Các nhà máy HRC Mexico tăng giá thép

Cuối tuần qua, các nhà sản xuất thép tại Mexico đã tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 15–25 USD/tấn, đúng như thông báo trước đó, do đồng peso suy yếu so với đồng đô la Mỹ cùng các yếu tố nền tảng thị trường vững chắc.

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh quý III diễn ra vào ngày 4/11, nhà sản xuất thép Ternium cho biết các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trung tâm dữ liệu và các dự án năng lượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu và giá thép tại Mexico cho đến hết quý I/2027.

Theo các bên mua, giá chào bán HRC (tính bằng đô la Mỹ) trong tuần dao động từ 1.050–1.060 USD/tấn; trong khi đó, thép cuộn cán nguội (CRC) vẫn duy trì mức giá cao hơn HRC khoảng 150 USD/tấn.

Giá tính theo đồng peso cũng tăng, nhưng với biên độ thấp hơn các tuần trước. HRC xuất xưởng tại Mexico đã tăng lên mức 19.550–19.750 peso/tấn, so với mức 19.450–19.500 peso/tấn của tuần trước đó.

Các thành viên tham gia thị trường cho biết các nhà máy đang lên kế hoạch tăng giá thêm một đợt nữa vào ngày 17/11, dự kiến ​​đưa giá HRC lên khoảng 1.075 USD/tấn. Nếu đợt tăng này được thực hiện, tổng mức tăng sẽ đạt khoảng 40 USD/tấn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tiếp nối xu hướng tăng giá đã duy trì từ đầu năm đến nay.

Đà tăng này phần lớn phản ánh sự mạnh lên của thị trường Mỹ vốn đóng vai trò là thước đo giá tham chiếu chính cho các sản phẩm thép của Mexico, nhờ mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai quốc gia.

Các nguồn tin cho biết, các nhà máy trong nước vẫn duy trì mục tiêu giữ giá thấp hơn khoảng 300 USD/tấn so với giá HRC tại Mỹ. Chiến lược này cho phép họ theo sát xu hướng tăng chung của thị trường, đồng thời vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh tại thị trường nội địa. Việc giá cả liên tục tăng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu thép vững chắc nhờ vào các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đang được triển khai cũng như các biện pháp phòng vệ thương mại đã giúp cắt giảm đáng kể lượng thép nhập khẩu từ các nhà cung cấp lớn như Trung Quốc và Việt Nam.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ khởi sắc

Thị trường thép dẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi sắc trong tuần qua, dẫn đầu là sự gia tăng giá thép cuộn cán nóng sau khi một số nhà máy chốt được khối lượng xuất khẩu đáng kể cho tháng 12, khiến nguồn cung sẵn có cho thị trường nội địa trở nên khan hiếm hơn.

Giá HRC tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 10 USD/tấn, lên mức 630 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy đã nâng giá chào bán HRC tại thị trường nội địa lên mức 630–640 USD/tấn xuất xưởng, thậm chí một số nơi chào giá lên tới 650 USD/tấn. Một người tham gia thị trường cho biết: "Nhiều nhà sản xuất đã bán một lượng lớn hàng cho thị trường châu Âu trong tháng 12. Hiện tại, nếu muốn mua 1.000 tấn cho thị trường nội địa thì vẫn có thể tìm được, nhưng để gom đủ 5.000 tấn thì đã trở nên khó khăn".

Các bên tham gia thị trường cũng đang theo dõi sát sao giá thép phế liệu, một chỉ báo quan trọng cho xu hướng của thị trường thép thành phẩm. Các nhà cung cấp thép phế liệu tiếp tục thăm dò mức giá cao hơn, được hỗ trợ bởi nhu cầu bổ sung hàng tồn kho thép thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ, chi phí vận tải tăng cao và nguồn cung một số loại nguyên liệu kim loại trở nên hạn chế hơn.

Hoạt động trên thị trường xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá trầm lắng, không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong tuần. Tuy nhiên, mức giá HRC xuất khẩu theo đánh giá đã tăng 7,50 USD/tấn, lên mức 620 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin cho biết người mua tại Mỹ đang thể hiện sự quan tâm đến HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh giá thép nội địa tại Mỹ tiếp tục tăng. Dù vậy, các thương nhân vẫn tỏ ra thận trọng khi đặt hàng, do lo ngại các loại thuế quan bổ sung hoặc các biện pháp thương mại mới có thể được áp dụng bất ngờ.

Giá HRC nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ theo đánh giá đã giảm 7,50 USD/tấn, xuống còn 540 USD/tấn (giá CFR). Một nhà máy tại Trung Quốc đã chào bán thép loại Q195 với giá 537–540 USD/tấn (giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ), giảm so với mức khoảng 545 USD/tấn trước đó.

CRC đã tăng 5 USD/tấn, lên mức 745 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa và 705 USD/tấn (giá FOB) đối với hàng xuất khẩu. Các bên tham gia thị trường cho biết giá chào bán CRC chủ yếu dao động trong khoảng 740–760 USD/tấn xuất xưởng và 700–720 USD/tấn (giá FOB).

