THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép thanh của Đức đã tăng mạnh trong hai tháng qua, nhưng thị trường đã chậm lại trong tháng 5 do người mua đã tích trữ đủ hàng và nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu.

Đánh giá hàng tháng về giá thép thanh cốt thép của Đức đã tăng 60 euro/tấn lên 710 euro/tấn giao tận nơi, dựa trên giao dịch gần đây thưa thớt. Con số này đã tăng 100 euro/tấn kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra, với giá cả bị đẩy lên bởi chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao cũng như các hạn chế nhập khẩu vào EU ngày càng thắt chặt.

Sau nhiều năm lạm phát và tăng trưởng chậm, lĩnh vực nhà ở có khả năng sẽ chịu thêm áp lực từ tác động lạm phát của cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, và các tín hiệu kinh tế vĩ mô rộng hơn cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào tháng 4, Đức đã giảm một nửa dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 0.5%.

Do đó, rất ít người mua ở Đức sẵn sàng mua vào với giá đầu cơ, ở mức giá đã cao hơn nhiều so với vài tháng trước. Vì nhiều nhà buôn và nhà sản xuất đã tích trữ lượng hàng khá lớn cả trước và ngay sau khi chiến tranh nổ ra, những người mua quá nhiều hiện nay có nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường thép thanh cắt và uốn. Nhưng những người cần mua đang mua với giá khoảng 710 euro/tấn, với rất ít lựa chọn thay thế khác cả trong nước lẫn trên thị trường nhập khẩu.

Việc mua hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể được biện minh đối với hầu hết người mua ở Tây Bắc châu Âu, với cước phí vận chuyển được ước tính ở mức 75-80 USD/tấn. Chi phí cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) chưa rõ ràng nhưng ước tính trung bình khoảng 40 euro/tấn. Chi phí vận chuyển bằng xe tải trong nước Đức đã tăng lên khoảng 45 euro/tấn, ngoại trừ các tuyến đường rất ngắn, từ khoảng 20 euro/tấn trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu. Tuy nhiên, một lô hàng thép thanh 20,000 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đến Đức sau khi vận chuyển vào tháng Tư.

Một nhà máy thép của Đức ở khu vực Berlin đã nâng giá chào bán trong tuần này lên 730 euro/tấn giao tận nơi.

Tại thị trường Ý, đợt tăng giá gần đây cũng đã tạm dừng. Các nhà sản xuất thép thanh phần lớn sẵn sàng bán trong nước với giá không thấp hơn 730 euro/tấn xuất xưởng, mức giá tương tự như tuần trước. Do nhu cầu xây dựng không cho thấy tín hiệu mạnh mẽ, người mua phần lớn do dự mua cho đến khi lượng hàng tồn kho giảm xuống và có thêm tín hiệu về hướng đi của thị trường. Nhưng lượng hàng tồn kho không đặc biệt cao, do sự miễn cưỡng gần đây của cả các nhà máy và người mua trong việc mua hoặc bán quá nhiều trong một thị trường biến động và không chắc chắn.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Do đó, các nhà máy sẽ điều chỉnh tăng giá và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường. Thị trường cũng dự kiến tăng trưởng trong 2 tháng tới khi xây dựng phục hồi. Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 740-750 Euro/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạ thấp kỳ vọng về giá trong nước, do khối lượng bán hàng vẫn yếu, trong khi hai nhà máy lớn cũng đưa ra chỉ báo xuất khẩu thấp hơn.

Các nguồn tin thương mại cho biết, các nhà sản xuất lớn nhất ở Izmir và Iskenderun sẵn sàng chấp nhận giá thầu chắc chắn ở mức 585 USD/tấn FOB.

