CHÂU ÂU

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nhập khẩu đã tăng trong tuần này do đồng euro suy yếu so với đô la Mỹ và một số nhà giao dịch đã mua các lô hàng dài hạn.

Một thỏa thuận được báo cáo đã được ký kết vào tuần trước cho 3,500 tấn HDG nhập khẩu vào Tây Ban Nha với giá 890 USD/tấn cfr. Một số người tham gia thị trường cho rằng thỏa thuận này có thể là thép dùng cho ngành ô tô. Mức giá được chỉ ra trên thị trường cho HDG ở mức từ 850-860 USD/tấn cfr đối với loại Z140 0.57 từ Việt Nam. Một số nhà máy đã ngừng giao dịch. Giá chào bán nguyên liệu sử dụng thép cuộn cán nóng của Trung Quốc và các nước khác rất đa dạng. Một người mua ở Antwerp, không quá quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, đã chào giá cho một nhà máy của Việt Nam ở mức 770 USD/tấn CFR, theo lời người bán.

Tại thị trường nội địa Ý, giá giảm nhẹ, theo xu hướng giảm của thép cuộn cán nóng. Những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 810-820 euro/tấn giá cơ bản giao hàng, với một thương nhân cho biết giá thấp hơn một chút cũng có thể đạt được. Một nhà sản xuất báo cáo mức giá tương tự, chào bán từ 800 euro/tấn giá cơ bản giao hàng trở lên cho khách hàng Ý.

Ở phía bắc, giá khoảng 830-850 euro/tấn giá cơ bản giao hàng được ghi nhận cho cùng loại nguyên liệu này. Tại Tây Ban Nha, một nhà máy tích hợp được ghi nhận chào giá ở mức 830-850 euro/tấn giá cơ bản xuất xưởng, trong khi các nhà máy cán lại đưa ra mức giá 790-810 euro/tấn giá cơ bản xuất xưởng.

Việc thiếu nhu cầu mua ổn định ở châu Âu đã gây áp lực lên giá HRC trong thời gian gần đây, mặc dù các nhà máy chỉ giảm giá nhẹ do lượng đơn đặt hàng tương đối khả quan.

Ở phía bắc, một trung tâm dịch vụ báo cáo mức giá 680 euro/tấn (giá cơ bản) có thể đạt được đối với các lô hàng lớn hơn.  Một nhà giao dịch nhận được chào giá 700 euro/tấn xuất xưởng và đã đưa ra giá thầu từ 670-675 euro/tấn xuất xưởng. Điều này phần lớn phù hợp với các chào giá mới nhất từ ​​các nhà máy tích hợp, được ghi nhận ở mức khoảng 705-730 euro/tấn giá cơ bản, giữ vững mức giá này.

Tại Ý, một nhà sản xuất được ghi nhận chào giá 720 euro/tấn giá cơ sở giao hàng, mức giá này đã ổn định trong vài ngày qua. Các nhà cung cấp khác chào giá thấp hơn một chút, ở mức 690-700 euro/tấn giá cơ sở giao hàng, do công suất tháng 6 đã cạn kiệt. Một nhà sản xuất tích hợp đã rút khỏi thị trường vào thời điểm viết bài này vì không có bất kỳ lô hàng giao ngay nào để chào bán. Người mua nhìn chung đang đứng ngoài cuộc, mức giá 700 euro/tấn cơ sở giao hàng được những người tham gia thị trường mô tả là không hấp dẫn.

Nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu hiện đang bị đình trệ trong một thời gian, khi người mua chờ đợi thêm thông tin chắc chắn về cơ chế bảo vệ thép mới.

Giao dịch trên thị trường thép dài châu Âu vẫn khá bất ổn trong tuần này, khi người mua cân nhắc những đợt tăng giá gần đây từ 100-150 euro/tấn diễn ra trong tháng 3 và tháng 4. Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể chi phí, đặc biệt là chi phí năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông, và bởi tác động tổng hợp của việc thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) vào ngày 1/1 và cơ chế bảo vệ thép chặt chẽ hơn dự kiến ​​​​sẽ được thực hiện từ ngày 1/7. Nhưng nhu cầu thực tế vẫn chưa tăng đáng kể, và nhiều người dự đoán chi phí cao hơn sẽ làm chậm các dự án xây dựng, vì vậy người mua ngần ngại mua quá nhiều vật liệu.