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng tăng mạnh hơn, do tình trạng thiếu hụt thép cuộn cán nóng. Mức giá HDG theo đánh giá đã tăng 15 USD/tấn, lên 860 USD/tấn xuất xưởng. Các đơn vị tham gia thị trường ghi nhận mức giá chào bán từ 870–880 USD/tấn xuất xưởng, trong đó một số nhà máy đặt mục tiêu giá lên tới 900 USD/tấn đối với loại thép dày 0,5mm, lớp mạ Z100. Giá HDG xuất khẩu nhìn chung không thay đổi, duy trì ở mức khoảng 800 USD/tấn (giá FOB), mặc dù một số nguồn tin cho biết mức giá có thể giao dịch thực tế gần với mức 820 USD/tấn (giá FOB) hơn.

Giá các sản phẩm thép dẹt tại khu vực Biển Đen không thay đổi với giá HRC giữ ổn định ở mức 525 USD/tấn (giá FOB) và giá CRC ở mức 605 USD/tấn (giá FOB).

Người mua quan ngại mức giá mới trên thị trường tấm dày Châu Âu

Giá thép tấm dày tại Châu Âu trong tuần qua nhìn chung vẫn dao động trong biên độ hẹp. Các bên mua hiểu rằng họ sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn đối với các đơn hàng trong quý IV, trong bối cảnh các nhà máy thép vừa hoàn tất chốt đơn hàng cho cả năm.

Mức giá cao hơn mà các nhà cung cấp kỳ vọng vẫn chưa chắc chắn, do khách hàng chưa thực sự chấp nhận các mức giá mới này, tạo nên tâm lý bất định trên thị trường. Dự kiến, người mua sẽ nỗ lực đàm phán để giành được chiết khấu, nhất là khi nhu cầu từ người dùng cuối vẫn đang ở mức thấp.

Theo đánh giá định kỳ hai tuần một lần, giá thép tấm mác S235 tại Ý đã tăng 10 Euro/tấn vào Thứ sáu, lên mức 750 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá tại khu vực Tây Bắc Âu lại giảm 10 Euro/tấn, xuống còn 790 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, mức giá chào bán mới cho thép mác S275 (sản xuất trong tháng 1) được đưa ra ở mức 770–780 Euro/tấn xuất xưởng. Trong tuần, các đơn hàng vẫn được chốt ở mức 740–750 Euro/tấn xuất xưởng cho lượng hàng còn lại của tháng 12, nhưng tình trạng này không kéo dài lâu vì đến thứ Sáu, mức giá đó đã không còn khả thi. Một nhà máy thép cho biết: "Mức giá 750 Euro/tấn sẽ sớm trở nên lỗi thời do chi phí năng lượng tăng cao cùng các gánh nặng khác mà các nhà cung cấp đang phải đối mặt". Họ cũng nói thêm rằng: "Hiện tại, chưa có nhiều cuộc thảo luận về khối lượng hàng giao ngay cho quý I". Một ngưỡng giá hỗ trợ mới đang dần hình thành, nhưng cả nhà máy lẫn người mua đều chưa xác định được mức giá cụ thể sẽ là bao nhiêu. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết họ nhận được báo giá 810 Euro/tấn giao hàng cho thép mác S355, dù vẫn chưa rõ mức giá chốt cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Giao dịch gần nhất mà đơn vị này thực hiện cho cùng loại thép trên có giá dưới 770 Euro/tấn (giá giao hàng).

Đối với thị trường Đức, các đơn vị cán lại thép tại Ý vẫn gặp khó khăn trong việc chốt đơn hàng, chủ yếu do chi phí vận chuyển cao, đặc biệt là tại các khu vực phía bắc nước Đức. Một đơn vị gia công cán thép cho biết hoạt động bán hàng vẫn tiếp diễn nhưng chỉ giới hạn ở các khu vực phía nam nước Đức; nguồn tin này đưa ra mức giá chào bán là 780 Euro/tấn xuất xưởng đối với thép mác S275. Chi phí vận chuyển đến các bang Baden-Württemberg và Bavaria ước tính khoảng 70 Euro/tấn. Các nhà máy thép tích hợp tại Đức không mấy quan tâm đến thị trường giao ngay (spot market), mặc dù họ vẫn lo ngại về nhu cầu trong tương lai từ lĩnh vực sản xuất tua-bin gió. Các nhà cung cấp này đưa ra mức giá từ 850 Euro/tấn trở lên cho thép mác S355, nhưng hầu như không nhận được sự quan tâm nào từ thị trường.

