THÉP DÀI

• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do các đơn hàng hạn chế và sức mua trì trệ gây áp lực cho giá.

Các thị trường xuất khẩu cho thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ như Yemen, Israel và Mỹ im ắng trở lại vào đầu tháng 7. Mỹ nghỉ lễ quốc khánh giữa tuần nên không có đơn hàng nào tới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các nhà máy hiện chỉ chào bán 550 USD/tấn FOB.

Giá phế nhập khẩu ổn định cộng với nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ sau khi nước này chính thức áp dụng các khoản thuế mới cho các nước trong tháng 7 này sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giá sẽ không tăng mạnh do vẫn còn áp lực tiêu thụ chậm trong hè và lễ nên dự báo giá chỉ tăng lên khoảng 560-580 USD/tấn FOB trong tháng 7.

• Tại Mỹ, giá thép cây tăng trưởng vừa phải dù giá phế suy yếu nhờ chính sách thuế 25% Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu dẫn tới nguồn cung sẵn có trong nước hạn chế.

Gerdau tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 USD/tấn cho thép được sản xuất tại các nhà máy ở Texas và Florida.Đây là lần tăng đầu tiên trên thị trường thép cây Mỹ kể từ khi Trump quyết định áp thuế cho Canada, Mexico và EU. Trước đó, giá giao dịch thép cây ổn định nhiều tuần. Giá thép cây Midwest ổn định mức 700-720 USD/tấn FOB trong khi thép cây Southeast là 685-700 USD/tấn FOB.

Việc Mỹ áp thuế 25% cho thép EU, Mexico và Canada được coi là động lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu với Mỹ, với vài chào hỏi mua từ Mỹ trong tuần qua.

Do đó, đà tăng giá thép cây nội địa sẽ hạn chế do tăng giá đồng nghĩa với việc thu hút hàng nhập khẩu hơn. Giá cuối tháng sẽ tăng lên khoảng 720-730 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá nội địa tăng sẽ thu hút thêm hàng nhập khẩu trong tháng 7 với giá cạnh tranh hơn, hạn chế sự gia tăng giá trong nước nhưng dự báo giá vẫn mạnh dựa vào tiêu thụ mạnh. Do đó, giá sẽ tăng nhẹ thêm 10-15 USD/tấn lên 730-740 USD/tấn.

• Các nhà máy thép cây Ý đang cố gắng tăng giá chào bán dựa vào xu hướng tăng trưởng của phôi thanh và phế thế giới.

Nhu cầu tiêu thụ thép cây tại thị trường nội địa Ý vẫn chậm nhưng đã cải thiện tháng này hoặc chí ít ở mức tương tự tháng 6 năm ngoái. Các nhà máy Ý cũng nhận được đơn hàng tốt từ các nước láng giềng, nhất là Đức và Ba Lan.Với phôi thanh tăng 15 USD/tấn trên thị trường thế giới thì các nhà máy Ý hiện chào bán xuất xưởng mức 200-210 Euro/tấn, tăng từ mức 190 Euro/tấn.

Thị trường bất ổn gần đây do sự bất ổn về điều tra thuế tự vệ của EU như sự trả đũa việc áp thuế 25% từ Mỹ. Tuy nhiên, sức mua sẽ cải thiện vào tháng tới giúp các nhà máy Bắc Âu sẽ tăng giá lên gần 300 Euro/tấn.

•  Các nhà máy của CIS đã tăng giá chào cho các sản phẩm thép dài xuất khẩu vào cuối tháng 7 - tháng 8 dựa vào đà phục hồi giá phôi và xu hướng lạc quan ở Trung Quốc cũng như thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Sự gia tăng cũng dựa vào giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua loạt đơn phế nhập khẩu tuần trước.

Giá chào bán thép cây và dây của CIS đã tăng lên 540-550 USD/tấn và 570-575 USD/tấn FOB Biển Đen, mặc dù giá có thể giao dịch chỉ tầm 535 USD/ tấn FOB đối với thép cây và 565 USD/tấn FOB cho thép dây. Một lưu ý rằng giá từ nhà máy Nga cung cấp bằng giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và do đó không cạnh tranh.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua tháng tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

•  Giá thép cuộn cán nóng trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, được hỗ trợ bởi khối lượng bán hàng cao hơn trước đó ở Mỹ và EU nên vẫn ở mức 630- 640 USD/tấn xuất xưởng đầu tháng 7 với giá giao dịch thường thấp hơn 10 USD/tấn. Giá xuất khẩu HRC của các nhà máy cũng ở mức 620- 625 USD/ tấn FOB Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết doanh số xuất khẩu có giá thấp hơn ở mức 610- 615 USD/ tấn FOB, thậm chí còn thấp hơn cho các đơn hàng lớn hơn trong suốt cả tuần do người mua trong nước vẫn thận trọng và nhu cầu xuất khẩu chậm lại trong những ngày gần đây nên kỳ vọng giá giảm.

