CHÂU ÂU
Các nhà cung cấp thép cây Ý đã tận dụng lợi thế của việc mua hàng vào phút chót và giá nhập khẩu cao hơn trong tuần này, nâng giá chào hàng trước kỳ nghỉ lễ tháng 8. Nhu cầu của ngành xây dựng sẽ trở lại vào tháng 9 và nguồn cung thép cây sẽ ngắn hơn sau một tháng cắt giảm sản lượng và bảo trì.
Tại Romania, các nhà cung cấp trong nước đang phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ các nhà máy Moldova. Giá thép cây Moldova ở mức cạnh tranh là 580-600 Euro/tấn giao hàng.
Romania áp thuế 12% đối với thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và các thương nhân đã chào bán sản phẩm này với giá khoảng 580-585 Euro/tấn xuất kho tại nước này.
Một số nhà nhập khẩu EU đã không thể thông quan hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này, mặc dù các lô hàng từ Ai Cập và hầu hết Algeria đã được thông quan mà không gặp vấn đề gì. Các bên tham gia thị trường Baltic đã định giá thép cây Algeria ở mức 500 Euro/tấn cfr và Ai Cập ở mức 530-535 Euro/tấn cif Klaipeda trong tuần này.
Giá thép cuộn chất lượng kéo của Ý đã giảm 10 Euro/tấn, xuống còn 580 Euro/tấn, do giá thép cuộn Indonesia rẻ và nhu cầu yếu đã đẩy giá xuống mức thấp nhất trong gần hai năm.
Một nhà cung cấp Ukraine được cho là đang chào giá thép cuộn chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn, giao hàng vào tháng 12. Một nhà máy ở Scandinavia được nghe chào giá dưới 580 Euro/tấn, giao hàng vào tháng 12.
Trên thị trường cuộn cán nóng, giá chào nhập khẩu tăng mạnh, một phần do tỷ giá hối đoái, nhưng do các nhà máy đã hướng ứng người bán EU trong việc tăng giá chào hàng, đang dẫn đến việc thu hẹp khoảng cách giữa giá nhập khẩu và giá trong nước.
Chênh lệch giữa giá nội địa và giá nhập khẩu của Ý là 28.25 Euro/tấn, mức chênh lệch hẹp nhất kể từ tháng 2 năm nay. Theo truyền thống, nếu giá nhập khẩu thấp hơn giá trong nước từ 30 Euro/tấn trở lên, điều này cho thấy người mua sẽ ưu tiên mua từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc thường xuyên sửa đổi các quy định thương mại đã phần nào làm sai lệch điều này, cũng như việc giảm lựa chọn nhập khẩu cho người mua do việc áp dụng CBAM vào năm 2026.
Người mua đã bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn đến HRC trong nước trong những tháng mùa hè, do người bán giảm giá để lấp đầy sổ đặt hàng. Giờ đây, sổ đặt hàng của các nhà máy đã đầy hơn một chút và giá chào hàng trên danh nghĩa đã được tăng lên, người mua đã xem xét các lựa chọn nhập khẩu còn lại.
Hầu hết đều cho rằng chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, cũng như các nhà cung cấp nhỏ hơn gần hơn như Algeria, là khả thi. Tuần này, giá chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo vào Ý ở mức 520-530 Euro/tấn cfr (đã bao gồm cả việc bán phá giá của Ý), và trong một số trường hợp cao hơn mức này một chút. Giá chào hàng từ Ấn Độ nằm ở mức thấp hơn khoảng này và thấp hơn tới 5 Euro/tấn, nhưng nhu cầu bán có vẻ thấp.
Giá chào của Algeria gần đây nhất được ghi nhận ở mức 545 USD/tấn fob, trong khi giá chào từ Indonesia ở mức trên 500 Euro/tấn cfr, cao hơn đáng kể so với khoảng một tháng trước khi các giao dịch trọng tải lớn gần đây nhất được ký kết.
