Hợp đồng tương lai ngành sắt thép phục hồi nhờ kỳ vọng kích thích kinh tế và lời kêu gọi kiểm soát sản lượng thép

Thép tương lai tại Trung Quốc đã phục hồi vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, tâm lý thị trường được cải thiện sau lời kêu gọi chung của ngành nhằm kiểm soát sản lượng thép, và nhu cầu dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ đang tăng lên.

Vào ngày 16 tháng 9, hợp đồng thép cây trên sàn SHFE tăng 16 NDT/tấn (2,37 USD/tấn), trong khi thép HRC tăng 14 NDT/tấn (2,07 USD/tấn). Hợp đồng quặng sắt trên sàn DCE tăng 1,5 NDT/tấn (0,22 USD/tấn), và than cốc tăng 28 NDT/tấn (4,14 USD/tấn).

Một trong những nhân tố chính đằng sau đà tăng là sáng kiến được công bố bởi Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) và được đồng phát động bởi 45 nhà sản xuất thép, bao gồm Tập đoàn Gang thép Bảo Vũ Trung Quốc (China Baowu), Tập đoàn Ansteel, HBIS và Tập đoàn Shougang. Các công ty này kêu gọi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát sản lượng và tự nguyện kiềm chế sản xuất nhằm giảm lượng tồn kho thép. Sáng kiến này củng cố kỳ vọng rằng nguồn cung thắt chặt hơn có thể giúp ổn định giá thép trong bối cảnh các nhà máy đang thua lỗ lan rộng. Tuy nhiên, hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc thực tế triển khai ra sao, trong khi các đợt cắt giảm sản lượng ngay lập tức vẫn còn bỏ ngỏ. "Tôi nghĩ mọi người đang kỳ vọng vào nhiều biện pháp kích thích hơn. Lời kêu gọi kiểm soát sản lượng và giảm tồn kho của CISA chắc chắn giúp cải thiện tâm lý thị trường, nhưng cuối cùng điều đó vẫn phụ thuộc vào hành động thực tế của các nhà máy thép," một thương nhân Trung Quốc chia sẻ.

Kỳ vọng về các gói hỗ trợ kinh tế tiếp theo cũng thúc đẩy sự phục hồi. Các số liệu tiêu dùng và đầu tư yếu của Trung Quốc được công bố vào thứ Tư đã củng cố lo ngại về nhu cầu, nhưng đồng thời làm gia tăng hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ tung ra các biện pháp kích thích bổ sung.

Hoạt động đẩy mạnh mua thép giá rẻ trước Tết Trung thu và Quốc Khánh đã tạo thêm lực hỗ trợ.

Đợt phục hồi này cũng có yếu tố kỹ thuật, khi các thành viên thị trường cho rằng phần lớn tâm lý tiêu cực xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tăng lãi suất đã phản ánh vào giá.

Mặc dù vậy, các yếu tố cơ bản của thị trường thép vẫn tiếp tục kìm hãm đà tăng. Sản lượng thép thô trung bình ngày của các nhà máy thành viên CISA đã tăng 2% từ cuối tháng 8 lên 1,924 triệu tấn vào đầu tháng 9, trong khi tồn kho thép của họ tăng 1,7% lên 16,52 triệu tấn. Việc sản lượng và tồn kho đồng thời tăng cho thấy sự mất cân đối cung - cầu vẫn tiếp diễn, với tiêu dùng từ người sử dụng cuối cùng còn yếu làm hạn chế khả năng phục hồi giá bền vững.

Quặng sắt nhích tăng bất chấp nhu cầu thép yếu, các nhà máy thua lỗ ngày càng tăng và những lo ngại rằng việc cắt giảm sản lượng thép sẽ làm giảm tiêu thụ quặng. Kỳ vọng kích thích đã hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi tranh chấp lao động chưa được giải quyết tại các hoạt động ở Cảng Hedland của tập đoàn BHP vẫn thu hút sự chú ý đối với rủi ro giao hàng khi các công đoàn theo đuổi trọng tài bắt buộc sau các cuộc đàm phán bất thành. Tuy nhiên, các lô hàng chưa bị gián đoạn đáng kể, do đó tranh chấp này vẫn là một nguồn gây bất định hơn là một sự thiếu hụt nguồn cung thực tế.

Nhìn chung, quặng sắt và than cốc đi theo đà phục hồi chung của thị trường sắt thép tương lai, với mức tăng được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường được cải thiện hơn là nhu cầu nguyên liệu thô mạnh hơn từ các nhà máy thép.

Giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh chi phí gia tăng

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng đi lên vào giữa tuần làm việc, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa vững chắc và chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Tuy nhiên, đợt chào bán mới nhất của Kardemir thu hút lực mua yếu hơn, với mức giá chào bị một số thành viên thị trường đánh giá là quá cao.

Vào ngày 16 tháng 9, nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir đã mở bán thép cây nội địa với một đợt tăng giá tiếp theo so với vòng trước. Nhà sản xuất này đã nâng giá chào thêm 790 TRY/tấn (14 USD/tấn) so với ngày 9 tháng 9, đạt mức 35.736 TRY/tấn (628 USD/tấn) theo điều kiện giá xuất xưởng (EXW). Các thành viên thị trường cho biết nhà máy đã đóng cửa vòng chào bán trong vòng một giờ, mặc dù doanh số bán ra bị giới hạn ở mức khoảng 15.000 tấn. Tôn lượng chính xác chưa được tiết lộ tính đến thời điểm xuất bản.

Giá chào thép cây nội địa từ các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ khác tăng thêm 5 USD/tấn kể từ đầu tuần, đạt mức 625-650 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào khu vực. Các điều chỉnh mới nhất tiếp tục phản ánh chi phí phế liệu cao hơn và nhu cầu nội địa lành mạnh. "Hoạt động bán hàng tại nội địa rất tốt và mùa xây dựng đang diễn ra, điều này đang hỗ trợ xu hướng giá hiện tại," một thương nhân chia sẻ.

Giá chào thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 620-640 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 10, so với mức 610-630 USD/tấn FOB vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầu từ nước ngoài vẫn yếu hơn đáng kể so với lực mua nội địa, không có hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn nào được báo cáo gần đây và chỉ có các khối lượng nhỏ được giao dịch.

Kardemir cũng thực hiện điều chỉnh đáng kể đối với giá dây thép cứng (wire rod) nội địa, phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Giá chào cho loại dây thép SAE 1008-1010 kích thước 5.5 mm đã tăng 20 USD/tấn so với mức công bố một tuần trước, lên mức 655 USD/tấn EXW.

Giá tính bằng đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã bao gồm 20% VAT, trong khi giá tính bằng đô la Mỹ chưa bao gồm VAT. Tỷ giá quy đổi là 1 USD = 48,66 TRY.

Thị trường thép phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chững lại sau đợt tăng gần đây

Thị trường thép phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến hoạt động giao dịch mới ở mức hạn chế vào giữa tuần sau khi giá tăng mạnh gần đây, do các thành viên thị trường dành thời gian đánh giá lại các mức giá mới và triển vọng ngắn hạn.

Các cuộc đàm phán trong phân khúc phế liệu sắt vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày thứ Tư, nhưng không có giao dịch mới nào được tiết lộ. Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ duy trì hoạt động mua hàng từ các tuyến vận tải biển xa (deep-sea), vì họ vẫn cần bổ sung thêm khối lượng cho tháng 10. "Hoạt động thương mại sẽ tiếp tục vì các nhà máy cần thêm phế liệu cho tháng 10 và tháng 11 trong bối cảnh thiếu vắng phế liệu Biển Đen, HBI, gang thỏi và bán thành phẩm," một đại lý môi giới phế liệu chia sẻ.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu tiếp tục bảo vệ quan điểm giá cứng vững, được hỗ trợ bởi cước phí vận chuyển cao, chi phí thu gom lớn và nguồn cung phế liệu hạn chế. Một số thành viên thị trường tin rằng loại HMS 1&2 nguồn gốc Mỹ (tỷ lệ 80:20) có thể đạt mức 410 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn tới. "Giá thép cây hiện tại cho phép các nhà máy chấp nhận mức giá phế liệu cao hơn. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp tỏ ra hoài nghi về các đợt bán hàng tiếp theo, do họ lo ngại rằng việc nâng giá thu gom để thúc đẩy nguồn cung nguyên liệu sẽ không để lại nhiều dư địa cho biên lợi nhuận của họ," một nguồn tin lưu ý.

Trái ngược với tâm lý thị trường hiện tại, đánh giá hàng ngày của  phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ đã nhích tăng 1 USD/tấn lên mức 398 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 9.

Các nhà máy quy mô nhỏ tại Ả Rập Xê-út nâng giá thép cây

Thị trường thép cây của Ả Rập Xê-út đang thể hiện sự hội tụ giá bất thường giữa các nhóm nhà cung cấp khác nhau. Các nhà máy thuộc phân khúc hạng ba đã đẩy mạnh giá chào của họ, khiến một số nhà sản xuất hạng hai tạm thời ngừng báo giá, trong khi các nhà sản xuất hạng nhất vẫn duy trì mức ổn định trong lúc chờ làm rõ chính sách giá của nhà máy chuẩn (benchmark).

Các nhà sản xuất hạng ba đã nâng mức giá chào tham khảo đối với thép cây lên khoảng 2.650 SAR/tấn (707 USD/tấn) giao hàng tận nơi, từ mức khoảng 2.475-2.500 SAR/tấn (660-667 USD/tấn). Mức tăng 150-175 SAR/tấn (40-47 USD/tấn) này đã thu hẹp khoảng cách chiết khấu truyền thống của họ so với các nhà máy lớn hơn và đưa mức chào giá chỉ thấp hơn 20 SAR/tấn (5 USD/tấn) so với cận dưới của dải giá do các nhà máy hạng nhất cung cấp.

