CHÂU ÂU

Giá thép cây Châu Âu đã tăng trong tuần này, khi một số nhà máy đang chuẩn bị cho sự phục hồi sau đợt giảm tốc hồi tháng 8, trong khi một số khác đang chuẩn bị cho mùa xây dựng hè sôi động hơn.

Nhu cầu vẫn chậm, và hoạt động thương mại vẫn chưa hoàn toàn khởi động sau khi một lượng lớn thép cây và thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ được thông quan tại các cảng EU, đồng nghĩa với việc xu hướng giá ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà cung cấp Ý cho biết chi phí phế liệu và năng lượng tăng cao sẽ thúc đẩy giá tăng trong những ngày tới. Hiện vẫn chưa rõ liệu giá thép cây có được chấp nhận nhiều hơn mức tăng nhẹ trong thời gian tới hay không, vì người mua sẽ có một số lượng vật liệu tồn kho giá rẻ hơn và hoạt động thương mại tại Ý sẽ chậm lại trong tháng 8. Nhu cầu tại Ý yếu đến mức một số nhà máy có thể sẽ ngừng toàn bộ sản xuất trong tháng 8, theo các nguồn tin.

Trên thị trường thép cuộn Ý, áp lực đã được tạo ra bởi nguồn cung thép cuộn Indonesia với mức giá cạnh tranh cao. Gần đây, ít nhất một lô 10,000 tấn đã được bán lẻ vào thị trường Ý trong tuần này với giá tương đương 530 Euro/tấn CFR.

Thị trường cuộn mạ kẽm nhúng nóng EU ghi nhận những chào hàng nhập khẩu bất thường, khi các thương nhân cố gắng thu hút sự quan tâm từ những người mua thận trọng. Một người mua lớn cho biết họ đã mua từ một nhà sản xuất trong nước với giá khoảng 640 Euro/tấn, giao hàng tại Tây Bắc EU. Các nhà sản xuất trong nước rất muốn bán thép HDG so với thép cuộn cán nóng vì nó mang lại lợi nhuận biên cao hơn.

Các trung tâm dịch vụ cũng có lợi nhuận cao hơn ở một mức độ nào đó, mặc dù cạnh tranh rất khốc liệt. Một trung tâm dịch vụ ô tô cho biết họ đã chào giá cho một đơn hàng 350 tấn và phải cạnh tranh với khoảng 16 đối thủ cạnh tranh, tất cả đều háo hức giành được hợp đồng; do nhu cầu giao ngay thấp, các trung tâm dịch vụ rất muốn giành được mọi yêu cầu xuất hiện. Một số trung tâm cũng gặp khó khăn về tài chính, điều này có nghĩa là họ ít quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận hơn là vận chuyển thép.

Một nhà máy cán lại của Indonesia, vốn không thường thấy ở Châu Âu, đã chào hàng vào cả hai miền Nam Bắc. Họ đã bán một số lô hàng thép Z100 0.58mm từ tháng 8 đến tháng 9 với giá 780 USD/tấn (660 Euro/tấn) cfr Antwerp và hiện đang tìm kiếm thêm các đơn hàng khác với mức giá tương tự. Một báo cáo cho biết giá chào hàng là 795 USD/tấn cfr Antwerp cho thép z140 0.57.

Vật liệu Việt Nam được chào bán vào Nam Âu với giá 720-735 USD/tấn cfr. Các nhà máy cho biết người mua không quan tâm đến việc mua theo giá CFR, và họ đang yêu cầu chào giá theo điều kiện DDP. Tuy nhiên, rất ít nhà máy hoặc thương nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro CBAM, do đó giao dịch với Việt Nam vẫn còn hạn chế. Các thương nhân cho biết họ sẽ cần phải tính thêm 50-150 USD/tấn ngoài giá nhà máy để chấp nhận rủi ro, đây sẽ là một mức giá không thể chấp nhận được đối với người mua. Một người mua cho biết họ thấy mức giá khả thi là 650 Euro/tấn CFR Tây Ban Nha, nhưng những người khác dự kiến ​​mức giá thấp hơn.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của EU vẫn đang cung cấp nguồn cung tháng 7-8, một số nhà sản xuất cung cấp gần bằng giá nhập khẩu để hỗ trợ cho các chương trình mùa hè của họ.

