THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU - HRC: Giá HRC tại Châu Âu ghi nhận xu hướng tăng trong ngày thứ Năm sau khi một nhà sản xuất lớn công bố đợt tăng giá đầu tuần. Mức giá chào của nhà sản xuất này hiện ở mức 770 EUR/tấn tại Tây Bắc Âu và 790 EUR/tấn tại Nam Âu, tăng khoảng 20-30 EUR/tấn so với trước. Giá chào mua được ghi nhận trong khoảng 750-770 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng tùy theo nhà máy, áp dụng cho sản lượng giao tháng 10-11.

Chỉ số HRC giao dịch hằng ngày tại Tây Bắc EU tăng 5 EUR/tấn lên 737,50 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số HRC Ý tăng 6,50 EUR/tấn lên 733,25 EUR/tấn xuất xưởng. Mức đánh giá theo chu kỳ hai lần/tuần theo phương thức cif Ý tăng 7,50 EUR/tấn lên 575 EUR/tấn, mốc ddp tăng 10 EUR/tấn lên 710 EUR/tấn.

Một trung tâm dịch vụ tại miền Bắc đã chốt đơn 500 tấn ở mức 760 EUR/tấn cơ sở giao hàng cho sản lượng tháng 10. Các nguồn tin thị trường xác nhận mức sàn mới ở miền Nam khoảng 740 EUR/tấn, miền Bắc là 750 EUR/tấn.

Tại Ý, mức chào 790 EUR/tấn từ nhà cung cấp Tây Bắc bị đánh giá là không khả thi, chiết khấu tối đa khoảng 20 EUR/tấn. Một nhà máy Ý chào bán ở mức 750-760 EUR/tấn cơ sở giao hàng Ý cho tháng 10. Mức giá nhập khẩu được ghi nhận ở 715-740 EUR/tấn ddp đối với hàng có sẵn trong kho.

Thị trường HRC Anh: Giá HRC tại Anh tiếp tục ổn định ở mức 705 GBP/tấn ddp West Midlands. Các nhà máy nội địa chào bán quanh mức này, trong khi trung tâm dịch vụ/kho hàng chào bán thấp hơn khoảng 690-700 GBP/tấn. Thành viên thị trường kỳ vọng giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á sẽ tăng trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng. PMI ngành sản xuất Anh giảm nhẹ xuống 51,7 điểm trong tháng 8 từ 51,9 điểm tháng 7 nhưng vẫn trên ngưỡng 50 điểm.

Thép tấm Ý: Các nhà sản xuất thép tấm Ý quay trở lại với giá chào cao hơn, thép tấm mác S275 dày 12-40 mm ở mức khoảng 750 EUR/tấn EXW cho giao hàng cuối tháng 10-tháng 11, tăng từ mức 690-720 EUR/tấn trước kỳ nghỉ hè.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ - Thép cây nội địa: Giá thép cây nội địa tiếp tục đà tăng. Mức đánh giá hằng ngày tăng 10 USD/tấn lên 607,50 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm VAT), quy đổi lira tăng 590 TL/tấn lên 35.220 TL/tấn (đã bao gồm VAT). Các nhà máy Marmara chào bán ở mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng, nhà máy Izmir ở mức 600 USD/tấn, Iskenderun ở 599-602 USD/tấn. Nhu cầu ở mức "vừa phải".

Thổ Nhĩ Kỳ - Dây cuộn nội địa: Thị trường ghi nhận sự sôi động, với doanh số bán ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara và Izmir cho chất lượng làm lưới thép hàn.

Thổ Nhĩ Kỳ - Xuất khẩu thép dài: Thị trường trầm lắng hơn. Dây cuộn chào bán ở 620 USD/tấn fob Izmir, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước nhưng người mua không cân nhắc ngay cả ở 600 USD/tấn fob. Thép cây chào ở 610 USD/tấn fob nhưng nhu cầu chậm. Mức đánh giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ tăng 6,50 USD/tấn lên 594 USD/tấn, dây cuộn tăng 6,50 USD/tấn lên 599 USD/tấn fob.

