Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởng
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng trở lại trong hai ngày qua sau một thời gian tạm dừng ngắn vào đầu tuần. Hoạt động xây dựng vẫn diễn ra sôi động, được hỗ trợ bởi các dự án nhà ở xã hội, với các giai đoạn ngoài trời cần hoàn thành trước khi thời tiết mùa đông đến.
Một nhà máy lớn tại Izmir đã tăng giá chào bán trong nước lên 555 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ tư trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 553 USD/tấn xuất xưởng vào thứ năm. Một nguồn tin giao dịch trong nước cho biết giá chào bán của nhà máy hiện là 550 USD/tấn xuất xưởng.
Cuối tuần trước, nhà sản xuất này đã bán khối lượng lớn nội địa từ các nhà máy Izmir và Iskenderun, cũng như từ nhà máy Izmir sang khu vực Marmara, với mức giá khoảng 540 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy Marmara vẫn giữ nguyên mức giá 565-570 USD/tấn xuất xưởng trong khi một nhà máy Iskenderun đã giảm giá chào bán xuống còn 558 USD/tấn xuất xưởng sau khi tăng lên 560 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ tư.
Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy lớn tại Marmara cho biết giá chào bán hiện tại là 560-565 USD/tấn xuất xưởng mặc dù giao dịch nhìn chung vẫn chậm. Một nhà máy ở Marmara đã thực hiện các giao dịch bán hàng như thường lệ sang Tây Phi, trong khi một nhà máy khác có hai lô hàng thép cây 40,000-50,.000 tấn được đặt mua cho các điểm đến ở Caribe và Trung Mỹ vào tháng 11 và tháng 12, được đặt mua vào cuối tháng 10 với giá khoảng 550 USD/tấn fob.
Các lô hàng nhỏ được vận chuyển bằng container đến Đông Phi với giá 560-565 USD/tấn fob, so với mức 556-558 USD/tấn fob tuần trước. Thép cây được bán cho người mua Bulgaria với giá 570 USD/tấn xuất xưởng vận chuyển bằng xe tải.
Căng thẳng CBAM thúc đẩy giá phôi thép thương phẩm toàn cầu
Giá phôi thép thương phẩm toàn cầu hầu như không thay đổi trong tuần qua, với các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút. Nguyên liệu bốc xếp tháng 1 phần lớn đã được bán hết từ Trung Quốc, một số nhà máy đã chuyển sang khối lượng tháng 2, mặc dù những nguyên liệu này không được người mua chấp nhận ngay lập tức, do việc triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đang đến gần mà chưa có chuẩn mực nào được công bố.
Thật vậy, tác động của việc triển khai CBAM dường như là vấn đề lớn nhất đối với người mua Châu Âu, vì các nhà cung cấp Châu Á sẽ không giảm giá chào hàng để bù đắp cho các khoản thanh toán thêm ngay bây giờ, do thiếu thông tin về các khoản phụ phí phải trả, trong khi các nhà máy Châu Âu cũng ngần ngại chấp nhận mức chào hàng vì lý do tương tự. Có vẻ như một số người mua sẽ không quay lại mua hàng cho đến khi các chuẩn mực tạm thời được công bố, dự kiến vào cuối tháng 11, vì cho đến nay người bán dường như không muốn bù đắp thêm chi phí. Áp lực phải đặt hàng cho quý đầu tiên vào thời điểm chưa có hướng dẫn nào được đưa ra có thể tạo ra động lực cho một số người bán và đẩy giá thép tấm lên đáng kể, mặc dù mức độ tăng giá sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Giá thép tấm Châu Á một lần nữa vẫn gần như không thay đổi, mặc dù một nhà máy Indonesia đã tăng giá chào thêm 3 USD/tấnlên 448 USD/tấn giá fob cho tháng 2 vào thứ Hai, nhưng sau đó lại giảm xuống còn 445 USD/tấn vào cuối tuần.
Giá thép tấm của Nga vẫn giữ nguyên ở mức 420 USD/tấn giá fob mặc dù có thể bán được ở mức 415 USD/tấn, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã rút lui khỏi thị trường chờ đợi hướng dẫn chuẩn CBAM và diễn biến thị trường Châu Âu.
Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa ổn định khi các nhà máy chuyển giá từ tháng 12 sang tháng 1. Giá chào tuần này được ghi nhận ở mức 540-550 USD/tấn giá xuất xưởng cho tháng 1, không có nỗ lực tăng giá thực sự nào mặc dù chi phí phế liệu tăng.
Giá thép tấm cán tấm tại Ý vẫn không thay đổi, với phần lớn người mua đứng ngoài chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về CBAM. "Không ai muốn mua ngay bây giờ cho đến khi các tiêu chuẩn được công bố vào cuối tháng 11... và người bán không muốn bù đắp những chi phí này, do đó đã tạo ra một chút bế tắc", một nguồn tin cho biết. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng các nhà máy phần lớn đã chuyển giá giao hàng tháng 12 sang tháng 1.