Sự sụt giảm này được hỗ trợ bởi các chỉ báo thấp hơn, dao động từ 520-530 Euro/tấn xuất xưởng. Một thương nhân cho biết giá cơ sở giao hàng tại Ý là 530-540 Euro/tấn là có thể đạt được, trong khi một số nhà máy khác cho biết giá 530 Euro/tấn xuất xưởng đang được một số nhà máy chấp nhận. Giảm giá theo khối lượng đang được đưa ra và các nhà sản xuất đang rất cần đơn hàng.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà máy của Indonesia đang chào giá 490 Euro/tấn cfr phía nam EU, trong khi vật liệu của một nhà máy khác được các thương nhân chào giá 460 Euro/tấn cfr. Vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có giá 480-490 Euro/tấn cfr bao gồm cả bán phá giá.

Một nhà sản xuất lớn ở phía tây bắc cho biết họ đã mất một đơn hàng vài nghìn tấn với giá 525 Euro/tấn vào tay một đối thủ cạnh tranh, trong khi người mua cũng cho biết họ có thể đảm bảo mức giá này cho vật liệu quý 3.

Các nhà máy vẫn chưa công bố giá quý 4, nhưng một nhà máy đã nói với người mua rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào mức giá gần 600 Euro/tấn, với thị trường kỳ vọng chính sách sẽ hỗ trợ giá sau mùa hè, với các nhà máy trong nước có thể đưa cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), một biện pháp bảo vệ có khả năng nghiêm ngặt hơn, điều khoản nấu chảy và đổ khuôn và các trường hợp bán phá giá tiềm ẩn vào các cuộc đàm phán với người mua. Thị trường dự đoán một vụ bán phá giá đa quốc gia mới đối với các sản phẩm hạ nguồn trong một hoặc hai tháng tới.

MỸ

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã giảm trong tuần này sau kỳ nghỉ lễ 4/7 do các giao dịch giá thấp hơn kéo thị trường đi xuống.

Người mua và người bán báo cáo một tuần tương đối chậm. Tuần này, Nucor giữ nguyên giá giao ngay đã công bố ở mức 910 USD/tấn. Giá nhập khẩu giảm 40 USD/tấn xuống còn 860 USD/tấn ddp Houston, với phạm vi nhập khẩu mở rộng trong khoảng 820-900 USD/tấn ddp Houston.

Giá thép giá trị gia tăng của Mỹ chủ yếu giảm trong tuần này do giao dịch thấp hơn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội không đổi ở mức 1,014.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 30/6 đến ngày 04/7. Giá phản ánh 25 giao dịch giao ngay riêng biệt với tổng cộng 2,783 tấn được giao dịch trong tuần đó.

Giá thép HDG nền cán nóng giảm 5 USD/tấn xuống còn 1,005 USD/tấn. Giá phản ánh tám giao dịch đã hoàn tất với tổng giá trị là 600 tấn trong giai đoạn từ ngày 30/6 đến ngày 4/7. Tổng hoạt động giao ngay trong giai đoạn này là 719 tấn.

Giá thép cuộn cán nguội giảm 9.50 USD/tấn xuống còn 1,050 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm từ 5.1 tuần xuống còn 5 tuần. Giá phản ánh 1,168 tấn giao ngay trong 7 giao dịch đã hoàn tất từ ​​ngày 30/6 đến ngày 4/7.

Thị trường thép HDG cán nguội khổ nhẹ nhập khẩu vẫn ảm đạm do thuế quan cao và bất ổn thương mại, với giá nhập khẩu không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.

CIS

Giá chào hàng phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá ổn định do tâm lý thị trường tại Trung Quốc đang được cải thiện và giá cước vận chuyển bắt đầu tăng sau khi lực lượng Houthi tái diễn các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ vào cuối tuần qua.

Giá chào hàng của Nga ở mức 450-455 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào hàng của Trung Quốc nhích lên 460-465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin cho biết sự gia tăng trên thị trường thép cây kỳ hạn của Trung Quốc đã đẩy giá chào hàng FOB của các nhà máy Trung Quốc lên cao hơn, nhưng người mua vẫn hoài nghi về việc liệu đà tăng này có được duy trì hay không.