Thổ Nhĩ Kỳ - Phế liệu nhập khẩu: Thị trường trầm lắng sau đợt tăng giá gần đây, chỉ có tin đồn và giao dịch cũ. Không có doanh số đường biển mới được xác nhận. Mức giá khả thi cho phế HMS 1&2 (80:20) gốc Mỹ ước tính lên tới 383 USD/tấn CFR, châu Âu lên tới 376 USD/tấn CFR.

Phôi dẹt: Giá phôi dẹt thương mại Châu Á tiếp tục tăng. Mức đánh giá fob Biển Đen tăng 10 USD/tấn lên 480 USD/tấn, cfr Ý tăng 20 USD/tấn lên 560 USD/tấn. Các nhà máy Trung Quốc chào bán 500-520 USD/tấn fob cho tháng 10. Nhà máy Indonesia chào 480 USD/tấn fob. Phôi Ấn Độ ở 480-490 USD/tấn fob. Các nhà máy Nga báo giá sang Thổ Nhĩ Kỳ ở 520-540 USD/tấn cfr.

Slab nhập khẩu Ý: Giá slab Trung Quốc mác S235JR/A36 ở 580-590 USD/tấn CFR (tăng từ 560-580 USD/tấn một tháng trước). Slab Indonesia cùng mác ở 560-565 USD/tấn CFR (tăng từ 540-550 USD/tấn). Hoạt động đang dần khởi sắc sau kỳ nghỉ hè.

Phôi thép & Phế

Phôi thép xuất khẩu Châu Á: Giá tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô vững chắc. Các nhà máy Trung Quốc nâng giá chào phôi 3sp lên 465-475 USD/tấn FOB cho giao tháng 10-11 (từ 460-465 USD/tấn cuối tuần trước). Mức giao dịch khả thi ở 463 USD/tấn FOB.

Phôi Dexin Steel Indonesia ở 477 USD/tấn FOB cho tháng 11, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Tại Đài Loan, phôi 3sp Trung Quốc tăng 10 USD/tấn lên 490-495 USD/tấn CFR, giá chào mua ở 480-485 USD/tấn CFR. Tại Philippines, phôi 5sp Trung Quốc chào ở 497-505 USD/tấn CFR Manila (tăng từ 484-500 USD/tấn). Tại Đông Nam Á, phôi 5sp xuất xứ mở rộng chào ở 500-510 USD/tấn CFR, nhưng giá chào mua không vượt quá 490 USD/tấn CFR.

Phôi thép Nga - Baltic: Các nhà sản xuất Nga sẵn sàng bắt đầu vận chuyển phôi từ cảng Biển Baltic trong hai tuần tới. Hoạt động tại Biển Đen vẫn đình trệ từ đầu tháng 8. Cước vận chuyển Baltic-Thổ Nhĩ Kỳ cho tàu 40.000-50.000 tấn khoảng 60 USD/tấn. Mức đánh giá phôi thép fob Biển Đen giữ nguyên ở 460 USD/tấn fob, phù hợp với giao dịch cuối cùng. Giá chào phôi Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ ở 520 USD/tấn CFR, chào mua ở 510 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Bộ Thương mại Mỹ (USDOC) công bố kết quả cuối cùng rà soát hành chính thuế chống trợ cấp (CVD) áp dụng cho thép dẹt cán nguội Hàn Quốc, kỳ rà soát từ 1/1/2023-31/12/2023. Mức thuế ròng: Hyundai Steel 1,28%; POSCO 3,64% (điều chỉnh giảm nhẹ so với sơ bộ). Các hiệu chỉnh phương pháp luận dựa trên ý kiến từ các bên liên quan.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài

Thép cây nội địa: Giá giao kho Thượng Hải không đổi ở 3.100 NDT/tấn (461,37 USD/tấn). Hợp đồng tương lai tháng 1 giảm 16 NDT/tấn xuống 3.142 NDT/tấn.

