KINH TẾ VĨ MÔ

IMF dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay, nhưng không mạnh như dự kiến ba tháng trước, khi nó cảnh báo về rủi ro suy thoái đối với các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của IMF, được công bố vào ngày 30/1, dự báo mức tăng trưởng toàn cầu là 2.9% trong năm nay, sẽ phục hồi lên 3.1% vào năm 2024. Nền kinh tế thế giới tăng trưởng tăng 3.4% vào năm 2022. Ước tính tăng trưởng năm 2022 và dự báo năm 2023 đều cao hơn 0.2 điểm phần trăm so với triển vọng tháng 10 của IMF.

Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng ở mức 2.9% hàng năm trong quý IV, chậm lại từ mức 3.2% trong quý thứ ba, theo ước tính trước từ Cục Phân tích Kinh tế. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao hơn hầu hết các nhà phân tích mong đợi do người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, được hỗ trợ bởi tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và các dấu hiệu lạm phát chậm lại. Nền kinh tế Mỹ giảm 1.6% trong quý đầu tiên và 0.6% trong quý hai năm ngoái.

Theo ước tính sơ bộ từ nhà cung cấp dữ liệu Eurostat của EU, các nền kinh tế Châu Âu đã đạt mức tăng trưởng tối thiểu trong ba tháng cuối năm ngoái. GDP quý IV ở khu vực đồng euro tăng 0.1% so với quý ba, nhưng không thay đổi ở EU rộng lớn hơn. Tăng trưởng trong tháng 10-tháng 12 thấp hơn mức 0.3% được ghi nhận ở cả hai khu vực trong tháng 7-tháng 9. Nền kinh tế Đức đã ký hợp đồng trong ba tháng cuối năm ngoái - lần thu hẹp hàng quý đầu tiên kể từ đầu năm 2021.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 12.50 USD/tấn trong tháng 1 từ 682.50 USD/tấn fob vào ngày 3/1 lên 695 USD/tấn fob vào cuối tháng 1 và giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tăng tương đương với 6.80 USD/tấn từ 703.20 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 3/1 lên 710 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 31/1.

Việc giảm giá năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 1 đã không ngăn được giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tháng do nhu cầu trong nước mạnh. Nhu cầu xuất khẩu hầu như không có, nhưng giá bán thanh cốt thép trong nước cao hơn và giá quốc tế tăng đã kéo giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn.

Triển vọng tích cực đối với thành phẩm ở Châu Á cùng với tín hiệu phục hồi trên thị trường phế liệu quốc tế đã khuyến khích hầu hết các nhà cung cấp phôi thép Biển Đen nhất quyết đòi giá cao hơn trong tháng 1. Nhưng một số nhà cung cấp cần bán gấp đã giảm giá vào khoảng giữa tháng để cải thiện đơn đặt hàng của họ.

_Tại Châu Âu, hoạt động xây dựng chậm và lượng dự trữ đủ trong mùa đông đã thúc đẩy các nhà sản xuất trong khu vực giảm giá trong tháng 1, bất chấp nỗ lực tăng giá sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ở một số quốc gia, giá phải đối mặt với áp lực giảm hơn nữa do giá chào thấp ở Châu Á, Trung Đông và Bắc Phi.

_Tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, giá thép cây tháng 2 đạt mức trung bình giữa việc các nhà cung cấp Ả Rập Xê Út chào giá thấp hơn để duy trì thị phần của họ và các nhà máy của UAE đẩy giá chào cao hơn do nhu cầu mạnh mẽ và các tín hiệu tích cực trên thị trường toàn cầu. Emirates Steel đã tăng giá chào thép cây trong nước cho các đợt giao hàng tháng Hai từ 2,380 dh/tấn lên 2,448 dh/tấn (666 USD/tấn) cpt Abu Dhabi và 2,454 Dh (668 USD/tấn) cpt Dubai vào cuối tháng 1.

Tại Ả-rập Xê-út, Hadeed giảm giá thép cây xuống 2,500 riyal/tấn (667 USD/tấn) cpt, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

_Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tháng 1, phản ánh sự trì trệ trên thị trường. Nhu cầu yếu hơn trong tháng 1 do xây dựng chậm lại, nhưng giá phế liệu tăng đã hỗ trợ, khiến các nhà sản xuất có ít lý do để tăng giá.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_Giá HRC Bắc Âu tiếp tục tăng trong tháng 1, được hỗ trợ bởi việc bổ sung hàng của trung tâm dịch vụ và giảm sản lượng. Các nhà máy đã tăng giá chào hàng của họ lên 760 Euro/tấn, sau đó lên 780 Euro/tấn, thậm chí một số còn tăng cao tới 800 Euro/tấn.

Tốc độ bổ sung hàng đã giảm trong nửa cuối tháng khi những người tham gia chờ xem liệu nhu cầu thực có hỗ trợ cho việc mua thêm hay không và để đánh giá xem thị trường Trung Quốc sẽ ở đâu sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các lò cao đã được khởi động lại bởi US Steel Kosice, SSAB và ArcelorMittal để đối phó với sự gia tăng giá cả và nhu cầu.

