CHÂU ÂU

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm nhẹ do người mua tiếp tục e ngại mua vào. Các giao dịch đã được chốt tại Ý với mức giá 560-570 euro/tấn cơ sở giao từ một nhà máy, so với giá chào ban đầu là 580-600 euro/tấn cơ sở giao. Một người bán khác cho biết nhu cầu từ người mua không cao hơn 550-560 euro/tấn xuất xưởng, và do thiếu sức mua, khối lượng lớn sẽ không vượt quá 550 euro/tấn xuất xưởng.

Các nhà sản xuất đang đạt được mức tăng giá nhẹ so với các đơn đặt hàng trong tháng 7, nhưng tâm lý lạc quan vào cuối tháng 7 và tháng 8 đang dần biến mất, do thời gian giao hàng của nhà máy đang bắt đầu rút ngắn và nhiều người mua đang đứng ngoài thị trường, dự đoán giá chào sẽ yếu đi.

Trong khi đó, thị trường nhập khẩu vẫn tương đối kém thanh khoản, với một số ít nhà cung cấp xuất xứ và một số người bán từ Indonesia. Giá CIF Ý hai tuần một lần đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 500 euro/tấn.

Tại Bắc Âu, các trung tâm dịch vụ đang tập trung vào việc quản lý hàng tồn kho của riêng mình, thay vì bổ sung hàng tồn kho, do lượng hàng nhập khẩu đáng kể đã được ghi nhận trong quý IV, gây áp lực lên vốn lưu động và hạn mức tín dụng của họ. Hoạt động kinh doanh thép tấm vẫn đang ở mức khoảng 645-6450 euro/tấn, nghĩa là các trung tâm dịch vụ không đủ khả năng mua hàng với mức giá chào hàng gần đây của các nhà máy.

Hiện tại, vật liệu không hạn ngạch được chào bán với giá 550 euro/tấn cho kỳ thông quan tháng 1, chưa bao gồm bất kỳ khoản phí nào theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), nhưng nhu cầu vẫn còn hạn chế.

Theo các thương nhân, nhu cầu nhập khẩu thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng tăng cao hơn do người mua lo ngại hơn về tính khả dụng của các sản phẩm này. Tuy nhiên, Ấn Độ là lựa chọn khả thi duy nhất, với thời gian giao hàng và thông quan vào tháng 10 trước CBAM, một số người cho rằng tin tức về việc sắp có một cuộc điều tra đối với vật liệu Ấn Độ có thể phần nào làm giảm nhu cầu.

Trên thị trường HDG, người mua báo cáo rằng một số thương nhân đã đưa ra chào hàng trên hai cơ sở là có và không có phí Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM).

Các lô hàng nguyên liệu Indonesia và Đài Loan được giao vào cuối năm nay, và chưa rõ có kịp thông quan vào năm 2025 hay không, đó là lý do tại sao giá bao gồm CBAM cao hơn khoảng 15-25 euro/tấn so với giá không bao gồm CBAM. Giá chào hàng không bao gồm CBAM ở mức khoảng 735 euro/tấn cfr. Một số người tham gia thị trường nhận xét rằng mức phí CBAM được cho là quá thấp.

Một nhà máy ở Việt Nam lưu ý rằng cả hai nguồn gốc đều không bị hạn chế theo các biện pháp bảo vệ của EU với Indonesia được miễn, trong khi Đài Loan có ít nhà sản xuất hơn nhiều và khối lượng hạn ngạch tương tự như Việt Nam, nơi cạnh tranh khốc liệt hơn. Khả năng hạn ngạch của Việt Nam hết vào đầu tháng 10 là rất cao, vì vậy bất kỳ lô hàng nào được bán ra hiện nay rất có thể sẽ được thông quan vào tháng 1, đồng thời phải đối mặt với cả thuế CBAM và thuế tự vệ theo tỷ lệ. Cho đến nay, các nhà sản xuất Việt Nam chưa được cho là sẵn sàng chấp nhận rủi ro đối với bất kỳ khoản thuế hải quan bổ sung nào.

