Bản tin quặng tuần: thị trường nhập khẩu nhận được hỗ trợ
Thị trường quặng nhập khẩu nhận được động lực hỗ trợ giá vào cuối tuần qua theo giá thép giao kỳ hạn.
Giá nhập khẩu quặng 62% Fe vào Trung Quốc tăng 1.30 USD/tấn so với thứ năm và 1.70 USD/tấn so với tuần đầu tháng lên 67.80 USD/tấn CFR Trung Quốc trong ngày thứ sáu.
Các nguồn tin nghi ngờ về tính bền vững của đà tăng giá quặng.
Tồn kho thép giảm với tốc độ đều đặn cho thấy sức mua tăng trưởng, hỗ trợ giá thép và quặng, một thương nhân Singapore cho hay.
Giá HRC và thép cây kỳ hạn tăng hỗ trợ giá quặng sắt nhưng nếu tiêu thụ hạ nguồn không tăng thì giá sẽ sớm giảm trở lại, một thương nhân quốc tế nhận định.
Các nguồn tin bất đồng quan điểm về sự xuất hiện gần đây của quặng Blend Fines (BRBF) Braxin trên thị trường quặng 62% Fe giao ngay, chủ yếu là sự thống trị của quặng Pilbara Blend Fines (PBF).
Thị trường quặng PBF là thị trường thanh khoản và sôi nổi nhất nhưng nhu cầu tiêu thụ quặng BRBF đang tăng dựa vào hàm lượng alumina thấp. Có nhiều nhà máy đã tích lũy nhiều quặng có hàm lượng alumina cao như quặng Jimblebar và các nhà máy cần cân bằng tỷ lệ pha trộn của họ.
Xu hướng các nhà máy gần đây là chuyển sang quặng có hàm lượng sắt cao để tối đa hóa công suất, dẫn tới giá PBF suy yếu do có nhiều loại và tỷ lệ pha trộn hiệu quả hơn.
Mặc dù BRBF được tiêu thụ mạnh, song cần lưu ý rằng các nhà máy có tỷ lệ pha trộn kỹ thuật cố định không thể quá phụ thuộc vào quặng nguồn gốc Braxin. Thêm vào đó, sản lượng quặng sắt Braxin hiệu quả cho các nhà máy Trung Quốc.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết: xu hướng tăng gần đây về nhu cầu tiêu thụ cho BRBF chỉ áp dụng cho các nhà máy có tồn kho quặng có hàm lượng alumina cao ở mức cao. Đối với các nhà máy khác, giá BRBF trở nên quá đắt nên cần thiết thay thế tỷ lệ pha trộn.
Nhu cầu cho quặng Carajas dự báo tăng với hỗ trợ từ tiêu thụ cuối và nguồn cung. Các nhà máy lớn đang tìm cách tối đa hóa sản lượng nên có nhu cầu cao cho quặng chất lượng cao như Carajas.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: đối với các nhà máy nhỏ hơn, việc sử dụng ồn kho quặng có hàm lượng silica cao giá rẻ như loại Super Special đã chứng tỏ tỷ lệ pha trộn hiệu quả với quặng Carajas. Sản lượng thu được tuowng tự như pha trộn với loại PBFvà việc pha trộn này kinh tế hơn khi xem xét chiết khấu cao cho quặng FMG, nên vẫn thu hút các nhà máy nhỏ.
Sản lượng quặng sắt Braxin giảm trong tháng này do có nhiều lô hàng xuất khẩu. Công suất các mỏ khoáng sản dịch chuyển sang sản xuất quặng viên mới, dẫn tới sự hạn chế nguồn cung quặng cám Braxin.
Các nguồn tin thị trường hoài nghi về xu hướng giá quặng cục, dựa vào tiêu thụ thấp. chênh lệch giá với quặng cám tăng 0.0005 USD/tấn so với thứ năm và 0.01 USD/tấn so với tuần đầu tháng lên 0.19 USD/tấn.
Sắp có sự cắt giảm nung kết quặng nhưng tác động của chính sách này chưa rõ. Dựa vào những lần cắt giảm trước thì thường không tác động nhiều như dự báo nên không hỗ trợ nhiều cho quặng cục.
Bản tin phế liệu tuần: Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yên tĩnh, Châu Á tăng trưởng
Hoạt động giao dịch phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hạn chế trong tuần qua, khi các nhà đầu tư thị trường tham dự hội nghị lớn về phế và thép cây đầu tuần.