Tuy nhiên, rất ít hoặc không có giá thầu nào được ghi nhận trên thị trường, ngay cả sau tháng 5 và tháng 6 chậm chạp cho đến nay, với hầu hết người mua đang giữ mức tồn kho dồi dào, và khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy tín hiệu có thể giảm nhẹ. Người mua xuất khẩu nhận thức được rằng nhu cầu trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đang chậm. Hơn nữa, họ dự đoán rằng chi phí vật liệu xây dựng cao, cũng như lãi suất cao có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu trong vài tháng tới, vì vậy họ không vội vàng tích trữ thêm hàng tồn kho ở mức giá chào bán hiện tại.

Ba nhà máy ở Marmara chào bán trong khoảng 600-605 USD/tấn (đã bao gồm VAT) so với mức 605-610 USD/tấn ngày trước. Một nhà máy lớn ở Izmir, trước đây chào bán 585-590 USD/tấn (đã bao gồm VAT), hôm qua chào bán ở mức 585 USD/tấn. Giá chào bán thanh toán ngay lập tức của một nhà máy lớn ở Iskenderun ổn định ở mức 32,500 lira/tấn (đã bao gồm VAT), tương đương với 587 USD/tấn (chưa bao gồm VAT).

Dự kiến chi phí đầu vào tiếp tục tăng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá hơn nữa trong bối cảnh chi phí năng lượng toàn cầu cao và nhu cầu thép vẫn ổn định. Song mức tăng hạn chế với nhu cầu biến động và sự kháng cự từ phía người mua. Phạm vi giá tăng 20-30 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép thanh Ấn Độ tiếp tục giảm trong hai tuần qua do mùa mưa bắt đầu làm giảm nhu cầu, trong khi giá thép thanh thứ cấp nhìn chung ổn định.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức 54,250-55,000 rupee/tấn (571-579 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 56,500-57,500 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm ổn định ở mức 47,000-47,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh.

Mùa gió mùa Tây Nam đã đến một số vùng phía Nam Ấn Độ, trong khi lượng mưa trước mùa mưa đã được ghi nhận ở Mumbai vào đầu tuần này.

Các nhà phân phối ở Mumbai đã hạ giá chào bán do chịu áp lực phải thanh lý nguyên liệu và giải phóng hàng tồn kho trước khi mùa mưa bắt đầu và nhu cầu giảm sút hơn nữa. Nguồn cung từ các nhà máy thép nguyên liệu bắt đầu ổn định sau tình trạng thiếu hụt hồi đầu năm, điều này cũng gây áp lực lên giá cả. Nhu cầu yếu hơn khi gần đến mùa mưa đã làm tăng nguồn cung trên thị trường nội địa, một thương nhân ở Punjab cho biết.

Tại miền Bắc Ấn Độ, giá thép thanh nguyên liệu 12mm ở mức 54,000-55,000 Rs/tấn tại Delhi và khoảng 55,000 Rs/tấn tại kho ở Punjab.

Giá thép thanh tái chế từ phế liệu giữ ổn định, do các nhà sản xuất tìm cách duy trì điểm hòa vốn và khối lượng bán hàng tăng lên.

Giá thép thanh tái chế ở một số khu vực đã giảm 15-20% trong vài tuần qua và các nhà sản xuất không còn nhiều dư địa để giảm giá thêm do chi phí nguyên liệu thô. Khách hàng trước đây đứng ngoài cuộc bắt đầu quay trở lại thị trường ở mức giá hiện tại, đẩy khối lượng bán hàng tăng lên. Điều này giúp giữ cho thị trường ổn định nhưng không dẫn đến bất kỳ sự tăng giá nào do nguồn cung dồi dào.

Về nguyên liệu thô, chi phí phế liệu trong nước chỉ giảm 2,000 Rupee/tấn nhưng giá sắt xốp giảm mạnh hơn nhiều, cho phép các nhà sản xuất hoạt động ở mức hòa vốn và tránh thua lỗ, một nhà sản xuất thép thanh thứ cấp ở Jalna cho biết. Giá thép thanh 12mm tại Jalna ở mức khoảng 47,000 Rupee/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế GST trong tuần này.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đã tăng cường xuất khẩu phôi thép trong những tuần gần đây, với ít nhất hai nhà máy lớn đã phát hành các gói thầu xuất khẩu. Một trong những nhà máy được cho là đã bán khoảng 60,000 tấn phôi thép cho thị trường Oman và Ả Rập Xê Út.

