Than giảm sút kéo hợp đồng tương lai thép Trung Quốc đi xuống

Thị trường hợp đồng tương lai các sản phẩm từ sắt thép Trung Quốc giảm vào thứ Hai, dẫn đầu là đợt sụt giảm mạnh ở phân khúc than cốc khi các biện pháp tại các khu vực Sơn Tây và Ninh Hạ củng cố kỳ vọng nguồn cung than nội địa sẽ tăng, trong khi triển vọng gia tăng nhập khẩu than từ Mỹ càng làm suy yếu triển vọng chi phí. Nhu cầu thép ảm đạm và đà tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp chậm lại càng tạo thêm áp lực lên thị trường gang thép nói chung.

Vào ngày 28 tháng 9, hợp đồng tương lai thép cây (rebar) và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn SHFE lần lượt giảm 12 Nhân dân tệ/tấn (1,78 USD/tấn) và 16 Nhân dân tệ/tấn (2,37 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt và than cốc trên sàn DCE lần lượt giảm 8,5 Nhân dân tệ/tấn (1,26 USD/tấn) và 51,5 Nhân dân tệ/tấn (7,64 USD/tấn).

Than cốc là động lực chính của đợt giảm giá này, do kỳ vọng nguồn cung nới lỏng đã tác động đến giá nguyên liệu thô và làm giảm hỗ trợ chi phí cho thép. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: "Than cốc mở cửa giảm mạnh dưới áp lực từ các chính sách hỗ trợ nguồn cung than tại Sơn Tây và Ninh Hạ, và hợp đồng tương lai vẫn duy trì ở mức yếu".

Tại tỉnh Sơn Tây, chính quyền đã kêu gọi đẩy nhanh việc nối lại hoạt động khai thác mỏ và khôi phục sản xuất toàn diện ở những nơi các điều kiện an toàn cho phép, nhằm đảo ngược đợt sụt giảm sản lượng than gần đây. Khu vực Ninh Hạ cũng yêu cầu các mỏ than đang hoạt động, về nguyên tắc, không được tạm ngừng hoặc giảm sản lượng trong kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh việc khôi phục hoạt động tại các mỏ bị bỏ hoang và khôi phục công suất bình thường.

Kỳ vọng về nguồn cung than dồi dào hơn càng được củng cố bởi kết quả mới nhất của các cuộc tham vấn thương mại Trung - Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thuế quan đối với hàng nhập khẩu than của Mỹ sẽ được đưa ra trong khuôn khổ cắt giảm thuế quan có đi có lại áp dụng cho khoảng 30 tỷ USD hàng hóa từ mỗi bên, dự kiến sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu than của Trung Quốc từ Mỹ trong năm 2027 và 2028. Đối với thị trường than, viễn cảnh bổ sung nguồn cung nhập khẩu mang tính giảm giá (bearish), làm suy yếu thêm kỳ vọng về giá than trong tương lai và hỗ trợ chi phí cho thép.

Sự sụt giảm mạnh của than cốc đã kéo hợp đồng tương lai thép cây và HRC đi xuống. Các yếu tố cơ bản của thị trường thép vẫn ở mức yếu, với thị trường nội địa trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, sản lượng và lượng tồn kho thép tương đối thấp tiếp tục hạn chế đà giảm của giá thép thành phẩm.

Một phần hỗ trợ cũng đến từ những tiến triển rộng hơn trong các cuộc đàm phán thương mại Trung - Mỹ, giúp cải thiện ngắn hạn tâm lý thị trường và hỗ trợ hợp đồng tương lai sắt thép hồi phục từ mức thấp nhất trong phiên, mặc dù điều này là chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm chung, theo ý kiến của những người trong ngành.

Trong khi đó, quặng sắt diễn biến theo xu hướng giảm chung của thị trường gang thép và đối mặt với áp lực bổ sung từ hoạt động lò cao suy yếu. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 18 đến 24 tháng 9, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao (BF) trung bình của 247 nhà máy thép Trung Quốc đã giảm 0,74 điểm phần trăm so với tuần trước xuống còn 88,49%, trong khi tỷ lệ hoạt động của họ giảm 0,31 điểm phần trăm xuống 82,01%, do ngày càng có nhiều nhà máy rơi vào cảnh thua lỗ và phải cắt giảm sản xuất, theo Mysteel. Hoạt động sản xuất thép giảm đã làm suy yếu kỳ vọng tiêu thụ quặng sắt, trong khi lượng tồn kho tại cảng cao hơn càng làm gia tăng áp lực.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng không thể cung cấp sự hỗ trợ. Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc trong tháng 8 chỉ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng yếu nhất ghi nhận trong năm nay. Tính chung giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, lợi nhuận tăng 15,7% so với cùng kỳ, đạt 5,28 nghìn tỷ Nhân dân tệ (783,39 tỷ USD), chậm lại so với mức tăng 17,6% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7. Mặc dù vẫn duy trì ở mức dương tính theo năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm hơn cho thấy đà phục động lực trong lĩnh vực công nghiệp đang suy yếu và làm tăng thêm tâm lý thận trọng của thị trường.