Từ Trung Quốc, các thương nhân tiếp tục chào giá 510-520 USD/tấn CFR, trong khi các nhà máy cán lại của Ý đặt mục tiêu chốt các lô hàng ở mức khoảng 500 USD/tấn CFR. Giá chào hàng từ Việt Nam cũng được nghe trong cùng khoảng giá, trong khi từ Indonesia, giá 510 USD/tấn CFR được tính toán với giả định cước phí là 65 USD/tấn.
Các nhà máy Brazil giữ giá ở mức 500 USD/tấn CFR và đã chốt một số giao dịch trong vài tuần qua ở mức giá chưa được kiểm chứng. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng có mặt với giá chào hàng ở mức 510 USD/tấn CFR. Qua Biển Đen, giá chào hàng 470-480 USD/tấn CFR đã được đưa ra, và cũng có báo cáo giá chào hàng 490-500 USD/tấn CFR. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng phần lớn các nhà máy đang chào hàng nguyên liệu cho lô hàng tháng 1.
Một nhà cán lại thép của Ý cho biết họ đã bị hủy một đơn hàng, có khả năng báo hiệu sự gia tăng trong tương lai, nhưng điều này không thể được xác minh. Một nhà cán lại thép khác cho biết thêm rằng một số người mua Ý hiện đang chịu áp lực phải mua hàng cho quý đầu tiên.
Tại Tây bán cầu, một nhà cung cấp lớn đã quay trở lại thị trường vào tuần trước sau khi vắng mặt, trong thời gian đó một số giao dịch bán hàng nội bộ đã được ghi nhận. Nhà sản xuất đã hoàn tất tất cả các đợt phân bổ tháng 1 vào cuối tuần trước, với khối lượng đáng kể được phân bổ cho tập đoàn. Nguồn cung tháng 1 đã thấp hơn do việc bảo trì thiết bị vào tháng 12 làm giảm nguồn cung phôi thép tấm thương mại, một phần trong số đó sẽ được chuyển hướng sang sản xuất HRC.
Tuần này, nhà cung cấp đã đưa ra giá chào hàng 465-475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 và đã đặt một số lượng hàng ở mức này.
Nhu cầu gang thỏi từ Mỹ hỗ trợ giá tại Đại Tây Dương
Giá gang thỏi cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển tại lưu vực Đại Tây Dương ổn định đến tăng nhẹ trong tuần qua, được hỗ trợ bởi một số giao dịch mới đối với vật liệu Brazil và Ukraine tại Mỹ. Tuy nhiên, giá tại thị trường Biển Đen đã giảm nhẹ, bị kéo xuống do giá bán cho Ấn Độ thấp hơn, trong khi các lô hàng nhỏ hơn được ký kết cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá đã thấy trong những tuần gần đây.
Brazil, Ukraine, Mỹ
Cuối tuần trước, một nhà xuất khẩu Brazil được cho là đã hoàn tất việc bán 50,000 tấn gang thỏi cơ bản hàm lượng phốt pho cao cho một nhà sản xuất thép Mỹ với giá 385 USD/tấn fob Vitoria, để giao hàng vào tháng 12 đến Port Aransas. Một số nhà sản xuất cung cấp vật liệu cho lô hàng này cho biết mức giá chưa bao gồm 5 USD/tấn tài trợ. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường không liên kết cho biết giá sản xuất ròng là 380 USD/tấn fob, với giá giao đến cảng tương đương ước tính khoảng 410–415 USD/tấn cfr.
Một thương nhân Mỹ cho biết họ đã mua hai lô hàng, mỗi lô 50,000–55,000 tấn, một lô từ Brazil với giá 415 USD/tấn cfr New Orleans và một lô từ Ukraine với giá 420 USD/tấn cfr, để giao hàng vào tháng 12, cả hai đều theo thỏa thuận dài hạn. Vật liệu Ukraine có hàm lượng phốt pho thấp, có nghĩa là giá thỏa thuận có thể bao gồm một khoản chênh lệch. Tuy nhiên, người bán được cho là đã bác bỏ việc mua bán này.
Một giao dịch khác về vật liệu Brazil được cho là đã diễn ra trong tuần này với giá 385 USD/tấn fob Rio de Janeiro, bao gồm khoảng 4 USD/tấn tiền tài trợ, cho một lô hàng 50,000 tấn sẽ được vận chuyển vào tháng tới.
Thỏa thuận được báo cáo này diễn ra trong bối cảnh giá chào hàng từ người bán Brazil tăng lên mức 390–400 USD/tấn fob miền Nam Brazil cho vật liệu có hàm lượng phốt pho cao và lên tới 410 USD/tấn fob miền Bắc Brazil cho vật liệu có hàm lượng phốt pho thấp. Họ viện dẫn việc mùa mưa bắt đầu vào tuần trước, một giai đoạn thường đẩy chi phí sản xuất lên cao, và nguồn cung hạn chế, với các vị trí giao hàng vào tháng 12 được cho là đã đóng.
Tuy nhiên, người mua không loại trừ khả năng các nhà cung cấp cho biết "không có sẵn" hàng cho tháng 12 chỉ đơn giản là báo hiệu họ sẽ không giải phóng hàng cho đến khi người mua chấp nhận giá chào cao hơn. Nếu không, các đơn đặt hàng tiếp theo sẽ được chỉ định cho lô hàng vào tháng 1 hoặc sau đó.
