Trung Quốc
Quặng sắt: Giá quặng sắt đường biển tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ do sản lượng gang của các nhà máy thép tăng. Chỉ số ICX® 62% tăng 80¢/tấn khô lên 92,25 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Sản lượng gang hàng tuần của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đạt khoảng 2,42 triệu tấn, hỗ trợ nhu cầu quặng sắt. Giao dịch đường biển khá trầm lắng trước cuối tuần. Giá tại cảng biển (PCX™ 62%) cũng tăng nhẹ lên 724 NDT/tấn ướt tại Thanh Đảo.
Than cốc: Giá than cốc Úc ổn định đến giảm nhẹ do nhu cầu hạn chế và vắng bóng người mua Ấn Độ. Giá than cốc PLV của Úc giảm 10¢/tấn xuống 175,65 USD/tấn FOB Úc. Trung Quốc chào bán than cốc ra thị trường đường biển với giá khoảng 178 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 7. Nhiều nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc đã khởi xướng cắt giảm giá than luyện cốc vòng thứ tư, giảm 50-55 NDT/tấn. Điều này có thể gây áp lực lên thị trường than cốc Trung Quốc vốn đã yếu.
Phôi thép: Thị trường phôi quốc Trung Quốc ổn định, giao dịch nhìn chung trung bình. Giá phôi thép Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 2.920 NDT/tấn tại nhà máy. Tình hình cung cầu đều yếu, chính sách vĩ mô chưa có lợi ích rõ rệt, thị trường duy trì tâm lý thận trọng. Dự kiến giá xuất xưởng phôi có thể sẽ tiếp tục ổn định.
Thép cây: Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc giảm, trong khi giá nội địa giữ vững do các nhà sản xuất Đường Sơn cắt giảm sản lượng thiêu kết. Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống 432 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 NDT/tấn. Nhu cầu thị trường vẫn ở giai đoạn yếu nhất trong năm, sản lượng phục hồi gây áp lực lên tâm lý thị trường. Dự kiến giá thép có thể sẽ biến động và có xu hướng yếu nhẹ.
Thép cuộn trơn: Giá thép cuộn trơn xuất khẩu Trung Quốc ổn định ở mức 466 USD/tấn FOB. Các nhà máy miền Bắc Trung Quốc giữ chào giá ở mức 475-480 USD/tấn FOB. Người mua Đông Nam Á nhắm mục tiêu giá thấp hơn, khoảng 450-455 USD/tấn FOB cho nguồn cung từ các nhà máy Trung Quốc hàng đầu.
HRC: Giá HRC trên thị trường tăng nhẹ, nhưng giao dịch trầm lắng. HRC xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.210 NDT/tấn. Chỉ số HRC FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 440 USD/tấn. Nhu cầu công trường bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhu cầu đầu cơ ít. Dự kiến giá HRC sẽ biến động và có xu hướng yếu hơn.
CRC: Giá CRC thị trường biến động ở mức thấp, biên độ giảm giá thu hẹp. Giá CRC tại Thượng Hải vào ngày 20/6 là 3.510 NDT/tấn cho loại 1.0mm. Tồn kho CRC có dấu hiệu tích lũy, cho thấy nhu cầu thị trường không khả quan. Dự kiến giá CRC sẽ biến động trong biên độ hẹp và có xu hướng yếu hơn.
Thép Mạ (HDG) và Tôn Màu (PPGI): Giá trung bình HDG và PPGI tiếp tục giảm, nhưng biên độ giảm đã thu hẹp. Giá HDG 0.5mm tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.840 NDT/tấn. Giá PPGI 0.476mm tại Thượng Hải ổn định ở mức 6.600 NDT/tấn. Tồn kho thép mạ và tôn màu giảm nhẹ, hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường yếu do thời tiết và mùa vụ. Dự kiến giá sẽ tiếp tục điều chỉnh yếu.
Thép Tấm: Giá thép tấm trung nội địa chủ yếu giảm. Sản lượng và tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy tăng nhẹ. Lượng tiêu thụ thép tấm trung dày tuần này giảm, nhu cầu mua sắm hạ nguồn chậm. Dự kiến thị trường thép tấm trung sẽ biến động trong biên độ hẹp.
