Nhu cầu trái vụ gây áp lực cho giá thép dài Trung Quốc

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do nhu cầu yếu ở thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.94 USD/tấn) xuống còn 3,070 nhân dân tệ/tấn vào ngày 1/7.

Giá thép kỳ hạn chịu áp lực khi giá than cốc, than cốc và quặng sắt kỳ hạn giảm đáng kể. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 1.68% xuống còn 733 nhân dân tệ/tấn. Các nhà tham gia thị trường dự đoán nhu cầu nguyên liệu thô sẽ giảm trong những tuần tới khi nhiều nhà máy thép thông báo bảo trì, gây áp lực lên giá nguyên liệu thô và kéo giá thép kỳ hạn xuống. Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 giảm 17 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,067 nhân dân tệ/tấn.

Về phía cầu, mùa mưa đã làm gián đoạn hoạt động xây dựng ngoài trời. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường thép đang dần mất cân bằng do nhu cầu giảm nhanh hơn tốc độ cắt giảm sản lượng. Dự kiến ​​tồn kho thép của Trung Quốc sẽ tăng nhanh hơn trong tuần này do tiêu thụ tiếp tục giảm. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thép thanh giao tại nhà máy 50 nhân dân tệ/tấn vào ngày 30/6 đối với các đơn đặt hàng đầu tháng 7.

Chỉ số giá thép thanh fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép thanh xuất khẩu 1 USD/tấn từ ngày 29/6 xuống còn 484 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Nhà máy này cũng giảm giá chào bán thép thanh HRB400 và thép thanh HRB400 dạng cuộn xuống còn 473 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết và 519 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống còn 3,050-3,150 nhân dân tệ/tấn (449-464 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết hôm qua.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 501 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu thép cuộn ở mức 506 USD/tấn FOB hôm qua. Tuy nhiên, các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá thép cuộn xuất xưởng trong nước từ 10-20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,280-3,290 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán thép cuộn của Indonesia giảm 3 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9. Các chuyên gia trong ngành cho biết, người mua khó có thể chấp nhận thép cuộn của Trung Quốc và Indonesia với giá trên 490 USD/tấn FOB. Một công ty thương mại ở miền Đông Trung Quốc cho biết: "Nhìn chung, lượng đơn đặt hàng khá chậm, và các nhà máy Trung Quốc hiện đang rất cần đơn đặt hàng."

Giá phôi thép xuất xưởng Tangshan giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2,950 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc giảm từ 465-470 USD/tấn FOB đầu tuần này xuống còn 460-465 USD/tấn FOB hôm qua sau khi giá trong nước giảm. Một số người bán có thể xem xét bán với giá thấp hơn ở mức 458 USD/tấn FOB trong bối cảnh thị trường có triển vọng giảm giá.

Thị trường thép dẹt Châu Á tiếp tục suy yếu

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục suy yếu, với việc một nhà máy thép Việt Nam giảm giá để thu hút khách hàng trong nước và thị trường nội địa Trung Quốc giảm do giao dịch trì trệ.

Giá thép cuộn cán nóng khu vực ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 539 USD/tấn CFR do giá chào bán thấp hơn. Nhà sản xuất Hòa Phat của Việt Nam đã giảm giá chào bán hàng tháng xuống tương đương 550-551 USD/tấn CIF Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 và SS400 giao tháng 8, tùy thuộc vào cảng.

Giá mới thấp hơn 33-34 USD/tấn so với giá chào bán tháng trước ở mức 583-585 USD/tấn CIF Việt Nam. Mức giá khả thi của nhà máy có thể vào khoảng 538 USD/tấn CIF vì nhà máy thường giảm giá tới 12 USD/tấn cho người mua số lượng lớn, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Giá giảm mạnh đã ảnh hưởng đến giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào Việt Nam. Một số công ty thương mại đã hạ mức giá tham khảo cho HRC của Indonesia xuống còn 526 USD/tấn CFR Việt Nam hôm qua, so với mức 538-539 USD/tấn CFR tuần trước, theo các nhà tham gia thị trường Việt Nam cho biết, nhưng chưa có giao dịch nào được ghi nhận.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 488 USD/tấn FOB Trung Quốc trong bối cảnh giao dịch chậm lại.