Một nhà sản xuất tại Đan Mạch,đơn vị vừa hoàn tất chiến dịch nhận đơn hàng cho quý IV đã chào bán tại khu vực Scandinavia với mức giá cơ sở 850 Euro/tấn (đã bao gồm chi phí giao hàng), tuy nhiên người mua đã từ chối mức giá này. Đối với sản lượng sản xuất trong tháng 11 và tháng 12, họ đã chốt bán ở mức 750–770 Euro/tấn (giá xuất xưởng) cho cùng loại thép này. Dù vậy, dự kiến ​​nhà sản xuất này sẽ giữ lập trường cứng rắn hơn đối với khối lượng hàng tháng 1, với mức giá kỳ vọng gần sát mốc 800 Euro/tấn.

Tại khu vực Trung Âu, một nhà máy ở Cộng hòa Séc cũng chào bán ở mức 800–820 Euro/tấn (giá xuất xưởng) nhưng không đạt được kết quả khả quan. Nhà máy này gần như đã bán hết hạn ngạch quý IV, chỉ còn lại khoảng 3,000 tấn cho tháng 12. Các giao dịch trước đó được ghi nhận ở mức thấp hơn nhiều so với 800 Euro/tấn xuất xưởng nhưng hiện tại, nhờ vị thế thuận lợi hơn, nhà máy này dự kiến ​​sẽ giảm bớt các mức chiết khấu.

Về thị trường nhập khẩu, các nhà cung cấp Ấn Độ gần như rút khỏi thị trường do kỳ lễ Diwali. Mức giá 680 Euro/tấn (giá CFR Ý) cho thép mác S275 được xem là giá tham chiếu cho các lô hàng giao tháng 2. Một đơn vị thương mại đã chào bán thép tấm mác S355 từ Indonesia với giá 870–880 Euro/tấn FCA Antwerp, nhưng không có người mua nào quan tâm đến mức giá này.

Thị trường HRC EU chậm lại trước thềm cuối năm

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng do các nhà máy nâng giá chào bán, bất chấp việc nhiều người mua tạm thời rút lui khỏi thị trường trong tuần. Hiện tại, trọng tâm của các bên đang dồn vào việc cắt giảm lượng hàng tồn kho, một động thái thường thấy trong mùa thu.

Chỉ số giá HRC hàng ngày khu vực Tây Bắc Âu tăng 0,75 Euro/tấn, lên mức 755 Euro/tấn. Trong khi đó, chỉ số giá HRC tại Ý tăng 1 Euro/tấn, đạt 749,50 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Tây Bắc Âu, một đơn vị gia công cán lại (re-roller) xác nhận các giao dịch gần đây được thực hiện ở mức giá cơ sở 780 Euro/tấn (giá giao hàng), đồng thời cho biết mục tiêu giá cho sản lượng tháng 1 hiện được đặt ở mức 780 Euro/tấn (giá xuất xưởng).

Một trung tâm dịch vụ thép nhận định rằng các giao dịch này có thể chỉ liên quan đến những lô hàng quy mô nhỏ. Nguồn tin này cũng cho biết họ đang đàm phán với một nhà máy, đơn vị đã đưa ra mức giá chào bán nhỉnh hơn 790 Euro/tấn (giá giao hàng). Trong tuần qua, các mức giá chào bán chủ yếu dao động trong khoảng 770–780 Euro/tấn (giá giao hàng), mặc dù một số nhà sản xuất đã đưa ra mức giá gần hoặc trên 800 Euro/tấn.

Tại thị trường Ý, tình hình tuần qua khá mờ nhạt. Các nhà máy dường như muốn đẩy giá lên cao nhưng không quá tích cực săn tìm đơn hàng hay chủ động đưa ra các chào giá mới. Trong khi đó, phía người mua hoặc là không đưa ra yêu cầu hỏi hàng, hoặc đang chờ phản hồi từ các nhà máy, một quy trình mà theo một số ý kiến ​​là đang mất nhiều thời gian hơn thường lệ.

"Chúng tôi hiện không thực hiện thu mua, và chỉ bán hàng nếu khách chấp nhận mức giá mà chúng tôi đưa ra," một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép cho biết. Người này nói thêm rằng chiến lược của họ trong những tuần gần đây là ưu tiên biên lợi nhuận thay vì sản lượng, một cách tiếp cận tương tự như cách mà họ cho rằng các nhà sản xuất tại EU đang áp dụng.

Hai trung tâm dịch vụ thép khác cho biết rằng họ đã không còn nắm bắt rõ mức giá thực tế trên thị trường, do họ không chủ động tìm kiếm nguồn hàng mà tập trung vào việc cắt giảm tồn kho trong khoảng 2–3 tuần tới. Trong khi đó, giá thép tấm đã tăng nhẹ trong tuần này, mức giá thấp nhất trên thị trường vẫn duy trì ở ngưỡng 800 Euro/tấn (giá giao hàng), trong khi mức cao nhất đạt 850 Euro/tấn. Phần lớn các bên tham gia thị trường cho biết giá giao dịch phổ biến nằm trong khoảng 810–830 Euro/tấn, thậm chí lên tới 840 Euro/tấn theo ghi nhận từ một số nhà cung cấp.