"Hiện tại, thị trường lại đang trong tình trạng bế tắc giữa người mua và người bán, giữa khoảng cách về giá cả kỳ vọng. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Brazil vẫn cần phải bán ra, vì thị trường nội địa Brazil hiện không mấy sôi động", một thương nhân cho biết.
Hơn nữa, một số nhà máy thép của Mỹ trước đó đã lưu ý rằng nhu cầu gang của họ được đáp ứng đến cuối năm 2025, vì vậy họ không vội mua vào. Do đó, giá chào mua vẫn quanh mức 385 USD/tấn fob miền Nam Brazil, không đổi so với những tuần gần đây, trong khi một số nhà sản xuất Brazil được cho là đã tạm dừng sản xuất một phần do giá xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp.
Một nhà sản xuất Brazil đã bán tổng cộng 27,000 tấn gang hỗn hợp sang châu Âu, bao gồm 19,000 tấn sang Đức và 8,000 tấn sang Ý, với loại Triple 5 có giá khoảng 430 USD/tấn fob, tăng so với mức 410–415 USD/tấn fob hồi cuối tháng 10. Mức giá này tương đương khoảng 455–465 USD/tấn cfr New Orleans, nhưng hoạt động giao dịch gang cầu bán cầu và gang cầu tại Mỹ vẫn tiếp tục trầm lắng.
Địa Trung Hải
Trong tuần qua, người mua Ý vẫn khá quan tâm đến việc tích trữ gang cầu trước khi các quy định của CMAB có hiệu lực vào năm tới, và cuối cùng đã thành hiện thực với một vài giao dịch ở mức giá ổn định đến cao hơn.
Cụ thể, một nhà cung cấp Ukraine đã bán một lô 10,000 tấn cho một nhà cung cấp quốc tế với giá 420 USD/tấn cfr. Mặc dù một số thương nhân cho biết giá giao dịch có thể thấp hơn. Người bán này sau đó đã giao dịch một vài lô hàng với khối lượng nhỏ, không xác định nhưng được cho là giá khoảng 425 USD/tấn CFR Ý.
Một giao dịch mua vật liệu Ukraine khác được cho là đã hoàn tất trong tuần này với giá khoảng 421 USD/tấn CFR Ý.
Các bên tham gia thị trường cho biết giá chào mua của Brazil cho Ý đã tăng nhẹ trong tuần này lên 430 USD/tấn CFR Ý. Điều này diễn ra sau khi 30,000 tấn BPI của Brazil được bán cho Ý vào tuần trước với giá khoảng 380 USD/tấn FOB Vitoria, tương đương khoảng 420–425 USD/tấn CFR.
Biển Đen, Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương
Nhu cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ở mức vừa phải, được hỗ trợ bởi sự ổn định của thị trường sắt thép trong nước trong hai tuần qua, với ít nhất hai lô 5,000 tấn thép BPI của Nga được bán với giá 305–307 USD/tấn FOB Biển Đen, tương đương khoảng 335–340 USD/tấn CFR, phù hợp với giá chào mới nhất của Nga.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ giữa lúc thị trường ổn định
Giá và nhu cầu nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong ngày hôm qua, nhưng nhu cầu của các nhà máy đã giảm bớt, với các lô hàng bốc xếp vào khoảng ngày 25/12 đã được đặt.
Một người bán ở Baltic được cho là đã hoàn tất giao dịch bán cho một nhà máy ở Izmir với HMS 80:20 với giá 353 USD/tấn vào đầu tuần để bốc xếp vào tháng 1. Một nhà cung cấp khác, đến từ Anh, cũng đã bán một lô hàng bốc xếp vào tháng 12 cho một nhà máy ở Iskenderun với HMS 80:20 với giá 350 USD/tấn cùng thời điểm.
Quan điểm có phần thận trọng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua xuất phát từ lượng hàng bốc xếp tương đối cao trong tháng 12 và giả định rằng nhiều lô hàng từ bờ biển phía tây Mỹ có thể sẽ được cung cấp cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt tháng. Việc các chủ tàu ngần ngại di chuyển các tàu tập trung ở phía Thái Bình Dương trong cuộc xung đột về phí cảng giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến việc một số nhà cung cấp giảm giá cho các chuyến đi đến Địa Trung Hải, châu Âu sau khi thỏa thuận đình chiến giữa hai nước đạt được vào ngày 10/11, kéo dài một năm. Khảo sát ghi nhận mức giảm giá khoảng 10 USD/tấn, làm tăng chênh lệch giá trong doanh số bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ của các nhà cung cấp bờ biển phía tây Mỹ, và tạo cơ sở cho giả định rằng nhiều lô hàng từ bờ biển phía tây có thể được chào bán và bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới. Cho đến nay, việc bán hai tàu USWC đã được xác nhận, và hai tàu nữa.