Nhu cầu về thép thanh và phôi thép của Ấn Độ tại thị trường nước ngoài đã tăng vọt, một nhà sản xuất có trụ sở tại Jalna cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang nhận được các yêu cầu đặt hàng với số lượng gần gấp đôi khả năng cung cấp mỗi tháng. Các nhà cung cấp có lượng hàng tồn kho dồi dào để xuất khẩu nhưng những trở ngại về hậu cần, vận chuyển và cơ sở hạ tầng đã hạn chế khả năng vận chuyển khối lượng lớn hơn.

Người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn sắp tới, khiến họ phải giảm quy mô thu mua, các chuyên gia trong ngành cho biết. Mùa mưa sắp tới từ tháng 6 dự kiến ​​sẽ càng làm giảm nhu cầu, gây thêm áp lực giảm giá.Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 63,000-64,000 Rs/tấn vào tháng 6-tháng 7.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Ý giảm nhẹ trong ngày thứ sáu, xuống mức mà người bán cho là thấp nhất có thể so với giá thép cuộn cán nóng hiện tại. Giá trị thép cuộn cán nóng tại khu vực Tây Bắc EU ổn định.

Một số trung tâm dịch vụ tại Ý đã giảm giá thép tấm xuống còn 750 euro/tấn giao tận nơi, trong khi những trung tâm khác vẫn giữ giá bán khối lượng nhỏ ở mức 770-780 euro/tấn giao tận nơi. Tình hình này cũng tương tự ở miền Bắc, nơi các nhà bán hàng gặp khó khăn về tài chính đã chào bán khối lượng hàng hóa ở mức 750-760 euro/tấn giao tận nơi. Các trung tâm dịch vụ có kỷ luật hơn duy trì mức giá 760-790 euro/tấn giao tận nơi, thậm chí có nguồn tin cho biết mức giá lên tới 765 euro/tấn giao tận nơi.

Các nhà chế biến than phiền rằng giá không thể giảm thêm khi chi phí cuộn thép thay thế gần bằng giá trị ở các khâu hạ nguồn, mặc dù họ lưu ý rằng nhu cầu trong tháng này rất chậm, sau giai đoạn tháng 4-tháng 5 vốn đã ảm đạm. Cạnh tranh giữa các trung tâm dịch vụ, cũng như giữa các nhà sản xuất ống, đã gây áp lực lên giá cả ở các khâu hạ nguồn trong tháng này.

Tại thị trường nội địa Ý, một số lô thép cuộn cán nóng đã được bán với giá 670-680 euro/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất ở tây bắc EU đã mất khối lượng hàng hóa ở mức giá 700-705 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), do nguyên liệu nội địa có thể được mua với giá thấp hơn 15-20 Euro/tấn. Thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán tại Ý với giá 610 Euro/tấn (đã bao gồm thuế chống bán phá giá).

Tại Tây Ban Nha, một người mua cho biết họ đã bỏ qua các đơn đặt hàng tháng 8 và sẽ mua nguyên liệu giao tháng 9 vào cuối mùa hè. Giá chào bán nội địa châu Âu vào bán đảo Iberia ở mức khoảng 700 Euro/tấn (đã giao hàng). Các bên tham gia thị trường tại Tây Ban Nha cho biết tuần này giá chào bán là 680-700 Euro/tấn.

Ở phía bắc, một nhà cung cấp đã chốt các giao dịch với tổng cộng 3,200 tấn trong tuần này với giá 685-690 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), với mức giá gần 700 Euro/tấn đạt được đối với các loại thép có độ dày mỏng hơn. Nhà máy này vẫn còn khối lượng hàng hóa để chào bán cho sản lượng tháng 7 tùy thuộc vào kích thước nguyên liệu yêu cầu. Nhu cầu được mô tả là chậm, với các nguồn cung không muốn chấp nhận mức giá 685-690 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng).