Các công ty thương mại và các nhà máy thép nhỏ hơn của Trung Quốc đã giảm giá xuống còn 486-489 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC SS400 và Q235 do nhu cầu mua yếu và giá trong nước Trung Quốc giảm.

Các khách hàng vận chuyển đường biển đã trì hoãn việc đặt hàng vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm từ các nhà máy Trung Quốc và khu vực, các nhà tham gia thị trường Trung Quốc cho biết.

Giao dịch thép sang Trung Đông vẫn đang đối mặt với những hạn chế về vận chuyển, các nhà tham gia thị trường cho biết. Một số tàu chở thép được cho là đã đi qua eo biển Hormuz thành công, nhưng những tàu này hoặc đang chở hàng đến Iran hoặc thuộc về các công ty vận tải biển có quan hệ kinh doanh với Iran trước đây và đã được Tehran chấp thuận, các công ty thương mại cho biết. Các tàu cố gắng đi qua eo biển mà không được phép sẽ bị hủy bảo hiểm tự động, họ cho biết thêm.

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.94 USD/tấn) xuống còn 3,310 nhân dân tệ/tấn vào ngày 1/7.

Người bán đã hạ giá 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,310-3,320 nhân dân tệ/tấn do tâm lý thị trường yếu. Nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc, ít quan tâm đến việc đặt hàng vào thời điểm thị trường có vẻ sẽ tiếp tục suy yếu. Một vài người bán thậm chí đã cố gắng bán HRC với giá 3,290 nhân dân tệ/tấn giao tại kho ở Thượng Hải, nhưng giao dịch vẫn trầm lắng. Một số nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chỉ bán được một nửa lượng HRC giao ngay hàng ngày của họ, các công ty thương mại cho biết.

Hai nhà máy khác ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ đại tu lò cao trong tháng 7, làm giảm sản lượng 7,000 tấn/ngày. Việc cắt giảm sản lượng sẽ gây áp lực lên giá nguyên liệu thô và đẩy giá thép xuống trong thời gian ngắn, các nhà tham gia thị trường cho biết.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.79% so với giá đóng cửa trước đó, xuống còn 3,285 nhân dân tệ/tấn vào ngày 1/7.

Hạn ngạch mới làm chậm giao dịch trên thị trường HDG Châu Âu

Giao dịch thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của châu Âu hầu như bị đình trệ do chế độ hạn ngạch nhập khẩu thép mới của EU có hiệu lực, trong khi các nhà máy trong nước dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán trong những ngày tới.

Giá thép HDG CIF Tây Ban Nha hàng tuần không thay đổi ở mức 735 Euro/tấn đối với vật liệu Z140 0.57mm. Cả giá thép HDG khu vực Tây Bắc EU và Ý hàng tuần đều không thay đổi ở mức 790 Euro/tấn xuất xưởng.

Người mua và thương nhân tập trung vào thủ tục hải quan trong ngày đầu tiên của thời kỳ hạn ngạch mới, với tình trạng tắc nghẽn được báo cáo tại các cảng EU khi các nhà nhập khẩu cố gắng thông quan hàng hóa đến. Một số lô hàng đã bị hoãn nhập khẩu sang quý IV do các vấn đề về thông quan, một nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Các nhà máy trong nước vẫn đang đánh giá những thay đổi về hạn ngạch và tác động có thể xảy ra đối với nguồn cung nhập khẩu. Các nhà tham gia thị trường cho biết một nhà máy lớn của EU dự kiến ​​sẽ công bố tăng giá từ 20-30 euro/tấn trong những ngày tới, và các nhà sản xuất khác có khả năng sẽ điều chỉnh giá sau đó.

