Thép và quặng sắt tương lai giảm nhẹ, than cốc tiếp tục tăng
Các hợp đồng tương lai thép và quặng sắt của Trung Quốc đã giảm nhẹ vào thứ Ba trong bối cảnh nhu cầu vẫn yếu và lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung, trong khi than cốc lại nhích tăng một lần nữa sau khi các biện pháp an toàn mới được đề xuất tại Sơn Tây làm gia tăng kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn.
Vào ngày 21 tháng 7, hợp đồng tương lai thép thanh và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn SHFE đều giảm nhẹ 1 nhân dân tệ/tấn (0,15 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE giảm 9 nhân dân tệ/tấn (1,33 USD/tấn), trong khi than cốc tăng 3 nhân dân tệ/tấn (0,44 USD/tấn).
Hợp đồng tương lai thép duy trì gần như ổn định do thị trường thiếu một hướng đi rõ ràng và các yếu tố thúc đẩy mới. Kỳ vọng về nguồn cung thép dư thừa tiếp tục gây áp lực lên giá trong bối cảnh nhu cầu từ người dùng cuối vẫn yếu. Việc bảo trì lò cao gia tăng trong tháng 7 dẫn đến tỷ lệ vận hành giảm dần, nhưng việc giảm sản lượng lại đi kèm với mức tiêu thụ yếu tương tự. Nhiệt độ cao và lượng mưa theo mùa tiếp tục hạn chế các hoạt động xây dựng ngoài trời, trong khi người dùng cuối chỉ mua hàng theo nhu cầu trước mắt và tỏ ra ít quan tâm đến việc bổ sung hàng tồn kho.
Tuy nhiên, đà tăng của than cốc đã cung cấp một số hỗ trợ về mặt chi phí cho giá thép, hạn chế đà sụt giảm sâu hơn. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ với Metal Expert: "Giá thép ban đầu giảm do kỳ vọng về nguồn cung dư thừa, nhưng sau đó đã được hỗ trợ bởi than cốc."
Hợp đồng tương lai than đã mạnh lên sau các báo cáo cho biết tỉnh Sơn Tây đang chuẩn bị giới thiệu 17 biện pháp mới nhằm điều phối sự phát triển và an toàn của ngành công nghiệp than nước này. Các quy định mới dự kiến sẽ yêu cầu loại bỏ hoàn toàn các khu vực khai thác ngầm che giấu. Các mỏ bị phát hiện có các khu vực khai thác ẩn giấu hoặc sử dụng các bộ tài liệu vận hành chính thức và thực tế riêng biệt sẽ bị ra lệnh đình chỉ sản xuất, đồng thời phải rút nhân sự và thiết bị khỏi các khu vực làm việc trái phép. Các công ty từ chối khắc phục vi phạm có thể phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, thu hồi giấy phép hoặc bị bịt kín vĩnh viễn các giếng mỏ.
Việc thắt chặt thực thi an toàn làm gia tăng kỳ vọng rằng nguồn cung than có thể giảm, do các mỏ không đáp ứng các yêu cầu quy định sẽ bị cấm hoạt động. Đồng thời, tiêu thụ điện cao điểm mùa hè dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với than nhiệt điện. Do đó, các thành viên thị trường dự đoán sự thắt chặt trong cán cân cung - cầu than tổng thể.
Quặng sắt chịu áp lực mạnh hơn khi những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Úc đã dịu bớt sau khi Tập đoàn BHP và các công đoàn tại Port Hedland báo cáo có tiến triển trong các cuộc đàm phán lao động, qua đó làm giảm khả năng xảy ra các hành động đình công mới trong ngắn hạn. Hơn nữa, việc gia tăng nguồn cung dự kiến từ Simandou càng củng cố những lo ngại về khả năng mất cân bằng trong dài hạn, khi lượng quặng sắt có sẵn dự kiến vẫn duy trì ở mức cao trong khi nhu cầu từ ngành thép có thể suy yếu.
Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng
Hoạt động giao dịch trong phân khúc phế liệu sắt biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục trầm lắng. Cả người mua và người bán đều phần lớn kiềm chế không thực hiện các bước đi quyết định, ưu tiên chờ đợi các tín hiệu thị trường rõ ràng hơn.
Vào thứ Ba, không có giao dịch nhập khẩu mới nào được báo cáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy vẫn tập trung theo dõi các diễn biến trên thị trường thép trước khi cam kết mua phế liệu mới. Vào đầu tuần, một số nhà sản xuất đã thử nghiệm các mức chào giá thép cây cao hơn. Tuy nhiên, các thành viên thị trường chủ yếu coi động thái này là một nỗ lực nhằm thiết lập mức giá sàn hơn là sự phản ánh của các yếu tố cơ bản đang cải thiện trên thị trường thép thành phẩm.
Ngược lại, các nhà cung cấp tỏ ra ít thiện chí trong việc đưa ra các mức chào giá chắc chắn cho các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, họ thích chờ đợi các điều kiện giao dịch thuận lợi hơn. Do đó, các cuộc đàm phán phần lớn rơi vào tình trạng bế tắc.
Do không có các giao dịch biển sâu mới, mức đánh giá hàng ngày với phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn không đổi ở mức 370 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21 tháng 7.
Nhà sản xuất chuẩn của UAE giữ nguyên giá thép cây cho tháng 8
Thị trường thép cây UAE đã bước vào chu kỳ bán hàng tháng 8 với việc nhà sản xuất chuẩn giữ nguyên giá nội địa so với tháng 7. Quyết định này phản ánh một cách tiếp cận thận trọng khi các nhà máy tiếp tục cân đối giữa chi phí sản xuất tăng cao và nhu cầu vẫn yếu liên tục.
Emirates Steel đã giữ nguyên giá nội địa cho thép cây kích thước 12-32 mm ở mức 2.921 AED/tấn (795 USD/tấn) EXW cho tháng 8, không đổi so với tháng trước. Mức chào giá vẫn có hiệu lực theo điều khoản tín dụng thư (LC) 90 ngày, trong khi khoản phụ phí bổ sung 92 AED/tấn (25 USD/tấn) tiếp tục áp dụng đối với thép cây 8 mm.