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ CHÍNH TẠI TRUNG QUỐC

1 USD = 6,7399 Nhân dân tệ

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chững lại khi người mua đánh giá triển vọng

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần làm việc mới một cách thận trọng, các bên tham gia thị trường dành thời gian đánh giá triển vọng trước khi cam kết thực hiện các giao dịch mua mới. Các cuộc đàm phán trong phân khúc phế liệu sắt thép vẫn đang diễn ra vào thứ Hai, nhưng các cuộc thảo luận này chưa chuyển thành các doanh số bán hàng biển sâu (deep-sea) mới. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Hôm nay, rất nhiều thành viên thị trường tham gia một sự kiện công nghiệp lớn, việc này có khả năng dẫn đến các hợp đồng mới, nhưng tôi chưa nghe bất kỳ tin đồn nào."

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm ảm đạm tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây sức ép lên khẩu vị mua hàng của các nhà máy. Tuy nhiên, các thành viên thị trường không kỳ vọng giá phế liệu sẽ chịu áp lực giảm, do các nhà xuất khẩu vẫn giữ vững lập trường và cước phí tiếp tục tăng trong tuần này. Một nguồn tin khác lưu ý: "Tôi dự đoán sẽ thấy các con số ổn định trong các giao dịch tiếp theo, có thể dao động 1-2 USD/tấn ở mức này hay mức khác." Ngoài ra, các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có rất ít lựa chọn thay thế đối với phế liệu, và họ sẽ tiếp tục mua cũng như đồng ý với mức giá của nhà xuất khẩu để duy trì sản xuất.

Do thiếu vắng hoạt động kinh doanh, đánh giá định kỳ hàng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ diu trì ở mức 403 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 9.

Các nhà máy thép cây lớn tại Ả Rập Xê-út tham gia chiến dịch tăng giá

Thị trường thép cây nội địa tại Ả Rập Xê-út đã bước sang giai đoạn điều chỉnh tăng giá mới, với các nhà sản xuất chủ chốt nối gót đợt tăng do các nhà máy bậc ba khởi xướng. Tuy nhiên, nhu cầu yếu, các dự án bị trì hoãn và nhu cầu tín dụng ngày càng tăng của người mua tiếp tục làm dấy lên những hoài nghi về tính khả thi của các mức giá mới này.

Một số nhà cung cấp hàng đầu đã nâng giá chào thép cây lên khoảng 2.750 Riyal Ả Rập Xê-út (SAR)/tấn (733 USD/tấn) giao hàng tận nơi. Mức này thể hiện sự tăng khoảng 50-80 SAR/tấn (13-21 USD/tấn) so với biên độ trước đó là 2.670-2.700 SAR/tấn (712-720 USD/tấn) do các nhà cung cấp bậc một (first-tier) chào bán.

Động thái này diễn ra sau một loạt đợt tăng giá mạnh của các nhà sản xuất bậc ba, những đơn vị trước đó đã nâng giá chào lên khoảng 2.700 SAR/tấn (720 USD/tấn) giao tận nơi từ mức 2.475-2.500 SAR/tấn (660-667 USD/tấn). Kết quả là, mức tăng tích lũy trong số các nhà máy quy mô nhỏ đã đạt 200-225 SAR/tấn (53-60 USD/tấn). Đợt điều chỉnh mới nhất của các nhà cung cấp lớn đã phần nào khôi phục lại thứ bậc giá truyền thống trên thị trường. Các mức giá chào của nhà cung cấp bậc một hiện đang có mức chênh lệch cao hơn khoảng 50 SAR/tấn (13 USD/tấn) so với vật liệu của nhà máy bậc ba, so với sự hội tụ gần như hoàn toàn được ghi nhận trong vòng bán hàng trước đó.

Nhà sản xuất chuẩn (benchmark producer) vẫn chưa làm rõ mức giá thép cây mới của mình. Các thành viên thị trường kỳ vọng rộng rãi sẽ có đợt tăng giá, mặc dù nhà máy này được cho là đang đánh giá lại nhu cầu trước khi đưa ra quyết định. Một thành viên thị trường Ả Rập Xê-út chia sẻ: "Mọi người đều kỳ vọng giá sẽ tăng." Tuy nhiên, cách tiếp cận thận trọng của nhà sản xuất này cho thấy niềm tin hạn chế vào khả năng hấp thụ các mức giá cao hơn của người mua.

Nhu cầu vẫn chậm do sự chú ý của chính phủ đang tập trung vào việc sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, trong khi việc trì hoãn ảnh hưởng đến một số dự án công cộng đang hạn chế tiêu thụ thép. Các nhà thầu EPC cũng đang phải đối mặt với những hạn chế về thanh khoản, với việc khách hàng ngày càng yêu cầu gia hạn thời gian tín dụng. Một nguồn tin cho biết: "Nhu cầu chậm và mọi người đều đang xin cấp tín dụng."

Do đó, các đợt tăng giá mới nhất chủ yếu vẫn do chi phí và kỳ vọng thúc đẩy hơn là được hỗ trợ bởi mức tiêu thụ mạnh mẽ hơn. Mặc dù các nhà máy lớn đã nối gót các nhà sản xuất bậc ba trong việc nâng giá chào, nhưng giá giao dịch thực tế sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà sản xuất chuẩn và thiện chí của nhà cung cấp trong việc chiết khấu hoặc áp dụng các điều kiện thanh toán linh hoạt hơn.