Các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Mỹ vẫn kiên quyết giữ nguyên mức giá chào 360 USD/tấn cho HMS 80:20, nhưng số lượng vật liệu còn lại rất ít, và hầu hết các nhà xuất khẩu đều không có sẵn vật liệu bốc xếp cho tháng 12. Việc bốc xếp hàng tháng Một không được chào bán rộng rãi do doanh số bán hàng đến các điểm đến khác vẫn tiếp tục, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút. Nguồn cung vào các bến tàu của Mỹ vẫn ảm đạm, nhưng các nhà xuất khẩu từ vùng biển Đông Bắc đã giữ giá mua tại bến tàu ổn định trong tuần này, mặc dù hoạt động mua bán trở lại đã khiến một số người mua tăng giá thu gom, nâng giá thu gom HMS trung bình số 1 cho bốn khu vực thêm 3 USD/tấn.
Giá chào hàng từ Châu Âu vẫn khan hiếm, do đồng tiền chung tiếp tục mạnh lên, đạt 1.161 đô la hôm qua, và giá tại bến tàu tăng khiến giá chào hàng chỉ định ở mức khoảng 355 USD/tấn cho HMS 80:20, ngoài khung giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, do động thái ảm đạm trở lại của thành phẩm trong tuần này. Một số nhà máy đã bán được khối lượng lớn hơn với giá cao hơn, và họ tích cực hơn trong việc mua nguyên liệu, chẳng hạn như một nhà máy ở Izmir và một nhà máy ở Iskenderun, nhưng nhìn chung, nhu cầu về phế liệu đã giảm bớt phần nào.
Sự sụt giảm nhẹ cũng thể hiện rõ trên thị trường tàu biển ngắn hạn, nơi một lô hàng xuất xứ Hy Lạp được cho là đã bán với giá 343 USD/tấn cho tàu HMS 80:20, và giá chào bán của Romania được cho là 340 USD/tấn cho loại tàu này, không có nhu cầu.
Giá HRC Ý trượt dốc khi các nhà máy cố gắng bán ra tháng 12
Giá HRC Ý giảm do các nhà máy tiếp tục bán bớt lượng hàng tồn kho còn lại của tháng 12 và người mua vẫn giữ thái độ thận trọng do lượng hàng tồn kho cao.
Mức giao dịch thực tế trong tháng 12 gần với mức cơ sở 590 euro/tấn đối với các lô hàng lớn, trong khi các cuộc đàm phán trong tháng 1 cao hơn một chút. Các trung tâm dịch vụ vẫn chủ yếu không hoạt động, phụ thuộc vào các hợp đồng liên kết chỉ số cho phần lớn nhu cầu trong quý đầu tiên, cũng như các đơn đặt hàng nhập khẩu, và tâm lý chung vẫn khá ảm đạm.
Về nhập khẩu, giá CIF Ý hai tuần một lần giảm 10 euro/tấn xuống còn 480 euro/tấn, sau thỏa thuận mua nguyên liệu Indonesia và giá chào mua thấp hơn cho thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, lên tới 550 USD/tấn CFR. Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ hầu như không thay đổi so với tuần trước, nhưng người mua đang thúc đẩy giảm giá do nhu cầu yếu. Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã bán lô hàng 1,000 tấn vào cuối tháng 12/đầu tháng 1 với giá 495–500 euro/tấn CIF, mặc dù người bán lưu ý rằng đây chỉ là một lần chào hàng duy nhất. Giá chào cho Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 540-550 euro/tấn CFR chưa bao gồm thuế, mặc dù một nguồn tin cho biết người mua không sẵn sàng trả giá cao hơn 480-490 euro/tấn CIF đã bao gồm cả việc bán phá giá. Lo ngại về tình trạng hạn ngạch của Ấn Độ trong tháng 1 đang làm đình trệ hoạt động từ đó.
Mặc dù một số nhà máy báo hiệu sẽ tăng giá, hầu hết khách hàng đều có lượng hàng tồn kho ổn định và không có nhu cầu mua gấp. Các thương nhân dự kiến nhập khẩu sẽ chiếm ưu thế vào đầu năm 2025, đặc biệt là Indonesia và Ấn Độ. Một số người mua cho biết giá thép cuộn cán nóng (CBAM) của Indonesia dự kiến sẽ nằm trong số những mức giá cao nhất, nhưng điều này không làm giảm sự quan tâm do khoảng cách ngày càng lớn giữa giá trong nước và giá nhập khẩu.
Tại Bắc Âu, một số nhà máy báo cáo lượng đặt hàng trong quý đầu tiên tăng mạnh, lên tới 640 euro/tấn cơ sở, nhưng thấp hơn đối với các đơn hàng trọng tải lớn. Tuy nhiên, những người mua lớn cho biết các nhà máy linh hoạt hơn so với mức giá họ công bố, với mức giá 600-610 euro/tấn cơ sở vẫn có thể được một số nhà sản xuất đưa ra cho giao hàng trong tháng 1.
Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết có một số vấn đề với khách hàng, một số chậm thanh toán và một số khác chuyển sản xuất sang Đông Âu và Châu Á, hoặc hợp nhất thành các nhóm lớn hơn. Một số khách hàng nhỏ hơn cũng quyết định dừng lại do gánh nặng pháp lý gia tăng, nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết.
Giá thép thanh Ai Cập điều chỉnh giảm
Giá thép thanh Ai Cập chào bán giảm trong tháng này do thuế nhập khẩu phôi thép đẩy giá trong nước tăng, nhưng nhu cầu không đủ để duy trì mức cao mới, khiến các nhà sản xuất phải hạ giá chào bán xuống gần mức trước đó.
