THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU: Giá HRC nhích nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ hè. Chỉ số HRC Tây Bắc EU tăng 1,75 EUR/tấn lên 719 EUR/tấn xuất xưởng; chỉ số HRC Ý tăng 0,25 EUR/tấn lên 719,50 EUR/tấn xuất xưởng. Giao dịch ghi nhận các lô hàng giao quý IV với giá trung bình 735 EUR/tấn giao đến Tây Bắc Âu, hàng giao tháng 10 ở mức 720-730 EUR/tấn giao đến. Chào hàng cho lô giao quý IV ở mức 730 EUR/tấn giao đến. Một nhà máy Ý chào giá 720 EUR/tấn xuất xưởng. Thị trường kỳ vọng giá tăng trong tháng 9 do nguồn cung hạn chế, chi phí vận tải tăng và áp lực thương mại. Hoạt động nhập khẩu bị hạn chế bởi các biện pháp thương mại, với chào hàng cạnh tranh ở mức 600-620 EUR/tấn cif nhưng ít hấp dẫn hơn sau khi tính thuế. Một chào hàng nhập khẩu từ Indonesia ghi nhận ở mức 765 EUR/tấn ddp cho mác S355.

Nga: Giá phế liệu thép tương đối ổn định, các nhà máy tạm dừng để đánh giá cung-cầu. Giá phế liệu A3 duy trì ở các mức đã thiết lập. Một số nhà máy nâng giá thu mua lên mức trung bình thị trường. Giá phế A3: Vùng Tây Bắc 20.800 - 24.500 rúp/tấn, Vùng Trung tâm 23.500 - 24.800 rúp/tấn, vùng Urals 23.500 - 27.300 rúp/tấn, Vùng phía Nam 19.000 - 20.500 rúp/tấn. Khả năng giá tiếp tục tăng trong tháng 8 tương đối cao.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép cây nội địa tiếp tục giảm. Đánh giá giá thép cây giảm 2 USD/tấn xuống 578 USD/tấn xuất xưởng chưa VAT. Giá quy đổi lira giảm 100 lira/tấn xuống 33.090 lira/tấn xuất xưởng đã có VAT. Nguồn cung các loại kích cỡ nhỏ tại Marmara đã dịu bớt. Giá chào từ nhà máy Marmara giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, còn 595-596 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào xuất khẩu duy trì ở mức 580-590 USD/tấn fob. Đánh giá hàng ngày giá fob thép cây ổn định ở mức 577,50 USD/tấn.

UAE: Giá thép cây vẫn chịu áp lực dù các nhà máy đã hoàn tất doanh số bán hàng tháng 8. Giá giao dịch ước tính khoảng 2.870 - 2.880 AED/tấn (781 - 784 USD/tấn) giao đến nơi, thấp hơn so với mức chào chính thức 2.890 - 2.930 AED/tấn (787 - 798 USD/tấn).

Thổ Nhĩ Kỳ - Thép cây: Giá thép cây lại giảm trở lại, đánh giá giảm 2 USD/tấn xuống 578 USD/tấn xuất xưởng chưa VAT. Nguồn cung các loại kích cỡ nhỏ tại Marmara đã dịu bớt. Giá chào từ nhà máy Marmara giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Thổ Nhĩ Kỳ - Phôi: Giá phôi thép Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống 2.930 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy Indonesia tăng giá chào xuất khẩu phôi giao tháng 11 lên 2 USD/tấn ở mức 458 USD/tấn fob.

Phôi thép & Phế

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép phế nhập khẩu ổn định. Giao dịch phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ ở mức 375 USD/tấn CFR Iskenderun, từ Hà Lan ở mức 371 USD/tấn CFR. Một nhà cung cấp Mỹ khác bán phế liệu HMS 1&2 (95:5) ở mức 390 USD/tấn CFR và phế băm nhỏ ở mức 395 USD/tấn CFR. Khoảng cách giá giữa hai bên tiếp tục kìm hãm hoạt động giao dịch. Đánh giá hàng ngày của phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Mỹ ổn định ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

HRC: Nucor tăng giá HRC trong tuần thứ ba liên tiếp, thêm 5 USD/tấn (st), lên 1.160 USD/tấn (st), ngoại trừ California Steel Industries ở mức 1.220 USD/tấn (st). Thời gian giao hàng ổn định ở mức ba đến năm tuần, nhưng xu hướng chung kéo dài hơn. Đánh giá thời gian giao hàng HRC Mỹ giảm 0,1 trong tuần xuống 7,8 tuần vào ngày 4/8. Giá xuất xưởng HRC của Mỹ ở mức 1.179,25 USD/tấn (st) trong tuần từ 26/7-1/8.

