảm xuống còn 545 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy cán lại được cho là đã mua từ một trong hai nhà máy này với giá xuất xưởng 545 USD/tấn.

HDG: Giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này do các bên tham gia thị trường nghỉ lễ 28-29/10. Đánh giá xuất khẩu HDG hàng tuần không thay đổi ở mức 690 USD/tấn FOB, trong khi giá HDG nội địa giữ nguyên ở mức 725 USD/tấn (giá xuất xưởng). Giá xuất khẩu CRC cũng ổn định ở mức 610 USD/tấn FOB và giá nội địa cho cùng một sản phẩm này ổn định ở mức 620 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép HDG Z100 0.50mm trong nước được báo cáo ở mức 730–745 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy cán lại cho biết có sẵn hàng ở mức 725 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải. Giá chào cho thép Z100 2mm dày hơn được ghi nhận ở mức 640-650 USD/tấn (giá xuất xưởng). Doanh số bán hàng khá ảm đạm do tuần giao dịch ngắn và nhu cầu giảm từ các ngành hàng gia dụng và ô tô.

Giá chào xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 690-720 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 11. Giá chào bán cho EU là 720 euro/tấn cif Ý cho vật liệu dày 0.60-1.25mm với lớp phủ Z100. Giá chào bán CRC được chốt ở mức 610-630 USD/tấn fob, gần như không đổi. Không có báo cáo bán hàng nào cho các quốc gia láng giềng như Ukraine hoặc Romania trong tuần này.

CRC: Giá thép cuộn cán nguội nội địa được chào bán ở mức 620–640 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho tháng 11 và tháng 12, với chỉ một số ít nhà máy cán lại chào bán ở mức 620 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các bên tham gia thị trường nhận thấy các nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá hơn do nhu cầu yếu. Ở hạ nguồn, một trung tâm dịch vụ thép đã giảm giá các sản phẩm cắt theo chiều dài đặc biệt, bất chấp biên lợi nhuận eo hẹp và hoạt động tiêu thụ yếu.

Xuất khẩu cũng ảm đạm tương tự, do hạn ngạch tự vệ của EU đối với thép CRC và HDG loại 4A đã nhanh chóng cạn kiệt vào đầu tháng. Lượng đặt hàng cho quý đầu tiên của năm sau vẫn rất thấp do cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và tình hình bất ổn về hạn ngạch tự vệ.

Ấn Độ

Thép cây: Giá thép cây nguyên sinh và thứ cấp trong nước của Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong ba tuần qua do nhu cầu từ các dự án xây dựng trì trệ, mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi vào cuối tuần này. Giá thép cây 12mm cấp lò cao tuần này vào khoảng 46,000-47,000 rupee/tấn (518-530 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 47,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm xuống còn 42,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 44,000 rupee/tấn trước đó.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần này do nhu cầu tiếp tục chịu áp lực ở nhiều khu vực sau lễ hội Diwali. Người mua dự kiến ​​sẽ phản ứng chậm lại trước những chào hàng cao hơn từ các nhà máy vào tháng tới.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm đạt 46,750 rupee/tấn (526 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 31/10, giảm 650 rupee/tấn so với tuần trước.

Một nhà máy lớn của Ấn Độ đã bán 30,000-60,000 tấn HRC sang Châu Âu với giá 570-575 USD/tấn CFR trong 8-10 ngày qua. Lô hàng này, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11, cũng bao gồm một lượng lớn thép cuộn cán nguội (CRC) và các sản phẩm mạ kẽm. Tổng khối lượng hàng hóa ước tính khoảng 100,000-150,000 tấn.

Trung Quốc

HRC: Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 3,330 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31/ 10. Giao dịch giao ngay khá trầm lắng do lo ngại về nguồn cung tăng và nhu cầu yếu.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.72% so với giá chốt phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3,308 NDT/tấn vào ngày 31/10.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 454 USD/tấn do giao dịch chậm. Các nhà máy và công ty thương mại chính thống của Trung Quốc đã yêu cầu chào giá khoảng 455-465 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 và HRC Q235. Tuy nhiên, họ sẵn sàng đàm phán giá chào mua khối lượng lớn, xét đến giá bán nội địa Trung Quốc đang giảm. Hầu hết người mua vận chuyển đường biển đều im lặng vì họ dự đoán giá sẽ giảm vào tuần mới do nhu cầu mua thấp.