Các thành viên thị trường mô tả thị trường hiện tại phần lớn là ổn định nhưng thiếu đà tăng trưởng. Nhu cầu vẫn trầm lắng do kỳ nghỉ hè, trong khi các nhà thầu tiếp tục chỉ mua hàng theo các yêu cầu dự án đã được xác nhận trong bối cảnh các hạn chế về thanh khoản vẫn tiếp diễn trong lĩnh vực xây dựng. Kết quả là, các nhà sản xuất đã chọn duy trì giá thay vì theo đuổi các đợt tăng giá tiếp theo.
Các nhà cung cấp nội địa và khu vực khác cũng được kỳ vọng sẽ giữ nguyên các mức chào giá của họ một cách tổng thể, với các thành viên thị trường nhận thấy ít dư địa cho các biến động giá đáng kể theo bất kỳ hướng nào trong các điều kiện thị trường hiện tại. Mặc dù chi phí sản xuất tương đối cao vẫn hỗ trợ giá chính thức, nhu cầu từ người dùng cuối hạn chế đã buộc các nhà cung cấp phải áp dụng chiến lược định giá linh hoạt hơn. Theo các thành viên thị trường, các giao dịch thực tế thường được chốt ở mức khoảng 2.900 AED/tấn (790 USD/tấn) EXW/CPT, thấp hơn giá niêm yết chính thức, do các nhà máy đưa ra chiết khấu để đảm bảo các đơn hàng. Các nguồn tin trong ngành lưu ý rằng các nhượng bộ này phản ánh các điều kiện giao dịch ngày càng khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt đối với các khối lượng đơn hàng hạn chế hơn là bất kỳ sự cải thiện nào về nhu cầu cơ bản.
Nhìn chung, thị trường thép cây UAE vẫn ở chế độ chờ và quan sát. Các thành viên thị trường kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định nói chung trong ngắn hạn, với hướng đi của thị trường có thể phụ thuộc vào sự phục hồi của hoạt động xây dựng sau giai đoạn mùa hè và các diễn biến về chi phí nguyên liệu thô cũng như dòng chảy thương mại khu vực.
Tất cả các mức giá chưa bao gồm 5% thuế VAT. Tỷ giá hối đoái là 1 USD = 3,673 AED.
Than mỡ luyện cốc Úc kéo dài đà giảm trong hợp đồng mới
Giá than mỡ luyện cốc Úc đã kéo dài chuỗi giảm giá trong tuần này, với một hợp đồng mới cho nguyên liệu chất lượng cao được ký kết tại Ấn Độ ở mức thấp hơn.
Vào thứ Hai, 40.000 tấn than mỡ luyện cốc chất lượng cao có độ bay hơi trung bình đã được bán bởi một công ty kinh doanh hàng hóa quốc tế cho một nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ ở mức 224 USD/tấn FOB cho giai đoạn giao hàng (laycan) từ ngày 16 đến 31 tháng 8, theo các nguồn tin thị trường. Người bán có quyền lựa chọn giao nguyên liệu mang thương hiệu Goonyella hoặc Moranbah North.
Mức giá này thấp hơn 5 USD/tấn so với giao dịch được thực hiện đối với than thương hiệu Goonyella vào ngày 15 tháng 7. Nguyên liệu thô này đã liên tục sụt giảm trong ba tuần qua, mất gần 20 USD/tấn trong suốt giai đoạn này. Yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm là nhu cầu đối với than mỡ luyện cốc tại Châu Á ỳ trệ, chịu ảnh hưởng bởi sự chậm lại của thị trường thép thành phẩm trong mùa mưa.
Đồng thời, sự quan tâm mua hàng tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung liên tục thiếu hụt trong bối cảnh các đợt thanh tra mỏ ồ ạt trên toàn quốc. Trong tuần này, những lo ngại về nguồn cung càng trầm trọng hơn sau thông tin cho biết các khu vực sản xuất lớn là Sơn Tây và Nội Mông đang áp dụng các quy định an toàn ngặt nghèo hơn tại các mỏ than, như Metal Expert đã đưa tin. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ghi nhận giao dịch mới nào đối với điểm đến này.
Đánh giá giá hàng ngày đối với than mỡ luyện cốc giảm 5 USD/tấn, còn 224 USD/tấn FOB, dựa trên mức giao dịch mới nhất.
Thị trường dầm thép GCC suy yếu trong bối cảnh trầm lắng theo mùa
Thị trường dầm thép GCC đã bước vào giai đoạn mềm hơn, với các nhà cung cấp giảm giá chào trong bối cảnh nhu cầu mùa hè yếu, trong khi các khối lượng hàng mới gia nhập thị trường do kết quả của các khoản đầu tư công suất trước đó được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung hơn nữa.
Các nhà sản xuất hàng đầu khu vực hiện đang chào bán dầm thép ở mức khoảng 750 USD/tấn CPT UAE, trong khi giá tại thị trường Ả Rập Xê-út và Bahrain xấp xỉ 770 USD/tấn CPT. So với lần đánh giá trước, các mức chào mới đã giảm khoảng 50 USD/tấn trong cả hai trường hợp, cho thấy các nhà máy đã trở nên linh hoạt hơn để phản ứng lại nhu cầu ỳ trệ chứ không phải do sự thay đổi về chi phí sản xuất.
Hoạt động giao dịch vẫn bị hạn chế do mùa nghỉ hè đã làm giảm thêm hoạt động mua sắm trên toàn khu vực. Theo các thành viên thị trường, các yêu cầu hỏi hàng vẫn khan hiếm, với phần lớn người mua giới hạn việc mua hàng ở mức cho các yêu cầu dự án ngay trước mắt. Mặc dù các gián đoạn hậu cần liên quan đến Eo biển Hormuz đã dịu bớt khi các tuyến cung ứng được đa dạng hóa, sự cải thiện này vẫn chưa chuyển hóa thành tiêu thụ thép mạnh mẽ hơn, khiến các nhà cung cấp có rất ít dư địa để duy trì mức giá cao hơn đã ghi nhận trước đó.
Bất chấp sự suy yếu hiện tại của thị trường, các nhà sản xuất khu vực vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất thép hình. Các thành viên thị trường báo cáo rằng chi nhánh tại UAE của Al Jazeera Steel dự kiến sẽ bắt đầu chào bán dầm thương mại trong thời gian tới, đánh dấu việc công ty bước chân vào phân khúc thép hình nội địa. Động thái này dự kiến sẽ làm tăng nguồn cung khu vực.
