CHÂU ÂU

Thị trường thép Châu Âu theo xu hướng giảm chung tuần này, do áp lực hiện hữu từ nhu cầu thấp và hàng nhập khẩu cạnh tranh.

Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp trên thị trường thép dài Châu Âu trong tuần này do nhu cầu vẫn yếu và một số bên tham gia EU tập trung vào việc vận chuyển vật liệu mới được thông quan từ các cảng.

Các công ty thương mại nhập khẩu thép cây và thép cuộn vào EU có khả năng sẽ cung cấp cho người mua giá mới trong tuần tới khi có thông tin rõ ràng về khối lượng vật liệu được thông quan và có thể ước tính được thuế nhập khẩu phải trả. Do đó, nhiều nhà cung cấp địa phương cũng đang có lập trường thận trọng. Kỳ vọng chung là dòng vật liệu ồ ạt đổ vào sẽ ảnh hưởng đến giá cả nói chung, nhưng nếu phải trả thuế lớn hoặc nếu khối lượng nhập khẩu không đạt kỳ vọng, tác động có thể sẽ hạn chế hơn. Giá thép cây của Đức vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng.7.

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu giảm tuần này, trước áp lực tiêu thụ trong nước chậm, giá nhập khẩu giảm xuống mức đáy nhiều năm qua và các nhà máy nội địa âm thầm chốt giá thấp hơn cho người mua.

Tại Ý, người mua đang trả giá khoảng 500 Euro/tấn xuất xưởng vì họ lo ngại về các chào bán nhập khẩu yếu hơn. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá ở mức 485 Euro/tấn bao gồm cả thuế chống bán phá giá, nhưng không bán ở mức này, với giá thầu gần 470 Euro/tấn. Người ta vẫn tiếp tục nói về các đề nghị của Indonesia ở mức khoảng 450 Euro/tấn cif, và một thương nhân cho rằng thậm chí có thể còn thấp hơn nữa. Một thương nhân đã đặt một tàu đến Antwerp, để vận chuyển vào tháng 8-tháng 9, với giá khoảng 485-490 Euro/tấn cfr. Algeria cũng đang chào giá, nhưng với mức giá cao hơn vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người bán ở Bắc Âu được cho là đã hạ giá xuống khoảng 530 Euro/tấn xuất xưởng đối với trọng tải lớn, mặc dù không rõ liệu họ có bán ở mức giá này hay không.

Một nhà cung cấp ô tô cho biết họ đã đảm bảo được việc gia hạn hợp đồng nửa năm và có thể gia hạn với cùng mức giá, khoảng 560-570 euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ ô tô cho biết thời gian giao hàng của nhà máy vẫn còn hạn chế, với một nhà sản xuất cung cấp HRC đen nhanh chóng chỉ trong hai đến ba tuần.

Giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Châu Âu cũng giảm do nhu cầu chậm lại và do đồng euro mạnh hơn khiến hàng nhập khẩu rẻ hơn. Một số chào hàng nhập khẩu thấp tới 700 USD/tấn cfr (594 Euro) từ Đài Loan, đối với vật liệu Z140, mặc dù độ dày không rõ ràng.

Ít nhất một nhà máy của Việt Nam sẽ bán với giá khoảng 720 USD/tấn cfr, nhưng cũng có thể có rủi ro hạn ngạch. Các nhà máy Việt Nam háo hức bán vì sự suy yếu của giá nguyên liệu nền và nhu cầu chậm lại, nhưng vẫn khó tìm được nhiều nhu cầu. Khách hàng lo ngại về rủi ro hạn ngạch và phí cơ chế điều chỉnh giới hạn carbon (CBAM). Một số nhà sản xuất Việt Nam vẫn còn công suất vào tháng 8 và cho biết họ đã hoàn thành chiến dịch vào tháng 7.

Tổng cộng 152,278 tấn đang chờ thông quan vào hạn ngạch 119,429 tấn của Việt Nam vào ngày 1/7, nghĩa là thuế sẽ phải trả cho 32,849 tấn vượt mức, làm tăng chi phí cho người mua.

