Chênh lệch giá phế vụn/ phế busheling Mỹ thu hẹp
Giá phế vụn và phế chất lượng cao Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong giao dịch tháng 3 do phế busheling số 1 giảm mạnh, giá thép cuộn cán nóng giảm mạnh và đợt ngừng hoạt động mùa xuân mang lại cho các nhà máy tấm sự linh hoạt trong các chương trình mua hàng.
Chênh lệch phế vụn và busheling Mỹ đã giảm xuống còn 12 USD/tấn trong giao dịch nội địa tháng 2, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10, do sự sụt giảm của giá phế chất lượng cao đã vượt xa giá phế vụn từ đầu năm đến nay.
Chênh lệch giá hai loiạ ở mức cao trung bình 49 USD/tấn trong 5 năm qua, chủ yếu là do sạch hơn và năng suất cao hơn mà loại này mang lại so với loại vụn.
Giá phế chất lượng cao đã giảm dần trong hai tháng qua sau khi đạt đỉnh vào tháng 12 do giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm tự do. Nhập khẩu sắt kim loại tăng mạnh trong tháng 1 và tháng 2 cũng hỗ trợ những thay đổi nhỏ trong hỗn hợp sắt tan chảy, trong khi mối lo ngại về nguồn cung kéo dài và khối lượng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 2 đã giúp hỗ trợ phần lớn giá thép vụn từ đầu năm đến nay.
Giá HRC của Mỹ đã giảm mạnh kể từ đầu năm với mức đánh giá HRC hàng tuần ở mức 800 USD/tấn trong tuần này, giảm 240 USD/tấn kể từ đầu tháng.
Người mua và người bán được khảo sát trong tuần này dự đoán giá phế chất lượng cao sẽ dẫn đầu xu hướng giảm với giá giảm tối thiểu là 40-50 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 3 so với tháng trước, trong khi giá phế vụn cho đến nay chỉ được dự đoán sẽ giảm tối thiểu là 20-30 USD/tấn.
Nếu kỳ vọng về mức giá theo cấp độ cao được thực hiện trong giao dịch tháng 3 sắp tới thì cả hàng phế chất lượng cao và cũ có thể gần ngang bằng ở nhiều khu vực hoặc hàng nhỏ thậm chí có thể lấy lại mức chênh lệch hiếm có so với giá phế busheling số 1.
Xu hướng này có thể kéo dài đến hết mùa xuân, theo những người tham gia thị trường, những người lưu ý rằng sự không chắc chắn về nơi giá HRC sẽ chạm đáy và cuộc thảo luận ngày càng tăng về việc ngừng hoạt động của nhà máy tấm lò xo có thể làm giảm và thay đổi các chương trình mua hàng trong ít nhất chu kỳ 60 ngày tới. Điều này sẽ tiếp tục gây ra sự bất thường trong chênh lệch giữa phế busheling số 1 và phế vụn.
Số lượng ngừng hoạt động ngày càng tăng trong ba tháng tới có thể làm giảm nhu cầu cơ bản với khoảng 100,000 công suất tan chảy được xác nhận sẽ bị ảnh hưởng từ tháng 3 đến tháng 5 cho đến nay và các đợt ngừng hoạt động bổ sung dự kiến.
Một số người tham gia thị trường lưu ý rằng sự thay đổi theo mùa trong tỷ lệ thu gom và sự sụt giảm giá xuất khẩu gần đây có thể giúp ổn định mức chênh lệch điển hình hơn giữa cả hai loại trong suốt mùa xuân.
Trong năm ngoái, chênh lệch giữa cả hai loại đã đạt đỉnh điểm ở mức 56 USD/tấn vào tháng 5, nhưng kể từ quý 4, mức chênh lệch này đã giảm xuống mức cao nhất là 36 USD/tấn vào tháng 12.
Giá quặng sắt tăng, giao dịch chậm lại
Giá quặng sắt trên biển tăng vào ngày 4/3, trong khi giao dịch chậm lại do thị trường kỳ hạn và giao ngay biến động.
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc đã khai mạc vào chiều hôm qua và sẽ kết thúc vào ngày 10/3. “Hầu hết người tham gia thị trường đều không có định hướng rõ ràng, lựa chọn thái độ chờ xem để có chính sách rõ ràng hơn tại các cuộc họp”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 19 NDT/tấn (2.64 USD/tấn) lên 923 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 4/3. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 890 NDT/tấn, giảm 1 NDT/tấn (0.11%) so với giá thanh toán vào ngày 1/3.
