THÉP DÀI
• Do các căng thẳng chính trị với Mỹ khiến tỷ giá đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ và USD biến động. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên hố hoãn tất cả các dịch vụ visa không phải là nhập cư tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giam giữ một lãnh sự quán của Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái. Cẳng thẳng trên khiến động nội tệ Lira liên tục mất giá trong tuần trước, đẩy giá thép cây tăng. Tỷ giá đồng Lira/USD vào cuối tuần giảm còn 3.81-3.82 TRY/USD. Theo đó, các nhà máy thép cũng tăng giá chào bán thép cây trong nước thêm 30 TRY/tấn như Icdas, Bastug Metalurji, Izmir Demir Celik (IDC) và Kardemir.
Giá chào bán trong nước tầm 520-525 USD/tấn và giá chào xuất khẩu tương tự. Tuy nhiên, các thị trường tiêu thụ vẫn từ chối giá này, gây áp lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiêu thụ nhìn chung vẫn chậm chạp nhưng trong 2 tháng cuối năm người mua sẽ tăng đặt hàng để tích trữ. Do đó, dự báo giá tăng lại 20-30 USD/tấn trong những tháng cuối năm lên 550-560 USD/tấn ở cả trong nước và xuất khẩu.
• Thị trường phế Mỹ đã suy yếu trong tháng 10 như dự báo. Các nhà máy thép hầu như đã mua phế vụn ở mức giảm 30 USD/tấn trong tuần qua trong khi phế chất lượng cao giảm 40 USD/tấn. Do đó, giá giao dịch thép cây Đông Nam Mỹ giảm nhẹ theo giá phế, xuống còn 550-570 USD/tấn xuất xưởng từ mức 550-580 USD/tấn.
Mặc dù phế giảm nhưng hoạt động nhập khẩu vẫn yếu nên giữ giá thép cây Mỹ không giảm sâu. Dự báo giá ổn định trong tháng này và sẽ tăng lại 20-40 USD/tấn trong 2 tháng tới nhờ sức mua cải thiện cuối năm hỗ trợ các nhà máy tăng giá chào bán.
• Sự suy yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tác động đến khu vực Châu Âu do người mua kỳ vọng các nhà máy cũng sẽ giảm giá. Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán 480 Euro/tấn tại cảng Châu Âu, với một số nguồn tin thậm chí còn nghe được giá chào thấp hơn, tại 450 Euro/tấn CFR Romania. Trong khi đó, các nhà máy ở Châu Âu đang chào bán 490 Euro/tấn FOB cảng Địa Trung Hải.
Giá nội địa vẫn cao, với mức giá ở Đức là 300 Euro/tấn và Pháp là 270 Euro/tấn giá xuất xưởng. Giá của Ý ở mức cao 260 Euro/tấn xuất xưởng, sau khi các nhà máy đã tăng giá vào cuối tuần trước thêm 20 Euro/tấn. Các nhà máy của Ý đẩy giá chào bán đề phù hợp với các đối thủ tại Bắc Âu của họ tuyên bố nhận được nhiều đơn hàng hơn sau khi Algeria quay trở lại.
Các nhà máy thép hình và thép thanh thương phẩm giữ chắc chào giá nhờ nhu cầu tiêu thụ mạnh. Giá thép hình loại 1 ở mức 570-580 Euro/tấn mặc dù các nhà máy ở Bắc Âu đang chào giá ở mức 600 Euro/tấn. Một nhà máy cho biết giá thép vẫn ổn định dù giá phế giảm nên khi giá phế tăng lại thì không có lý do gì để giảm giá.
Dù giá phế giảm 20 Euro/tấn trong tháng 10 nhưng các nhà máy thép dài EU vẫn tăng giá các hợp đồng tháng 11 thêm 10-15 Euro/tấn do tiêu thụ mạnh và chi phí các nguyên liệu đầu vào khác như điện cực graphite và hợp kim fero tăng.
Giá tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm thêm 20-30 Euro/tấn lên 570-600 Euro/tấn tại Đức và Benelux.
• Dựa vào phôi thanh tăng giá, các nhà máy thép cây CIS tăng giá chào lên 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.
Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB vào cuối tháng. Giá tiếp tục tăng những tháng cuối năm thêm 30-50 USD/tấn nhờ tiêu thụ mạnh, đẩy giá lên mức 600-620 USD/tấn.
THÉP DẸT
• Giá HRC nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong ngày thứ sáu do các nhà máy giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu CIS.Giá chào từ CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 540 USD/tấn FOB, sau khi các lô hàng chốt tuần trước đó ở mức 550-555 USD/tấn FOB.
Các giao dịch mới nhất trong nước chốt ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng đối với các đơn hàng lớn trong khi giá chào bán tầm 580-600 USD/tấn.
