THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

- Tâm lý thị trường HRC tại EU vẫn khá thận trọng trong bối cảnh giao dịch giao ngay hạn chế và bất ổn liên tục về CBAM, mặc dù một số thông tin đã được làm sáng tỏ hơn về cơ chế hậu tự vệ.

Giá thép cuộn cán nóng của Ý tăng nhẹ hôm thứ Năm trong khi thị trường Bắc Âu không đổi với các giao dịch mới được nghe nói quanh quẩn ở mức giá hiện tại.

HRC của Ý tăng 0,50 euro/tấn lên 614,50 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá tham chiếu Bắc Âu không đổi ở mức 611 euro/tấn. Giá tham chiếu CIF Ý giao dịch hai tuần một lần không đổi ở mức 480 euro/tấn.

Một báo cáo của Ủy ban Thương mại Quốc tế EU về cơ chế hậu tự vệ được đề xuất cho thấy Ukraine sẽ vẫn được miễn trừ khỏi biện pháp này và, trái với đề xuất ban đầu, hạn ngạch chưa sử dụng có thể được chuyển từ quý này sang quý khác. Có nhiều ý kiến ​​trái chiều về tác động của việc điều chỉnh; một số người cho rằng việc chuyển hạn ngạch chưa được sử dụng có thể khiến giá giảm, nhưng những người khác lại cho rằng việc cắt giảm sản lượng sẽ làm giảm tác động này. Việc Ukraine được miễn trừ nghĩa là khoảng 1,2 triệu tấn HRC ngoài hạn ngạch được nhập khẩu vào EU, làm giảm lượng hàng xuất khẩu hiện tại của nước này, khoảng 958.000 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9.

Các nhà máy thép miền Nam đang chào giá 630-640 euro/tấn cơ sở giao tại Ý, mặc dù người mua cho biết họ không có nhu cầu mua thêm.

Giá chào từ Ấn Độ được nghe ở mức 565-575 đô la Mỹ/tấn CIF Ý, nhưng nhu cầu hạn chế. Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 530-540 đô la Mỹ/tấn FOB, với một số giao dịch được nghe cho EU ở mức thấp hơn. Nguồn tin cho biết thép Việt Nam được chào bán tại Antwerp với giá khoảng 580-590 euro/tấn DDP.

- Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) Tây Bắc Âu đã tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi đơn đặt hàng của các nhà máy, cũng như quy định thương mại nhập khẩu khắt khe và lo ngại về nguồn cung trong năm 2026.

Giá hàng tuần của HDG Tây Bắc Âu đã tăng 7,50 euro/tấn lên 725 euro/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá của Ý giữ nguyên ở mức đó.

Giá nhập khẩu vẫn giữ nguyên, với giá CIF Tây Ban Nha cho thép HDG z140 0,57mm là 625 euro/tấn.

Thị trường tiếp tục đánh giá rủi ro liên quan đến CBAM và thay đổi hạn ngạch, nên nhiều người thích tìm kiếm giá theo hợp đồng kỳ hạn (ddp). Nhìn chung, tâm lý thị trường vẫn ổn định, dự kiến ​​sẽ không có biến động giá đáng kể nào trước cuối năm, trừ khi có thêm tin tức về các biện pháp thương mại. Một đợt mua bán có thể diễn ra trong nửa đầu tháng 12. Xu hướng giá tăng nhẹ.

_Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại trong tuần, được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng và danh mục đơn đặt hàng được cải thiện.

Hai nhà máy đã có số lượng đơn đặt hàng cán hạn chế cho tháng 1 vào giữa tuần, trong khi phần còn lại của thị trường đã chuyển sang tháng 2. Các nhà cung cấp đã có thể củng cố danh mục đơn đặt hàng của họ gần đây, nhờ hoạt động tăng nhẹ, khi người mua nhận thấy giá sắp tăng.

Trong nước, một nhà máy ở khu vực Marmara đã chào giá ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đó chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng. Tại Izmir, giá chào từ Marmara được báo cáo ở mức 545-550 USD/tấn CFR vào đầu tuần - sau đó tăng lên khoảng 555 USD/tấn xuất xưởng. 