Giá chưa bao gồm 15% thuế VAT. Tỷ giá hối đoái: 1 USD = 3,75 SAR.

Thép cây Ai Cập giảm tính cạnh tranh tại Lebanon sau khi tăng giá

Người mua thép Lebanon đang rút lui khỏi các hợp đồng đặt mua thép cây mới của Ai Cập sau khi đợt tăng giá chào xuất khẩu mới nhất đẩy mức giá giao hàng lên cao hơn. Thép cây của Iran vẫn tỏ ra hấp dẫn mặc dù thời gian giao hàng kéo dài.

Một con tàu chở thép cây Ai Cập đã đặt trước đó đã cập cảng Lebanon trong hai tuần qua và hiện đang dỡ hàng. Thép cây có nguồn gốc nói trên có giá khoảng 690 USD/tấn CPT, tăng 30 USD/tấn trong kỳ, khi mà giá chào xuất khẩu của Ai Cập đã tăng vọt ít nhất 15-20 USD/tấn lên mức 615-625 USD/tấn FOB. Một nguồn tin thị trường nói: "Sau khi giá tăng, các thương nhân đã lùi bước khỏi việc đặt các lô hàng mới." Ông bổ sung thêm: "Bây giờ tất cả các công ty thương mại đang tìm kiếm các nguồn gốc rẻ hơn."

Không có con tàu nào của Iran cập cảng kể từ hai lô hàng được thông báo trước đó. Hiện cũng chưa có thông tin ghi nhận về các mức giá chào CPT mới đối với vật liệu của Iran tại Lebanon. Giá xuất khẩu thép cây của Iran hiện được định ở mức 425-440 USD/tấn FOB. Một nguồn tin thương nhân giải thích: "Lô hàng từ Iran rất hấp dẫn vì rẻ hơn khoảng 80 USD/tấn. Nhưng sản phẩm mất nhiều thời gian để đến nơi, khoảng 2-3 tháng." Một nguồn tin giải thích thêm: "Các thương nhân hiện đang đặt các lô hàng từ Iran vì sợ rằng giá của nó cũng sẽ tăng."

Một con tàu của Trung Quốc chở khoảng 40.000 tấn sản phẩm thép đã cập cảng nước này. Lô hàng bao gồm 15.000 tấn thép cây có giá 690 USD/tấn CPT, trong khi phần còn lại bao gồm dây thép cuộn (wire rod) và thép cuộn (coils). Giá xuất khẩu của nguồn gốc này ở mức 500-505 USD/tấn FOB.

Tình hình an ninh tại Lebanon vẫn còn mong manh. Sự leo thang và đợt trao đổi các cuộc tấn công mới nhất được ghi nhận ở khu vực phía nam đất nước vào ngày 27 tháng 9, tiếp tục gây thêm áp lực lên tâm lý thị trường.

Các sản phẩm thép từ các quốc gia ngoài khối Ả Rập và ngoài châu Âu phải chịu thuế nhập khẩu 5% tại Lebanon. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, Lebanon đã áp dụng thêm một loại thuế tạm thời 3% đối với các sản phẩm nhập khẩu chịu thuế VAT (11%). Tất cả các mức giá được đề cập đều chưa bao gồm thuế VAT.

Giá thép dẹt Ả Rập Xê-út duy trì vững chắc trong bối cảnh chi phí nhập khẩu tăng cao

Thị trường thép dẹt của Ả Rập Xê-út tiếp tục đi theo các xu hướng chung trên toàn cầu, mặc dù chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao đang hạn chế tính cạnh tranh của vật liệu nhập khẩu và hỗ trợ giá nội địa.

Nhà sản xuất thép hàng đầu của nước này hiện đang chào bán HRC ở mức khoảng 2.800 SAR/tấn (747 USD/tấn) đối với mác cơ bản giao hàng trong tuần thứ hai của tháng 11. Mức này vẫn cao hơn đáng kể so với các chỉ báo FOB từ các nhà cung cấp châu Á, mặc dù khoảng cách này thu hẹp lại khi cộng thêm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí liên quan đến nhập khẩu khác.

HRC của Trung Quốc hiện được ước tính ở khoảng 510-520 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, cước phí vận chuyển từ Trung Quốc đến Jeddah đã tăng vọt lên khoảng 130-140 USD/tấn, đưa chi phí hạ cảng sơ bộ lên mức 640-660 USD/tấn CFR trước khi tính bảo hiểm, tài chính, thủ tục hải quan và các chi phí khác. Một thành viên thị trường Ả Rập Xê-út cho biết với Metal Expert: "Cước vận tải biển quá cao, và chi phí bảo hiểm cũng đã tăng lên."

Mặc dù vậy, một số giao dịch nhập khẩu có giá thấp hơn đã được ghi nhận trước đó. HRC của Đài Loan đã được các nhà cán lại (re-rollers) Ả Rập Xê-út chốt ở mức khoảng 595-600 USD/tấn CFR, trong khi nhà cung cấp Nhật Bản đã chốt một thỏa thuận ở mức khoảng 590-595 USD/tấn CFR khoảng hai tuần trước cho lô hàng giao tháng 11.

