THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài trong tuần này, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn sau lễ và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động tăng nhẹ trong tháng 5-tháng 6 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý cho thép cây trong tháng 4-tháng 5.

_ Thép cây Mỹ và thép nhập khẩu một lần nữa vẫn ổn định trong tuần qua khi các nhà máy giữ vững ổn định giá phế liệu đi ngang.

Thép cây xuất xưởng ở Midwét được đánh giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Giao dịch thép phế liệu tháng 4 của Mỹ phần lớn đi ngang đối với tất cả các loại, hơn nữa cho phép giá thép thanh không thay đổi trong thời gian tới. Nhu cầu vẫn ổn định khi mùa xây dựng mùa xuân đang diễn ra.

Các chào hàng nhập khẩu cũng không thay đổi, ngay cả khi trọng tải ở nước ngoài giảm bớt. Các hợp đồng tương lai chào hàng vào giữa mùa hè nhưng không tạo ra nhu cầu lớn do các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì khả năng cạnh tranh để nhập khẩu và duy trì mức chênh lệch hẹp đối với mặt hàng này. Thép cây Algeria và Ai Cập - lấp đầy khoảng trống mà Thổ Nhĩ Kỳ để lại vào đầu năm 2023 - hầu như không hoạt động trên thị trường Mỹ trong tuần này do nhu cầu trong nước mạnh mẽ và dòng đô la Mỹ đổ vào. Một người tham gia thị trường cho rằng Algeria có thể quay trở lại thị trường vào cuối năm nay, sau khi cho biết họ sẽ tạm dừng báo giá xuất khẩu cho đến tháng Sáu.

Thị trường tới tháng 5-tháng 6, tình hình khả quan hơn với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q2 nhưng không đột phá, tầm 870-890 USD/tấn.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Bayram vào tuần tới, với các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức đã khiến doanh số bán hàng trong nước ở mức tối thiểu trong hai tuần qua.

Đánh giá xuất khẩu hàng ngày vẫn ở mức 590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều ngày giao dịch rất thưa thớt do có sự chênh lệch lớn giữa kỳ vọng của người bán và người mua. Các nhà cung cấp đã chào giá hàng hóa ở mức 595-600 USD/tấn fob trong hai tuần qua, bán một số nguyên liệu ở mức này vào tuần trước cho những người mua Balkan gần đó, nhưng nhu cầu tổng thể vẫn thấp do giá Trung Quốc giảm đáng kể. Giá châu Âu cũng cạnh tranh hơn trên cơ sở cập bến hoặc giao hàng, có nghĩa là người mua ở hầu hết các khu vực có thể sẽ giữ mức giá ở mức trung bình 500 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường trong nước, các nhà máy giữ giá chào ổn định, trong khi người mua không hoạt động. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 595-615 USD/tấn, trong khi các nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 595-600 USD/tấn. Các nhà cung cấp của Iskenderun chỉ ra giá xuất xưởng 23,700-24,100 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương 617-624 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Vì kỳ nghỉ Bayram được kéo dài đến hết tuần tới, thị trường có thể sẽ không hoạt động, trong khi những người tham gia không kỳ vọng nhiều về nhu cầu sẽ tăng đáng kể sau kỳ nghỉ, phù hợp với mô hình theo mùa.

Thị trường trầm lắng do lễ hội Ramadan kéo dài sang đến nửa đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Bên cạnh đó, phế giảm giá và chào giá áp lực từ Trung Quốc sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn, giảm thêm trong tháng 4. Tuy nhiên, thị trường toàn cầu đang phát tín hiệu giá cả gần chạm đáy và nhu cầu dự kiến tăng về tháng 5-tháng 6 cộng với phế thép tăng trưởng, đẩy giá thép cây về lại 660-680 USD/tấn fob tháng 5-tháng 6.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu tiếp tục giảm trong ngày hôm qua, mặc dù một số nhà sản xuất cho biết thanh khoản đang tăng lên, mặc dù giá thấp hơn một chút.

Một nhà sản xuất lớn cho biết họ nhận được nhiều yêu cầu báo giá trong tuần này so với những tháng gần đây, nhưng thừa nhận giá thầu ở mức thấp, khoảng 630 Euro/tấn nhưng cho biết không phải tất cả các nhà máy đều giảm xuống mức này.

Các trung tâm dịch vụ không tìm cách mua số lượng lớn vì nhu cầu thấp từ khách hàng của họ, mặc dù một số đang chú ý đến hàng nhập khẩu với dự đoán giá trong nước sắp chạm đáy. Một nguồn tin cho biết có nhiều hoạt động hơn từ những thành viên lớn hơn trên thị trường.

Tại Ý, có thể đạt được mức giao hàng cơ bản 630-640 Euro/tấn mặc dù giá chào hàng ở mức 650 Euro/tấn từ người bán duy nhất hiện đang hoạt động trên thị trường. Nhà máy đã giữ chào bán này trong vài tuần nay mà không bán được số lượng lớn. Với kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc vào nửa cuối tuần, không có nhiều lời đề nghị nhập khẩu mới từ Châu Á.