Giá thép thanh hàng tháng giảm 873 bảng Ai Cập/tấn xuống còn 35,263 bảng Anh/tấn (746.30 USD/tấn) giá xuất xưởng, tương đương 654.66 USD/tấn (chưa bao gồm VAT 14%), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức 47.25 bảng Anh/1 USD.
Giá thép thanh trong nước tháng 10 ở mức 32,600-38,200 bảng Anh/tấn (chưa bao gồm VAT), tương đương 605.21-709.18 USD/tấn (chưa bao gồm VAT).
Thuế nhập khẩu phôi thép mới của Ai Cập ở mức 16.2% giá CIF đã làm giảm mạnh lượng phôi thép nhập khẩu, đẩy giá thép cây trong nước lên cao. Giá thép cây trong nước đã tăng vọt vào cuối tháng 9 sau thông báo này nhưng hiện đang có xu hướng giảm do nhu cầu không đủ để duy trì mức giá cao hơn.
"Các nhà máy nhỏ đã cố gắng tăng giá sau khi các biện pháp bảo vệ được áp dụng, nhưng thị trường không chấp nhận điều đó", một nhà sản xuất cho biết. Đồng bảng Ai Cập cũng đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ, tăng giá lên 47.25 bảng Anh đổi 1 đô la Mỹ từ mức gần 50 bảng Anh trước đó.
Giá thép cây xuất khẩu ban đầu từ Ai Cập vẫn giữ nguyên ở mức 540-545 bảng Ai Cập/tấn FOB, nhưng doanh số bán sang EU rất hạn chế do hạn ngạch tự vệ và sự không chắc chắn về thuế CBAM, sẽ có hiệu lực vào năm mới. Các bên bán cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc chốt giao dịch với Mỹ do mức thuế quan cao, tiếp tục hạn chế các điểm đến xuất khẩu và khiến các nhà sản xuất tập trung vào các khu vực lân cận với mức chiết khấu cao.
Một nhà cán thép đã chào giá 527 USD/tấn FOB cho xuất khẩu sang Algeria. Một chào hàng khác được nghe với giá 530 USD/tấn fob (giá FOB) cho thép cây Alexandria từ Lebanon, và nhà sản xuất cũng báo giá tương tự cho thép cuộn.
Algeria được cho là đang tích cực nhập khẩu thép cuộn mặc dù trước đây đã tồn kho quá mức và cố gắng bán thép cuộn với giá thấp hơn giá thép cây, một điều bất thường trong lịch sử. Một chào hàng thép cuộn từ Ai Cập cho Algeria được nghe với giá 540 USD/tấn fob.
Giá thép cây xuất khẩu của Algeria được nghe ở mức 535-545 USD/tấn fob, nhưng doanh số bán hàng đã chững lại do các biện pháp bảo hộ của EU.
"Chúng tôi không tích cực ở Lebanon và Syria như Ai Cập, quốc gia có lợi thế lớn về hậu cần", một nhà sản xuất nhận xét.
Nhập khẩu phôi thép vào Ai Cập tiếp tục giảm do thuế nhập khẩu mới. Một chào hàng được nghe từ Nga với giá 470 USD/tấn cif, trong khi một nhà sản xuất nhận được chào hàng từ Trung Quốc với giá 470 USD/tấn cfr. Giá phôi thép vào Tunisia được Nga và Trung Quốc chào với giá 465-470 USD/tấn cfr.
Giá thép cây trong nước của Algeria ổn định ở mức 109,700 dirham/tấn xuất xưởng, tương đương 706.93 USD/tấn chưa bao gồm thuế VAT 19%, dựa trên tỷ giá hối đoái 130.40 AD:1 USD. Thép cuộn SAE1008 được chào bán ở mức 110,700 AD/tấn xuất xưởng, tương đương 713.38 USD/tấn.
Giá than cốc Châu Á ổn định
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một ổn định hôm qua do hoạt động giao ngay hạn chế, do nhu cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ chậm lại.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc ổn định ở mức 194.05 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giảm 1.30 USD/tấn xuống còn 176.15 USD/tấn fob Úc.
Một giá chào mua cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs/Saraji, giao tháng 12, đã được đưa ra với giá 177 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không nhận được lời chào bán nào.
Thị trường khá trầm lắng, hầu hết các bên tham gia đều giữ thái độ chờ đợi và quan sát sau đợt tăng giá hồi đầu tháng, đẩy giá than cốc mềm (PLV) lên gần 196 USD/tấn fob Úc.
Đợt tăng giá này chủ yếu do Trung Quốc thúc đẩy, nhưng tình hình hiện đã lắng xuống. Một thương nhân cho biết nhu cầu giao ngay của Trung Quốc đối với nguyên liệu nhập khẩu đã giảm bớt.
Ấn Độ cho thấy một số điểm quan tâm, với giá chào mua than PMV cao cấp ở mức 215-217 USD/tấn cfr Ấn Độ, trong khi nhu cầu mua vào ở mức gần 210-212 USD/tấn cfr.