ArcelorMittal tăng giá sản phẩm dài thêm 25 EUR/tấn
ArcelorMittal đã thông báo tăng giá đối với toàn bộ danh mục sản phẩm dài do mức giá thị trường hiện tại không còn bền vững.
ArcelorMittal đang áp dụng mức tăng giá 25 EUR/tấn đối với tất cả các chào hàng sản phẩm thép dài mới với hiệu lực ngay lập tức. Các thành viên thị trường lưu ý rằng quyết định này được thúc đẩy bởi sự tăng vọt của giá năng lượng, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ sau đợt leo thang căng thẳng gần đây tại Trung Đông, cũng như chi phí vận chuyển cao hơn, qua đó làm tăng đáng kể chi phí sản xuất. Nhà sản xuất tin rằng họ không thể tiếp tục gánh chịu các chi phí bổ sung này bất chấp nhu cầu vẫn yếu, yếu tố tiếp tục hạn chế khả năng hỗ trợ giá cao hơn của thị trường.
Tuần trước, mức giá khả thi tại Ý đối với dây thép cuộn chất lượng kéo dây (5,5 mm) được ghi nhận ở mức 680-690 EUR/tấn DAP (670-680 EUR/tấn EXW) đối với khối lượng lớn và 690-700 EUR/tấn DAP (680-690 EUR/tấn EXW) đối với khối lượng nhỏ, trong khi dây thép cuộn chất lượng làm lưới thép đứng ở mức 660-670 EUR/tấn DAP (650-660 EUR/tấn EXW).
Mức giá khả thi đối với thép cây của Ý được công bố vào tuần trước ở mức 420-440 EUR/tấn EXW, cơ bản, tương đương với 680-700 EUR/tấn EXW đối với vật liệu mác B450C kích thước 12 mm.
Giá xuất khẩu quặng sắt Nga tiếp tục giảm
Sau một giai đoạn tương đối ổn định, giá xuất khẩu quặng sắt của Nga đã tiếp tục giảm trong tháng 7, theo sau đà sụt giảm mới của mức chuẩn toàn cầu. Thị trường cũng vẫn chịu áp lực từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, điều này càng được củng cố bởi sự chậm lại theo mùa của nhu cầu thép.
Trung Quốc, thị trường xuất khẩu trọng điểm của quặng sắt Nga, chứng kiến mức suy yếu nhu cầu mạnh nhất. Lượng hàng tồn kho tại cảng tăng cao và sự thiếu vắng các biện pháp kích thích mới đối với ngành xây dựng đã làm giảm sự quan tâm của người mua trong việc đảm bảo các khối lượng bổ sung. Kết quả là, các nhà cung cấp Nga đã buộc phải đưa ra mức chiết khấu lớn hơn trong một số giao dịch để duy trì doanh số.
Mức chiết khấu đã nới rộng lên 7-9 USD/tấn trong một số hợp đồng, so với mức 6-8 USD/tấn của một tháng trước đó. Áp lực lớn nhất tập trung vào các giao dịch giao ngay và hợp đồng ngắn hạn, trong khi các thỏa thuận dài hạn vẫn được định giá dựa trên mức chuẩn trung bình của tháng trước, với mức chiết khấu từ 5-7 USD/tấn. Giá cũng đã mềm hơn tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù mức giảm ít rõ rệt hơn. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì là một trong những nhà cung cấp quặng sắt hàng đầu của quốc gia này.
Bất chấp giá xuất khẩu yếu hơn, các nhà máy khai thác và chế biến quặng (GOK) của Nga vẫn tiếp tục duy trì khối lượng vận chuyển cao nhằm đảm bảo các cơ sở khai thác và tuyển quặng hoạt động với công suất tốt trong bối cảnh nhu cầu nội địa mềm hơn. Kinh tế xuất khẩu cũng được hỗ trợ bởi đồng rouble yếu hơn, điều này phần lớn đã bù đắp cho tác động của giá quặng sắt thấp hơn.
Giá xuất khẩu có thể giảm thêm 1-3 USD/tấn vào tháng 8. Tốc độ sụt giảm của mức chuẩn đã chậm lại đáng kể vào giữa tháng 7, trong khi các tác động của sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn và sự yếu kém về nhu cầu theo mùa hiện phần lớn đã phản ánh vào giá thị trường. Đồng thời, biên lợi nhuận xuất khẩu vẫn tương đối mỏng, hạn chế khả năng đưa ra mức chiết khấu sâu hơn của các nhà cung cấp.
Quặng sắt giảm khi những lo ngại về nguồn cung dịu bớt
Giá quặng sắt đã giảm vào thứ Ba do nhu cầu thép vẫn yếu và kỳ vọng ngày càng tăng về nguồn cung dồi dào tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Quặng sắt mịn 62% Fe của Úc giảm 1 USD/tấn xuống còn 99 USD/tấn CFR, lần đầu tiên rớt xuống dưới mức 100 USD/tấn CFR trong hơn một tuần, trong khi các hợp đồng tương lai của loại quặng này giảm 1,3 USD/tấn trên sàn DCE và 1,2 USD/tấn trên sàn SGX trong ngày.
Thị trường vẫn chịu áp lực từ sự tiêu thụ thép ì ạch tại Trung Quốc. Nhiệt độ cao và lượng mưa theo mùa tiếp tục hạn chế hoạt động xây dựng, trong khi người dùng cuối chỉ mua thép để đáp ứng các yêu cầu trước mắt và kiềm chế không xây dựng kho dự trữ. Mặc dù việc bảo trì lò cao trong tháng 7 tiếp tục làm giảm sản lượng thép, mức tiêu thụ yếu hơn đã ngăn cản bất kỳ sự cải thiện có ý nghĩa nào đối với các yếu tố cơ bản của thị trường, làm hạn chế nhu cầu đối với quặng sắt. Trong bối cảnh đó, hoạt động giao dịch đã suy yếu so với ngày 20 tháng 7 khi các giao dịch đường biển vẫn ảm đạm và khối lượng giao dịch tại cảng giảm.