Một nhà cung cấp cho biết: "Chúng tôi chào giá ở mức 810–840 Euro/tấn, nhưng để chốt được một đơn hàng hấp dẫn thì mức giá cần đạt khoảng 800 Euro/tấn ". Một nhà cung cấp khác đề cập đến việc một số lô hàng nhỏ đã được bán với giá lên tới 860 Euro/tấn, đồng thời lưu ý rằng rất khó tìm được nguồn hàng với giá dưới 840 Euro/tấn.

Tại khu vực phía bắc, giá thép tấm không thay đổi trong tuần này, khi các nhà cung cấp vẫn tập trung vào việc giải phóng hàng tồn kho trước cuối năm. Điều này dẫn đến việc xuất hiện các mức chào giá quanh ngưỡng 800 Euro/tấn. Các trung tâm dịch vụ thép độc lập vẫn giữ khoảng cách với mức giá này, duy trì mục tiêu ở ngưỡng 840–850 Euro/tấn, dù họ vẫn có thể cởi mở đàm phán trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp khiến giá thực tế vẫn chỉ dao động trong một biên độ nhất định.

Theo đánh giá hàng tuần, giá thép cuộn cán nóng tại khu vực Tây Bắc Âu giữ ổn định ở mức 810 Euro/tấn, trong khi giá tại thị trường Ý tăng 5 Euro/tấn lên mức 825 Euro/tấn.

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ chững lại sau đợt bán hàng gần đây

Giá thép thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy dấu hiệu ổn định sau chuỗi tăng giá gần đây. Một số nhà máy đã điều chỉnh giảm nhẹ giá chào bán trong bối cảnh nhu cầu hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh về doanh số bán hàng cả trong nước lẫn xuất khẩu.

Theo đánh giá hàng ngày, giá thép thanh tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 608 USD/tấn (giá xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT). Trong khi đó, mức giá tính theo đồng lira cũng giảm 55 lira/tấn, xuống còn 36.575 Lira/tấn vào ngày 6/11.

Diễn biến tại thị trường nội địa ngày Thứ sáu khá phân hóa: một số nhà máy hạ giá chào để thích ứng với nhu cầu yếu đi, trong khi các nhà máy khác vẫn giữ nguyên mức giá cũ.

Tại khu vực Marmara, các nhà máy duy trì giá mục tiêu ở mức khoảng 625 USD/tấn (giá xuất xưởng), với một nhà sản xuất thậm chí đã nâng giá chào lên mức này. Hai nhà máy khác vẫn chào bán ở mức 630 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong đó một đơn vị áp dụng điều kiện thanh toán linh hoạt hơn.

Tại Izmir, một nhà máy đã giảm giá chào 4 USD/tấn xuống còn 601 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy khác giảm 2 USD/tấn xuống còn khoảng 603 USD/tấn (tương đương 36.300 lira/tấn, giá xuất xưởng). Một nhà máy thứ ba giữ nguyên giá tính theo đồng lira; tuy nhiên, do đồng lira mất giá, giá trị quy đổi sang USD đã giảm 1 USD/tấn, xuống còn khoảng 610 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy phần lớn giữ nguyên giá chào. Dù có một vài điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ vào cuối ngày, nhìn chung giá cả vẫn duy trì ở mức ổn định.

Hoạt động trên thị trường thứ cấp diễn ra trái chiều. Tại Payas, giá giao ngay tăng lên mức 36.300–36.400 lira/tấn (giá xuất xưởng), tương đương khoảng 605–606 USD/tấn. Trong khi đó, thị trường thứ cấp tại Izmir gần như không thay đổi, dao động trong khoảng 36.000–36.200 lira/tấn (giá xuất xưởng). Giá thép tại Karabük tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá xuất xưởng đạt 36.700–36.800 lira/tấn, trong khi giá chào bán tại kho cho các loại thép có kích thước nhỏ hơn lên tới 37.500 lira/tấn. Mặc dù xuất hiện dấu hiệu kháng cự trên thị trường sơ cấp, giá trên thị trường thứ cấp nhìn chung vẫn giữ vững sau đợt tăng giá gần đây.

Các bên tham gia thị trường cho biết, sự sụt giảm nhu cầu và đợt điều chỉnh giá là điều đã được dự báo trước sau một giai đoạn doanh số tăng mạnh. Trong hai tuần qua, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiều giao dịch lớn cả trong nước lẫn xuất khẩu, với giá xuất khẩu đạt khoảng 610–630 USD/tấn (giá FOB). Mức giá cao trong khoảng này được chấp nhận bởi những người mua đang gấp rút chốt đơn hàng trước khi hạn ngạch nhập khẩu của EU được gia hạn vào ngày 1/1/2027. Một số khách hàng châu Âu đặc biệt muốn hoàn tất việc đặt hàng để kịp dỡ hàng trước ngày 25/12, nhằm đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ cuối năm và thời điểm gia hạn hạn ngạch.

