Chênh lệch giữa HRC và HDG nới rộng ra ở châu Âu

Chênh lệch giữa HDG và HRC đang mở rộng ra theo các nguồn tin ở châu Âu do nguồn cung trong nước thắt chặt, sự thiếu vắng các lựa chọn nhập khẩu và chi phí cao của kẽm đang tạo áp lực cho thị trường HDG.
Mức chênh lệch thông thường 100 euro giữa HRC và HDG đã tăng lên đến 120 euro theo các nhà sản xuất, và một số nguồn tin cho rằng sẽ có một sự thay đổi cơ cấu dài hạn trong giá cả do yếu tố cơ bản hiện nay được dự kiến sẽ vẫn sẽ duy trì.
"Với HDG chúng ta có thể bắt đầu thấy một tình hình như chúng ta đã thấy ở Mỹ, với mức cấu trúc tăng giá thực sự trong một thời gian dài hơn," một nguồn tin thị trường ghi nhận. "HDG đang chịu áp lực mạnh mẽ, không chỉ vì đồng USD/EUR, mà còn vì sự tăng vọt của giá kẽm. Kẽm đã tăng lên đến 2.700 USD, hình thành một tác động chi phí đáng kể," một nhà sản xuất khác ghi nhận.
Một nguồn khác, gần Marcegaglia, một trong những nhà sản xuất HDG lớn nhất ở châu Âu, nhấn mạnh chi phí giá kẽm tăng đang đặt quá áp lực như thế nào đối với sản phẩm đó, vào đầu tháng Một, hãng đã thêm một niêm yết phụ phí vào giá niêm yết phát hành trong tháng Mười Một, và cũng sẽ công bố bảng giá mới cuộn HDG.
Một nguồn tin khác nói rằng HDG là một trong những sản phẩm mà còn có thể tăng giá thêm nữa và một số nhà sản xuất đang xem xét công bố tăng giá mới. Ông cũng khẳng định rằng hầu hết các nhà máy hiện nay có thời gian giao hàng rất dài, với hầu hết trong số đó có khả năng cung cấp HDG chỉ trong tháng Tư, cũng được xác nhận bởi các nguồn tin khác.
"Điều quan trọng lúc này là tạo ra lợi nhuận, với kẽm ở mức giá cao như vậy, mức chênh lệch giá giữa HRC và HDG vẫn ít nhất là 120 euro/tấn," nguồn tin bổ sung.
Ước tính công suất sản xuất HDG là 85-90% ở châu Âu. Công suất dư thừa là một vấn đề hơn nữa đối với các sản phẩm như thép cuộn cán nguội được ước tính đến nay có tỷ lệ sản xuất khoảng 70%, trong khi HRC - như là một sản phẩm thương mai – đang có ngườn cung lớn hơn.
Trong khi ThyssenKrupp và Gallardo Balboa đã vừa công bố họ đang khởi động lại những dây chuyền sản xuất HDG, những khối lượng bổ sung này sẽ không bù đắp cho cắt giảm dự kiến sẽ được nhìn thấy trong nguồn cung của Trung Quốc. Giá cao hơn đã làm cho Trung Quốc kém cạnh tranh hơn trong những tháng gần đây, trong khi triển vọng của thuế chống bán phá giá và thời gian giao hàng kéo dài sẽ làm cho người mua ít sẵn sàng ký kết mua hơn.
Ở Italy giá HDG được báo cáo là ở 630-650 euro/tấn cơ sở xuất xưởng và CRC là 630 euro/tấn cơ sở xuất xưởng.
 