Chi phí phôi thép (billet) cao hơn đang hỗ trợ cho các nỗ lực nâng giá thép cây này. Giá chào phôi thép nội địa hiện được ghi nhận ở mức khoảng 600-620 USD/tấn EXW cho sản lượng tháng 9, với khối lượng sẵn có rất hạn chế. "Khối lượng không quá lớn," một thành viên thị trường Ả Rập Xê-út chia sẻ.

Trong khi đó, một số nhà sản xuất hạng hai đã tạm thời ngừng phát hành giá chào mới. Các mức giá chào gần nhất của họ ở quanh mức 2.610-2.620 SAR/tấn (696-699 USD/tấn) giao hàng tận nơi, nhưng các đợt tăng giá gần đây của các nhàsản xuất hạng ba đã đẩy giá của các nhà máy quy mô nhỏ lên ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua dải giá này.

Kết quả là, các nhà sản xuất hạng hai đang đánh giá lại chiến lược định giá của họ và chờ đợi sự rõ ràng hơn đối với bước đi tiếp theo của nhà máy chuẩn. "Các nhà máy hạng ba đã tăng giá vì họ kỳ vọng nhà sản xuất chuẩn sẽ công bố mức giá thép cây cao hơn. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thay đổi nào, và tình hình sẽ sớm trở nên rõ ràng hơn," một nguồn tin nội địa cho biết.

Ngược lại, các nhà sản xuất hạng nhất tiếp tục chào bán thép cây ở mức khoảng 2.670-2.700 SAR/tấn (712-720 USD/tấn) giao hàng tận nơi, không đổi so với các mức trước đó. Do đó, các đợt tăng giá gần đây của phân khúc hạng ba đã thu hẹp khoảng cách giữa phân khúc thấp và phân khúc cao của thị trường xuống chỉ còn 20-50 SAR/tấn (5-13 USD/tấn).

Diễn biến hiện tại không chỉ được thúc đẩy bởi chi phí phôi thép cao hơn mà còn bởi kỳ vọng về một đợt điều chỉnh giá chuẩn có thể xảy ra. Điều này đưa một yếu tố mang tính đầu cơ vào thị trường, vì tính khả thi của các mức giá chào cao hơn sẽ phụ thuộc vào quyết định sắp tới của nhà máy chuẩn và mức độ sẵn sàng chấp nhận chênh lệch giá đã thu hẹp đáng kể giữa các bậc nhà sản xuất từ phía người mua.

Giá chưa bao gồm 15% VAT. Tỷ giá quy đổi là 1 USD = 3,75 SAR.

Nguồn cung hạn chế hỗ trợ giá thép nội địa tại Algeria

Giá thép nội địa tại Algeria vẫn duy trì ổn định kể từ đợt tăng vào đầu tháng 9, trong khi giá xuất khẩu đã tăng lên. Người mua đã chấp nhận các mức giá hiện tại, chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn.

Thép cây tại Algeria có sẵn ở mức 118.000-120.000 DZD/tấn (742-754 USD/tấn) EXW, trong khi dây thép cứng được định giá ở mức 119.000-121.000 DZD/tấn (748-761 USD/tấn) EXW. Tính theo đô la Mỹ, các mức giá này giảm 3-4 USD/tấn. "Phản ứng của người mua đối với các mức giá cao hơn trong tháng 9 là tích cực do nhu cầu gia tăng trên thị trường nội địa," một nguồn tin chia sẻ . "Khối lượng sản xuất và nguồn cung đã giảm do các công việc bảo dưỡng và sửa chữa nội bộ, càng hỗ trợ thêm cho giá cả," vị này bổ sung.

Ngược lại, giá xuất khẩu từ nhà máy Algerian Qatari Steel đã tăng 12 USD/tấn lên mức 587 USD/tấn FOB đối với cả thép cây và dây thép cứng trong cùng kỳ. Các sản phẩm này sẵn sàng giao hàng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11. Trọng tâm chính vẫn là các thị trường châu Phi và Ả Rập, trong khi các lô hàng đi Lithuania vẫn tiếp tục.

Trong phân khúc thép dẹt, giá nội địa cũng giữ vững, với thép HRC hiện có sẵn ở mức 111.500 DZD/tấn EXW. Tính theo đô la Mỹ, giá đã nhích giảm 3 USD/tấn xuống còn 751 USD/tấn EXW.

Giá tính bằng đồng dinar đã bao gồm 19% VAT đối với sản phẩm dài và 9% VAT đối với thép HRC, trong khi giá tính bằng đô la Mỹ thì chưa bao gồm. Tỷ giá tiền tệ là 1 USD = 133,7 DZD, so với mức 1 USD = 133,1 DZD vào đầu tháng 9.

Các nhà xuất khẩu HRC Ấn Độ ưu tiên các thị trường giá cao và tiêu thụ nội địa

Các nhà xuất khẩu HRC Ấn Độ hiện đang tập trung vào thị trường châu Âu – một thị trường nước ngoài có mức giá cao hơn so với các điểm đến truyền thống khác, đồng thời tìm cách tối đa hóa doanh số bán hàng trong nước trước khi quay trở lại các thị trường xuất khẩu có giá thấp hơn.

Giá chào HRC của Ấn Độ tới EU trong tuần này được ghi nhận ở khoảng 715-720 USD/tấn CFR cho các lô hàng giao tháng 10, trong khi các giao dịch tuần trước được báo cáo ở mức khoảng 720 USD/tấn CFR.

Hầu hết các nhà bán hàng Ấn Độ vẫn vắng bóng tại thị trường Việt Nam và Trung Đông, thay vào đó các nhà xuất khẩu tập trung vào các điểm đến mang lại mức giá tốt hơn. Một số giá chào HRC của Ấn Độ tới Việt Nam được ghi nhận ở mức khoảng 550 USD/tấn CFR, tăng 20-22 USD/tấn so với cuối tháng 8. Người mua Việt Nam tập trung vào nguồn hàng nội địa vốn có tính cạnh tranh cả về giá lẫn thời gian giao hàng, đồng thời cũng đáp ứng một phần nhu cầu bằng thép HRC Trung Quốc.

"Các nhà máy Ấn Độ theo logic sẽ không chào hàng tới các thị trường giá thấp vào thời điểm này, khi xét đến giá nội địa. Có thể họ sẽ quay trở lại Việt Nam và Trung Đông với các lô hàng tháng 11 hoặc khi đã xuất khẩu đủ lượng cho các lô hàng tháng 10 đi EU. Họ sẽ chờ cho đến khi hạn ngạch thông quan cho quý 1 năm 2027 gần như được xuất hết rồi mới xem xét khả năng tiếp cận các thị trường thuộc bậc giá tiếp theo", một nguồn tin thị trường Ấn Độ đưa ra bình luận về tình hình.

Chiến lược xuất khẩu thận trọng này diễn ra trong bối cảnh tâm lý lạc quan trên thị trường thép nội địa Ấn Độ. Các nhà máy nội địa đã tăng giá hai lần trong tháng 8 và tiếp tục tăng trong tháng 9, trong khi các thành viên thị trường đang kỳ vọng các đợt tăng giá tiếp theo trong tháng này.

Nhu cầu được hỗ trợ bởi hoạt động bổ sung hàng tồn kho trước mùa lễ hội, trong khi kỳ vọng về việc giá tiếp tục tăng đã khuyến khích một số người mua thu mua nguyên vật liệu trước. Chi phí nguyên liệu thô vững chắc cũng hỗ trợ hoạt động mua bán.

Đồng thời, giới nội bộ thị trường vẫn giữ thái độ thận trọng đối với triển vọng tương lai gần. Nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đã tăng đáng kể trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, với lượng nhập khẩu đạt 3,48 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Bộ Thép nước này. "Tuần trước, khoảng 60.000 tấn HRC Trung Quốc đã được bán tại Ấn Độ. Sau các đợt tăng giá, chỉ có các mác thép chất lượng cao mới có khả năng nhập khẩu, điều này hiện khả thi khi xét đến mức giá sàn nhập khẩu (MIP), vì vậy hoạt động nhập khẩu đó sẽ tiếp tục hoặc tăng nhẹ," một nguồn tin khác nhận định.

Bất chấp hoạt động mua sắm trước mùa lễ hội, một số thành viên vẫn tỏ ra lo ngại về các điều kiện kinh tế rộng lớn hơn do sự bất định xung quanh khả năng tăng lãi suất repo của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Quặng sắt nhích tăng khi thị trường tương lai phục hồi bù đắp cho những lo ngại về nhu cầu

Giá quặng sắt nhích tăng vào thứ Tư do kỳ vọng kích thích kinh tế thúc đẩy sự phục hồi của thị trường sắt thép tương lai Trung Quốc, trong khi hoạt động thu mua yếu hơn và những lo ngại về sản lượng thép trong tương lai đã kìm hãm đà tăng.

Quặng mịn (fines) 62% Fe của Úc tăng 0,25 USD/tấn lên mức 97,5 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai của loại này tăng 0,2 USD/tấn trên sàn DCE và 0,7 USD/tấn trên sàn SGX trong phiên.

Giá giao ngay đi theo xu hướng của thị trường tương lai, được hậu thuẫn bởi kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Các dữ liệu tiêu dùng và đầu tư yếu của Trung Quốc công bố vào thứ Tư đã củng cố hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ tung ra các biện pháp mới để hỗ trợ hoạt động kinh tế. Các thành viên thị trường cũng cho rằng phần lớn áp lực liên quan đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tăng lãi suất đã phản ánh vào giá, giúp thị trường sắt thép tương lai phục hồi.