Việc các đơn hàng tăng đột biến đã khiến tốc độ bán hàng cho giai đoạn cuối tháng 12 và đầu tháng 1 chậm lại, buộc một số nhà máy phải điều chỉnh giá. Tuy nhiên, nhiều người tham gia thị trường cho rằng sự chậm lại này chỉ là giai đoạn hạ nhiệt tự nhiên, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng.

Sự chú ý cũng đang quay trở lại với hoạt động nhập khẩu phôi thép trong bối cảnh thị trường tháng 1 vẫn còn nhiều bất ổn. Theo thông tin ghi nhận, bốn nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua phôi thép từ Trung Quốc để giao trong tháng 1 với mức giá khoảng 513–518 USD/tấn (giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ).

Mặc dù thị trường thép thanh đang chững lại, giá vẫn được hỗ trợ bởi giá phế liệu nhập khẩu ở mức cao và tình trạng khan hiếm nguồn cung từ một số khu vực nhất định. Đầu tuần này, một số bên bán  bao gồm các nhà cung cấp từ Mỹ và Vương quốc Anh đã tham gia thị trường nhưng sau đó lại rút các chào giá vào cuối tuần. Theo đánh giá, giá phế liệu sắt thép loại HMS 1/2 80:20 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ (giá CFR) thứ sáu vẫn giữ nguyên ở mức 406 USD/tấn.

Nhu cầu chậm lại dịp lễ gây áp lực lên giá thép thanh Ấn Độ

Giá thép thanh tại thị trường nội địa Ấn Độ bao gồm cả sản phẩm từ các nhà máy sản xuất chính và các nhà sản xuất quy mô nhỏ hơn đã giảm trong hai tuần qua. Nguyên nhân là do nhu cầu suy yếu trước thềm lễ hội Diwali, cùng với tâm lý không chắc chắn về triển vọng thị trường sau kỳ nghỉ lễ đã làm giảm sự quan tâm của người mua.

Giá thép thanh loại 550D (đường kính 12-32mm) sản xuất từ ​​lò cao hiện ở mức 64.250–64.500 rupee/tấn (tương đương 684–687 USD/tấn) tại Mumbai (chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ - GST), giảm so với mức 65.250–65.500 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh 12mm sản xuất từ ​​phế liệu nóng chảy cũng giảm khoảng 1.500–2.000 rupee/tấn, xuống còn 49.000–49.500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh.

Trong khi các nhà máy sản xuất chính tăng giá thép thanh, thì các nhà sản xuất quy mô nhỏ hơn lại không thể làm điều tương tự do nguồn cung vượt quá nhu cầu. Hoạt động công nghiệp chậm lại trước kỳ nghỉ lễ Diwali (diễn ra từ ngày 6 đến 11/11) đã khiến nhu cầu thực tế trên thị trường duy trì ở mức thấp.

Tâm lý thị trường trở nên thận trọng; nhiều người mua kỳ vọng giá sẽ giảm bất cứ lúc nào, điều này khiến họ hạn chế tích trữ hàng tồn kho cũng như không thực hiện các đơn hàng mới.

Mặc dù vậy, giá thép thanh từ các nhà máy sản xuất chính vẫn nhận được sự hỗ trợ nhờ nguồn cung thắt chặt. Theo các thành viên tham gia thị trường, một nhà máy lớn ở miền Nam Ấn Độ đang gặp vấn đề với lò cao, trong khi sản lượng tại một số nhà máy khác cũng thấp hơn mức thông thường.

Tại Punjab, giá thép đã tính chi phí giao hàng đối với thép thanh từ các nhà máy lớn đạt mức 64.000 rupee/tấn trong tuần, trong khi các nhà phân phối đặt mục tiêu giá bán tại kho là 64.500 rupee/tấn.

Chênh lệch giá giữa thép thanh từ các nhà máy sản xuất chính và các nhà sản xuất quy mô nhỏ hơn đã nới rộng trong những tuần gần đây, do giá của nhóm sản xuất chính vẫn tương đối ổn định, trong khi giá của nhóm sản xuất quy mô nhỏ hơn tiếp tục chịu áp lực giảm. Theo một thương nhân, các bên tham gia thị trường bày tỏ lo ngại về khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn; hiện tại, mức chênh lệch này rơi vào khoảng 15.000 Rupee/tấn, cao hơn nhiều so với mức chênh lệch thông thường là khoảng 5.000 Rupee/tấn.

Trong phân khúc sản xuất thép thứ cấp, giá sắt khử trực tiếp (DRI) đã tăng khoảng 1.500 Rupee/tấn, lên mức 33.200 Rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Raipur) trong 10 ngày qua. Các bên tham gia thị trường cho rằng mức tăng này xuất phát từ nhu cầu mạnh mẽ hơn từ các nhà sản xuất thép thứ cấp. Nhiều đơn vị trong số đó đã chuyển hướng: thay vì bán điện lên lưới quốc gia, họ chọn cách sử dụng nguồn điện này cho hoạt động sản xuất các sản phẩm thép bán thành phẩm và thành phẩm.