Tại Ý, giá chào bán thép mạ kẽm loại cơ bản được ghi nhận ở mức khoảng 820 euro/tấn (giao hàng tận nơi). Một thương nhân báo cáo giá chào bán là 820 euro/tấn (giao hàng tận nơi), trong khi hai nhà máy của Ý không ghi nhận giá chào bán mới nào trong ngày hôm qua.

Tại Trung Âu, một trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) ở mức 800 euro/tấn (giao hàng tận nơi). Giá chào bán tại Bắc Âu được ghi nhận ở mức 780-800 euro/tấn (giao hàng tận nơi), trong khi một trung tâm dịch vụ khác báo cáo mức 800 euro/tấn (giao hàng tại nhà máy). Một nhà máy ở Nam Âu được ghi nhận chào bán thép mạ kẽm sang Đức với giá 830 euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Hoạt động nhập khẩu vẫn bị đình trệ do thông báo hạn ngạch cuối cùng được đưa ra quá muộn khiến người mua và thương nhân không kịp điều chỉnh kế hoạch vận chuyển. Các bên tham gia thị trường cho biết người mua vẫn đang cố gắng hiểu cách hệ thống mới sẽ hoạt động trên thực tế, bao gồm cả việc xử lý khối lượng hàng hóa theo hiệp định thương mại tự do, trước khi quay trở lại tích cực hơn đối với hàng hóa giao tháng 10.

Một người mua nhận được chào giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có nguồn gốc từ Việt Nam ở mức 895 USD/tấn CFR cho loại Z140 dày 0.57mm giao tháng 8-9. Một người mua khác nhận được chào giá ở mức 840-850 USD/tấn CFR khu vực Nam Âu cho loại hàng tương tự được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giá chào bán tôn mạ kẽm nhúng nóng từ Việt Nam được ghi nhận ở mức 910 USD/tấn CFR cho loại AZ100 dày 0.50mm và 905 USD/tấn CFR cho loại AZ100 dày 0.52mm.

Giá thép dài Châu Âu tiếp tục giảm

Giá thép dài tiếp tục giảm tại các thị trường lớn ở châu Âu, mặc dù hoạt động giao dịch rất ít trong vài ngày qua khi các nhà tham gia chuyển sự chú ý sang việc xử lý thời kỳ hạn ngạch mới của EU bắt đầu từ ngày 01/7.

Giá thép thanh nội địa Ý hàng tuần giảm 10 euro/tấn xuống còn 690 euro/tấn xuất xưởng, sau khi nhu cầu mua giảm mạnh trong vài tuần qua.

Giá thép dây thép nội địa hàng tuần giảm 5 euro/tấn xuống còn 705 euro/tấn giao hàng, với khối lượng giao dịch rất ít.

Giao dịch thép thanh nội địa tại Ý được chỉ ra ở mức 680-700 euro/tấn xuất xưởng, với ít triển vọng tăng trong tháng 7 sau khi các nhà máy rút lại mức tăng mà họ đã báo hiệu trước đó cho tháng 6. Một nguồn tin cho biết thị trường hiện đã "trong tâm trạng nghỉ lễ", với nhu cầu thấp có thể khiến các nhà máy ngừng hoạt động sớm vào tháng 7 trước khi kỳ nghỉ lễ thường lệ bắt đầu vào tháng 8.

Tại thị trường Đức, giá thép thanh giao dịch tiếp tục giảm, với mức giá tuần này ở mức 680 euro/tấn, giảm khoảng 10 euro/tấn so với giữa tháng 6.

Một nhà máy của Ý cho biết giá xuất khẩu thép thanh ở mức 600-610 euro/tấn xuất xưởng, giảm 20 euro/tấn so với một tháng trước, mặc dù một nhà máy khác đã chào bán với giá thấp hơn nhiều so với 600 euro/tấn xuất xưởng cho người mua Đông Âu hai tuần trước.