Trong phân khúc hạ lưu, một trong những nhà cung cấp đang chào bán kẽm nhúng nóng Z275 HDG ở mức 3.315,50-3.720 SAR/tấn (884-992 USD/tấn) CPT, tùy thuộc vào độ dày, cho kỳ giao hàng tháng 11. Các mức chào bán ở mức 3.720 SAR/tấn (992 USD/tấn) đối với loại vật liệu dày 0,9 mm, 3.639 SAR/tấn (970 USD/tấn) đối với loại 1-1,5 mm, 3.551,25 SAR/tấn (947 USD/tấn) đối với loại 2 mm và 3.315,50 SAR/tấn (884 USD/tấn) đối với các cuộn dày 3 mm.

Hướng đi tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc phần lớn vào giá thép dẹt toàn cầu và chi phí vận tải. Cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm thấp hơn có thể làm gia tăng áp lực nhập khẩu, trong khi những hạn chế tiếp tục về logistics dự kiến sẽ hỗ trợ giá HRC và thép mạ nội địa bất chấp hoạt động mua hàng thận trọng.

Giá chưa bao gồm 15% thuế VAT. Tỷ giá hối đoái: 1 USD = 3,75 SAR.

Quặng sắt giảm do hợp đồng tương lai yếu hơn và hoạt động sản xuất thép chậm lại

Giá quặng sắt giảm vào thứ Hai, chịu áp lực từ các hợp đồng tương lai yếu hơn trong bối cảnh sụt giảm rộng hơn của thị trường gang thép Trung Quốc, trong khi sản lượng lò cao thấp hơn và sự gia tăng tiếp tục của lượng tồn kho tại cảng đã làm suy yếu triển vọng đối với nguyên liệu thô này. Tuy nhiên, một số lực mua xuất hiện ở mức giá thấp hơn đã phần nào hạn chế đà giảm.

Quặng mịn (fines) 62% Fe của Úc đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 97 USD/tấn CFR so với ngày 24 tháng 9, ngày làm việc cuối cùng trước Lễ Trung thu tại Trung Quốc, trong khi các hợp đồng tương lai nguyên liệu thô giảm 1,3 USD/tấn trên sàn DCE và 0,4 USD/tấn trên sàn SGX.

Giá giao ngay quặng sắt diễn biến theo xu hướng giảm của hợp đồng tương lai, vốn chịu áp lực từ sự suy yếu chung trên toàn thị trường gang thép Trung Quốc. Đợt sụt giảm này dẫn đầu bởi sự sụt giảm mạnh của than cốc khi các biện pháp nhằm ổn định và gia tăng sản lượng than tại các khu vực Sơn Tây và Ninh Hạ củng cố kỳ vọng nguồn cung cao hơn, trong khi triển vọng bổ sung nhập khẩu than từ Mỹ càng làm suy yếu giá nguyên liệu thô này.

Áp lực lên quặng sắt càng được củng cố bởi hoạt động sản xuất thép ở mức thấp hơn tại Trung Quốc. Theo Mysteel, trong giai đoạn từ ngày 18 đến 24 tháng 9, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình của 247 nhà máy thép Trung Quốc đã giảm 0,74 điểm phần trăm theo tuần xuống còn 88,49%, trong khi tỷ lệ hoạt động của họ giảm 0,31 điểm phần trăm xuống 82,01%. Ngày càng có nhiều nhà máy rơi vào cảnh thua lỗ và phải cắt giảm sản xuất, làm suy yếu kỳ vọng tiêu thụ quặng sắt trong ngắn hạn.

Lượng tồn kho ở mức cao cũng tiếp tục là một yếu tố tiêu cực. Tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng lớn của Trung Quốc đã tăng tuần thứ hai liên tiếp 0,5%, đạt 172,17 triệu tấn tính đến ngày 24 tháng 9. Khối lượng này cao hơn 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp lượng hàng đến cảng giảm nhẹ 1%, xuống còn 28,68 triệu tấn trong tuần từ ngày 14 đến 20 tháng 9.

Song song đó, mức giá thấp hơn đã thu hút một số lực mua và giúp hạn chế đà giảm. Hoạt động kinh doanh đã cải thiện nhẹ vào ngày 28 tháng 9 so với ngày 24 tháng 9, với khối lượng giao dịch cao hơn trên thị trường vận chuyển đường biển (seaborne market).

TRUNG QUỐC: CÁC GIAO DỊCH QUẶNG SẮT, USD/TẤN

Đà giảm giá phế liệu thép của Nga tăng tốc

Vào cuối tháng 9, các nhà máy Nga đã đẩy nhanh tốc độ cắt giảm giá mua phế liệu thép. Yếu tố chính là việc giá thép thành phẩm giảm mạnh hơn dự kiến. Ban đầu, các nhà sản xuất đồng ý cắt giảm giá thép cây trung bình 3.000 Nhân dân tệ/tấn (35 USD/tấn), và sau đó thực hiện thêm một đợt cắt giảm bổ sung 4.000 Nhân dân tệ/tấn (47 USD/tấn). Trong bối cảnh điều kiện thị trường tiếp tục xấu đi, một cuộc điều chỉnh hồi tố lên tới 5.000 Nhân dân tệ/tấn (59 USD/tấn) đang được đem ra thảo luận.