Giá thép cây giao dịch tại Ý vẫn duy trì ở mức khoảng 730 euro/tấn xuất xưởng, với người mua chủ yếu chỉ mua lượng hàng cần thiết. Một số người vẫn đang nhận hàng đã mua vào cuối tháng 4 với giá 700-710 euro/tấn xuất xưởng và không có nhu cầu mua thêm hàng mới.

Các nhà máy thép Ý đã báo hiệu ý định tăng giá thêm 20-30 euro/tấn trước cuối tháng 5, nhưng các nguồn tin cho biết thị trường có thể chưa sẵn sàng cho một đợt tăng giá nữa.

Các nguồn tin thương mại ước tính rằng khoảng 80,000-90,000 tấn thép cuộn và thép cây đã được đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 3, điều này cho thấy mức thuế đáng kể sẽ phải gánh chịu vì khối lượng này có khả năng vượt quá đáng kể hạn ngạch. Khối lượng thép cây đặt hàng có thể thấp hơn một chút, nhưng cũng có khả năng vẫn vượt quá hạn ngạch của quý 3 đối với mặt hàng này.

Giá thép tại Tây Ban Nha và Đức cũng ổn định trong một thị trường chậm, với người mua cũng do dự trong việc đặt hàng quá nhiều ở mức giá cao trong môi trường nhu cầu trung bình. Giá thép cuộn tại Tây Ban Nha được niêm yết ở mức 710 Euro/tấn giao tận nơi đối với loại lưới và 720 Euro/tấn giao tận nơi đối với loại kéo sợi, không thay đổi trong vài tuần qua, trong khi tại Đức, thép cây tiếp tục được giao dịch với khối lượng nhỏ ở mức khoảng 710 Euro/tấn giao tận nơi.

CIS

Các nhà cung cấp phôi từ lưu vực Biển Đen đã đẩy giá xuất khẩu lên cao hơn nữa, lý do là đồng rúp liên tục mạnh lên và chi phí tăng cao. Giá cả mà người mua đưa ra không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng, và những nỗ lực tăng giá của nhà cung cấp đã không thành công. Một số người trong ngành thép dự đoán rằng giá có thể giảm trở lại vào tuần tới, do các giao dịch bán hàng mới nhất được hoàn tất bởi Kardemir của Thổ Nhĩ Kỳ và sự cần thiết phải hoàn tất các đơn đặt hàng xuất khẩu từ sản lượng tháng Sáu.

Các nhà cung cấp phôi của Nga đang chào bán sản phẩm của họ cho lô hàng cuối tháng Sáu - đầu tháng Bảy ở mức 485-495 USD/tấn FOB Biển Đen so với 485-490 USD/tấn FOB tuần trước. Theo các nguồn tin thị trường, một số nhà máy đã tham gia thị trường với mức giá chào bán phôi ban đầu ở mức 495-503 USD/tấn FOB. “Tất cả những mức giá này đều là giá chào ban đầu; tuy nhiên, các nhà máy khó có thể nhượng bộ do tỷ giá hối đoái và chi phí cao. Đây là tình hình bất lợi cho các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, tuần tới sẽ là tuần quan trọng nhất để chốt các đơn hàng cuối cùng từ sản lượng tháng 6, vì vậy những nhà máy nào thực sự cần bán có thể bắt đầu giảm giá,” một nguồn tin thị trường cho hay.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào bán phôi thép từ các nước CIS được báo cáo ở mức 510-515 USD/tấn CFR (khoảng 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen) so với mức 505-510 USD/tấn CFR (480-485 USD/tấn FOB) trước đó.

THỔ NHĨ KỲ

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần này, với kỳ nghỉ lễ dài ngày vào tuần tới có khả năng làm giảm hoạt động xây dựng và ảnh hưởng đến nhu cầu trong tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ có ngày lễ quốc gia vào ngày 19/5, và một kỳ nghỉ lễ dài ngày nữa diễn ra vào tuần tới, và nhiều người tham gia thị trường đã nghỉ thêm vài ngày để bù đắp khoảng thời gian giữa hai kỳ nghỉ. Nhu cầu xây dựng đã khá chậm do chi phí vay cao và giá nhiên liệu tăng, điều này đã đẩy giá bán thép cây của các nhà máy xuống mức âm trong những tuần gần đây.