Trong khi đó, có 2 giao dịch phế từ Bắc Mỹ được thực hiện vào cuối tuần trước với giá tăng, sau đó người mua đã giảm giá chào mua xuống liên tục trong suốt thời gian còn lại của tuần.
Một số người mua đã giảm giá chào mua phế liệu nhập khẩu do thị trường nội địa suy yếu và lượng xuất khẩu thép cây giảm, do ảnh hưởng từ áp lực suy yếu tại thị trường Trung Quốc.
Tuy nhiên, với một số giao dịch xuất khẩu thép cây ở mức cao hơn trong tuần này khoảng 560 USD/tấn và sự tăng trưởng tiếp tục ở thị trường thép và phế liệu Châu Âu và Mỹ, các nhà cung cấp do dự chuyển từ chào giá 360 USD/tấn CFR.
Do sự chênh lệch giữa giá chào mua 355 USD/tấn và giá chào bán 360 USD/tấn, không có thỏa thuận mới nào có thể đạt được, theo các nguồn tin thị trường.
Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 357 USD/tấn CFR vào thứ Sáu, tăng 3 USD/tấn so với tuần đầu tháng nhưng giảm 2.5 USD/tấn so với đầu tuần.
Giá phế liệu mạnh hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu cũng ảnh hưởng đến giá Châu Á.
Giá HMS khối lượng lớn Đông Á đã tăng lên trong tuần này, trong bối cảnh giá chào bán và mức giá thầu cao hơn một chút, được hỗ trợ bởi việc củng cố thị trường phế liệu quốc tế. Hôm thứ tư, giá phế nhập khẩu vào Đông Á ở mức 360- 370 USD/tấn CFR, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Tại Việt Nam, giá chào bán phế HMS 1/2 50:50 khối lượng lớn đã tăng lên mức 348 - 353 USD/tấn CFR Việt Nam hôm thứ Tư, nhưng đã giảm xuống mức 343- 345 USD/tấn vào hôm thứ Sáu.
Trong khi đó, phiên đấu thầu hàng tháng của Nhật Bản cho xuất khẩu phế liệu H2 từ vịnh Tokyo (nhà thầu Kanto) đã tăng giá thầu lên 1.260 Yên/tấn (11.50 USD/tấn) cho các chuyến hàng vào cuối tháng 6 từ mức giá cao nhất trong tháng trước do các nhà thầu dự đoán giá tăng.
Tuy nhiên, Hyundai của Hàn Quốc đã trở lại thị trường sau khi ngưng thu mua từ ngày 19/ 4 đã dự thầu chỉ 33.000 Yên/tấn FOB.
Giá phế liệu H2 xuất khẩu Nhật Bản ở mức 34.000 Yên/tấn FOB (310 USD/ tấn) FOB vịnh Tokyo, không thay đổi so với tuần trước do thị trường vẫn chậm chạp sau kỳ nghỉ lễ Vàng.
Đối với vật liệu HMS khối lượng nhỏ Đông Á, các nhà máy Đài Loan đặt mua ở mức 340 USD/tấn CFR Đài Loan trong tuần, không thay đổi so với tuần trước đ, do nguồn cung từ Mỹ vẫn ổn định, nguồn tin cho biết.
Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) vào Đài Loan có giá 340 USD/tấn CFR, không đổi so với tuần trước.
Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ ổn định tuần qua
Giá thép cuộn của Mỹ vẫn ổn định vào cuối tuần trước với kỳ vọng giữa những người mua và các nhà máy rằng giá có thể sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn.
Thị trường vẫn rất yên tĩnh nhưng khách hàng đang dần trở lại, một nguồn tin cho biết. Ông đưa ra chào hàng hiện tại cho CRC và HDG ở mức 990 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết ông đã nhận được giá chào 980 USD/tấn cho CRC từ một nhà sản xuất mini, nhưng ông lưu ý rằng giá thấp có thể dẫn tới phụ phí cao cho từng loại. Các nhà máy khác đang chào giá cao 1.040 USD/tấn.
Một nhà máy đã giảm giá HRC xuống còn 870 USD/tấn, tuy nhiên những người khác được cho là bán với giá 880-900 USD/tấn, với một số nhà máy cung cấp trên 900 USD/tấn.