Người mua cũng đồng tình với nhận định này, một trung tâm dịch vụ báo cáo mức giá chào bán hiện tại là 690-700 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) cho sản lượng giữa đến cuối tháng 7. "Mua hàng ở mức giá này không hấp dẫn, quý 3 sẽ chậm nên chúng tôi cần chờ người mua giảm lượng hàng tồn kho", trung tâm dịch vụ cho biết. Người mua cũng tiếp tục nhận được khối lượng hàng hóa được điều chỉnh theo chỉ số, hiện đang đáp ứng nhu cầu hạn chế của họ, làm chậm thêm hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay.

Hàng tồn kho tại cảng được chào bán ở mức 690 Euro/tấn fca cho các loại thép S235, với các mức giá thấp hơn từ các nhà giao dịch khác.

Thị trường dự kiến tiếp tục trải qua biến động giá nhẹ trong tháng 6 do các yếu tố cơ bản thị trường vẫn ổn định, và khả năng có sự gia tăng nhẹ vào tháng 7 khi Chính phủ triển khai cơ chế bảo hộ mới làm giảm sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, thúc đẩy giá nội địa. Giá dự kiến tiếp tục dao động khoảng 670-680 Euro/tấn vào tháng 6 và nhích nhẹ lên gần 700 Euro/tấn ở mức trần vào tháng 7.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ phải đối mặt với giá cao hơn đối với lượng hàng có sẵn hạn chế trên thị trường giao ngay.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ đã tăng 18.25 USD/tấn lên 1,119.25 USD/tấn. Thời gian giao hàng trung bình của các nhà máy vẫn ổn định ở mức 7.4 tuần, mặc dù thời gian giao hàng khác nhau tùy thuộc vào từng nhà máy.

Người mua có ít cơ hội mua hàng giao ngay vì sổ đặt hàng của các nhà máy vẫn đầy và nhiều nhà máy đang trì hoãn việc bán quá xa về phía trước. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giao dịch với nhau để bù đắp khoảng trống nguồn cung trong thời gian giao hàng ngắn hơn so với việc cố gắng đặt hàng trực tiếp với các nhà máy.

Các trung tâm dịch vụ đã phải tìm kiếm bất kỳ nguồn cung nào có sẵn trong những tuần gần đây do lượng hàng tồn kho hạn chế. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung càng trầm trọng hơn do có báo cáo về việc một số nhà máy yêu cầu người mua phải đáp ứng mức tối thiểu trong hợp đồng khi họ tìm cách bù đắp lượng hàng tồn đọng.

Thời gian giao hàng nội địa kéo dài đã khiến nhiều người mua cân nhắc nhập khẩu để giúp bù đắp sự thiếu hụt trong nước, với các đề nghị chủ yếu đến từ Nam Mỹ, châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù việc giao hàng cho các mặt hàng nhập khẩu mới đang bị trì hoãn đến tháng 9 hoặc tháng 10, giá vẫn được chiết khấu đủ để thúc đẩy một số hoạt động mua hàng, đặc biệt là khi không có sự cải thiện nào được dự kiến ​​trong thời gian ngắn tới đối với nguồn cung trong nước. Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu mới nhất của Mỹ đã tăng 20 USD/tấn lên 1,020 USD/tấn ddp Houston.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này do các nhà máy giảm sản lượng sau khi không thể bán được khối lượng lớn cho EU trong những tuần gần đây.

Xuất khẩu sang EU vẫn trầm lắng trước khi khối này công bố hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia. Các nhà sản xuất đã cắt giảm giá chào bán trong tuần này, sau khi ban đầu chào bán ở mức 630-640 USD/tấn FOB vào tuần trước và đưa ra mức giá 620-630 USD/tấn FOB cho các đơn hàng lớn.

