Người mua thép dẹt của EU đánh giá khả năng tồn tại của giá nội địa so với nhập khẩu
Các nguồn tin thị trường nói rằng giá HRC ở Châu Âu ổn định vào ngày 05/7, khi thị trường đánh giá khả năng tồn tại của giá sau những biến động liên quan đến giá chào hàng nhập khẩu rẻ hơn ở EU.
Trong tuần qua, các nguồn tin đã ghi nhận khả năng đàm phán dễ dàng hơn với các doanh nghiệp bằng cách sử dụng các chào bán nhập khẩu hấp dẫn để thương lượng giá thấp hơn.
Tuy nhiên, áp lực giảm từ nhập khẩu không áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên thị trường thép, một nguồn tin từ các nhà máy Châu Âu cho biết.
Ông nói: “Áp lực về giá chỉ ảnh hưởng đến các cấp cơ bản của HRC. "Tuy nhiên, nếu bạn có hàng, bạn vẫn có thể nhận được giá rất cao."
Các nguồn khác không thấy giá giảm đáng kể và kiên quyết rằng nguyên liệu vẫn còn hạn chế, với một nhà phân phối của Đức báo giá HRC ở mức 1,180-1,200 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng và CRC ở mức 1,335 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.
Sự sẵn có nhiều hơn của hàng nhập khẩu đã giúp một nguồn nhà máy có trụ sở tại Châu Âu giảm bớt, người cho biết lượng hàng sẵn có nhiều hơn là điều tích cực cho người mua EU.
"Khách hàng vẫn đang chạy theo số lượng. Không có đủ công suất; nó sẽ chỉ làm giảm khoảng cách đối với chúng tôi", nguồn tin cho biết. "Đó là tin tốt cho khách hàng và cho cả chúng tôi. Thật nhẹ nhõm khi biết khách hàng có nhiều lựa chọn thay thế hơn - sự khan hiếm không có lợi cho ai."
Nguồn tin tương tự cho biết ông không có gì để bán cho đến cuối năm và phải giãn 2,000 tấn thép cho một số khách hàng.
"Công suất của chúng tôi trên 100% nên chúng tôi không có giải pháp thay thế", nguồn tin cho biết. "Chúng tôi không thể mua phôi phiến từ các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi."
Tại thị trường Ý, sự phổ biến của hàng nhập khẩu đã làm giảm giá, với giá HRC xuất xưởng tại Ý giảm gần 15 Euro/tấn kể từ đầu tháng 6.
Những khó khăn xung quanh việc dỡ bỏ khoản hoàn thuế của Trung Quốc, sắp áp dụng thuế đối với HRC của Ấn Độ và các cuộc điều tra chống bán phá giá vẫn tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với một số chủ cổ phần và trung tâm dịch vụ của Ý, đôi khi vượt xa sự hấp dẫn về giá cả.
"Rủi ro là về thuế nhập khẩu. Tôi sẽ nhận CRC từ Trung Quốc và tôi sẽ trả thuế nhập khẩu", một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. "Vào cuối vòng này, bạn sẽ phải trả một cái giá tương tự như EU. Theo quan điểm của tôi, ít người đang theo đuổi tài liệu của Trung Quốc."
Giá HRC nhập khẩu ở mức 1,080 Euro/tấn CIF Ý Cảng và CRC chào bán ở mức 1,250 Euro/tấn CIF Ý vào ngày 05/7.
Giá phôi ở Biển Đen nhích lên trong bối cảnh nguồn cung hạn chế trong tháng 7
Giá phôi thép xuất khẩu ở Biển Đen nhích lên vào ngày 5/7 do các nguồn thị trường cho rằng nguồn cung hàng hóa giá thấp hơn của Nga có hạn trước khi thực hiện tăng thuế xuất khẩu vào tháng 8.
Đánh giá phôi thép xuất khẩu của CIS ở mức 625 USD/tấn FOB Biển Đen vào ngày 5/7, tăng 5 USD/tấn với ngày 02/7.