Định giá HRC EU

Platts tăng trung điểm của định giá thép cuộn cán nóng phía bắc châu Âu thêm 2,50 euro/tấn vào thứ Hai, lên mức 560-570 euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Một khách hàng lớn cho biết giao dịch hiện trong phạm vi 565-570 euro/tấn với một số giao dịch thậm chí còn cao hơn trong bối cảnh nguồn cung giao ngay hạn chế. Một nguồn tin nhà máy cho biết mức giao dịch HRC là 580-600 euro/tấn cho nguồn cung Q1 còn lại.
Một nhà máy Trung Âu đã nghe nói chào giá vào khoảng 560 euro/tấn xuất xưởng đã tăng mức giá chào bằng 30 euro/tấn vào thứ Hai.
Tuy nhiên, hầu hết những người mua khác ở Đức và Benelux đã được ghi nhận mức giao dịch vào khoảng 560-565 euro/tấn.
Chào giá nhập khẩu nghe nói đến 530 euro/tấn CIF Antwerp trên do đồng USD mạnh hơn.

Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ

Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 425usd/tấn FOB vào thứ Hai, không đổi trong ngày.
Doanh số bán nhỏ sang châu Âu đã được báo cáo bởi một thương nhân tại mức 445usd/tấn CFR Nam Âu, trọng lượng lý thuyết, tương đương 430-435usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế. Nguồn tin tham gia vào thị trường Mỹ nói rằng mức 460usd/tấn CIF Houston vẫn còn đang được thảo luận, ngụ ý giá cả ổn định so với tuần trước.
Một thương nhân cho biết ông dự kiến thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dưới 425usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế, nhưng hầu hết các nguồn tin không thể xác nhận điều này. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo một mức giá ổn định, nói thêm rằng mức giá dưới 425usd/tấn FOB đã không được chấp nhận bởi các nhà sản xuất trong bối cảnh biến động giá.
Platts duy trì định giá tại mức 425usd/tấn FOB là mức giá thấp của phạm vi 425-430usd/tấn FOB đã được xác nhận rộng rãi trong vài ngày giao dịch cuối cùng và không có bằng chứng hơn nữa cho thấy sự thay đổi hơn nữa được cung cấp bởi nguồn tin thị trường.

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá xuất khẩu phôi thanh CIS hàng ngày ở mức 390usd/tấn FOB Biển Đen thứ Hai, giảm 5usd/tấn trong ngày.
Một nhà sản xuất Ukraina được biết đã bán phôi thanh đến Trung Đông, bao gồm Saudi Arabia, tại mức 385-390usd/tấn FOB Biển Đen, tương đương 415usd/tấn CFR Jeddah, một thương nhân ở Trung Đông cho biết. Một thương nhân khác cũng khẳng định hoạt động giao dịch với phôi thanh Ucraina ở mức giá này. Một thương nhân thứ ba trong khu vực ước tính phôi thanh nguồn gốc Ucraina có giá khoảng 385usd/tấn FOB là hoàn toàn khả thi.
Ngoài ra, một lô hàng bán 30.000 tấn phôithanh của Iran tới UAE đã được báo cáo tại mức 395-400usd/tấn CIF, đang gia tăng áp lực lên giá CIS.
Một số chào giá Nga vẫn tiếp tục cao hơn ở mức 400-405usd/tấn FOB với những giao dịch trước đó nghe nói ở mức 400usd/tấn FOB Bắc Phi. Tuy nhiên, Platts giảm định giá trong ối cảnh của các chỉ số giá thấp hơn từ thị trường Ucraina.
 