Giá chào HDG tăng cùng với giá cuộn cán nóng, tăng 20-30 Euro/tấn so với mức giá chính thức trước đó, nhưng thậm chí còn cao hơn so với giá giao dịch gần nhất. Tại Tây Ban Nha, một nhà cung cấp chào giá 660 Euro/tấn cơ sở giao hàng, trong khi tại Đức, mức giá chào hàng là 670-690 Euro/tấn cơ sở giao hàng và tại Ý là 660-680 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Mức giá 650 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý được cho là khả thi. Thời gian giao hàng trong khối chủ yếu là vào tháng 9 ở phía Nam và tháng 10 ở phía Bắc.
Trong khi đó, trên thị trường nhập khẩu, vẫn còn rất ít lựa chọn, với các nguồn cung bất thường như Indonesia và UAE gần đây. Ai Cập cũng chào hàng vào EU. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang để mắt đến việc tăng giá, với mức giá trên 700 Euro/tấn cfr đã bao gồm cả bán phá giá vào Tây Ban Nha.
Đồng thời, các chào hàng từ Việt Nam đã giảm trong tuần này, do các nhà máy tiếp tục không thể chốt giao dịch do sự bất ổn của CBAM. Các chào hàng được đưa ra ở mức từ 730-770 USD/tấn cfr cho các thông số đánh giá, với giá vào Antwerp thấp hơn một chút từ một số nhà cung cấp.
Một số người mua đang cố gắng ước tính liệu việc mua nguyên liệu Việt Nam với mức phí CBAM tháng 1 giả định tối thiểu là 50 Euro/tấn có đáng hay không, nhưng họ không muốn chấp nhận rủi ro. Dự kiến hạn ngạch vào ngày 1/1 sẽ không được sử dụng hết.
MỸ
Các nhà sản xuất thép thành phẩm dài sử dụng lò hồ quang điện (EAF) của Mỹ đã tăng biên lợi nhuận phế vụn-thép cây lên mức cao nhất trong 2.5 năm do giá thép tăng do thuế quan. Chênh lệch giữa giá bán phế vụn trung bình toàn quốc tại nhà máy và giá bán thép cốt đã tăng lên 576 USD/tấn vào ngày 25/7, mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.
Giá thép thành phẩm dài tại Mỹ đã tăng vọt kể từ khi Tổng thống Donald Trump tăng gấp đôi thuế quan lên 50% đối với tất cả thép nhập khẩu vào Mỹ vào ngày 4/6. Các nhà máy thép thành phẩm đã tăng giá niêm yết nhiều lần trong năm nay, bắt đầu gần như ngay sau thông báo ban đầu của ông vào cuối tháng 1 về mức thuế thép 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Giá thép cây đã tăng 115 USD/tấn kể từ tháng 6, trong khi giá phế liệu sắt trong nước không đổi so với cùng kỳ.
Các nhà sản xuất thép lớn bao gồm Nucor, CMC, Steel Dynamics và Gerdau đã tăng giá thép cây thê 60 USD/tấn cho hầu hết các loại thép vào giữa tháng 7. Giá thép cây nội địa xuất xưởng hàng tuần tại khu vực miền Nam và Midwest đã tăng lên lần lượt 890-900 USD/tấn và 900-910 USD/tấn vào ngày 25/7, tăng 60 USD/tấn so với tuần trước.
Nhu cầu bổ sung hàng tồn kho, lượng thép cây tồn kho eo hẹp hơn và các chào bán nhập khẩu không cạnh tranh hoặc hạn chế đã thúc đẩy người tiêu dùng cuối cùng tại Mỹ chấp nhận mức giá cao hơn.
Giá thép vụn trung bình toàn quốc ở mức 329 USD/tấn trong tháng 7, mức thấp nhất trong sáu tháng và là tháng thứ hai liên tiếp giá không đổi.
ẤN ĐỘ
Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thị trường thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã suy yếu trong năm nay do các hạn chế thương mại, bao gồm cả thuế tự vệ tạm thời, do New Delhi áp đặt, đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu.
