Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Tồn kho tại Trung Quốc sụt giảm

Lượng tồn kho thép dài nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, tuy nhiên nhu cầu vẫn ở mức trầm lắng do các nhà máy và thương trader nhìn chung vẫn giữ nguyên giá chào bán trong ngày hôm nay.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.100 nhân dân tệ/tấn (461,37 USD/tấn) trong ngày thứ Năm, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 16 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.142 nhân dân tệ/tấn.

Theo các thành viên thị trường, lượng tồn kho thép cây của các nhà thương mại và nhà máy Trung Quốc trong tuần này đã giảm 100.000 tấn so với tuần trước, xuống còn 6,65 triệu tấn. Tuy nhiên, đà giảm này xuất phát từ việc sản lượng nhà máy sụt giảm chứ không phải do nhu cầu từ phía người mua tăng mạnh. Sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc giảm 40.000 tấn trong tuần xuống còn 1,69 triệu tấn. Các thành viên thị trường cho biết việc xả kho này diễn ra ở mức độ vừa phải và thấp hơn kỳ vọng của phần lớn người tham gia thị trường, mặc dù áp lực tồn kho nhìn chung vẫn ở mức hạn chế do nguồn cung thép cây tương đối thấp.

Mức thua lỗ tại một số nhà máy thép cây Trung Quốc đã nới rộng lên mức 150-200 nhân dân tệ/tấn do chi phí than cốc và quặng sắt tăng cao. Nhiều nhà sản xuất thép đã công bố kế hoạch bảo trì trong tuần này nhằm kiềm chế nhu cầu nguyên liệu thô. Một nhà sản xuất thép cây tại Sơn Đông có kế hoạch đóng cửa một dây chuyền sản xuất kể từ giữa tháng 9 để bảo trì trong vòng 10 ngày, làm giảm sản lượng từ 20.000-25.000 tấn/ngày.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên mức 479 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây nội địa Trung Quốc cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt kể từ ngày thứ Tư, nhưng các nhà máy vẫn giữ vững giá chào xuất khẩu ở mức 485-495 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết do chi phí sản xuất cao. Chi phí xuất khẩu của các nhà máy thép cây Trung Quốc được ước tính ở mức 490-500 USD/tấn fob dựa trên giá quặng sắt và than cốc mới nhất.

Dây cuộn (Wire rod) và phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây cuộn fob Trung Quốc duy trì không đổi ở mức 500 USD/tấn fob.

Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu ở mức 510-520 USD/tấn fob đối với lịch giao hàng tháng 10 trong một thị trường xuất khẩu trầm lắng.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3.020 nhân dân tệ/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc dao động ở mức 475-480 USD/tấn fob, trong khi mức giá chào bán khả thi giảm nhẹ xuống mức 470-475 USD/tấn fob do tâm lý thị trường nội địa suy yếu.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho phôi thép 3sp ở mức 475 USD/tấn fob Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho dây cuộn SAE1008 ở mức 515 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho thép cây B500B ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cây - ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá chào cho thép cây B500B ở mức 520 USD/tấn cfr Singapore.

Thép cây - ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá chào tham khảo cho thép cây B500B ở mức 510 USD/tấn cfr Singapore.

Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Nhà máy Việt Nam nâng giá chào bán

Thị trường thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy các dấu hiệu phân hóa khi giá cuộn tại Việt Nam dịch chuyển tăng theo các mức giá chào bán cao hơn từ các nhà máy thép nội địa, trong khi giá nội địa và giá xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm do tâm lý thị trường yếu và giao dịch chậm chạp.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) khu vực ASEAN tăng 2 USD/tấn lên mức 527 USD/tấn cfr Việt Nam nhờ mức giá chào bán cao hơn từ các nhà máy nội địa. Một nhà sản xuất thép lớn tại Việt Nam đã công bố giá chào hàng tháng mới vào ngày 3 tháng 9, nâng giá HRC mác SS400 và SAE1006 thêm 10 USD/tấn cho lịch giao hàng tháng 10. Các thành viên thị trường cho biết mức giá mới được ấn định ở mức 540-543 USD/tấn cif Việt Nam tùy thuộc vào cảng giao hàng, đồng thời áp dụng mức chiết khấu khoảng 10 USD/tấn cho người mua khối lượng lớn. Giá chào HRC nhập khẩu từ Indonesia ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào HRC từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 530-535 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nguồn tin cho biết giá nhập khẩu không hấp dẫn đối với người mua nội địa do khoảng cách giá với các nhà máy trong nước tại Việt Nam quá hẹp. Không có giao dịch nào được ghi nhận trong ngày do các thành viên thị trường tại Việt Nam vừa mới trở lại sau kỳ nghỉ lễ trong nước.