Một số nhà máy đã cố gắng tăng giá nhẹ vào đầu tuần nhưng không nhận được nhiều phản hồi từ người mua, những người hầu hết đã có đủ hàng cho đến sau kỳ nghỉ lễ. Bốn nhà sản xuất ở vùng Marmara đã đẩy giá bán của họ lên 5 USD/tấn, đạt mức 610 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác vẫn sẵn sàng bán với giá 600 USD/tấn.

Giá chào bán tại Iskenderun dao động từ 594-598 USD/tấn xuất xưởng nhưng giá giao dịch thực tế vẫn dưới 590 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir chào bán với giá 589 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy có năng lực sản xuất thép cuộn cung cấp thép cuộn chất lượng lưới trong nước với giá cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với thép thanh, thép thanh dạng cuộn được chào bán với giá cao hơn từ 10-25 USD/tấn so với thép thanh.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ, do nhu cầu mua hạn chế từ EU khiến người bán trong nước phải giảm giá để chốt giao dịch.

Các nhà xuất khẩu HRC đang gặp khó khăn trong việc bán hàng cho EU, vì Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận đơn đặt hàng vận chuyển tháng 7 từ người mua EU và việc phân bổ hạn ngạch từ tháng 7 trở đi vẫn chưa chắc chắn theo chế độ hậu bảo hộ. Những người tham gia thị trường kỳ vọng một tuyên bố từ EU vào ngày 19/5, nhưng việc phân bổ HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa được biết, có nghĩa là các nhà xuất khẩu và người mua không muốn mạo hiểm.

Một nhà máy ở Izmir đang chào bán với giá 640 USD/tấn CFR, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Nhà sản xuất này đã giữ nguyên giá chào bán trong hai tuần qua do sự chậm trễ trong việc vận chuyển nguyên liệu thô, nhưng hiện tại họ sắp hoàn thành sản lượng tháng 7 và đã hạ giá chào bán cho phù hợp với giá chào mua để chốt giao dịch. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết mức giá 635 USD/tấn CFR có thể đạt được từ nhà sản xuất này đối với các lô hàng lớn. Một nhà sản xuất ở Iskenderun chào bán với giá 635 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất ở Marmara giữ giá chào bán ổn định ở mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác được ghi nhận chào giá ở mức 645 USD/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu khá trầm lắng, ngoại trừ một vài lô hàng đến các điểm đến lân cận, với giá chào bán ở mức 630-640 USD/tấn FOB. Các giao dịch lô hàng nhỏ đến vùng Balkan từ hai nhà sản xuất đã diễn ra ở mức 620-625 USD/tấn FOB trong tuần. Xuất khẩu chậm lại do hoạt động kinh tế trong nước tăng và nhu cầu yếu từ EU, trong khi việc phân bổ hạn ngạch sau tháng 7 vẫn chưa rõ ràng. Đầu tuần, có một lời chào mua tới Ý ở mức 610 euro/tấn cfr (đã bao gồm thuế chống bán phá giá), và sau đó vào cuối tuần, một lời chào mua khác ở mức 600 euro/tấn cfr tới Ý, nhưng người mua vẫn quan tâm ở mức dưới 600 euro/tấn.

Nhập khẩu chậm lại do nhu cầu mua trong nước tăng mạnh, trong khi sự tăng vọt giá nhập khẩu của Trung Quốc tuần trước đã làm giảm lượng mua. Các lời chào mua từ Trung Quốc đối với nguyên liệu Q195 được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn cfr. Một nhà giao dịch chào bán ở mức 570 USD/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của một nhà sản xuất hàng đầu khác được chào bán ở mức 568 USD/tấn cfr. Không có giao dịch nào được thực hiện ở các mức giá này, với các giao dịch mới nhất từ ​​Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 540-555 USD/tấn cfr.

