Trung Đông

Phôi tấm: Giá phôi tấm xuất khẩu vẫn ở mức 410-415 USD/tấn (FOB) cho lô hàng từ tháng 12 đến tháng 1. Các bên tham gia thị trường tập trung vào việc thực hiện các giao dịch trước đó, chủ yếu sang Đông Nam Á, với mức giá 413-414 USD/tấn (FOB), tương đương khoảng 445 USD/tấn CFR (bao gồm cước vận chuyển) cho khu vực Viễn Đông.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên giá chào thầu ở mức 450-455 USD/tấn CFR. Giá thép dẹt cạnh tranh từ châu Á được chào ở mức 465-480 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, hạn chế khả năng Iran tăng giá thêm.

Thép dẹt: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Iran đã tăng khoảng 16.6% so với tháng trước và tăng khoảng 40% kể từ đầu năm Iran hiện tại, nhờ sức mua trong nước mạnh hơn và giá cơ sở trên sàn giao dịch cao hơn.

Theo các thương nhân, giá HRC trong nước hiện tại nhìn chung tương đương với giá HRC nhập khẩu từ Trung Quốc, ở mức 490–495 USD/tấn CFR Trung Đông. Thép cuộn cán nguội (CRC) độ dày 0.7–3mm được chào bán với giá 505–525 USD/tấn (giá xuất xưởng) để xuất khẩu sang các thị trường lân cận, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm được chào bán ở mức 660–690 USD/tấn (giá xuất xưởng), tùy thuộc vào độ dày.

Không có hợp đồng xuất khẩu HRC mới nào được báo cáo, với mức giá khả thi gần nhất được cho là 440–445 usd/tấn fca tại biên giới Iran với Afghanistan, Uzbekistan và Tajikistan.

Phôi thép: Giá xuất khẩu phôi thép của Iran hầu như ổn định trong tuần này, ở mức 410–415 USD/tấn fob, mặc dù một số lô hàng được giao dịch ở mức 397–407 USD/tấn fob, khiến biên độ giá thực tế tăng lên. Có một khoảng cách đáng kể giữa giá xuất khẩu tùy thuộc vào nhà cung cấp, do chênh lệch tỷ giá hối đoái, chi phí và hoạt động của các công ty thông quan.

Một nhà máy sản xuất bằng lò cao đã bán 30,000 tấn phôi thép với hàm lượng mangan cao hơn mức thông thường, với giá 415 USD/tấn fob Bandar Abbas cho lô hàng tháng 1. Một nhà sản xuất khác đã chốt thầu 30,000 tấn phôi thép 3SP 130×130mm với hàm lượng mangan cao hơn với giá 412–413 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Một nhà máy lò hồ quang điện (EAF) đã chốt thầu 30,000 tấn phôi thép vào ngày 26/11 không tiết lộ giá trúng thầu, nhưng những người tham gia thị trường dự đoán mức giá vào khoảng 407 USD/tấn fob.

Thép cây: Giá thép cây xuất khẩu giữ vững trong tuần ở mức 385–410 USD/tấn giao tại xưởng, nhưng doanh số bán hàng chịu áp lực do các vấn đề hậu cần khu vực và các rào cản thương mại mới. Xuất khẩu sang Iraq giảm mạnh sau khi các hạn chế mới được áp dụng tại các cửa khẩu biên giới, cùng với thuế nhập khẩu mới. Tình trạng hậu cần chậm chạp ở một số nước láng giềng và việc giảm lưu lượng hàng hóa qua biên giới Sarakhs vào Uzbekistan và Turkmenistan càng làm hạn chế thương mại.

Xuất khẩu sang Georgia và Armenia chậm do hạn chế về xe tải. Ít nhất 1,000 tấn thép cây được bán với giá 395–400 USD/tấn giao tại xưởng Ahvaz, trong khi một số giỏ hàng được bán với giá 385–390 USD/tấn giao tại xưởng để xuất khẩu sang các thị trường lân cận. Các công ty thương mại ngày càng vận chuyển vật liệu qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến Syria và Lebanon, bỏ qua các hạn chế vận chuyển của Iraq.

