THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Thị trường thép cuộn cán nóng châu Âu trầm lắng do nhu cầu thấp và các nhà đầu tư theo dõi sát sao những tác động tiềm tàng từ cuộc chiến ở Trung Đông ảnh hưởng tới lĩnh vực năng lượng, với giá dầu tăng vọt sau phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Qatar, người cho rằng giá dầu có thể đạt 150 USD/thùng.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 5 vượt mốc 91 USD/thùng trên sàn ICE, trong khi giá khí đốt tự nhiên TTF cũng tăng lên 53.5 Euro/MWh sau khi bắt đầu ngày ở mức 48 Euro/MWh. Giá khí đốt tự nhiên tăng cao cũng có thể dẫn đến việc tăng giấy phép phát thải carbon do than đá có hàm lượng carbon cao có thể được đốt để thay thế khí đốt, điều này có thể làm tăng thêm chi phí cho các nhà sản xuất nội địa.

Suốt tuần qua đã có những đồn đoán rằng các nhà máy có thể rút lại giá chào bán do chi phí tăng cao, nhưng chưa có nhà máy nào xác nhận về điều này. Một nhà máy của Ý, bị ảnh hưởng bởi việc ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Qatar, được cho là đang chào bán với giá 720 euro/tấn tại nhà máy.

Nhu cầu nhập khẩu hiện rất thấp do chi phí và rủi ro vận chuyển từ châu Á khi biện pháp bảo vệ mới có hiệu lực vào tháng 7, và do lượng hàng tồn kho, đặc biệt là ở Ý, khá cao. Một thương nhân cho biết một lô hàng từ một nhà cung cấp Trung Đông hiện đang được miễn hạn ngạch nhập khẩu vào Ý có thể bị hủy bỏ do các vấn đề khi đi qua eo biển Hormuz.

Các trung tâm dịch vụ của Ý cho biết nhu cầu thấp, dẫn đến khó khăn trong việc luân chuyển hàng tồn kho, nhưng vẫn báo cáo giá thép tấm cao hơn một chút. Ở phía bắc, người mua chỉ mua hàng khi cần thiết do sự chênh lệch giữa giá thép tấm và thép cuộn.

Chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran đã làm dấy lên lo ngại thiếu cung dầu và khí đốt, dẫn tới giá năng lượng tăng mạnh gần đây, trực tiếp thúc đẩy chi phí sản xuất tại Châu Âu tăng cao và thôi thúc các nhà máy thép Châu Âu tăng giá.  Áp lực chi phí năng lượng kéo dài có thể buộc các doanh nghiệp sản xuất thép tại châu Âu phải cắt giảm công suất nên nhu cầu dự trữ thép thành phẩm sẽ tăng. Do đó, giá dự kiến tiếp tục tăng tới tháng 4, đạt khoảng 770 Euro/tấn tại Ý.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tìm kiếm hàng nhập khẩu để đối phó với giá trong nước tăng cao, nhưng chi phí vận chuyển từ cảng đến nhà máy đã khiến nhiều khách hàng nội địa từ bỏ ý định này.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ được đánh giá ở mức 999.25 USD/tấn trên cơ sở khu vực phía đông dãy núi Rockies, tăng 9.75 USD/tấn so với tuần trước.

Một số giao dịch có thể được tìm thấy dưới 1,000 USD/tấn, nhưng nhiều nhà máy đã vượt qua ngưỡng đó trong tuần này do tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, nhiều nhà máy vẫn giữ vững kỷ luật, chỉ đẩy giá lên cao dần trong những tuần gần đây để ngăn chặn hàng nhập khẩu gia tăng ảnh hưởng trong toàn ngành.

Các nhà nhập khẩu đã báo cáo sự gia tăng nhu cầu mua hàng từ khách hàng Mỹ để phòng ngừa tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước và giá cả tăng cao, mặc dù sản lượng dự kiến ​​sẽ không đạt đỉnh cho đến quý 2 khi người mua cố gắng vượt qua giai đoạn bảo trì mùa xuân. Tuy nhiên, một số người mua ở vùng Midwest cho biết chi phí và thời gian vận chuyển thép từ các cảng của Mỹ đến các nhà máy nội địa là quá cao, khiến việc nhập khẩu hiện tại mang tính khu vực hơn.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ ổn định ở mức 865 USD/tấn (giao hàng tại Houston).