Tâm lý thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu do sản lượng HRC tăng cao. Các thành viên thị trường cho biết tồn kho HRC tại các công ty thương mại và nhà máy thép giảm 30.000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 2.000 tấn của tuần trước, trong khi các nhà máy tăng sản lượng HRC thêm 70.000 tấn trong tuần này. Các nguồn tin thị trường cho biết sản lượng cao hơn đã gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Giá HRC giao kho chủ đạo tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,98 USD/tấn) xuống còn 3.360 nhân dân tệ/tấn vào ngày 2 tháng 9, kéo dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp.

Bên bán hạ giá HRC giao kho 20 nhân dân tệ/tấn còn 3.360 nhân dân tệ/tấn nhưng bên mua không mặn mà đặt hàng do tâm lý yếu kém tiếp diễn.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,5% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, xuống mức 3.368 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 9.

Các nguồn tin thị trường cho biết đà giảm của giá hợp đồng tương lai than mỡ luyện cốc và than cốc luyện kim cũng lan truyền những tác động tiêu cực sang lĩnh vực thép. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1 đối với than mỡ luyện cốc trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm 3,17% xuống 1.649 nhân dân tệ/tấn và hợp đồng kỳ hạn tháng 1 đối với than cốc luyện kim giảm 3,75% xuống 2.142,0 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 9.

Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 498 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số nhà máy thép khu vực tư nhân ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá xuất khẩu HRC mác Q235 xuống mức tương đương 499-502 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9 theo xu hướng suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc. Các nhà sản xuất thép lớn khác giữ vững giá chào ở mức 500-515 USD/tấn fob Trung Quốc tùy thuộc vào cảng và nhà máy. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán HRC mác SS400 và Q235 ở mức 500 USD/tấn fob, nhưng nhà máy này yêu cầu cước vận chuyển cao hơn hầu hết các nhà máy khác. Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết mức giá mục tiêu của một số người mua vận tải biển nằm trong khoảng 495-500 USD/tấn fob đối với HRC mác SS400. Không có giao dịch mới nào được báo cáo do sự ảm đạm tại Trung Quốc khiến người mua chần chừ.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho CRC mác SPCC ở mức 570 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HDG mác SGCC ở mức 610 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho CRC mác SPCC ở mức 545 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HDG mác SGHC ở mức 575 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức giá chào cho thép tấm mác Q235 ở mức 538 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 499 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 515 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 502 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền nam Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 497,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại khu vực miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 499,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 510 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho thép tấm mác Q235 ở mức 545 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho CRC mác SPCC ở mức 560 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chào cho HDG mác SGCC ở mức 590 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 532,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 540,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 542,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo đối với mác SAE1008 xuất xứ Việt Nam ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thị trường HRC EU: Các nhà máy nâng giá chào bán

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu đã tăng trong ngày thứ Năm khi các nhà máy đạt được nhiều thành công hơn ở các mức giá cao hơn, sau khi một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường công bố đợt tăng giá vào đầu tuần này.

Các cuộc thảo luận trên thị trường tiếp tục xoay quanh các mức giá chào bán của một nhà sản xuất lớn ở mức 770 euro/tấn tại khu vực Tây Bắc và 790 euro/tấn vào Nam Âu, tăng khoảng 20-30 euro/tấn so với các mức giá chào trước đó.

Dựa vào động thái này, các nhà cung cấp trên khắp lục địa – với phần lớn vẫn đang ghi nhận lượng đơn hàng đã được lấp đầy ở mức tốt – hiện đang thể hiện sự cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán. Các thành viên thị trường đã xác định mức sàn thị trường mới ở miền nam vào khoảng 740 euro/tấn cơ sở giao hàng, trong khi ở miền bắc, mức 750 euro/tấn cơ sở giao hàng được một số người mua báo cáo là mức thấp nhất có thể đạt được.