Nhập khẩu qua Biển Đen cũng tương tự như vậy, do một nhà sản xuất lớn không đưa ra lời chào mua nào trong tuần này. Tuần trước, nhà sản xuất đã chào bán ở mức 560-570 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, và một giao dịch đã được thực hiện ở mức 560 USD/tấn CFR, nhưng khối lượng bán ra rất hạn chế, nhà sản xuất cho biết.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần giảm nhẹ 10 USD/tấn xuống còn 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu giữ ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cán nguội vẫn ở mức 670 USD/tấn FOB, trong khi giá đánh giá CRC nội địa ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Doanh số bán thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa tăng lên trong tuần khi người mua bổ sung hàng tồn kho. Các nhà sản xuất thép cán nguội cho biết có khách hàng mới và các lô hàng lớn đã được đặt ở mức 800-805 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu Z100 0.50mm, trong khi các giao dịch khác diễn ra ở mức 810-815 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán ban đầu từ các nhà máy cán lại cao hơn, ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn với giá chào mua cố định. Xuất khẩu trầm lắng do doanh số bán hàng nội địa mạnh và sự không rõ ràng về hạn ngạch. Giá chào bán xuất khẩu đối với vật liệu HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 760-780 USD/tấn FOB với lô hàng giao vào tháng 6.

Giá thép cán nguội nội địa ở mức 700-730 USD/tấn xuất xưởng với lô hàng giao vào tháng 6, với hầu hết các giá chào bán tập trung ở mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng, ngoại trừ một nhà máy cán lại chào giá ở mức 695 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán xuất khẩu CRC ở mức 670-690 USD/tấn FOB, và một giá chào bán sang Bulgaria là 600 euro/tấn CFR Varna, sau khi trừ thuế ở mức 670-675 USD/tấn FOB với cước phí vận chuyển là 25-30 USD/tấn.

BRAZIL

Giá thép nhập khẩu của Brazil ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp bất chấp sự suy yếu liên tục của thị trường xuất khẩu Châu Á. Hoạt động giao dịch đường biển vẫn trầm lắng do người mua dự đoán thuế chống bán phá giá mới sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, trong khi sự cạnh tranh nhập khẩu yếu hơn hỗ trợ giá trong nước. Giá thép cuộn cán nóng cfr Brazil giữ ổn định ở mức 690-700 USD/tấn trong tuần này do khảo sát thị trường ổn định. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cfr Brazil cũng không thay đổi ở mức 825-835 USD/tấn. Giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu ổn định ở mức 755-775 USD/tấn so với tuần trước.

Lượng tồn kho tăng lên ở Trung Quốc gần đây đã đẩy giá HRC fob xuống, nhưng giá xuất khẩu Châu Á thấp hơn không được phản ánh trong giá chào bán cho người mua Brazil trong tuần này. Thương mại giữa Brazil và Trung Quốc đã giảm mạnh do các nhà tham gia thị trường dự đoán Brazil sẽ áp đặt thêm thuế chống bán phá giá từ 500-700 USD/tấn đối với thép dẹt nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 7.

Người mua ở Brazil cũng bị thu hút khỏi hàng nhập khẩu vì giá thép dẹt trong nước vẫn cạnh tranh, bất chấp đồng real Brazil mạnh hơn so với đô la Mỹ làm giảm chi phí nguyên vật liệu vận chuyển bằng đường biển. Khối lượng nhập khẩu thép tấm đã giảm kể từ khi các biện pháp thương mại loại bỏ phần lớn nguyên vật liệu Trung Quốc khỏi thị trường trong quý đầu tiên.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã tăng giá lần thứ hai trong quý này vào tháng 5 và thông báo sẽ tăng giá thêm vào đầu tháng 6, được khuyến khích bởi sự cạnh tranh nhập khẩu giảm bớt, một nguồn tin cho biết.

Một nhà máy đã tăng giá thép dẹt 5% trong tuần này và giữ nguyên giá chào bán, với một số giao dịch được cho là đã hoàn tất ở mức giá cao hơn. Một nhà sản xuất thép lớn khác đã thông báo tăng giá thép dẹt từ 5-10% vào cuối tháng 5, với mức tăng lớn hơn áp dụng cho thép mạ kẽm-nhôm.

Hai nhà máy đã hoãn việc tăng giá đến tháng 6, nhưng người mua dự đoán họ sẽ theo xu hướng tăng 5%. Nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô vẫn mạnh mẽ và một số nhà sản xuất hiện chỉ nhận đơn đặt hàng giao hàng vào tháng 8.