Posco, Hyundai sẽ nâng giá thép tấm ô tô

Hai doanh nghiệp sản xuất thép tấm ô tô Hàn Quốc là Posco và Hyundai Steel sẽ nâng giá quý 1 tới các hãng sản xuất xe ô tô trong nước.
Posco đã thông báo tới Renault Samsung, General Motors Korea và SsangYong Motor rằng họ sẽ phải trả thêm 80.000 Won/tấn (68 USD/tấn) cho thép tấm mạ kẽm và cán nguội trong quý này.
Posco từ chối bình luận về việc tăng giá với lý do bí mật khách hàng.
Hyundai Steel, công ty con của hãng xe hơi lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor Corp, vẫn chưa thông báo tăng giá tới các khách hàng của mình. Các nhà phân tích dự báo một cách tự tin rằng nhà máy thép này cũng sẽ yêu cầu tăng khoảng 80.000 Won/tấn cho thép tấm ô tô từ tháng 2 nhưng sẽ áp dụng cho cả quý.
Gần đây, cả Posco và Hyundai đều đã tăng giá phân phối cho các sản phẩm của họ bao gồm HRC, CRC và thép dài thêm 100.000-120.000 Won/tấn (84-102 USD/tấn) giao tháng 1 và 2.
Các hãng sản xuất phụ tùng ô tô mua nguyên liệu từ thị trường giao ngay rõ ràng là không vui vì họ phải trả nhiều hơn 20.000-40.000 Won/tấn (17-34USD/tấn) so với các hãng xe ô tô khi mua HRC, CRC và thép cuộn mạ mà họ cần để sản xuất các bộ phận. Tuy nhiên, một vài hãng sản xuất phụ tùng mà Platts liên hệ thì từ chối bình luận.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, các hãng sản xuất xe ô tô Hàn Quốc đã sản xuất tổng cộng 4,2 triệu chiếc trong năm 2016, giảm 7.2% so với năm trước.

Thép cây Châu Á tăng giá do giá Trung Quốc phục hồi mạnh

Thép cây giao ngay nhập khẩu tới Châu Á được định giá cao hơn trong ngày thứ Hai, khi giá giao sau của Trung Quốc tăng, kích thích sự phục hồi trên thị trường giao ngay. Người bán ở Trung Quốc đã trở nên do dự hơn để bán với giá thấp mặc dù khối lượng giao dịch giảm bớt khi người mua từ chối mức giá cao hơn.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 429 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm 16/1, tăng 3 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước.
Sau khi một giao dịch có giá 435 USD/tấn CFR Hong Kong (426 USD/tấn FOB) được nghe nói đã ký kết trong tuần trước, thì nghe nói hôm thứ Hai một người mua khác cũng đã ký được một hợp đồng với giá này vào cuối tuần trước. Nhưng việc đặt mua ở mức giá này bây giờ thật là khó.
Chào giá từ các nhà máy Trung Quốc tương đương 438-460 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế hôm thứ Hai, trong khi một số nhà máy đã ngưng chào giá do thị trường giao sau tăng mạnh. Chào giá tới Hong Kong khoảng 445 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (436 USD/tấn FOB), trong khi chào giá tới Singapore là khoảng 440 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (438 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế).
“Các nhà máy không vội bán bây giờ vì sắp tới Tết”.
Hôm 16/1, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 5/2017 trên sàn Shanghai Futures Exchange tăng 181 NDT/tấn (5.7%) so với thứ Sáu chốt tại 3.357 NDT/tấn.

HRC Châu Á tăng do giá Trung Quốc cao hơn

Giá thép giao ngay và giao sau của Trung Quốc tăng đã dẫn tới giá giao ngay cho HRC tại Châu Á leo thang trong ngày thứ Hai sau hai ngày ổn định. Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 2,5 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước.
Tại thị trường Thượng Hải, Q235 5.5mm HRC được định giá 3.810-3.830 NDT/tấn (552-555 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, tăng 35 NDT/tấn so với ngày thứ Sáu.
Các nhà máy Trung Quốc không muốn bán HRC SS400 với giá dưới 500 USD/tấn FOB Trung Quốc vào lúc này khi cả giá giao ngay và giao sau ở trong nước đều đã nhảy vọt. Các nhà máy thậm chí còn không sẵn lòng thương lượng giá và giữ chào giá không đổi ở mức 505-520 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cùng loại.
Người mua ở Hàn Quốc sẽ đồng ý mua với giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 vì giá bán trong nước cũng cao, nhưng thậm chí ở mức giá cao này cũng không thể thu hút được sự quan tâm nào.
Tại Việt Nam, người mua thờ ơ vì họ đang có tâm trạng nghỉ Tết. “Một số công ty sẽ đóng cửa vào cuối tuần này”.
Quả thực, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho rằng sẽ tốt hơn để người mua ở mọi nơi đặt đơn hàng trong tuần này vì họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người bán hay mở thư tín dụng vào tuần tới. Giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ không thay đổi quá nhiều trong suốt thời gian này.
Đối với thép cuộn SAE, hai nhà máy Trung Quốc đã chào giá lần lượt là 540 USD/tấn CFR và 543 USD/tấn CFR Việt Nam, với một người rõ ràng là muốn bán với giá 530-535 USD/tấn CFR Việt Nam. Nhưng hôm thứ Hai, một thương nhân khác cho biết giá mua duy nhất nhận được trên thị trường trầm lắng chỉ có 505 USD/tấn CFR Việt Nam.
SAE1006 2.0mm cao hơn 10 USD/tấn so với SS400 HRC.