Các số liệu sản xuất gần đây cũng đưa ra tín hiệu hỗ trợ cho nhu cầu nguyên liệu thô hiện tại. Sản lượng thép thô trung bình ngày tại các nhà máy thành viên CISA đã tăng 2% từ cuối tháng 8 lên 1,924 triệu tấn vào đầu tháng 9, cho thấy sản xuất thép vẫn tương đối vững chắc bất chấp các khó khăn tài chính của các nhà máy.

Sự bất định về nguồn cung đã tạo thêm động lực thúc đẩy. Tranh chấp lao động chưa được giải quyết tại các hoạt động ở Cảng Hedland của tập đoàn BHP đã tiến gần hơn đến giai đoạn trọng tài bắt buộc do các công đoàn theo đuổi sau các cuộc đàm phán không thành công. Khả năng xảy ra các hành động đình công tiếp theo khiến rủi ro giao hàng luôn nằm trong tâm điểm chú ý, mặc dù chưa có sự gián đoạn đáng kể nào đối với các đợt giao hàng cho đến nay.

Cùng lúc đó, triển vọng nguyên liệu thô đã chịu tác động bởi một sáng kiến được công bố bởi Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) và được đồng phát động bởi 45 nhà sản xuất thép, bao gồm Tập đoàn Gang thép Bảo Vũ Trung Quốc (China Baowu), Tập đoàn Ansteel, HBIS và Tập đoàn Shougang. Lời kêu gọi kiểm soát sản xuất và giảm tồn kho đã làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu quặng sắt trong tương lai, mặc dù điều này cũng có thể giúp ổn định giá các sản phẩm thành phẩm. Sáng kiến này dựa vào kỷ luật tự nguyện của ngành, khiến thời điểm và quy mô cắt giảm vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự thận trọng đó cũng phản ánh vào hoạt động thu mua hiện tại. Hoạt động mua sắm vật chất đã suy yếu so với ngày 15 tháng 9, mặc dù nhìn chung vẫn ở mức đủ dùng. Sự sụt giảm trong lực mua đã hạn chế phản ứng của thị trường giao ngay đối với đà tăng của thị trường tương lai, khiến mức tăng giá trở nên khiêm tốn.

Thị trường thép cây Ý duy trì ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu và chi phí sản xuất cao

Giá thép cây tại Ý vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu, trong khi các nhà sản xuất tiếp tục đối mặt với áp lực từ chi phí sản xuất cao, đặc biệt là chi phí năng lượng đắt đỏ.

Tuần này, các mức giá giao dịch khả thi đối với thép cây nội địa được ấn định ở mức 460 EUR/tấn EXW cơ sở, tương ứng với mức 720 EUR/tấn EXW cho kích thước 12 mm, mác B450C. Giá vẫn ổn định ở các mức này.

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cây Ý hiện được mô tả là chậm chạp, khi người mua vẫn đang thích nghi với các mức giá hiện tại.

"Nhu cầu không mấy khả quan trong những ngày này, nhưng bất kỳ đợt tăng giá tiếp theo nào cũng phụ thuộc vào chi phí năng lượng, hiện vẫn ở mức rất cao và chúng tôi chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ giảm vào lúc này," một nguồn tin thị trường Ý chia sẻ.

Trong khi đó, giá xuất khẩu vẫn tương đối ổn định. Giá xuất khẩu thép cây sang Trung Tựu (Trung Âu) được ghi nhận ở mức 600-605 EUR/tấn EXW, trong khi thép cây dạng cuộn (rebar in coils) được định giá cao hơn khoảng 20 EUR/tấn. Cùng lúc đó, giá xuất khẩu sang khu vực Địa Trung Hải được đánh giá ở mức 615-620 EUR/tấn FOB. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường cho biết có một nhà sản xuất đang chào bán thép cây ở mức thấp hơn 20 EUR/tấn so với các mức phổ biến trên thị trường.

Thị trường thép cây Tây Ban Nha ghi nhận giá cao hơn và xuất khẩu phục hồi nhẹ

Thị trường nội địa thép cây Tây Ban Nha vẫn trầm lắng bất chấp các đợt tăng giá gần đây, trong khi hoạt động xuất khẩu đã khởi sắc đôi chút sau kỳ nghỉ hè. Các khách hàng tiêu thụ lớn tại địa phương đã bao phủ xong nhu cầu của họ, trong khi các khách hàng nhỏ hơn tiếp tục mua theo nhu cầu thực tế, với các thành viên thị trường kỳ vọng các tín hiệu nhu cầu rõ ràng hơn vào tháng 10.

Thép cây 12 mm mác B500SD của Tây Ban Nha hiện được ước tính ở mức 725-730 EUR/tấn EXW. Các nhà máy đã nâng giá thêm 5-10 EUR/tấn trong tuần, nhưng hoạt động thị trường vẫn hạn chế khi các khách hàng lớn đã mua một số khối lượng nhất định. Các khách hàng nhỏ hơn có thể vẫn cần bổ sung hàng tồn kho và sẽ phải chấp nhận các mức giá cao hơn.

Giá dự kiến sẽ duy trì ở quanh các mức hiện tại trong thời gian trước mắt, vì các nhà máy đang có sẵn các đơn hàng cần giao. Tuy nhiên, tính bền vững của các đợt tăng giá sẽ trở nên rõ ràng hơn vào tháng 10 khi thị trường đánh giá lại nhu cầu sau giai đoạn nghỉ hè.

Các giao dịch xuất khẩu thép cây thanh thẳng gần đây đã chốt tại Tây Âu ở mức 680 EUR/tấn CFR (635 EUR/tấn FOB), tăng 5 EUR/tấn kể từ tháng 8. Tâm lý thị trường xuất khẩu đã cải thiện nhẹ sau kỳ nghỉ hè, với các thành viên thị trường mô tả điều kiện "sôi động hơn một chút" và "ít ảm đạm hơn" so với những tháng gần đây.

"Tôi hy vọng điều này sẽ kéo dài. Mọi người chỉ đang dần quen với tình hình mới," một thành viên thị trường chia sẻ. Một số nguồn hàng giá rẻ vẫn có sẵn, bao gồm các đợt mua hàng từ Việt Nam sang Ireland và Vương quốc Anh, nhưng các kho hàng này dự kiến sẽ dần cạn kiệt.

Hợp đồng tương lai ngành thép phân kỳ do cắt giảm sản lượng thép và nhu cầu yếu

Thị trường hợp đồng tương lai sắt thép Trung Quốc ghi nhận diễn biến trái chiều vào thứ Ba. Trong đó, thép cây được hỗ trợ bởi sản lượng thép giảm và chi phí nguyên liệu thô cao, trong khi nhu cầu từ người tiêu dùng cuối cùng yếu, đầu tư suy giảm và kỳ vọng hoạt động sản xuất thép giảm lại gây áp lực lên thép cuộn cán nóng (HRC) và quặng sắt. Than cốc duy trì ổn định.

Vào ngày 15 tháng 9, hợp đồng tương lai thép cây trên sàn SHFE tăng 15 NDT/tấn (2,22 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai HRC giảm nhẹ 1 NDT/tấn (0,15 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE cũng giảm 1 NDT/tấn (0,15 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai than cốc không đổi so với thứ Hai.

Sản lượng thép nội địa giảm là lực hỗ trợ chính cho thép cây. Thâm hụt kéo dài buộc các nhà máy Trung Quốc phải cắt giảm sản lượng, làm giảm áp lực lên thị trường thép xây dựng, đồng thời giá nguyên liệu thô giao ngay tương đối cao khuyến khích các nhà sản xuất duy trì giá chào bán thép của họ.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, trong tháng 8, Trung Quốc sản xuất 74,61 triệu tấn thép thô, giảm 3% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu năm, sản lượng thép thô giảm 3,1% xuống còn 651,85 triệu tấn. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ với Metal Expert: "Việc cắt giảm sản lượng thép và chi phí sản xuất cao đã hỗ trợ thép cây, nhưng sự phục hồi nhu cầu trong mùa cao điểm vẫn yếu hơn dự kiến."

Mặc dù vậy, nhu cầu chậm chạp đã kìm hãm đà tăng của thép cây và góp phần khiến HRC giảm nhẹ. Đầu tư sụt giảm tiếp tục hạn chế nhu cầu đối với các sản phẩm thép xây dựng và thép dẹt. Cụ thể, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1-8 giảm 7,2% so với cùng kỳ xuống còn 29,31 nghìn tỷ NDT (4,33 nghìn tỷ USD), sau khi đã giảm 6,7% trong giai đoạn tháng 1-7. Đầu tư bất động sản giảm 19,9%, với mức sụt giảm nới rộng từ mức 19,2% trong 7 tháng đầu năm. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sản xuất chế tạo cũng tiếp tục giảm. Trong khi đó, doanh số bán nhà ở thương mại mới xây giảm 12,1% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu từ việc phát triển bất động sản mới vẫn trầm lắng.

Nhu cầu yếu và lợi nhuận sản xuất thép thấp cũng gây áp lực lên nguyên liệu thô. Sản lượng gang lỏng giảm làm gia tăng kỳ vọng rằng các nhà máy có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng thép, dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đến các thị trường nguyên liệu thô.

Tuy nhiên, than cốc vẫn không đổi do áp lực từ nhu cầu sản xuất thép yếu và sự hỗ trợ chi phí phai nhạt đã được bù đắp bởi mức giá tương đối cao trên thị trường than vật lý.