THỔ NHĨ KỲ

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ, với một nhà máy lớn tại Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn (giá xuất xưởng), điều này ảnh hưởng nặng nề đến giá mà các nhà máy tại Marmara có thể kỳ vọng bán cho người mua địa phương, vì chi phí vận chuyển từ Izmir đến Marmara là 10-15 USD/tấn.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang lo lắng về số phận của các lô hàng phôi thép đã được đặt trước cho đến nay đã được dỡ hàng, và những tàu đang trên đường, cũng như những diễn biến trên Biển Đỏ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc đặt hàng của họ. Một số nguồn tin cho rằng việc gia hạn hoặc thậm chí hủy bỏ sẽ phải được đàm phán đối với một số lô hàng đã được dỡ hàng.

BẮC PHI

Nhu cầu khu vực yếu hơn và hạn ngạch bảo hộ của EU cạn kiệt đã làm giảm hoạt động giao dịch trên thị trường thép dài Bắc Phi.

Phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen đã tấn công hai tàu trong tuần này, bao gồm một tàu chở 30,000 tấn phôi thép đến Thổ Nhĩ Kỳ qua kênh đào Suez. Sau các cuộc tấn công, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng hơn gấp đôi và một số tàu đã chuyển hướng khỏi kênh đào. Điều này có thể dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn, do các nhà sản xuất Châu Á phụ thuộc vào tuyến đường này để cung cấp phôi thép cho Ai Cập.

Giá thép cây hàng tháng tại Ai Cập tăng 91 E£/tấn lên 35,518 E£/tấn xuất xưởng (717.50 USD/tấn), tương đương 629.40 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 49.50 E£/USD. Giá thép cây nội địa tại Ai Cập ở mức 32,000–38,200 E£/tấn xuất xưởng, tương đương 567–677 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Nhu cầu vẫn trì trệ, chịu ảnh hưởng bởi sự suy thoái theo mùa và bất ổn địa chính trị.

Xuất khẩu thép cây Bắc Phi sang EU bị đình trệ do hạn ngạch. Tính đến hôm qua, Ai Cập đã đáp ứng 89% hạn ngạch thép cây, còn lại 3,100 tấn, và 73% hạn ngạch thép dây, còn lại 4,193 tấn. Algeria đã hoàn thành 96% trong tổng hạn ngạch thép cây 27,568 tấn trong tuần đầu tiên sau khi tái lập, tức ngày 1/7, và hạn ngạch thép dây của nước này đã hết.

Mặc dù sản lượng thép của EU giảm, các nhà xuất khẩu Ai Cập vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ từ Lebanon, khi đã bán được 25,000 tấn với giá 535–540 USD/tấn CFR. Một quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được cho là đã bán 35,000–40,000 tấn thép cây cho Lebanon với giá thấp tới 500 USD/tấn FOB, nhưng khối lượng và thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Algeria báo cáo chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 535–545 USD/tấn FOB cho các lô hàng cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Khoảng 20,000 tấn thép cây đã được bán cho EU trong tháng 8. Giá thép dây ở mức 540–545 USD/tấn FOB, nhưng không có thỏa thuận mới nào được xác nhận. Các nhà sản xuất đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu thay thế, đặc biệt là ở Tây Phi, nhưng vật liệu Trung Quốc vẫn có tính cạnh tranh cao. Doanh số bán thép cuộn Trung Quốc sang Tây Phi đạt 470–480 USD/tấn CFR, trong đó có một giao dịch khác với Mauritania được báo cáo ở mức 490 USD/tấn CFR.

NHẬT BẢN

Các đàm phán xuất khẩu phế thép Nhật Bản vẫn diễn ra chậm chạp, do người mua nước ngoài đang thận trọng theo dõi xem liệu thị trường nội địa có tiếp tục giảm giá hay không.

Giá thầu Kanto tháng 7 đã giảm 551 yên/tấn so với tháng trước, xuống còn 41,716 Yên/tấn fas cho 15,000 tấn phế liệu H2. Mặc dù giảm, kết quả vẫn vượt mức giao dịch với Đài Loan và Việt Nam, nhờ giá chào thầu cao hơn từ các nhà máy Bangladesh.

Để ứng phó với giá thầu thấp hơn, Tokyo Steel đã hạ giá thu mua phế liệu nội địa 500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và bãi Tokyo Bay, vốn là những địa điểm thu mua có giá cao nhất cả nước. Đây là lần điều chỉnh giảm giá đầu tiên tại Utsunomiya kể từ ngày 25/4. Các nhà máy khác ở khu vực Kanto cũng nhanh chóng làm theo, giảm giá thu mua phế liệu H2 xuống còn 39,500–40,500 Yên/tấn giao cho các nhà máy.