Đánh giá HRC nội địa của Brazil trong khoảng 4,030-4,300 R/tấn xuất xưởng trong tuần này, với mức trung bình là 4,165 R/tấn, không thay đổi so với tuần trước do đánh giá đã phản ánh đợt tăng giá mới nhất trong tháng 5 được các nhà máy trong nước công bố.

TRUNG ĐÔNG

Giá xuất khẩu phôi thép và thép dài của Iran nhìn chung ổn định trong tuần này do giao dịch thưa thớt, giữa những thách thức về hậu cần trong khu vực và nhu cầu nội địa hạn chế. Phí rủi ro liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran đang giữ giá cước vận chuyển ở mức cao và gây ra thời gian chờ đợi kéo dài để được cấp phép quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Các nhà cung cấp đã đưa ra giá thầu cho các lô hàng loại tiêu chuẩn ở mức 405-415 USD/tấn FOB, trong khi người mua đưa ra giá thầu cho lô hàng giao vào tháng 6 ở mức 395-407 USD/tấn FOB.

Sự quan tâm mua hàng đã tăng lên từ khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Bắc Phi, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước CIS, nhưng thời gian giao hàng dài hơn, rủi ro vận chuyển cao hơn và chi phí tài chính cao hơn tiếp tục gây áp lực lên mức giá thầu.

Người mua tìm kiếm mức chiết khấu sâu hơn so với nguyên liệu có nguồn gốc từ các nước CIS, phản ánh sự không chắc chắn về hậu cần. Các kênh thanh toán cũng bị thắt chặt, với các trung tâm giao dịch tại UAE không còn hoạt động đáng tin cậy cho các giao dịch với Iran, làm tăng chi phí chuyển khoản.

Một lượng nhỏ nguyên liệu được bán với giá 415-420 USD/tấn fca Mahirood cho Afghanistan. Các giao dịch khác được ghi nhận ở mức 395-405 USD/tấn fca các điểm biên giới bởi các nhà máy luyện gang bằng lò cảm ứng, và khoảng 385 USD/tấn xuất xưởng cho Pakistan và Uzbekistan.

Các nhà máy của Iran vẫn yêu cầu thanh toán trước 20-30% bằng tiền mặt để hoàn tất đơn đặt hàng. Và trong khi giá phôi thép từ các nước CIS đã tăng lên khoảng 480 USD/tấn fob Biển Đen, nguyên liệu của Iran vẫn được chào bán với mức chiết khấu đáng kể. Những mức chiết khấu này đã sâu hơn mức 20 USD/tấn trước đây do rủi ro cao và chi phí tài chính tăng cao làm tăng sức mạnh thương lượng của người mua.

Doanh số bán hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất ít, bị hạn chế bởi vận chuyển đường sắt và đường bộ chậm chạp, cùng với tình trạng tắc nghẽn tại các cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan. Xuất khẩu đường sắt sang Trung Quốc qua hành lang dài 10,000 km đã được đặt kín chỗ đến cuối tháng 6, vì vậy theo các nguồn tin thị trường, con đường này dự kiến ​​sẽ không giảm bớt đáng kể các hạn chế trong ngắn hạn.

Giá thép dài ổn định hoặc tăng nhẹ xét về giá trị thực, mặc dù nhu cầu cơ bản từ ngành xây dựng vẫn bị hạn chế bởi điều kiện tài chính và sự bất ổn kinh tế vĩ mô. Nhu cầu thép thanh từ các dự án nhà ở tư nhân vẫn ở mức thấp, trong khi lượng mua từ khu vực công không đủ để hấp thụ nguồn cung hiện có. Tồn kho tại các nhà máy và các đại lý vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số nhà giao dịch đã chào bán thép thanh cho khu vực GCC trong tuần qua, nhưng nhu cầu khu vực đã giảm do những bất ổn về hậu cần đang diễn ra. Khối lượng hạn chế được ghi nhận bán với giá 420-430 USD/tấn xuất xưởng cho các nước láng giềng. Giá thép thanh trong nước được ấn định ở mức 685,000-720,000 IRA/kg xuất xưởng, giảm so với mức 710,000-735,000 IRA/kg cộng VAT một tuần trước.