Giá phế liệu nhập khẩu tiệm cận mức 400 USD/tấn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh xuất hiện giao dịch từ Mỹ

Vào ngày làm việc thứ hai trong tuần, đà tăng trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tốc, với một giao dịch gốc Mỹ mới đưa mức giá chuẩn đến gần hơn với ngưỡng tâm lý quan trọng.

một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Izmir đã chốt đơn mua phế liệu HMS 1&2 (85:15) ở mức 400 USD/tấn CFR từ một nhà cung cấp phế liệu của Mỹ. Giá tương đương đối với HMS 1&2 (80:20) được ước tính ở khoảng 397,5 USD/tấn CFR.

Một nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua HMS 1&2 (80:20) ở mức 386 USD/tấn CFR từ Hà Lan, mặc dù các thành viên thị trường lưu ý rằng mức giá này sẽ khó lặp lại trong các đợt bán hàng tiếp theo do chất lượng vật liệu cụ thể.

Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra trên thị trường phế liệu sắt thép Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba, khi các nhà cung cấp Mỹ dần tiến gần đến mục tiêu 400 USD/tấn CFR đối với HMS 1&2 (80:20). Các lập trường vững chắc của bên bán được hỗ trợ bởi cước vận tải cao, nguồn cung phế liệu hạn chế và nhu cầu duy trì từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, người mua đã có thể chấp nhận chi phí nguyên liệu thô cao hơn khi giá thép cây nội địa tiếp tục tăng và doanh số bán hàng vẫn khả quan.

Sau giao dịch gốc Mỹ mới nhất, mức đánh giá hàng ngày của phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ đã tăng 2 USD/tấn lên mức 397 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 9.

Thị trường phế liệu nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các mức tăng giá mới

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nâng giá thu mua phế liệu nội địa, trong bối cảnh giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục tăng và thị trường thép cây tích cực.

Vào ngày 15 tháng 9, ba nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo tăng giá thu mua phế liệu nội địa thêm 200–500 NDT/tấn so với các mức trước đó, tương đương khoảng 4–10 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà máy và mác vật liệu.

Các động thái này diễn ra nối tiếp đợt tăng 5 USD/tấn đối với giá phế liệu nhập khẩu vào ngày 14 tháng 9. Đồng thời, việc giá thép cây tiếp tục tăng đang tạo điều kiện cho các nhà máy hấp thụ chi phí nguyên liệu thô cao hơn trong khi vẫn duy trì được biên lợi nhuận.

Một thương nhân nhận xét: "Các nhà máy sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho phế liệu nội địa để đảm bảo đủ khối lượng, đặc biệt là khi các nhà cung cấp nhập khẩu tiếp tục thử thách các mức giá cao hơn."

Các nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên giá thu mua phế liệu nội địa vào ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, giới nội bộ kỳ vọng giá phế liệu nội địa sẽ duy trì mức hỗ trợ tốt trong ngắn hạn, xét đến sức mạnh hiện tại của giá phế liệu nhập khẩu và thép thành phẩm.

THỔ NHĨ KỲ: GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU CỦA CÁC NHÀ MÁY, GIAO TẠI KHO

* – phản ánh sự thay đổi của giá thu mua tính theo đồng đô la

Lưu ý: tỷ giá quy đổi 1 USD = 48,64 TRY

Ezz Steel thông báo tăng giá HRC trước nhằm kích thích doanh số tháng 9

Thị trường HRC nội địa của Ai Cập đang chuẩn bị cho đợt tăng giá đáng kể sau khi Ezz Steel thông báo điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, nhằm kích thích hoạt động mua hàng và đẩy một phần hàng tồn kho đến tay khách hàng trước cuối tháng 9.

Theo các thành viên thị trường, nhà sản xuất này dự định tăng giá HRC nội địa thêm 2.000 bảng Ai Cập (EGP)/tấn (34 USD/tấn), đưa mức giá mới lên 41.000 EGP/tấn (693 USD/tấn) giao tại xưởng (EXW) từ mức 39.000 EGP/tấn (659 USD/tấn) hiện tại.

Quyết định này được thông báo trước thời điểm áp dụng hơn hai tuần, tạo cơ hội cho các nhà thương mại và nhà sản xuất mua nguyên liệu theo giá hiện tại và hưởng lợi từ chênh lệch giá dự kiến. Một nguồn tin thị trường Ai Cập chia sẻ: "Mục đích của động thái này là chuyển một phần hàng tồn kho HRC của nhà sản xuất sang kho của khách hàng trước thời điểm cuối tháng, cho phép các thương nhân và nhà sản xuất tận dụng mức tăng giá dự kiến."

Chiến lược này có thể hỗ trợ doanh số bán hàng trong nửa cuối tháng 9 sau nhiều tháng hoạt động mua hàng hạn chế. Ezz Steel vẫn duy trì giá HRC nội địa ở mức 39.000 EGP/tấn EXW kể từ tháng 4, do mức tiêu thụ không đủ và sự cạnh tranh từ nguyên liệu nhập khẩu đã hạn chế khả năng tăng giá của họ.

Việc điều chỉnh cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ trọng phân bổ của nhà sản xuất giữa thị trường nội địa và thị trường nước ngoài. Các chỉ báo xuất khẩu HRC của Ai Cập gần đây nhất được ước tính ở khoảng 615–620 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào điểm đến. Do đó, mức giá nội địa mới tạo ra một khoảng chênh lệch (premium) đáng kể so với các mức giá xuất khẩu, có khả năng khuyến khích nhà sản xuất ưu tiên doanh số bán hàng nội địa nếu người mua chấp nhận mức tăng này. Tuy nhiên, các cơ hội xuất khẩu vẫn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cân đối sản lượng, đặc biệt là nếu việc mua trước dẫn đến nhu cầu nội địa yếu hơn sau ngày 1 tháng 10.

Tuy nhiên, tính bền vững của mức giá cao hơn sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng bổ sung hàng tồn kho của người mua cũng như sự sẵn có và chi phí của hàng nhập khẩu. Trong tháng 8, HRC ngoại được chào bán ở mức khoảng 490–575 USD/tấn CFR Ai Cập, tùy thuộc vào xuất xứ, tạo ra khoảng cách đáng kể so với vật liệu nội địa ngay cả sau khi tính đến thuế chống bán phá giá/tự vệ thương mại của Ai Cập và các chi phí nhập khẩu liên quan.

Thông báo sớm có thể tạo ra các đơn đặt hàng bổ sung ở mức giá hiện tại trước cuối tháng 9, nhưng nó cũng có thể dẫn đến sức mua sụt giảm ngay sau khi mức tăng có hiệu lực nếu khách hàng đã tích lũy đủ lượng hàng tồn kho trước đó. Do đó, mức độ mà giá mới có thể đi vào thực tế sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch thực tế, sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu và nhu cầu hạ nguồn trong tháng 10.

Giá tính bằng đồng bảng Ai Cập đã bao gồm 14% thuế VAT, trong khi giá trị quy đổi sang đô la thì chưa. Tỷ giá hối đoái là 1 USD = 51,90 EGP.

Quặng sắt giữ vững ổn định nhờ lực mua mạnh hơn bù đắp cho triển vọng yếu

Giá quặng sắt duy trì ổn định vào thứ Ba, khi sự cải thiện mạnh mẽ trong hoạt động thu mua của Trung Quốc đã bù đắp áp lực từ sản lượng gang lỏng sụt giảm, kỳ vọng cắt giảm sản lượng thép tiếp theo và sự phục hồi của lượng hàng vận chuyển từ Úc và Brazil.

Quặng mịn (fines) 62% Fe của Úc không đổi so với mức của ngày thứ Hai ở mức 97,25 USD/tấn CFR. Hợp đồng tương lai của mặt hàng này di chuyển ngược chiều ở mức biên độ hẹp, giảm nhẹ 0,1 USD/tấn trên sàn DCE và tăng 0,01 USD/tấn trên sàn SGX trong phiên.

Kỳ vọng về mức tiêu thụ yếu hơn từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Lợi nhuận nhà máy liên tục ở mức thấp và nhu cầu thép trầm lắng trong mùa cao điểm truyền thống đã khiến tâm lý thị trường duy trì sự thận trọng. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ: "Sản lượng gang lỏng giảm và kỳ vọng tiếp tục cắt giảm sản lượng thép tiếp tục gây sức ép lên quặng sắt."

Sản lượng thép giảm đã xác nhận triển vọng nguyên liệu thô đang suy yếu. Theo Cục Thống kê Quốc gia, Trung Quốc sản xuất 74,61 triệu tấn thép thô trong tháng 8, giảm 3% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản lượng trong giai đoạn tháng 1-8 giảm 3,1% xuống còn 651,85 triệu tấn.

Các chỉ số đầu tư kém khả quan cũng củng cố thêm lo ngại về tiêu thụ thép và quặng sắt trong tương lai. Đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 29,31 nghìn tỷ NDT (4,33 nghìn tỷ USD) trong giai đoạn tháng 1-8, nối tiếp mức giảm 6,7% trong giai đoạn tháng 1-7. Đầu tư bất động sản giảm 19,9% xuống 4,8 nghìn tỷ NDT (709,32 tỷ USD), trong khi doanh số bán nhà ở thương mại mới xây giảm 12,1% so với cùng kỳ, chỉ ra nhu cầu thép từ lĩnh vực xây dựng vẫn tiếp tục yếu.

Song song đó, nguồn cung nguyên liệu thô vẫn dồi dào. Theo Mysteel, lượng quặng sắt vận chuyển từ 20 cảng và 17 công ty khai thác ở Úc và Brazil đã tăng 4,6% theo tuần lên 27,4 triệu tấn trong giai đoạn từ ngày 7 đến 13 tháng 9, với các chuyến hàng xuất bến tăng từ cả hai quốc gia này. Sự phục hồi của lượng hàng vận chuyển càng làm hạn chế đà tăng giá quặng sắt.