Tồn kho thép cây: Giảm 100.000 tấn so với tuần trước xuống 6,65 triệu tấn (do sản lượng giảm 40.000 tấn xuống 1,69 triệu tấn, không phải do nhu cầu tăng). Xả kho ở mức vừa phải, thấp hơn kỳ vọng.

Biên lợi nhuận: Thua lỗ tại một số nhà máy nới rộng lên 150-200 NDT/tấn do chi phí than cốc và quặng sắt tăng. Nhiều nhà máy công bố kế hoạch bảo trì.

Nhà máy Sơn Đông: Đóng cửa một dây chuyền từ giữa tháng 9, bảo trì 10 ngày, giảm sản lượng 20.000-25.000 tấn/ngày.

Giá xuất khẩu thép cây: Chỉ số fob Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 479 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Nhà máy giữ giá chào ở 485-495 USD/tấn fob do chi phí sản xuất cao. Chi phí xuất khẩu ước tính 490-500 USD/tấn fob.

Dây cuộn: Chỉ số fob Trung Quốc duy trì ở 500 USD/tấn fob. Nhà máy giữ giá chào xuất khẩu 510-520 USD/tấn fob cho giao tháng 10 trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng.

Phôi thép Đường Sơn: Giá xuất xưởng giữ nguyên ở 3.020 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép 475-480 USD/tấn fob, mức giá khả thi giảm nhẹ xuống 470-475 USD/tấn fob.

Thép dẹt

HRC nội địa: Giá giao kho chủ đạo Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,98 USD/tấn) xuống 3.360 NDT/tấn, kéo dài đà giảm sang phiên thứ ba. Bên bán hạ giá 20 NDT/tấn nhưng người mua không mặn mà do tâm lý yếu. Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên SHFE giảm 0,5% xuống 3.368 NDT/tấn.

Tồn kho HRC: Giảm 30.000 tấn trong tuần (so với mức giảm 2.000 tấn tuần trước), trong khi các nhà máy tăng sản lượng HRC thêm 70.000 tấn.

Tác động từ than: Hợp đồng than mỡ luyện cốc tháng 1 trên DCE giảm 3,17% xuống 1.649 NDT/tấn; than cốc luyện kim giảm 3,75% xuống 2.142 NDT/tấn.

Giá xuất khẩu HRC: Giảm 1 USD/tấn xuống 498 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhà máy tư nhân miền Bắc hạ giá xuống 499-502 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn giữ giá 500-515 USD/tấn fob. Mức giá mục tiêu của người mua vận tải biển ở 495-500 USD/tấn fob.

CRC/HDG: Giá chào CRC SPCC ở 545-570 USD/tấn fob; HDG SGCC/SGHC ở 575-610 USD/tấn fob tùy khu vực và nhà cung cấp.

Thép tấm: Giá chào Q235 ở 538-545 USD/tấn fob.

Hợp đồng tương lai gang thép: Phân hóa. Hợp đồng thép cây SHFE duy trì không đổi, HRC nhích 3 NDT/tấn. Quặng sắt DCE tăng 12,5 NDT/tấn. Than cốc giảm 14,5 NDT/tấn. Ảnh hưởng từ than suy yếu dần sau hai phiên giảm. Bảo trì và hạn chế sản xuất hỗ trợ giá thép. Siêu bão Shadel đổ bộ Phúc Kiến làm tạm dừng các hoạt động, gây áp lực tạm thời lên nhu cầu thép cuối nguồn địa phương.

Quặng sắt: Quặng mịn 62% Fe Australia tăng 1,5 USD/tấn lên 100 USD/tấn CFR, mức cao nhất kể từ 20/7. Hỗ trợ từ hoạt động tích trữ nguyên liệu mạnh hơn, giao dịch đường biển cải thiện, phục hồi hợp đồng tương lai, chi phí cước vận tải và năng lượng cao hơn. Tồn kho quặng mịn thiêu kết nhập khẩu tại 64 nhà máy lò cao Trung Quốc tăng 2% lên 13,71 triệu tấn (tính đến 2/9). Đà tăng bị kìm hãm do thiếu cải thiện cán cân cung-cầu thép và áp lực từ vòng tăng giá than cốc thứ tư.