Cuộn dây: Giá thép dây (SAE1006/1008) ổn định ở mức 415–422 USD/tấn xuất xưởng, với các lô hàng nhỏ được bán với giá 440–445 USD/tấn FCA thông qua hải quan Amirabad và Motahari Mashhad bằng đường sắt. Một lô hàng thép dây 3SP được giao đến Bukhara có giá 492 USD/tấn, phản ánh chi phí vận chuyển cao hơn và thời gian vận chuyển lâu hơn.

Một lô hàng thép thanh 3SP 5.5–6.5mm được bán với giá 425–435 usd/tấn fca Incheboron cho các điểm đến thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập, tương đương với khoảng 520 usd/tấn giao đến Dushanbe, Tajikistan và 495–499 usd/tấn giao đến Bukhara, Uzbekistan.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại trong tuần, được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng và danh mục đơn đặt hàng được cải thiện.

Trong nước, một nhà máy ở khu vực Marmara đã chào giá ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đó chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng. Tại Izmir, giá chào từ Marmara được báo cáo ở mức 545-550 USD/tấn CFR vào đầu tuần - sau đó tăng lên khoảng 555 USD/tấn xuất xưởng. 

Các nhà máy xuất khẩu đã đưa ra mức giá 530-545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 tới khách hàng EU. Một nhà máy cho biết họ đã chốt hai giao dịch tại Ý và Serbia với mức giá 530 USD/tấn fob, cả hai đều là 5,000 tấn. Một nhà sản xuất khác đã chốt giao dịch tại Tunisia cho một lô hàng nhỏ với mức giá khoảng 570 USD/tấn cfr, mặc dù mức giá này chưa được xác minh. Các nhà cung cấp thường bắt đầu chào giá ở mức khoảng 540 USD/tấn fob, giảm giá 5-10 USD/tấn cho khách hàng. Một người mua Ý đã nhận được mức giá 520 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, tương đương khoảng 545 USD/tấn fob, trong khi một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm rằng người Ý đang trả giá ở mức khoảng 515 USD/tấn fob.

Thép cây: Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cao vào cuối tuần, khi các nhà máy có thể tăng giá mỗi ngày do nguồn cung thấp, mặc dù nhu cầu không mạnh hơn tháng 9 khi thị trường không có động lực, do nguồn cung dồi dào tại các nhà máy.

Giá xuất khẩu không đổi ở mức 562.50 USD/tấn fob, phù hợp với các giao dịch gần đây, chủ yếu đến các thị trường ngoài EU, trong khi giao dịch nói chung vẫn chậm.

Hai nhà máy Marmara đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác vẫn chưa muốn chào giá do không còn nguyên liệu trong kho.

HDG: Giá chào bán thép HDG Z100 0.5mm ở mức 740-755 usd/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 1. Các nhà cán lại ban đầu chào giá thấp hơn. Một nhà cán lại bán với giá 715-725 usd/tấn (giá xuất xưởng) tuần trước đã tăng giá chào bán lên 730 usd/tấn vào ngày 28/11. Một nhà cán lại khác đã bán với giá 740-745 usd/tấn vào đầu tuần và tăng giá chào bán lên 750-755 usd/tấn. Một nhà sản xuất đã giữ giá chào bán ổn định ở mức 740 usd/tấn (giá xuất xưởng) sau khi các mức giá trước đó được coi là cao.

Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0.5mm ở mức 685-710 USD/tấn (giá xuất khẩu) cho lô hàng tháng 1. Một nhà cán lại đã chào giá 670-680 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào đầu tuần nhưng đã dừng chào giá sau khi bán cho Ukraine. Một nhà cán lại khác chào giá 690 USD/tấn (giá xuất khẩu) cho Ukraine và mức giá tương tự cho Anh nhưng không chốt được giao dịch mới nào. Doanh số bán cho Ukraine và Macedonia được báo cáo ở mức 700-710 USD/tấn fob. Vật liệu dùng cho ô tô được bán cho Anh với giá cước vận chuyển là 60 euro/tấn. Không có thỏa thuận nào được ghi nhận tại EU. Trong quý đầu tiên, các nhà cán lại dự định tập trung vào Anh và Ukraine cho đến khi các quy định về CBAM và hạn ngạch được làm rõ hơn. "Chúng tôi không đặt mục tiêu đặt hết đơn hàng cho EU vào tháng 1", một người tham gia thị trường cho biết. "Chúng tôi có thể sẽ bắt đầu đặt hàng cho EU vào tháng 1 khi thị trường rõ ràng hơn."