Các chào hàng từ Việt Nam được báo cáo ở mức 750-785 USD/tấn CFR cho các thông số kỹ thuật đánh giá. Một người bán cho biết các giá thầu đã được gửi ở mức 740 USD/tấn nhưng không khả thi. Cuối tuần trước, một giá thầu cũng được nghe ở mức 725 USD/tấn, nhưng cũng đã bị từ chối.

Tại thị trường nội địa Tây Ban Nha, các chào hàng được nghe ở mức 680-690 euro/tấn cơ bản do một nhà sản xuất giao. Tại thị trường nội địa Ý, giá chào hàng được ghi nhận ở mức 700-720 euro/tấn cơ sở giao hàng, mặc dù nhu cầu rất chậm.

MỸ

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng tại Mỹ giảm ở các mức khác nhau giữa nền cán nóng và cán nguội, trong khi giá thép cuộn cán nguội tăng nhẹ so với tuần trước. Giá thép HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 2.5 USD/tấn xuống còn 955 USD/tấn trong tuần này, trong khi giá thép HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ giảm mạnh hơn 16 USD/tấn xuống còn 910.25 USD/tấn.

Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ tăng 5 USD/tấn, lên 1,028.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 1 đến ngày 5/9 so với tuần trước, với thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần so với 5 tuần trước đó.

Thị trường HDG khá trầm lắng trong tuần này do người mua liên tục lo ngại rằng nhu cầu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Các trung tâm dịch vụ cho biết không có đủ hoạt động tích cực trên thị trường để thúc đẩy người mua đặt hàng với số lượng lớn hơn.

Giá thép mạ kẽm cán nóng và cán nguội dao động rất lớn giữa các bên tham gia thị trường do không có giao dịch đáng kể. Giá thép HDG cán nguội dao động tới 100 USD/tấn giữa các bên mua khác nhau, trong khi các nhà máy cho biết cơ hội mua thép giá rẻ đang dần cạn kiệt.

Trong nhiều tuần, các nhà sản xuất đã nói rằng kế hoạch bảo trì sắp tới và nguồn cung nhập khẩu đang giảm dần sẽ hỗ trợ giá trong nước, nhưng điều này vẫn chưa thành hiện thực. Thị trường nhập khẩu đã bốc hơi, với các thương nhân cho biết hiện tại không có thị trường cho thép HDG nhập khẩu, đặc biệt là khi so sánh với một số mức giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm trong nước đang thuận lợi.

Nhu cầu trì trệ kéo dài trong ngành thép Mỹ đe dọa sẽ chống lại bất kỳ sự suy giảm nào về nguồn cung. Thái độ bi quan của người mua về bất kỳ sự thay đổi tiềm năng nào về nhu cầu đang ăn sâu vào triển vọng trong những tháng cuối năm và làm gia tăng sự hoài nghi về kỳ vọng tăng giá của các nhà máy. Dòng chảy thép và hàng hóa sản xuất tiêu thụ thép giữa Mỹ và các đối tác thương mại Bắc Mỹ vẫn chưa ổn định do chế độ thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt. Việc trì hoãn, xem xét lại và cắt giảm ngân sách liên bang cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng và sản xuất cũng buộc các bên mua thép phải tạm dừng các dự án và chuyển trọng tâm sang việc giữ chân nhân viên và ký kết các thỏa thuận bán hàng trên tất cả các lĩnh vực thép tấm lớn.

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài nhiều tuần nhưng vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm chung kể từ đầu tháng 8. Tâm lý giá của người mua vẫn thấp hơn nhiều so với dữ liệu giao dịch trong tuần này, khi người mua vẫn đang tìm cách giảm giá chào hàng ngay cả khi thời gian giao hàng tăng lên và các nhà sản xuất đang cố gắng ổn định giá.

Ngành công nghiệp thép Canada đang gặp khó khăn khi cả người mua và nhà sản xuất đều gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu yếu kém. Thuế quan của Mỹ đã tác động mạnh đến ngành thép Canada hơn nhiều so với ngành công nghiệp Mỹ, vì thị trường Mỹ là đầu ra quan trọng cho sản xuất thép của Canada. Nhu cầu nội địa của Canada đã không thể bù đắp cho doanh số bị mất tại Mỹ, đặc biệt là khi nguồn cung từ nước ngoài trước đây dành cho Mỹ giờ đây đã được chuyển hướng sang các quốc gia như Canada.