Một nguồn tin thị trường lưu ý rằng một số thành viên có thể đã mua hợp đồng tương lai than cốc trong khi bán quặng sắt như một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, góp phần tạo nên sự phân kỳ giữa hai thị trường nguyên liệu thô trên sàn DCE.
Tâm lý về phía nguồn cung cũng trở nên tiêu cực hơn. Các lô hàng quặng sắt từ Úc và Brazil đã tăng vọt 20,4% so với tuần trước lên 25,9 triệu tấn trong giai đoạn từ ngày 13 đến 19 tháng 7, cho thấy lượng hàng có sẵn trên đường biển dồi dào sau sự sụt giảm của tuần trước. Sự thay đổi trong tâm lý thị trường cũng gắn liền với việc sự chú ý quay trở lại lễ khởi động dự án Simandou, điều mà các thành viên coi là củng cố triển vọng nguồn cung trong dài hạn. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ: "Sự sụt giảm này liên quan đến kỳ vọng về nguồn cung quặng sắt trong tương lai cao hơn sau khi bắt đầu sản xuất tại dự án Simandou."
Áp lực bổ sung đến khi những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Úc dịu bớt. Tập đoàn BHP và các công đoàn đại diện cho người lao động tại Port Hedland đã báo cáo có tiến triển trong các cuộc đàm phán lao động, làm giảm kỳ vọng về các hành động đình công mới trong ngắn hạn và loại bỏ một phần phí rủi ro trước đây từng hỗ trợ giá quặng sắt.
Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Bắc Kinh có thể công bố các biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kích thích nhu cầu nội địa tại cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới vào cuối tháng 7 đã ngăn chặn đà sụt giảm mạnh hơn của giá quặng sắt.
Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tại Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá thép dài nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm trong hôm thứ Ba (21/7) do nhu cầu yếu và triển vọng thị trường ảm đạm.
Thép cây (Rebar)
Giá xuất kho thép cây tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) xuống còn 3.030 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 7. Giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 9 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.095 nhân dân tệ/tấn.
Các thành viên thị trường cho biết thua lỗ của các nhà máy thép tiếp tục nới rộng, trong khi sản lượng gang lỏng tiếp tục giảm. Việc có thêm các đợt bảo trì dây chuyền cán đã dẫn đến sự sụt giảm nhẹ trong sản lượng thép, mặc dù việc cắt giảm sản lượng vẫn chậm hơn mức giảm tiêu thụ thép.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây thêm 100 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn đối với các đơn đặt hàng giao cuối tháng 7. Các thương nhân ở miền đông Trung Quốc cũng hạ giá chào bán thép cây thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn nhằm kích thích doanh số.
Về phía chi phí, đợt giảm giá than cốc đầu tiên đã được thực hiện, trong khi giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực, khiến hỗ trợ chi phí suy yếu dần. Tồn kho tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giải phóng tồn kho vẫn quá chậm để hỗ trợ sự phục hồi đáng kể của giá thép.
Chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 474 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết FOB. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây B500B ở mức 485-486 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB cho lô hàng giao tháng 9, trong khi giá chào cho thép cây HRB400 ổn định ở mức 474-475 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB.
Một người mua ở Đông Nam Á cho biết các yêu cầu hỏi mua thép cây vẫn còn hạn chế và chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã chạm đáy. Người mua có thể tìm kiếm mức chiết khấu khoảng 10 USD/tấn từ các nhà máy và thương nhân để đệm cho những rủi ro giảm giá tiềm năng vào cuối tháng 7 và tháng 8.
Cuộn trơn (Wire rod) và phôi thép (Billet)
Chỉ số giá cuộn trơn FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 496 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn trơn SAE1008 ở mức 504 USD/tấn FOB trong thứ Ba. Các nhà sản xuất lớn khác của Trung Quốc duy trì giá chào ở mức 510 USD/tấn FOB, mặc dù hầu hết đều sẵn sàng bán ở mức khoảng 500 USD/tấn FOB, theo các thành viên thị trường.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết các giá thầu và yêu cầu hỏi mua vẫn rất khan hiếm, và khối lượng xuất khẩu cuộn trơn có thể chứng kiến xu hướng giảm rõ rệt trong quý III.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.960 nhân dân tệ/tấn trong ngày 21/7. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đã giảm từ mức 465-470 USD/tấn FOB vào cuối tuần trước xuống còn 460-465 USD/tấn FOB thứ Ba, trong khi một số thương nhân có thể cân nhắc bán ở mức thấp hơn là 457-460 USD/tấn FOB cho phù hợp với giá trong nước.
Các thành viên thị trường cho biết hoạt động đặt hàng vẫn ỳ ạch do việc dự trữ tích cực của người mua trong tháng 4 và tháng 5 đã kéo trước nhu cầu vốn dĩ sẽ phát sinh vào tháng 6 và tháng 7.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép - ASEAN: Công ty kinh doanh quốc tế báo cáo giá chào cho phôi 3sp ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Phôi thép - ASEAN: Nhà máy ở đông bắc Trung Quốc báo cáo giá chào cho phôi 3sp ở mức 460-465 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 504 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây B500B ở mức 486 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây HRB400 ở mức 475 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây cuộn HRB400 ở mức 517 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.
Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tiếp tục trượt giảm do giao dịch ế ẩm
Thị trường thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục trượt giảm do hoạt động giao dịch ế ẩm và một số công ty thương mại đã hạ giá chào để kích thích lực lượng mua vào.
Giá xuất khẩu cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 484 USD/tấn FOB Trung Quốc do các mức giá chào thấp hơn và lượng mua ít ỏi.
Giá chào cho HRC mác Q235 và các loại tương đương từ các nhà máy thép tư nhân đã giảm xuống còn 488-496 USD/tấn FOB từ mức 490-499 USD/tấn FOB vào ngày 20 tháng 7, phù hợp với đà suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào chính thức so với tuần trước ở mức 510 USD/tấn FOB, mức giá này quá cao để thu hút sự quan tâm mua hàng. Các thành viên thị trường cho biết mức giá khả thi của nhà máy này ở quanh mức 490 USD/tấn FOB. Hầu hết người mua đường biển đều đứng ngoài quan sát, với một vài người tìm kiếm mức giá dưới 490 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC mác Q235 và Q195. Tuy nhiên, mức giá này thấp hơn mục tiêu của người bán ở mức 495 USD/tấn CFR, và không có giao dịch nào được ghi nhận cho đến thời điểm xuất bản.