Các giao dịch tại cảng khá ảm đạm do thị trường tương lai đầy biến động khiến người mua tránh xa. Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “Mặc dù các nhà giao dịch quặng sắt đã tăng giá chào tương lai cao hơn vào buổi chiều. Nhiều người trong số họ có nguồn tài nguyên giao ngay tại cảng có chi phí cao đã chịu tổn thất lớn do giá sụt giảm liên tục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc”.
PBF được giao dịch ở mức 920-930 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn và ở mức 903-904 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 138 NDT/t tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc Úc ổn định
Thị trường than cốc Úc ổn định mức 307.25 USD/tấn fob trong tình trạng giao dịch trầm lắng.
Người mua nhận thấy giá còn có thể giảm do nguồn cung sẵn có dồi dào và một số nhà máy thép đang muốn bán.
Ít nhất 7-8 lô hàng than cốc cứng chất lượng cao, bốc hàng vào tháng 3 hoặc tháng 4, được các thương nhân hoặc người sử dụng muốn chào bán trên thị trường giao ngay.
Một nhà sản xuất than cốc nội địa Ấn Độ cho biết giá nhập khẩu than cốc luyện kim sang Ấn Độ sẽ thu hút người mua ở mức khoảng 330 USD/tấn fob Indonesia, mặc dù không có chào bán chắc chắn nào được đưa ra.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 0.10 USD/tấn lên 325.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 312.25 USD/tấn cfr.
Một người mua trong nước cho biết giá đường biển trên 285 USD/tấn cfr Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người mua, đồng thời cho biết thêm rằng thanh khoản trên thị trường giao ngay rất mỏng.
Hợp đồng tương lai than cốc trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 1,789.5 NDT/tấn, giảm 18.5 NDT/tấn hay 1.02% kể từ ngày 1/3. Hợp đồng tương lai than cốc đóng cửa ở mức 2,361 NDT/tấn, giảm 33.5 NDT/tấn hay 1.4% so với thứ Sáu.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có xu hướng giảm, với giá phế liệu thành phẩm và bến cảng giảm càng củng cố thêm động lực.
Một người bán ở Mỹ được cho là đã bán một lô hàng cho nhà máy Iskenderun vào thứ Sáu ngày 1/3 với HMS 1/2 80:20 với giá 385 USD/tấn và phế vụn và bonus ở mức 405 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đều giữ quan điểm chờ xem ngày hôm qua, cũng như những người bán hàng, trước các cuộc đàm phán giải quyết hàng tháng trên thị trường phế liệu nội địa Mỹ. Sự sụt giảm liên tục về giá và nhu cầu nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục đè nặng lên tâm lý đối với các loại phế cũ dẫn đến giao dịch tháng Ba. Tuần trước, những người tham gia thị trường dự kiến chung các loại phế cũ sẽ giảm tối thiểu 30-40 USD/tấn so với tháng trước tùy thuộc vào loại và khu vực nhưng sự suy giảm gần đây trên thị trường đường biển khiến giá giảm nhiều hơn dự đoán ban đầu.
Xem xét tốc độ giảm giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 18.50 USD/tấn trong tuần, các nhà xuất khẩu tiếp tục thúc đẩy giảm giá tại bến cảng. Các nhà cung cấp Châu Âu bắt đầu thúc đẩy giảm giá một cách nghiêm túc vào tuần trước, trong khi Vương quốc Anh đang tăng tốc khi một nhà xuất khẩu lớn được cho là đã giảm giá thầu HMS 1/2 xuống còn 235 £/tấn giao hàng tại cảng, giảm 40 £/tấn so với giá dự kiến.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây cũng tiếp tục giảm. Nhưng việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá chào trên thị trường nội địa hôm nay vẫn không theo kịp tốc độ tâm lý ngày càng tồi tệ. Điều này được phản ánh qua khối lượng giao dịch rất hạn chế.
Tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu đường ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không mấy lạc quan, với các nhà máy không sẵn sàng trả hơn 365 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 và mức giá chào hàng tốt nhất của nhà cung cấp không thấp hơn 370 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá thép cây
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào nội địa của họ, vẫn không hoàn toàn theo kịp tâm lý người mua đang giảm do rất ít nguyên liệu được giao dịch.
Một nhà máy lớn ở vùng Marmara sẵn sàng bán thanh cốt thép cho một số người mua nhất định với giá xuất xưởng là 600 USD/tấn, thấp hơn 15 USD/tấn so với mức khả thi vào tuần trước. Một nhà máy khác trong khu vực hạ giá xuất xưởng 5 USD/tấn xuống còn 615 USD/tấn.
