THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Ý đã cắt giảm mạnh các giá chào vào tối thứ Năm, hiện đang báo giá cho những người mua lớn ở mức 680-690 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá chào cho những người mua nhỏ hơn vẫn ở mức trên 700 Euro/tấn xuất xưởng. Không rõ liệu những mức này có thu được lãi suất hay không, nhưng những người tham gia thị trường trước đây cho biết cần phải giảm giá để khôi phục khoảng cách giữa giá trị nhập khẩu và giá trị trong nước.

Trước đây, nhà máy đã tung ra các chiến dịch như thế này, báo hiệu cho người mua rằng đây là thời điểm thích hợp để mua hàng và thị trường đang ở hoặc sắp chạm đáy. Nhưng mức tiêu thụ thấp có thể đồng nghĩa với việc cần phải giảm giá thêm để kích thích mua hàng.

Sự chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá trong nước của Ý tính đến thời điểm đánh giá nhập khẩu hôm thứ Năm ở mức gần 90 Euro/tấn. Tuy nhiên, giá nhập khẩu đã thay đổi lớn tùy thuộc vào nguồn gốc gần đây, một số người cho biết họ có thể tăng thêm mức chiết khấu 60 Euro/tấn đối với nguyên liệu hạn ngạch "các quốc gia khác" để giải thích cho sự không chắc chắn về thuế tự vệ và thời gian vận chuyển. Trong điều kiện bình thường, thị trường coi việc giảm 30 Euro/tấn đối với giá trong nước là sự khác biệt bền vững với giá nhập khẩu. Nhưng khoảng cách với các nguồn gốc thậm chí còn “an toàn” hơn, chẳng hạn như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Hàn Quốc, trong tuần này đứng ở mức 50-80 Euro/tấn tùy nhà cung cấp.

Một số người mua đang đàm phán về đợt giao hàng tháng 4 và dự kiến sẽ trả khoảng 700 Euro/tấn giao hàng cơ bản, nhưng vẫn chưa kết thúc đàm phán. Các trung tâm dịch vụ vẫn chỉ mua những thứ cần thiết do nhu cầu của khách hàng ngày càng giảm.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 780-800 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ giảm trong tuần này do người mua tiếp tục ép các nhà máy hạ giá.

Giá HRC hiện đã giảm 400 USD/tấn so với mức đỉnh điểm giữa tháng 12 và đầu tháng 1. Giá giảm đã buộc nhiều người mua đứng bên lề khi họ chờ xem khi nào thị trường thép sẽ ổn định.

Các giao dịch mua được ghi nhận ở Midwest và miền Nam ở mức lần lượt là 760 USD/tấn và 800 USD/tấn với giao dịch mua ở Midwest cho 1,000 tấn và miền Nam cho 150 tấn. Đơn đặt hàng 760 USD/lần được coi là không đại diện cho toàn bộ thị trường, vì các chào bán ở mức 800 USD/tấn đối với những người mua đang tìm kiếm mức giá thấp hơn cho số lần mua giao ngay có giới hạn.

Thời gian giao hàng của nhà máy giảm từ nửa tuần xuống còn ba tuần do các nhà máy được cho là có thể hoàn thành đơn đặt hàng vào giữa tháng 3. Nhiều người mua cho biết yêu cầu của khách hàng đang tăng lên, một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy một số người mua ở hạ nguồn đang sắp hết hàng tồn kho. Người mua vẫn thận trọng khi mua bất chấp mức độ hoạt động gia tăng này.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn nối tiếp đà giảm từ cuối năm 2023 do nhu cầu chậm và tốc độ giảm có chậm lại tháng này khi tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 930-950 USD/tấn.

_ Hoạt động mua hàng kém ở thị trường nội địa đã thúc đẩy một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm các chào hàng xuất khẩu thép cuộn cán nóng trong tuần này nhằm đảm bảo doanh số bán hàng sang Châu Âu.

Khách hàng Châu Âu trong tuần này đã nhận được chào hàng ở mức giá 630-680 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy được báo cáo là đang chào giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh ở mức 640-645 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế, trong khi đang đàm phán với một nhà sản xuất ống. Mặc dù vậy, không có thỏa thuận nào được báo cáo là đã ký kết, vì kỳ vọng mua hàng của châu Âu vẫn ở dưới mức này, với một nguồn tin ước tính rằng người mua sẽ sẵn sàng chấp nhận mức giá 620 USD/tấn fob. Các nguồn tin khác cho biết mức giá vào Ý được cho là ở mức 650-660 USD/tấn fob và không thấp hơn.