Phôi tấm: Giá phôi tấm sản xuất thép cuộn từ Trung Quốc ở mức 440-450 USD/tấn FOB. Nguồn cung phôi tấm cho thị trường vận tải đường biển tại Trung Quốc vẫn khan hiếm do các nhà máy đang tập trung sản xuất thép thành phẩm thay vì thép bán thành phẩm, theo các bên tham gia thị trường.

Thép cây: Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 3,130 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31/10.

Tuần trước, một lô thép cây Trung Quốc đã được bán sang Hồng Kông với giá 463 USD/tấn CFR, trọng lượng thực tế. Các nhà cung cấp đã tăng giá thép cây lên 470 USD/tấn CFR sau thỏa thuận, nhưng họ đã không thu hút được sự quan tâm đặt hàng ở mức giá này. Người mua dự đoán các nhà máy Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực bán hàng cao hơn trong tháng 11 và sẽ tiếp tục giảm giá để đạt được mục tiêu giá mua.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước hôm nay đã giảm 10-20 NDT/tấn, xuống còn 3,000-3,150 NDT/tấn (422-443 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép cây B500B với giá 463 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết và 456 USD/tấn FOB, đối với thép cây HRB400. Người mua khó có thể chấp nhận thép cây Trung Quốc có giá cao hơn 445 USD/tấn FOB do tâm lý thị trường chung đang chậm lại.

Cuộn dây: Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, xuống còn 462 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng nội địa 5 NDT/tấn, xuống còn 3,245 NDT/tấn (456.22 USD/tấn). Giá chào xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên ở mức 475-480 USD/tấn FOB, nhưng giá chào thép cuộn của Indonesia đã giảm 3 USD/tấn, xuống còn 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Người mua dự kiến ​​giá sẽ giảm từ các nhà máy Trung Quốc vào tuần tới sau khi các nhà máy Đường Sơn hoạt động trở lại.

Phôi thép: giá xuất xưởng tại Đường Sơn hôm Thứ hai đã giảm 20 NDT/tấn, xuống còn 2,980 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào phôi thép 3 USD/tấn, xuống còn 440 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Những người tham gia thị trường cho biết giá phôi thép của Trung Quốc có xu hướng giảm nhẹ xuống còn 435-440 USD/tấn fob, trong khi mục tiêu giá của những người mua lớn thấp hơn mức 425-430 USD/tấn fob.

Việt Nam

HRC: Giá chào hàng hạn chế cho thép cuộn cán nóng HRC loại Q235 của Trung Quốc khổ 2m, loại CFR Việt Nam, vẫn còn hạn chế sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc có khổ rộng trên 1,880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2,300mm. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào quan tâm đến việc mua.

Thị trường Việt Nam khá trầm lắng, với rất ít chào hàng và chào giá. Một số nhà đầu tư Việt Nam bày tỏ sự quan tâm mua với giá 480 USD/tấn fob Indonesia cho thép cuộn loại SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.

Phôi tấm: Một nhà máy thép Việt Nam đã bán một tàu thép phôi tấm sản xuất thép cuộn sang Indonesia với giá 440-450 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12, nhưng người mua từ các quốc gia khác đã bỏ qua.

Nhật Bản

Phế thép: Thị trường phế liệu sắt nội địa Nhật Bản tiếp tục đà tăng vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi đồng yên tiếp tục mất giá, điều này càng gây khó khăn cho các cuộc đàm phán xuất khẩu.

Các nhà máy thép Việt Nam vẫn có nhu cầu bổ sung hàng tồn kho để phục hồi thị trường thép sau mùa mưa. Tuy nhiên, giá mua của họ vẫn ở mức 320-323 USD/tấn CFR cho H2 và 345-350 USD/tấn CFR cho HS, mức giá không khả thi đối với hầu hết các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Người mua phế liệu đường biển vẫn giữ nguyên mức giá mục tiêu mặc dù giá thép trong nước tại Nhật Bản tăng vọt, do giá thép trên thị trường khu vực vẫn chưa phản ánh mức tăng tương tự trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm.