Việt Nam vẫn là điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc đối với các sản phẩm thép dẹt cán nóng (HR), bất chấp sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Global Trader Tracker cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu 1,76 triệu tấn thép dẹt cán nóng (mã HS 7208 và 7225) sang Việt Nam trong nửa đầu năm nay, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá HRC tại ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 514 USD/tấn CFR do các mức giá chào thấp hơn. Một số công ty thương mại đã hạ giá chào đối với HRC xuất xứ Ấn Độ xuống còn 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 520-522 USD/tấn CFR vào tuần trước, nhưng người mua vẫn kiên quyết ở mức giá 510 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn. Các cuộc thảo luận trên thị trường cho biết các giao dịch đã được chốt ở mức 510-520 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này đối với HRC xuất xứ Ấn Độ, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào và điều này không thể được xác minh rộng rãi. Một số thành viên thị trường cho biết mức giá khả thi của các nhà máy Ấn Độ đối với HRC không thay đổi so với tuần trước ở mức trên 505 USD/tấn FOB.
Giá xuất kho HRC chủ đạo tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 7. Người bán đã hạ giá nhẹ từ mức 3.310-3.320 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.300-3.320 nhân dân tệ/tấn để thu hút doanh số, và một số người mua đã tăng lượng mua ở mức giá thấp hơn, trong khi tổng khối lượng giao dịch ở mức vừa phải.
Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,27% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó xuống còn 3.297 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 7.
Tâm lý thị trường thép yếu tại Trung Quốc đã được bù đắp một phần bởi các quy định an toàn mới đối với các mỏ than tại Sơn Tây và Nội Mông. Tỉnh Sơn Tây đã công bố 17 quy định mới về kiểm tra an toàn mỏ than vào ngày 21 tháng 7 và Nội Mông đã ban hành 10 quy định đối với các mỏ than và mỏ phi than địa phương vào ngày 17 tháng 7. Các thành viên thị trường cho biết các quy định mới chỉ ra việc kiểm tra an toàn ngặt nghèo hơn tại hai tỉnh sản xuất than lớn, điều này có thể làm giảm nguồn cung than.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 496 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh Hồng Kông báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá thầu cho HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 517,50 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giao dịch cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 517,50 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 515 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 505 USD/tấn FOB Ấn Độ.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá thầu cho mác SAE1006 xuất xứ bất kỳ ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 540 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà sản xuất tiếp tục đẩy giá lên
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng từ đầu tuần này, nhưng các nhà sản xuất lại một lần nữa tăng giá do giá phế liệu cao hơn.
Đánh giá giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày tăng 2 USD/tấn lên 575 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi đồng lira tăng 120 lira/tấn lên 32.560 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.
Giá chào của một nhà máy lớn ở Iskenderun tăng 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, theo các thành viên thị trường, một số khối lượng đã được bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào của hai nhà máy ở Marmara duy trì ở mức 577-580 USD/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin thương mại cho biết các nhà máy có thể đang cố gắng nâng giá dựa trên giá phế liệu cao hơn và sự phục hồi nhẹ của nhu cầu nội địa.
Song song đó, một nhà máy lớn ở khu vực Izmir giữ nguyên giá chào nội địa ổn định ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà sản xuất lớn khác lại sẵn sàng bán ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng.
Đánh giá giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày tăng 3 USD/tấn lên 575 USD/tấn, trong đó các công ty đang cố gắng chào giá gần mức 580 USD/tấn FOB.
HRC EU: Các nhà máy đẩy giá thành công trong các giao dịch
Giá cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu tiếp tục củng cố khi các nhà sản xuất thép nội địa thành công trong việc đạt được mức giá cao hơn trong các giao dịch.
Các nhà sản xuất Tây Bắc Âu hiện đã phần lớn lấp đầy sổ đơn hàng giao tháng 9, cải thiện giá đặt hàng so với các mức trước đây ở khoảng 700-710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng lên tới 720-730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng trong một số trường hợp. Một số nhà máy hiện đang áp dụng cách tiếp cận chờ xem, quyết định không chào hàng vào thời điểm này hoặc chủ đích đưa ra mức giá cao cho sản xuất tháng 10.
Đánh giá HRC Tây Bắc Âu hằng ngày tăng 9 euro/tấn lên 716,5 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hằng ngày tăng 2,50 euro/tấn lên 711 euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HRC CFR Ý (hai lần một tuần) tăng 2,50 euro/tấn lên 587,50 euro/tấn. Đánh giá hằng tuần cho thép cuộn cán nguội xuất xưởng Ý tăng 10 euro/tấn lên 820 euro/tấn.
Tại miền bắc, một nhà máy đã chốt các giao dịch tổng cộng 5.000-7.000 tấn ở mức 720-730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho sản xuất tháng 9. Nhà cung cấp này sẽ quay trở lại với các đợt tăng giá mới cho sản xuất tháng 10 nhưng chưa được ấn định. Trong vài ngày qua, thêm 1.750 tấn đã được giao dịch trong khoảng giá nêu trên ở mức 720-725 euro/tấn cơ sở xuất xưởng.
Một trung tâm dịch vụ đã nhận được một mức giá chào hôm thứ Ba (21/7) ở mức 740 euro/tấn cơ sở giao đến, một mức giá được mô tả là quá cao. Người mua này cho biết nếu bước vào đàm phán, họ sẽ trả giá 700 euro/tấn cơ sở giao đến. Một trung tâm dịch vụ thứ hai nhận được mức giá 740 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, mức giá mà họ không chấp nhận, với việc người mua chỉ sẵn sàng trả tối đa 710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Người mua thứ ba chỉ ra mức 720 euro/tấn cơ sở xuất xưởng là mức khả thi có thể xảy ra đối với thị trường, với mức thấp hơn một chút đối với những người mua lớn hơn.
Các thương nhân và nhà kho tại Antwerp đã chào bán hàng nhập khẩu đã cập cảng và nguyên vật liệu tồn kho khác trong hôm thứ ba ở mức 700-720 euro/tấn DDP (đã giao trả thuế).