Khách hàng vẫn thận trọng do Mỹ tiếp tục đàm phán với các nước đồng minh có thể dẫn đến việc miễn giảm thêm thuế nhập khẩu 25% đối với thép nhập khẩu mà Mỹ ban hành ngày 23/3.
"Hiện tại, giá cả nói chung ổn định, cho đến khi kết quả thuế quan và hạn ngạch được công bố", một trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết. Việc miễn thuế tạm thời được áp dụng được đặt hết hạn vào ngày 01/6.
Quyết định cuối cùng của Bộ Thương mại trong cuộc điều tra chống đối kháng của Mỹ đối với thép Trung Quốc được chế biến thành CRC và tấm mạ kẽm ở Việt Nam cũng có thể có ảnh hưởng đến thị trường, ông nói. Quyết định cuối cùng trong vụ việc được dự kiến là ngày 9/ 5, tuy nhiên bên Bộ thương mại cho hay cần phải đẩy lùi thời hạn để hoàn thành điều tra. Hiện tại quyết định cuối cùng trong trường hợp dự kiến là ngày 16/5.
Thời gian sản xuất giảm nhẹ nên không đủ để thực sự đặt áp lực giảm giá. Thứ tư tuần trước, thời gian sản xuất HRC trung bình giảm còn 6.7 tuần từ 7.2 tuần trước đó. Thời gian sản xuất CRC trung bình 8 tuần so với 8.6 tuần trước đó, trong khi thời gian sản xuất HDG 8.7 tuần, giảm từ 9.6 tuần.
Giá thép cuộn CIS ổn định dù có dấu hiệu tăng trưởng
Một nhà máy của Nga đã tăng giá thép cuộn cán nguội của mình lên 635 USD/ tấn FOB Biển Đen, một thương nhân ở Thụy Sĩ cho biết sau khi giá chào mua thấp của ông bị nhà máy này từ chối.
Nhưng các nguồn tin thị trường khác cho biết vẫn có thể tìm được giá 630 USD/tấn FOB từ các nhà cung cấp khác trong CIS. Tuy nhiên, không có đơn hàng nào được chốt gần đây, một phần do một số ngày nghỉ tại CIS và châu Âu bắt đầu từ ngày 01/5.
Giá HRC của các nhà máy Nga đã lên tới 575 USD/tấn FOB Biển Đen cho các cuộn dây lớn với giá 565 USD/tấn có thể cho các cuộn dây nhỏ có nguồn gốc Ukraina. Nhưng thị trường vẫn chưa có giao dịch.
Giá thấp nhất của Nga đối với HRC lớn là 570 USD/tấn FOB, vì vậy Ukraina gần 565 USD/tấn FOB", một người mua cho biết. Tuy nhiên, một nhà sản xuất cuộn dây của Ukraine cho biết giá cuộn dây của nó đã giảm nhẹ 5 USD/tấn.
Giá thép tấm đang giữ ở mức 525-530 USD/ tấn FOB, được hỗ trợ bởi tin tức về việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Iran cũng hỗ trợ giá phôi thanh, một thương nhân khác ở Thụy Sĩ cho biết.
"Iran xuất khẩu trung bình lên tới 1.7 triệu tấn phôi phiến/ năm với các điểm đến là Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, UAE và thậm chí châu Âu, nhưng khối lượng có thể sớm giảm đi", thương nhân cho biết.
Giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm, thị trường nội địa trì trệ
Tâm lý thị trường trì trệ đã buộc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá xuất khẩu HRC trong khi tiêu thụ trong nước thấp và tỷ giá biến động.
Một nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp HRC cho Ai Cập với giá thấp 600 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, lời đề nghị là 40.000 tấn.
Một nhà sản xuất HRC lớn khác cũng giảm giá chào xuất khẩu HRC trong những ngày gần đây xuống mức thấp nhất là 605 USD/tấn FOB đối với các đơn hàng có trọng tải lớn. Một số chào giá cho EU và các khu vực khác nằm trong khoảng 610-615 USD/ tấn thứ Sáu, nhưng chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá niêm yết HRC trong nước ở mức khoảng 620 USD / tấn xuất xưởng. Do đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh những ngày gần đây nên hạn chế nhu cầu trong nước, mặc dù, có chiết khấu xuất hiện trên thị trường.