Một nhà xuất khẩu lớn đã chào giá ở mức 615 USD/tấn FOB vào đầu tuần, trước khi hạ giá xuống còn 610 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 vào cuối tuần. Một lời chào giá tới Tây Ban Nha được ghi nhận ở mức 650 USD/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, với cước phí ước tính khoảng 35-40 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir, hoạt động tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu, đã chào giá ở mức 605 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 và đã chốt các giao dịch khối lượng nhỏ với Nam Âu. Một giao dịch đã được thực hiện với Macedonia ở mức 640 USD/tấn CFR, thu về mức giá ròng khoảng 605-610 USD/tấn FOB.

Các nhà sản xuất tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế khi thương mại với EU vẫn chậm. Bắc Phi trước đây là một thị trường xuất khẩu quan trọng, đặc biệt là Ai Cập, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển trọng tâm sang Tunisia sau khi Ai Cập áp đặt các biện pháp chống bán phá giá. Nhu cầu của Tunisia chỉ giới hạn ở mức khoảng 10,000-12,000 tấn/tháng, nhưng vẫn cho phép một lượng hàng nhất định.

Một nhà sản xuất đã ký kết thỏa thuận cung cấp 3,000-5,000 tấn cho Tunisia trong hai tuần qua, trong khi một thỏa thuận khác được ký kết thông qua một nhà buôn trong tuần này ở mức giá 635-640 USD/tấn CFR Tunisia. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá 590-600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được trong những tuần tới nếu xu hướng giảm tiếp tục, mặc dù chưa có chào giá nào ở mức này được ghi nhận.

Trên thị trường nội địa, một nhà máy ở Izmir chào giá 630-635 USD/tấn CFR Marmara cho các lô hàng tháng 8, trong khi một nhà sản xuất ở phía bắc chào giá ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được biết là đang chào giảm giá xuống còn 640 USD/tấn xuất xưởng cho các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Việc đặt hàng nhập khẩu diễn ra chậm do người mua ngần ngại mua hàng từ Trung Quốc vì các yêu cầu báo cáo CBAM đối với việc bán hàng vào EU. Giá thép Q195 được chào bán trên thị trường ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao vào cuối tháng 7, trong khi người mua kỳ vọng giá chào bán tháng 8 ở mức 540 USD/tấn CFR. Một giao dịch đã được thực hiện vào cuối tuần trước cho một tàu chở hàng với giá 538 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất hàng đầu đã tham gia thị trường với giá chào bán cao hơn ở mức 560 USD/tấn CFR.                        

Tại Biển Đen, một nhà sản xuất lớn đã rút khỏi thị trường do thị trường nội địa mạnh hơn làm giảm hạn ngạch xuất khẩu. Giá chào bán tham khảo ở mức 560-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà sản xuất khác được ghi nhận đang tích cực bán hàng cho Iran và không chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào bán nhập khẩu từ Ai Cập là 620 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 590-600 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần giữ ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu không thay đổi ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội vẫn giữ ở mức 670 USD/tấn FOB, và giá đánh giá CRC trong nước ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu từ các nhà máy cán lại vẫn yếu do sự không chắc chắn về hạn ngạch. Một thỏa thuận đã được ghi nhận với Bulgaria đối với vật liệu HDG Z100 0.60mm ở mức 690 euro/tấn CFR Varna như một lô hàng bổ sung cho đơn đặt hàng tàu trước đó. Giá chào bán xuất khẩu HDG Z100 0.50mm ở mức 770-790 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 7.

Giá chào bán trong nước đối với HDG Z100 0.50mm ổn định ở mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng trong khi hai nhà sản xuất được ghi nhận trên thị trường ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy cán lại đều chào bán các lô hàng tháng 7, nhưng hai nhà máy cán lại cho biết có sẵn hàng cho cuối tháng 6.