Hầu hết người mua Ấn Độ vẫn chưa vội chốt giao dịch do biên lợi nhuận thép vẫn chịu áp lực do thép nhập khẩu rẻ hơn.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 30 cent/tấn, lên 211.15 USD/tấn cfr, trong khi giá than cốc loại hai giảm 95 cent/tấn, xuống còn 193.30 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 209.35 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai giảm 75 cent/tấn xuống còn 192 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.
Theo một nguồn tin thị trường, tâm lý thị trường đối với than cốc loại hai tại Trung Quốc đã giảm xuống, đẩy giá xuống thấp hơn vào thứ Năm, với lượng mua vào khoảng 185 USD/tấn CFR.
Một thương nhân được cho là đã hạ giá chào mua than PLV từ 217 USD/tấn CFR Trung Quốc xuống còn 214 USD/tấn CFR.
Thị trường giao ngay tại Trung Quốc ổn định, với tâm lý thị trường trên thị trường đấu giá phần lớn trầm lắng, do sản lượng kim loại nóng tại các nhà máy thép Trung Quốc đang giảm. Một số nhà máy hạ nguồn đã giảm tốc độ thu mua sau khi đã bổ sung hàng tồn kho trước đó.
Một người tham gia thị trường lưu ý rằng nhu cầu nguyên liệu thô hạ nguồn đã giảm, có khả năng hạn chế đà tăng giá. Tuy nhiên, do nguồn cung từ các khu vực sản xuất vẫn còn hạn chế, nên khả năng giá giảm mạnh trong thời gian tới dường như cũng không cao.
Hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm nhẹ 0.29% xuống còn 1,214 NDT/tấn (171 USD/tấn) vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.
Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc khá thưa thớt do hầu hết các bên tham gia thị trường đều đang đi dự hội nghị ở Hạ Môn.
Giá quặng sắt Trung Quốc dao động trong biên độ hẹp
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn dao động trong biên độ hẹp vào ngày 13/11, cùng với giao dịch chậm trên thị trường thứ cấp.
Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 25 ent/tấn xuống còn 102.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 5 cent/tấn xuống còn 100.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 15 cent/tấn xuống còn 115.05 USD/tấn.
"Hoạt động giao dịch nhìn chung vẫn chậm chạp do biến động của thị trường tương lai", một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết. "Thị trường đang chờ đợi một hướng đi rõ ràng."
Giao dịch vận chuyển bằng đường biển vẫn ảm đạm trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Một nửa lô hàng than nghiền mịn vùng khai thác C (MACF) với thời hạn giao hàng cuối tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 2.10 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 và hai lô hàng than nghiền mịn Newman Blend Lump (NBL) chưa sàng lọc với thời hạn giao hàng từ giữa đến cuối tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 4.05 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62%, tất cả đều được hoàn tất thông qua giao dịch song phương hôm qua. Mức chiết khấu thả nổi đều được mở rộng.
Một lô than nghiền mịn FMG 190,000 tấn với thời hạn giao hàng đầu tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 0.8% so với chỉ số giá tháng 12 là 62%, bổ sung vào mức chiết khấu hàng tháng của công ty khai thác đối với các hợp đồng dài hạn.
Bốn lô than nghiền mịn siêu đặc biệt (SSF) 240,000 tấn với thời hạn giao hàng tháng 12/2025-tháng 3/2026, mỗi lô hàng một tháng, đã được trao với mức chiết khấu 1.19% dựa trên mức chiết khấu hợp đồng hàng tháng, trong phiên đấu thầu theo dải vào ngày 12/11. Lô hàng laycan tháng 12 được tính dựa trên chỉ số 62% và lô hàng laycan tháng 1-3 được tính dựa trên chỉ số 61%.
Một lô hàng 172,000 tấn quặng sắt mịn IOC 6 của CSN với thời điểm giao hàng cuối tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 2.32 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 12 thông qua phiên đấu thầu ngày 12/11.
Lực mua vẫn yếu trên thị trường thứ cấp. "Giá than cốc cao hơn ở Hà Bắc đã tăng lần thứ tư liên tiếp sau khi một số nhà máy thép công bố tăng giá mua than cốc từ ngày 15/11, điều này tiếp tục làm giảm biên lợi nhuận thép, từ đó làm dấy lên lo ngại về việc cắt giảm sản lượng hoặc bảo trì thiết bị nhiều hơn", một thương nhân tại Đường Sơn cho biết.
Tại cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%fe giảm 2 Nhân dân tệ/tấn xuống còn 788 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 13/11, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 30 cent/tấn xuống còn 102.90 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 772.50 NDT/tấn, tăng 2 NDT/tấn, tương đương 0.26% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 12/11.
Các giao dịch tại cảng vẫn im ắng vào ngày 13/11, khi "các thương nhân tạm dừng giao dịch để chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn, trong khi các nhà máy thép vẫn mua vào với giá rẻ mạt", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Giá PBF theo thông số kỹ thuật mới được giao dịch ở mức 777 NDT/tấn và 780 NDT/tấn, và được giao dịch ở mức 785 NDT/tấn, 787 NDT/tấn và 788 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 99 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Người bán giảm giá để thúc đẩy doanh số trên thị trường thép dẹt Châu Á
Các công ty thương mại đã giảm giá thép dẹt xuất khẩu của Trung Quốc để thúc đẩy doanh số trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm.