Hầu hết những người mua đã hoãn đơn hàng trong bối cảnh đồng nội tệ giảm mạnh mặc dù tồn kho thấp. Vấn đề về tiền mặt tăng lên trên thị trường, và làm cho việc thu mua ngày càng trở nên quan trọng hơn việc bán hàng. Tâm lý này còn tiếp tục cho đến bầu cử Tổng thống, một nguồn tin e ngại.
Một số nhà máy Nga đã bắt đầu yêu cầu giá HRC cao hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tuy nhiên, giá chào bán cao không có sức thu hút trong bối cảnh hiện tại.
Thị trường tấm dày Châu Âu chờ sức mua tăng trưởng
Thị trường tấm dày Bắc Âu cho rằng sức mua đang tăng trưởng do tồn kho giảm dần nhưng xu hướng giá chưa rõ ràng.
Theo sau các tuần khá im ắng, các nhà máy Hàn Quốc đã trở lại chào bán tấm dày S235 và S355.
Một chào giá S235 từ Hàn Quốc ở mức 580 Euro/tấn (693.10 USD/tấn) CIF Antwerp trong khi chào giá S355 ở mức 655 Euro/tấn CIF Antwerp. Tuy nhiên, các nhà máy Hàn Quốc chào bán S355 chỉ muốn bán theo hợp đồng dự án hơn là thị trường giao ngay.
Một nhà máy Châu Âu cho biết giá nội địa Bắc Âu ổn định do phần lớn khu vực có tuần làm việc ngắn dựa vào nghỉ lễ dài. Các nhà máy Đức vẫn giữ vững chào giá.
Một nhà phân phối Hà Lan cho biết các nhà máy Đức có thể giảm giá sắp tới, do không thu được nhiều đơn hàng như dự báo nhưng họ đồng tình rằng vẫn giữ vững giá chào bán lúc này. Các nhà máy tiếp tục chào S235 ở mức 630 Euro/tấn xuất xưởng nhưng giá có thể giao dịch chỉ tầm 615-625 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Một nguồn tin cho rằng các giao dịch có thể ở mức thấp 605 Euro/tấn xuất xưởng ở Bắc Âu nhưng biên độ giá rộng.
Tiêu thụ cuối vẫn trì trệ. Vài nhà phân phối chaoaf bán ở mức tương đối thấp từ kho hàng cũ đã mua ở giá thấp hơn, gây khó khăn cho số khác muốn bán giá cao từ nhà máy tới khách hàng.
Thị trường phía bắc đang theo dõi sự suy yếu ở thị trường Nam Âu, và tác động của giá phôi phiến giảm đối với tấm dày. Tuy nhiên, đà giảm đã ngưng lại trong khi giá từ Ý vẫn đắt ở khu vực Ruhr.
Một thương nhân Đức cho biết việc tăng sản lượng ở nhà máy mới Laminoirs des Landes tại Pháp có thể gây áp lực cho giá Nam Âu từ tháng 9. Mẻ đầu tiên ra lò vào tháng 7.
Bản tin than đá: giá tăng nhờ thanh khoản tăng
Thị trường than đá Châu Á tăng trưởng tuần qua với giao dịch diễn ra ở cả thị trường Trung Quốc và thị trường trong và ngoài Trung Quốc.
Giá than đá chất lượng cao xuất khẩu Úc tăng 3.50 USD/tấn trên tuần lên 184.50 USD/tấn FOB Úc và giá nhập khẩu vào Trung Quốc tăng 3.75 USD/tấn lên 197 USD/tấn CFR Trung Quốc.
Với giá than cốc nội địa tăng 2 đợt tổng cộng 100 NDT/tấn (15.78 USD/tấn) và giá thép cải thiện, tâm lý thị trường tích cực hơn nữa.
Các nhà máy lớn cho biết không có nhu cầu lúc này nhưng các nhà máy thép phía nam chưa mua trước đó nên sẽ thu mua trong ngắn hạn tới.
Các đơn hàng tại cảng Jingtang tăng với một giao dịch chốt mức 1.560 NDT/tấn cho than đá chất lượng cao 71-73% CSR tới một khách hàng cuối. Giá tầm 206-207 USD/tấn sau khi cộng phí vận chuyển, VAT và tỷ giá.
Điều này cho thấy giá than đá nhập khẩu vẫn rẻ hơn giá trong nước và tồn kho tại cảng.