Chỉ số giá HRC giao dịch hằng ngày tại Tây Bắc EU tăng nhẹ 5 euro/tấn lên mức 737,50 euro/tấn xuất xưởng. Chỉ số giá HRC Ý hằng ngày tăng 6,50 euro/tấn lên mức 733,25 euro/tấn xuất xưởng. Mức đánh giá theo chu kỳ hai lần một tuần theo phương thức cif Ý đã tăng 7,50 euro/tấn lên mức 575 euro/tấn và mốc giá ddp tăng 10 euro/tấn lên mức 710 euro/tấn.

Một trung tâm dịch vụ ở miền bắc đã chốt đơn 500 tấn ở mức 760 euro/tấn cơ sở giao hàng cho sản lượng tháng 10, trong khi các đơn hàng trước đó được thực hiện vào đầu tháng 8 có mức chốt khoảng 740 euro/tấn cơ sở giao hàng.

Một trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết mức sàn thị trường hiện ở mức 750-760 euro/tấn cơ sở giao hàng, với mức 740 euro/tấn rất khó đạt được trong các điều kiện hiện tại. Các nguồn tin khác nhìn chung đồng tình với nhận định này, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng đã biến mất khỏi thị trường trong ngày hôm nay. Giá chào mua được ghi nhận ở mức 750-770 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, tùy thuộc vào nhà sản xuất, áp dụng cho sản lượng tháng 10 và tháng 11.

Một nguồn tin cho biết tồn kho của người mua vẫn ở mức cao, nhưng họ hiện chỉ còn chưa đầy một tháng lượng hàng tồn kho cũ.

Đối với thị trường Ý, các mức giá chào ở mức 790 euro/tấn cơ sở giao hàng do một nhà cung cấp ở Tây Bắc đưa ra cho lịch giao hàng tháng 11 bị đánh giá là bất khả thi. Một người mua cho biết mức chiết khấu tối đa có thể được áp dụng là 20 euro/tấn.

Một nhà máy của Ý chào bán ở mức 750-760 euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý cho lịch giao hàng tháng 10. Một số ý kiến cho biết mức 740 euro/tấn vẫn có sẵn, và một người mua lớn chỉ ra 740 euro/tấn là mức giá khả thi tối đa hiện tại. Một bên bán cho biết phản hồi từ khách hàng cho đến nay vẫn còn hạn chế và kỳ vọng các giá chào thầu cũng như các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào tuần tới.

Trong khi đó, tương lai của hãng Acciaierie d'Italia phụ thuộc vào việc liệu công ty có tiếp tục duy trì sản xuất nóng thượng nguồn hay không, với một số thành viên thị trường kỳ vọng nhà sản xuất này sẽ chuyển sang vận hành theo hình thức dịch vụ gia công, theo đó công ty sẽ sản xuất thép cuộn từ phôi dẹt (slab) được tài trợ vốn bởi chính người mua thép cuộn.

Các mức giá chào trên thị trường nhập khẩu được ghi nhận ở mức 715 euro/tấn ddp và lên tới 740 euro/tấn đối với hàng có sẵn trong kho, trong khi các mức giá chào cho hàng về đến cảng vào dịp đầu năm mới từ Đông Nam Á thậm chí còn được định giá cao hơn. Một nhà giao dịch nhấn mạnh rằng người mua đang tìm kiếm mức 700 euro/tấn ddp, nhưng họ cho biết hiện tại không có bên nào chào bán ở mức giá đó.

Hầu hết các mức giá chào theo phương thức cfr từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng do tác động kết hợp từ việc giá tại EU dịch chuyển tăng, cùng với các giá trị của thị trường Trung Quốc trong vài tuần qua.

HRC Vương quốc Anh: Thị trường chờ đợi sự phục hồi

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Vương quốc Anh tiếp tục ổn định trong tuần này, với hoạt động giao dịch ở mức trầm lắng. Tuy nhiên, khi kỳ nghỉ hè đã khép lại, các thành viên thị trường kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ sôi động hơn và giá cả có khả năng tăng lên.