Do các nhà máy CIS đang cạnh tranh tìm kiếm thị trường vì bị EU chống bán phá giá nên có vẻ giá sẽ gặp áp lực trong tháng tới. Giá giảm xuống 10-20 USD/tấn trong tháng 11 trước khi tăng lại 20-30 USD/tấn về cuối năm nếu các nhà máy thông báo tăng giá. Dự báo giá HRC ở khoảng 600-610 USD/tấn.
• Giá tấm mỏng Mỹ tăng trở lại sau thời gian suy yếu do các nhà máy thông báo tăng giá chào bán. Kể từ cuối ngày thứ ba tuần trước, nhiều nhà máy Mỹ thông báo tăng giá tấm mỏng thêm 40 USD/tấn có hiệu lực ngay sau ra thông báo áp dụng cho HRC, CRC và HDG.
Chào giá HRC hiện tại tầm 620-640 USD/tấn tùy vào khối lượng đơn hàng, tuy nhiên, không có giao dịch ở mức này. Tuy nhiên, giá CRC gặp áp lực do vẫn có người chào bán giá thấp 760 USD/tấn.
Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song chắc chắn sẽ có trong những tháng cuối năm với khả năng chính quyền Mỹ dùng hạn ngạch hoặc thuế quan. Do đó, hàng nhập khẩu sẽ không gây áp lực cho giá thép. Trong khi đó, giá phế dường như đã chạm đáy và sức mua tăng lại những tháng cuối năm nên giá thép cuộn sẽ tăng trở lại khoảng 20-30 USD/tấn, về mức 630-650 USD/tấn vào cuối năm nay.
• Giá thép cuộn Biển Đen suy yếu tuần do EU bắt đầu áp thuế chống bán phá giá cho Nga và Ukraina buộc họ phải tìm kiếm các thị trường xuất khẩu khác. Giá chào từ các nhà máy Nga cho HRC ở mức 545 USD/tấn FOB Biển Đen còn CRC là 595 USD/tấn FOB. Do nguyên liệu Ukraina thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn, giá có thể giao dịch tầm 540 USD/tấn cho HRC và 590 USD/tấn cho CRC.
Vài nhà máy chọn cách chờ đợi do chi phí đầu vào cao không cho phép họ giảm giá thêm nữa. Mức 550 USD/tấn FOB đã là mức thấp nhất của họ.
Nhu cầu tiêu thụ từ Trung Đông vẫn còn thấp. Giá đang gặp áp lực giảm nhưng khả năng nguồn cung sẽ thiếu nếu các nhà máy dừng sản xuất bảo trì, do đó dự báo giá sẽ ổn định nửa đầu tháng và nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn vào cuối tháng. Sức mua thường tăng những tháng cuối năm nên dự báo giá trong 2 tháng cuối tiếp tục tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 570-600 USD/tấn FOB.
• Giá nhập khẩu giảm do phế giảm cộng với xu hướng giá suy yếu từ Trung Quốc và Nga gây áp lực cho thị trường thép cuộn. Các nhà máy Nam Âu chốt đơn hàng ở mức thấp hơn so với giá niêm yết, giảm vài Euro/tấn trong nửa tháng qua.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá cạnh tranh nhất dựa vào phế giảm và tiêu thụ suy yếu. Chào giá nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 510 USD/tấn CIF cảng Ý trong khi giá từ Ấn Độ là 520-530 USD/tấn CIF.
CRC là mặt hàng yếu nhất trong các loại thép cuộn do các nhà máy không tìm đủ đơn hàng và giá nhập khẩu giảm gây áp lực cho giá trong nước. Giá có thể giao dịch cho CRC tầm 590-600 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá nhập khẩu là 575-580 Euro/tấn CIF cảng Ý giao vào tháng 12/tháng 1.
Tuy nhiên, Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu vào cuối tuần qua nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm và sức mua tăng do người mua tăng đặt hàng trước năm mới nên dự báo các nhà máy sẽ tăng giá thêm 20-40 Euro/tấn đẩy giá lên 600-630 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới đạt 141,4 triệu tấn trong tháng 9, tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 2.3% so với tháng 8 và là mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 2 năm nay.
Nguyên nhân chính do các nhà máy sản xuất hàng đầu của Trung Quốc phải thực hiện cắt giảm sản xuất theo chiến dịch làm trong sạch bầu trời của Bắc Kinh đưa ra.
Sản lượng thép thô trên toàn thế giới của 66 quốc gia báo cáo đã đạt Sản xuất thép thô của Trung Quốc chiếm khoảng một nửa sản lượng thép thế giới, đứng ở mức 71.8 triệu tấn trong tháng 9, tăng 5.3% so với năm trước, nhưng giảm 3.7% so với tháng 8.
Nhật Bản đã vượt qua thách thức từ Ấn Độ để duy trì vị trí thứ hai trên thế giới với sản lượng tháng 9 là 8.6 triệu tấn, tăng 2% so với mức tăng 1.9% của Ấn Độ lên 8.2 triệu tấn.