Việt Nam

HRC - Hòa Phát: Tập đoàn Hòa Phát tăng nhẹ giá HRC nội địa sau ba tháng giảm liên tiếp. Giá SAE1006/SS400 loại không tẩy bóng được chào ở 14.210-14.240 VNĐ/kg (545-546 USD/tấn) CFR chưa bao gồm VAT, tăng 150 VNĐ/kg (6 USD/tấn) so với đầu tháng 8. Phụ phí cuộn tẩy bóng khoảng 5 USD/tấn. Do biến động tỷ giá, mức tăng quy đổi USD là 10-11 USD/tấn. Áp dụng chiết khấu khoảng 12 USD/tấn cho đơn hàng ≥20.000 tấn do nhu cầu khiêm tốn. Động lực tăng giá từ kỳ vọng nhu cầu phục hồi theo mùa khi mùa mưa sắp kết thúc và HRC nhập khẩu tăng ít nhất 15 USD/tấn trong tháng qua. Một số nguồn tin kỳ vọng Hòa Phát sẽ tiếp tục nâng giá chào.

Giá HRC nhập khẩu ASEAN: Tăng 2 USD/tấn lên 527 USD/tấn cfr Việt Nam nhờ giá chào cao hơn từ nhà máy nội địa. Mức giá chào từ Hòa Phát ở 540-543 USD/tấn cif, chiết khấu khoảng 10 USD/tấn cho khối lượng lớn. HRC Indonesia chào 530 USD/tấn cfr, Ấn Độ 530-535 USD/tấn cfr. Giá nhập khẩu không hấp dẫn do khoảng cách giá hẹp với nội địa. Không có giao dịch mới do thị trường Việt Nam vừa trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Các thị trường khác

GCC - UAE: Giá thép cây UAE giảm nhẹ trong tháng 9. Mức đánh giá hằng tháng giảm 15 dirham/tấn xuống 2.875 dirham/tấn (783 USD/tấn) xuất xưởng. Nhu cầu suy yếu, người mua chống lại giá cao hơn. Nhà sản xuất lớn nhất giữ nguyên giá tháng 8 ở 2.921 dirham/tấn (795 USD/tấn); nhà máy khác chào 2.840-2.865 dirham/tấn. Giá giao từ nhà máy đến thương nhân ở 2.940-3.025 dirham/tấn theo LC 90 ngày.

GCC - Ả Rập Xê-út: Hadeed giữ nguyên giá thép cây tháng 8, tăng nhẹ giá dây cuộn. Thép cây 12-32mm ở 2.800 riyal/tấn cpt Riyadh (747 USD/tấn); dây cuộn 5.5-6.5mm tăng 125 riyal/tấn lên 3.025 riyal/tấn.

Kuwait: Thị trường thép cây yếu, giá ổn định ở khoảng 206 KWD/tấn (674 USD/tấn) EXW, giữ nguyên hơn ba tháng. Tiêu thụ trầm lắng. Thành viên thị trường không kỳ vọng nhu cầu tăng đáng kể trước nửa đầu năm 2027.

Đài Loan: Quan tâm đến phôi thép tốt hơn bất chấp giá leo thang. Phôi 3sp Trung Quốc ở 490-495 USD/tấn CFR, chào mua 480-485 USD/tấn CFR. Một giao dịch chưa xác nhận 15.000 tấn phôi Nga ở 485 USD/tấn CFR Đài Loan.

Indonesia - Niken: Giá niken LME tăng lên 16.913 USD/tấn (ngày 2/9), phục hồi từ đáy nhiều tuần. Hỗ trợ từ USD suy yếu và lo ngại gián đoạn nguồn cung do El Nino gây thiếu nước tại Indonesia, kỳ vọng sản lượng niken giảm 30-40% tại IMIP (Khu công nghiệp Morowali). Mặc dù tồn kho niken toàn cầu ở mức cao và nhu cầu thép không gỉ Trung Quốc yếu, sản lượng Indonesia chiếm hơn 50% nguồn cung toàn cầu.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

(Lưu ý: Tất cả mức giá trên là thông tin tham khảo từ nguồn tin tức, không phải giá chào chính thức của các nhà sản xuất.)