Mức đánh giá HRC tại Anh trong ngày thứ Năm vẫn không đổi ở mức 705 bảng Anh/tấn ddp Tây Midlands (West Midlands). Các nhà máy nội địa đang chào bán hàng ở khoảng mức này, trong khi các trung tâm dịch vụ thép/kho hàng được cho là sẵn sàng bán với mức giá thấp hơn khoảng 690-700 bảng Anh/tấn giao hàng, theo các thương gia.

Các thành viên thị trường kỳ vọng các mức giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á sẽ tăng trong những tuần tới trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Giá quặng sắt vẫn duy trì tương đối ổn định, trong khi giá than mỡ luyện cốc của Úc đã tăng mạnh sau các đợt kiểm tra an toàn tại các mỏ của Trung Quốc. Nguồn cung tại lưu vực Đại Tây Dương cũng đã thắt chặt sau sự cố tại các hoạt động của Allegheny Met.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Vương quốc Anh do S&P Global công bố đã giảm xuống 51,7 điểm trong tháng 8 từ mức 51,9 điểm trong tháng 7, nhưng vẫn duy trì ở mức trên mốc trung lập 50 điểm. Khảo sát cho biết: "Sự lạc quan về triển vọng trong một năm tới đối với ngành sản xuất của Vương quốc Anh đã tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng vào tháng 8, với gần 50% số công ty được khảo sát kỳ vọng mức sản xuất của chính họ sẽ cao hơn trong 12 tháng tới".

Dữ liệu này có thể báo hiệu nhu cầu thép mạnh mẽ hơn trong những tháng tới và có thể hỗ trợ xu hướng đi lên của giá HRC tại Anh, song hành cùng thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, sự sụt giảm nhẹ của chỉ số chính cho thấy mọi sự cải thiện về nhu cầu có thể sẽ diễn ra từ từ.

Chế độ hạn ngạch thắt chặt hơn đối với các nguồn gốc ngoài EU cũng có thể giúp hạn chế nguồn cung HRC. Hạn ngạch Nhóm 1 (Category 1) có xuất xứ từ EU đứng ở mức 93.750 tấn/quý và đã được sử dụng 39% tính đến ngày 2 tháng 9. Hạn ngạch của Hàn Quốc ở mức 2.196 tấn/quý đã được sử dụng khoảng 63%, tương đương khoảng 1.380 tấn. Hạn ngạch phần còn lại (residual quota) đang lấp đầy nhanh hơn và được sử dụng khoảng 86%, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ ở mức 8.364 tấn/quý vẫn chưa được sử dụng phần lớn.

Hạn ngạch Nhóm 4 (Category 4) có xuất xứ từ Việt Nam bắt đầu được lấp đầy vào đầu tháng 9. Theo dữ liệu hạn ngạch sơ bộ của chính phủ Anh, hạn ngạch ban đầu đứng ở mức 43.591 tấn/quý và hầu như vẫn chưa được chạm đến cho đến cuối tháng 8, do các công ty lo ngại về các khiếu nại chống bán phá giá tiềm ẩn liên quan đến sản phẩm thép tấm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Việt Nam. Tuy nhiên, không có khiếu nại nào được nộp tại thời điểm viết bài, và khoảng 4.500 tấn HDG của Việt Nam gần đây đã được phân bổ vào hạn ngạch này.

Argus' daily Turkish domestic rebar assessment increased by $10/t today to $607.50/t ex-works excluding value-added tax (VAT), with the lira equivalent up by TL590/t to TL35,220/t ex-works including VAT.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Làn sóng tăng giá tiếp tục tiếp diễn

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng trong hai ngày qua, khi các nhà máy liên tục đẩy mạnh giá chào bán trong một thị trường có mức độ hoạt động vừa phải.

Mức đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày đã tăng 10 USD/tấn trong ngày thứ Năm lên mức 607,50 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT), với mức quy đổi theo đồng nội tệ lira tăng 590 TL/tấn lên mức 35.220 TL/tấn xuất xưởng (đã bao gồm VAT).