Tại khu vực Izmir, một nhà máy sẵn sàng bán với giá 598 USD/tấn xuất xưởng, mức tương tự như tuần trước, trong khi hai nhà máy ở khu vực Iskenderun đã đẩy giá chào bằng đồng lira của họ lên 100 lira/tấn lên 23,100 lira/tấn. Giá xuất xưởng bao gồm VAT, giảm 1 USD/tấn so với cuối tuần trước xuống còn 613 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhưng với hoạt động xây dựng trong nước vẫn chưa bắt đầu và đà giảm mạnh của giá phế liệu nhập khẩu, người mua muốn giữ lại và chờ giá chào giảm thêm.
Thị trường xuất khẩu trầm lắng. Một số người mua đã yêu cầu mức giá 580-585 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và doanh số bán hàng có thể kết thúc ở gần mức đó trong tuần này, sau doanh số bán ở mức thấp 590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và các tín hiệu giảm giá trên thị trường phế liệu và thép cây Trung Quốc.
Giá HRC EU duy trì đà giảm
Giá thép cuộn cán nóng Ý tiếp tục giảm sau khi một nhà sản xuất giảm giá vào cuối tuần trước, nhưng những người tham gia thị trường cho biết động thái này vẫn chưa thu hút được sự chú ý của người mua.
Các chào hàng được báo cáo ở mức 700 Euro/tấn cơ bản được giao tại Ý, có thể giảm giá thêm cho các đơn hàng lớn. Thị trường phế liệu yếu hơn đã cho phép nhà sản xuất thực hiện giảm giá vào tuần trước, trong khi nhu cầu thép vẫn chậm chạp.
Thời gian giao hàng trong tháng 4 của nhà sản xuất có nghĩa là thời gian giao hàng đã bình thường hóa, dẫn đến việc nhà máy phản ứng với giá nhập khẩu giảm và thiếu sức mua.
Một nguồn tin của SSC ở Ý cho biết: “Tâm trạng của các trung tâm dịch vụ thép SSC rất tiêu cực do thiếu nhu cầu”. Một thương nhân cho biết: “Nhà máy duy nhất của Ý hoạt động tại HRC luôn được quản lý với thời gian sản xuất rất ngắn và với nhu cầu thấp hiện nay, nhà máy này đang tích cực theo đuổi doanh số bán hàng”.
Một người mua ở tây bắc EU cho biết: “Đó là một chiến trường, không ai đặt mua bất kỳ khối lượng nào”. Người mua nói thêm: “Hoàn toàn không có nhu cầu, đó là vấn đề và nó vẫn chưa kết thúc”. Một người mua khác cho biết: “Thị trường dường như đang suy yếu. Nhưng điều tôi thấy là thị trường quốc tế đang yếu đi”, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn còn khả năng giá sẽ giảm thêm.
Các giá chào nhập khẩu được báo cáo ở mức 610-630 Euro/tấn cif Ý tùy thuộc vào nhà máy, với các giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở đã bao gồm thuế ở mức cộng 5-15 Euro/tấn. Ngoại trừ một số đơn đặt hàng, nhu cầu HRC nhập khẩu - đặc biệt là từ Châu Á, trong một số trường hợp sẽ được cung cấp để thông quan vào tháng 10 - cũng yếu.
Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục giảm do thị trường chậm
Giá thép cuộn Châu Á-Thái Bình Dương giảm do hoạt động chậm lại và do các nhà máy thép Trung Quốc cắt giảm nguồn cung xuất khẩu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,880 NDT/tấn vào ngày 4/3. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.56% xuống 3,888 NDT/tấn. Người bán giảm giá chào 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,880-3,890 NDT/tấn sau khi giá kỳ hạn giảm. Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp. Những người tham gia thị trường không mong đợi các biện pháp kích thích đáng kể tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc trong tuần này.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 595 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số nhà máy và thương nhân Trung Quốc khác đã hạ giá chào xuống còn 550-580 USD/tấn fob Trung Quốc do giá kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc giảm. Những người mua bằng đường biển đã im lặng sau khi các giao dịch được ký kết ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước đối với HRC Trung Quốc loại Q195. “Không có hồ sơ dự thầu nào được nhận ngày hôm qua,” một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Các công ty thương mại cắt giảm giá chào hoặc giá bán 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Người mua Việt Nam không muốn trả giá vì việc mua chậm có thể đẩy giá xuống sâu hơn.
Giá phế thép Nhật Bản giảm do người bán hạ giá kích cầu
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm do giá chào giảm vào thứ Hai, do người bán tìm cách thu hút nhu cầu.
Các nguồn thương mại cho biết giá chào H2 thấp hơn xuất hiện do người mua trong khu vực áp dụng quan điểm mua sắm thụ động do triển vọng giảm giá trong ngắn hạn, trong khi khoảng cách ngày càng lớn giữa giá phế liệu đóng container của Mỹ và giá phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản cũng khiến người mua kiềm chế.