Các thương nhân HRC Ấn Độ đã phải đối mặt với những thách thức nhập khẩu trong hơn một năm rưỡi qua do giấy phép của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) - vốn cho phép các nhà máy nước ngoài xuất khẩu sang Ấn Độ - đã hết hạn đối với nhiều nhà sản xuất thép Trung Quốc và không được chính phủ gia hạn ngay lập tức. Benxi Steel là nhà sản xuất thép cuối cùng tại Trung Quốc bị mất giấy phép xuất khẩu HRC vào tháng 11/2024. Các nhà máy thép Trung Quốc hiện chỉ có giấy phép BIS cho một số sản phẩm hạ nguồn và sản phẩm đặc biệt, chẳng hạn như thép điện.
Sau đó, vào tháng 4, Ấn Độ đã áp dụng thuế tự vệ tạm thời 12% đối với HRC và các sản phẩm thép dẹt khác, làm giảm thêm một phần doanh thu nhập khẩu của các thương nhân này. Một số nhà kinh doanh thép trong nước và quốc tế cho biết rằng khối lượng nhập khẩu của họ đã giảm hơn hai phần ba do những rào cản thương mại này.
Do đó, hiện tại chỉ có các nhà sản xuất ống thép và các nhà tiêu thụ thép khác đang hoạt động trên thị trường nhập khẩu vì họ có thể mua HRC nước ngoài theo chương trình cấp phép trước, cho phép nhập khẩu các sản phẩm thép mà không cần giấy phép BIS hoặc thuế, miễn là chúng được gia công và tái xuất. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết khối lượng như vậy cũng không đáng kể do cơ hội xuất khẩu ống thép từ Ấn Độ còn hạn chế.
Trung Quốc là nhà cung cấp thép thành phẩm lớn nhất cho Ấn Độ trong năm tài chính 2023-2024, chiếm 32% tổng lượng thép nhập khẩu, theo dữ liệu hải quan. Tuy nhiên, nước này đã mất vị trí dẫn đầu vào tay Hàn Quốc trong năm tài chính 2024-2025 do khối lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm. Kể từ khi áp dụng thuế tự vệ, các lô hàng của Trung Quốc đã giảm mạnh, với lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 46% trong năm xuống còn 310,000 tấn trong tháng 4-2026, theo dữ liệu. Tuy nhiên, dòng vốn từ Hàn Quốc, nơi một số nhà máy thép lớn vẫn nắm giữ giấy phép BIS cho thép cán nóng, chỉ giảm 6% trong cùng kỳ.
Các nhà phân tích thị trường cho biết, sự sụt giảm nhập khẩu đã khiến thị trường thép Ấn Độ ít nhạy cảm hơn với biến động giá HRC của Trung Quốc. Xu hướng này đặc biệt đáng chú ý vào tuần trước, khi giá HRC nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ vẫn chịu áp lực bất chấp sự tăng giá của Trung Quốc. Giá tại Trung Quốc tăng do chi phí than cốc tăng và việc khởi công một dự án thủy điện lớn.
Giá định giá hàng tuần cho HRC nội địa Ấn Độ 2.5-4.0mm đã giảm xuống còn 48,550 rupee/tấn (560 USD/tấn) (không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ) vào ngày 25/7, giảm 450 rupee/tấn so với tuần trước. Nhu cầu nội địa yếu kéo dài trong mùa mưa đã gây áp lực lên giá và các thương nhân không muốn bổ sung hàng tồn kho vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Về mặt xuất khẩu, giá ở Trung Đông - nơi doanh số HRC của Ấn Độ bị cản trở bởi giá chào hàng thấp hơn từ các nhà máy thép Trung Quốc - vẫn ở mức quá thấp để các nhà cung cấp Ấn Độ có thể tiếp cận. Do đó, các nhà máy Ấn Độ tiếp tục ưu tiên thị trường HRC EU, nơi Trung Quốc có sự hiện diện rất hạn chế, để xuất khẩu. Và do đó, thị trường xuất khẩu HRC của Ấn Độ cũng không bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của Trung Quốc.
Hiện tại, các yếu tố nội địa có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến thị trường HRC Ấn Độ. Các bên tham gia thị trường tập trung vào năng lực sản xuất ngày càng tăng của các nhà sản xuất thép trong nước, nguồn tài trợ của chính phủ cho các dự án xây dựng và sức khỏe của ngành công nghiệp ô tô, vì những yếu tố này được dự đoán sẽ thúc đẩy giá HRC trong tương lai.
Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn dễ bị tổn thương trước tình trạng thép nhập khẩu giá rẻ do các hạn chế thương mại toàn cầu, bao gồm cả mức thuế thép gần đây của Mỹ, có thể khiến thép vốn được dự định xuất khẩu sang các thị trường khác phải chuyển hướng sang Ấn Độ. Nhà sản xuất thép Ấn Độ JSW cho biết chính phủ có thể xem xét gia hạn các biện pháp tự vệ để ngăn chặn tình trạng chuyển hướng này.
BRAZIL
Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Brazil đã tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay do việc cắt giảm sản lượng sắp xảy ra và chi phí sản xuất tăng cao tại Trung Quốc, nhà cung cấp thép cuộn chính của nước này.
Giá vận chuyển đường biển đã tăng tuần thứ tư liên tiếp, thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa giá nhập khẩu và giá trong nước. Người bán Trung Quốc đã loại bỏ các mức chào hàng thấp hơn khỏi các cuộc đàm phán do lệnh hạn chế sản lượng trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Các nhà sản xuất thép cũng đang phải đối mặt với những hạn chế từ chi phí sản xuất tăng cao, do giá than cốc luyện kim gần đây đã tăng vọt tại Trung Quốc.
Giá chào mua HRC của Trung Quốc gần như không có do người mua đang chờ đợi đợt tăng giá kết thúc. Mức thuế 25% đối với 17 sản phẩm thép cũng đang làm giảm nhu cầu giao dịch mới, do hạn ngạch cho các mức thuế thấp hơn đã được lấp đầy một nửa. Ngoài ra, Brazil đang điều tra chống bán phá giá đối với HRC, thép cuộn mạ và thép cuộn cán nguội. Hiện chưa có mức thuế tạm thời nào được áp dụng.
Những điều kiện thị trường này đã cho phép các nhà cung cấp khác của Ai Cập và Hàn Quốc trở nên cạnh tranh hơn tại Brazil. Ai Cập được miễn thuế, và thép Hàn Quốc không phải chịu các cuộc điều tra thương mại.
Trong khi đó, tại nội địa, nhu cầu yếu đã gây áp lực buộc các nhà máy trong nước phải giảm giá giao ngay. Một số nhà sản xuất thép đã giảm giá 5-7%, trong khi các thương nhân cũng bắt đầu bán tháo hàng tồn kho. Giá HRC xuất xưởng tại Brazil giảm nhẹ xuống còn 3,520-3,700 Rand/tấn vào thứ Năm, từ mức 3,600-3,700 Rand/tấn của tuần trước.
Các nhà cung cấp Brazil đang cân nhắc việc có nên giảm giá thêm nữa để thúc đẩy các giao dịch hay không, do nhu cầu vẫn chưa phục hồi mặc dù giá đã giảm gần đây.
Thị trường CRC của Brazil cũng đi theo xu hướng của HRC, với giá nhập khẩu tăng trong khi giá trong nước giảm. Giá vận chuyển đường biển trong khoảng 607-632 USD/tấn, tăng so với mức chào bán 550 USD/tấn được ghi nhận một tháng trước. Giá CRC trong nước được ghi nhận ở mức 4,100-4,400 Rand/tấn, phản ánh sự điều chỉnh giảm.
THỔ NHĨ KỲ
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chịu áp lực do chi phí sản xuất cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và nhu cầu sản phẩm thấp trở lại, gây áp lực lên giá thành phẩm.