Các nhà nhập khẩu và thương nhân hiện đang hoàn toàn bận rộn với quá trình thông quan hàng hóa, sau khi EU làm rõ khối lượng hạn ngạch vào ngày muộn nhất có thể là 30/6, có hiệu lực từ hôm qua. Các nguồn tin phần lớn ước tính rằng khối lượng thép thanh và thép cuộn được thông quan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cao hơn một chút so với hạn ngạch 60,000 tấn, trong khi khối lượng được thông quan của Ai Cập có thể đạt khoảng 10,000 tấn, thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch tăng lên 36,000 tấn của Ai Cập đối với thép thanh. Điều này, cùng với việc bổ sung hạn ngạch còn lại 39,700 tấn, có thể mở ra cơ hội cho hoạt động nhập khẩu thêm trong tương lai gần.

Một nguồn tin từ nhà máy cho rằng một khi thị trường tiêu thụ hết lượng hàng nhập khẩu, giá có thể tăng trở lại vào khoảng đầu tháng 9, nhưng rất ít người tham gia thị trường cho rằng giá có thể phục hồi trước thời điểm đó.

Thị trường thép thanh thương phẩm và dầm Châu Âu bình ổn

Việc chờ đợi lâu thông báo về việc thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu của EU, cuối cùng đã được đưa ra, đã giúp ngăn chặn sự sụt giảm quá nhiều về giá thép thanh và thép dầm trong vài tuần qua.

Giá thép dầm của Ý đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 800 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá thép thanh giảm 15 euro/tấn xuống còn 760 euro/tấn xuất xưởng, phù hợp với các chỉ báo gần đây.

Các giao dịch giao ngay nhỏ tại Ý được ghi nhận ở mức 800-810 euro/tấn xuất xưởng đối với thép dầm và 760-770 euro/tấn xuất xưởng đối với thép thanh, với mức giá thấp hơn có thể được đưa ra nếu có các đơn đặt hàng với khối lượng lớn hơn.

Tại Tây Bắc Âu, giá thép chữ H ổn định ở mức 800-810 euro/tấn giao tận nơi. Một số nhà máy đã đẩy giá chào bán lên 820 euro/tấn giao tận nơi vào đầu tháng 6, điều này đã kích thích một số hoạt động mua vào mà không dẫn đến việc chấp nhận mức giá cao hơn.

Trong khi giá thép thanh đã giảm ở hầu hết các thị trường châu Âu trong những tuần gần đây, giá thép chữ H lại ổn định hơn. Một nhà cung cấp lớn cho biết: "Nguồn cung ổn định hơn và lượng đơn đặt hàng dài hơn vẫn cho phép các nhà máy trì hoãn bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào".

Giá dự kiến ​​sẽ không tăng nhiều trước khi mùa hè đến. Áp lực giảm giá đang gia tăng do nhu cầu yếu, mặc dù các nhà máy có thể được giảm bớt phần nào nhờ một đợt bổ sung hàng nhỏ trước mùa hè.

Tại thị trường Anh, người mua đã chờ đợi sau thông báo tuần trước về việc EU tăng hạn mức nhập khẩu thép chữ H so với dự kiến ​​ban đầu vào tháng 3, lên 63,000 tấn/quý thay vì 26,500 tấn. Nhà cung cấp duy nhất của Anh duy trì mức giá giao dịch ở mức 810 £/tấn đối với dầm, và bất kỳ đợt tăng giá nào nữa đều bị ngăn chặn bởi việc miễn trừ hạn ngạch đối với các đơn hàng đã đặt trước giữa tháng 3.

Các nhà máy HRC Bắc Âu kỳ vọng giá tăng

Giá thép cuộn cán nóng  châu Âu đã tăng trong ngày thứ tư, đặc biệt là ở phía bắc, nơi một số nhà sản xuất đã tăng giá chào bán để tận dụng việc cắt giảm nhập khẩu gần đây, theo đó lượng phân bổ HRC tự do sẽ giảm từ 7.7 triệu tấn/năm xuống chỉ còn hơn 5 triệu tấn.

