THÉP DÀI
• Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trên đà tăng theo sau quyết định nâng lãi suất của ngân hàng trung ương.
Kết quả là vài nhà máy và các nhà môi giới bắt đầu tăng giá niêm yết, ví dụ như Icdas tăng giá thép cây 12-32mm thêm 40 Lira/tấn (10.30 USD/tấn) lên 2.640 Lira/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 2.610 Lira/tấn xuất xưởng cho Biga, Canakkale.
Trong khi đó, các nhà máy xuất khẩu ưa chuộng chào bán ở trong nước hơn vì tiêu thụ ngoài nước im ắng và giá chào mua thấp. Giá xuất khẩu ở mức 580 USD/tấn FOB trở lên trong khi chào mua chỉ 540 USD/tấn FOB. Do đó, trong tuần không có đơn hàng nào được chốt.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang trong xu hướng tăng trưởng nhờ giá phế tăng nhưng sẽ ổn định lại dần tới cuối năm do lễ giáng sinh và năm mới.
Trong quý 1 tới, tiêu thụ sẽ rơi vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh trong mùa đông kìm hãm các hoạt động xây dựng ngoài trời, gây áp cho giá. Tuy nhiên, việc Trung Quốc giảm sản lượng dự báo sẽ thúc đẩy giá tăng, khuyến khích giá thế giới tăng theo nên thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 1 lên gần 600 USD/tấn FOB.
• Với giá phế tháng 12 chốt tăng 20-40 USD/tấn, giá các loại thép Mỹ tiếp tục tăng trưởng và triển vọng giá sắp tới vẫn lạc quan.
Trên thị trường thép cây đã có 4 nhà máy thông báo tăng giá là Gerdau Long Steel North America, Steel Dynamics Inc., Nucor và CMC với mức tăng 30 USD/tấn. Giá chào bán sau khi tăng giá tầm 550-570 USD/tấn xuất xưởng.
Trong bối cảnh lạc quan hiện tại thì các nhà máy khác cũng sẽ nhanh chóng hưởng ứng theo. Tuy nhiên, thời tiết lạnh khi gần tới giáng sinh sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ nên giá sẽ ổn định ở mức này. Sang năm mới, người mua sẽ bắt đầu tích trữ hàng trở lại nhưng sức mua cũng vào mùa thấp điểm nên giá cả chưa thể tăng mạnh, chỉ nhích nhẹ tầm 5-10 USD/tấn lên 570-580 USD/tấn.
• Các nhà máy thép dài EU tăng giá chào bán thép Q1 dựa vào nhu cầu tiêu thụ mạnh và chi phí đầu vào gia tăng.
Thép cây Đức được chào bán ở mức 310-320 Euro/tấn, tăng từ mức 290 Euro/tấn. Giá thép hình loại 1 được chào bán ở mức 610-620 Euro/tấn và thép thanh thương phẩm là 140-150 Euro/tấn.
Các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng do các nhà phân phối đang bổ sung hàng dự trữ. Sức mua tăng hơn thường lệ vào cuối năm nay do người mua tranh thủ đặt hàng trước dự báo giá tăng tiếp trong Q1. Thị trường xây dựng đang trên đà phục hồi và các ngành khác cũng tăng trưởng tốt, kích cầu.
Theo đó, giá sẽ ổn định ở mức mới cho tới hết năm và tiếp tục tăng vào đầu năm tới. Các nhà máy sẽ áp dụng mức tăng 20-30 Euro/tấn, đẩy giá chào cây lên gần 350 Euro/tấn.
• Giá thép cây và dây CIS tăng nhờ hỗ trợ từ giá phôi thanh tăng mạnh. Chào giá phôi thanh tháng này đã lên tới 500 USD/tấn FOB.
Trước đó, các nhà máy CIS hy vọng bán được giá 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng thép cây giao tháng 12-giữa tháng 1 nhưng các khách hàng từ chối và muốn giá dưới 500 USD/tấn. Tuy nhiên, với phôi thanh tăng hiện tại thì người mua sẽ phải sớm chấp nhận giá bán này.
Vào đầu năm tới, Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 530-540 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
• Dựa vào chi phí đầu vào và giá nhập khẩu tăng, các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào bán.