Ngoài thị trường Trung Quốc, thanh khoản cải thiện. Có ít nhất hai thương nhân nhận được chào mua than chất lượng cao và trung bình.
Một người bán dự báo nguồn cung than chất lượng trung bình sẽ thắt chặt sau tháng 6 do sự dư thừa loại chất lượng cao được bán trong tháng 4, tàu đến cảng bốc dỡ vào tháng 5-tháng 6. Điều này sẽ hỗ trợ cho các lô hàng chất lượng trung với thời hạn tàu đến cảng bốc dỡ hàng là cuối tháng 6.
Tại thị trường than cốc nội địa, chính quyền Đường Sơn thông báo sẽ có nhiều kiểm tra chặt chẽ hơn cho than cốc với các điều tra từ ngày 9-25/5. Mức nghiêm trọng của tác động lần này chưa chắc nhưng sẽ đẩy giá.
Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc ổn định nhờ sức mua tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc ổn định nhờ người mua trở lại thị trường trong bối cảnh giá nội địa Trung Quốc tăng và tâm lý thị trường khởi sắc.
Tại Singapore, một nhà môi giới chốt lô hàng 10.000 tấn thép cây 10-40mm Qatari ở mức 562 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao tháng 6. Các nhà máy thép lớn Trung Quốc đã tăng giá niêm yết cho 10 ngày giữa tháng 5 thêm 11 USD/tấn. Mức giá giao dịch tầm 559 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển 20 USD/tấn và 3% chênh lệch khối lượng, nếu các nhà máy Trung Quốc cố gắng cạnh tranh với các nhà máy Qatari.
Giá chào mua từ vài khách hàng nhỏ ổn định ở mức 555 USD/tấn CFR Singapore cho thép cây 10-40mm và 550 USD/tấn CFR cho thép cây 10-32mm.
Tuy nhiên, thậm chí giá 560 USD/tấn CFR cũng không được chấp nhận cho đơn hàng nhỏ.
Tại thị trường Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây ở mức 4.040-4.060 NDT/tấn (636-639 USD/tấn) xuất xưởng có thuế, tăng 40 NDT/tấn. Giá giao ngay tại Hàng Châu tăng mạnh hơn thêm 50-70 NDT/tấn.
Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10 chốt tăng 60 NDT/tấn (1.7%) lên 3.675 NDT/tấn.
Tại Hồng Kông, thép cây Qatari chốt mức 555 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế giao tháng 6, tương đương với 542 USD/tấn FOB.
Một nhà máy Trung Quốc giữ giá chào ở mức 590 USD/tấn CFR cho thép cây 10-40mm. Một thương nhân tăng giá chào lên 575 USD/tấn cho thép cây 10-32mm, tăng 16 USD/tấn so với 10 ngày trước.
Giá HRC xuất khẩu Trung Quốc ổn định trong bối cảnh giá chào mua tăng
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định hôm thứ sáu trong khi giá chào mua tăng nhưng giao dịch khan hiếm.
Nhiều nhà máy Trung Quốc đẫ bán HRC ở mức 585-590 USD/tấn FOB tuần này, thấp hơn giá chào bán của họ 5-10 USD/tấn. Nơi đến là các thị trường Pakistan, Hàn Quốc, Nam Mỹ và Nam Á.
Nhu cầu tiêu thụ HRC SS400 từ Việt Nam thấp và giá chào mua cũng thấp. Tình hình này có thể tiếp diễn trong 2 tháng tới, một thương nhân Việt Nam cho hay.
Đối với HRC SAE1006, các thương nhân chào bán mức 610-615 USD/tấn cho nguyên liệu cán lại Trung Quốc, nhưng giá cao nhất từ các khách hàng Việt Nam chỉ 605 USD/tấn.
Nhiều người mua chờ đợi thông tin từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh do họ tin rằng nhà máy này sẽ tăng sản lượng sau khi đốt lò cao số 2 trong tháng 5. Trong giai đoạn chạy thử, giá của họ cũng sẽ rất thu hút, một nhà cán lại Việt Nam cho hay.
Tại Thượng Hải, giá giao ngay HRC Q235 5.5mm tăng 20 NDT/tấn so với thứ năm lên 4.200-4.220 NDT/tấn (663-666 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Tại sàn kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 10 chốt tăng 51 NDT/tấn lên 3.767 NDT/tấn.