Các chỉ số toàn cầu đều có xu hướng giảm trên diện rộng và giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 15 USD/tấn trong tuần xuống còn 390 USD/tấn vào ngày 1/3.
Cuộc đàm phán phế liệu trong nước vào tháng 3 sắp tới của Mỹ dự kiến sẽ khiến thép sụt giảm do giá thép thành phẩm cán dẹt giảm mạnh. Trên thị trường phế liệu đường biển được đóng container, chỉ số HMS 1/2 80:20 đã giảm kể từ đầu năm và giảm 23 USD/tấn tính đến thời điểm hiện tại xuống còn 355 USD/tấn vào ngày 4/3, giảm 5 USD/tấn so với 01/3.
Hôm qua, các chào hàng H1/H2 50:50 tới Đài Loan được đưa ra ở mức 378 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Những người bán phế liệu Nhật Bản cho biết các nhà máy Đài Loan có thể là lựa chọn tốt nhất của họ lúc này, nhưng nếu giá phế liệu ở bờ Tây Mỹ tiếp tục giảm, giá phế liệu của Nhật Bản có thể trở nên kém cạnh tranh.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá xuất xưởng trong nước và chào hàng xuất khẩu do nhu cầu thép xây dựng ở thị trường nội địa và đường biển giảm sút.
Thép cây giao ngay Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.17 USD/tấn) xuống còn 3,700 NDT/tấn ngày 4/3.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 0.69% xuống 3,762 NDT/tấn. Các nhà sản xuất đã giảm giá xuất xưởng khoảng 20-70 NDT/tấn vào ngày 4/3 để rút tiền. Các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,680-3,700 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng tăng giá nhẹ lên 3,700-3,720 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi giá kỳ hạn có dấu hiệu chạm đáy.
Các nhà máy không chủ động cắt giảm sản lượng do chi phí nguyên vật liệu giảm nhiều hơn giá thép thành phẩm. Một số nhà máy đã phục hồi từ khoản lỗ vào giữa tháng 2 và có lãi nhẹ ở mức 10-20 NDT/tấn. Một số người tham gia không mong đợi giá thép thanh sẽ tăng trong tháng 3 do sản lượng nhà máy ổn định và nhu cầu của ngành xây dựng thấp.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 4. Giá chào của các nhà máy ở Bắc Trung Quốc được ước tính thấp hơn ở mức 540-550 USD/tấn fob sau khi giá thị trường nội địa giảm xuống còn 3,650-3,750 NDT/tấn.
Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép có hàm lượng carbon cao thêm 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn khác ở phía bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu dây thép chất lượng dạng lưới ở mức 565 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thanh dây 10 NDT/tấn xuống còn 3,810 NDT/tấn. Các nhà máy Trung Quốc có thể cân nhắc bán ở mức giá thấp hơn 540-545 USD/tấn fob.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,510 NDT/tấn vào ngày 4/3.
Giá phế thép Châu Á giảm do áp lực nhu cầu
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan thấp hơn vào thứ Hai, do người bán phế liệu chấp nhận giá thầu thấp hơn được đưa ra vào cuối ngày 1/3, do lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.
Giao dịch giao ngay được cho là chốt ở mức 355 USD/tấn vào ngày 1/3.
Tâm lý thị trường và nhu cầu phế liệu đã có xu hướng xuống dốc trong tháng 2 do tâm lý tiêu cực trong lĩnh vực thép và phế liệu.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ - một chỉ số quan trọng cho triển vọng phế liệu - đã giảm xuống dưới mốc 400 USD/tấn vào tuần trước và được đánh giá ở mức 390 USD/tấn vào ngày 1/3. Dữ liệu cho thấy chỉ số này được nhìn thấy lần cuối cách đây ba tháng rưỡi ở mức 385 USD/tấn vào ngày 17/11.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua phế liệu lớn nhất trên toàn cầu và quỹ đạo định giá của nước này thường sẽ được phản ánh ở các khu vực khác, chẳng hạn như Châu Á.
Sự suy giảm tương tự cũng được thể hiện rõ trong lĩnh vực thép và phế liệu nội địa của Đài Loan. Người thiết lập giá chuẩn, Feng Hsin, đã thông báo giảm giá thu gom phế liệu trong nước 300 Đài tệ/tấn (9.51 USD/tấn) xuống còn 11,600-11,700 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép thanh cũng giảm 300 Đài tệ/tấn xuống 18,500 Đài tệ/tấn.
Các nguồn tin cho biết giá thép thanh và thép phế liệu thấp hơn nằm trong dự đoán. Nhu cầu và doanh số bán thép giảm dần đã khiến các nhà máy hạ thấp kỳ vọng về giá đối với nguyên liệu thô.
Không có chào mua phế liệu nào từ Nam Mỹ và Úc.