Tại Tây Ban Nha, nhiều người tham gia thị trường đã báo cáo rằng một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác đã chốt một số giao dịch với các lô nhỏ, nhưng điều này không thể được xác minh. Một công ty thương mại ở khu vực Iberia báo cáo mức giá chào 670-680 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, trong khi 665-675 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cũng được đưa ra nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cố gắng bán sang các thị trường ngoài EU như Ai Cập, với giá chào 670 USD/tấn cif. Nhưng mức này được người mua cho là không thể thực hiện được.

Trong nước, một nhà máy tiếp tục chào giá xuất xưởng là 700 USD/tấn, giảm xuống còn 690 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá, trong khi giá mà một đối thủ cạnh tranh gần gũi đưa ra cho khách hàng là khoảng 700-710 USD/tấn. Các nhà sản xuất khác sẵn sàng bán nguyên liệu cán nóng với số lượng lớn với giá xuất xưởng 680-690 USD/tấn cho các nhà sản xuất ống và nhà cán lại. Một nhà cung cấp, bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề về tồn kho, được cho là đang báo giá Marmara 680 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 670 USD/tấn xuất xưởng, mức giá rẻ nhất có sẵn trong nước. Với việc phế liệu tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong tuần này và giá của Trung Quốc giảm nhẹ, khách hàng địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi sẽ có mức giảm giá tiếp theo và đã quyết định chờ xem. Vì điều này, hoạt động mua hàng vẫn trì trệ.

Hầu hết thị trường đang hoạt động vào tháng 4, chỉ có một nhà cung cấp cho biết họ đã chuyển sang tháng 5.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây của Mỹ giảm giá trong tuần này ở một số khu vực do các nhà sản xuất thép cố gắng thúc đẩy nhu cầu trong bối cảnh không có trọng tải nhập khẩu và trước dự kiến giá giao dịch sắt thép trong nước tháng 3 sẽ giảm.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest giảm xuống còn 830-840 USD/tấn từ 840-860 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng giảm xuống 790-800 USD/tấn từ 800-810 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép ở phía đông bắc, Midwest và phía Tây đã giảm giá chào 20-30 USD/tấn vào cuối tuần trước và trong tuần này do nhu cầu vẫn trì trệ trong suốt tháng qua. Các giá chào ở vùng Đông Bắc được biết đến ở mức 800 USD/tấn, trong khi ở Midwest, giá chào ở mức 820-830 USD/tấn. Tuy nhiên, các nguồn tin bên mua cho biết sự sụt giảm đặc biệt không làm tăng nhu cầu của họ.

Trọng tải nhập khẩu vẫn ở mức thấp, nhưng nguồn cung thắt chặt giảm đã thúc đẩy giá, với một nhà nhập khẩu báo cáo giá đã giảm ở Houston. Giá chào giao hàng tháng 6 dao động trong khoảng 780-800 USD/tấn, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm do sự lan rộng sang thanh cốt thép trong nước còn hẹp.

Nhập khẩu thép cây của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 1, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Nhập khẩu dự kiến sẽ giảm xuống 40,500 tấn từ 92,000 tấn vào tháng 1/2023.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Ít nhất một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm được nhu cầu xuất khẩu thép cây, mặc dù ở mức thấp hơn.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán hai lô hàng cốt thép 5,000 tấn xuất khẩu vào tháng 3 cho Albania với giá 592 USD/tấn fob. Các thương nhân chỉ ra rằng thị trường "giải quyết khoảng 590 USD/tấn fob" sau đợt bán hàng. Nhưng một số nhà máy vẫn cho biết rằng họ sẽ không bán với giá thấp hơn 605 USD/tấn fob, mặc dù có rất ít sức mua ở mức này.

Một số người tham gia thị trường chỉ ra rằng một hoặc nhiều người mua ở Châu Phi đã đặt một lô hàng cốt thép khác với giá 590 USD/tấn fob, nhưng không thể lấy thêm thông tin chi tiết. Những người tham gia thị trường không coi giao dịch ngày hôm nay là dấu hiệu thị trường đạt mức sàn, do áp lực đáng kể vẫn đè lên giá phế liệu do nguồn cung giảm và nhu cầu ảm đạm, cũng như thiếu nhu cầu đối với khối lượng thép cây đáng kể.