Các nhà máy tại vùng Marmara đã đẩy giá chào tăng thêm 5 USD/tấn vào ngày thứ Tư và thêm 5 USD/tấn trong ngày thứ Năm, với ba nhà máy trong khu vực hiện đang báo mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy lớn tại Izmir đã nâng giá thêm 5-7 USD/tấn trong hai ngày qua lên mức 600 USD/tấn xuất xưởng. Ba nhà máy ở Iskenderun chào bán ở mức 599-602 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà sản xuất lớn nhất trong khu vực đã tăng giá thêm 2 USD/tấn trong ngày thứ Năm lên mức 596 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu thép cây được các thương nhân mô tả là ở mức "vừa phải", các nhà kho/đại lý trữ hàng không xây dựng lượng tồn kho lớn nhưng dòng tiền mua hàng diễn ra đều đặn trong tuần này, được hỗ trợ bởi khu vực xây dựng hiện đã hoạt động sôi nổi hơn và nguồn cung thắt chặt đối với một số quy cách thép cây nhất định.

Thị trường dây cuộn nội địa cũng ghi nhận sự sôi động trong ngày hôm qua, với một số nhà máy đạt được các doanh số bán hàng đáng kể ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara và Izmir đối với mặt hàng chất lượng dùng làm lưới thép hàn.

Thị trường xuất khẩu đối với thép cây và dây cuộn vẫn trầm lắng hơn nhiều. Dây cuộn được chào bán ở mức 620 USD/tấn fob Izmir trong ngày hôm nay, cao hơn 15 USD/tấn so với tuần trước, nhưng người mua vẫn không sẵn lòng cân nhắc mua ngay cả ở mức 600 USD/tấn fob. Các mức giá chào thép cây được ghi nhận ở mức 610 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu cũng rất chậm, khi người mua ngần ngại trước những đợt tăng giá đáng kể trong hai tuần qua.

Mức đánh giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày đã tăng 6,50 USD/tấn trong ngày hôm thứ Năm lên mức 594 USD/tấn, đồng thời mức đánh giá dây cuộn hằng tuần cũng tăng 6,50 USD/tấn lên mức 599 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Phôi dẹt thương mại: Giá tại Châu Á tiếp tục đà leo thang

Giá phôi dẹt thương mại tại Châu Á tiếp tục tăng trong tuần này để đáp ứng lại chi phí nguyên liệu thô tăng cao, điều đã buộc các nhà máy phải điều chỉnh giá chào bán tăng lên.

Các đơn hàng mới từ Viễn Đông cho thấy các nhà sản xuất đã đạt được thành công trong việc đẩy mức giá lên cao hơn, tạo ra áp lực hạ nguồn tại các thị trường khác nhau trên toàn cầu và cuối cùng là hỗ trợ giá các sản phẩm thành phẩm.

Các cuộc tấn công ở Biển Đen tiếp tục gây áp lực buộc người mua phải cơ cấu lại các quyết định mua sắm để thích ứng với những diễn biến này, qua đó mang lại lợi ích nhiều hơn cho các nhà cung cấp Châu Á.

Vào ngày 3 tháng 9, mức đánh giá phôi dẹt fob Biển Đen hằng tuần đã tăng 10 USD/tấn lên mức 480 USD/tấn, trong khi mốc giá cfr Ý nhảy vọt 20 USD/tấn lên mức 560 USD/tấn.

Các nhà máy Trung Quốc chào bán phôi dẹt cho lịch giao hàng tháng 10 ở mức khoảng 500-520 USD/tấn fob, với giá tăng song hành cùng mức giá than mỡ luyện cốc. Một nhà máy của Indonesia đưa ra mức 480 USD/tấn fob, và gần đây đã chốt một lô hàng sang Ấn Độ ở mức 477 USD/tấn fob, trong khi phôi dẹt có xuất xứ từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 480-490 USD/tấn fob.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hướng tầm nhìn sang Châu Á để đáp ứng nhu cầu của họ, khi nhận thấy tình hình tại Biển Đen vẫn còn quá nhiều biến động.

Một nhà máy của Nga cho biết giá than cốc và phế liệu đang tăng cao, những yếu tố này cần phải được tính toán vào giá thành, trong khi các nhà máy khác chỉ ra các vấn đề liên quan đến tính khả dụng của bảo hiểm. Các mức giá chào gần đây nhất được báo cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 520-540 USD/tấn cfr, mặc dù hiện tại các mức giá này có khả năng sẽ còn cao hơn nữa.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá thép cuộn cán nóng trong tuần này lên mức 600 USD/tấn xuất xưởng và cao hơn.