Theo các bên tham gia thị trường, với giá điện hiện ở mức khoảng 8 Rupee/kWh, các nhà sản xuất nhận thấy việc chuyển đổi DRI thành thép bán thành phẩm và thành phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc bán điện.

Một nhà sản xuất tại miền Bắc Ấn Độ cho biết, sự thay đổi này đã dẫn đến sản lượng phôi thép và thép thanh từ các nhà sản xuất thứ cấp tăng lên, làm gia tăng nguồn cung trên thị trường giao ngay và gây áp lực giảm giá.

Triển vọng thị trường vẫn còn nhiều bất định. Một thương nhân cho biết một số bên tham gia thị trường dự đoán giá thép thanh từ các nhà sản xuất thứ cấp có thể giảm thêm 2.000 Rupee/tấn trong những tuần tới.

Tuy nhiên, thương nhân này cũng lưu ý rằng giá thép thanh từ các nhà sản xuất sơ cấp có thể sẽ chịu áp lực trước, do khoảng cách chênh lệch bất thường giữa thép sơ cấp và thép thứ cấp được dự báo sẽ thu hẹp lại.

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc sang Việt Nam sụt giảm nhẹ

Giá thép tại thị trường nội địa và xuất khẩu Trung Quốc vẫn ổn định trong ngày Thứ sáu trong bối cảnh khối lượng giao dịch sụt giảm.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc không thay đổi, duy trì ở mức 479 USD/tấn (giá FOB).

Một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã bán một lượng lớn HRC với giá 490–495 USD/tấn (FOB Trung Quốc) cho các đợt giao hàng trong tháng 12 và tháng 1, với các điểm đến bao gồm Ấn Độ và Hàn Quốc. Theo các thành viên thị trường, một số nhà máy thép tư nhân ở miền Bắc Trung Quốc chào bán HRC mác Q235 ở mức 480–491 USD/tấn (FOB Trung Quốc) tùy thuộc vào cảng xuất hàng và nhà máy, trong đó mức giá thực tế có thể đạt được nằm ở ngưỡng thấp hơn của biên độ này. Một số công ty thương mại có thể cân nhắc chấp nhận mức giá 470 USD/tấn (FOB Trung Quốc) đối với HRC mác Q235 và Q195, nhưng hầu hết người mua vẫn tỏ ra thận trọng khi đặt hàng.

Giá thép cuộn cán nóng tại khu vực ASEAN giảm 1 USD/tấn, xuống còn 531 USD/tấn CFR Việt Nam. Trong tuần, một lô hàng khoảng 30.000 tấn thép cuộn mác SAE1006 từ một nhà máy tại Indonesia đã được chốt ở mức 530 USD/tấn CFR Việt Nam cho đợt giao hàng tháng 12. Một giao dịch khác đối với thép cuộn có cùng nguồn gốc xuất xứ cũng được chốt ở mức 532–534 USD/tấn CFR Việt Nam cho các đợt giao hàng trong tháng 1 và tháng 2.

Vào thứ Sáu, các công ty thương mại vẫn giữ giá chào bán đối với hàng từ Indonesia ở mức 532–534 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi các bên mua tại Việt Nam chủ yếu đưa ra mức giá từ 530 USD/tấn trở xuống. Theo các thành viên thị trường tại Việt Nam, một số bên mua vẫn đang chờ đợi các nhà máy trong nước như Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát đưa ra chiết khấu cho các đơn hàng khối lượng lớn, trong bối cảnh giá thép nhập khẩu đang thấp hơn đáng kể và nhu cầu từ các ngành hạ nguồn vẫn còn chậm.

Giá HRC giao ngay Thượng Hải vẫn ổn định ở mức 3.220 nhân dân tệ/tấn (482,68 USD/tấn) vào thứ Sáu. Một số bên bán đã cố gắng đẩy giá lên mức 3.230–3.240 nhân dân tệ/tấn, nhưng nhu cầu mua đã hạ nhiệt sau các giao dịch diễn ra trong hai ngày trước đó. Theo các công ty thương mại, mức giá có thể giao dịch vẫn ổn định so với ngày hôm trước, ở mức 3.220 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay Thượng Hải đã quay trở lại mức của một tuần trước đó, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm là 3.190 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3/11 nhờ tâm lý thị trường được củng cố bởi lượng tồn kho sụt giảm. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng giá tiếp tục tăng, thay vào đó họ chọn cách chờ xem các nhà máy thép sẽ điều chỉnh sản lượng như thế nào trong những tuần tới.

Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 đã tăng 0,28% (tương đương 9 nhân dân tệ/tấn) so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, đạt mức 3.195 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu.

Thị trường cuộn cán nóng Ấn Độ chờ đợi sự rõ ràng sau lễ Diwali

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường nội địa Ấn Độ đã nhích nhẹ trong ngày hôm qua, theo đà tăng giá từ các nhà máy và kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn. Tuy nhiên, nhu cầu yếu do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ Diwali sắp tới đã ngăn cản đà tăng mạnh hơn. Các bên tham gia thị trường kỳ vọng bức tranh giá cả sẽ trở nên rõ ràng hơn sau lễ Diwali.