Thuế xuất khẩu của Nga là 15% (hoặc tối thiểu 115 USD/tấn đối với phôi thép) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8 đến 31/12. Biện pháp này nhằm bảo vệ người tiêu dùng thép địa phương ở Nga khỏi lạm phát cao và thâm hụt sản phẩm thép.
“Các nhà cung cấp của Nga không có khối lượng đáng kể cho tháng 7 - đó là lý do tại sao chúng tôi không mong đợi áp lực về giá lớn”, một nguồn tin nhà máy Ukraine cho biết, trích dẫn một chào bán chính thức ở mức 650 USD/tấn FOB Biển Đen.
Một nguồn tin đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định ở mức 635-640 USD/tấn FOB Biển Đen từ các nhà sản xuất lớn hơn.
“Các nhà máy CIS nhỏ hơn có thể rẻ hơn, khoảng 620 USD/tấn FOB, nhưng tại sao tôi phải trả tiền và chấp nhận rủi ro? Đó là ngày 05/7, có nghĩa là nếu hàng hóa chưa đến cảng và chưa bán được, điều đó có nghĩa là có thể phải hai tuần nữa mới đến cảng và sau đó bạn cần tìm một con tàu, ”thương nhân này cho biết.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy thị trường suy yếu trong nửa đầu tháng 7, nhưng sau đó thị trường sẽ ổn định,” thương nhân nói thêm.
Một thương nhân thứ hai trích dẫn giá trị có thể giao dịch cho nguyên liệu 5SP là 630 USD/tấn FOB Biển Đen, trong khi thương nhân thứ ba nói rằng 620 USD/tấn FOB là khả thi, nhưng với vận đơn mới nhất ngày 31/7.
Giá cước vận chuyển số lượng lớn tăng cũng ảnh hưởng đến giá khả thi cho người mua mặc dù các thương nhân đã trích dẫn các yêu cầu từ Bắc Phi và Mỹ Latinh.
“Chúng tôi đã nhận được báo giá 60 USD/tấn vào tháng 5 cho tuyến Biển Đen đến Brazil và bây giờ họ muốn 90 USD/tấn,” thương nhân thứ ba cho biết.
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm, các nhà máy vững vàng trong bối cảnh đơn đặt hàng tăng mạnh
Do hầu hết các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì chào hàng xuất khẩu ở mức cao được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước phục hồi và đơn đặt hàng mạnh, giá khả thi cho thị trường xuất khẩu đã giảm vào ngày 05/7, trong bối cảnh thiếu hoạt động.
Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 720 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/7, giảm 2.50 USD/tấn so với ngày trước.
Mặc dù các nguồn tin trích dẫn mức khả thi cao hơn vào ngày 02/7, do các giao dịch thép cây mới trong nước thúc đẩy tâm lý thị trường, sự thiếu hụt nhu cầu trên thị trường xuất khẩu đã kéo giá khả thi xuống trong ngày.
Một nguồn tin của nhà máy Marmara báo cáo các giao dịch thép cây trên thị trường nội địa dao động trong khoảng 705-710 USD/tấn xuất xưởng, với 10,000 tấn từ một nhà máy Izmir, với một thỏa thuận khác của nhà máy Marmara ở mức 730 USD/tấn xuất xưởng. Ngoài ra, nguồn tin lưu ý rằng phôi thép đang được bán ở thị trường nội địa từ 686-688 USD/tấn.
Trong bối cảnh hoạt động trong nước đang hồi phục, nguồn tin trích dẫn một mức chào giá nhà máy cao hơn ở mức 750-760 USD/tấn FOB, với giá trị giao dịch của nhà máy đối với 10,000 tấn là 740-745 USD/tấn FOB.
Một nguồn nhà máy Marmara thứ hai đưa ra mức chào giá nhà máy 750-760 USD/tấn FOB, với một nguồn nhà máy Marmara khác trích dẫn mức chào hàng ở mức 770 USD/tấn FOB đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng một số nhà máy ở Marmara từ chối đặt dưới 740 USD/tấn FOB cho trọng tải 4,000 tấn, vì họ vẫn giữ vững ở mức khả thi.