Tại Ý, giá phôi dẹt của Trung Quốc được ghi nhận trong khoảng 580-590 USD/tấn cfr cho lịch giao hàng tháng 11, với một người mua bổ sung rằng một số giao dịch có thể đã diễn ra ở mức 570 USD/tấn cfr. Một nguồn tin thứ hai chia sẻ biên độ rộng hơn từ 550-580 USD/tấn cfr đối với hàng từ Trung Quốc. Các mức giá chào từ Việt Nam được báo cáo tương đương với mức của Trung Quốc ở khoảng 580 USD/tấn cfr, với cước vận chuyển ước tính ở mức 55-70/tấn tùy thuộc vào khối lượng, giảm so với các mức giá trước đó được ghi nhận sau xung đột Mỹ - Iran. Một người mua tại Ý cho biết các nhà máy Nga không chào bán và họ không có hạn ngạch phân bổ nào do toàn bộ nguồn lượng cung đều phục vụ nội bộ.

Giá thép tấm (plate) tại Ý đã tăng trong tuần này, với các nhà cán lại (re-rollers) nhắm tới mức 750-760 USD/tấn xuất xưởng đối với mác thép S275, tăng 20-40 euro/tấn.

Không có thông tin cập nhật mới nào từ Châu Mỹ trong tuần này.

Thép dài GCC: UAE chào giá thấp hơn, giá tại Ả Rập Xê-út ổn định

Giá thép cây tại UAE giảm nhẹ trong tháng 9, trong khi nhà sản xuất hàng đầu của Ả Rập Xê-út giữ phần lớn giá thép dài không đổi, riêng giá chào dây cuộn đã được nâng lên.

Mức đánh giá thép cây UAE hằng tháng giảm 15 dirham/tấn xuống còn 2.875 dirham/tấn (783 USD/tấn) xuất xưởng.

Một số nhà sản xuất UAE lại một lần nữa hạ mức giá chào trong tháng 9 do nhu cầu suy yếu và người mua chống lại mức giá cao hơn. Chi phí đầu vào và áp lực chuỗi cung ứng vẫn duy trì ở mức cao, nhưng không đủ để hỗ trợ mức tăng toàn diện trong một thị trường trầm lắng hơn.

Nhà sản xuất lớn nhất cả nước đã giữ nguyên giá thép cây của tháng 8 ở mức 2.921 dirham/tấn (795 USD/tấn) xuất xưởng, trong khi các nhà máy khác được ghi nhận chào bán ở mức 2.840-2.865 dirham/tấn xuất xưởng. Giá giao từ nhà máy đến thương nhân được ghi nhận ở mức 2.940-3.025 dirham/tấn theo điều kiện thanh toán tín dụng thư (LC) 90 ngày.

Công ty sản xuất thép Emsteel chính thức ra mắt dòng sản phẩm thép cây cường độ cao ES600 trong quý 2, công ty cho biết. Lợi nhuận ròng quý 2 của công ty đã tăng 157% so với cùng kỳ năm trước lên mức 262 triệu dirham.

Tại Ả Rập Xê-út, nhà sản xuất hàng đầu Hadeed giữ nguyên giá chào thép cây của tháng 8, đồng thời tăng nhẹ giá dây cuộn. Giá thép cây kích cỡ 12-32mm duy trì ở mức 2.800 riyal/tấn cpt Riyadh (747 USD/tấn), trong khi các mức giá chào dây cuộn kích cỡ 5.5-6.5mm tăng 125 riyal/tấn lên mức 3.025 riyal/tấn.

Các lô hàng phôi thép từ vùng Baltic của Nga sắp được khởi hành

Các nhà mua hàng cho biết rằng ít nhất một nhà sản xuất thép của Nga sẽ sẵn sàng bắt đầu vận chuyển phôi thép từ các cảng Biển Baltic trong vòng hai tuần tới, trước tiên là để giao các lô hàng đã được ký kết hợp đồng từ trước.