Trên thị trường tương lai, quý hai được giao dịch ở mức 650 Euro/tấn trên hợp đồng HRC Bắc Âu của sàn CME, trong khi quý IV/2024 được giao dịch ở mức 675 Euro/tấn. Tháng 7 được giao dịch hai lần ở mức 640 Euro/tấn và tháng 6 được giao dịch ở mức tương tự. Trong buổi sáng, tháng 5 và tháng 6 giao dịch ở mức 652 Euro/tấn. Vào buổi chiều, tháng 5 giao dịch ở mức 635 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong Q2 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động vào tầm 730-750 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu trong tháng 5-tháng 6.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy giữ vững giá chào hàng và giao dịch giao ngay bị hạn chế.

Giá HRC tăng 20 USD/tấn lên 840 USD/tấn xuất xưởng. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi giá đạt đỉnh vào tháng 12. HRC nhìn chung đã tăng 5% so với mức thấp 800 USD/tấn ba tuần trước.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs đã tăng mức chào hàng tối thiểu HRC của họ thêm 60 USD/tấn vào tuần trước lên 900 USD/tấn, một động thái mà không nhà sản xuất nào khác công khai thực hiện. Các nhà máy tiếp tục tăng mức chào hàng của họ một cách lặng lẽ, loại bỏ các mức chào bán thấp hơn và nâng giá chào bán lặp lại lên mức 840 USD/tấn.

Người mua vẫn hoài nghi về động lực tăng giá trên thị trường, tiếp tục chỉ ra rằng nhu cầu của khách hàng không thay đổi hoặc giảm ở mức hai con số và nguồn cung thị trường dồi dào.

Thời gian giao hàng giảm thêm nửa tuần nữa, giảm xuống còn 4 tuần và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2. Thời gian giao hàng hiện tại cho thấy vẫn còn hàng tháng 4 trên thị trường.

Việc thiếu lực mua giao ngay quy mô lớn ở mức đáy thị trường vào đầu đến giữa tháng 3 và lượng hàng tồn kho tiếp tục ở mức thấp có thể buộc một số trung tâm dịch vụ quay trở lại thị trường, mặc dù điều đó có thể được giảm thiểu do khối lượng hợp đồng tăng lên, mà nhiều người đã báo cáo là tăng cho tháng 4.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 5-tháng 6 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng gần 900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn ổn định trong tuần này. Các nhà máy và người mua vẫn trong thế bế tắc khi thị trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, bắt đầu vào tuần tới.

Giá trong nước phản ánh giá của tuần trước, với mức giá chào bán và thương lượng dao động trong khoảng 630-650 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp chào giá 630 USD/tấn cfr Marmara, không áp dụng chiết khấu đối với các yêu cầu nhận được tại xưởng. Các nguồn tin tin rằng mức giá 620-625 USD/tấn có thể được cung cấp từ cùng một nhà sản xuất sau khi đàm phán, nhưng điều này không thể được xác minh.

Một nhà máy khác bắt đầu chào giá xuất xưởng 640 USD/tấn và giảm xuống còn 630 USD/tấn. Nhà cung cấp thứ ba, giao hàng vào tháng 6, không vội đặt hàng. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào từ nhà máy này ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 5, trong khi chỉ có một nhà máy có sổ đặt hàng cải tiến sẵn sàng bán cho tháng 6.

Hoạt động mua hàng trong 5 ngày qua vẫn ở mức tối thiểu do người mua vẫn đang đánh giá tác động của cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần. Nhưng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr cũng góp phần khiến hoạt động mua hàng chậm lại. Với việc thị trường hiện đang tìm kiếm hướng đi, các nguồn tin kỳ vọng rằng điều này sẽ đến sau một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf trong thời gian 10 ngày tới.

Giá hàng Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, bất chấp giá chào tăng nhẹ sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế Trung Quốc tổ chức cuộc họp với sáu nhà sản xuất đồ gia dụng và nhà bán lẻ lớn. Các chào giá được đưa ra ở mức 550-565 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 5, trong khi một số người cho biết nguyên liệu cũng có thể có nguồn gốc ở mức 545 USD/tấn cfr. Hoạt động mua hàng nhập khẩu vẫn diễn ra lẻ tẻ, tương tự như thị trường trong nước khi người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết 60,000 tấn HRC Trung Quốc đã được các nhà cuộn lại đặt hàng vào tuần trước, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nguồn tin cho biết một nhà cung cấp Ai Cập đã chốt hợp đồng vào tuần trước với Thổ Nhĩ Kỳ với giá 630 USD/tấn cfr.