Việc hủy bỏ miễn thuế 25% cho các nước Mexico, Canada đã có hiệu quả tích cực cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ, vì giá đã đạt đến mức có thể bù đắp ảnh hưởng của thuế nhập khẩu 25%. Tuy nhiên, Các khách hàng EU, thị trường truyền thống của Mỹ vẫn đang kiềm chế việc nhập khẩu vì các bất ổn thuế tự vệ.Một số nguồn tin thị trường cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu về việc thực hiện hệ thống hạn ngạch thuế quan để đáp trả thuế 232 của Mỹ sẽ có tác động đáng kể đến khối lượng và giá cả xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các khách hàng EU hiện thích mua từ các nguồn địa phương và điều này đã hạn chế khối lượng xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuống khá nhiều. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 201.500 tấn. Khối lượng xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng mùa hè, điều này có thể làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ Mỹ có thể giúp bù đắp phần nào. Theo đó, dự báo giá HRC sẽ nằm khoảng 630-640 USD/tấn FOB, ổn định trong tháng 7.

•  Thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn là mặt hàng mạnh nhất trong các loại thép cuộn do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh. Giá cả sau khi tăng mạnh trong tháng 6 thì hiện đang duy trì ổn định vào đầu tháng 7.

Chào giá các nhà máy tầm 920-930 USD/tấn. Có ba quốc gia khác nhau cung cấp HRC vào thị trường Mỹ cho lô hàng tháng 9 hoặc tháng 10 vào khoảng 790 USD/tấn DDP, giao bằng xe tải ở Houston nhưng đến vào cuối Q4 nên người mua chuộng hàng có sẵn tại cảng.

Giá vẫn sẽ được hỗ trợ từ giá phế ổn định trong tháng 7 và hàng nhập khẩu hạn chế do chính sách thuế 232 nên dự báo sẽ tiếp tục ổn định vào tầm 930-940 USD/tấn trong tháng.

•  Giá thép cuộn giao ngay tại thị trường Biển Đen ổn định nhưng các nhà sản xuất CIS bắt đầu đẩy giá tăng cho  sản lượng tháng 9. Chào giá HRC từ hai nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 600-610 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 580 USD/tấn FOB Biển Đen.

Thép cuộn nhỏ từ Nga được chào ở mức 585 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, với đơn hàng 10.000 tấn được bán với giá 580 USD/tấn CFR, tương đương với 560-565 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nguồn tin từ Nga cho biết họ đang tìm kiếm mức giá tối thiểu là 580 USD/tấn FOB. Công ty được khuyến khích bởi giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng gần đây.

Sự gia tăng được công bố chủ yếu là nhờ sự cân bằng cung cầu được cải thiện trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Mức tăng giá 10 USD/tấn đối với giá thép cuộn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á trong 2-3 tuần qua giúp tâm lý thị trường tích cực. Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã dần dần tăng dần một hoặc hai USD, cộng với thị trường Mỹ áp thuế cho Canada và Mexico nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi khả năng bán thép cây cho Mỹ. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc đã mạnh gần đây. Đó là những yếu tố trợ giá thép CIS.

Vẫn có sự lo ngại việc giảm giá tại Trung Quốc nhưng giá phôi phiến tăng cũng trợ giá tấm mỏng CIS. Do đó, dự báo giá tháng 7sẽ vẫn trong mức 570-580 USD/tấn.

• Với thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục ổn định đầu tháng 7, giá tại Nam Âu đã dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai khu vực.

Không chỉ các nhà máy ở miền Nam Châu Âu tăng giá chào bán, mà cả các nhà cung cấp ở Đông Âu cũng tăng lên, khiến cho các khách hàng truyền thống EU xa lánh. Khoảng cách hiện tại giữa giá xuất xưởng Ruhr và xuất xưởng Ý đứng ở mức khoảng 40 Euro/tấn (46.68 USD/ tấn).