Giá chào bán CRC trong nước ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 7, trong khi kỳ vọng của người mua duy trì ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán CRC xuất khẩu ổn định ở mức 670-690 USD/tấn FOB.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giao dịch thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này, với các nhà tham gia thị trường dự kiến ​​sẽ bổ sung hàng tồn kho vào tuần mới.

Giá chào bán từ một nhà máy ở Izmir ổn định ở mức 635 USD/tấn CFR Marmara với sản lượng tháng 8, trong khi một nhà sản xuất khác ở Iskenderun được ghi nhận trên thị trường ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng với các lô hàng cuối tháng 7. Hai nhà máy ở Marmara giữ nguyên mức giá chào bán ban đầu ở mức 650-660 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một người mua đã nhận được lời chào mua ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng giao vào tháng 8. Một người mua khác nhận được lời chào mua ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng cho tháng 8, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá chào bán từ cùng nhà máy này trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Sự xuất hiện của các lời chào mua thấp hơn khiến người mua dự đoán giá sẽ chính thức giảm nhẹ vào tuần tới khi việc bổ sung hàng tồn kho tăng lên.

Giá chào bán cho một số nhà máy cán thép giảm nhẹ do giá phế liệu thấp hơn, giá chào nhập khẩu giảm và xuất khẩu hạn chế sang EU trước khi phân bổ hạn ngạch theo từng quốc gia bắt đầu từ tháng 7.

Giá chào nhập khẩu từ Trung Quốc đối với vật liệu loại Q195 được ghi nhận thấp hơn trong tuần này sau lễ Eid, với hai nhà giao dịch chào bán ở mức 555 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào cuối tháng 7 với vật liệu dày 3mm. Một người mua nhận được lời chào mua khác ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao vào tháng 7, trong khi cùng nhà cung cấp này được cho là chào bán một lô hàng đầy tàu ở mức 538 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào tháng 8. Các nhà tham gia thị trường cho biết một lô hàng lớn có khả năng được đặt mua vào tuần mới do giá giảm. Một chào giá nhập khẩu khác được ghi nhận từ Trung Quốc đối với thép cán nguội cứng ở mức 605 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhập khẩu từ Biển Đen không có do nhu cầu nội địa mạnh mẽ làm giảm hạn ngạch xuất khẩu của các nhà máy. Một nhà sản xuất lớn được ghi nhận lần cuối trên thị trường ở mức 570 USD/tấn CFR trước lễ Eid và đã không có mặt trên thị trường trong tuần này, nhưng dự kiến ​​sẽ quay trở lại vào tuần tới với mức giá thấp hơn, gần với giá chào mua nhập khẩu từ Trung Quốc, một người mua cho biết.

Xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ rất yếu do thiếu nhu cầu từ EU trước khi công bố hạn ngạch. Người mua không muốn đặt hàng cho tháng 8 do mức phạt 50% đối với hàng vượt hạn ngạch và sự suy giảm nhu cầu theo mùa ở EU trong tháng 8. "Hoạt động trong quý 4 năm nay và quý 1 năm sau dự kiến ​​sẽ khởi sắc, nhưng lượng hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU trong quý 3 dự kiến ​​sẽ yếu", một nguồn tin cho biết. Giá chào bán xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ở mức 620-640 USD/tấn FOB, nhưng "không có giao dịch nào được thực hiện từ Thổ Nhĩ Kỳ trong ba tuần qua," một người mua của EU cho biết. Mức giá lý thuyết mới nhất được ghi nhận tại EU là 590-600 euro/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá.

Nhu cầu thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước tăng nhẹ sau kỳ nghỉ lễ Eid, với nhiều nhà máy cán nguội có thể chốt các giao dịch từ 3,000 đến 4,000 tấn ở mức 805-810 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất có công suất cán nguội vào cuối tháng 6, nhưng hầu hết các chào giá đã chuyển sang tháng 7. Các nhà sản xuất đang tập trung vào thị trường nội địa do thiếu xuất khẩu. Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn Z100 0.50mm từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 770-790 USD/tấn FOB.