Người mua đã tìm cách đối phó với giá cả trong nước tăng cao càng nhiều càng tốt vì nhu cầu vẫn tương đối ổn định. Tình trạng thiếu nguồn cung trong nước và thời gian giao hàng dài đồng nghĩa với việc nhiều người mua không thể xây dựng lại hàng tồn kho ngay cả khi nhu cầu ổn định. Kết quả là, hàng tồn kho trên thị trường thép cuộn cán nóng đã giảm dần, một số người mua phải sử dụng hàng tồn kho cũ để đáp ứng thời hạn đặt hàng của khách hàng ở khâu tiếp theo, đồng thời hy vọng nguồn cung bị trì hoãn từ các nhà máy cuối cùng sẽ đến.

Một số người mua dự đoán đà tăng giá cuối cùng sẽ giảm xuống, nhưng việc bảo trì mùa xuân tại một số nhà máy có thể đẩy thị trường nguồn cung khan hiếm kéo dài hơn đến cuối năm so với dự kiến ​​trước đó.

Bên cạnh đó, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra áp lực tăng giá đáng kể đối với thị trường thép tại Mỹ thông qua các kênh chi phí và cung ứng gián tiếp. Giá thép Mỹ vốn đã ở mức cao do các chính sách thuế quan đối với hàng nhập khẩu kìm hãm nguồn cung từ phía ngoài. Trong khi nguồn cung nhập khẩu bị thắt chặt do chiến tranh và thuế, nhu cầu từ các lĩnh vực hạ tầng và sản xuất tại Mỹ vẫn duy trì, tạo đà cho giá thép thành phẩm tiếp tục tăng tới tháng 4, về 1,050-1,100 USD/tấn.

_   Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không có sự linh hoạt nào trong đàm phán tuần này nhằm mục đích đẩy giá thị trường lên cao hơn. Điều này được thực hiện để phản ánh kỳ vọng về chi phí sản xuất cao hơn do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.

Nguồn nguyên liệu hạn chế và kỳ vọng về việc tăng giá cước vận chuyển và năng lượng đe dọa chi phí cao hơn đối với các nhà máy.

Trong nước, một nhà sản xuất ở vùng Marmara đã chào giá 600-610 USD/tấn tại nhà máy cho khách hàng, với rất ít hoặc không có sự linh hoạt. Một người mua cho biết mức giá 590 USD/tấn xuất xưởng từ nhà máy này không còn khả thi nữa, trong khi một nhà cung cấp khác yêu cầu người mua lớn trả 595-600 USD/tấn xuất xưởng, còn một đối thủ cạnh tranh gần đó ở Izmir chào giá 590 USD/tấn CFR Marmara. Nhà sản xuất cuối cùng còn hoạt động trên thị trường đã vắng mặt, rút ​​lại các đề nghị của mình vào đầu tuần, và các nguồn tin dự đoán giá mới và cao hơn từ nhà máy này vào thứ Hai. Các giao dịch tuần trước được báo cáo ở mức 580-582 USD/tấn xuất xưởng, mức giá hiện nay dường như còn rất xa so với mức giá chào bán chắc chắn của các nhà máy. Tất cả các nhà cung cấp hiện đang hoạt động theo sản lượng tháng 5.

Về nhập khẩu, các chào bán từ các nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc nằm trong khoảng 520-525 USD/tấn CFR, chủ yếu dành cho lô hàng tháng 5. Đối với nguyên liệu cấp hai, mức giá 510-515 USD/tấn CFR được cho là có sẵn, nhưng người mua nhìn chung vẫn không quan tâm do các vấn đề xác minh CBAM có thể xảy ra với các nhà máy này. Tuần trước, một nhà máy cán lại thép đã đặt hàng từ Trung Quốc từ một nhà máy hàng đầu, bắt đầu đàm phán ở mức 515-520 USD/tấn CFR. Chi phí vận chuyển từ Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 10 USD/tấn. qua Ai Cập, một nhà máy đã bán khoảng 15,000 tấn nguyên liệu vào tuần trước với giá khoảng 595 USD/tấn CFR. Giá mới nhất từ ​​Malaysia ở mức 585 USD/tấn CFR.