 Tokyo Steel lại nâng giá thép do nhu cầu tăng

Tokyo Steel Manufacturing đã quyết định tăng giá thép cho các hợp đồng tháng 02 thêm 1.000-3.000 Yên/tấn (9-26 USD/tấn). Đây là lần tăng giá thứ ba của nhà máy trong 3 tháng và tổng mức tăng kể từ tháng 12 đã lên đến 13.000 Yên/tấn.
Hôm thứ Hai, công ty cho biết đã tăng 3.000 Yên/tấn cho thép hình, 2.000 Yên/tấn cho các sản phẩm thép dẹt và 10.000 Yên/tấn cho thép cây. “Sự chênh lệch trong mức tăng của mỗi sản phẩm phụ thuộc vào tình hình thị trường của từng loại thép, nhưng chúng tôi dự báo nhu cầu của hầu hết các sản phẩm sẽ vẫn tăng thêm một thời gian nữa”, Giám đốc quản lý Tokyo Steel -Kiyoshi Imamura trao đổi với Platts, thêm vào đó ông nghĩ là tình trạng cung siết chặt sẽ đảm bảo rằng giá cao hơn được hấp thu.
Theo đó, thép dầm hình H SS400 cỡ lớn của Tokyo Steel sẽ có giá 78.000 Yên/tấn cho hợp đồng tháng 2, và HRC SPHC 1.7-22mm là 62.000 Yên/tấn. Thép cây cỡ thường SD295 có giá 56.000 Yên/tấn.
Một thương nhân ở Tokyo cho biết mức tăng nhỏ hơn so với những lần tăng giá trước đó của Tokyo Steel nhưng chính sách mới của nhà máy này vẫn cho thấy rằng công ty dự báo nhu cầu sẽ mạnh lên. “Các nhà phân phối đã không hoàn tất việc chuyển giá cao hơn được thông báo trước đó bởi các nhà sản xuất vì vậy các đại lý sẽ giữ một lập trường cứng rắn hơn và chỉ chấp nhận giá cao hơn”.
Ông Imamura cho biết giá thị trường thế giới vẫn rất cao và công ty ông đang nhận được yêu cầu từ khách hàng ở nước ngoài cho HRC với giá khoảng 530-540 USD/tấn FOB, tăng 10 USD/tấn so với 1 tháng trước đó và 570-590 USD/tấn FOB cho thép dầm hình H, cao hơn tháng trước 40 USD/tấn. Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 10.000 tấn HRC để xuất khẩu trong tháng 1.
Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng 180.000 tấn thép thành phẩm trong tháng này, giảm 5.000 tấn so với tháng 12. Trong đó, sản lượng thép dầm hình H và thép tấm sẽ là 85.000 tấn và 10.000 tấn, cả hai đều giảm 5.000 tấn so với tháng 12, trong khi sản lượng HRC sẽ tăng thêm 10.000 tấn lên 65.000 tấn.