Tại Ý, các nhà máy trong nước chào giá khoảng 670 Euro/tấn bas đã tính phí giao hàng, nhưng một lần nữa, họ lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thanh khoản do nhu cầu thực tế chậm. Giá chào bán vào Đức vào khoảng 700 Euro/tấn bas giao hàng và thấp hơn một chút từ một số nhà sản xuất. Giá trong nước giảm trên khắp Châu Âu khiến các nhà máy ở nước ngoài khó kích thích doanh số hơn.

Người mua ở Bắc Âu cho biết các nhà máy trong nước rất háo hức bán HDG vì nó vẫn có lãi, không giống như doanh số bán cuộn cán nóng. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa muốn giảm xuống quá thấp so với mức giá cơ bản giao hàng là 690-700 Euro/tấn.

MỸ

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã tăng trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ Độc Lập 04/7 do doanh số bán hàng được báo cáo cao hơn. Người mua tiếp tục sử dụng hợp đồng của họ để đáp ứng nhu cầu và hầu hết đều mong đợi một tuần chậm chạp trong tuần này và kéo dài sang tuần tới vì kỳ nghỉ lễ và du lịch mùa hè. Tuần này, Nucor đã tăng giá giao ngay đã công bố thêm 10 USD/tấn lên 910 USD/tấn.

Giá nhập khẩu ở mức 900 USD/tấn ddp Houston, với các nhà nhập khẩu vẫn đang làm việc để xác định mức giá mà họ sẽ cung cấp vào Mỹ.

Giá tấm dày Mỹ tăng 20 USD/tấn lên 1,150 USD/tấn khi bán, trong khi giá định giá khi giao hàng tăng 20 USD/tấn lên 1,170 USD/tấn.

Trong khi đó, trên thị trường các sản phẩm giá trị gia tăng, giá diễn biến trái chiều trước lễ.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội Mỹ tăng nhẹ 2 USD/tấn lên 1,014.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 23 đến ngày 27/6. Giá thép HDG nền cán nóng tăng 17.25 USD/tấn lên 1,010 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cuộn cán nguội Mỹ giảm 11 USD/tấn xuống còn 1,059.50 USD/tấn, với thời gian giao hàng không đổi ở mức 5.1 tuần.

Thuế nhập khẩu cao hơn khiến giá nhập khẩu thép HDG cán nguội khổ nhẹ được đánh giá không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.

THỔ NHĨ KỲ

Lãi suất cao và đồng lira yếu đang giữ giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hiện tại, mặc dù giá phế liệu vẫn ổn định trong những tuần gần đây.

Một nhà máy lớn tại Izmir một lần nữa cho biết sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn xuất xưởng cho người mua địa phương, sau khi mở bán ở mức 530-535 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này và thu hút được ít sự quan tâm.

Một nhà máy lớn của Iskenderun đã sẵn sàng bán với giá 528 USD/tấn sau khi đưa ra mức giá thấp nhất có thể gia công được là 537 USD/tấn vào đầu tuần này. Ba nhà máy của Marmara đưa ra mức giá 550 USD/tấn, trong khi hai nhà máy khác được cho là sẵn sàng bán với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, trong khi khối lượng lớn thép cây và thép cuộn dự kiến ​​sẽ được thông quan tại các cảng EU trong tuần này, thì doanh số bán mới lại chậm, với các nhà máy chào giá thép cây ở mức 535-550 USD/tấn fob và thép cuộn cao hơn 5-10 USD/tấn.

GCC

Hoạt động giao dịch thép dài của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) bị đình trệ sau cuộc xung đột Israel-Iran, tạo ra sự mơ hồ về tính khả dụng của eo biển Hormuz.

Tình trạng nhập khẩu bị đình trệ, thách thức đối với sản lượng trong nước và sự không chắc chắn xung quanh tính khả dụng của tuyến đường vận chuyển, điều này đang ngăn cản người mua.

Nhà sản xuất hàng đầu UAE Emsteel đã công bố giá thép cây trong nước là 2,480 Dh/tấn xuất xưởng, tương đương 675.20 USD/tấn, hoặc 2,485 Dh/tấn (676.50 USD/tấn) giao cho Dubai. Đối với Sharjah và các Tiểu vương quốc phía bắc, giá giao là 2,492 Dh/tấn.