Tâm lý thị trường trở nên bất ổn do lượng tồn kho thép cuộn cán nóng cao và sản lượng tăng. Lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ trong tuần này phần lớn ổn định so với tuần trước, trong khi các nhà sản xuất thép đã tăng sản lượng hơn 50,000 tấn so với tuần trước. Điều này trái ngược với dự đoán của những người tham gia thị trường về việc sản lượng sẽ giảm do thua lỗ trong hoạt động. Các công ty thương mại cho biết nguồn cung dồi dào sẽ gây áp lực lên thị trường HRC trong những tuần tới.
Thép dẹt
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 445 USD/tấn fob.
Các công ty thương mại đã cắt giảm giá chào HRC Q235 và SS400 xuống còn 440-463 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức trên 445-450 USD/tấn fob Trung Quốc để thúc đẩy doanh số. Một lô hàng 50,000 tấn HRC của Trung Quốc đã được giao dịch sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 482 USD/tấn cfr vào tuần trước, thu về khoảng 442 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một số công ty thương mại vẫn sẵn sàng chào giá ở mức 442 USD/tấn fob Trung Quốc cho đơn hàng 40,000-50,000 tấn HRC của Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.
Một lô hàng 20,000 tấn HRC loại Q235 rộng 2m từ một nhà máy lớn của Trung Quốc đã được giao dịch ở mức 468 USD/tấn cfr Việt Nam trong hai ngày qua, vì người mua trong nước sẵn sàng trả thêm tiền cho cuộn rộng. Người mua từ các quốc gia khác không thể chấp nhận mức giá cao như vậy và một số người bán sẵn sàng nhận đơn đặt hàng dưới 440 USD/tấn fob Trung Quốc.
Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 491 USD/tấn. Người bán thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia đã hạ giá bán xuống còn 495-496 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 495-498 USD/tấn. Các nhà máy thép Nhật Bản đã hạ giá bán thép cuộn SAE xuống còn 465-470 USD/tấn FOB, hoặc 487-493 USD/tấn CFR Việt Nam, từ mức chào bán trước đó là 515 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam vẫn giữ im lặng.
Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,270 nhân dân tệ/tấn (460.46 USD/tấn) vào ngày 13/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.12% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,254 NDT/tấn vào ngày 13/11.
Các thép dẹt khác
Giá chào cho thép tấm cán nóng SS400 hoặc loại tương đương (HRP) tuần này không đổi so với tuần trước, ở mức 490-505 USD/tấn fob, với khả năng đàm phán hạn chế ở mức giá thấp hơn, theo các công ty thương mại.
Các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 530 USD/tấn fob cho thép cuộn cán nguội (CRC), với mức chiết khấu lên tới 10 USD/tấn cho các giá thầu chắc chắn. Giá chào từ các công ty thương mại và một số nhà máy thép tư nhân ở Trung Quốc thấp hơn, ở mức 510-515 USD/tấn fob, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức giá mục tiêu của một số người mua là khoảng 490-500 USD/tấn. Hoạt động xuất khẩu vẫn trầm lắng do chênh lệch lớn giữa giá chào bán và chào mua.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) xuất khẩu của Trung Quốc là 528-530 USD/tấn fob cho thép Z40 độ dày 1.0mm và 550-560 USD/tấn fob cho thép Z120 1.0mm. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc chào bán HDG với giá 580 USD/tấn fob cho Z80 1.0mm, nhưng giá có thể thương lượng tùy thuộc vào giá thầu, các bên tham gia thị trường cho biết.
Malaysia đã hoàn tất việc áp dụng thuế chống bán phá giá (ADD) chính thức đối với HDG nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam trong vòng 5 năm, kể từ ngày 1 11/2025. Các sản phẩm của Trung Quốc chịu mức thuế ADD từ 0-26.8%, trong khi thuế nhập khẩu từ Hàn Quốc và Việt Nam lần lượt là 2.21-31.47% và 4.76-57.9%. Họ tin rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu HDG của Trung Quốc vì Hàn Quốc và Việt Nam chịu mức thuế cao hơn Trung Quốc.
Người mua nhắm đến mức giá thấp hơn trên thị trường phế thép Châu Á
Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan chịu áp lực giảm vào thứ Năm khi các nhà sản xuất thép tìm kiếm mức giá thấp hơn trong bối cảnh doanh số bán thép cây vẫn yếu.
Không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần này do giá chào mua và chào bán tiếp tục chênh lệch. Các thương nhân giữ giá chào bán ở mức khoảng 300 USD/tấn CFR, được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho của nhà cung cấp thấp. Nhiều nhà cung cấp Mỹ không muốn chấp nhận mức giá thấp hơn, kỳ vọng nhu cầu trong nước ổn định và việc thu gom phế liệu chậm hơn trong những tháng mùa đông.
Mức giá cao nhất có thể giao dịch của phế liệu đóng container nhập khẩu tuần trước là khoảng 295 USD/tấn CFR, nhưng các nhà máy Đài Loan đang cố gắng giảm giá mua hơn nữa để ứng phó với nhu cầu thép trì trệ. Một số nhà máy đã hạ giá chào thầu chỉ định xuống còn 292-293 USD/tấn trong tuần này, mức mà hầu hết người bán đều không chấp nhận được.