Sự gia tăng này được củng cố bởi thời gian giao hàng của các nhà máy trong nước dài hơn, thiếu các lựa chọn nhập khẩu giá thấp hơn và hoạt động mua hàng gia tăng, do lo ngại rằng giá sẽ tăng hơn nữa.

_Thị trường HRC Châu Âu đã nhích lên trong tháng 1, hỗ trợ bởi hoạt động bổ sung hàng và giảm sản xuất.

Các nhà máy đã tăng giá chào hàng của họ lên 760 Euro/tấn, sau đó lên 780 Euro/tấn, thậm chí một số còn tăng cao tới 800 Euro/tấn. Tốc độ bổ sung hàng đã giảm trong nửa cuối tháng khi những người tham gia chờ xem liệu nhu cầu thực có hỗ trợ cho việc mua thêm hay không và để đánh giá xem thị trường Trung Quốc sẽ ở đâu sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các lò cao đã được khởi động lại bởi US Steel Kosice, SSAB và ArcelorMittal để đối phó với sự gia tăng giá cả và nhu cầu.

_ Đánh giá HRC Biển Đen hàng tuần đã tăng 65 USD/tấn từ ngày 6/1 đến ngày 27/1, lên 695 USD/tấn fob. Nhu cầu trong nước tiếp tục mạnh mẽ đã khiến các nhà máy Nga phân bổ ít HRC hơn cho xuất khẩu, với một số nhà sản xuất lớn của Nga đã hoàn toàn rời khỏi thị trường xuất khẩu trong hầu hết hoặc toàn bộ tháng trước. Giá HRC tăng tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép các nhà sản xuất Nga tăng giá chào hàng.

Nguồn cung hạn chế gây lo ngại cho người mua và dẫn đến nhu cầu gia tăng, sau khi một số nhà sản xuất Nga giữ lại phần lớn sản phẩm của họ cho thị trường nội địa. Giá thép tấm tăng tại các thị trường trọng điểm như Brazil và Châu Âu càng góp phần làm tăng giá Biển Đen.

_ Giá nhập khẩu HRC của Ý tăng mạnh cũng cho phép một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng bán hàng sang Nam Âu, mặc dù không đủ đáng kể để cho phép tăng sản lượng đáng kể. Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng phù hợp với giá trị toàn cầu, với định giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ theo giá xuất khẩu tăng lên 725 USD/tấn vào ngày 27/1, tăng 85 USD/tấn so với ngày 6/1.

Mạ kẽm nhúng nóng Thổ Nhĩ Kỳ (HDG) tăng từ 880 USD/tấn fob vào ngày 6/1 đến lên 935 USD/tấn fob vào ngày 27/1, do các nhà cán lại đã tìm thấy các cơ hội xuất khẩu mạnh mẽ hơn ở các điểm đến truyền thống, cũng như ở Trung Đông và Bắc Phi. Giá của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn quá cao để có thể xuất khẩu sang Châu Âu, với giá nhập khẩu HDG của Tây Ban Nha tăng 75 Euro/tấn, từ 835 Euro/tấn cif vào ngày 4/1 lên 910 Euro/tấn cif vào ngày 25/1. Giá Châu Âu được hỗ trợ bởi nhu cầu rõ ràng từ hoạt động bổ sung hàng.

_ Giá HRC Midwest đã tăng gần 100 USD/tấn, tương đương 14% trong tháng 1, do giá chào hàng cao hơn từ các nhà máy. Việc tăng giá trong suốt tháng gây áp lực buộc người mua phải giữ phần lớn lượng hàng đã mua thông qua hợp đồng của họ để tránh giá giao ngay cao hơn. Một số trung tâm dịch vụ báo cáo rằng tháng 1 sẽ là tháng tốt nhất hoặc là một trong những tháng vận chuyển tháng 1 tốt nhất được ghi nhận. Một số trung tâm dịch vụ lo ngại rằng khách hàng của họ có thể đã đẩy nhu cầu về trước để đón đầu giá cả tăng cao.

PHẾ THÉP

_ Đánh giá thép phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 80:20 cfr tăng từ 402.50 USD/tấn cfr vào ngày 3/1 lên 421.50 USD/tấn cfr vào ngày 31/1, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh khi doanh số bán thép cây và HRC tăng, đẩy tốc độ sản xuất thép cao hơn. Nhu cầu thép cây tăng mạnh vào cuối tháng 12 ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu HRC tăng trong nửa cuối tháng 1.

_Giá nhập khẩu phế liệu kim loại màu đóng trong container tháng 1 của Đài Loan tăng 27 USD/tấn từ cuối tháng 12 đến hết tháng 1 ở mức 407 USD/tấn. Chỉ số trung bình là 398.24 USD/tấn trong tháng 1— thấp hơn 47.67 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tích trữ trước Năm mới hỗ trợ giá, với nhu cầu thép tăng ở Châu Á cũng nâng cao tâm lý.

_Tại Nhật Bản, giá fob xuất khẩu H2 tăng 3,200 Yên/tấn (24.90 USD/tấn) trong tháng 1, do kỳ vọng nhu cầu ở nước ngoài tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.