Tại thị trường trong nước, các nhà máy giữ giá chào ổn định, nhưng giá dự kiến sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới do rất ít người mua muốn mua hàng ở mức giá hiện tại và hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp.

Thép cây vẫn có sẵn từ các nhà máy với giá khoảng 615 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara và Iskenderun, và 600 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir.

Sang tháng 3, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đón lễ hội Ramadan sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Những áp lực bủa vây này sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm nhẹ, do đơn hàng được chốt từ Mỹ vào ngày 28/2 được tiết lộ trên thị trường rằng giá chốt giảm và giá thầu cũng như giá chào hàng tiếp tục giảm.

Việc một nhà cung cấp lớn của Mỹ bán cho một nhà máy ở Izmir - cũng chính là nhà cung cấp đã mua một hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ khác vào ngày 27/2 - chứa HMS 1/2 85:15 ở mức 393.50 USD/tấn và phế vụn ở mức 411.50 USD/tấn.

Loại HMS 1/2 cao hơn một chút trong hàng hóa và mức giá tương đối thấp hơn khi nó được bán khẳng định mức độ cạnh tranh cực kỳ cao giữa những người bán khi nói đến lợi ích của người mua. Một nhà cung cấp khác của Mỹ được cho là đã chào hàng ngày hôm qua, nhưng họ đã không bán vì họ ít quyết liệt hơn trong việc chào bán. Khối lượng phế liệu được cung cấp vẫn cực kỳ cao hơn nhu cầu, mặc dù nhiều nhà cung cấp đã rút lui khỏi thị trường để đánh giá mức độ suy giảm đang phát triển, tùy thuộc vào tình hình tài chính và nguồn cung của họ.

Các nhà cung cấp Châu Âu đang thúc đẩy báo giá thu gom thấp hơn để thông báo giá bán hàng tháng 3 và tháng 4 của họ cũng như khả năng bù đắp một số khoản lỗ mà họ đang gây ra đối với lượng hàng hiện tại. Người bán ở Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thanh toán phế liệu sắt trong nước vào tháng 3, dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Họ sẵn sàng ghi nhận mức giảm mạnh do chương trình mua hàng yếu hơn của các nhà máy sau khi giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm mạnh trong suốt tháng 2 dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng ở các thị trường xuất khẩu và khối lượng kim loại nhập khẩu tăng mạnh.

Người mua và người bán được khảo sát kỳ vọng giá phế chất lượng cao sẽ giảm tối thiểu là 50-60 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 3 so với tháng trước đó, trong khi các loại phế cũ một lần nữa sẵn sàng giảm ít hơn so với phế chất lượng cao với mức giảm dự kiến ở mức tối thiểu là 30-40 USD/tấn so với tháng trước, tùy thuộc vào loại và khu vực. Kỳ vọng về giá đối với giao dịch tháng 3 đã xấu đi trong suốt tuần do bức tranh nhu cầu lại dịu đi sau khi giá HRC và giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, cũng như số lượng nhà máy ở Mỹ ngừng hoạt động ngày càng tăng trong 90 ngày tới.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc điều chỉnh giảm giá thanh cốt thép trong nước đã gặp nguy hiểm do đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ liên tục suy yếu so với đồng đô la Mỹ, khiến giá trong nước hầu như không thay đổi, bất chấp tâm lý đang suy giảm và hạn chế khả năng điều chỉnh giảm của các nhà máy để đánh giá. việc bán hàng. Trên thị trường xuất khẩu, một số nhà máy đã có thể nhượng bộ, dẫn đến doanh thu chỉ hơn 590 USD/tấn fob, được hỗ trợ bởi đồng lira yếu hơn. Nhưng khối lượng không đáng kể, xóa tan mọi hy vọng rằng đợt trượt giá sẽ dừng lại hoặc phục hồi.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng tới do ảnh hưởng lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Do đó, giá sẽ còn giảm nhẹ xuống tầm 400 USD/tấn cfr trong tháng 3 cho loại HMS 1/ 2 80: 20 Mỹ và phục hồi vào tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 420-425 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.