Giá thép dây xuất khẩu được chào bán ở mức khoảng 435 USD/tấn FOB từ kho hàng tại cảng, tuy nhiên nhu cầu mua vẫn còn yếu do gián đoạn hậu cần. Chênh lệch giá phôi thép và thép thanh tại Iran vẫn ở mức thấp trong tuần này, phản ánh nhu cầu yếu từ các khâu tiêu thụ cuối cùng và áp lực liên tục đối với các nhà sản xuất thép thanh để duy trì khả năng cạnh tranh trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trong khi đó, lệnh cấm đã làm đình trệ các gói thầu phôi tấm mới và các nhà máy đang đánh giá lại sản lượng và doanh số bán hàng. Không có thỏa thuận nhập khẩu nào được ghi nhận trong những ngày gần đây, với giá chào bán vẫn được coi là tương đối cao, mặc dù giá từ CIS và châu Á đã giảm nhẹ.

Giá phôi tấm trong nước ổn định so với tuần trước, với 5,000 tấn được giao dịch ở mức 670,000 IR/kg (450 USD/tấn) xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Doanh số xuất khẩu thép dẹt vẫn ở mức thấp trong tuần qua và dự kiến ​​sẽ tiếp tục như vậy trong thời gian ngắn sắp tới mặc dù các nhà tham gia thị trường lưu ý rằng chính sách này có thể được xem xét lại trước cuối tháng 5. Hiện tại, trọng tâm chính là hàng nhập khẩu sắp tới và tác động của chúng đến giá cả trong nước, điều này sẽ định hình quan điểm về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong tương lai. Giá ống và thép định hình giữ ổn định, với vật liệu dày 2mm được chào bán ở mức 137,000–142,000 IR/kg (919–953 USD/tấn) xuất xưởng.

VIỆT NAM

Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã khởi động đợt bổ sung hàng tồn kho tập trung lớn nhất đối với các lô hàng phế liệu thép khối lượng lớn từ bờ biển phía Tây Mỹ kể từ quý 1/2023, nhưng giá thép giảm và nhu cầu theo mùa chậm lại có thể hạn chế các giao dịch mua tiếp theo.

Các nhà xuất khẩu bờ biển phía Tây Mỹ đã bán ít nhất bảy lô hàng phế liệu thép khối lượng lớn cho Việt Nam trong 40 ngày qua, với tổng khối lượng hơn 200,000 tấn phế liệu thép khối.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép của Việt Nam đạt đỉnh điểm 1.4 triệu tấn vào năm 2021, khi hoạt động mua bán các lô hàng phế liệu thép khối lượng lớn vận chuyển đường biển sâu rất sôi động, theo dữ liệu hải quan Mỹ. Hoạt động mua bán phế liệu thép khối lượng lớn đã giảm mạnh trong hai năm qua. Việt Nam đã nhập khẩu bảy tàu chở phế liệu thép khối lượng lớn vận chuyển đường biển sâu từ Mỹ vào năm 2025, sau một lô hàng duy nhất vào năm 2024, dữ liệu cho thấy.

Giá thép dẹt tăng cao trong hai tháng qua đã hỗ trợ cho sự gia tăng gần đây trong việc mua phế liệu vận chuyển bằng đường biển. Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng báo cáo biên lợi nhuận cao hơn, cho phép họ duy trì hoạt động tích cực trên thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tháng 4 và đầu tháng 5. Thị trường thép nội địa Việt Nam đã tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt là đối với HRC.

Các nhà máy lớn của Việt Nam đã chuyển sang mua phế liệu vận chuyển đường biển từ Mỹ và Úc để đáp ứng nhu cầu bổ sung hàng tồn kho khi nguồn cung từ Nhật Bản ngày càng khan hiếm và không ổn định.

Phế liệu Nhật Bản mất tính cạnh tranh đối với các nhà máy Việt Nam trong giai đoạn này do sự mạnh mẽ của thị trường nội địa Nhật Bản. Giá thu gom H2 tại nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel đã tăng 10,000 yên/tấn (62.87 USD/tấn) lên 54,000 yên/tấn vào ngày 13/5 so với ngày 19/3.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản duy trì mức giá chào bán cao cho khối lượng giảm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một thị trường nội địa ổn định và những hạn chế vận chuyển liên tục trong tháng 3 và tháng 4. Giá giao dịch H2 sang Việt Nam đã tăng từ 355 USD/tấn CFR vào giữa tháng 3 lên 395 USD/tấn vào đầu tháng 5.