Đà giảm giá cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ việc nguồn cung phế liệu dồi dào hơn, được thúc đẩy bởi sự gia tăng theo mùa trong hoạt động thu gom và việc điều chỉnh dần các mác thép của nhà máy. Các nhà cung cấp đang tìm cách đẩy nhanh việc vận chuyển các khối lượng đã tích lũy trước khi một vòng cắt giảm giá mới được công bố. Hầu hết người tiêu dùng đã cắt giảm giá vào tuần trước, hoặc chia thành hai giai đoạn hoặc giảm 1.500 Nhân dân tệ/tấn (18 USD/tấn) ngay lập tức.

Kết quả là, giá phế liệu A3 giao bằng đường sắt đã giảm ở tất cả các khu vực trọng điểm. Tại Vùng liên bang miền Trung (Central Federal District), giá đứng ở mức 20.300-22.700 Rúp/tấn (239-267 USD/tấn; từ đây trở đi chưa bao gồm 22% VAT, giao hàng tại điểm thu gom FCA, 1 USD = 84,91 Rúp), so với mức 21.800-23.300 Rúp/tấn (258-276 USD/tấn theo tỷ giá hiện tại) vào một tuần trước đó. Tại Vùng liên bang Tây Bắc (North-West Federal District), giá ở mức 17.800-22.700 Rúp/tấn (210-267 USD/tấn), so với mức 19.300-23.200 Rúp/tấn (228-275 USD/tấn), trong khi tại vùng Urals, giá giảm xuống còn 20.500-24.500 Rúp/tấn (241-289 USD/tấn) từ mức 22.000-26.000 Rúp/tấn (260-308 USD/tấn). Tại Vùng liên bang miền Nam (Southern Federal District), giá phế liệu giao bằng xe tải không đổi ở mức 19.500-22.500 Rúp/tấn (230-265 USD/tấn) CPT nhà máy.

Xu hướng giảm sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 10 trong bối cảnh các dự báo không mấy khả quan đối với giá thép thành phẩm.

Các nhà máy Ý kháng cự đợt tăng giá phế liệu

Giá phế liệu tại Ý đã diễn biến theo các hướng khác nhau trong chiến dịch mua hàng tháng 9 khi các nhà máy chủ yếu chống lại việc tăng giá.

Giá phế liệu duy trì ổn định hoặc nhích lên 10 EUR/tấn trong suốt tháng. Phế liệu E3 giao hàng được giao dịch ở mức 300-315 EUR/tấn, E8 ở mức 320-335 EUR/tấn và E40 ở mức 330-340 EUR/tấn.

Hoạt động mua hàng được nối lại sau kỳ nghỉ lễ kết hợp với nguồn cung nội địa thắt chặt và thị trường quốc tế mạnh mẽ đã hỗ trợ các mác giá nội địa và thậm chí khiến một số nhà máy chấp nhận mức giá cao hơn đối với phế liệu nội địa. Tuy nhiên, một số sức ì kháng cự lại việc tăng giá vẫn hiện hữu.

Một nguồn tin địa phương nói: "Thị trường phế liệu ở Ý có vẻ đang tăng, nhưng không phải đối với tất cả các nhà máy thép. Nhiều nhà máy trong số đó đang cố gắng không chấp nhận việc tăng giá vì chi phí năng lượng cũng đang tăng lên."

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do giao dịch chậm

Các nhà bán đã hạ giá cuộn tại thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc trong ngày 28/9 do hoạt động giao dịch trầm lắng.

Thị trường có thể tiếp tục trầm lắng trong hai ngày tới khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, các thành viên thị trường cho biết.

Giá giao kho nhà bán buôn đối với thép cuộn cán nóng (HRC) chủ lực tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) xuống mức 3.290 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay.

Một số người bán hạ nhẹ giá để kích cầu, trong khi những người khác giữ giá ổn định và ưu tiên đàm phán đơn hàng. Giao dịch vật lý diễn ra chậm chạp vì hầu hết người mua đã hoàn tất việc dự trữ hàng để sử dụng trong kỳ nghỉ lễ.

Tâm lý thị trường thép suy yếu do kỳ vọng nguồn cung than luyện cốc và cốc luyện kim sẽ tăng cao hơn. Chính quyền tỉnh Sơn Tây đang thúc đẩy các mỏ than địa phương nối lại sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung và đảo ngược đà sụt giảm sản lượng. Chính quyền khu tự trị Ninh Hạ cũng yêu cầu các mỏ than duy trì sản xuất ổn định trong dịp nghỉ lễ.

Nguồn cung than từ Mỹ sang Trung Quốc cũng được dự báo sẽ tăng theo khuôn khổ giảm thuế song phương đã nhất trí sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9. Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu than từ Mỹ và các sản phẩm khác trị giá 30 tỷ USD theo khuôn khổ này, bộ thương mại nước này cho biết hôm nay. Bộ không công bố thời điểm thực hiện cụ thể.