Giá tại cảng Tokyo Bay hầu như ổn định trong tuần ở mức 42,500-43,500 yên/tấn fas cho H2, 46,500-47,500 yên/tấn fas cho HS, và 46,000-47,000 yên/tấn fas cho shindachi. Giá thu gom dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng theo mức tăng giá 500 yên/tấn mới nhất của Tokyo Steel.

Trung Đông

Phôi tấm: Giá xuất khẩu phôi tấm của Iran vẫn ổn định, với khối lượng giao dịch gần đây đạt 30,000 tấn với giá 410 USD/tấn (FOB) sang Đông Nam Á. Sức mua từ Đông Nam Á vẫn yếu, trong khi các thương nhân Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tích cực hơn, với hy vọng giao dịch sẽ phục hồi ở các nước láng giềng trong những tháng tới.     

HRC: Một số lô hàng thép cuộn cán nóng (HRC) được chào bán với mức giá xuất xưởng từ 470–490 USD/tấn, nhưng giá chào hàng của Iran bị giới hạn ở mức 440–450 USD/tấn, xuất xưởng được cho là không cạnh tranh, so với giá vật liệu Trung Quốc là 530 USD/tấn, giao cho Iraq. Các sản phẩm ống và thép định hình vẫn ổn định ở mức 54,000–55,000 rial/kg (1.28–1.30 USD/kg) xuất xưởng.

Một số bên tham gia thị trường dự đoán giá HRC trong nước có thể tăng nếu xuất khẩu ống và thép định hình tăng, do Ngân hàng Trung ương Iran nới lỏng các quy định về tỷ giá hối đoái. Xuất khẩu thép định hình được chào bán ở mức 540–550 USD/tấn, xuất xưởng, không thay đổi so với tuần trước.

Phôi thép: Xuất khẩu phôi thép của Iran vẫn sôi động, với một số nhà máy đã chốt giá xuất khẩu ở mức 416-420 USD/tấn fob Bandar Abbas cho lô hàng cuối tháng 11 và tháng 12.

Một số thương nhân chào bán khối lượng nhỏ với giá 390–400 USD/tấn fob/fca để xuất khẩu sang các nước láng giềng. Dựa trên các giao dịch mua bằng đồng Rial thông qua Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME), lợi nhuận ròng ước tính ở mức 370–385 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất đã bán 2,000 tấn phôi thép 3SP 150x150mm với giá 345,000 Rial/kg xuất xưởng Sirjan để xuất khẩu trong tuần này trên IME.

Thép cây: Giá thép cây xuất khẩu ổn định ở mức 395–420 USD/tấn xuất xưởng, trong đó thép cây loại B500B được chào bán ở mức 430–440 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu tại Iraq vẫn yếu sau khi thuế nhập khẩu thép cây Iran là 20–30%. Một thương nhân cho biết một số lô hàng thép cây Iran được bán với giá khoảng 580 USD/tấn giao đến kho của Iraq, trong khi thép cây nội địa của Iraq được chào bán ở mức 650–700 USD/tấn xuất xưởng.

Một số lô hàng thép cây hỗn hợp loại A2 hoặc A3 được bán với giá 407–427 USD/tấn tại các cửa khẩu biên giới với Iraq, Amirabad và Incheboroun để xuất khẩu sang các thị trường CIS. Một lô thép cây 2,000 tấn được chào bán tại IME với giá 440 USD/tấn  fca Bazargan.

Cuộn dây: Giá thép cuộn SAE1006/1008 tăng 10 USD/tấn ở mức giá sàn, đạt 430–440 USD/tấn giá xuất xưởng, tương đương 450–455 USD/tấn giá fob đến các điểm đến thuộc GCC và CIS. Thép cuộn ủ đen được chào bán với giá 635 USD/tấn giá xuất xưởng.