Theo một nguồn tin, nhà máy thứ tư và cũng là nhà máy cuối cùng đang hoạt động trên thị trường được nghe chào giá ở mức 560-565 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá 555 USD/tấn xuất xưởng hiện không thể đạt được. "Họ đã nói với tôi rằng họ đang chốt các giao dịch ở mức khoảng 560 USD/tấn xuất xưởng", nguồn tin này cho biết. Một giao dịch cán tháng 1, có thể đã được ký kết vài tuần trước, được báo cáo là đã hoàn tất ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng.

Trong phân khúc nhập khẩu, giá HRC Q195 của Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tuần này khi các thương nhân đưa ra mức giá 483-500 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1. Mức giá không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) là 483-490 USD/tấn CFR, trong khi giá chào cho vật liệu đã bao gồm VAT được chốt ở mức 490-500 USD/tấn CFR. Một nhà máy cán lại đã đặt mua hơn 30,000 tấn từ một nhà máy Nhật Bản và một số loại thép lò cảm ứng từ Hàn Quốc gần đây — không có thông tin bổ sung nào về các giao dịch này. Từ Malaysia, giá chào 535 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 vẫn được ghi nhận. Không có giá chào nào từ Ai Cập và Đài Loan trong tuần này.

Thông qua Biển Đen, một nhà máy đã quay trở lại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn dự kiến ​​sau khi nhận được sự quan tâm từ một nhà máy cán lại. Cũng nhà sản xuất này được nghe nói đang thảo luận về mức giá 485-495 USD/tấn CFR với người mua cho lô hàng tháng 2. Một nhà máy ở vùng Baltic đã bán thép cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong tuần này cho lô hàng tháng 2 với giá 475-485 USD/tấn CFR.

Các nhà máy xuất khẩu đã đưa ra mức giá 530-545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 tới khách hàng EU. Một nhà máy cho biết họ đã chốt hai giao dịch tại Ý và Serbia với mức giá 530 USD/tấn fob, cả hai đều là 5,000 tấn. Một nhà sản xuất khác đã chốt giao dịch tại Tunisia cho một lô hàng nhỏ với mức giá khoảng 570 USD/tấn cfr, mặc dù mức giá này chưa được xác minh. Các nhà cung cấp thường bắt đầu chào giá ở mức khoảng 540 USD/tấn fob, giảm giá 5-10 USD/tấn cho khách hàng. Một người mua Ý đã nhận được mức giá 520 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, tương đương khoảng 545 USD/tấn fob, trong khi một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm rằng người Ý đang trả giá ở mức khoảng 515 USD/tấn fob. Nhìn chung, hoạt động vẫn tương đối chậm, với việc người mua EU quyết định chờ đợi sự rõ ràng hơn về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và các biện pháp bảo vệ của EU.

_Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần này do triển vọng thị trường bất ổn và tình trạng dư thừa nguồn cung khiến người mua hạn chế nhập hàng.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần của Argus cho vật liệu 2.5-4mm đạt 45,850 rupee/tấn (513 usd/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 28/11, giảm 400 rupee/tấn so với tuần trước.

Nguồn cung dồi dào và nhu cầu phục hồi chậm sau mùa mưa đã đẩy giá thép cuộn nội địa xuống dưới mức giữa tháng 1, khi các biện pháp tự vệ vẫn chưa được thực hiện. Giá thép cuộn tại Delhi đã giảm xuống còn khoảng 45,000 rupee/tấn, một nhà phân phối có trụ sở tại miền bắc Ấn Độ cho biết.

Người mua đang do dự trong việc tăng cường mua hàng vì giá có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong những tuần tới. Sự bất ổn xung quanh các mức thuế tự vệ, vốn đã hết hiệu lực vào tuần đầu tiên của tháng 11, cũng đã hạn chế việc bổ sung hàng tồn kho, do người mua đang chờ đợi thông tin cập nhật từ chính phủ.

Các thương nhân tin rằng chính phủ có thể sẽ gia hạn các biện pháp tự vệ do các nhà sản xuất thép đã đầu tư mạnh vào việc mở rộng công suất. Việc bãi bỏ thuế sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường nội địa, vốn đã trì trệ và chịu áp lực từ tình trạng dư cung, họ cho biết.

Các nhà máy trong nước có thể sẽ cố gắng tăng giá chào hàng vào tháng tới, nhưng người mua có thể sẽ phản đối. Một nhà máy lớn cho biết khối lượng bán hàng đã tăng trong tháng này, nhưng không có nhiều dư địa để tăng giá do nguồn cung trong nước dư thừa.