Nhật Bản
Phế: Thị trường phế Nhật Bản duy trì ổn định trong tuần qua. Các nhà xuất khẩu giữ vững giá chào, trong khi người mua nước ngoài hơi hạ mục tiêu giá. Giá phế H2 FOB Nhật Bản không đổi ở mức 41.100 yên/tấn (282 USD/tấn). Giá phế HS FOB Nhật Bản ổn định ở mức 45.200 yên/tấn (311 USD/tấn). Chỉ một số ít nhà máy có nhu cầu nhập kho còn hoạt động trên thị trường đường biển do áp lực từ các sản phẩm thép bán thành phẩm cạnh tranh. Đồng yên yếu (hơn 145 JPY/USD) được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đàm phán xuất khẩu vào tuần tới. Giá phế liệu nội địa Nhật Bản ít biến động, với Tokyo Steel giữ nguyên giá H2 tại các nhà máy Tahara và Utsunomiya. Giá thu gom tại bến cảng Tokyo Bay cũng không thay đổi trong hơn một tháng, được hỗ trợ bởi nhu cầu xếp hàng liên tục, dù khối lượng xuất khẩu dự kiến giảm trong tháng tới.
Đài Loan
Phế: Thị trường phế đóng container của Đài Loan ổn định, do nhà cung cấp muốn giữ giá trong khi người mua thận trọng, kỳ vọng giá tiếp tục giảm. Đánh giá HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan không đổi ở 292 USD/tấn. Không có giao dịch, chào giá hay giá mua được xác nhận nào diễn ra. Các nhà cung cấp tạm dừng chào giá, chờ tín hiệu từ thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường cước vận tải và giá phôi thép đường biển. Các nhà máy tin rằng giá phế nội địa có thể tiếp tục chịu áp lực giảm, và chỉ mua ở mức tối thiểu do nhu cầu thép yếu và sự không chắc chắn trên thị trường toàn cầu.
Việt Nam
Phế: Các nhà máy Việt Nam chủ yếu đứng ngoài cuộc đối với phế nhập khẩu trong tuần từ 16-20 tháng 6, do lo ngại về doanh số thép hạ nguồn ảm đạm làm giảm tâm lý mua hàng. Đánh giá hàng tuần cho HMS 1/2 80:20 đường biển CFR Việt Nam không đổi ở mức 342 USD/tấn CFR. Chào giá chỉ dẫn cho phế rời có nguồn gốc Mỹ duy trì 345 USD/tấn CFR, trong khi hàng từ Úc và Singapore ở mức khoảng 335 USD/tấn CFR. Các nhà máy không vội tái nhập kho do tồn kho dồi dào và kỳ vọng nhu cầu chậm lại trong mùa mưa. Một số nhà sản xuất thép phía Bắc đã cắt giảm giá thép cây để thúc đẩy doanh số, cho thấy sự thận trọng hơn trong việc mua nguyên liệu thô. Chỉ các nhà máy có chi phí sản xuất thấp hơn mới tích cực tìm mua phế H2 của Nhật Bản ở mức 315-320 USD/tấn CFR.
HRC: Thị trường ghi nhận giao dịch chậm, chủ yếu do người mua vẫn còn ngần ngại đặt hàng. Chỉ số HRC ASEAN giữ nguyên ở 491 USD/tấn. Chào giá HRC cấp SAE1006 từ Nhật Bản không đổi ở 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam, cao hơn đáng kể so với mức giao dịch trước đó. Các nhà máy Nhật Bản giữ giá cao do lo ngại thuế chống bán phá giá. Về phôi lab, một nhà máy Việt Nam giữ chào giá phôi cơ bản giao tháng 9 không đổi ở 440 USD/tấn FOB. Nhà máy không vội chốt giao dịch, và người mua ít quan tâm đến các lô hàng có thời gian giao hàng dài. Nhìn chung, thị trường vẫn trầm lắng với người mua thận trọng do những bất ổn và giá bán chưa thực sự hấp dẫn.