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường Châu Âu: Thị trường HRC ghi nhận xu hướng tăng giá sau khi nhà sản xuất lớn công bố đợt tăng giá đầu tuần. Các nhà máy đang thể hiện sự cứng rắn hơn trong đàm phán. Mức sàn thị trường mới được xác định ở 740-750 EUR/tấn. Tồn kho người mua vẫn ở mức cao nhưng đang giảm dần. Thị trường thép tấm Ý cũng chào giá cao hơn khi các nhà máy trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép cây nội địa tiếp tục đà tăng ngày thứ hai liên tiếp, nhu cầu ở mức vừa phải. Dây cuộn nội địa cũng sôi động hơn. Thị trường xuất khẩu thép dài vẫn trầm lắng, người mua ngần ngại trước đợt tăng giá hai tuần qua. Thị trường phế liệu nhập khẩu trầm lắng sau đợt tăng giá gần đây, không có giao dịch mới xác nhận.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương: Thị trường phân hóa rõ rệt. Trung Quốc ghi nhận áp lực giảm giá HRC nội địa và xuất khẩu do tâm lý yếu, sản lượng tăng và tác động từ thị trường than. Trong khi đó, Việt Nam nâng giá HRC nội địa thêm 6 USD/tấn sau ba tháng giảm liên tiếp, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu phục hồi theo mùa và chi phí nhập khẩu tăng.

Hàng tồn kho Trung Quốc: Tồn kho thép cây tiếp tục giảm (100.000 tấn trong tuần) nhưng chủ yếu do sản lượng giảm (40.000 tấn) chứ không phải do nhu cầu tăng. Biên lợi nhuận thua lỗ mở rộng 150-200 NDT/tấn khiến nhiều nhà máy công bố kế hoạch bảo trì. Tồn kho HRC giảm mạnh hơn tuần trước nhưng sản lượng tăng 70.000 tấn gây áp lực lên tâm lý.

Nguyên liệu thô: Giá quặng sắt quay trở lại mức 100 USD/tấn CFR lần đầu tiên kể từ 20/7, được hỗ trợ bởi tích trữ nguyên liệu mạnh hơn, giao dịch đường biển cải thiện và phục hồi hợp đồng tương lai. Giá than cốc và than mỡ luyện cốc suy yếu do chốt lời. Giá niken LME phục hồi vượt 16.900 USD do lo ngại nguồn cung từ Indonesia.

Phôi thép: Giá phôi thép xuất khẩu Châu Á tiếp tục xu hướng tăng nhờ chi phí nguyên liệu thô vững chắc. Nhiều người mua đã nâng giá chào mua nhưng giao dịch hạn chế do người tiêu dùng không muốn chấp nhận giá cao hơn. Rủi ro logistics tại Trung Đông và Biển Đen vẫn là thách thức đối với các nhà cung cấp.

Hạn ngạch nhập khẩu EU: Tỷ lệ sử dụng hạn ngạch quý 3 diễn ra không đồng đều. HDG, thép tấm và thép cây ghi nhận sự hấp thụ đáng kể trong khi HRC, CRC và dây cuộn chậm hơn. Việc sử dụng hạn ngạch HRC chậm một phần do yếu tố mùa vụ, rủi ro CBAM và chi phí thuế 50% nếu hạn ngạch cạn kiệt. Hạn ngạch HRC của Việt Nam đã sử dụng khoảng 90% tính đến các khối lượng đang chờ phân bổ.

Yếu tố thời tiết: Siêu bão Shadel đổ bộ Phúc Kiến gây gián đoạn tạm thời các hoạt động tại địa phương, ảnh hưởng đến nhu cầu thép cuối nguồn. Điều kiện El Nino gây thiếu nước tại Indonesia đe dọa sản lượng niken.