Nhiều người bán dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 12 và triển vọng giá sẽ rõ ràng hơn vào tháng 1.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức khoảng 54,500 Rupee/tấn, trong khi thép tấm E250 từ một nhà máy lớn thuộc sở hữu nhà nước đang được bán ở mức khoảng 49,250 Rupee/tấn. Cả hai mức giá đều dựa trên giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm GST.

Giao dịch HRC với châu Âu đã chậm lại sau một loạt giao dịch trong vài tháng qua, do người mua vẫn chưa chắc chắn về thuế theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Các nhà nhập khẩu cũng ngần ngại đặt hàng số lượng lớn, do kỳ vọng hạn ngạch HRC tháng 1-3 của Ấn Độ sẽ nhanh chóng hết.

Giá chào HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 560-570 USD/tấn CFR EU, hoặc 500-505 USD/tấn FOB Ấn Độ trong tuần này.

Một nhà máy Ấn Độ đã bán một số nguyên liệu ở mức giá cao hơn trong khoảng giá này vào đầu tháng này cho biết nhu cầu đặt hàng mới đang yếu do hạn ngạch quý I năm 2026 có thể cạn kiệt trong vòng hai tháng đầu quý. Một nhà máy khác được cho là đang chào bán các lô hàng tháng Một, nhưng không có báo cáo bán hàng nào.

Các bên tham gia thị trường EU cũng đang tìm kiếm sự rõ ràng hơn về chi phí CBAM trước khi đưa ra quyết định mua hàng lớn.

Người mua tại Việt Nam không muốn chấp nhận mức giá trên 485 usd/tấn CFR hoặc 460-465 usd/tấn FOB Ấn Độ cho HRC loại SAE1006 của Ấn Độ. Một thương nhân cho biết người bán Ấn Độ đang tìm kiếm mức giá tối thiểu là 490 usd/tấn CFR.

Không có giao dịch nào được ghi nhận tại Trung Đông, nơi giá chào HRC của Ấn Độ ở mức 500 usd/tấn CFR hoặc cao hơn.

Giá HRC FOB Ấn Độ đã giảm xuống còn 483 usd/tấn từ mức 487 usd/tấn của tuần trước.

Giá chào CRC từ một nhà máy lớn của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 720-730 USD/tấn CFR EU, nhưng không có giao dịch nào ở mức giá này. Một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với CRC Ấn Độ đang được tiến hành tại EU, nhưng một số nguồn tin trong ngành tin rằng khả năng cao là sẽ không áp dụng thuế bán phá giá.

Giá chào bán thép tấm loại S275 từ một nhà sản xuất Ấn Độ khác nhìn chung ổn định trong tuần ở mức 675-680 USD/tấn CFR EU.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

-Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cao vào cuối tuần, khi các nhà máy có thể tăng giá mỗi ngày do nguồn cung thấp, mặc dù nhu cầu không mạnh hơn tháng 9 khi thị trường không có động lực, do nguồn cung dồi dào tại các nhà máy.

Với giá phế liệu vẫn ở mức cao và đã tăng đáng kể trong tháng này, hoạt động mua hàng nhập khẩu từ Châu Á ngày càng khả thi và một số giao dịch đã diễn ra trong tuần này đối với vật liệu Indonesia và có thể cả Malaysia.

Giá xuất khẩu không đổi ở mức 562.50 USD/tấn fob, phù hợp với các giao dịch gần đây, chủ yếu đến các thị trường ngoài EU, trong khi giao dịch nói chung vẫn chậm.

Hai nhà máy Marmara đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác vẫn chưa muốn chào giá do không còn nguyên liệu trong kho.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn xuất xưởng, nhưng vẫn tiếp tục chấp nhận chào giá ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng. Đây hiện là mức giá thấp nhất mà nguyên liệu có thể được mua, một nguồn tin địa phương cho biết. "Các thương nhân đã nhận ra quá muộn", ông nói thêm, cho thấy sức mua của các nhà đầu tư có thể tăng lên vào tuần tới vì rõ ràng là mặc dù nhu cầu xây dựng ở mức trung bình, thị trường đang khan hiếm nguồn cung và nguồn cung phế liệu tiếp tục không đáp ứng được nhu cầu chung.