Ấn Độ
HRC: Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ ổn định, với giá HRC dày 2.5-4mm ở mức 50.900 rupee/tấn (587 USD/tấn) xuất kho Mumbai. Quan tâm nhập kho hạn chế và tồn kho thấp khiến người mua không sẵn lòng đặt đơn hàng lớn. Tồn kho thương mại giảm do ngừng nhập kho dự đoán giá giảm, nhưng giá không giảm do nguồn cung hạn chế. Nhu cầu chung vẫn yếu vì vấn đề tài chính và gián đoạn thanh toán, cùng với ảnh hưởng của mùa gió mùa lên ngành xây dựng. Có sự không chắc chắn lớn về một quy định mới của Bộ Thép, yêu cầu nguyên liệu thô trong sản phẩm thép thành phẩm nhập khẩu phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của Ấn Độ. Quy định này dự kiến sẽ hạn chế nhập khẩu, khiến hoạt động nhập khẩu HRC gần như trì trệ. Các nhà giao dịch lo ngại về tác động đến các đơn hàng đã đặt trước, đặc biệt là HRC của Nga. Các nhà cung cấp Nhật Bản và Hàn Quốc đang tìm kiếm sự rõ ràng. Quy định này có thể giúp các nhà máy thép Ấn Độ giữ giá ở mức hiện tại lâu hơn, dù nhu cầu yếu theo mùa.
Sản lượng thép tăng sau bảo trì, nhưng các nhà máy xuất hàng có kiểm soát, hỗ trợ giá. Giá HRC Ấn Độ CFR Châu Âu giảm 5 USD/tấn xuống 595 USD/tấn. Giá HRC FOB Ấn Độ cũng giảm từ 550 USD/tấn xuống 545 USD/tấn. Chào giá xuất khẩu HRC Ấn Độ (ví dụ 595 USD/tấn CFR Italy, 610 USD CFR Antwerp) vẫn cao hơn mức có thể chấp nhận của người mua, với lợi nhuận nội địa hấp dẫn hơn. Khoảng cách lớn (khoảng 100 USD/tấn) giữa giá FOB Ấn Độ và Trung Quốc có thể gây áp lực giảm giá hơn nữa cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu Ấn Độ trong tháng 7. Không có giao dịch nào tới Nepal hoặc Trung Đông tuần này do xung đột Israel-Iran và rủi ro vận chuyển.
Brazil
HRC: Cuộc đình công của nhân viên hải quan đang diễn ra tại Brazil đã làm trầm trọng thêm thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) vốn đã ảm đạm và gây áp lực lên giá trong tuần qua.
Một số công ty cho biết không có giao dịch nhập khẩu nào được chốt vào tuần trước vì thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và xem xét, do lượng hàng tồn kho tăng tại cảng Sao Francisco do Sul, sự bất ổn do thuế quan, khối lượng hạn ngạch và các cuộc điều tra chống bán phá giá.
Giá HRC đã giảm xuống còn 500-520 đô la/tấn cfr Brazil hôm thứ Sáu, từ mức 510-520 đô la/tấn — tuần giảm thứ ba liên tiếp — vì các thương nhân Trung Quốc đang đưa ra mức chiết khấu để thúc đẩy doanh số.
Châu Âu
Thép tấm: Giá thép tấm Nam Âu lại giảm trong tuần trước, tiến gần hơn đến mức giá vốn của các nhà máy cán lại, vì các nhà sản xuất đang gặp khó khăn để nhận được đơn đặt hàng vào mùa hè.
Giá thép tấm của Ý đã giảm 5 euro/tấn xuống còn 605 euro/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu cho S235, trong khi đối tác Tây Bắc Âu vẫn giữ nguyên ở mức 670 euro/tấn xuất xưởng.
Giá tấm dày S235 ở mức 570 eur/tấn cfr CFR Ý.
Thổ Nhĩ Kỳ
Phế: Giá nhập khẩu phế sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trong phân khúc chặng đường biển xa đã tăng trở lại vào hôm thứ Sáu khi các nhà máy vẫn tiếp tục mua vào để đáp ứng nhu cầu giao thép cho tháng 7.
