THÉP DÀI

•   Do các căng thẳng chính trị với Mỹ khiến tỷ giá đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ và USD biến động. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên hố hoãn tất cả các dịch vụ visa không phải là nhập cư tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giam giữ một lãnh sự quán của Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái. Cẳng thẳng trên khiến phế giảm lại, tiêu thụ thép thành phẩm suy yếu. Các nhà máy thép cây giữ giá chào ổn định còn người mua vẫn tránh đặt hàng.

Giá chào bán tầm 520-525 USD/tấn FOB Marmara. Trong tất cả các giao dịch được nghe gần đây, hầu hết tới Châu Phi và Châu Âu, với giá 520 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế hoặc tăng nhẹ.

Tiêu thụ nhìn chung vẫn chậm chạp trong khi phế giảm giá. Do đó, khả năng giá sẽ bình ổn trong thời gian còn lại của tháng và nhích nhẹ lại 30-50 USD/tấn trong những tháng cuối năm do người mua tăng tích trữ hàng.

•   Thị trường phế Mỹ đã suy yếu trong tháng 10 như dự báo. Các nhà máy thép hầu như đã mua phế vụn ở mức giảm 30 USD/tấn trong tuần qua trong khi phế chất lượng cao giảm 40 USD/tấn. Do đó, giá giao dịch thép cây Đông Nam Mỹ giảm nhẹ theo giá phế, xuống còn 550-570 USD/tấn xuất xưởng từ mức 550-580 USD/tấn.

Mặc dù phế giảm nhưng hoạt động nhập khẩu vẫn yếu nên giữ giá thép cây Mỹ không giảm sâu. Nhu cầu tiêu thụ theo một người mua mô tả là ổn định. Tâm lý thị trường Q4 đi từ ổn định tới lạc quan do sức mua thường tăng vào cuối năm.

• Giá thép thanh thương phẩm và thép hình Châu Âu tăng kể từ cuối tháng 9 thêm 20-30 Euro/tấn do các nhà máy cố gắng từng bước áp dụng tăng giá.

Tại Đức, giá thép cây được chào ở mức nhỉnh hơn 300 Euro/tấn một chút trong khi giá tại Benelux là 290 Euro/tấn, tăng 30 Euro/tấn so với tháng trước. Trong khi đó, giá thép dây tăng 10 Euro/tấn lên 530-540 Euro/tấn (giá đã bao gồm các khoản phí).

Tuy nhiên, giá tăng gặp áp lực khi giá phế liệu giảm và sức mua không hỗ trợ nên đà tăng giá sẽ chậm. Dự báo giá sẽ suy yếu theo giá phế, giảm khoảng 10-20 Euro/tấn trong tháng 10 này nhưng sẽ tăng lại trong những tháng cuối năm thêm 40-50 Euro/tấn lên 300-330 Euro/tấn.

•   Dựa vào phôi thanh tăng giá, các nhà máy thép cây CIS tăng giá chào lên 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.

Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB vào cuối tháng. Giá tiếp tục tăng những tháng cuối năm thêm 30-50 USD/tấn nhờ tiêu thụ mạnh, đẩy giá lên mức 600-620 USD/tấn.

THÉP DẸT

•   Thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ do xu hướng giá không rõ và căng thẳng chính trị với Mỹ. Lượng chào mua tăng kể từ cuối tuần trước nhưng chưa có giao dịch do giá bất ổn. Đồng nội tệ giảm mạnh cũng đẩy sự bất ổn leo thang. Giá chào bán HDG 0.5mm trong nước ở mức 775-790 USD/tấn xuất xưởng

Trong khi đó, giá niêm yết HRC vẫn ổn định ở mức 610-630 USD/tấn. Giá xuất khẩu giảm mạnh với giá giao dịch ở mức thấp 575 USD/tấn FOB.

Các nhà máy đang chờ đợi xem xu hướng giá Trung Quốc sau lễ để điều chỉnh. Với giá phế tăng trở lại và sức mua cũng cải thiện những tháng cuối năm, dự báo giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dần tăng lại thêm 30-50 USD/tấn gần về cuối năm, với giá HRC đạt khoảng 650-680 USD/tấn.