Các nhà máy khác của UAE chào giá thép cây ở mức 2,220–2,380 Dh/tấn cpt cho các công ty thương mại có thư tín dụng 90 ngày. Giá chào từ các công ty thương mại cho người mua dao động từ 2.270–2,422 Dh/tấn, hoặc 618.00–658.86 USD/tấn.

Nhu cầu ở UAE vẫn mạnh hơn so với các quốc gia vùng Vịnh khác, được hỗ trợ bởi các dự án đang triển khai. Điều này có nghĩa là thị trường đang cảm nhận ít hơn về sự chậm lại theo mùa và rủi ro cung ứng, vì UAE không mua phôi từ Iran do các yêu cầu về chứng nhận. Nhưng việc phong tỏa eo biển có thể làm giảm lượng phôi nhập khẩu từ một số nhà sản xuất Trung Quốc và từ Indonesia.

Nhà sản xuất lớn của Saudi là Hadeed đã hạ giá thép cây trong nước cho sản lượng tháng 7 xuống 100 riyal Saudi/tấn (26.60 USD/tấn) xuống còn 2,130 SR/tấn đã giao và giảm giá thép dây 30 SR/tấn xuống còn 2,320 SR/tấn đã tính phí giao hàng. Các nguồn tin cho biết tổng lượng tiêu thụ thép cây trong tháng 7 dự kiến ​​sẽ thấp hơn 500,000 tấn, đây là mức giảm đáng kể đối với thị trường.

Nhu cầu ở Saudi Arabia đang chậm lại, vì nhiều dự án xây dựng công cộng và cơ sở hạ tầng do chính phủ lãnh đạo đang mất đà vì chi tiêu của chính phủ thấp hơn so với năm ngoái trong năm nay do giá dầu giảm. Nhưng bất kỳ sự leo thang nào nữa trong cuộc xung đột Israel-Iran có thể ngăn cản việc tiếp cận các tuyến đường thương mại, gây thách thức cho tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm cả việc bán thép.

Xung đột dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến ngành thép của Oman, vì ngành này phụ thuộc nhiều vào phôi thép của Iran. Do nhu cầu theo mùa thấp nên chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt, nhưng những người tham gia thị trường dự kiến ​​bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ chặn nguồn cung của họ. Oman cũng là một bên bán quan trọng cho UAE và Ả Rập Xê Út. Nhà sản xuất duy nhất cho biết họ đang duy trì mức giá hiện tại, vì các dự án ở UAE đang giúp giữ giá ổn định thông qua các đơn đặt hàng đang diễn ra. Giá địa phương của Kuwait là 171 dinar Kuwait/tấn (560 USD/tấn) cho các nhà thầu và 174 KD/tấn (569.84 USD/tấn) cho các công ty thương mại.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản khá trầm lắng trong tuần này, vì người mua nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc, chờ xem giá trong nước tại Nhật Bản có giảm thêm nữa không.

Mặc dù một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã hạ giá chào hàng vào đầu tuần này, nhưng khoảng cách giá vẫn tiếp diễn vì người mua nước ngoài cũng đã hạ mức mục tiêu sau đợt cắt giảm giá trong nước gần đây của Tokyo Steel.

Giá chào hàng H2 ở mức 317-318 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan. Những người bán chính thống không muốn giảm xuống dưới mức này trừ khi giá trong nước giảm thêm.

Thị trường phế liệu trong nước cho thấy sự phân kỳ theo khu vực. Phía Tây Nhật Bản dự kiến ​​sẽ vẫn yếu trong tháng 7 do sản lượng thép thô thấp hơn, trong khi giá ở khu vực Kanto có thể vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi các lô hàng xuất khẩu ổn định sang Bangladesh. Bãi tại vịnh Tokyo tiếp tục công bố mức giá thu gom cao nhất trong số các nhà máy của Tokyo Steel, với H2 là 41,000 yên/tấn giao đến bãi.

Nhu cầu ở nước ngoài vẫn ở mức thấp, với người mua thích chờ thị trường ổn định hơn. Các nhà máy Đài Loan nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 ở mức 300-305 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy Việt Nam tìm kiếm H2 ở mức 310-315 USD/tấn cfr, đánh dấu mức chênh lệch giá khoảng 8 USD/tấn so với giá chào hàng hiện tại của Nhật Bản.