Trong khi đó, các nhà sản xuất tại Ý vẫn duy trì lập trường vững chắc đối với các đợt tăng giá gần đây, từ chối đưa ra mức chiết khấu đáng kể ngay cả khi người mua phàn nàn về mức tiêu thụ thực tế yếu và lượng tồn kho cao. Các thành viên thị trường lưu ý rằng một nhà sản xuất thép sẵn sàng chốt một số ít giao dịch được chọn lọc ở mức 750 euro/tấn giao đến Ý cho sản xuất tháng 10, trong khi các nhà sản xuất nội địa định giá ở mức khoảng 720 euro/tấn xuất xưởng. Mặc dù các giá chào là dành cho tháng 9, người mua cho biết họ kỳ vọng việc giao hàng sẽ diễn ra sớm hơn. Tuy nhiên, các nhà máy dường như đã đảm bảo đủ lượng đơn hàng trong vài tuần qua và tự tin về lượng đơn hàng tiếp nhận sau kỳ nghỉ hè.
Các kỳ bảo trì định kỳ hằng năm đang được tiến hành – một nhà cung cấp được cho là có kế hoạch đóng cửa kéo dài ba tuần vào tháng 8 tại Ý.
Thị trường phôi thép toàn cầu: Cước vận tải Biển Đen không hỗ trợ
Giá chào phôi thép đường biển lại tiếp tục giảm trong tuần qua, trong khi một số ít người mua có thể hưởng lợi từ việc mua ở mức hiện tại đang theo dõi mức đáy của giá. Vòng thù địch mới ở Biển Đen và Trung Đông đã làm tăng chi phí vận chuyển với các khoản phụ phí rủi ro chiến tranh bổ sung (AWRP) tăng trên diện rộng, đẩy giá phôi thép FOB giảm nhanh hơn đà giảm giá FOB tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần giảm 10 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn CFR, do một lô hàng 40.000 tấn từ Nga đã được bán ở mức này vào tuần trước. Tuy nhiên, các bên có thể cần phải đàm phán lại cước phí vận chuyển vì rủi ro chiến tranh và AWRP đang gia tăng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu trên Biển Azov và Biển Đen, bao gồm các tàu chở dầu tại cảng CPC, và các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các tàu trên Biển Đen và các cảng của Ukraine.
Chi phí bảo hiểm đã tăng lên khoảng 10-15 USD/tấn, theo một thương nhân, điều này có thể chiếm khoảng 2,5-3,5% chi phí bảo hiểm thân tàu và máy móc cho một tàu chở hàng rời cỡ Handysize 15 năm tuổi có giá khoảng 14,3 triệu USD, theo công ty môi giới tàu biển Xclusiv. Mức này chưa từng thấy ở Biển Đen kể từ khi bắt đầu hoạt động hàng hải qua hành lang hải quân Ukraine vào tháng 9 năm 2023. Điều này đã đẩy chi phí vận chuyển từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ lên mức khoảng 30-35 USD/tấn từ mức khoảng 20 USD/tấn, theo một thành viên thị trường.
Do đó, đánh giá phôi thép FOB Biển Đen giảm 7,5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn.
Cùng lúc đó, các giá chào phôi thép của Trung Quốc đến Novorossiysk, Nga được ghi nhận ở mức khoảng 515-520 USD/tấn CFR.
Nhu cầu tại Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) gần như không tồn tại, với tình hình địa chính trị trong khu vực bất ổn và tiếp tục xấu đi kể từ khi lực lượng Houthi áp đặt "lệnh cấm hàng hải" đối với Ả Rập Xê-út, điều này có thể làm gián đoạn việc bốc dỡ phôi thép.
Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lại yếu đi, chịu áp lực từ nhu cầu sản phẩm thành phẩm yếu. Đánh giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần giảm 7,50 USD/tấn xuống còn 518,75 USD/tấn xuất xưởng.
HRC tại Mỹ: Giá nội địa tăng, giá nhập khẩu giảm
Người mua cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ phải đối mặt với mức giá cao hơn từ các nhà máy nội địa, những đơn vị viện dẫn tình trạng thiếu hụt nguồn cung giao ngay khi họ đang giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng.
Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng 9 USD/tấn ngắn (st) lên 1.174 USD/st. Mức giá này dựa trên 11 giao dịch với tổng khối lượng 4.716 st được chốt trong tuần từ ngày 12 đến 18 tháng 7.
Tổng cộng có 9.514 st qua 16 giao dịch và 2 giá chào.
Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã tăng lên 8 tuần từ mức 7,4 tuần trước đó, mặc dù thời gian giao hàng được báo giá chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy, dao động khoảng 4-14 tuần.
Người mua tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảm bảo các mức giá chào giao ngay từ các nhà máy. Các trung tâm dịch vụ phụ thuộc nhiều vào các lô hàng theo hợp đồng, mặc dù một số nhà máy áp dụng mức hợp đồng linh hoạt ở phân khúc trung bình và thấp đối với khách hàng. Người mua quay trở lại thị trường giao ngay thường xuyên hơn nhưng lại đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung, sau khi không thể xây dựng lượng tồn kho đáng kể trong nhiều tháng. Việc giao hàng trễ càng làm hạn chế thêm khả năng xây dựng tồn kho của các trung tâm dịch vụ.
Người mua đang hướng tới thị trường nhập khẩu như một van giảm áp tiềm năng cho thị trường giao ngay nội địa thắt chặt khi các mức giá chào từ người bán nước ngoài giảm theo đà giảm của giá toàn cầu. Các trung tâm dịch vụ ghi nhận sự cạnh tranh gia tăng nhằm đảm bảo các khối lượng nhập khẩu so với tháng trước, và chủ yếu nhận được các mức giá chào từ Đông Nam Á. Giá nhập khẩu HRC mới nhất tại Mỹ giảm 40 USD/st xuống còn 1.000 USD/st theo cơ sở DDP Houston.
Thép tấm (Plate)
Người mua thép tấm tại Mỹ đối mặt với các mức giá chào cao hơn sau khi nguồn cung giao ngay hạn chế do hoạt động bảo trì theo kế hoạch và lượng đơn hàng tồn đọng lớn tại nhà máy.
Giá thép tấm tại Mỹ tăng 20 USD/st lên 1.340 USD/st trên cơ sở giao hàng, và 1.310 USD/st trên cơ sở nhà máy giao tại xưởng.