Nhu cầu thép cuộn cán nguội trong nước chậm hơn so với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), với giá chào bán ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng và một nhà sản xuất cho biết giá chào bán là 705 USD/tấn. Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn cán nguội ổn định ở mức 670-690 USD/tấn FOB với các lô hàng giao trong tháng 7.

Giá cả được hỗ trợ khi giá nhập khẩu tăng vọt do các bất ổn năng lượng, nhưng đà tăng chậm dần do nhu cầu yếu. Về tình hình thị trường trong Q2, nhu cầu vẫn sẽ là lực cản giá nhưng chi phí phế thép và giá vận chuyển cao giữ cho mặt bằng giá không giảm, đạt khoảng 660 USD/tấn fob vào tháng 6-tháng 7.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ ổn định trong tuần này do các nhà máy giữ nguyên giá chào bán và nguồn cung vẫn khan hiếm. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn khá ảm đạm do nhu cầu yếu theo mùa trong mùa mưa.   

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại dày 2.5-4.00mm đạt 58,000 rupee/tấn (609 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào thứ Sáu.

Các nhà máy thép lớn đã giữ nguyên giá niêm yết thép dẹt vào tuần trước và chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm giá chào bán, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Nguồn cung trong nước cũng khan hiếm do lượng hàng tồn kho của các nhà phân phối giảm và nguồn cung từ các nhà máy bị hạn chế. Điều này đã giữ cho giá HRC ở mức ổn định ngay cả khi nhu cầu chậm lại do mùa mưa và những hạn chế về dòng tiền.

Các nhà sản xuất trong nước được cho là đang giải quyết lượng đơn đặt hàng tồn đọng tích lũy từ tháng 4 và tháng 5, khi công tác bảo trì làm hạn chế sản xuất. Thêm vào đó, các nhà máy cũng đã hoàn tất việc bán hàng cho các thị trường xuất khẩu như Trung Đông và Việt Nam với giá chiết khấu so với châu Âu. Do đó, các nhà máy không chịu áp lực phải đẩy mạnh sản lượng vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, nguồn cung có thể tăng lên trong những tuần tới khi nhu cầu trong nước giảm xuống khi mùa mưa bắt đầu. Nhu cầu bổ sung ống thép đã giảm, dẫn đến việc các nhà sản xuất ống thép phải giảm lượng thép thu mua. Nhà sản xuất tư nhân JSW Steel dự kiến ​​sẽ khởi động lại lò cao của mình vào nửa cuối tháng 6 sau nhiều tháng ngừng hoạt động, bổ sung thêm nguồn cung trong nước. Giá thép cuộn dự kiến ​​sẽ giảm từ 1,000 đến 1,500 rupee/tấn vào cuối tháng 6, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Nhưng nếu các nhà máy tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng xuất khẩu mạnh mẽ, một số áp lực về nguồn cung trong nước có thể sẽ giảm bớt.

Ở khâu hạ lưu, giá thép cuộn cán nguội IS 513 D dày 0.8-2mm ổn định ở mức 66,000 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 80gsm dày 0.8mm giảm xuống còn 73,500-74,000 Rupee/tấn so với mức 74,000-74,500 Rupee/tấn của tuần trước. Giá thép tấm mác E250 từ một nhà máy thép lớn thuộc sở hữu nhà nước cũng ổn định ở mức 59,000 Rupee/tấn. Tất cả giá đều tính theo giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5 do người tiêu dùng thép đặt mua nguyên liệu nước ngoài với giá chiết khấu so với giá chào bán trong nước để tái xuất khẩu.