•   Giá tấm mỏng Mỹ tiếp tục suy yếu mặc dù các nhà máy nỗ lực giữ giá. Giá chào bán CRC đã xuống dưới 800 USD/tấn, phổ biến ở mức 780-800 USD/tấn. Giá chào HRC tiếp tục ở mức 600 USD/tấn cho hầu hết các đơn hàng với vài nhà máy giảm giá chào xuống dưới 600 USD/tấn cho các đơn hàng lớn.

Giá HDG tiếp tục suy yếu do người mua xa lánh và chỉ mua đủ lượng cần. Giá chào phổ biến ở mức 760-800 USD/tấn nhưng có giá thấp hơn cho các khách hàng lớn.

Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song chắc chắn sẽ có trong những tháng cuối năm với khả năng chính quyền Mỹ dùng hạn ngạch hoặc thuế quan. Do đó, hàng nhập khẩu sẽ không gây áp lực cho giá thép. Trong khi đó, giá phế dường như đã chạm đáy và sức mua tăng lại những tháng cuối năm nên giá thép cuộn sẽ tăng trở lại khoảng 20-30 USD/tấn, về mức 630-650 USD/tấn vào cuối năm nay.

•   Các nhà máy CIS ngừng chào giá phôi phiến hoặc thép cuộn cán nóng do phần lớn sản lượng tháng 11 đã được đặt, và giá cho phần sản lượng còn lại vẫn chưa được công bố. Có vài thương nhân CIS chào giá tại mức 590 USD/tấn CIF Châu Âu hoặc 565-570 USD/tấn FOB Biển Đen.

Nhu cầu tiêu thụ từ Trung Đông vẫn còn thấp. Người mua vẫn đang ở trong chế độ chờ đợi và chưa sẵn sàng chào giá do muốn tình hình thị trường Trung Quốc rõ ràng hơn.

Giá đang gặp áp lực giảm nhưng khả năng nguồn cung sẽ thiếu nếu các nhà máy dừng sản xuất bảo trì, do đó dự báo giá sẽ ổn định nửa đầu tháng và nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn vào cuối tháng. Sức mua thường tăng những tháng cuối năm nên dự báo giá trong 2 tháng cuối tiếp tục tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 570-600 USD/tấn FOB.

•   Giá thép cuộn Nam Âu phần lớn ổn định do người mua chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn sau lễ Trung Quốc. Giá chào các nhà máy vẫn ở mức 520-530 Euro/tấn xuất xưởng nhưng họ giữ chắc giá chào.

Thị trường không còn giá giao dịch 515 Euro/tấn nữa trong khi giá nhập khẩu giảm xuống còn 515-520 Euro/tấn CIF Ý từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Cạnh tranh từ các khu vực khác suy yếu do bị áp thuế chống bán phá giá.

Thị trường thép mạ hoạt động mạnh nhất với giá chốt các hợp đồng quý với các nhà máy ô tô tăng 110-120 Euro/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. CRC ở Nam Âu đạt mức 590-600 Euro/tấn xuất xưởng còn HDG ở mức 610-620 Euro/tấn xuất xưởng.

Tháng 9 là tháng tiêu thụ mạnh nhất cho phép các trung tâm dịch vụ tăng giá tới các nhà tiêu thụ cuối. Tuy nhiên, giao dịch đã chậm lại trong tuần đầu tháng 10 do thị trường chờ đợi Uỷ ban thương mại EU áp thuế chống bán phá giá cho HRC Nga, Ukraina, Braxin và Iran.

Tâm lý thị trường tích cực nhờ chỉ số PMI vẫn ở mức mạnh 58.1 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 57.4 điểm tháng 8 và dã duy trì trên mức ổn định 50.0điểm. Các nhà máy Châu Âu đang tăng đàm phán với các nhà máy xe hơi cho năm 2018 và đã chốt được nhiều hợp đồng Q4.

Các nhà máy Tây Âu chào bán ở mức 560 Euro/tấn cho HRC nhưng người mua quan tâm tới hàng nhập khẩu. Giá chào từ Ấn Độ ở mức 540 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi CRC ở mức 610-615 Euro/tấn. Tại Nam Âu, giá chào từ Ấn Độ ở mức 520 Euro/tấn CIF cho HRC và 590-595 Euro/tấn CIF cho CRC.

Tuy nhiên, Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu vào cuối tuần qua nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm và sức mua tăng do người mua tăng đặt hàng trước năm mới nên dự báo các nhà máy sẽ tăng giá thêm 20-40 Euro/tấn đẩy giá lên 580-600 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới đạt 143.6 triệu tấn vào tháng qua, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng 8 tháng đầu năm là 1.1 tỷ tấn, tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản lượng thép từ gã khổng lồ Trung Quốc tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tăng nhanh tại Trung Quốc do các nhà máy gia tăng công suất để kiếm lời khi giá tăng nhanh.