Nhập khẩu & Hạn ngạch: DOC hoãn phán quyết sơ bộ chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép lá mếc (tin mill) từ Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ thêm 50 ngày, đến ngày 5/11. Phán quyết đối với Trung Quốc vẫn là 16/9/2026. Cuộc điều tra chống trợ cấp (CVD) đối với thép lá mếc Trung Quốc hoãn đến 8/9/2026.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

HRC: Giá xuất kho HRC tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.270 nhân dân tệ/tấn (484,80 USD/tấn). Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 giảm 4 nhân dân tệ/tấn xuống 3.235 nhân dân tệ/tấn. Tiêu thụ HRC giảm vào cuối tuần, ước tính thấp hơn 5-10% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng HRC của các nhà máy có xu hướng giảm.

Thép cây: Giá xuất kho thép cây tại Thượng Hải ổn định ở mức 2.990 nhân dân tệ/tấn (443,29 USD/tấn). Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 13 nhân dân tệ/tấn xuống 2.997 nhân dân tệ/tấn. Bão Dolphin làm giảm giao dịch thép cây tại các nhà máy lớn miền đông Trung Quốc. Khối lượng giao dịch thép cây giảm xuống 80.000-90.000 tấn/ngày. Giá chào xuất khẩu thép cây duy trì ở mức 467-480 USD/tấn fob.

Quặng sắt: Giá quặng mịn 62% Fe Úc ổn định ở mức 96,25 USD/tấn CFR. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên DCE giảm 3 nhân dân tệ/tấn, trên SGX tăng 0,35 USD/tấn. Nhu cầu yếu do biên lợi nhuận nhà máy bị thu hẹp và sản lượng cắt giảm. Nguồn cung giảm nhẹ do đình công tại BHP và tổng lượng vận chuyển từ Úc/Brazil giảm.

Sản xuất: Các nhà máy thành viên Cisa cắt giảm sản lượng thép thô xuống 1,864 triệu tấn/ngày (21-31/7), giảm 7,5% so với giữa tháng và 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho tại nhà máy thành viên Cisa đạt 16,28 triệu tấn (21-31/7), giảm 10,2% so với giữa tháng nhưng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai thép cây và HRC giảm lần lượt 11 nhân dân tệ/tấn và 8 nhân dân tệ/tấn. Quặng sắt giảm nhẹ 3 nhân dân tệ/tấn, trong khi than luyện cốc tăng 6 nhân dân tệ/tấn.

Việt Nam

Bên mua duy trì mức chào mua 505 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SAE1006, trong khi bên bán duy trì chào 510 USD/tấn cfr từ Ấn Độ và Indonesia. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh đang cân nhắc chiết khấu do giao dịch chậm và giá nhập khẩu cạnh tranh, chưa có quyết định cuối cùng.

Các thị trường khác

Ấn Độ - Thép dẹt: Các nhà máy thép dẹt Ấn Độ chốt đơn hàng xuất khẩu sang Brazil, khoảng 20.000 tấn HRC ở mức 540 USD/tấn FOB và một lô hàng hỗn hợp HRC, CRC và thép mạ giao tháng 5. Nhu cầu nội địa yếu và các thách thức tại các thị trường trọng điểm thúc đẩy đa dạng hóa kênh tiêu thụ.

Ấn Độ - Quặng: NMDC cắt giảm giá quặng sắt nội địa tháng thứ hai liên tiếp, giảm 200 rupee/tấn (2 USD/tấn). Giá chào bán quặng cục (Fe 65,5%) và quặng mịn (Fe 64%) xuống còn 5.250 rupee/tấn (55 USD/tấn) và 4.500 rupee/tấn (47 USD/tấn) theo cơ sở FOR.

Brazil - Phôi dẹt: Xuất khẩu phôi dẹt của Brazil trong tháng 7 giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống 635.124 tấn, do nhu cầu từ châu Âu và Mỹ Latinh suy yếu. Sự sụt giảm được bù đắp một phần bởi các lô hàng sang Mỹ tăng 22% lên 496.882 tấn.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu duy trì xu hướng phân hóa và trầm lắng theo mùa. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận giá ổn định trong bối cảnh giao dịch ảm đạm, đặc biệt tại Trung Quốc khi nhu cầu tiêu thụ giảm và sản lượng của các nhà máy thành viên Cisa bị cắt giảm. Thị trường EU có tín hiệu tích cực nhẹ với giá HRC nhích tăng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nguồn cung thắt chặt trong quý IV, trong khi các biện pháp thương mại tiếp tục hạn chế nhập khẩu. Giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm do nhu cầu nội địa yếu, trong khi các nhà máy UAE đã chốt xong đơn hàng tháng 8 nhưng với mức giá thấp hơn mục tiêu. Giá nguyên liệu thô như quặng sắt và phế liệu cho thấy sự ổn định, với quặng sắt được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm và phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đứng giá do chi phí vận tải cao. Các yếu tố vĩ mô như dữ liệu lạm phát của Trung Quốc và kỳ vọng lãi suất của Mỹ tiếp tục gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.