Thị trường báo cáo sự mất kết nối trong các chào hàng trong khu vực giữa các nhà máy Marmara và Iskenderun, tùy thuộc vào sức mạnh đơn hàng của họ.
Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun trích dẫn mức khả thi của nhà máy là tối thiểu 730 USD/tấn FOB nhưng chỉ ra rằng các nhà máy khác có thể chấp nhận 715-720 USD/tấn FOB.
Với giá thép cây trong nước từ một nhà máy Marmara khoảng 708 - 710 USD/tấn xuất xưởng, không có ý nghĩa gì đối với các nhà máy nếu giữ mức chào hàng cao hơn, nhưng một số có thể, tùy thuộc vào sổ đặt hàng của họ, ông nói. Nguồn tin cũng cho biết một đợt bán thép cây trong nước của nhà máy Izmir với tổng 10,000 tấn ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng.
Do các nhà máy cung cấp dao động từ 730-770 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào đơn đặt hàng, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết "các nhà máy đang khá bối rối" về giá cả và chỉ ra mức khả thi là 720 USD/tấn FOB cho 10,000 tấn thép cây trên thị trường xuất khẩu .
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết các vấn đề vận tải đã thêm vào các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị có thể giao dịch, lưu ý rằng bất kỳ thỏa thuận nào trên 720 USD/TẤN FOB trông rất khó xảy ra đối với xuất khẩu thép cây vì "vận chuyển hàng hóa thật điên rồ và không ai có thể tìm được tàu."
Một nguồn tin giao dịch khác cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần giảm mức khả thi đối với người mua ở Viễn Đông xuống khoảng 700 USD/tấn FOB, đối với các đơn hàng trọng tải lớn khoảng 50,000 tấn, xem xét giá cước vận tải hiện tại là 60-70 USD/tấn. "Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không cần phải giảm khi họ có đơn đặt hàng tốt. Họ đang hy vọng thuế xuất khẩu của Nga tăng để họ có thể đáp ứng được nhu cầu", ông nói.
Hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng sau khi Nga hoàn tất thuế xuất khẩu vào ngày 25/6 đối với một số sản phẩm kim loại đen và kim loại màu, có hiệu lực từ ngày 01/8. Đối với thép cây, Bộ đã bổ sung mức thuế tối thiểu là 115 USD/tấn.
Tuy nhiên, một thương nhân EU khác chỉ ra mức khả thi là 730 USD/tấn FOB cho 10,000 tấn, tương đương khoảng 8,533 tấn, tương đương 13.8%, trong tổng hạn ngạch từ tháng 7 đến tháng 9 là 61,938 tấn đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, vẫn có sẵn vào lúc 6 giờ chiều theo giờ Luân Đôn vào ngày 05/7.
"Thật vậy, hạn ngạch thép cây là nhỏ so với nhu cầu nhập khẩu tại thị trường Châu Âu, đặc biệt là vào thời điểm mà các nhà máy Châu Âu đang ở mức giá cao. Tuy nhiên, hạn ngạch của Nga và Ukraine cũng cần được giám sát, ngay cả khi các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. những người cạnh tranh hơn, "ông nói.
Đối với Nga, 31,208 tấn, tương đương 52%, trong tổng hạn ngạch 59,963 tấn của nước này đã có sẵn, với khoảng 1,100 tấn đang chờ phân bổ. Hiện 98% tổng hạn ngạch khoảng 30,322 tấn của Ukraine vẫn còn trống, với khoảng 607 tấn đang chờ phân bổ, vào lúc 6 giờ chiều giờ Luân Đôn.
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do mức khả thi yếu. Đánh giá nhập khẩu phế liệu cao cấp HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 495 USD/tấn CFR, giảm 3 USD/tấn so với ngày trước. Chênh lệch hoàn toàn hàng ngày giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu đã tăng 50 cent/tấn ở mức 225 USD/tấn.