Các lô hàng thép và nguyên liệu đầu vào sản xuất thép từ các cảng Biển Đen đã dừng lại vào đầu tháng 8 khi cả lực lượng Ukraine và Nga bắt đầu tấn công các tàu buôn, và hiện vẫn chưa có chủ tàu nào sẵn sàng điều hướng qua các vùng biển này.

Các giao dịch phôi thép Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đáng kể gần đây nhất diễn ra vào giữa tháng 7, với ít nhất hai lô hàng 20.000 tấn được giao dịch ở mức 490 USD/tấn cfr, sau đó nhà cung cấp đã không thể tìm được tàu để bốc hàng tại Biển Đen. Riêng nhà sản xuất đó được cho là đang có 300.000 tấn phôi thép và quặng viên bị mắc kẹt tại một cảng Biển Đen, không có phương án xuất khẩu rõ ràng.

Các nhà sản xuất Nga cũng được cho là đang bốc hàng gang thỏi, sắt nguyên liệu dạng ép nóng (HBI) và quặng viên tại Ust-Luga, với 2-3 lô hàng HBI dự kiến rời cảng trong tháng này. Ust-Luga cũng không hoàn toàn an toàn — một cuộc tấn công bằng máyδ bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại cảng vùng Baltic này vào ngày 1 tháng 9.

Các giao dịch phôi thép được thực hiện ở mức 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ có thể rất tốn kém đối với các nhà sản xuất Nga, với cước vận chuyển tuyến Baltic - Thổ Nhĩ Kỳ cho các tàu cỡ 40.000-50.000 tấn được ghi nhận ở mức khoảng 60 USD/tấn, trong khi chi phí vận chuyển đường sắt đến các cảng Baltic có phần cao hơn đáng kể đối với hầu hết các nhà cung cấp.

Mức đánh giá phôi thép fob Biển Đen đã giữ nguyên trong vài tuần qua ở mức 460 USD/tấn fob, phù hợp với các giao dịch mới nhất, không có tín hiệu chào mua hoặc chào bán khả thi nào kể từ đầu tháng 8.

Đối với các cuộc đàm phán phôi thép Nga - Thổ Nhĩ Kỳ mới, giao dịch fob vùng Baltic có thể bất khả thi đối với cả hai bên trong thời điểm hiện tại. Các mức giá chào phôi thép của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 520 USD/tấn cfr trong tuần này, với các mức giá chào thầu ở mức 510 USD/tấn.

Mỹ hoàn tất rà soát hành chính thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép dẹt cán nguội của Hàn Quốc

Bộ Thương mại Mỹ (USDOC) đã công bố kết quả cuối cùng đối với cuộc rà soát hành chính về thuế chống trợ cấp (CVD) áp dụng cho một số sản phẩm thép dẹt cán nguội có xuất xứ từ Hàn Quốc, bao gồm kỳ rà soát từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Cơ quan này xác nhận mức thuế trợ cấp ròng là 1,28% đối với Hyundai Steel Company, trong khi POSCO nhận mức thuế 3,64% sau khi được điều chỉnh giảm nhẹ so với số liệu sơ bộ.

Các đợt hiệu chỉnh phương pháp luận dựa trên các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan đã thúc đẩy các kết quả tính toán được điều chỉnh này.

Giá niken trên sàn LME phục hồi vượt mốc 16.900 USD do những lo ngại về nguồn cung niken

Giá hợp đồng tương lai niken trên Sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME) đã tăng để đóng cửa ở mức 16.913 USD/tấn vào ngày hôm qua (ngày 2 tháng 9), phục hồi từ mức đáy nhiều tuần nhờ sự hỗ trợ của đồng USD suy yếu và khả năng gián đoạn nguồn cung niken.

Các điều kiện El Nino đã gây ra tình trạng thiếu nước tại Indonesia, dẫn đến kỳ vọng sản lượng niken sẽ giảm 30-40% tại Khu công nghiệp Morowali Indonesia (IMIP), trung tâm chế biến niken lớn nhất của quốc gia này.

Mặc dù tồn kho niken tinh luyện toàn cầu vẫn ở mức cao và nhu cầu trong lĩnh vực thép không gỉ của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức yếu, sản lượng của Indonesia chiếm hơn một nửa nguồn cung toàn cầu. Các thành viên thị trường chỉ ra rằng việc cắt giảm sản xuất tiềm tàng tại cơ sở lớn này có thể duy trì đà tăng giá niken vững chắc hơn trong ngắn hạn.