Vài nhà máy HRC bắt đầu chào bán tăng 20-25 USD/tấn cho thép cuối tháng 2, đẩy giá chào lên mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá chào nhập khẩu HRC từ CIS cũng tăng lên 570-575 USD/tấn CFR.
Với HRC tăng giá, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá niêm yết HDG nội địa và xuất khẩu thêm 20-25 USD/tấn FOB tùy độ dày. Giá chào HDG 0.5mm ở mức 770 USD/tấn xuất xưởng ở trong nước và xuất khẩu trong khi HDG 1.0mm đạt mức 720 USD/tấn xuất xưởng, cùng tăng 10-15 USD/tấn.
Thị trường đang tăng trưởng chủ yếu nhờ chi phí đầu vào tăng, tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều hạn chế trước năm mới nên có thể khó khăn cho việc tăng giá. Do đó, giá sẽ ổn định cho tới tháng 1 năm sau, nhu cầu tiêu thụ tăng sẽ hỗ trợ các nhà máy thu được giá mới và tiếp tục tăng thêm 20-30 USD/tấn.
• Các nhà máy tấm mỏng Mỹ đang rất lạc quan do nhu cầu tiêu thụ tốt trong khi phế tăng giá. Về phía khác hàng, các nhà sản xuất xe hơi cũng như xây dựng đều lạc quan với doanh số bán tốt.
Các nhà máy đang chào bán HRC ở mức 680 USD/tấn và đặt mục tiêu giá này cho tháng 2. Các đơn hàng giao ngay gần đây chốt ở mức 630-640 USD/tấn dù còn hiếm.
Các giao dịch CRC đang tăng lên 830-835 USD/tấn với giá chào mới hiện tại là 860 USD/tấn.Tuy nhiên, thị trường CRC đang tương đối chậm chạp.
Dù vậy, hoạt động thu mua sẽ chậm lại trước cuối năm mới nên dự báo giá cả bình ổn trước thềm năm mới trước khi có thể khởi sắc lại vào Q1. Trong tháng 1, giá phế sẽ tiếp tục tăng cộng với tiêu thụ cao do nguồn cung thắt chặt trong mùa đông sẽ giúp các nhà máy củng cố giá chào lên 680 USD/tấn cho HRC.
• Giá xuất khẩu thép cuộn Biển Đen tăng mạnh trong tuần, với hai nhà máy Nga đươc nghe đã tăng giá chào HRC lên 575-580 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (560-565 USD/tấn FOB Biển Đen) từ mức 565-570 USD/tấn CFR tuần trước.
Phôi phiến cũng đang tăng theo phôi thanh và phế, theo đó sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS tăng thành công có thể vào đầu năm tới. Giá tiếp tục tăng trưởng 20-30 USD/tấn trong tháng 1 lên gần 600 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
• Thị trường Châu Âu đang trên đà khởi sắc do không có nhiều áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, giá thế giới đang tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng, chủ yếu là than đá và phế.
ArcelorMittal thông báo tăng giá chào bán cho tất cả các đơn hàng thép cuộn mới, với giá HRC tăng 20 Euro/tấn lên 580 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nhà máy đang tập trung đàm phán hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất thiết bị gốc OEMs và nỗ lực đẩy giá giao ngay lên bằng mức giá các hợp đồng dài hạn.
Nguồn cung có vẻ sẽ thắt chặt vào năm tới do Voestalpine sẽ thay thế lò cao vào hè 2018 ảnh hưởng tới sản lượng thép cuộn. Mối quan ngại trước mắt là sự thiếu hụt xe lửa để vận chuyển, tác động tới các nhà máy Đức, chủ yếu là Salzgitter.Tại Anh, cũng có khả năng nguồn cung giảm sau khi nhà máy băng nóng gần cảng Talbot của Tata Steel bảo trì gần đây. Một người mua cho rằng nhà máy này sẽ giảm khoảng 240.000 tấn thép sau lần bảo trì này.
Ngoài ra, sự thiếu hụt còn do nhập khẩu.Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm. Dựa vào những yếu tố trên, dự báo giá thép cuộn EU sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm sau thêm 20-30 Euro/tấn lên 570-580 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trong tháng 10, tăng gần 4 triệu tấn so với tháng 9 lên 145.25 triệu tấn. Sản lượng 10 tháng đầu năm nay đạt mức 1.411 triệu tấn.