Tuy nhiên, hoạt động thu mua hàng vật lý mạnh mẽ hơn đã ngăn không cho giá quặng sắt sụt giảm. Hoạt động mua hàng tăng mạnh so với ngày 14 tháng 9, được hỗ trợ bởi sự gia tăng đáng kể của cả khối lượng giao dịch tại cảng lẫn các giao dịch đường biển trong bối cảnh giá cả trở nên hấp dẫn hơn so với tuần trước.

Trung Quốc tiếp tục cắt giảm sản lượng thép thô trong tháng 8 khi ngày càng nhiều nhà sản xuất thép chịu lỗ

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc tiếp tục cắt giảm sản lượng thép trong tháng 8, chịu ảnh hưởng bởi biên lợi nhuận tiếp tục thu hẹp, chủ yếu do giá than cốc tăng vọt và nhu cầu thép thành phẩm vẫn chậm chạp.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) được công bố vào ngày 15 tháng 9, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng trước đã giảm 3% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 74,61 triệu tấn, đánh dấu mức thấp mới tính từ đầu năm đến nay. Các tính toán cho thấy sản lượng bình quân ngày cũng giảm 3% theo tháng xuống còn 2,41 triệu tấn.

Trước đó, phần lớn giới nội bộ kỳ vọng sản lượng thép của nước này sẽ phục hồi trong tháng 8 trong bối cảnh triển vọng nhu cầu tích cực trước thời điểm kết thúc mùa mưa và các nhà máy nối lại hoạt động sau đợt bảo trì thường diễn ra vào tháng 7. Khối lượng xuất khẩu cao, tăng 0,3% theo tháng và 6,8% theo năm lên 10,16 triệu tấn trong tháng trước, càng làm gia tăng kỳ vọng tích cực.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của giá than cốc – do nguồn cung vẫn không đủ và giá cốc tăng cao – đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh lời của các nhà máy thép, trong khi nhu cầu nội địa đối với các sản phẩm thành phẩm vẫn trì trệ không thể bù đắp cho chi phí đang leo thang. Cụ thể, than cốc cao cấp (premium coking coal) từ Úc đã tăng vọt từ mức 219 USD/tấn FOB vào đầu tháng 8 lên 265 USD/tấn FOB vào cuối tháng. Giá chuẩn quặng sắt trung bình giảm nhẹ từ 98,7 USD/tấn CFR Trung Quốc trong tháng 7 xuống còn 97,1 USD/tấn CFR trong tháng 8, và giá phôi Đường Sơn trung bình duy trì gần như ổn định ở mức 2.962 NDT/tấn (437,7 USD/tấn) EXW trong suốt giai đoạn này. Kết quả là, phần lớn các nhà máy đã chịu lỗ và buộc phải cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa.

Trong giai đoạn tháng 1-8, sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 3,1% xuống còn 651,85 triệu tấn, ghi nhận khối lượng thấp nhất trong vòng 8 tháng kể từ năm 2018.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Thép cây Trung Quốc nhích nhẹ

Giá thép cây nội địa Trung Quốc ngày thứ Ba (15/9) đã nhích lên, phục hồi nhẹ sau đợt sụt giảm nhẹ vào ngày hôm qua.

Thép cây

Vào ngày 15 tháng 9, giá thép cây giao kho tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 đô la Mỹ/tấn) lên mức 3.110 nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 13 nhân dân tệ/tấn lên mức tương đương.

Các áp lực chính đối với thị trường thép xây dựng vẫn là hỗ trợ về chi phí và nhu cầu yếu. Tình trạng thua lỗ kéo dài tại các nhà máy thép đã duy trì sản lượng thép cây ở mức tương đối thấp trong những năm gần đây. Các thành viên thị trường nhìn chung đánh giá mức giá xoay quanh 3.100 nhân dân tệ/tấn là hợp lý, với rủi ro giảm giá là hạn chế. Tuy nhiên, đà tăng giá cũng được dự báo là sẽ vẫn yếu do đầu tư bất động sản sụt giảm và môi trường kinh tế vĩ mô ảm đạm tại Trung Quốc.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy đầu tư bất động sản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 đã giảm gần 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành viên thị trường kỳ vọng giá thép cây Trung Quốc sẽ dao động trong một biên độ hẹp trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

Đánh giá thép cây fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 482 đô la Mỹ/tấn theo cơ sở trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cây B500B thêm 3 đô la Mỹ/tấn so với ngày hôm qua, xuống còn 482 đô la Mỹ/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong ngày hôm nay. Một người mua ở Đông Nam Á cho biết hầu hết các nhà máy Trung Quốc đang bán thép cây trong tình trạng thua lỗ, để lại ít dư địa cho việc đàm phán giá.

Thép cuộn dây  và phôi thép

Đánh giá của cuộn dây fob Trung Quốc giảm 2 đô la Mỹ/tấn xuống còn 500 đô la Mỹ/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn dây từ 1-3 đô la Mỹ/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 497-502 đô la Mỹ/tấn fob đối với mác chất lượng dùng làm lưới thép. Một nhà máy Indonesia giữ nguyên giá chào thép cuộn dây ở mức 510 đô la Mỹ/tấn fob cho chuyến hàng giao tháng 12 trong ngày thứ Ba.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.000 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào xuất khẩu phôi thép 5 đô la Mỹ/tấn xuống còn 480 đô la Mỹ/tấn fob cho chuyến hàng giao tháng 12. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào phôi thép mác cơ bản 5 đô la Mỹ/tấn so với tuần trước, xuống còn 475 đô la Mỹ/tấn fob cho chuyến hàng giao tháng 11. Các thương nhân Trung Quốc đã hạ giá chào phôi thép xuống mức 467-470 đô la Mỹ/tấn fob sau khi giá phôi thép nội địa giảm 5-6 đô la Mỹ/tấn trong tuần. Các thành viên thị trường cho biết mục tiêu giá mua của người mua nằm dưới mức 465 đô la Mỹ/tấn fob trong bối cảnh tâm lý thị trường lung lay.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào phôi thép 3sp ở mức 480 đô la Mỹ/tấn fob Indonesia

Phôi thép - ASEAN: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào phôi thép 3sp ở mức 475 đô la Mỹ/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào phôi thép 3sp ở mức 467 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức giá chỉ báo cho phôi thép 3sp ở mức 465 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào phôi thép 3sp ở mức 470 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Thép cuộn dây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cuộn dây SAE1008 ở mức 502 đô la Mỹ/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cuộn dây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho thép cuộn dây SAE1008 ở mức 497 đô la Mỹ/tấn fob miền bắc Trung Quốc

Thép cuộn dây - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào thép cuộn dây SAE1008 ở mức 510 đô la Mỹ/tấn fob Indonesia

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Người mua thận trọng do lo ngại về nhu cầu

Giá thép dẹt nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm vào thứ Ba do hoạt động chậm lại, nguyên nhân từ sự thận trọng ngày càng tăng của người mua do lo ngại về sức mạnh của nhu cầu.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chủ đạo giao kho tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 đô la Mỹ/tấn) xuống mức 3.320 nhân dân tệ/tấn vào thứ Ba.

Các thành viên thị trường cho biết, một số người bán đã giảm giá 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.320 nhân dân tệ/tấn để thu hút đơn hàng, nhưng người mua chỉ hạn chế mua ở mức đáp ứng nhu cầu tức thời.

Các thành viên thị trường bày tỏ lo ngại về mức độ nhu cầu tích trữ hàng từ các ngành hạ nguồn trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 01. Các công ty thương mại cho biết nếu hoạt động tích trữ không đạt kỳ vọng của thị trường, thị trường thép cuộn nội địa Trung Quốc sẽ chịu thêm áp lực.

Các thành viên thị trường cho biết các nhà sản xuất thép cần giảm sản lượng HRC để cân bằng cung và cầu. Các nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy thép Trung Quốc hiện đang gánh khoản lỗ 250-300 nhân dân tệ/tấn đối với HRC, tình trạng này chỉ có thể được giải quyết thông qua việc cắt giảm sản lượng. Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi vào cuối ngày thứ Ba yêu cầu các nhà sản xuất thép thực hiện kỷ luật tự giác trong việc hạn chế sản lượng.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,09% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, xuống mức 3.309 nhân dân tệ/tấn vào ngày 15 tháng 9.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 1 đô la Mỹ/tấn xuống còn 496 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc.

Các công ty thương mại cho biết, một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc trong tuần này đã hạ giá chào xuất khẩu HRC mác SS400 thêm 5 đô la Mỹ/tấn so với tuần trước, xuống còn 510 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc, và một số mức chiết khấu có thể được áp dụng tùy thuộc vào các giá thầu chắc chắn. Giá chào từ các nhà máy thép tư nhân ở mức 496-497 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235. Nhu cầu vận tải biển vẫn trầm lắng với rất ít sự quan tâm mua sắm được ghi nhận. Triển vọng thị trường không chắc chắn đã khuyến khích người mua chần chừ không mua hàng.

Giá HRC tại ASEAN tăng 1 đô la Mỹ/tấn lên mức 536 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam do các mức giá giao dịch cao hơn.