Một nhà máy ở Iskenderun đã tăng giá thêm 5 USD/tấn lên 573 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường phôi thép, một lô hàng 50,000-55,000 tấn cho chuyến hàng tháng 2 từ Indonesia đã được một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ bán với giá 470-475 usd/tấn CFR, theo các nguồn tin. Một lô hàng khác đã được một thương nhân đặt mua với giá 432 usd/tấn FOB cho chuyến hàng tháng 2 từ một nhà máy thép Indonesia, nhiều khả năng là để bán cho các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, với giá phế liệu và thép cây tăng cao có thể sẽ thu hút người mua tham gia thị trường. Nhà máy thép Indonesia đã chuyển giá phôi thép sang lô hàng tháng 3 hôm thứ sáu, giữ nguyên giá 432 usd/tấn FOB.

Một lô hàng phôi thép 40,000 tấn được cho là đã được đặt mua từ Malaysia.

- Giá thép dài châu Âu vẫn ở mức cao trong tuần này, và bất chấp những băn khoăn về cách ước tính chi phí của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), thị trường kỳ vọng chính sách mới sẽ ảnh hưởng đến khối lượng nhập khẩu và đẩy giá tăng đáng kể.

Giá thép cây Ý tăng 15 euro/tấn lên 585 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá cuộn trơn cũng tăng 15 euro/tấn lên 595 euro/tấn giao tới người mua.

Với lượng tồn kho thấp tại các nhà máy trong khi nhu cầu vẫn mạnh, chủ yếu nhờ các dự án cơ sở hạ tầng, và việc xây dựng nhà ở vẫn tiếp tục trì trệ, các chào giá thép cây Ý mới nhất cho thị trường nội địa được đưa ra trong tuần này ở mức 595-605 euro/tấn xuất xưởng, với hầu hết các giao dịch diễn ra ở mức 580-590 euro/tấn xuất xưởng, với một số lô hàng lớn hơn được giao dịch ở mức 570-580 euro/tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy thép Ý đã tăng giá chào bán thêm 10-20 euro/tấn, lên khoảng 550 euro/tấn và tiếp tục bán khối lượng lớn cho các khách hàng Đông Âu.

Lực cầu mạnh trong khi nguồn cung hạn chế tiếp tục đẩy giá đi lên trong tuần này bất chấp những băn khoăn về cách ước tính chi phí của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Dự báo giá có xu hướng duy trì đà tăng 5-10% trong thời gian tới.

_Giá thép cây thứ cấp nội địa Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua, do các nhà sản xuất tăng giá chào hàng do chi phí nguyên liệu thô tăng và nhu cầu tăng nhẹ.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp đã tăng lên 44,000-44,500 rupee/tấn (492-503 usd/tấn) chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 43,300 rupee/tấn trước đó.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá mạnh so với đồng rupee, khiến phế liệu nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua. Đồng thời, chi phí sắt thép giảm trực tiếp hoặc sắt xốp ở miền bắc Ấn Độ cao hơn giá phế liệu địa phương trong tuần này, làm tăng thêm chi phí tăng cho các nhà sản xuất trong khu vực.

Giá phôi thép, một loại vật liệu bán thành phẩm quan trọng, cũng đã tăng lên 40,300 Rupee/tấn xuất xưởng tại Mandi Gobindgarh từ mức dưới 40,000 Rupee/tấn cách đây khoảng 10 ngày.

"Nhu cầu đã bắt đầu tăng. Bất cứ vật liệu nào trước đây chúng tôi không bán được thì giờ đã được bán", một nhà sản xuất tại bang Madhya Pradesh cho biết. Các nhà sản xuất tại thị trường Jalna, miền Tây Ấn Độ cũng báo cáo nhu cầu và khối lượng bán hàng tăng trong tháng này. Giá thép cây 12mm tại Jalna dao động ở mức 42,500-43,500 Rupee/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất khác ở miền Bắc Ấn Độ cho biết chi phí nguyên liệu thô là yếu tố chính thúc đẩy giá thép thành phẩm, chứ không phải do nhu cầu vật liệu tăng. Nhà sản xuất này cho biết mùa đông khắc nghiệt ở Jammu và Kashmir đã làm chậm hoạt động xây dựng, hạn chế doanh số bán hàng tại khu vực này.