Thông qua Biển Đen, một nhà máy đã bán nhiều lô hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này với giá 520 USD/tấn CFR cho sản lượng tháng 4, dự kiến ​​sẽ thu mua thêm các lô hàng khác với giá từ 520-530 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất hoạt động ở vùng Baltic được cho là vắng mặt do bảo trì. Đánh giá giá FOB Biển Đen HRC hàng tuần của Argus đã tăng 5 USD/tấn lên 500 USD/tấn FOB.

Hoạt động xuất khẩu sang EU diễn ra chậm trong tuần này do người mua tiếp tục lo ngại về việc giải phóng hạn ngạch do thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 5 và tháng 6 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào bán chủ yếu nằm trong khoảng 600-610 USD/tấn FOB, với các giao dịch cuối cùng sang EU được báo cáo ở mức 590 USD/tấn FOB vào cuối tháng 2. Một số nguồn tin cho biết giá FOB cũng có sẵn ở mức 575-580 USD/tấn. Tại Nam Âu, các thương nhân chào bán hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ với giá 640-650 euro/tấn (đã bao gồm thuế), và cũng có thông tin về mức giá 545-565 euro/tấn (đã bao gồm thuế).

Nhu cầu chịu áp lực chậm bởi lễ hội Ramadan song với tình hình chi phí năng lượng và vận chuyển tăng vọt hiện nay sau khi Mỹ-Israel tấn công Iran sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá, nhất là khi kết thúc lễ Ramadan vào cuối tháng 3. Giá cả dự kiến theo xu hướng tăng tới tháng 4, đạt mức 650-670 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã tăng trong tuần này do các nhà máy nâng giá chào bán, mặc dù hoạt động thị trường chậm lại do kỳ nghỉ lễ.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4mm ở mức 54,300 rupee/tấn (592 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 800 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy lớn trong nước đã nâng giá chào bán HRC thêm 1,000-1,500 rupee/tấn vào đầu tuần, đưa giá lên khoảng 55,000 rupee/tấn tại Mumbai. Giá trên thị trường thương mại ban đầu khó bắt kịp với mức tăng giá chào bán của các nhà máy do hoạt động chậm lại trong kỳ nghỉ lễ Holi vào ngày 3-4/3.

Nguồn cung vẫn khan hiếm do các nhà máy đang hoàn thành lượng đơn đặt hàng tồn đọng. Điều này đã làm hạn chế nguồn cung hàng hóa giao ngay, hỗ trợ giá cả, theo nhận định của những người tham gia thị trường.

Giá chào thép cán nóng của Ấn Độ sang Trung Đông đã bị tạm dừng do gián đoạn ở eo biển Hormuz. Nhiều lô hàng từ Ấn Độ sang Trung Đông đã bị tạm hoãn do rủi ro an toàn hàng hải,.

EU và Đông Nam Á hiện là hai lựa chọn xuất khẩu chính duy nhất cho các nhà máy Ấn Độ. Người mua Việt Nam đã hạ giá chào mua vì họ nhận thức được rằng Ấn Độ hiện có ít lựa chọn xuất khẩu hơn.

Giá chào thép cán nóng của Ấn Độ được ghi nhận ở mức khoảng 490 USD/tấn CFR, tương đương 470 USD/tấn FOB Ấn Độ. Nhưng mức này quá thấp để có thể chấp nhận được đối với người bán Ấn Độ, đặc biệt là khi xét đến sự tăng giá trong nước.

Giá chào thép Z140 của Ấn Độ 0.5mm đạt mức 850-860 USD/tấn CFR EU trong tuần này. Tại Anh, thép mạ kẽm Z140 0.58mm của Ấn Độ được chào bán với giá 870 USD/tấn CFR Bristol.