Giá phôi thép Trung Quốc tăng trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng
Giá phôi Trung Quốc nhích cao hơn vào ngày 5/7 do giá trong nước mạnh hơn trong bối cảnh tâm lý tăng giá, trong khi giá phôi Châu Á giảm do chào hàng thấp hơn vì nhu cầu chậm lại.
Trong khi đó, thép cây của Châu Á vẫn đi ngang trong bối cảnh thị trường trầm lắng.
Tại Trung Quốc, giá bán giao ngay và giao sau ở khu vực phía Bắc tăng đáng chú ý do tâm lý tăng giá, cùng với giá nguyên liệu thô tăng sau khi kết thúc cắt giảm sản lượng.
Phôi Tangshan Q235 được đánh giá ở mức 5,000 NDT/tấn (773 USD/tấn), tăng 60 NDT/tấn so với ngày 02/7. Tâm lý mạnh mẽ đến mức một số người bán đã ngừng báo giá sau khi thị trường kỳ hạn đóng cửa.
Đánh giá phôi thép giao ngay 3SP 150 mm do Trung Quốc nhập khẩu ở mức trung bình 667 USD/tấn CFR Trung Quốc, tăng 2 USD/tấn so với ngày 2/7.
Mặc dù doanh số bán giao ngay tăng mạnh, các nhà máy vẫn chưa tích cực tìm mua hàng hóa nhập khẩu, dự kiến sẽ đến trong hai tháng, bên cạnh lượng tồn kho lớn của các sản phẩm cuối cùng.
Do đó, giá chào hiện hành không đổi ở mức $680-685 USD/tấn CFR Trung Quốc từ Indonesia và Việt Nam đối với vật liệu 3SP 150 mm, không thay đổi so với ngày 2/7.
Hai thương nhân Trung Quốc cho biết, các dấu hiệu bán cấp thấp ổn định ở mức 675 USD/tấn CFR Trung Quốc, một người cho biết mức có thể giao dịch có thể là dưới 670 USD/tấn CFR Trung Quốc.
“Không có yêu cầu như vậy, chỉ có người bán đang cố gắng nhận được giá thầu,” một thương nhân ở Singapore cho biết.
Tại Philippines, người mua tiếp tục có dấu hiệu mua thấp vào mùa mưa, trong khi người bán cắt giảm chào hàng nhưng không thu hút được người mua.
Đánh giá phôi giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình 668 USD/tấn CFR Manila vào ngày 5/7, giảm 4 USD/tấn so với ngày 2/7.
Một chào bán cho phôi thép lò điện hồ quang 5SP 130 mm của Thái Lan được đặt ở mức 660 USD/tấn CFR Manila, giảm 2 USD/tấn so với ngày 2/7.
Người mua tiếp tục chào mua 650 USD/tấn CFR do triển vọng giá giảm do nhu cầu chậm.
Ngoài ra, giá thép cây tại Châu Á vẫn ổn định trong ngày thứ năm, ngày 5/7 do giao dịch không ổn định ở Trung Quốc và Đông Nam Á.
Đánh giá thép cây có đường kính 16-20 mm BS500 ở mức 750 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế của Trung Quốc vào ngày 05/7. Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 loại 500 ở mức 745 USD/tấn CFR Đông Nam Á, cả hai đều không thay đổi so với ngày 02/7.
Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm ở mức 4,945 NDT/tấn (764 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng vào ngày 5/7, bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tăng 25 NDT/tấn so với ngày 02/7.
Hoạt động giao dịch giao ngay trở nên sôi động vào buổi chiều sau khi giá thép cây giao sau tăng mạnh.
Hợp đồng thép cây tháng 10/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 5,222 NDT/tấn (807 USD/tấn) vào ngày 05/7, tăng 98 NDT/tấn, tương đương 1.9%, so với ngày 02/7.
Một số người mua thép cây ở Hồng Kông và Singapore cho biết thị trường trầm lắng với chỉ một dấu hiệu bán ở mức 740 USD/tấn CFR Trọng lượng thực tế Hồng Kông cho lô hàng thép cây của Ấn Độ trong tháng 8 hoặc tháng 9.