Một nhà sản xuất sản phẩm thép dài thứ cấp ở miền Tây Ấn Độ được cho là đã xuất khẩu một lượng lớn phôi thép sang Châu Phi gần đây.

Giá thép cây 12mm cấp lò cao giữ ổn định ở mức 46,000-47,000 rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Delhi) trong tuần này.

Giá xuất xưởng tại Mumbai ở mức khoảng 46,000 rupee/tấn, thấp hơn mức thấp nhất của tháng trước là 46,500 rupee/tấn. Một thương nhân cho biết nhu cầu dự án xây dựng tại Mumbai vẫn trì trệ do ngân sách chính phủ eo hẹp.

Một số nhà máy lớn được cho là đang có dấu hiệu tăng giá thép cây nguyên liệu, nhưng các bên tham gia thị trường tin rằng người mua có thể sẽ không chấp nhận giá chào cao hơn. Các nguồn tin dự đoán giá sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ trong tháng 12. Chi phí nguyên liệu thô tăng cao dự kiến ​​sẽ tạo ra một mặt bằng giá sàn, nhưng cho đến khi các nhà sản xuất bán hết hàng tồn kho hiện có và bắt đầu thanh lý sản lượng mới, khả năng giá tăng mạnh kéo dài là không thể.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

-Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đen của Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng vào ngày 28/11 khi người bán tiếp tục đưa ra các chào hàng chắc chắn và các nhà máy tập trung vào việc đặt mua phôi thép lớn.

Ước tính khoảng 200,000 tấn vật liệu bán thành phẩm, phôi thép tấm và phôi thép của châu Á đã được đặt mua trong tuần qua để giao hàng vào tháng 2/tháng 3. Một số nhà máy châu Á đã bán được khối lượng đủ lớn để chuyển sang đợt giao hàng tháng 3, mặc dù mức giá vẫn ở mức 470-480 USD/tấn CFR tùy thuộc vào sản phẩm và thời gian giao hàng.

Do giá thép thanh vằn và thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong suốt tuần, lợi thế về sản phẩm bán thành phẩm lại được hình thành. Với mức giá 480 USD/tấn CFR, và chi phí cán lại là 60-80 USD/tấn, tùy thuộc vào sản phẩm và nhà máy, việc sử dụng thép bán thành phẩm rẻ hơn khoảng 10-30 USD/tấn so với thép phế liệu, với điều kiện sản phẩm hoàn thiện được xuất khẩu sang một quốc gia ngoài EU.

Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại vào ngày 28/11, tăng khoảng 5 USD/tấn, trong khi các sản phẩm thép dẹt cũng bắt đầu tăng giá do nhu cầu tích cực hơn và thời gian giao hàng được kéo dài.

Sự xuất hiện trở lại của thép bán thành phẩm đã phần nào làm trì trệ thị trường nhập khẩu thép phế liệu, nhưng đà tăng trưởng được cho là đã bắt đầu trong bối cảnh nhu cầu cao từ Thổ Nhĩ Kỳ, người mua ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và nguồn cung tương đối thấp từ các nhà xuất khẩu. Lượng hàng nhập khẩu tại cảng tương đối thấp, buộc một số nhà xuất khẩu lục địa châu Âu phải tăng giá chào mua HMS 1/2 lên 262.50 euro/tấn trong tuần này, và nhu cầu thay thế rất lớn, làm giảm nhu cầu bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào từ Mỹ được niêm yết ở mức 370 usd/tấn và châu Âu ở mức 365 usd/tấn cho HMS 80:20, nhưng hiện tại rất ít đơn hàng như vậy, do thị trường nội địa Mỹ đang đón Lễ Tạ ơn và chuẩn bị cho hoạt động giao dịch nội địa bắt đầu vào tuần tới. Dự kiến ​​giá thanh toán nội địa Mỹ trong tháng 12 sẽ tăng, trong khi giá tại cảng có thể sẽ giữ nguyên do các nhà xuất khẩu đang cố gắng không đẩy giá xuất khẩu lên quá cao.

Nhu cầu phế vẫn cao do nguồn cung tương đối thấp, càng trầm trọng hơn do nguồn cung chặng đường biển ngắn ngày khan hiếm. Ngoài ra, cước phí vận chuyển tăng cao và thời tiết mùa đông bất lợi ở bán cầu đông và tây càng củng cố thêm triển vọng lạc quan trong thời gian tới.

*Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

*Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.