Hợp đồng HRC giao tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,33% so với mức giá thanh toán của ngày hôm trước, xuống còn 3.282 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống mức 499 USD/tấn theo điều kiện fob Trung Quốc do giao dịch chậm.

Hầu hết các nhà máy Trung Quốc không công bố giá chào bán hàng tuần trong ngày 28/9 do số ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ còn hạn chế. Hai nhà máy miền bắc Trung Quốc duy trì giá chào ở mức 498-515 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235 và SS400. Một số thương nhân hạ giá chào xuống 492 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn, giảm so với mức 505 USD/tấn vào tuần trước, với lý do giá nội địa yếu đi và nhu cầu vận chuyển đường biển chậm. Các nhà máy lớn tỏ ra miễn cưỡng trong việc cắt giảm giá do không có đủ thời gian nhận đơn hàng trước kỳ nghỉ lễ, trong khi các thỏa thuận vận tải và giao hàng vẫn chưa rõ ràng, một số thương nhân Trung Quốc cho biết.

Giá HRC tại ASEAN ổn định ở mức 537 USD/tấn cfr Việt Nam. Thị trường duy trì ổn định với các mức chào đi ngang ở mức 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 từ hai nhà máy Indonesia, thu hút các mức giá đặt mua ở mức 536 USD/tấn. Không có giá chào chính thức nào xuất hiện đối với các lô hàng từ Ấn Độ, nhưng một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 550 USD/tấn, mức mà người mua Việt Nam đánh giá là quá cao, các thành viên thị trường tại Việt Nam cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép tấm cán nóng (HRP) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận giao dịch tuần trước đối với 3.000 tấn thép tấm mác Q235 ở mức 553 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với HRC mác Q235 ở mức 492 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông ghi nhận mức chào đối với HRC mác Q235 ở mức 498 USD/tấn fob Trung Quốc

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông ghi nhận mức chào đối với HDG mác SGCC ở mức 559 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận mức chào đối với HRC mác Q235 ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận mức giá tham chiếu đối với HRC mác Q195 ở mức 505 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với HRC mác SS400 ở mức 515 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức giá tham chiếu đối với HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc

HRP - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận mức chào đối với thép tấm mác Q235 ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận mức chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận mức giá đặt mua đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 536 USD/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam ghi nhận mức giá tham chiếu đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 550 USD/tấn cfr Việt Nam

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý suy yếu

Tâm lý thị trường thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương suy yếu do kỳ vọng nguồn cung than luyện cốc tăng, trong khi hoạt động giao dịch vật lý diễn ra chậm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc.

Thép cây (Rebar)

Giá giao kho nhà bán buôn thép cây tại Thượng Hải duy trì không đổi ở mức 3.130 nhân dân tệ/tấn (466,06 USD/tấn) vào ngày 28 tháng 9, trong khi hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1 giảm 0,16% hoặc 5 nhân dân tệ/tấn so với giá giao dịch của ngày hôm trước, xuống còn 3.106 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường vật lý duy trì ổn định với hoạt động giao dịch chậm lại so với ngày làm việc trước đó. Tuy nhiên, tâm lý thị trường lại chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi giá nguyên liệu thô mềm đi. Nguồn cung than luyện cốc được kỳ vọng sẽ tăng khi chính quyền tỉnh Sơn Tây và khu tự trị Ninh Hạ yêu cầu các mỏ than địa phương đảm bảo nguồn cung. Khuôn khổ giảm thuế song phương giữa Trung Quốc và Mỹ cũng gây áp lực lên tâm lý thị trường than luyện cốc khi bộ thương mại Trung Quốc cho biết sẽ đưa mặt hàng than vào khuôn khổ này, mặc dù thời điểm thực hiện cụ thể chưa được công bố.

Mức đánh giá thép cây fob Trung Quốc giữ ở mức 482 USD/tấn fob tính theo cơ sở trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc không công bố giá chào xuất khẩu thép cây vào ngày 28 tháng 9, và mức giá tham chiếu từ nhà máy này có khả năng không đổi so với tuần trước do thiếu vắng các hoạt động giao dịch, các thành viên thị trường cho biết. Các mức chào chủ lực đối với thép cây B500B ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết, các công ty thương mại cho biết. Hầu hết các thành viên thị trường đều áp dụng cách tiếp cận quan sát trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Thép dây (Wire rod) và phôi thép (Billet)

Mức đánh giá thép dây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 499 USD/tấn fob.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu thêm 3 USD/tấn so với cuối tuần trước xuống còn 494-499 USD/tấn fob, tùy thuộc vào các cảng, vào ngày 28 tháng 9. Nhà máy hạ giá do giao dịch trên thị trường nội địa Trung Quốc ảm đạm và tâm lý thị trường suy yếu, các thành viên thị trường cho biết. Các nhà sản xuất thép lớn khác không tích cực chào hàng xuất khẩu do số ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 bị hạn chế. Một nhà máy Indonesia đã hạ giá chào xuất khẩu thép dây thêm 5 USD/tấn xuống còn 505 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 1.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống 2.980 nhân dân tệ/tấn. Các nhà máy Trung Quốc chào bán phôi thép ở mức 470 USD/tấn fob Trung Quốc cho lô hàng giao tháng 10-11, và mức giá có thể giao dịch từ các công ty thương mại là 465-470 USD/tấn fob. Một nhà máy Indonesia đã hạ giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 3 USD/tấn xuống còn 475 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 12. Nhà máy này hạ giá vì các mức chào trước đó quá cao không thể thu hút giao dịch và thời gian giao hàng cũng dài hơn so với các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với thép cây B500B ở mức 479 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với thép cây HRB400 ở mức 469 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với thép cây HRB400 ở mức 513 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với thép cây B500B ở mức 500 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết

Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với thép dây SAE1008 ở mức 499 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với thép dây SAE1008 ở mức 494 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép dây - Trung Quốc: Nhà máy tại Việt Nam ghi nhận mức chào đối với thép dây SAE1008 ở mức 505 USD/tấn fob Indonesia

Phôi thép - ASEAN: Nhà máy tại Việt Nam ghi nhận mức chào đối với phôi thép 3sp ở mức 475 USD/tấn fob Indonesia

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại tại Hồng Kông ghi nhận mức giá tham chiếu đối với phôi thép 3sp ở mức 467,50 USD/tấn fob Trung Quốc

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc ghi nhận mức chào đối với phôi thép 3sp ở mức 470 USD/tấn fob Trung Quốc

HRC EU: Thị trường ở trạng thái chờ đợi

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu nhìn chung vẫn ổn định trong ngày 28/9 khi người mua chờ đợi đợt thiết lập lại hạn ngạch (quota) vào ngày 1 tháng 10, đặc biệt là việc sử dụng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Nhiều người mua được khảo sát trong vài tuần qua đang kỳ vọng các lô hàng nhập khẩu mới cập bến, điều này sẽ giúp bổ sung lượng hàng tồn kho vốn đã ở mức cao của họ. Các quyết định thu mua đã bị trì hoãn trong lúc các thành viên thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn về thủ tục thông quan nhập khẩu.

Chỉ số HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU tăng 0,25 EUR/tấn lên mức 734 EUR/tấn giao xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày tại Ý  giữ vững ở mức 735,75 EUR/tấn giao xưởng.

Ở khu vực phía bắc, một giao dịch vừa được chốt gần đây cho 5.000 tấn ở mức 740 EUR/tấn cơ sở giao hàng, mức mà người mua cho là có thể lặp lại. Tuần trước, một thương nhân đã chốt 2.000 tấn ở mức 750 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Một người mua quy mô nhỏ hơn, thường mua từ 500-1.000 tấn, báo cáo mức 740 EUR/tấn cơ sở giao xưởng, đồng thời cho biết có thể đạt được mức giá thấp hơn tùy thuộc vào yêu cầu hỏi hàng.

Một nguồn tin ghi nhận các đơn đặt hàng được thực hiện bởi các nhà sản xuất ống với mức giá cao hơn, với ghi nhận các giao dịch tại Ý vào tuần trước ở mức 750 EUR/tấn cơ sở giao hàng trở lên.

Tại Ý, người mua vẫn tiếp tục thận trọng, và mặc dù các giao dịch giao ngay tức thời rất hiếm hoi, nhưng các mức giá nội địa có thể giao dịch vẫn duy trì vững chắc ở mức 720-740 EUR/tấn giao xưởng. Tâm lý thị trường ngày càng phụ thuộc vào chu kỳ bổ sung hàng tồn kho dự kiến sau tháng 10 và tình trạng thắt chặt nguồn cung cận kề.

Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu bị kìm hãm bởi sự phức tạp của các hạn ngạch, với việc các thành viên thị trường đang hướng tới ngày 1 tháng 10. Những người bán cho biết tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng euro không hỗ trợ cho các giao dịch bán hàng, và thời gian giao hàng từ một số người bán Châu Á cũng không mấy khả quan, đồng nghĩa với việc thủ tục hải quan có thể kéo dài đến tận tháng 4.

Một mức giá đặt mua HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận trong ngày hôm nay ở mức 540 EUR/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, mức này quá thấp nên nhà máy không thể chấp nhận giao dịch. Một giao dịch được nghe nói đã chốt vào tuần trước ở mức 580 EUR/tấn cfr, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá. Một nhà máy đưa ra mức mong muốn 640 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy khác được cho là sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 610-615 USD/tấn fob.

Nucor tăng giá HRC tại Mỹ trong tuần thứ 10 liên tiếp

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng giá giao ngay  thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ thêm 10 USD/tấn ngắn (st) trong ngày thứ Hai (28/9), kéo dài chuỗi tăng giá hàng tuần của mình lên 10 tuần liên tiếp.

Việc tăng giá của Nucor đưa giá HRC tại Mỹ lên mức 1.220 USD/tấn ngắn đối với tất cả các nhà máy sản xuất, ngoại trừ mức giá tại nhà máy California Steel Industries, vốn được nâng lên mức 1.280 USD/tấn ngắn.

Giá giao ngay HRC được đánh giá gần đây nhất ở mức 1.254 USD/tấn ngắn trong tuần từ 14 đến 18 tháng 9. Các nhà máy HRC tại Mỹ vẫn tiếp tục từ chối nhiều hồ sơ đặt mua giao ngay của khách hàng do lượng đơn hàng tồn đọng lớn.