Thị trường nội địa Kanto vẫn vững mạnh hơn so với miền Trung và miền Tây Nhật Bản, được hỗ trợ bởi nhu cầu bốc xếp hàng xuất khẩu ổn định tại Vịnh Tokyo. Tuy nhiên, sự chậm lại gần đây của hoạt động xuất khẩu dự kiến ​​sẽ dần dần ảnh hưởng đến giá nội địa trong khu vực.

Nhu cầu từ các nhà máy thép nước ngoài tại Việt Nam và Đài Loan khá ảm đạm, do người mua dự đoán giá thép phế liệu Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm. "

Giá chào xuất khẩu là 313-315 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép phế liệu H2 và 305-308 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 tỷ lệ 50:50. Mặc dù những giá chào này đã thấp hơn giá đấu thầu Kanto được chốt vào ngày 9/7, nhưng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu mua của các nhà máy thép nước ngoài.

ĐÀI LOAN

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan có dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm.

Hoạt động ở một số khu vực phía nam Đài Loan vẫn bị đình chỉ do ảnh hưởng của bão, mặc dù hầu hết các khu vực khác đã hoạt động trở lại. Feng Hsin Steel sẽ duy trì cả giá thu gom phế liệu và giá bán thép cây trong tuần này. Nhưng một nhà máy ở phía bắc đã cắt giảm giá mua phế liệu trong nước 200 Đài tệ/tấn (6.88 USD/tấn) vào buổi chiều ngày 08/7, khiến những người tham gia thị trường phải chờ xem liệu các nhà máy khác có làm theo hay không.

Hầu hết các chào giá cho phế liệu HMS 1/2 80:20 vẫn giữ nguyên ở mức 293-296 USD/tấn cfr.  Giao dịch có thể diễn ra ở mức khoảng 290 USD/tấn CFR. Các nhà máy Đài Loan có thể sẽ duy trì ý định mua ở mức 290 USD/tấn trở xuống, hoặc đứng ngoài thị trường, do lợi nhuận của họ đang bị thu hẹp.

Phế liệu trong nước đã trở nên cạnh tranh hơn về giá so với vật liệu nhập khẩu sau khi giá thị trường trong nước tiếp tục giảm, do đó, các chào hàng nhập khẩu cao cấp không thu hút được sự quan tâm mua. Giá thép cây đang dao động ở mức thấp nhất trong bốn năm, điều này cũng gây áp lực buộc các nhà máy phải cắt giảm chi phí sản xuất.

VIỆT NAM

Giá thép kỳ hạn Trung Quốc tăng vọt trong ngày thứ năm, nhờ các biện pháp kích thích được công bố và kỳ vọng ngày càng tăng về các chính sách hỗ trợ hơn nữa trong nửa cuối năm đã hỗ trợ thị trường thép và bán thành phẩm toàn cầu về cuối tuần này.

Một nhà cung cấp lớn của Việt Nam chào giá phôi tấm ở mức 460 USD/tấn fob, với lý do nhu cầu từ Châu Âu đang tăng mạnh, nơi người mua đang gấp rút đặt mua bất kỳ khối lượng nào có sẵn trước khi kết thúc năm dương lịch để tránh các chi phí và hạn chế bổ sung do việc thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) từ ngày 1/1/2026.

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép nhập khẩu Việt Nam tăng nhờ giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc tăng. Các công ty thương mại đã nâng giá chào HRC rộng 2m lên 464-465 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 457-460 USD/tấn cfr của ngày thứ tư. Tuy nhiên, người mua phản ứng chậm chạp do nghi ngờ về tính bền vững của mức giá tăng.

Giá chào HRC SAE1006 của Trung Quốc đã tăng từ 485 USD/tấn CFR tại Việt Nam lên 489 USD/tấn CFR, nhưng mục tiêu của người mua chỉ ở mức tương đương 473 USD/tấn CFR, một mức giá không khả thi đối với người bán.

Tuần trước, một thỏa thuận HRC xuất xứ Malaysia đã được chốt ở mức 485 USD/tấn CFR tại Việt Nam.