Sản lượng thép thế giới tăng chủ yếu do sản lượng thép gia tăng tại Trung Quốc. Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm tại Trung Quốc đạt 709.5 triệu tấn, tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Trung Quốc 10 tháng đầu năm nay chiếm 50.3% trong tổng sản lượng toàn thế giới, tăng từ mức 50% cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô Châu Á trong tháng 10 cũng tăng chủ yếu từ Trung Quốc. Ấn Độ cũng tăng 5.3% lên 8.6 triệu tấn. Nhật vẫn đứng thứ hai với 8.97 triệu tấn dù giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
EU vẫn có mức độ tăng trưởng đều 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14.75 triệu tấn với trung tâm sản xuất là Đức (+2.7%), Ý (+6.1%), Pháp (+1.6%) và Tây Ban Nha (+11.9%) đều tăng trưởng. Ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng sản lượng vào năm nay, với mức tăng 11.1% trong tháng 10 lên 3.3 triệu tấn.
Như vậy, mặc dù Trung Quốc đã mấp mé thực hiện cắt giảm sản lượng từ tháng 10 qua nhưng do chỉ áp dụng ở miền bắc nên các khu vực khác đã gia tăng công suất kiếm lời dựa vào giá lợi nhuận. Do đó, dẫn đến sản lượng thép thô tăng lại và kéo theo thép thô thế giới cũng tăng. Tuy nhiên, trong tháng 11 này chính sách giảm sản lượng đã bắt đầu và được quản lý chặt chẽ nên dự báo sản lượng thép tháng 11 toàn cầu sẽ giảm. Các khu vực khác cũng giảm nhẹ sản xuất vì không muốn dự trữ quá nhiều trước cuối năm nên dự báo sản lượng thép thế giới sẽ giảm tầm 5 triệu tấn xuống 140 triệu tấn vào tháng 11 và giảm mạnh thêm 3-4 triệu tấn vào tháng 12 xuống gần 135 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Nhu cầu tiêu thụ thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp dẫn tới nhu cầu tiêu thụ phế nhập khẩu cũng giảm. Tuy nhiên, giá cả vẫn ổn định sau trường hợp nhà máy thép cây Sabic Hadeed của Ả Rập Saudi tuyên bố bất khả khắng thúc đẩy hy vọng có thể dọn đường cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán vào Châu Á. Theo đó, giá nhập khẩu phế HMS I/II ổn định ở mức 352 USD/tấn CFR.
• Giá xuất khẩu phế Nhật đang tăng trưởng, với nhà máy Hyundai Steel chào mua ở mức 35.500 Yên/tấn FOB cho phế H2, tăng 500 Yên/tấn so với tuần trước đó.
• Các nhà máy Việt Nam tăng giá chào mua mục tiêu lên 340 USD/tấn CFR cho lô hàng 5.000 tấn phế H2 Nhật, tăng từ mức 330-335 USD/tấn tuần trước đó nhưng giá chào từ các nhà máy Nhật cũng đã tăng lên mức 355 USD/tấn CFR.
• Thị trường phế nóng chảy hạng nặng Châu Á vẫn im ắng do các hoạt động giao dịch khan hiếm. Chào giá cho phế HMS khối lượng lớn Mỹ vẫn ở mức 360 USD/tấn CFR trong khi người mua chỉ nhắm giá 350 USD/tấn CFR.
Giá phế thế giới đã tăng trưởng vào tháng 12 nhờ hỗ trợ từ sự tăng trưởng mạnh của giá thép. Dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới do nguồn cung hạn chế trong mùa đông và giá thép tiếp tục tăng trưởng. Mức tăng từ 30-40 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang tăng trưởng trở lại nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng.
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc giảm sau khi nước này cắt giảm sản xuất thép.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Các nhà máy phần lớn nhận đủ đơn hàng.
Tuy nhiên, giá gặp áp lực do:
_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.
_ Người mua hạn chế ôm nhiều hàng vào cuối năm.
Giá thép thế giới sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới nhờ sức mua tăng trở lại, giá phế tăng và xu hướng tăng tại Trung Quốc. Mức tăng tháng đầu năm tầm 30 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