CRC: Giá chào xuất khẩu CRC là 615-635 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1, tăng khoảng 5 USD/tấn trong tuần do các nhà cán lại đã bắt kịp mức giá nội địa cao hơn. Doanh số bán cho Macedonia và Ukraine được báo cáo ở mức 620-630 USD/tấn fob. Không có thỏa thuận nào được ghi nhận tại EU. Doanh số bán tại Anh bị hạn chế do vật liệu Hàn Quốc cạnh tranh.

Giá chào CRC trong nước ở mức 640-660 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 1, tăng trong suốt tuần. Các giao dịch được ghi nhận ở mức 620-635 USD/tấn (giá xuất xưởng) trước khi các nhà cán lại rút lại giá chào và từ chối bán dưới 640 USD/tấn.

Ấn Độ

Thép cây: Giá thép cây thứ cấp nội địa Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua, do các nhà sản xuất tăng giá chào hàng do chi phí nguyên liệu thô tăng và nhu cầu tăng nhẹ.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp đã tăng lên 44,000-44,500 rupee/tấn (492-503 usd/tấn) chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 43,300 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây 12mm cấp lò cao giữ ổn định ở mức 46,000-47,000 rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Delhi) trong tuần này.

Phôi thép: Giá phôi thép, một loại vật liệu bán thành phẩm quan trọng, cũng đã tăng lên 40,300 Rupee/tấn xuất xưởng tại Mandi Gobindgarh từ mức dưới 40,000 Rupee/tấn cách đây khoảng 10 ngày.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần này do triển vọng thị trường bất ổn và tình trạng dư thừa nguồn cung khiến người mua hạn chế nhập hàng.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần của Argus cho vật liệu 2.5-4mm đạt 45,850 rupee/tấn (513 usd/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 28/11, giảm 400 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá chào HRC SS400 của Trung Quốc được dự đoán ở mức khoảng 490 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng nhu cầu mua không đáng kể.

Trung Quốc

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chính thống tại kho Thượng Hải không đổi ở mức 3,290 nhân dân tệ/tấn (464.78 USD/tấn) vào ngày 28/11.

Người bán nhìn chung giữ giá không đổi ở mức 3,290 NDT/tấn trong thời điểm giao dịch chậm, và một số ít trong số họ đã tăng giá chào hàng nhẹ thêm 10 NDT/tấn lên 3,300 NDT/tấn vào buổi chiều nhờ giá kỳ hạn lạc quan, nhưng giao dịch không cải thiện trước cuối tuần. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0.27% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, lên 3,302 NDT/tấn vào ngày 28/11.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc kiên quyết bán giá ở mức 450 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên cho thép cuộn cán nóng Q235 và SS400. Tuy nhiên, người mua vận chuyển đường biển nhìn chung im lặng vào cuối tuần, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới do giao dịch chậm. Giá khả thi của các công ty thương mại đối với HRC loại Q235 là 465-470 USD/tấn CFR Pakistan, trong khi một số người mua đang tìm kiếm mức giá 460 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn.

Phôi tấm: Các nhà xuất khẩu Trung Quốc giữ nguyên giá chào hàng so với tuần trước ở mức khoảng 450-460 USD/tấn fob, nhưng khả năng đàm phán đã mở rộng khi các nhà máy thép bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Một số bên tham gia cho biết nhu cầu thép giao ngay tại Trung Quốc có thể sẽ chậm lại trong tháng 2 do Tết Nguyên đán. Giá thép khả thi là khoảng 440 USD/tấn fob Trung Quốc cho lô hàng tháng 2 đối với phôi tấm chất lượng cơ bản so với giá chào thầu chắc chắn, và giá có thể thấp hơn 5-10 USD/tấn cho lô hàng tháng 3, theo nguồn tin từ các nhà máy thép.