Thời gian giao hàng được công bố công khai của Nucor đối với các đơn hàng giao ngay vẫn ở mức từ 3-5 tuần, trong khi đánh giá thời gian giao hàng HRC tại Mỹ ở mức 7,1 tuần cho tuần từ 14 đến 18 tháng 9, giảm từ mức 7,9 tuần của tuần trước đó.

Thời gian giao hàng kéo dài của các nhà máy cũng đang tác động sâu hơn xuống chuỗi cung ứng. Một trung tâm dịch vụ cho biết thời gian giao hàng trung bình để đưa thép đến khách hàng hạ nguồn của họ đã chuyển từ vài ngày sang vài tuần do tất cả lượng đơn hàng tồn đọng từ các nhà máy.

Sản lượng thép hàng tuần của Mỹ tăng ở tất cả các khu vực

Sản lượng thép của Mỹ đã tăng 60.000 tấn ngắn (st) trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 9, phục hồi một phần sau mức giảm 115.000 tấn ngắn của tuần trước đó.

Tổng sản lượng đạt 1,845 triệu tấn ngắn trong tuần gần nhất, tăng từ mức 1,785 triệu tấn ngắn của tuần trước đó, theo Viện Sắt thép Mỹ.

Tỷ lệ sử dụng công suất tăng lên 80,5% từ mức 77,9% của tuần trước.

Sản lượng tăng ở mỗi khu vực với khu vực phía nam tăng 22.000 tấn ngắn lên 840.000 tấn ngắn.

Khu vực phía tây gần như đảo ngược đà giảm từ tuần trước, bổ sung 26.000 tấn ngắn để đạt 62.000 tấn ngắn.

Sản lượng tính từ đầu năm đến nay đạt 70,17 triệu tấn ngắn, tăng 5,3% so với mức 66,64 triệu tấn ngắn trong cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng thép thô hàng tuần của Mỹ ('000 st)

(Lưu ý: Tấn sản lượng thép thô của Viện Sắt thép Mỹ (AISI) được ước tính và tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tuần do 50% nhà sản xuất nội địa cung cấp và dữ liệu hàng tháng từ phần còn lại)

Hạn ngạch tự vệ thương mại thép của EU

Các hạn ngạch tự vệ thương mại thép mới nhất của EU, tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2026.

Cân đối hạn ngạch thép dẹt EU (tấn)

(† Hạn ngạch trừng phạt cho giai đoạn)

Cân đối hạn ngạch thép dài EU (tấn)

Hạn ngạch tự vệ thương mại thép của Vương quốc Anh (UK)

Các hạn ngạch tự vệ thương mại thép mới nhất của Vương quốc Anh, tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2026.

Cân đối hạn ngạch thép UK (tấn)

Sản lượng các nhà máy thép Cisa của Trung Quốc giảm vào giữa tháng 9

Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) đạt 1,92 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 11-20 tháng 9, giảm 0,1% so với giai đoạn 1-10 tháng 9.

Sản lượng giảm 7,3% trong giai đoạn 11-20 tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà máy thép đã giảm nhẹ sản lượng vào giữa tháng 9 do biên lợi nhuận bị bóp nghẹt. Khoản lỗ của các nhà máy đã mở rộng lên mức 200-300 nhân dân tệ/tấn vào giữa tháng 9 từ mức 50-150 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng. Sự gia tăng liên tục của giá cốc luyện kim và nhu cầu hạ nguồn thép yếu đã dẫn đến việc các khoản lỗ ngày càng trầm trọng hơn. Giá cốc luyện kim tiếp tục tăng thêm 100-110 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10 tháng 9, góp phần vào mức tăng giá tích lũy là 450-495 nhân dân tệ/tấn trong giai đoạn từ 21 tháng 8 đến 10 tháng 9. Giá thép đi xuống do nhu cầu suy yếu. Giá giao kho nhà bán buôn thép cây tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn từ mức 3.140 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10 tháng 9 xuống còn 3.120 nhân dân tệ/tấn vào ngày 18 tháng 9. Trong cùng kỳ, giá giao kho nhà bán buôn thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải giảm 60 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 18 tháng 9.

Các thành viên thị trường kỳ vọng các nhà máy thép sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, bởi vì chi phí sản xuất cao và nhu cầu hạ nguồn yếu sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy. Cisa cũng cho biết vào ngày 15 tháng 9 rằng các nhà sản xuất thép nên tự giác cắt giảm sản xuất để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp.

Sản lượng gang hàng ngày của Trung Quốc đạt 1,77 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 11-20 tháng 9, giảm 1,4% so với giai đoạn 1-10 tháng 9, và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thép thành phẩm hàng ngày đạt 1,86 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 11-20 tháng 9, tăng 3,4% so với giai đoạn 1-10 tháng 9, nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Cisa báo cáo lượng hàng tồn kho thép của các thành viên ở mức 17,08 triệu tấn tính đến ngày 20 tháng 9, tăng 3,4% so với giai đoạn 1-10 tháng 9, và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.