Sản lượng của Liên minh châu Âu tăng 2.7% so với tháng 9/2016 lên 13.8 triệu tấn, tăng trưởng mạnh ở Đức (+ 8.1%) và Ý (+ 8.3%). Trong khi tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc mua phế liệu mạnh đã được phản ánh trong sự tăng trưởng 13% trong sản lượng thép vì sản lượng tháng 9 đã đạt 3 triệu tấn.
Mỹ (+ 8.6%) tiếp tục đẩy sản lượng của Bắc Mỹ tăng lên 3.5% trong 9 tháng đầu năm lên 86.7 triệu tấn. Sản lượng Nam Mỹ tăng 7.2% trong năm lên 3.7 triệu tấn do tăng trưởng ở Brazil và Argentina.
Iran vẫn tiếp tục nổi lên với mức tăng trưởng 40.4% trong tháng 9 lên 2.2 triệu tấn, trong khi sản lượng của Châu Phi tăng 15% do sự tăng trưởng của Ai Cập.
Sản lượng của Nga tăng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 6 triệu tấn, trong khi sản lượng của Ucraina giảm 0.8% lên 1.8 triệu tấn.
Dự kiến mùa đông năm nay, sản lượng của Trung Quốc sẽ còn giảm ít nhất 30 triệu tấn trở lên do Bắc Kinh tăng cường cuộc chiến chống sương mù đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Các chính sách giảm sản lượng của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ tháng 11, nhưng có vài khu vực áp dụng sớm nên sẽ giúp sản lượng thép 3 tháng cuối năm giảm, kéo sản lượng thép thế giới giảm theo tầm 1-3 triệu/tháng. Sản lượng thép tháng tới tầm 135-138 triệu tấn và 133-135 triệu tấn vào tháng cuối năm.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Thị trường nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ im ắng tuần qua do dự báo xu hướng giá sẽ suy yếu. Chỉ vài lô hàng được chốt với giá có thể giao dịch cho phế HMS I/II là 305 USD/tấn CFR. Giá tăng 2 USD/tấn so với tuần trước đó nhưng giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần qua khi mộ lô hàng từ Bờ Đông khối lượng trên 150.000 tấn chốt ở mức 310-315 USD/tấn CFR.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đủ phế dự trữ nên không vội . Tỷ giá đồng tiền thay đổi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên hố hoãn tất cả các dịch vụ visa không phải là nhập cư tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giam giữ một lãnh sự quán của Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
Đồng Lira chao đảo từ đầu tuần, làm mất đi động lực hỗ trợ giá từ tuần trước đó.
• Giá xuất khẩu phế Nhật không đổi với các khách hàng vắng mặt khỏi thị trường cho tới khi Hyundai Steel dự thầu vào hôm thứ sáu.
Hyundai Steel đã chào mua phế H2 ở mức 30.500 Yên/tấn (272 USD/tấn) FOB, 34.500 Yên/tấn (308 USD/tấn) FOB cho Sindachi, và 33.500 Yên/tấn (299 USD/tấn) cho phế HS.
Trong khi đó, giá chào mua cao nhất cho phế H2 Nhật xuất khẩu từ Vịnh Tokyo cuối tháng 11 giảm 1.520 Yên/tấn so với mức cao nhất tháng trước.
Các thương nhân Nhật đang trả 30.000-30.500 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ phía đông, giảm nhẹ so với mức 30.500 Yên/tấn FAS trong ngày thứ tư.
• Thị trường phế HMS khối lượng lớn Châu Á đã chạm đáy trong bối cảnh giá phế thế giới tăng nhẹ.
Vài nhà máy Hàn Quốc thậm chí không còn chào giá và sẽ mua sớm khi giá tăng.
Chào giá cho phế A3 Nga ở mức 325 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi giá mua vẫn ở mức 305 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
Tại Việt Nam, một lô phế lớn Úc được chốt ở mức 330 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày 02/10. Tuần này, chào giá ở mức 330-335 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá chào mua chỉ 315-320 USD/tấn CFR.
Đối với phế mua gần, chào giá từ Hồng Kông cho phế HMS I/II 50:50 là 315 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá mua chỉ 305-310 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá phế giảm do nguồn cung tăng cũng như giá thép giảm trong tầm tháng qua, tuy nhiên với dự báo giá thép dần tăng trở lại những tháng cuối năm sẽ hỗ trợ giá phế tăng lại 20-30 USD/tấn vào tháng tới.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới chịu áp lực từ:
_Giá phế giảm
_Tâm lý không vững từ sự suy yếu trở lại của thép Trung Quốc.
_ Nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do giá giảm.
Tuy nhiên, thị trường cũng nhận được động lực trợ giá:
_Chi phí nguyên liệu thô khác tăng mạnh như than điện cực, chất chịu nhiệt,…
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng cũng như gần tới thời điểm cuối năm nên người mua tranh thủ đặt hàng.
Dự báo giá thép thế giới sẽ tăng lại 20-30 USD/tấn trong 2 tháng cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