Trong hai tuần qua, một thỏa thuận phôi tấm xuất xứ Trung Quốc đã được chào bán với giá tương đương 435-445 USD/tấn fob cho lô hàng tháng Hai sang châu Âu. Một nhà máy thép Indonesia đã giữ nguyên giá chào ở mức 448 USD/tấn fob cho lô hàng phôi tấm chất lượng cơ bản trong tuần này, và các nhà cung cấp khác trong khu vực chào giá khoảng 445 USD/tấn fob, tất cả đều cho lô hàng tháng Hai.

Hoạt động giao dịch thép HRC xuất xứ Trung Quốc sang Trung Đông diễn ra chậm chạp sau khi 30,000 tấn thép HRC S235JR được chốt ở mức 475-477 USD/tấn CFR vào tuần trước. Các công ty thương mại cho biết mức giá này thấp đối với nhiều nhà xuất khẩu nhưng có thể khả thi nếu người bán có thể nhận được mức cước vận chuyển thấp khi thuê cả tàu.

Việt Nam

HRC: Người mua Việt Nam vẫn im lặng trước các chào hàng ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC loại Q235 khổ 2m của Trung Quốc.

Thị trường Việt Nam đi ngang, không có thay đổi nào đối với các chào hàng ở mức 485-515 USD/tấn CFR Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 từ Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Một giao dịch 10,000 tấn HRC loại SAE1006 xuất xứ Nhật Bản đã được chốt ở mức 480 USD/tấn CFR Trung Đông trong tuần này, giảm 5 USD/tấn so với giao dịch được nghe vào tuần trước.

Thép cây: Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải tăng 10 Nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) lên 3,160 ndt/tấn hôm thứ sáu.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.71% lên 3,110 ndt/tấn. Nhu cầu thép xây dựng nhìn chung tăng mạnh nhờ lực mua trước cuối tuần. Một số nhà máy thép miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 30 ndt/tấn. Các nhà máy thép ở Thiên Tân và Hà Bắc yêu cầu các nhà máy luyện cốc giảm giá than cốc xuất xưởng từ 50-55 ndt/tấn kể từ ngày 1/12. Chi phí sản xuất của các nhà máy thép sẽ giảm 25-30 ndt/tấn nếu các nhà máy than cốc chấp nhận mức giảm giá.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc tăng 1 usd/tấn lên 448 usd/tấn fob trọng lượng lý thuyết, trong khi giá giao dịch mục tiêu của các nhà máy Trung Quốc tăng lên 450 usd/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Cuộn dây: Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 464 usd/tấn fob.

Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 Ndt/tấn lên 2,980 ndt/tấn. Một số lô hàng phôi thép Indonesia và Malaysia được cho là đã được bán với giá 432-452 usd/tấn fob sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tuần trước đến tuần này. Giá phôi thép Trung Quốc chào bán sang Đông Nam Á ở mức 448-450 usd/tấn cfr cho lô hàng tháng 1, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm đặt hàng từ các khách hàng lớn.

Nhật Bản

Phế thép: Nhu cầu mua phế thép Nhật Bản từ nước ngoài vẫn ở mức thấp trong tuần này, nhưng khả năng thị trường trong nước điều chỉnh trong ngắn hạn dường như không cao, do tình hình nguồn cung khan hiếm.

Giá chào xuất khẩu hầu như không thay đổi so với tuần trước, ở mức 325-328 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2 và 355 USD/tấn CFR Việt Nam cho HS. Nhu cầu của người mua Việt Nam đã giảm mạnh so với hai tuần trước, với giá mục tiêu hiện ở mức 320-323 USD/tấn CFR cho H2 và 345-348 USD/tấn CFR cho HS, các thương nhân cho biết. Người mua Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục đứng ngoài thị trường Nhật Bản.

Giá thu mua tại Tokyo Bay không đổi trong tuần thứ ba liên tiếp sau khi đạt mức cao nhất trong một năm vào đầu tháng 11. Giá tại bến tàu ở mức 43,500-44,500 Yên/tấn fas đối với H2 và 47,000-48,000 Yên/tấn fas đối với HS và shindachi.