Ở phía nam, các nhà cung cấp vẫn đứng ngoài cuộc sau thông báo về hạn ngạch, với các nhà máy vắng mặt trên thị trường. Các nguồn tin dự đoán giá sẽ tăng trong thời gian tới, mặc dù các nhà máy vẫn chưa tiết lộ ý định của mình.

Giá HRC khu vực Tây Bắc Âu hàng ngày đã tăng 14 euro/tấn lên 678.75 euro/tấn xuất xưởng trong khi giá HRC của Ý hàng ngày tăng 1 euro/tấn lên 677.25 euro/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực phía bắc, ba nhà sản xuất tích hợp đã nâng giá chào bán, tất cả đều báo giá cho khách hàng ở mức trên 700 euro/tấn giá cơ sở giao hàng. Giá cả dao động trong phạm vi rộng do người mua vẫn đang trong giai đoạn thăm dò giá sau những đợt tăng giá gần đây. Một nhà giao dịch nhận được mức giá 700-710 euro/tấn giá cơ sở giao hàng, trong khi một trung tâm dịch vụ nhận được mức giá 730 euro/tấn giá cơ sở xuất xưởng từ một nhà máy, đồng thời cho biết giá sàn của thị trường hôm nay sẽ ở mức dưới 700 euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết hai nhà sản xuất đã tăng giá chào bán thêm 40-50 euro/tấn lên mức 740-750 euro/tấn giá cơ sở giao hàng, ước tính mức giá giao dịch mới vào khoảng 720 euro/tấn giá cơ sở giao hàng.

Một nhà máy được khảo sát cho biết họ vẫn đang tạm thời không tham gia thị trường, dự kiến ​​sẽ quay lại với mức giá khoảng 700 euro/tấn giá cơ sở giao hàng hoặc cao hơn một chút. Một người mua hàng cũng đồng tình với nhận định này, cho rằng thị trường đang hướng tới mức giá 700 euro/tấn giá cơ bản giao hàng, trong khi mức giá giao dịch gần nhất được ghi nhận là khoảng 670 euro/tấn giá cơ bản giao hàng. Nhìn chung, những người tham gia thị trường đều nhất trí rằng mức giá 660-670 euro/tấn giá cơ bản xuất xưởng không còn khả thi nữa.

Ở khu vực phía nam, các nhà máy không tham gia thị trường giao ngay, không muốn đưa ra bất kỳ mức giá tham khảo cụ thể nào cho khách hàng đối với sản lượng tháng 8 hoặc tháng 9. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá dự kiến ​​sẽ tăng dần khoảng 20 euro/tấn, như một bước đầu tiên. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng một nhà máy có khả năng sẽ nâng giá chào bán từ 670-680 euro/tấn giá cơ bản giao hàng lên trên 700 euro/tấn giá cơ bản giao hàng.

"Hãy xem họ có thể đạt được mức giá nào. Còn quá sớm để đánh giá tác động và nhu cầu rất thấp, vì vậy không cần vội vàng từ phía cầu," một khách hàng đến từ bán đảo Iberia cho biết. Các nguồn tin chỉ ra rằng nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp và lượng hàng tồn kho cao là những vấn đề kinh niên trên thị trường, đang kìm hãm sự tăng giá mạnh.

Cuộc thảo luận về nhập khẩu tập trung vào việc phân bổ hạn ngạch và việc nhập khẩu từ nhiều quốc gia hiện nay đã trở nên phức tạp, thậm chí là bất khả thi. Một số ý kiến ​​cho rằng khối lượng 9.000-10.000 tấn mỗi quý đối với một số quốc gia như Úc và Ả Rập Xê Út đồng nghĩa với việc việc điều động tàu vận chuyển từ các quốc gia này là không khả thi. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ và lượng hàng nhập khẩu từ quốc gia này, dự kiến ​​sẽ vượt quá 300,000 tấn trong vài tháng tới, khiến hạn ngạch bị chiếm dụng đến quý đầu tiên năm 2027.