Một giao dịch HRC mác SAE1006 có xuất xứ từ Indonesia đã được chốt ở mức 536 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, so với các mức giá chào ở mức 535-540 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam. HRC xuất xứ từ Ấn Độ được chào ở mức 545 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam trở lên, thu hút rất ít sự quan tâm mua sắm vì mức giá này cao hơn nhiều so với mục tiêu 530-535 đô la Mỹ/tấn cfr của người mua.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào HRC mác SS400 ở mức 510 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào HRC mác SS400 ở mức 510 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 496 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HRS - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào HRS mác Q235 ở mức 547 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 505 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 497 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho mác SAE1006 xuất xứ bất kỳ ở mức 535 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 537,50 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 545 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 536 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 585 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 570 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 565 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 560 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 618 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 566 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 560 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 555 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào thép tấm mác SS400 ở mức 565 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kong báo cáo giá chào thép tấm mác SS400 ở mức 560 đô la Mỹ/tấn fob Trung Quốc

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào thép tấm mác Q355 ở mức 580 đô la Mỹ/tấn cfr Việt Nam

HRC tại EU: Giá duy trì ổn định

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU duy trì vững chắc trong ngày thứ Ba (15/9), được củng cố bởi tình trạng thắt chặt nguồn cung đang diễn ra, nhưng bị kìm hãm bởi tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho chậm của các trung tâm dịch vụ thép và nhu cầu từ người dùng cuối còn ảm đạm.

Chỉ số HRC giao dịch hằng ngày tại Tây Bắc EU giữ ở mức 735,50 euro/tấn xuất xưởng (ex-works) và chỉ số tại Ý ở mức 737 euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá giá giao theo điều kiện cif Ý (hai lần một tuần) ổn định ở mức 590 euro/tấn.

Một giao dịch với khối lượng 1.500 tấn được báo cáo đã chốt ở mức tương đương 750 euro/tấn xuất xưởng khu vực Tây Bắc Châu Âu cho lô hàng giao tháng 11. Một trung tâm dịch vụ thép kỳ vọng có thể đàm phán các mức giá chào từ 790 euro/tấn cơ sở giao đến Tây Ban Nha xuống mức 750 euro/tấn, mức mà họ cho là khả thi hơn.

Một thương nhân cho biết không có sự thay đổi nào đối với giá tại Ý trong tuần này. Một người mua cho biết nhu cầu từ người dùng cuối vẫn kém, nhưng các nhà máy tìm kiếm mức giá trên 740 euro/tấn cơ sở giao đến Ý, mức giá mà họ không sẵn lòng mua.

Thị trường đang tìm kiếm sự rõ ràng liên quan đến thông tin cho rằng các hạn ngạch thép của Ấn Độ tại Châu Âu có thể bị cắt giảm. Ngay cả các nhà cung cấp cũng không rõ liệu, như các tài liệu của EU cho thấy, hạn ngạch HRC sẽ bị giảm tương đương khoảng 15% mỗi quý. Điều này sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ tiếp theo đối với các nhà nhập khẩu, những người đang phải chật vật tìm kiếm nguồn cung bên ngoài EU mà họ có thể thông quan mà không làm gia tăng thêm chi phí và rủi ro.

Một diễn biến khác, các thành viên thị trường dự kiến Acciaierie d'Italia sẽ buộc phải dừng sản xuất thép thô trong tuần này. Điều này có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt nguồn cung trong khối.

Phôi thép toàn cầu: Giao dịch tạm lắng

Giao dịch phôi thép vận tải đường biển toàn cầu rất mỏng trong tuần qua và nhìn chung đã duy trì tình trạng này trong suốt tháng qua, do các mức giá chào từ Trung Quốc dịch chuyển sang các ngày giao hàng xa hơn và người mua Thổ Nhĩ Kỳ ngồi chờ sau một lượng lớn các giao dịch được thực hiện trong tháng 8.

Đánh giá phôi thép theo điều kiện cfr Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần ổn định ở mức 515 đô la Mỹ/tấn trong ngày 15/9 với rất ít biến động về các mức giá chào mua và chào bán trong bối cảnh không có giao dịch.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua khoảng 300.000 tấn phôi thép giao hàng vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 từ các nhà cung cấp Châu Á trong tháng 8, với mức giá dao động trong khoảng 495-515 đô la Mỹ/tấn cfr. Nguồn cung Biển Đen từ Nga vẫn vắng bóng đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, do đó nguồn cung vẫn bị thắt chặt, nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ khó có khả năng cam kết với các lô hàng giao tháng 11 hiện đang được chào bán từ Trung Quốc và Đông Nam Á vào thời điểm này.

Các nhà cung cấp Nga lưu ý rằng việc định tuyến lại các lô hàng phôi thép từ Biển Đen đến các cảng biển Ban-tích là một nhiệm vụ đầy thách thức và vẫn còn rất ít dấu hiệu cho thấy các mức giá chào mới sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Tuy nhiên, các nhà cung cấp đã ra dấu hiệu rằng họ sẽ giao các lô hàng đã được đặt chỗ vào tháng 7 với giá 490 đô la Mỹ/tấn cfr, với tổng khối lượng ít nhất là 40.000-60.000 tấn, vì vậy người mua Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ chờ đợi các thông tin cập nhật tiếp theo từ khu vực Ban-tích trước khi thực hiện các đơn đặt chỗ mới từ Châu Á.

Đánh giá phôi thép fob Biển Đen giữ nguyên ở mức 460 đô la Mỹ/tấn fob, không có giao dịch nào khả thi.

Các mức giá chào từ Trung Quốc được ghi nhận tương đối ổn định trong tuần ở mức 520-525 đô la Mỹ/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay, sau khi đã tăng rồi lại giảm trong giai đoạn giữa do giá than cốc yếu gây sức ép lên thị trường thép. Trên cơ sở fob, các nhà cung cấp Trung Quốc chào giá 467-470 đô la Mỹ/tấn fob trong ngày hôm nay, trong khi người mua Đông Nam Á đang hỏi mua hàng và đặt giá thầu ở mức 450-460 đô la Mỹ/tấn fob cho các lô hàng giao tháng 11.

Các thương nhân tìm cách cung cấp phôi thép cho khu vực GCC báo cáo rằng họ đã đánh mất các giao dịch vốn sắp được chốt vào tuần trước sau khi lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen chiếm thêm lãnh thổ trên bờ biển Biển Đỏ, khi các chủ tàu bắt đầu từ chối tiếp cận một số cảng. Các cuộc xung đột trong khu vực đã cản trở khả năng tiếp cận một số cảng và gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các cảng khác, tạo ra một trở ngại lớn cho hoạt động thương mại trong những tháng gần đây, bất chấp nhu cầu vật liệu rất mạnh mẽ. Tình trạng thực tế rất khác nhau tùy thuộc vào từng cảng, một thương nhân cho biết và nói thêm rằng một số lô hàng được đặt vào tháng 3 vẫn đang chờ cập cảng trong khi những người mua khác đã nhận được các lô hàng đặt gần đây.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá phôi thép đã tăng theo đà của thị trường thép cây, trong khi người mua cũng đang chờ đợi một nhà máy liên hợp lớn ở Karabuk nối lại hoạt động bán phôi thép.

Đánh giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần đã tăng 10 đô la Mỹ/tấn lên mức 560 đô la Mỹ/tấn xuất xưởng.

HRC tại Mỹ: Người mua tìm cách mở rộng các lựa chọn nguồn cung

Những người mua thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ trong tháng 9 đang ngày càng hướng tới các thị trường nước ngoài và các trung tâm dịch vụ thép bạn hàng để bù đắp cho việc thiếu tính thanh khoản giao ngay từ các nhà máy trong nước, vốn vẫn đang chậm tiến độ đơn hàng khi đợt bảo trì mùa thu kéo dài bốn tháng bắt đầu khởi động.

Giá giao ngay HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng lên mức 1.241,75 đô la Mỹ/tấn ngắn (st), tăng 8,25 đô la Mỹ/tấn ngắn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 7,9 tuần, từ mức 7,5 tuần trước đó.

Mức giá này được tính toán dựa trên 5.160 tấn ngắn phân bổ qua 15 giao dịch.

Người mua tại Mỹ đang khao khát nguồn cung giao ngay mặc dù nhu cầu không có sự thay đổi mang tính nền tảng. Nhiều người mua trong tuần này báo cáo nhu cầu hoặc ổn định so với năm ngoái hoặc đang tăng trưởng ở mức độ có thể quản lý được, nằm trong kỳ vọng từ trước trong năm. Tuy nhiên, các nhà máy đã chậm tiến độ giao hàng theo hợp đồng trong nhiều tháng, điều này đã đẩy nhiều người mua phải tìm kiếm nguồn cung giao ngay chỉ để lấp đầy các khoảng trống trong kế hoạch nhu cầu của họ.

Một số người mua cho biết giá nhập khẩu và thời gian giao hàng không quá hấp dẫn, với mức tiết kiệm tối thiểu so với giá nội địa, nhưng tệ nhất thì chúng cũng tương đương với các nguồn cung nội địa trên cả hai mặt trận. Việc đặt đơn hàng cho thép nước ngoài vẫn hợp lý đối với những người mua này nhằm đảm bảo họ có nguồn cung đáng tin cậy trong những tháng tới.

Giá nhập khẩu HRC tại Mỹ ổn định ở mức 1.040 đô la Mỹ/tấn ddp Houston, mặc dù một số người mua báo cáo mức giá cao hơn cho các lô hàng giao trong tương lai.

Chi phí đang dần trở thành mối quan tâm thứ yếu trong công cuộc tìm kiếm khối lượng HRC, với một số người mua thậm chí chuyển sang các trung tâm dịch vụ thép khác còn lượng hàng tồn kho khiêmêm tốn để nhường lại và chấp nhận trả thêm hàng trăm đô la Mỹ mỗi tấn so với mức giá chào của nhà máy.

Mức giá cao đối với hàng nhập khẩu hoặc hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ không còn ý nghĩa nhiều khi người mua phải đối mặt với nguy cơ mất đi các cơ hội kinh doanh tiềm năng nếu không có sẵn thép trong tay. Một nhà phân phối trong tuần này cho biết khách hàng hạ nguồn lo sợ sẽ phải tạm thời đóng cửa các dây chuyền, cắt giảm ca làm việc hoặc thậm chí sa thải nhân công nếu không có thêm lượng thép đổ vào các nhà máy của họ.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ đều sẵn sàng trả chi phí cao hơn để đưa thép về trong môi trường như vậy, với kỳ vọng sẽ chuyển phần chi phí này sang cho những người mua đang khao khát được vận hành nhà máy.