Các nhà sản xuất ống đang nhập khẩu thép mác API và thép tấm cán nóng vào Ấn Độ để sản xuất ống xuất khẩu sang ngành công nghiệp dầu khí Trung Đông, theo các nguồn tin cho biết. Việc nhập khẩu được thực hiện theo chương trình cấp phép trước  cho phép nhập khẩu miễn thuế nếu hàng hóa được gia công và tái xuất khẩu  và có thể được mua với giá chiết khấu so với giá chào bán trong nước.

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng của Ấn Độ với châu Âu vẫn còn hạn chế do người mua đang chờ đợi phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia theo khuôn khổ bảo hộ sửa đổi từ ngày 1/ 7.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Ấn Độ ở mức 655-670 USD/tấn CFR các cảng chính của EU, hoặc 565-580 USD/tấn FOB Ấn Độ cho lô hàng tháng 7. Mức giá này thấp hơn so với mức giá chào bán tuần trước là 660-680 USD/tấn CFR. Có thông tin về một thỏa thuận ở mức 650 USD/tấn CFR nhưng chưa thể xác nhận.

Các nhà mua hàng châu Âu ngần ngại đặt hàng số lượng lớn với các nhà cung cấp Ấn Độ do thiếu phân bổ hạn ngạch toàn quốc mới. Kết quả là, các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào bán để kích thích mua hàng. Một số nguồn tin cho rằng giá chào bán cần phải giảm xuống dưới 650 USD/tấn CFR để thu hút người mua, trong khi những nguồn khác cho rằng 650 USD/tấn CFR có thể là mức giá khả thi.

Giá chào bán thép cán nóng của Ấn Độ sang các thị trường khác cũng giảm, đưa giá HRC FOB Ấn Độ xuống còn 540 USD/tấn từ mức 550 USD/tấn của tuần trước.

Một người mua ở Trung Đông đã nhận được chào giá HRC của Ấn Độ ở mức 540 USD/tấn FOB Ấn Độ trong tuần này. Mức giá chào bán này thấp hơn so với các giao dịch ở mức 555-560 USD/tấn FOB được ký kết trong vài tuần qua.

Tại Việt Nam, có thông tin về một thỏa thuận ở mức 530 USD/tấn FOB Ấn Độ hoặc 555 USD/tấn CFR. Các giao dịch khác cũng được ghi nhận ở mức giá thấp hơn, nhưng theo nhận định của những người tham gia thị trường, đây có thể là các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán khống. Trước đó, các nhà máy thép Ấn Độ đã chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) cho Việt Nam với giá 535-540 USD/tấn FOB Ấn Độ.

Các nhà cung cấp Ấn Độ có thể đang đẩy mạnh doanh số bán hàng ở thị trường xuất khẩu khi họ chuẩn bị cho nhu cầu nội địa yếu hơn trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

Giá chào bán thép cuộn cán nguội của Ấn Độ cho EU ở mức 780-795 USD/tấn CFR.                              

Các nhà máy thép Ấn Độ cũng được ghi nhận đang cố gắng bán thép mạ cho Brazil. Giá chào bán thép cuộn aluzinc 120gsm được ghi nhận ở mức 932-958 USD/tấn CFR Brazil tùy thuộc vào độ dày và số lượng nhỏ. Nhưng đây là những mức giá đặc biệt để khuyến khích mua hàng, với giá chào bán chính thức cao hơn 40 USD/tấn, một nhà giao dịch cho biết.

Triển vọng giá cả không chắc chắn do các yếu tố theo mùa và việc chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Trung Đông. Các nhà máy có thể tăng giá chào bán trở lại vào đầu tháng 6 do chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, sự bắt đầu của mùa mưa và nhu cầu theo mùa yếu hơn vào tháng tới có thể kéo giá giảm lại về cuối tháng. Đồng thời, đồng đô la mạnh hơn đã làm cho nguyên liệu thô nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này có thể giúp giữ giá HRC ở mức ổn định trong thời gian ngắn. Phạm vi giá đạt khoảng 56,000-57,000 Rupee/tấn vào tháng 6-tháng 7.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.