Tuy nhiên, thuế quan vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn nền kinh tế Mỹ hoặc gây ra suy thoái. Hoạt động kinh doanh của nhiều trung tâm dịch vụ vẫn ổn định thay vì suy giảm, mặc dù hoạt động ổn định thường chỉ đủ để duy trì hoạt động và không hơn thế nữa.

Nhiều người mua thép Mỹ cũng không thấy xu hướng đặt hàng mạnh mẽ vào đầu tháng 9, và một số người cho biết họ không muốn mua thép với một mức giá để rồi thép nằm trong kho và mất giá nếu giá giảm.

Thị trường nhập khẩu tuần này lại trầm lắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hàng tồn kho cũ được bán ra. Giá thép HRC nhập khẩu cạnh tranh được dự báo dưới 800 USD/tấn, dẫn đến mức giảm nhẹ so với tuần trước.

Giá thép tấm tại Mỹ lại biến động trong tuần này với giá giao hàng giảm 30 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 1,020 USD/tấn.

Một người mua cho biết các dự án vẫn đang được các nhà máy sản xuất, trong khi nhu cầu của các trung tâm dịch vụ không có. Tuy nhiên, một người mua khác phản bác rằng nhiều dự án của họ trong năm đã bị phá sản do chi phí tăng cao và thiếu rõ ràng do thuế nhập khẩu. Theo người mua, hầu hết các dự án này sau đó đã bị tạm dừng hoặc hủy bỏ hoàn toàn, và kế hoạch kinh doanh thay vào đó chuyển sang việc duy trì hoạt động của nhà máy và nhân viên trong bối cảnh biến động.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như ổn định tuần này, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Ngân hàng Trung ương đã công bố cắt giảm lãi suất 2.5%, đưa lãi suất chuẩn xuống còn 40.5%, mức cắt giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​trước đó. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá im ắng, khi những người mua đang thiếu tiền mặt vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đe dọa bởi căng thẳng chính trị nội bộ.

Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tìm cách tăng giá lên 540-547 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong tuần này, nhưng đã bán ra một lượng nhỏ vào thứ Năm với giá 537-540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy lớn ở Izmir vẫn không thể đẩy giá bán lên cao hơn 528 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà máy ở Marmara vẫn giữ nguyên giá ở mức 545-550 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giao dịch xuất khẩu vẫn ở mức tối thiểu, với một số nhà máy công khai sẵn sàng bán với giá dưới 540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi người mua vẫn giữ nguyên kỳ vọng giá ở mức 530-535 USD/tấn.

CIS

Tuần trước, các nhà cung cấp phôi thép xếp hàng tại các cảng Biển Đen đã bán tổng cộng 45,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá dao động từ 461-465 USD/tấn cfr Marmara và Izmir, với mức giá thấp hơn là giá bán từ các nhà cung cấp ở khu vực Donbas do Nga chiếm đóng của Ukraine, và các nhà cung cấp Nga ở mức giá cao hơn. Một giao dịch có nguồn gốc từ Donbas được ghi nhận ở mức 458 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần này, một nhà cung cấp Nga đã chào giá phôi thép 3SP xếp hàng trong tháng 10 ở mức 450 USD/tấn fob, với mức giá chào cao nhất thấp hơn 5 USD/tấn so với mức giá đó. Giá chào mua từ các nhà máy phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ở mức 460 USD/tấn CFR, với cước phí vận chuyển là 18-20 USD/tấn. Các nhà mua Syria sẵn sàng mua 20,000 tấn hàng với giá chỉ hơn 470 USD/tấn CFR, với cước phí vận chuyển từ Biển Đen được cho là 26 USD/tấn. Tuy nhiên, giá cước vận chuyển trong tháng 10 dự kiến ​​sẽ tăng 1-3 USD/tấn do vụ thu hoạch ngũ cốc làm tăng nhu cầu tàu chở hàng rời.

CHÂU PHI

Hoạt động giao dịch thép dài tại Bắc Phi vẫn trầm lắng trong tuần này, khi các nhà máy thép Ai Cập dự đoán nhu cầu nội địa sẽ phục hồi nhẹ sau giai đoạn trầm lắng trong mùa hè.