Thép tấm (Plate)

Những người mua thép tấm tại Mỹ cũng chịu chung cảnh thiếu hụt nguồn cung giống như những người mua thép cuộn cán nóng (HRC), tạo cho các nhà máy dư địa để củng cố một mức sàn giá vững chắc trong những ngày gần đây.

Giá thép tấm nội địa Mỹ ổn định ở mức 1.400 đô la Mỹ/tấn ngắn (st) xuất xưởng và 1.430 đô la Mỹ/tấn ngắn giao đến, với thời gian giao hàng nhìn chung giữ vững ở mức 12 tuần. Một số người mua có thể tìm được nguồn thép tấm với thời gian giao hàng ngắn hơn, nhưng đây vẫn là trường hợp hiếm hoi khi hầu hết các nhà máy đều từ chối người mua.

Một số nhà máy không báo giá bán giao ngay cho phần còn lại của năm, và sự lo lắng của người mua đang gia tăng đối với các mối lo ngại về khả năng cung ứng cho các hợp đồng của năm 2027. Một người mua cho biết các đối tác quy mô nhỏ hơn lo lắng rằng hoạt động kinh doanh của họ sẽ là đối tượng đầu tiên bị cắt giảm nếu các nhà máy bắt đầu hạn chế các cam kết hợp đồng vào năm tới.

Thép HDG/CRC tại Mỹ: Người mua chật vật tìm kiếm nguồn cung giao ngay

Những người mua thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ tiếp tục tìm kiếm nguồn cung giao ngay trong tuần này, nhưng những giới hạn từ các nhà máy trong nước đã hoặc đẩy một số khách hàng ra ngoài lề hoặc đẩy họ gia nhập thị trường nhập khẩu.

Giá giao ngay HDG cán nóng xuất xưởng được đánh giá ở mức 1.462 đô la Mỹ/tấn ngắn (st), hầu như đi ngang so với tuần trước. Giá dựa trên bảy giao dịch với tổng khối lượng 956 tấn ngắn.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 9,2 tuần, không thay đổi so với tuần trước.

Giá giao ngay HDG cán nguội xuất xưởng được đánh giá ở mức 1.471,75 đô la Mỹ/tấn ngắn, tăng 11,50 đô la Mỹ/tấn ngắn so với tuần trước. Giá dựa trên 29 giao dịch với tổng khối lượng 7.478 tấn ngắn.

Thời gian giao hàng tăng lên 10,2 tuần từ mức 9,2 tuần trước đó.

Khối lượng lớn trọng lượng HDG cán nguội được chia tách giữa sự kết hợp của các đơn hàng lớn và đơn hàng nhỏ, nhưng phần lớn các giao dịch có khối lượng dưới 400 tấn ngắn. Các giao dịch cũng được phân bổ giữa một số ít các nhà máy, có nghĩa là mỗi nhà máy riêng lẻ chỉ có đủ khối lượng giao ngay để nhường lại cho tối đa một tá đơn hàng trước khi cạn kiệt. Người mua cho biết một số nhà máy hoàn toàn không báo giá các tấn hàng giao ngay.

Một số người mua HDG tại Mỹ báo cáo nhu cầu khá mạnh mẽ, nhưng nằm trong kỳ vọng cho cả năm. Tuy nhiên, người mua đã chật vật trong việc duy trì nguồn cung luân chuyển từ các nhà máy đến khách hàng của họ một cách nhất quán, với lượng đơn hàng tồn đọng làm trầm trọng thêm nhu cầu lành mạnh thành một cuộc khủng hoảng nguồn cung mang tính thực tế.

Giá nhập khẩu HDG cán nguội ổn định trong tuần này ở mức 1.440 đô la Mỹ/tấn ddp Houston.

Đánh giá giá CRC xuất xưởng tại Mỹ ở mức 1.455,75 đô la Mỹ/tấn ngắn, tăng 29,50 đô la Mỹ/tấn ngắn so với tuần trước. Giá dựa trên chín giao dịch với tổng khối lượng 752 tấn ngắn.

Thời gian giao hàng tăng lên 11,5 tuần từ mức 9,4 tuần trước đó.

Một số người mua CRC báo cáo đang xem xét hàng nhập khẩu, chủ yếu từ Châu Á, nhằm củng cố lượng hàng tồn kho không đủ dùng. Chính quyền Trump đã dành phần lớn trong năm rưỡi qua để thắt chặt các quy tắc đối với việc nhập khẩu thép giá trị gia tăng như CRC hoặc HDG, từ việc tăng thuế quan cho đến thực thi các phán quyết chống bán phá giá. Tuy nhiên, mạng lưới các rào cản và chi phí bổ sung này đang dần trở thành yếu tố ít mang tính răn đe hơn đối với người mua, khi họ phải đối mặt với viễn cảnh không có thép từ các nhà máy trong nước.

Lượng đơn hàng tồn đọng tiếp tục cản trở những nỗ lực của các nhà máy Mỹ nhằm tái gia nhập thị trường giao ngay CRC và HDG theo cách thức có ý nghĩa hơn.

Các vấn đề về nguồn cung phôi dẹt (slab) cũng hạn chế khả năng cán nguyên liệu đầu vào CRC và thép cuộn cán nóng (HRC) của một số nhà máy, vốn được chuyển đổi thành HDG như một sản phẩm giá trị gia tăng. Một số nhà nhập khẩu Mỹ cho biết phôi dẹt thép Brazil, trước đây là nguồn cung cấp phôi dẹt chính cho Mỹ, hiện đang được chính ngành công nghiệp thép Brazil tiêu thụ. Do đó, các nhà máy thép Mỹ buộc phải tìm nguồn cung phôi dẹt từ những điểm đến xa hơn, như Đông Nam Á, điều này đã làm trì trệ khả năng vận hành các dây chuyền cán của các nhà máy trong lúc họ phải chờ đợi lâu hơn để nhận các lô hàng phôi dẹt giao đến.

Nhập khẩu phôi thép và phôi dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ phân kỳ trong tháng 7

Dữ liệu từ Global Trade Tracker (GTT) cho thấy lượng nhập khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tháng 7 nhưng tăng trong bảy tháng đầu năm, trong khi lượng nhập khẩu phôi dẹt tăng trong tháng 7 nhưng lại giảm trong giai đoạn bảy tháng đầu năm.

Xu hướng phân kỳ này bắt nguồn từ nhu cầu liên tục của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc cân bằng chi phí sản xuất cao với mức giá sản phẩm và nhu cầu tương đối thấp tại các thị trường nội địa và xuất khẩu. Việc thắt chặt các chính sách và quy định của các quốc gia nhập khẩu, chẳng hạn như quy tắc nấu chảy và đổ khuôn (melt-and-pour), đã làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt này.

Cước vận tải tăng cao, do cuộc chiến tại Trung Đông đẩy giá dầu và nhiên liệu đốt lò lên cao, cũng kìm hãm nhu cầu của các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhập khẩu phôi thép giảm 14,9% theo năm và 24% theo tháng trong tháng 7 xuống còn 370.790 tấn, nhưng lượng hàng cập bến trong bảy tháng đầu năm vẫn tăng 20,5% theo năm lên 3 triệu tấn, dẫn đầu bởi sự gia tăng liên tục trong lượng nhập khẩu phôi thép từ Nga và Trung Quốc. Dữ liệu GTT cho thấy các lô hàng phôi thép tính từ đầu năm đến nay của Nga đã tăng 63,3% theo năm lên 0,9 triệu tấn, và của Trung Quốc tăng 90,2% lên 0,7 triệu tấn.

Các sản phẩm sắt thép của Nga — từ kim loại nguyên sinh cho đến các sản phẩm thành phẩm — là mặt hàng nhập khẩu chủ lực đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, và phôi thép cùng phôi dẹt luôn giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bỏ qua chi phí cao ở giai đoạn thượng nguồn của chu trình sản xuất, hoặc thay thế hoàn toàn đối với các nhà máy không có cơ sở sản xuất thép thô. Kể từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bùng nổ, tính sẵn có của các sản phẩm Nga trở nên cao hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chỉ một phần nhỏ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tránh sử dụng nguyên liệu Nga. Ngoài các biện pháp trừng phạt, EU đang thực thi các quy tắc nấu chảy và đổ khuôn đối với các sản phẩm nhập khẩu, yêu cầu các nhà cung cấp phải cung cấp chứng nhận thử nghiệm nhà máy để chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với xuất khẩu sản phẩm dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ, vì chúng có quy mô lớn hơn các sản phẩm dài.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng bằng cách gia tăng sản lượng phôi dẹt nội địa, điều này phản ánh qua lượng nhập khẩu vật liệu này giảm cho đến nay trong năm nay. Thật vậy, trong bảy tháng đầu năm 2026, Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất 23,2 triệu tấn thép thô, tăng 8% theo năm, với sản lượng phôi dẹt tăng 20% lên 9,4 triệu tấn, nhưng sản lượng phôi thép chỉ tăng 1% lên 13,8 triệu tấn. Nhập khẩu phôi dẹt giảm 24,1% xuống còn 1,73 triệu tấn trong bảy tháng đầu năm, mặc dù chúng thực sự đã tăng 7,5% theo năm và tăng hơn gấp đôi theo tháng lên 315.233 tấn vào tháng 7. Nhập khẩu phôi dẹt từ Nga tăng 68,5% trong tháng 7 lên 169.815 tấn, trong đó Trung Quốc và Malaysia là nhà cung cấp lớn thứ hai và thứ ba trong tháng 7, lần lượt vận chuyển 96.637 tấn và 48.780 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu phôi dẹt Trung Quốc trong tháng 7 lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2025. Có khả năng sẽ có nhiều nguyên liệu hơn từ Trung Quốc và ít hơn từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tháng tới, khi các nhà cung cấp Nga chật vật chuyển hướng các chuyến hàng từ các cảng phía nam bị phong tỏa của Nga tại Novorossiysk và Tuapse sang các cảng phía bắc và vùng Viễn Đông.