Nhu cầu nhìn chung ổn định trong tuần này. Tuy nhiên, một số khách hàng trước đây đứng ngoài cuộc đã quay trở lại thị trường vào cuối tuần do sự bất ổn địa chính trị gây ra bởi cuộc xung đột Mỹ-Iran. Người mua dần tăng cường thu mua do xung đột lần này tác động lớn hơn nhiều so với Nga-Ucraina, vì vậy các nhà máy sẽ tận dụng cơ hội tăng giá chào bán. Dự kiến ​​sẽ có sự thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu đầu vào như phôi thép và sắt khử trực tiếp (DRI) từ Iran, làm tăng thêm chi phí sản xuất cho các nhà sản xuất thép. Nhưng nếu xung đột kéo dài, các nhà máy có thể bị kẹp giữa chi phí đầu vào cao và xuất khẩu giảm, buộc họ phải đẩy mạnh sản lượng trên thị trường nội địa.

Dự kiến giá biến động tăng tới tháng 4, đạt mức 58,000 Rupee/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất thép dài châu Âu vẫn chưa đưa ra báo giá cho sản phẩm của họ, sau khi rút lại các đề nghị vào ngày 3-4/3. Sự bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran vào ngày 28/2 đã làm gián đoạn hoặc gây nguy hiểm cho một phần lớn nguồn cung dầu khí của thế giới, khiến giá điện ở châu Âu tăng mạnh.

Các hợp đồng điện của Ý, Tây Ban Nha và Đức cho tháng 4 đã tăng mạnh trong tuần này, mặc dù vẫn chưa đạt đến mức của giữa hoặc cuối tháng 1. Áp lực tăng giá hơn nữa đối với giá nhiên liệu và năng lượng toàn cầu đã được báo hiệu hôm Thứ sáu, khi Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad Sherida al-Kaabi, cảnh báo rằng có thể mất "vài tuần hoặc vài tháng" để nguồn cung LNG của nước này trở lại bình thường, ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay lập tức.

Các nhà sản xuất thép thanh và thép cuộn của Ý đã ngừng chào bán vào ngày 3/3, do nhận được nhiều yêu cầu từ người mua muốn tích trữ hàng hóa trước dự báo giá cả tăng mạnh. Các nhà máy của Ý vẫn chưa giao dịch trên thị trường hôm Thứ sáu, và các đại lý của các nhà máy Ý tại các nước châu Âu khác cũng không có thông tin về giá cho người mua.

Một nguồn tin từ nhà máy Tây Ban Nha cho biết tất cả các nhà sản xuất đã rút khỏi thị trường ít nhất cho đến thứ Hai ngày 9/3, trong khi các nhà máy của Đức và Ba Lan cũng không chào bán.

Hợp đồng điện tháng 4 của Ý đã tăng 31.35 Euro/MWh so với đầu tuần, đạt đỉnh 133.25 Euro/MWh vào giữa tuần, trước khi kết thúc ở mức 126 Euro/MWh hôm Thứ sáu, trong khi hợp đồng tháng 4 của Đức cao hơn 14.50 Euro/MWh so với cuối tuần trước, ở mức 94.5 Eurro/MWh, sau khi đạt mức 100 Euro/MWh vào ngày 3/3.

Mức tiêu thụ năng lượng của các nhà sản xuất thép dài, từ phế liệu đến sản phẩm cán, được ước tính trong khoảng 450-650 kWh/tấn, cho thấy rằng việc tăng 20 Euro/MWh chi phí điện năng của một nhà máy có thể được coi là mức tăng chi phí tổng thể từ 9-13 Euro/tấn đối với thép thanh hoặc thép dây, nhưng mức độ ảnh hưởng của giá giao ngay đến các nhà máy là khác nhau.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Do đó, các nhà máy ngắn hạn sẽ điều chỉnh tăng giá và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường. Thị trường cũng dự kiến tăng trưởng về tháng 4 khi nhu cầu xây dựng phục hồi. Phạm vi thép cây dự kiến tăng 30 Euro/tấn tới tháng 4.

_ Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại vào thứ Năm sau khi hoạt động tăng mạnh vào thứ Tư. Các nhà máy đã tìm cách đẩy giá lên cao hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn giữ giá chào bán ở mức thấp hơn, không thể đẩy giá lên vì nhu cầu vẫn còn chậm trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhà dự trữ đã quay trở lại thị trường vào thứ Tư, mua với khối lượng vừa phải, đưa lượng hàng tồn kho của họ lên mức dồi dào do nhu cầu tiêu thụ chậm.

Hai nhà máy ở vùng Marmara đã tìm cách đẩy giá bán lên 5 USD/tấn, đạt mức 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng không thu hút được người mua vì các công ty thương mại vẫn chào bán ở mức 550-555 USD/tấn (giá xuất xưởng). Chiến tranh Mỹ-Iran được dự đoán sẽ đẩy giá hầu hết các mặt hàng chủ lực trên toàn cầu tăng đáng kể, nhưng vẫn còn quá sớm để người mua Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào thị trường nội địa. Giá xăng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, và các chi phí liên quan đến năng lượng khác cũng có khả năng tăng trong thời gian tới, trong khi những người tham gia thị trường không chắc chắn liệu ngân hàng trung ương có thể biện minh cho việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tuần tới hay không.

Một nhà máy khác ở Marmara đã ngừng chào bán cho đến ngày 9/3, sau khi bán 5,000 tấn với giá 560 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào thứ Tư, cũng như 10,000 tấn cho thị trường xuất khẩu.

Một nhà máy ở Iskenderun vẫn sẵn sàng bán với giá dưới 540 USD/tấn tại nhà máy, nhưng người mua không tỏ ra hào phóng như hôm thứ Tư, khi nhà máy này bán được 10,000-15,000 tấn.

Giá thép thanh xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 550 USD/tấn FOB, với hai lô hàng 10,000 tấn được giao dịch quanh mức giá này trong hai ngày qua. Giá thép cuộn dây hàng tuần tăng 2 USD/tấn lên 560 USD/tấn FOB.

Nhu cầu chậm và chi phí cao đang là gọng kìm cho giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành xây dựng vẫn hoạt động chậm và được đánh giá là khó có thể khởi sắc cho đến sau khi kết thúc lễ Ramadan tháng 3. Tuy nhiên, chi phí đầu vào dự kiến tăng do xung đột Mỹ-Israel và Iran hiện tại. Do đó, giá dự kiến phục hồi vào tháng 4 lên khoảng 580 USD/tấn fob.

_ Giá thép thanh loại một trong nước của Ấn Độ đã ổn định trong ba tuần qua do tình trạng thiếu hụt nguồn cung, trong khi giá thép thanh loại hai chịu áp lực từ nhu cầu giảm.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm đứng ở mức 59,000 rupee/tấn (648 USD/tấn) tại Mumbai, so với mức 58,500 rupee/tấn trước đó. Giá tại Punjab và Delhi cũng ở mức tương tự.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy loại hai đứng ở mức 47,000 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), so với mức 49,000-49,500 rupee/tấn ba tuần trước.

Nguồn cung từ các nhà máy lớn đang khan hiếm do họ có lượng đơn đặt hàng lớn từ các dự án, dẫn đến nguồn cung giao ngay hạn chế cho người mua trên thị trường thương mại. Các nhà sản xuất đã nhận được một số đơn đặt hàng khi giá ở mức thấp hơn và hiện đang hoàn thành lượng đơn hàng tồn đọng này trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3.

Các đơn đặt hàng mới rất hạn chế, với các dự án nhỏ hơn đang tìm kiếm nguồn cung vật liệu.

Các nhà sản xuất thép thanh cốt thép sơ cấp đang tăng giá chào bán, với hai nhà máy lớn được cho là đã tăng giá thêm 500 Rs/tấn gần đây. Các nhà máy khác dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán vào tháng 3.

Tình trạng thiếu cung cộng với chi phí năng lượng và vận tải tăng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá trong ngắn hạn tới. Do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng và vị trí địa lý, Ấn Độ chịu tác động mạnh, dự báo làm tăng giá thép cây, song nhu cầu còn chậm làm hạn chế đà tăng, đạt khoảng 63.000 Rupee/tấn trong tháng 4.

*Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

*Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.