Giá thép giảm trong tháng 4, vốn được đánh giá là mùa cao điểm truyền thống, do nhu cầu chậm, chi phí nguyên liệu thô giảm và triển vọng giảm giá toàn cầu. Nhu cầu hạ nguồn yếu đẩy tồn kho gia tăng, dư cung gây áp lực lên giá. Các lò cao và lò điện hoạt động thua lỗ trong tháng, dẫn đến các cắt giảm và bảo trì sản xuất.
THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm mạnh trong tháng 4, mất khoảng 420 NDT/tấn so với giá cuối tháng 3 xuống 3,770 NDT/tấn (544.61 USD/tấn). Các thương nhân cắt giảm giá liên tục trong tháng với tâm lý lo ngại giá còn giảm sâu hơn nữa vào tháng 5. Các nhà máy thép cũng giảm giá thu mua than cốc 5 lần liên tiếp trong tháng, xuống còn 2,190-2,530 NDT/tấn. Giá quặng sắt cũng giảm hơn 100 NDT/tấn và giá phế thép giảm hơn 200 NDT/tấn, dẫn đến chi phí đầu vào giảm.
Tính đến ngày 28/4, chi phí sản xuất thép cây tại các nhà máy lò cao là 3,825 NDT/tấn, tại các nhà máy lò điện hồ quang là 3,923 NDT/tấn, giá bán thép cây trung bình trên thị trường là 3,877 NDT/tấn, khiến lợi nhuận của các nhà máy lò điện hồ quang -46 NDT/tấn.
Tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất đã giảm đáng kể. Bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận sản xuất âm, tâm lý của các doanh nghiệp đã thay đổi từ chờ đợi sang bi quan. Do lợi nhuận âm, các doanh nghiệp chọn cách tích cực giảm sản xuất và bảo trì. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép xây dựng cả nước thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi sản lượng của các nhà máy thép giảm, tồn kho cũng có xu hướng giảm nhưng tốc độ giảm thu hẹp lại và có sự phân hóa giữa các khu vực, thép cuộn cao hơn đáng kể so với thép cây. Tính đến ngày 28/4, tổng lượng tồn kho của thép cây là 7,2657 triệu tấn, giảm 906,200 tấn so với tháng 3.
Giá nội địa giảm và nhu cầu ngoài nước yếu cũng kéo giá xuất khẩu giảm. Các nhà máy giảm chào giá thép cây xuất khẩu xuống 590-600 USD/tấn fob, giảm khoảng 40 USD/tấn so với tháng trước. Nhu cầu càng chậm dần về nửa cuối tháng vì những người mua hàng bằng đường biển đều đứng ngoài cuộc vì họ muốn chờ đợi những tín hiệu thị trường rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc vào cuối tháng 4.
THỊ TRƯỜNG THÉP CÔNG NGHIỆP
Cuộn cán nóng
Tương tự, thị trường thép cuộn cán nóng trong nước suy yếu, doanh số thị trường giảm mạnh. Mâu thuẫn cung cầu trên thị trường thép cuộn nóng gia tăng, thị trường không nhộn nhịp vào mùa cao điểm. Bên cạnh nguy cơ suy thoái ở các nền kinh tế Châu Âu và châu Mỹ ở nước ngoài, việc giá HRC giảm sâu trong tháng 4 cũng có tác động tiêu cực ở một mức độ nhất định.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm khoảng 360 NDT/tấn so với tháng 3 xuống 3,960 NDT/tấn (572.09 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 10 giảm xuống 3,740 NDT/tấn. Các công ty thương mại liên tục giảm giá trong tháng xuống còn 3,960 NDT/tấn về cuối tháng do giao dịch chậm.
Tính đến cuối tháng 4, lợi nhuận lý thuyết của các doanh nghiệp thép cuộn nóng trong nước là 7 NDT/tấn, giảm 14 NDT/tấn so với cuối tháng 3. Nhìn chung, giá thép cuộn nóng đã giảm đều đặn trong tháng này, nhưng giá than cốc và quặng sắt thấp hơn đã khiến chi phí giảm và chi phí giảm thậm chí còn mạnh hơn.
Sản lượng thép cuộn nóng của các nhà máy thép tăng đáng kể trong tháng và hàng tồn kho của các nhà máy thép cho thấy mô hình tích lũy. Tính đến cuối tháng 4, sản lượng của 35 công ty thép cuộn nóng trong nước là 3.333 triệu tấn, tăng 253,400 tấn so với cuối tháng 3.
Tính đến ngày 27/4, tồn kho thép cuộn cán nóng trong nước đã giảm so với tháng trước, với tổng tồn kho cuộn cán nóng là 3.485 triệu tấn, giảm 94,700 tấn so với tháng 3.
Thị trường xuất khẩu im ắng trong tháng và hầu như không có chào mua do những người mua bằng đường biển lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giảm giá khoảng 50-70 USD/tấn so với tháng 3 xuống hơn 600 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các công ty thương mại cũng hạ giá cùng mức xuống 560-570 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 550-560 USD/tấn fob Trung Quốc. Các giao dịch cho thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc được bán ở mức 550 USD/tấn cfr Việt Nam về cuối tháng.
Các công ty thương mại giảm giá bán về mức 580-620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc từ mức 670-680 USD/tấn cfr tháng 3, không thu hút.
Cuộn cán nguội
Tính đến cuối tháng 4, giá trung bình của thị trường cán nguội 1,0mm là 4,539 NDT/tấn, thấp hơn 253 NDT/tấn so với cuối tháng 3.
Tính đến ngày 27/4, lượng tồn kho cán nguội trong nước giảm theo tháng, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái với tổng tồn kho cuộn cán nguội là 1.9626 triệu tấn, giảm 70,300 tấn so với tháng 3 và giảm 151,100 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá chào chủ đạo của các nhà máy Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội xuất khẩu ở mức 660-670 USD/tấn fob và các nhà máy có thể chấp nhận mức giá thấp hơn 10-20 USD/tấn đối với các giá thầu lớn. Một số lượng nhỏ CRC đã được ký kết ở mức 650 USD/tấn fob Trung Quốc sang Đông Nam Á, và vẫn có một số công ty thương mại hạ giá xuống 640 USD/tấn fob Trung Quốc để thu hút đơn đặt hàng. Tuy nhiên, nhu cầu nói chung là yếu.
Thép mạ
Tháng 4 là mùa cao điểm truyền thống, nhưng các cảng hạ nguồn chịu áp lực tài chính lớn hơn và việc giải phóng nhu cầu còn lâu mới đạt được kỳ vọng
Vào tháng 4, giá thép mạ giảm. Tính đến 26/4, giá trung bình của tấm mạ kẽm 1.0mm ở mười thành phố hàng đầu là 4,918 NDT/tấn, giảm 201 NDT/tấn so với tháng 3. Giá trung bình của tấm mạ màu 0.47mm là 6,425 NDT/tấn, giảm 176 NDT/tấn so với tháng 3.
Trên thị trường xuất khẩu, chào giá thép mạ kẽm nhúng nóng từ một nhà máy phía bắc ở mức 730 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép mạ Zn140g vào cuối tháng. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào HDG mạ Zn80g ở mức 710 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi người mua nhắm mục tiêu không quá 690-695 USD/tấn fob Trung Quốc. Thị trường bế tắc với sự chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu.