Giá phế sắt thép HMS 1/2 80:20 tăng 1 đô la/tấn lên 342 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20 tháng 6.
Ở tuyến đường biển ngắn, giá phế liệu sắt vẫn ở mức 320 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu.
HRC: Giá thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ trong nước tiếp tục giảm thêm nữa trong bảy ngày qua khi các nhà máy gặp khó khăn trong việc nhận được đơn đặt hàng, vì người mua vẫn đứng ngoài cuộc để do dự thương lượng với các nhà máy.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã giảm 5 đô la/tấn xuống còn 545 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm cùng mức xuống còn 530 đô la/tấn fob. Ngược lại, giá nhập khẩu đối với các loại S235 vẫn ổn định ở mức 470 đô la/tấn cfr.
Giá HRC giảm 5 đô la/tấn xuống còn 455 đô la/tấn fob Biển Đen.
Trên thị trường xuất khẩu, giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giảm nhẹ khi các nhà sản xuất đưa ra mức giá 530-550 đô la/tấn fob tới EU cho lô hàng giao tháng 8.
Phôi thép: Nhu cầu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất yếu cho tới cuối tuần trước, với giá thép cây có dấu hiệu sụt giảm trong khi giá phôi thép của Trung Quốc và Nga vẫn ổn định.
Giá phôi thép ổn định ở mức 437,50 đô la/tấn Fob Biển Đen, với giá hỏi mua từ các nhà sản xuất phôi thép ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 445-455 đô la/tấn CFR, với rất ít nhà sản xuất Nga vẫn còn hiện diện trên thị trường xuất khẩu do bán trong nước có lãi hơn.
Thép cây: Nhu cầu thép cây vẫn ở mức thấp, nhưng các nhà máy không muốn giảm giá quá mạnh để theo đuổi doanh số vì họ không muốn gây ra sự sụt giảm đáng kể trong kỳ vọng giá của người mua. Giá thép cây trong nước ổn định ở mức 537,50 đô la/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Mỹ
Than cốc: Giá than cốc của Hoa Kỳ dao động trái chiều trong tuần qua vì phân khúc than có độ bay hơi thấp được hỗ trợ bởi sự phản đối của nhà cung cấp và các lô hàng bị giữ lại, xét đến tình trạng khan hiếm tại chỗ và nhu cầu ở Đại Tây Dương.
Nhưng giá than cốc có độ bay hơi cao đã giảm khi một nhóm nhà cung cấp được chọn vẫn cung cấp chiết khấu tại khu vực Đại Tây Dương.
Giá than cốc có độ bay hơi thấp vẫn duy trì ở mức 177,50 đô la/tấn fob Alabama và 175 đô la/tấn fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ vì vẫn còn khoảng cách lớn giữa kỳ vọng về giá của người mua với người bán. Giá than cốc có độ bay hơi cao A giảm 1,50 đô la/tấn xuống 168,50 đô la/tấn fob Hampton Roads và giá than cốc có độ bay hơi cao B giảm 2,25 đô la/tấn xuống 155,50 đô la/tấn fob Hampton Roads, vì kỳ vọng về giá tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào hơn.
CRC/HDG: Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, vì một số nhà máy cán lại không hoàn thành sản lượng vào cuối tháng 7 và đã hạ giá để kích cầu.
Giá xuất khẩu HDG hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 710 đô la/tấn fob, trong khi giá xuất xưởng HDG trong nước là 750 đô la/tấn. Giá xuất khẩu CRC vẫn ổn định ở mức 610 đô la/tấn fob, trong khi giá CRC trong nước giảm 10 đô la/tấn xuống còn 650 đô la/tấn xuất xưởng.
Giá trong nước của HDG Z100 0,50mm được nghe ở mức 750–770 đô la/tấn xuất xưởng, giảm 10–15 đô la/tấn so với tuần trước.
Giá chào cho thép mạ kẽm (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm vào khoảng 880–890 đô la/tấn xuất xưởng, thấp hơn khoảng 10 đô la/tấn so với tuần trước đó.
PPGI 15+5 micron loại thương mại được chào hàng ở mức 830–840 đô la/tấn xuất xưởng.