Với mức giá chênh lệch thông thường giữa HMS 1/2 80:20 và H2 của Nhật Bản vào khoảng 10-15 USD/tấn, phế liệu vận chuyển đường biển sâu của Mỹ có giá khoảng 405 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn trở nên hấp dẫn đối với các nhà máy Việt Nam đang tìm kiếm thêm nguồn cung.

Trên thị trường HRC, tâm lý thị trường đã suy yếu sau khi nhu cầu mua tăng mạnh trong 2 tuần qua. Có khoảng 4 tàu chở cuộn thép có nguồn gốc từ Indonesia đã được bán cho Việt Nam với giá 585 USD/tấn CFR và hai tàu có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được bán với giá trung bình 580 USD/tấn CFR Việt Nam.

Nhà sản xuất thép trong nước Formosa Hà Tĩnh đã giảm giá chào bán xuống còn 598-603 USD/tấn CIF. Theo đó, các nhà máy ngoài nước cũng giảm giá chào bán để cạnh tranh với giá chào từ Ấn Độ giảm xuống 575-580 USD/tấn cfr trong khi Indonesia chào giá 585 USD/tấn cfr. Một số người mua Việt Nam đã chào thầu ở mức 570 USD/tấn CFR Việt Nam để thăm dò thị trường, nhưng mức giá này được coi là quá thấp đối với người bán.

Giá chào bán từ các nguồn khác như Nhật Bản và Đài Loan vẫn cao hơn nhiều, ở mức 630 USD/tấn CFR Việt Nam, quá cao để thu hút bất kỳ người mua nào.

ĐÀI LOAN

Feng Hsin Steel Co., Ltd., nhà máy thép dài hàng đầu Đài Loan đã thông báo tăng giá thép cây và phế thêm 200 Đài tệ/tấn vào tuần này trong khi giữ nguyên giá thép hình. Giá niêm yết mới cho thép cây là 19.100 Đài tệ/tấn, thép hình là 25,000 Đài tệ/tấn và phế là 10,100 Đài tệ/tấn.

Về phế thép, giá phế container Mỹ vẫn ổn định mức 364 USD/tấn, quặng sắt Úc giảm xuống 111.1 USD/tấn. giảm 1.2 USD/tấn so với tuần trước.

ẤN ĐỘ

Nhu cầu thép trong nước của Ấn Độ trong giai đoạn tháng 4-6 vẫn còn yếu, nhưng chi phí nhập khẩu cao hơn đã hỗ trợ giá thép trong nước, theo nhận định của nhà sản xuất thép Steel Authority of India (Sail).

Giá thép quốc tế tăng và đồng rupee yếu hơn đã làm tăng chi phí nhập khẩu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ashok Kumar Panda cho biết trong một cuộc họp trực tuyến vào ngày 16/5. Ông cũng cho biết thêm, thuế tự vệ đã hạn chế khối lượng nhập khẩu thép dẹt.

Giá thép cuộn cán nóng fob đã tăng gần 6% so với đầu tháng 4, lên mức 509 USD/tấn. Sự tăng giá này phù hợp với sự gia tăng giá thép trong nước của Trung Quốc, do nguồn cung khan hiếm và kỳ vọng về chi phí năng lượng cao hơn. Giá bán trong nước đối với cả sản phẩm thép dẹt và thép dài đã tăng khoảng 4,000 rupee/tấn (41.50 USD/tấn) trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, so với giá trung bình trong tháng 1-3, theo Sail cho biết.

Các nhà sản xuất thép khác của Ấn Độ cũng đã tăng giá chào bán trong tháng 4 và tháng 5, mặc dù giá bán lẻ chịu áp lực do tình trạng thiếu hụt lao động do bầu cử và khủng hoảng khí đốt nấu ăn ảnh hưởng đến nhu cầu. Chỉ số giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ (2.5-4mm) hàng tuần ở mức 57,500 rupee/tấn vào ngày 15/5, giảm so với mức đỉnh gần ba năm là 59,000 rupee/tấn vào đầu tháng 4. Nhu cầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 6.

Nhu cầu thép thường trầm lắng trong hai quý đầu năm tài chính, nhưng có khả năng sẽ tăng trở lại sau đó, Sail cho biết.