THỊ TRƯỜNG THÉP

Giá cả nhích nhẹ tuần đầu năm 2024 nhờ tâm lý thị trường được hỗ trợ từ việc ngân hàng trung ương tăng cường cho vay đối với ba ngân hàng chính sách của nước này nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản đang suy yếu. Tuy nhiên, sức mua vẫn chậm với số liệu tồn kho tăng gây áp lực trở lại lên thị trường cuối tuần.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết vào ngày 2/1 rằng ba ngân hàng chính sách của Trung Quốc đã cam kết cho vay bổ sung (PSL) tăng thêm 350 tỷ nhân dân tệ (49 tỷ USD) vào tháng 12/2023.

Khoản vay này dự kiến sẽ được bơm vào “ba dự án trọng điểm”, bao gồm xây dựng nhà ở giá rẻ, xây dựng cơ sở hạ tầng và tái thiết khu vực đô thị nông thôn, và điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu thép và tăng cường phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Ba ngân hàng chính sách là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất đã công bố kế hoạch bảo trì do nhu cầu thép của ngành xây dựng yếu hơn. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa một lò cao từ ngày 4/1 và một dây chuyền sản xuất cốt thép từ ngày 21/1, với sản lượng hàng ngày giảm xuống còn 3,500 tấn.

Tuy nhiên, tồn kho thép cây của các công ty thương mại và nhà sản xuất tăng 180,000 tấn so với tuần trước, do mức tiêu thụ nội địa chậm lại. Nhiều dự án xây dựng ngoài trời sẽ đóng cửa trong những tuần tới, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2.

Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải nhích nhẹ 20 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,970 NDT/tấn vào ngày 4/1. Một số nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép lên 10-20 NDT/tấn, nhưng các công ty thương mại vẫn giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,970-3,980 NDT/tấn do giao dịch giao ngay vẫn trầm lắng.

Thép công nghiệp

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải nhích 40 NDT/tấn so với tuần trước lên mức 4,100 NDT/tấn (573.32 USD/tấn). Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 51 NDT/tấn lên 4,147 NDT/tấn.

Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm 30,000 tấn trong tuần này, chậm lại so với mức giảm 90,000 tấn vào tuần trước, cho thấy nhu cầu trên thị trường giao ngay suy yếu. Một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết: “Các công ty thương mại đang tìm cách tích trữ một số kho hàng với mức giá hợp lý trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2, nhưng mức giá cao hiện tại khiến họ do dự”. Các công ty thương mại cho biết, người dùng ở hạ nguồn không vội mua hàng và họ thích hoạt động với lượng hàng tồn kho thấp hơn.

Thị trường xuất khẩu

Chào bán HRC SS400 tăng lên 585-605 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 575 USD/tấn tuần trước. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ SS400 với giá 590 USD/tấn fob Trung Quốc sang Hàn Quốc trong tuần này, nhưng hầu hết người mua bằng đường biển không thể chấp nhận mức giá như vậy.

Những người mua ở Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên mức tương đương khoảng 570 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với giá bán trên 580 USD/tấn fob Trung Quốc đối với các nhà máy lớn của Trung Quốc.

Đối với thép cuộn cán nguội, các nhà máy lớn của Trung Quốc đã chào giá 670-680 USD/tấn fob trong tuần này, phần lớn không thay đổi so với tuần trước. Các công ty thương mại cho biết, các nhà máy sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức giá 660-665 USD/tấn fob, nhưng người mua đang nhắm tới mức giá 640-650 USD/tấn fob. Một nhà máy tư nhân ở miền bắc Trung Quốc đã chào giá CRC ở mức 653 USD/tấn fob vào đầu tuần này, thu hút được nhiều đơn hàng nhưng chỉ có một số giao dịch được ký kết.

Giá chào tấm SS400 của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 590-600 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Hai nhà máy tư nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức giá 585 USD/tấn fob cho tấm.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt tăng khiến nó trở thành một trong những mặt hàng có diễn biến tốt nhất trong năm 2023, và các nhà đầu tư vẫn có cơ sở để lạc quan về triển vọng năm 2024 khi Trung Quốc vẫn đang thu hút sự quan tâm của toàn cầu.

Giá quặng sắt đã tăng mạnh trong năm 2023, trung bình trên 100 USD/tấn trong suốt 12 tháng. Giá trung bình cho một tấn quặng hàm lượng 62% sắt kết thúc tháng 12/2023 ở mức 140.5 USD/tấn, đánh dấu mức tăng 19.73% so với tháng 12/2022, khi ở mức giá 117.35 USD/tấn.

Daniel Sasson, nhà phân tích của Itaú BBA, mô tả năm 2023 là một năm “đáng tò mò” đối với quặng sắt. Ông viết: “Mặc dù mức giá trung bình hàng năm là 120 USD/tấn, mặt hàng này vẫn duy trì ở mức tương tự như năm 2022”, và “Mặc dù mức giá trung bình vẫn giữ nguyên nhưng con đường đi không hề bằng phẳng”.

Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP hơn 5% vào năm 2023, nhờ vào tiêu dùng. Trong năm 2023, các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ô tô và máy móc đã thúc đẩy mức tiêu thụ thép của Trung Quốc, với sản lượng thép dự kiến sẽ tăng 2% tại Trung Quốc trong năm 2024.

Do đó, nhu cầu quặng sắt dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì bởi các lĩnh vực nói trên. “Nhiều người tin rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, do đó tốc độ suy thoái sẽ chậm lại, điều này có thể giúp duy trì nhu cầu quặng. Tuy nhiên, vẫn còn một số lo ngại về nền kinh tế toàn cầu,” ông Daniel Sasson, nhà phân tích của Itaú BBA cảnh báo.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Thiên Tân mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn để mở rộng nhu cầu trong nước và khơi dậy sức sống của thị trường. Mới đây, Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng cắt giảm lãi suất chính sách để hỗ trợ nền kinh tế, các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có nhiều bước đi tiếp theo sau đó. Đồng thời Ngân hàng trung cũng cho các ngân hàng chính sách vay 350 tỷ nhân dân tệ thông qua cơ chế cho vay bổ sung (PSL) đã cam kết vào tháng 12. Điều này được cho là sẽ hỗ trợ nhu cầu quặng và thép.

Về ngắn hạn, kỳ vọng về việc bổ sung quặng sắt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 cũng đang hỗ trợ triển vọng nhu cầu. Điều đó bù đắp cho sự lo lắng về lĩnh vực bất động sản, ngành từng chiếm tới 40% nhu cầu thép.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những biện pháp can thiệp có thể có của Bắc Kinh nhằm kiềm chế giá quặng sắt hoặc giảm sản lượng thép. Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc, công ty được nhà nước hậu thuẫn được thành lập để củng cố hoạt động thu mua quặng sắt, tuần trước cho rằng giá quặng sắt đã đạt đến mức vô lý.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đang điều tra mức giá "cao bất hợp lý" và Đại Liên đã điều chỉnh giới hạn giao dịch quặng sắt kỳ hạn.

Do đó, triển vọng giá quặng sắt sẽ biến động tăng trong Q1/2023, vào tầm 130-145 USD/tấn cfr.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.