Không có hoạt động lớn nào được ghi nhận trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, với các chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu ở mức 600-620 USD/tấn. Tại Ý, báo cáo vẫn cho biết mức thuế 590 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, trong khi 585 Euro/tấn cfr được cung cấp cho các đơn hàng từ 5,000 tấn trở lên. Các nguồn tin ước tính rằng mức thuế 600-610 Euro/tấn cfr bao gồm có thể khả thi đối với Ý và Hy Lạp, nhưng nhu cầu sẽ bị hạn chế.

Một người mua ở Tây Ban Nha đã nhận được giá chào không bao gồm thuế cfr 600 Euro/tấn, trong khi một người mua ở Hy Lạp được chào giá không bao gồm thuế cif 640-650 USD/tấn - cả hai mức đều bị từ chối. Giá nội địa cạnh tranh ở Châu Âu đang cản trở khả năng đặt hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp hạn ngạch được phân bổ dồi dào.

Các yêu cầu về tài liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước thứ ba rất ít. Một nhà máy chào giá 620 USD/tấn fob cho những điểm đến này nhưng không thu được bất kỳ trọng tải nào. Một người mua ở Bắc Phi bày tỏ sẵn sàng mua với giá 620-625 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được chốt.

Một nhà máy ở Nga chào khách hàng 550-560 USD/tấn fob cho HRC qua Biển Đen và 700 USD/tấn fob cho cuộn cán nguội, mà không có xác nhận nào. Một nhà máy ở Nga trong tuần này đã xác nhận ý định bỏ qua sản xuất trong tháng 5 và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, do nhu cầu địa phương mạnh mẽ. Không có chào bán nào được báo cáo qua biển Baltic. Giá HRC Biển Đen hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 555 USD/tấn.

Dự kiến giá cả còn giảm khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, nhưng có thể phục hồi nhẹ trong tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 5-tháng 6 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do nước này đang chuẩn bị kết thúc tháng Ramadan vào ngày 10/4.

Mối quan tâm mua phế liệu ở vùng biển sâu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ gần như không tồn tại ngày thứ sáu, mặc dù một số giao dịch mua bán được báo cáo đã diễn ra trong 48 giờ qua ở mức 384 USD/tấn đối với HMS 80:20, nhưng chúng chưa được xác nhận vào thời điểm báo chí. Các chào hàng cũng khan hiếm, mặc dù một nhà cung cấp Hoa Kỳ vẫn có mặt trên thị trường với hàng nguyên liệu bổ sung và HMS 1/2 80:20 tương đương khoảng 386-388 USD/tấn, nhưng số hàng này vẫn chưa bán được.

Kỳ nghỉ lễ đang đến gần, cùng với thị trường sản phẩm thép của Thổ Nhĩ Kỳ không hoạt động trong hai tuần qua, càng trở nên trầm trọng hơn do các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức, có thể khiến hoạt động ở mức thấp trong tuần tới, sau đó dự kiến sẽ có nhiều giao dịch hơn đối với hàng hóa biển sâu xuất khẩu vào tháng 5. 

_ Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi do nghỉ lễ, trong khi hoạt động giao dịch hạn chế khiến giá vận chuyển bằng đường biển của Nhật Bản và Việt Nam không thay đổi.

HMS 1/2 đóng container 80:20 cfr Đài Loan ở 359 USD/tấn cfr. Chỉ số này đã tăng 7 USD/tấn kể từ đầu tuần, với mức giá tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 4 trung bình là 356.80 USD/tấn cfr. Đài Loan sẽ trở lại sau kỳ nghỉ vào ngày 8/4.

Giao dịch giao ngay trong tuần này ở mức 355-359 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 đóng container 80:20, giúp đẩy giá phế liệu và thép cây trong nước lên cao hơn ở Đài Loan.

_ Giá chào H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản sang Việt Nam tăng cao lên 375-380 USD/tấn cfr, phù hợp với mức giá HMS 1/2 80:20 cao hơn trên khắp Châu Á. Giá thầu từ người mua vào khoảng 365-370 USD/tấn đối với H2 Nhật Bản, do họ không muốn trả giá phế liệu cao hơn trong khi giá thép trong nước vẫn chịu áp lực. Đồng tiền yếu có thể càng làm tăng thêm sự phản kháng của người mua Việt Nam trong việc trả giá cao hơn cho phế liệu nhập khẩu, vốn thường được định giá bằng đô la Mỹ. Tiền đồng đã giảm xuống khoảng 1 USD:25,000 VND trong tuần này, từ khoảng 1 USD: 24,500 VND vào đầu tháng 3.

Những chào mua này từ người mua Việt Nam được các nhà cung cấp Nhật Bản cho là không thể thực hiện được. Giá phế liệu trong nước tại Việt Nam trong tuần này là 350-364 USD/tấn, tương đương H2 ở miền Nam Việt Nam.

Việc phục hồi theo dự kiến vẫn chưa xảy ra nhưng có thể đến chậm vào cuối tháng 4- tháng 5 khi nhu cầu thép được giải phóng, kích thích các nhà máy tăng sản xuất thép vào mùa cao điểm và kích cầu phế thép.

Mức tăng trưởng dự kiến rơi vào tầm 20-30 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.