Người mua nhận được các mức giá chào hạn chế do các nhà máy đang nỗ lực giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng và hoạt động bảo trì. Các nhà máy còn khả năng cung ứng đã nâng giá chào giao ngay cho phù hợp với thị trường thắt chặt.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần do các nhà máy gặp khó khăn trong việc bắt kịp các đơn hàng giao trễ.
HDG/CRC tại Mỹ: Nguồn cung thắt chặt đẩy giá chào tăng
Giá thép cuộn mạ nhúng nóng (HDG) và cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ tiếp tục tăng, theo sau tình trạng nguồn cung hạn chế kéo dài trong bối cảnh các nhà máy nỗ lực giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng.
Giá CRC giao tại xưởng tại Mỹ đã tăng 6,75 USD/tấn ngắn (st) lên 1.370,50 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã nhích lên 8,7 tuần từ mức 8,5 tuần trước đó.
Mức giá này dựa trên 12 giao dịch với tổng khối lượng 1.124 st hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 18 tháng 7.
Giá HDG cán nguội tại Mỹ tăng 10,50 USD/st lên 1.376,25 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đối với sản phẩm này đã nhích thêm 0,3 tuần lên 8,5 tuần.
Giá HDG cán nguội tại Mỹ dựa trên 29 giao dịch với tổng khối lượng 6.609 st. Có 32 giao dịch với tổng khối lượng 8.085 st.
Giá HDG cán nóng giao tại xưởng tại Mỹ tăng 5,75 USD/st lên 1.371,75 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy tăng lên 8,7 tuần từ mức 8,4 tuần trước đó.
Giá HDG cán nóng tại Mỹ dựa trên 9 giao dịch với tổng khối lượng 1.475 st. Có 12 giao dịch và 1 giá chào, với tổng khối lượng 4.014 st.
Tổng hoạt động giao ngay trên các sản phẩm CRC và HDG đã tăng lên 13.447 st từ mức 11.633 st của tuần trước. Mặc dù hoạt động có tăng lên, người mua tiếp tục báo cáo rằng nguồn cung giao ngay từ các nhà máy nội địa vẫn còn hạn chế.
Thời gian giao hàng của nhà máy đã tăng ở tất cả các sản phẩm CRC và thép mạ sau khi giảm nhẹ vào tuần trước, theo sau việc chốt giá hợp đồng hằng tháng cho tháng 8.
Cả biên độ chênh lệch giá HDG cán nóng và CRC so với cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đều suy yếu trong tuần mới nhất. Giá HRC tại Mỹ đã tăng 9 USD/st, so với mức tăng nhỏ hơn của HDG cán nóng và CRC.
Đức và Ý tăng sản lượng thép trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6
Đức và Ý đã tăng sản lượng thép thô trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, theo các hiệp hội thép tương ứng của họ là WV Stahl và Federacciai.
Sản lượng thép thô tại Đức đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,6 triệu tấn trong nửa đầu năm 2026, trong khi sản lượng của Ý tăng 3,5% lên 11,5 triệu tấn trong cùng kỳ.
WV Stahl cho biết sản lượng của Đức vẫn ở dưới mức 40 triệu tấn cần thiết hằng năm để "đạt hiệu suất sử dụng công suất khả thi về mặt kinh tế". Hiệp hội lưu ý rằng sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi kỹ thuật, từ các biện pháp như bổ sung lượng tồn kho, trong khi nhu cầu cơ bản vẫn yếu.
Sản lượng thép lò cao của Đức tăng 12% và sản lượng sản xuất từ lò hồ quang điện tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá điện cao hơn có thể đã góp phần khiến mức tăng trưởng của thép điện nhỏ hơn so với sản phẩm lò cao.
WV Stahl kêu gọi bổ sung các biện pháp kích thích nhu cầu và mức giá điện công nghiệp là 50 euro/MWh để giải quyết tình trạng chi phí năng lượng cao đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Kêu gọi giảm chi phí năng lượng là một chủ đề phổ biến đối với các nhà sản xuất thép Châu Âu trong những năm gần đây.
Hiệp hội cũng nhấn mạnh áp lực nhập khẩu đáng kể đối với thị trường thép EU trong nửa đầu năm 2026 và ủng hộ hệ thống hạn ngạch sửa đổi của EU, mà họ cho rằng đảm bảo rằng bất kỳ sự phục hồi nhu cầu nào trong tương lai cũng có thể dẫn đến hiệu suất sử dụng công suất cao hơn.
Federacciai báo cáo rằng sản lượng thép của Ý trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 bao gồm 6,9 triệu tấn thép dài, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, và 4,6 triệu tấn thép dẹt, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng các sản phẩm cán nóng trong tháng 6 tăng 5% so với một năm trước lên 1,1 triệu tấn.
Giá HRC cao hơn giá thép tấm tại Ý do hạn ngạch và nguồn cung phôi phiến
Giá cuộn cán nóng (HRC) tại Ý đã tăng lên mức cao hơn giá thép tấm cán nóng (HRP) lần đầu tiên trong hơn bốn năm qua, sau khi các sản phẩm này phản ứng khác nhau trước việc áp dụng chế độ hạn ngạch nghiêm ngặt hơn của EU từ ngày 1 tháng 7.
Hệ thống hạn ngạch mới đã chứng minh tính gây gián đoạn đối với HRC nhiều hơn so với HRP, điều này cho phép các nhà sản xuất cuộn đẩy mạnh việc tăng giá. Trong khi đó, giá phôi phiến (slab) giảm kết hợp với nhu cầu thép tấm ảm đạm đã gây áp lực lên giá thép tấm.
Chỉ số HRC Ý hằng ngày được ghi nhận ở mức 708,50 euro/tấn xuất xưởng vào thứ Hai, giao dịch cao hơn 8,50 euro/tấn so với đánh giá thép tấm Ý hai tuần một lần đối với mác S235. Chỉ số HRC Ý đã tăng 39 euro/tấn trong tháng tính đến thứ Hai, trong khi chỉ số thép tấm vào ngày 17 tháng 7 đã lao dốc 25 euro/tấn so với một tháng trước đó.