Theo đánh giá hàng tuần, giá HRC nội địa Ấn Độ (độ dày 2,5–4,00 mm) vào thứ Sáu đạt mức 63.100 rupee/tấn (tương đương 671 USD/tấn) tại Mumbai (chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ - GST), tăng 350 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nguồn tin thị trường cho biết, từ đầu tháng 11, một số nhà sản xuất thép lớn trong nước đã nâng giá chào bán HRC thêm 600–750 rupee/tấn, đồng thời tăng giá thép cuộn cán nguội thêm khoảng 1.200–1.350 rupee/tấn. Một số ý kiến ​​trong ngành từng kỳ vọng mức tăng đối với HRC sẽ cao hơn, khoảng 1.000–1.100 rupee/tấn; trong khi đó, những người khác lại dự đoán giá sẽ giữ nguyên do điều kiện thị trường hiện tại còn yếu.

Giá HRC đã tăng mạnh trong giai đoạn từ 31 tháng 10 đến 2/11, chạm hoặc vượt mốc 64.000 rupee/tấn xuất xưởng ở một số thị trường. Kỳ vọng về tình trạng khan hiếm nguồn cung đã hỗ trợ giá, khi một nhà máy lớn ở miền Đông Ấn Độ hiện đang trong quá trình bảo trì, và một nhà máy khác dự kiến ​​sẽ tạm dừng hoạt động để bảo trì trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 18/11.

Tuy nhiên, giá cả đang chịu áp lực khi thị trường chậm lại do kỳ nghỉ lễ; nhiều người mua đã tạm rút khỏi thị trường trước thềm lễ Dhanteras và Diwali (diễn ra từ ngày 6 đến 11/11). Các hoạt động công nghiệp cũng giảm bớt trong tuần này do công nhân trở về quê nhà để đón lễ. Lễ Dhanteras bắt đầu vào ngày 6/11, và ngày 8/11 là ngày nghỉ lễ chính thức cho dịp Diwali.

Nhu cầu được dự báo sẽ phục hồi từ giữa đến cuối tháng 11, trong khi nguồn cung có thể thấp hơn mức bình thường do các kế hoạch bảo trì tại các nhà máy thép. Các nhà phân phối dự kiến ​​sẽ hướng tới mức giá bán cao hơn do chi phí thu mua đã tăng lên; giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao đến Mumbai hiện đạt khoảng 63.900 Rupee/tấn. Nguồn cung dự kiến ​​sẽ ổn định trở lại vào tháng 12 khi các đợt dừng máy bảo trì kết thúc. Nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô có thể chậm lại trong tháng tới do doanh số bán xe thường giảm vào cuối năm, điều này có khả năng gây áp lực lên giá cả.

Theo đánh giá, giá thép cuộn cán nguội (CRC) tại thị trường nội địa Ấn Độ đã tăng 900 Rupee/tấn trong tuần qua, lên mức 73.150 Rupee/tấn; trong khi đó, giá thép cuộn mạ kẽm loại 0,8mm 80gsm giảm 800 Rupee/tấn, xuống còn 78.700 Rupee/tấn. Các mức giá này được tính tại Mumbai và chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Trên thị trường thép mạ kẽm, tình trạng dư cung đối với các loại thép mạ kẽm thông thường đã gây áp lực lên giá cả, trong bối cảnh các nhà máy tăng cường sản xuất các sản phẩm hạ nguồn đúng lúc nhu cầu đang suy yếu. Ngược lại, nguồn cung đối với một số sản phẩm cao cấp hơn, bao gồm thép mạ kẽm loại không chứa nguyên tố xen kẽ lại đang khan hiếm, theo thông tin từ một trung tâm dịch vụ thép.

Xuất khẩu

Hoạt động giao dịch HRC từ Ấn Độ sang Châu Âu vẫn rất trầm lắng trong tuần do nhu cầu mua thấp, cùng với việc nhiều nhà xuất khẩu tạm nghỉ thị trường trong dịp lễ.

Giá HRC từ Ấn Độ xuất sang châu Âu điều kiện giao hàng CFR vẫn giữ nguyên ở mức 730 USD/tấn.

Các chào giá HRC từ Ấn Độ chủ yếu xoay quanh mức 730 USD/tấn (CFR) cho các lô hàng giao trong tháng 12, mặc dù một số chào giá thấp hơn đôi chút. Có thông tin về một giao dịch ở mức khoảng 720 USD/tấn (CFR) cho lô hàng tháng 11.

Một thương nhân cho biết, giá cần phải xuống dưới mức 700 USD/tấn (CFR) mới có thể thu hút sự quan tâm đáng kể từ phía người mua. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận chào giá nào ở mức này.