Theo các nguồn tin thị trường, giá thép cây trên thị trường ở mức 15,100 Đài tệ/tấn tại miền Nam Đài Loan và 15,300 Đài tệ/tấn tại miền Trung, khiến nhiều nhà sản xuất thép gần như hòa vốn. Mặc dù giá thấp, nhu cầu mua vẫn hạn chế do các bên tham gia thị trường dự đoán ngành xây dựng sẽ tiếp tục suy yếu trong suốt thời gian còn lại của năm.
Trong khi đó, giá phôi thép nhập khẩu ngày càng cạnh tranh, gây thêm áp lực lên giá phế liệu. Giá phôi thép từ Trung Quốc và Indonesia được chào ở mức 430 USD/tấn fob, tương đương khoảng 445 USD/tấn cfr, trong khi giá phôi thép xuất xứ từ Nga được giao dịch dưới 435 USD/tấn cfr.
Giá phế thép Nhật Bản tăng trưởng do đồng yên suy yếu
Giá xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi đồng yên yếu.
Đồng yên tiếp tục mất giá xuống mức 155 yên/1 USD trong hai ngày qua, mang lại sự hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản, vốn đang gặp khó khăn do nhu cầu từ nước ngoài yếu. Trong nước, việc Tokyo Steel tăng giá thu mua phế liệu mới nhất đã tiếp thêm động lực cho thị trường, khiến đồng yên yếu trở thành lợi thế duy nhất của các nhà xuất khẩu để đảm bảo doanh số bán hàng ra nước ngoài.
Một số lô hàng H2 đã được giao dịch trong tuần này ở mức 325 USD/tấn cfr Việt Nam sau phiên đấu thầu Kanto ngày 11/11. Giá giao dịch thấp hơn mức CFR tương đương của lô hàng đấu thầu, do hầu hết các nhà máy thép Việt Nam giữ nguyên giá chào thầu ở mức 325 USD/tấn CFR trở xuống. Người mua tại Việt Nam vẫn cần nhập khẩu phế liệu do dự đoán nhu cầu thép sẽ tăng mạnh sau mùa mưa, nhưng họ vẫn thận trọng trong việc chấp nhận giá cao hơn.
Do các cuộc đàm phán xuất khẩu chưa có nhiều tiến triển và các thị trường nước ngoài khác đang nhắm đến mức giá thậm chí còn thấp hơn, các thương nhân Nhật Bản đang tận dụng mọi cơ hội để chốt giao dịch khi chênh lệch giá được thu hẹp.
"Giá mua của Việt Nam không đủ để trang trải chi phí thu gom tại Vịnh Tokyo, nơi giá H2 chủ yếu ở mức 44,000-44,500 Yên/tấn fas", một thương nhân Nhật Bản cho biết. "Chúng tôi đang cố gắng tìm nguồn nguyên liệu từ bên ngoài khu vực Kanto."
Thị trường thép dài Trung Quốc phân kỳ
Giá thép dài nội địa Trung Quốc tăng do sản lượng và hàng tồn kho giảm, nhưng giá xuất khẩu giảm do nhu cầu vận chuyển đường biển yếu.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.4 USD/tấn) lên 3,100 NDT/tấn vào ngày 13/11.
Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã giảm 160,000 tấn so với tuần trước, trong khi sản lượng thép cây hàng tuần của các nhà máy giảm 85,000 tấn xuống còn 2 triệu tấn.
Các nhà máy thép đã tăng phạm vi cắt giảm sản lượng để bù đắp cho nhu cầu thép cây yếu và giảm chi phí nguyên liệu thô. Các thương nhân đã tăng giá chào thép cây lên 3,110-3,140 NDT/tấn, với giao dịch cải thiện đôi chút. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.23% lên 3,046 NDT/tấn. Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc cho biết giá thép cây hiện tại đang gần chạm đáy, nhưng khả năng tăng giá trong tháng 11 là rất thấp.
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 445 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá thép cây chào bán ở mức 454 USD/tấn fob cho loại HRB400 và 461 USD/tấn fob cho loại B500B. Giá chào bán của các nhà máy thép Trung Quốc cho Singapore là 470-475 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết, tương đương 450-455 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các bên tham gia thị trường cho biết, khó có khả năng người mua chấp nhận giá 440 USD/tấn fob cho thép cây Trung Quốc do triển vọng thị trường bi quan.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn fob. Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn ở mức 474 USD/tấn fob. Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc không muốn bán thép cuộn với giá thấp hơn 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12. Tuy nhiên, giá chào của các thương nhân đối với thép cuộn chưa tính thuế giá trị gia tăng (VAT) lại thấp hơn 450 USD/tấn FOB. Giá chào thép cuộn của Indonesia vẫn giữ nguyên ở mức 460 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2,930 NDT/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia vẫn giữ nguyên ở mức 430 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Giá chào phôi thép của Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 430 USD/tấn FOB cho cả lô hàng tháng 12 và tháng 1. Người mua tỏ ra ít quan tâm đến giá chào phôi thép trên 425 USD/tấn FOB.