HRC Châu Á ổn định trong bối cảnh giá Trung Quốc tăng trở lại, Ấn Độ giảm giá
Giá thép cuộn cán nóng Châu Á vẫn ổn định vào ngày 05/7 trong bối cảnh giao dịch thưa thớt, mặc dù giá nội địa tại Trung Quốc tăng có khả năng do quặng sắt mạnh lên, trong khi giá Ấn Độ giảm.
Giá thép cuộn SS400 và SAE1006 trên cơ sở FOB Trung Quốc được đánh giá cao hơn 1 USD/tấn trong ngày ở mức 881 USD/tấn và 909 USD/tấn, trong khi giá trên cơ sở CFR Đông Nam Á không đổi ở mức 869 USD/tấn và 910 USD/tấn.
Trong bối cảnh các nhà sản xuất thép ở trung tâm Đường Sơn của Trung Quốc nối lại hoạt động sau sự kiện Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh ngày 01/7, giá quặng sắt tăng, kéo theo giá HRC giao ngay và tương lai tăng. Giá xuất xưởng tại Thượng Hải tăng 60 NDT/tấn (9.30 USD/tấn) lên 5,520 NDT/tấn, trong khi hợp đồng trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa tăng 74 NDT/tấn, tương đương 1.4%, lên 5,494 NDT/tấn.
Tuy nhiên, giá chào hàng xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc chủ yếu ổn định, với giá SS400 ở mức 920 USD/tấn FOB đối với Shagang, 920 USD/tấn FOB đối với thép Rizhao và 890 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn Baotou.
Người mua Việt Nam, dường như đã hài lòng với việc mua thép cuộn SAE1006 của Nga ở mức dưới 900 USD/tấn CFR trong tuần kết thúc vào ngày 02/7, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu mua nào được đưa ra.
Một người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết: “Xuất khẩu mạnh nhưng thị trường nội địa yếu”, cho biết sự tạm lắng theo mùa và sự bùng phát trở lại của đại dịch là lý do khiến thị trường nội địa yếu, nhưng giá thép mạ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường phương Tây lại cao,một lý do duy trì lợi nhuận cho các nhà cán lại.
Nhiều người đã đứng trước những chào hàng sắp tới của Formosa Hà Tĩnh Steel đối với vật liệu giao tháng 9, mà một số người cho biết gần như chắc chắn sẽ thấp hơn mức giá tháng 8 là 1,030 USD/tấn CFR Việt Nam cho vật liệu cán lại. Tuy nhiên, một người thân cận với công ty lưu ý rằng điều quan trọng là phải xem những chào bán của Baosteel sẽ nằm mức nào, vì nó cũng sẽ đóng vai trò là hướng dẫn cho Formosa.
“Đó là điều bắt buộc để tham khảo giá Baosteel,” nguồn tin tại Việt Nam cho biết. "Không ai muốn là nhà máy đầu tiên hạ giá."
Trong khi đó, Nippon Steel của Nhật Bản cũng sẽ công bố chào hàng cho lô hàng tháng 9 vào tuần 11/7, mặc dù việc phân bổ đến Đông Nam Á sẽ giảm do họ chấp nhận giá hàng hóa tháng 8 yếu hơn vì sự bùng phát COVID-19 ở đó.
Nippon Steel sẽ giữ lại nguyên liệu cho thị trường nội địa mạnh mẽ và hạn chế xuất khẩu, chủ yếu sang Châu Âu và Nam Mỹ, những nơi có giá cao hơn, cũng vì kế hoạch bảo dưỡng lớn tại công trình Oita - nhà máy chính sản xuất HRC xuất khẩu.
Riêng biệt, các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào 68,000 Rupee/tấn (915.60 USD/tấn) giao đến Mumbai, chưa bao gồm 18% GST, mặc dù giá trên thị trường giao ngay ở mức 65,000-66,000 Rupee/tấn.
"Nhu cầu trong nước chậm và người mua kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa nên họ tránh xa", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.