Những động thái này không chỉ làm tăng giá cả mà còn gây ra tình trạng chậm trễ. Sự phong tỏa, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng Ukraine và Nga gây ra, đang gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc giao hàng lên tới 0,5 triệu tấn/tháng các sản phẩm sắt thép cho Thổ Nhĩ Kỳ, buộc người mua phải tăng cường mua phế liệu sắt thép và quay trở lại với các nhà cung cấp bán thành phẩm Châu Á, qua đó đẩy giá lên cao ở mọi nguồn gốc xuất xứ.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm trong tháng 8

Sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm 3,7% theo năm xuống còn 74,61 triệu tấn trong tháng 8, do chi phí nguyên liệu thô tăng cao làm bóp nghẹt biên lợi nhuận của các nhà máy thép và làm suy yếu động lực sản xuất.

Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15 tháng 9 cho thấy sản lượng thép thô giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 651,85 triệu tấn. Sản lượng tháng 8 cũng thấp hơn 3% so với mức 76,93 triệu tấn của tháng 7.

Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8 thường là thời điểm chững lại theo mùa đối với tiêu thụ thép nội địa, do nhiệt độ cao và lượng mưa làm chậm hoạt động xây dựng. Nhu cầu thép xây dựng vẫn yếu hơn so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 do đầu tư bất động sản tiếp tục sụt giảm. Dữ liệu từ NBS cho thấy đầu tư bất động sản giảm 20% theo năm trong giai đoạn tháng 1 - tháng 8.

Chi phí nguyên liệu thô tăng ngay cả khi nhu cầu thép suy yếu. Vào ngày 31 tháng 8, Argus đánh giá giá nội địa than cốc luyện kim loại chất lượng cao độ bay hơi thấp giao tại miền bắc Trung Quốc ở mức 2.550 nhân dân tệ/tấn (380 đô la Mỹ/tấn), tăng 540 nhân dân tệ/tấn (tương đương 27%) so với ngày 31 tháng 7, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt do một vụ tai nạn mỏ tại Sơn Tây. Giá thép cây xuất xưởng tại Thượng Hải đã tăng 130 nhân dân tệ/tấn (tương đương 4,4%) lên 3.110 nhân dân tệ/tấn trong cùng kỳ. Mức tăng của giá thép chậm hơn mức tăng của chi phí nguyên liệu thô, làm giảm khả năng sinh lời của nhà máy xuống còn 30% vào cuối tháng 8 so với mức 34% vào cuối tháng 7, theo các thành viên thị trường. Các nhà tham gia thị trường ước tính các khoản lỗ của các nhà máy Trung Quốc đã nới rộng lên mức 100-150 nhân dân tệ/tấn tính đến ngày 31 tháng 8.

Khoản lỗ của các nhà máy Trung Quốc càng sâu hơn vào đầu tháng 9 khi giá thép ổn định trong khi giá than cốc và cốc tiếp tục tăng. Các thành viên thị trường cho biết khả năng sinh lời của nhà máy đã giảm xuống dưới 10% tính đến ngày 11 tháng 9. Mặc dù tháng 9 thường là mùa cao điểm tiêu thụ thép, các nhà máy có thể tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm sản lượng do thua lỗ gia tăng và nguồn cung nguyên liệu thô thắt chặt.

Sản lượng sắt thép Trung Quốc (nghìn tấn)

Nguồn: NBS

Nucor đã nâng giá thép cuộn cán nóng lên 1.200 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn

Mức giá trung bình của HRC tại Mỹ trong mười ngày đầu tháng 9 là 1.225 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn.

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor lại một lần nữa nâng giá giao ngay (CSP) đối với thép cuộn cán nóng (HRC). Giá đã tăng 10 đô la Mỹ so với tuần trước và hiện đứng ở mức 1.200 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn.

Giá CSP cho liên doanh California Steel Industries (CSI) cũng tăng 10 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn — lên mức 1.260 đô la Mỹ/tấn.

Nucor liên tục tăng giá thép cuộn cán nóng trong vài tuần qua; trong tháng 8, mức tăng là 5–10 đô la Mỹ/tấn.

Theo nhà sản xuất thép, thời gian giao hàng vẫn không thay đổi — trong khoảng từ ba đến năm tuần.

Mức giá trung bình của thép cuộn cán nóng tại Mỹ tính đến ngày 8 tháng 9 đứng ở mức 1.225 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn (tăng 20 đô la Mỹ so với tuần trước).

Mức giá hiện tại cao hơn đáng kể so với các số liệu của năm ngoái. Trong cùng kỳ năm 2025, giá giao ngay cho khách hàng của Nucor đứng ở mức 875 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn, trong khi các báo giá thị trường của Kallanish đối với HRC tại Mỹ dao động từ 825 đến 865 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn.

Nhìn chung, vào đầu tháng 9, thị trường thép dẹt nội địa Mỹ đang phải đối mặt với tính sẵn có hạn chế của cả nguyên liệu giao ngay lẫn các sản phẩm theo hợp đồng — người mua tiếp tục báo cáo những khó khăn này.

Ngoài ra, các nhà sản xuất sản phẩm thép dài đang tìm cách nâng giá đối với thép thanh thương mại (merchant bar - MBQ). Cụ thể, Nucor và Gerdau đã công bố mức tăng giá 30–50 đô la Mỹ mỗi tấn ngắn, tùy thuộc vào loại sản phẩm.

Cần lưu ý rằng ArcelorMittal đã tăng giá HRC tại Châu Âu thêm 20 euro/tấn (23 đô la Mỹ/tấn) đối với các lô hàng giao vào tháng 11 năm 2026. Điều này là do chi phí nguyên liệu thô và năng lượng tăng cao.

Giá giao ngay HRC tại thị trường Đài Loan đang nhích lên

Mặc dù giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường Trung Quốc đã suy giảm, giá tại thị trường Châu Á vẫn duy trì ổn định. Giá giao ngay đối với HRC tại Đài Loan đang tăng dần, với việc thị trường đang theo dõi sát sao thông báo giá mới trong tuần này từ hãng POSCO của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do chi phí sản xuất liên tục ở mức cao, các nhà máy thép Trung Quốc có tính linh hoạt hạn chế trong việc định giá, và hầu hết đều không sẵn lòng hạ giá để chốt đơn hàng, vì làm như vậy sẽ dẫn đến thua lỗ.

Được biết, tình hình leo thang tại Trung Đông đã làm giảm sút nhu cầu thị trường, khiến một số người mua phải trì hoãn các giao dịch mua mới, và chỉ những người có nhu cầu bổ sung hàng tồn kho khẩn cấp mới mua dựa trên yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, các nhà máy thép Ấn Độ phần lớn tiếp tục tạm ngừng báo giá cho thị trường Châu Á, chủ yếu là vì nhu cầu nội địa mạnh mẽ và các giá chào cho khu vực Trung Đông và Châu Âu có mức giá cao hơn so với ở Châu Á.

Chung Hung Steel của Đài Loan tăng giá nội địa tháng 10 đối với các sản phẩm thép cán nóng, cán nguội và mạ kẽm

Công ty Cổ phần Thép Chung Hung (CHSC), một nhà sản xuất thép carbon có trụ sở tại Đài Loan thuộc Tổng công ty Thép Trung Quốc (CSC), đã công bố các điều chỉnh giá nội địa cho tháng 10 năm 2026, tăng các sản phẩm cán nóng và cán nguội thêm 600 Đài tệ mỗi tấn và các sản phẩm mạ kẽm thêm 800 Đài tệ mỗi tấn, đưa giá cơ sở cán nóng lên khoảng 27.000 Đài tệ. Giá xuất khẩu cho tháng 10 sẽ được điều chỉnh theo sản phẩm và khu vực, tùy thuộc vào điều kiện thị trường nội địa.

Công ty cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo ở mức 3,0%, với S&P Global báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất trong tháng 8 đã mở rộng lên mức 52,3.

Sản lượng thép thô hàng ngày của doanh nghiệp thép lớn Trung Quốc đã giảm 4,0% xuống còn 1,885 triệu tấn, với lượng hàng tồn kho giảm 11,4%, phản ánh kỷ luật cung ứng. Trong khi đó, than cốc luyện kim nguyên sinh của Úc đã vượt mức 280 đô la Mỹ mỗi tấn, và giá kẽm trên Sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME) đã vượt mức 4.000 đô la Mỹ, chạm mức cao nhất trong bốn năm.

Tung Ho Steel của Đài Loan giữ nguyên giá dầm H và tạm ngưng tiếp nhận phế liệu thép cụ thể tại nhà máy Đào Viên

Tung Ho Steel, một nhà sản xuất thép xây dựng tại Đài Loan, đã thông báo cho khách hàng rằng giá cơ sở dầm H vẫn không đổi trong nửa giữa tháng 9, tiếp tục duy trì lập trường định giá đi ngang từ ngày 29 tháng 6.

Bên cạnh đó, công ty thông báo rằng Nhà máy Đào Viên của họ sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận phế liệu thép mác đặc biệt bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 do các điều chỉnh về lưu trữ hàng tồn kho. Ngày nối lại việc tiếp nhận loại vật liệu này sẽ được thông báo sau.