Trong tuần, các nhà xuất khẩu HRC Ấn Độ gần như vắng bóng tại thị trường Trung Đông và Việt Nam. Giá HRC xuất khẩu từ Ấn Độ (điều kiện FOB) cũng giữ ổn định ở mức 640 USD/tấn.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đã bán khoảng 5.000 tấn thép mạ kẽm sang châu Âu, nhưng mức giá của các giao dịch này hiện chưa được xác nhận. Một thương nhân cho biết không có giao dịch thép cán nguội (CRC) mới nào diễn ra; điều này không gây ngạc nhiên trong bối cảnh các biện pháp chống bán phá giá sắp được áp dụng.

Thị trường thép dài tại Châu Á - Thái Bình Dương ổn định

Giá thép dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã ổn định vào thứ Sáu, khi tâm lý thị trường dịu lại trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Thép thanh

Tại Thượng Hải, giá thép thanh giao ngay duy trì ổn định ở mức 3.060 nhân dân tệ/tấn (458,69 USD/tấn) vào thứ Sáu. Giá thép thanh kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 8 nhân dân tệ/tấn, lên mức 3.038 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép thanh giảm vào đầu tuần nhưng sau đó phục hồi, khiến mức giá trung bình cả tuần gần như không thay đổi. Tuy nhiên, khi mùa đông đến gần, một đợt không khí lạnh đã làm giảm nhiệt độ trên khắp miền bắc Trung Quốc, trong khi mưa kéo dài tại nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc đã làm chậm tiến độ các hoạt động xây dựng. Nhu cầu từ người dùng cuối đang dần bước vào giai đoạn thấp điểm truyền thống, gây thêm áp lực lên kỳ vọng về nhu cầu thép thanh.

Các nhà máy thép nhìn chung vẫn đang chịu lỗ, với nhiều đơn vị lên kế hoạch bảo trì và cắt giảm sản lượng vào giữa tháng 11. Nguồn cung thép thanh vẫn tương đối khan hiếm, trong khi các công ty thương mại không chịu nhiều áp lực về tồn kho. Theo những người tham gia thị trường, thị trường hiện đang ở thế giằng co giữa nhu cầu yếu từ người dùng cuối ở một bên, và việc cắt giảm sản lượng cùng sự hỗ trợ từ chi phí sản xuất ở bên kia; điều này khiến giá khó có biến động đáng kể theo bất kỳ hướng nào trong ngắn hạn.

Mức giá thép thanh xuất khẩu (FOB) từ Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 473 USD/tấn (tính theo trọng lượng lý thuyết). Vào thứ Sáu, một nhà máy tại miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép thanh B500B thêm 2 USD/tấn lên 471 USD/tấn, và thép thanh HRB400 thêm 2 USD/tấn lên 468 USD/tấn (giá FOB, tính theo trọng lượng lý thuyết). Tại các thành phố lớn trong nước, giá thép thanh duy trì ổn định trong khoảng 3.060–3.160 nhân dân tệ/tấn (459–474 USD/tấn, tính theo trọng lượng lý thuyết).

Theo đánh giá hàng tuần, giá thép thanh tại Đông Nam Á giảm 1 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn (giá CFR Singapore, tính theo trọng lượng lý thuyết). Trong tuần qua, các nhà máy thép Trung Quốc vẫn giữ nguyên mức giá chào bán thép thanh sang Singapore ở ngưỡng 505–510 USD/tấn (theo điều kiện CFR, tính trên trọng lượng lý thuyết). Tuy nhiên, mức giá mà người mua tại Singapore kỳ vọng vẫn thấp hơn 500 USD/tấn (CFR, trọng lượng lý thuyết). Theo các bên tham gia thị trường, phần lớn các nhà máy Trung Quốc không sẵn lòng hạ giá thép thanh để đáp ứng kỳ vọng của người mua, vì mức giá đó sẽ khiến họ chịu lỗ từ 10–20 USD/tấn. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu phôi thép (billet) sôi động của các nhà máy Trung Quốc cũng góp phần hỗ trợ giá thép thanh của họ.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu (FOB) từ Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 494 USD/tấn. Các nhà máy lớn tại Trung Quốc hiện chào bán thép cuộn mác SAE1008 ở mức 500–515 USD/tấn (FOB). Các bên mua lớn tại Đông Nam Á đưa ra mức giá thấp hơn, dưới 510–515 USD/tấn (CFR), tương đương 485–490 USD/tấn (FOB).

Tại Đường Sơn, giá phôi thép xuất xưởng duy trì ổn định ở mức 2.880 nhân dân tệ/tấn. Theo các nguồn tin thị trường, các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc đã bán 3–4 lô hàng phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 455 USD/tấn (FOB). Sự phục hồi của giá thép kỳ hạn và thị trường nội địa Trung Quốc vào cuối tuần đã thúc đẩy các đơn hàng từ nước ngoài. Bên cạnh đó, giá thép phế liệu tăng cao cũng khiến phôi thép Trung Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người mua nước ngoài, giúp họ giảm chi phí nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất thép.