Hoạt động xuất khẩu bị hạn chế do lượng đặt hàng từ EU thấp và doanh số bán hàng chậm tại Mỹ, trong khi các nhà sản xuất Algeria tìm cách mở rộng sang thị trường Châu Phi để tránh các hạn chế về hạn ngạch.

Các nhà máy Ai Cập dự kiến ​​sẽ hoàn thành hạn ngạch tự vệ của EU đối với thép cây và thép dây vào đầu quý IV, đồng thời kêu gọi các nhà máy tập trung vào việc xuất khẩu các đơn hàng đã đặt trước. Một nhà sản xuất cho biết xuất khẩu có thể tăng từ tháng 10 nếu bất ổn về các biện pháp thương mại của EU được giải quyết. Nhu cầu trong nước vẫn trì trệ nhưng dự kiến ​​sẽ cải thiện đôi chút nhờ hoạt động xây dựng khởi sắc sau mùa hè.

Giá chào xuất khẩu thép cây từ Ai Cập được ghi nhận ở mức 545-550 USD/tấn giá FOB. Doanh số bán hàng sang Mỹ chậm và lượng đặt hàng của EU cho quý IV vẫn yếu. Tuần này không có chào giá phôi thép của Nga, nhưng một nhà nhập khẩu cho biết họ dự kiến ​​sẽ có chào giá trở lại vào tuần tới và sẵn sàng chào giá 450-470 USD/tấn CFR Ai Cập.

Ai Cập đã khởi động một cuộc điều tra tự vệ đối với nhập khẩu phôi thép trong tuần này, và các nguồn tin cho biết đây có thể là lý do tại sao tuần này có rất ít hoặc không có chào giá nhập khẩu phôi thép. Sẽ có mức thuế tạm thời là 16.2% giá trị hàng hóa theo giá CIF, với mức thuế suất cụ thể tối thiểu là 4.613 bảng Anh. Một nhà sản xuất cho biết động thái này có thể khiến việc nhập khẩu phôi thép bị dừng lại trong 200 ngày và có thể dẫn đến giảm sản lượng thép cây.

Một nỗ lực khác nhằm giảm nhập khẩu phôi thép, tám nhà máy ở Ai Cập đã được chính phủ cấp phép sản xuất phôi thép, với công suất từ ​​200,000 đến 1.5 triệu tấn và tổng sản lượng tiềm năng lên tới 3.7 triệu tấn.

Giá thép cây nội địa Algeria không đổi ở mức 109,700 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 709.50 USD/tấn, chưa bao gồm 19% VAT, với tỷ giá hối đoái là 129.93 AD/1 USD. Thép cuộn SAE1008 được chào bán với giá 110,700 AD/tấn xuất xưởng.

Công ty thép Qatari của Algeria đã công bố các thỏa thuận cung cấp với hơn 40 quốc gia châu Phi, bao gồm Nigeria, Ghana, Burkina Faso và Guinea Xích Đạo, nhằm thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đa dạng hóa xuất khẩu.

Người mua Syria quan tâm đến 20,000 tấn phôi thép với giá chỉ hơn 470 USD/tấn CFR, với chi phí vận chuyển Biển Đen là 26 USD/tấn. Các nhà máy thép Tunisia sẵn sàng mua phôi thép của Nga với giá 465 USD/tấn CFR, với chi phí vận chuyển 30 USD/tấn cho tàu 10,000 tấn.

ĐÀI LOAN

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan ổn định nhờ lực mua bán thụ động khi các nhà bán phế liệu đóng container và các nhà sản xuất thép đứng ngoài quan sát những tín hiệu giá mới.

Thị trường phế liệu HMS 1/2 80:20 nhập khẩu đóng container hiện đang trong tình trạng bấp bênh do sự mất kết nối rõ ràng giữa người mua và người bán ở mức có thể giao dịch được. Mặc dù giá chào bán được ghi nhận trong khoảng 300-305 USD/tấn trong tuần này, nhưng giá giao dịch đóng cửa thấp hơn vào ngày 9/9 ở mức 297 USD/tấn CFR.