Tỷ lệ sử dụng hạn ngạch nhập khẩu thép của EU vẫn duy trì ở mức không đồng đều trong tháng 8

Việc sử dụng hạn ngạch quý 3 tiếp tục diễn ra với các mức độ khác nhau trên các chủng loại sản phẩm thép trong tháng 8. Trong khi hạn ngạch đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), thép tấm (plate) và ở mức độ thấp hơn là thép cây ghi nhận sự hấp thụ đáng kể, lượng nhập khẩu HRC, CRC và dây cuộn vẫn chậm hơn nhiều.

Trong phân khúc HDG, hạn ngạch của Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ ghi nhận mức sử dụng cao nhất, trong đó hai quốc gia đầu tiên đạt các mức tới hạn từ 80% trở lên. Hạn ngạch của Ấn Độ đã được sử dụng 44% tính đến cuối tháng 8, tăng từ mức 13% vào cuối tháng 7.

Hạn ngạch Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đối với các quốc gia khác cũng đã cạn kiệt hoàn toàn, trong khi phần lớn sự hấp thụ theo các hạn ngạch còn lại đã diễn ra trong tháng 7. Nhu cầu đối với các sản phẩm thép dẹt mạ nhập khẩu vẫn duy trì mạnh mẽ tại EU, khi người mua theo truyền thống phụ thuộc vào nguồn hàng hải ngoại để cân bằng với nguồn cung nội địa có giá cao hơn.

Sự gia tăng tốc độ sử dụng hạn ngạch thép tấm phản ánh nhịp độ nhập khẩu tương đối chậm trong tháng 7. Phần lớn các hạn ngạch phân bổ cho các nhà cung cấp chính hiện đã hoàn toàn cạn kiệt hoặc gần cạn kiệt, với chỉ một vài ngoại lệ. Hạn ngạch của Indonesia được sử dụng 66%, Nhật Bản 70% và Ấn Độ 88%.

Trong phân khúc thép cây, Algeria, Moldova và Ukraine ghi nhận mức độ hoạt động cao nhất, với tỷ lệ sử dụng dao động từ 50-100%. Ai Cập không cho thấy hoạt động nào, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt hạn ngạch của mình từ rất sớm.

Lượng nhập khẩu HRC chậm hơn thường lệ, ngoại trừ Việt Nam, với hạn ngạch đã được sử dụng khoảng 90% khi tính đến các khối lượng đang chờ phân bổ. Việc nhập khẩu chậm một phần do các yếu tố mùa vụ, khi hầu hết người mua tránh việc mua nguyên liệu có lịch trình cập cảng trong giai đoạn nghỉ lễ cao điểm. Sự bất định trước đó về khối lượng hạn ngạch quý 3 và chi phí CBAM cao cũng khiến người mua thận trọng đối với các lô hàng nhập khẩu cập cảng muộn hơn trong quý. Nếu hạn ngạch cạn kiệt vào thời điểm hàng hóa đến được EU, sự kết hợp giữa chi phí CBAM và mức thuế 50% sẽ tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể. Do đó, mức độ sử dụng về cuối quý 3 và trong quý 4 sẽ cho thấy liệu người mua EU có tiếp tục sẵn sàng nhập khẩu các khối lượng lớn bất chấp những rủi ro này hay không.

Tỷ lệ sử dụng hạn ngạch dây cuộn cũng diễn ra chậm chạp, do người mua tỏ ra miễn cưỡng trong việc mua các khối lượng lớn từ Châu Á vì thời gian giao hàng kéo dài và những rủi ro tài chính liên quan đến CBAM và hạn ngạch.

Tỷ lệ sử dụng hạn ngạch HRC (1A)* tính đến ngày 31 tháng 8

** – hạn ngạch khả dụng cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026*

* – lượng hạn ngạch đã sử dụng dựa trên các khối lượng đang chờ phân bổ tính đến ngày 13 tháng 7*

**** – các khối lượng đã sử dụng theo Hạn ngạch FTA – CSQ đã được tính gộp vào các số liệu sử dụng đối với các hạn ngạch cụ thể theo quốc gia bị vượt mức*