Mặc dù giảm 2% nhưng Nhật vẫn là nhà sản xuất thứ hai thế giới với 8.7 triệu tấn.

Ấn Độ tăng 4.1% và là nhà sản xuất lớn thứ ba với 8.5 triệu tấn.

Tháng 9 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của thị trường thế giới cộng với sản lượng thép thô Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới nên sản lượng dự kiến vẫn tăng, lên khoảng 144-145 triệu tấn.

Các chính sách giảm sản lượng của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ tháng 11, nhưng có vài khu vực áp dụng sớm nên sẽ giúp sản lượng thép 3 tháng cuối năm giảm, kéo sản lượng thép thế giới giảm theo tầm 1-3 triệu/tháng. Sản lượng thép cuối năm nay về tầm 140-141 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

•   Thị trường nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ im ắng tuần qua do dự báo xu hướng giá sẽ suy yếu. Chỉ vài lô hàng được chốt với giá có thể giao dịch cho phế HMS I/II là 305 USD/tấn CFR. Giá tăng 2 USD/tấn so với tuần trước đó nhưng giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần qua khi mộ lô hàng từ Bờ Đông khối lượng trên 150.000 tấn chốt ở mức 310-315 USD/tấn CFR.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đủ phế dự trữ nên không vội . Tỷ giá đồng tiền thay đổi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên hố hoãn tất cả các dịch vụ visa không phải là nhập cư tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giam giữ một lãnh sự quán của Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.

Đồng Lira chao đảo từ đầu tuần, làm mất đi động lực hỗ trợ giá từ tuần trước đó.

• Giá xuất khẩu phế Nhật không đổi với các khách hàng vắng mặt khỏi thị trường cho tới khi Hyundai Steel dự thầu vào hôm thứ sáu.

Hyundai Steel đã chào mua phế H2 ở mức 30.500 Yên/tấn (272 USD/tấn) FOB, 34.500 Yên/tấn (308 USD/tấn) FOB cho Sindachi, và 33.500 Yên/tấn (299 USD/tấn) cho phế HS.

Trong khi đó, giá chào mua cao nhất cho phế H2 Nhật xuất khẩu từ Vịnh Tokyo cuối tháng 11 giảm 1.520 Yên/tấn so với mức cao nhất tháng trước.

Các thương nhân Nhật đang trả 30.000-30.500 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ phía đông, giảm nhẹ so với mức 30.500 Yên/tấn FAS trong ngày thứ tư.

• Thị trường phế HMS khối lượng lớn Châu Á đã chạm đáy trong bối cảnh giá phế thế giới tăng nhẹ.

Vài nhà máy Hàn Quốc thậm chí không còn chào giá và sẽ mua sớm khi giá tăng.

Chào giá cho phế A3 Nga ở mức 325 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi giá mua vẫn ở mức 305 USD/tấn CFR Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, một lô phế lớn Úc được chốt ở mức 330 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày 02/10. Tuần này, chào giá ở mức 330-335 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá chào mua chỉ 315-320 USD/tấn CFR.

Đối với phế mua gần, chào giá từ Hồng Kông cho phế HMS I/II 50:50 là 315 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá mua chỉ 305-310 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá phế giảm do nguồn cung tăng cũng như giá thép giảm trong tầm tháng qua, tuy nhiên với dự báo giá thép dần tăng trở lại những tháng cuối năm sẽ hỗ trợ giá phế tăng lại 20-30 USD/tấn vào tháng tới.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới chịu áp lực từ:

_Giá phế giảm

_Tâm lý không vững từ sự suy yếu trở lại của thép Trung Quốc.

_ Nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do giá giảm.

Tuy nhiên, thị trường cũng nhận được động lực trợ giá:

_Chi phí nguyên liệu thô khác tăng mạnh như than điện cực, chất chịu nhiệt,…

_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.

_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.

_Mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng cũng như gần tới thời điểm cuối năm nên người mua tranh thủ đặt hàng.

Do đó, dự báo giá thép thế giới sẽ bình ổn nửa cuối tháng và tăng lại 30-50 USD/tấn trong 2 tháng cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.