Hầu hết người mua cho biết giá phế liệu nhập khẩu thấp hơn là do nhu cầu và giá phôi thép trong nước yếu, và Feng Hsin đã hạ giá thép cây 300 Đài tệ/tấn (9.9 USD/tấn) vào ngày 8/9, với lý do mức giá này gần bằng giá phôi thép nhập khẩu để cán lại. Tuy nhiên, doanh số vẫn được đánh giá là chậm.

Nhà sản xuất thép này cũng cho biết nhu cầu mua thép không cao do lượng phế liệu tồn kho lớn, đồng thời cho biết thêm một số nhà máy vẫn đang trong quá trình bảo trì.

Không có thỏa thuận nào được thực hiện cho thép xuất xứ Nhật Bản H1/H2 50:50, nhưng đã có những chào bán trong khoảng 315-320 USD/tấn trong tuần này. Mức giá này không thay đổi so với tuần trước.

VIỆT NAM

Người mua Việt Nam đã mua một lượng lớn thép cuộn từ Trung Quốc sau khi các nhà máy ở đó hạ giá.  Hai nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán tổng cộng 50,000 tấn HRC SS400 khổ rộng với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc hoặc 483 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước. Các nhà môi giới lớn của Việt Nam đã mua các lô hàng này.

Chào bán HRC loại Q235 khổ rộng của Trung Quốc, loại được miễn thuế chống bán phá giá, ổn định ở mức 494-495 USD/tấn CFR Việt Nam tuần này, và có mức chênh lệch khoảng 5 USD/tấn so với HRC độ dày tiêu chuẩn từ Trung Quốc.

Người mua Việt Nam sẵn sàng trả mức giá cao hơn khoảng 5 USD/tấn cho HRC Q235 và SS400 khổ rộng 2m của Trung Quốc, với mức giá chào thầu lên tới 492-493 USD/tấn cfr Việt Nam. Các cuộn thép khổ rộng này nằm ngoài phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá của Việt Nam đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các nhà máy tại Việt Nam cho biết, nhà máy Hòa Phát đã bán hết toàn bộ lô hàng HRC khoảng 700,000 tấn cho lô hàng tháng 11 với giá 527-528 USD/tấn cif Việt Nam. Họ cho biết nhà máy đã giảm giá cho các đơn đặt hàng số lượng lớn và người mua Việt Nam không vội vã nhập hàng trở lại sau những giao dịch đó.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã nâng giá chào HRC loại SAE1006 hàng tháng cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11 lên 519-528 USD/tấn CIF Việt Nam từ mức 507-517 USD/tấn, dựa trên số lượng đặt hàng. Giá chào cuộn loại SAE của Ấn Độ đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam với mức 515-525 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

NHẬT BẢN

Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế thép Nhật Bản vẫn diễn ra chậm chạp bất chấp sự hỗ trợ từ một cuộc đấu thầu xuất khẩu mạnh mẽ, do người mua nước ngoài vẫn đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường thép vận chuyển đường biển.

Giá chào cho Việt Nam không đổi ở mức 325-330 USD/tấn cfr, trong khi người mua giữ giá chào dưới 320 USD/tấn cfr. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Việt Nam đang có xu hướng tăng, nhưng giá thép xây dựng vẫn chưa theo kịp, khiến các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) phải nhắm đến mục tiêu giảm chi phí phế liệu.

Giá chào cho thép phế liệu 50:50 H1/H2 sang Đài Loan ở mức 315-320 USD/tấn CFR, với giá FOB tương đương thấp hơn giá chào tại Việt Nam. Một số thương nhân vẫn giữ giá ổn định bất chấp chi phí vận chuyển tăng cao, với lý do nhu cầu yếu tại Đài Loan. Giá thép phế liệu đóng container trên thị trường giảm xuống dưới 300 USD/tấn CFR, khiến giá chào của Nhật Bản kém cạnh tranh hơn. Doanh số bán thép thanh vằn nội địa tại Đài Loan ảm đạm, khiến các nhà máy phải giảm quy mô mua phế liệu nhập khẩu.

Các thương nhân Nhật Bản dự kiến ​​các cuộc đàm phán sẽ vẫn diễn ra trong tuần, trong bối cảnh thị trường phế liệu sắt thép nhìn chung vẫn bi quan.