Việc cắt giảm phân bổ hạn ngạch miễn thuế theo chế độ nhập khẩu mới của EU từ ngày 1 tháng 7 đối với thép tấm diễn ra mạnh mẽ hơn, ở mức 46% xuống còn 1,2 triệu tấn/năm, nhưng việc phân phối các hạn ngạch này lại thuận lợi hơn so với HRC. Khối lượng hạn ngạch cuộn giảm 33% xuống còn 5,2 triệu tấn/năm, nhưng sự phân bổ manh mún của các khối lượng này có nghĩa là hạn ngạch có thể sử dụng thực tế thậm chí thấp hơn do hạn ngạch phân bổ nhỏ đối với một số nhà cung cấp nhất định và các biện pháp thương mại bổ sung.
Những lo ngại này đã được hiệp hội thép Ý Assofermet nêu rõ, cho rằng biện pháp tự vệ thép mới của EU dự kiến sẽ dẫn đến sự sụt giảm 60-70% hạn ngạch nhập khẩu thép có thể sử dụng.
Nhiều lô hàng HRC khác nhau đã được định tuyến lại từ Châu Âu sang Bắc Phi và các điểm đến khác trong tuần qua khi các công ty thương mại tìm cách tránh mức thuế 50% mới đối với các khối lượng vượt hạn ngạch.
Giá HRC tăng do phản ứng trước việc thắt chặt nhập khẩu, nhưng giá phôi phiến giảm đã loại bỏ một phần áp lực chi phí đối với các nhà cán lại thép tấm, tạo cho họ dư địa để hạ giá chào nhằm cố gắng đảm bảo các đơn hàng. Một số thành viên thị trường liên hệ trực tiếp việc giá phôi dẹt giảm với các biện pháp tự vệ mới của EU, tuyên bố rằng các nhà cung cấp ngoài EU sẽ chuyển sang sản xuất các sản phẩm bán thành phẩm vì doanh số bán phôi dẹt sang EU vẫn được miễn các biện pháp thương mại, ngoại trừ từ Nga. Các yếu tố theo mùa và các đợt tích trữ trước đó từng đẩy giá chào phôi dẹt làm thép tấm vượt mức 600 USD/tấn CFR Ý cũng đã góp phần gây áp lực lên giá phôi dẹt trong suốt mùa hè.
Nhu cầu đối với sản phẩm nội địa đã phản ứng với việc phân bổ hạn ngạch và tình trạng thắt nút cổ chai về nguồn cung dự kiến, với các đơn đặt hàng HRC tăng tốc. Ngược lại, lượng tồn kho cao tại các bên mua thép tấm đã khiến họ đứng ngoài thị trường, với kỳ vọng rằng giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn.
Nhập khẩu thép vào Mỹ có thể được "làm dịu bớt" trong nửa cuối năm: SDI
Barry Schneider, giám đốc điều hành của nhà sản xuất thép Mỹ Steel Dynamics (SDI), cho biết hôm thứ Ba rằng tình trạng thép nhập khẩu xâm chiếm vào Mỹ có thể được "làm dịu bớt" trong nửa cuối năm.
Thép nhập khẩu thực tế đã bị loại khỏi thị trường Mỹ vào giữa năm 2025 khi chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 áp 50% thuế quan đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu theo các thẩm quyền an ninh quốc gia Mục 232, ngoại trừ những mặt hàng có xuất xứ từ Vương quốc Anh.
Mặc dù vậy, giá thép tăng vọt trong nửa đầu năm 2026 đã mở ra cơ hội cho một số quốc gia gửi các lô hàng dưới mức giá nội địa. Chỉ riêng nhà sản xuất thép lớn Nucor đã tăng giá cuộn cán nóng (HRC) trong 22 tuần liên tiếp.
Schneider cho biết: "Chúng tôi đang thấy một số quốc gia vận chuyển hàng hóa thông qua các quy định 232." "Chúng tôi tin rằng sự gián đoạn ngắn hạn của các hoạt động nhập khẩu này hy vọng sẽ được làm dịu bớt tại đây" trong nửa cuối năm.
Đánh giá HRC được ghi nhận ở mức 1.165 USD/tấn ngắn (st) vào ngày 14 tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Thép cây giao tại xưởng miền Trung Tây đứng ở mức 960 USD/st kể từ ngày 11 tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023.
Trong khi các mức giá chào nhập khẩu vẫn khan hiếm so với các mức trước thuế quan, HRC theo cơ sở DDP Houston được đánh giá ở mức 1.1040 USD/st vào ngày 14 tháng 7, trong khi thép cây theo cơ sở DDP Houston dao động quanh mức 915 USD/st trong những tháng gần đây.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu HRC đã tăng lên 113.300 tấn ngắn (st) vào tháng 6 từ mức 98.300 st vào tháng 7 năm 2025, tháng đầu tiên sau khi mức thuế 50% được áp dụng. Nhập khẩu thép cây đã tăng lên 104.900 st vào tháng 6 năm nay, so với 60.800 st vào tháng 7 năm ngoái.
Mặc dù vậy, Schneider cho biết người mua đang hướng nhiều hơn đến các nhà máy nội địa để đáp ứng nhu cầu của họ, lựa chọn không mạo hiểm với các thay đổi chính sách thương mại trong khi các khối lượng hàng nhập khẩu đang ở trên biển.
Schneider cho biết: "Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ xem xét các hạn ngạch nào đã được áp dụng ở một số quốc gia này trước đây và họ xem xét chính xác Mục 232 có ý nghĩa gì để cố gắng kiểm soát lại vấn đề đó."
Tốc độ gia tăng nhập khẩu cao nhất đến từ Châu Á, điều mà Schneider gọi là "gây gián đoạn" và "mang tính săn mồi".
SDI cho biết họ có vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu nội địa, vốn đang được thúc đẩy bởi ngành xây dựng phi dân dụng, cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu. Các nhà máy thép của Mỹ nhìn chung hoạt động với tỷ lệ công suất 81% trong quý hai, trong khi các nhà máy của SDI hoạt động ở mức 90%.
Các lô hàng thép bên ngoài của SDI đã tăng lên 3 triệu st trong quý hai từ 2,89 triệu st trong quý hai năm 2025. Công ty đạt lợi nhuận 530 triệu USD trong quý hai, tăng từ mức 301 triệu USD trong quý hai năm 2025.