Thị trường thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ khá ổn định về giá cả và nhu cầu sau một tuần tăng mạnh. Hiện tại, người mua chưa nhập hàng trở lại, chỉ bán được một vài lô nhỏ, mặc dù hoạt động tại Iskenderun, nơi các công trình xây dựng sau động đất vẫn đang diễn ra, vẫn sôi động hơn so với khu vực Izmir và Marmara.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm thị trường phế liệu, nhưng đang tập trung vào việc mua phế liệu trong nước do không có cơ hội mua giá thấp hơn. Giá phế liệu HMS 80:20 tương đương khoảng 330 USD/tấn giao đến nhà máy và 335 USD/tấn cho HMS 90:10, tăng trung bình khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy sẵn sàng trả khoảng 340 USD/tấn cho phế liệu HMS 80:20 của Châu Âu, như đã thấy vào ngày 25/7 bởi một nhà máy Marmara cho một nhà xuất khẩu phế liệu lục địa Châu Âu. Kể từ đó, các nhà xuất khẩu Châu Âu vẫn đứng ngoài thị trường hoặc chào giá cao hơn một chút, mặc dù một số giao dịch đã được thực hiện ở mức khoảng 340 USD/tấn, nhưng không được đưa ra thị trường. Tuần này cũng có một số giao dịch từ Baltic, nhưng thông tin chi tiết cũng không được công bố, mặc dù được biết các giao dịch được thực hiện ở cùng mức giá đánh giá trong tuần này.
VIỆT NAM
Giá chào nhập khẩu HRC Trung Quốc về Việt Nam tăng mạnh nửa đầu tuần khi Trung Quốc tiếp tục rộ các tin giảm sản xuất và giá than tăng mạnh. Tuy nhiên, giá đã giảm lại về ngày Thứ năm do sự điều chỉnh tất yếu sau khi giá cả tăng nhanh và tồn kho thép tăng gây áp lực tại thị trường nội địa Trung Quốc. Các công ty giao dịch đã giảm giá chào HRC loại Q235 khổ 2m của Trung Quốc từ 497 USD/tấn CFR Việt Nam xuống còn 482 USD/tấn CFR Việt Nam, và người mua Việt Nam cũng không đặt giá thầu trước tình hình giá cả biến động.
Nguồn cung trên thị trường hạn chế, với giá thép cuộn cán nóng SAE của Indonesia chào ổn định trong tuần ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam vẫn chưa muốn bổ sung hàng tồn kho do nhu cầu thép hạ nguồn tại Việt Nam và xuất khẩu yếu.
NHẬT BẢN
Giá xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản ổn định, do một số nhà máy ở nước ngoài vẫn giữ nguyên giá chào mua và một số nhà cung cấp Nhật Bản đã chấp nhận do đồng yên yếu hơn so với đồng đô la Mỹ.
Một thỏa thuận cho H1/H2 50:50 đã được ký kết với giá 309 USD/tấn cfr Đài Loan, không đổi so với tuần trước. Các nhà cung cấp Nhật Bản đã chào giá ở mức 313-315 USD/tấn cfr vào đầu tuần này, nhưng sự sụt giảm của đồng yên đã giúp họ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán. Tỷ giá hối đoái ở mức hơn 149 yên/USD vào Thứ năm, và nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng tỷ giá sẽ tăng lên trên 150 yên sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để thảo luận về lãi suất.
Giá phế liệu nhập khẩu từ Đài Loan đã tăng nhẹ do giá chào container dưới 300 USD/tấn CFR trở nên khan hiếm. Các nhà cung cấp Nhật Bản đang tìm cách thu hút thêm sự quan tâm từ Đài Loan, nhưng vẫn chưa muốn giảm giá tính bằng đồng Yên, với lý do tốc độ thu gom phế liệu chậm trong mùa hè.
Hầu hết các thương nhân Nhật Bản vẫn giữ vững triển vọng, đặt mục tiêu giá xuất khẩu nửa cuối năm trong khoảng 41,500-42,000 Yên/tấn FOB. Bất chấp biến động gia tăng trên thị trường thép Trung Quốc và việc mua hàng thận trọng hơn từ các nhà máy nước ngoài, người bán Nhật Bản kỳ vọng giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ do nguồn cung hạn chế.
Giá chào H2 cho Việt Nam là 318-320 USD/tấn CFR, một số ít ở mức 315 USD/tấn CFR do đồng Yên yếu. Tuy nhiên, giá chào của các nhà máy Việt Nam vẫn không cao hơn 310 USD/tấn CFR - mức mà hầu hết người bán Nhật Bản cho là không khả thi.