Các nhà máy ở Bắc Âu cho biết họ sẽ suy ngẫm về việc tăng sản phẩm thép dẹt khoảng 20 Euro/tấn nhưng cho đến nay vẫn chưa ra giá chào mới. Thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng được cho là đã tăng trở lại một cách chậm chạp đến khoảng 635 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho DC01 và 665-670 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr cho DX51D.

Tâm lý thị trường tích cực cho các nhà máy Bắc Âu với hàng nhập khẩu giảm, cạnh tranh từ các nước thứ ba thấp.Tuy nhiên, tình hình thuế quan còn bất ổn nên giá còn biến động cho tới cuối tháng. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bình ổn thị trường. Dự báo giá HRC Bắc Âu vào tầm 580-600 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tháng 5 tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 154.9 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới cho biết.. Sản lượng từ tháng 1- tháng 5 đạt 729 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với xu hướng tăng trong sản xuất thép, công suất sử dụng tăng lên 77.7%, mức cao nhất kể từ tháng 4/ 2013 khi đạt 80%. Mức tháng 5 tăng 4.2 % so với tháng 5/ 2017 và cao hơn 1.0 % so với tháng 4/2018.

Sự gia tăng sản xuất thép toàn cầu một lần nữa được dẫn dắt bởi Trung Quốc, đóng góp 81.1 triệu tấn cho tổng số vào tháng 5, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khu vực, Trung Đông có mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 15.2% lên 3 triệu tấn. Sự gia tăng này được đẩy lên bởi sản lượng của Iran tăng 12.4%, ước tính khoảng 2 triệu tấn. Nước này có kế hoạch phát triển ngành thép vào năm 2014 để tăng năng lực sản xuất hàng năm lên 55 triệu tấn trong vòng 10 năm.

Khu vực CIS đã tăng khoảng 10%, đạt 9 triệu tấn, tăng lần lượt 6% và 2.9% tại Nga và Ukraine.

Sự suy giảm lớn nhất đã được nhìn thấy ở Nam Mỹ, với tổng số 3.5 triệu, giảm 5.7% so với năm trước. Sản lượng giảm do sự sụt giảm 8.6% sản lượng thép thô Brazil xuống 2.7 triệu tấn trong tháng 5.

EU tăng 1.8% sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15 triệu tấn. Sản lượng ở Đức đạt 3.9 triệu tấn, tăng 2.6%. Ý sản xuất 2.2 triệu tấn thép thô, tăng 3.7%, trong khi Tây Ban Nha sản xuất 1.3 triệu tấn, tăng 7.0%. Sản lượng tại Pháp cũng đạt 1.3 triệu tấn thép thô, giảm 6.5% so với tháng 5/2017. Mức tăng 0.5% đã được nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng tháng 5 là 3.3 triệu tấn.

Bắc Mỹ đã đạt mức tăng trưởng sản lượng 4.3% lên hơn 10 triệu tấn trong tháng 5, tăng lần lượt 14.3% và 3.4% ở Canada và Mexico, và sản lượng của Mỹ tăng 3% lên 7.1 triệu tấn.

Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức nhẹ do yếu tố lợi nhuận cao vẫn đang thúc đẩy các nhà máy thép gia tăng công suất, tuy nhiên, sản lượng tăng được hạn chế phần nào bởi chính sách môi trường kiểm soát sản lượng của Trung Quốc. Do đó, sản lượng thép thô tháng 6 dự báo tăng khoảng 1 triệu tấn lên 156 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong suốt tuần qua do sức mua chậm trên thị trường thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giảm nhẹ vào thứ Năm do các chào bán thấp hơn được nghe trên thị trường.

Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) vào Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 352 USD/tấn CFR, không thay đổi trong ngày vào thứ Ba và thứ Tư, và sau đó giảm xuống còn 349 USD/tấn CFR do không có giao dịch.

•Tại thị trường Đông Á, HMS khối lượng lớn và nhỏ được duy trì ổn định, trong bối cảnh nhu cầu thu mua suy yếu.

Giá nhập khẩu vào Đông Á của phế HMS 1/2 80:20 ở mức 355 - 360 USD/tấn CFR thứ tư còn phế HMS 1/2 80:20 khối lượng nhỏ CFR Đài Loan ở mức 335 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

• Phế  H2 của Nhật Bản để xuất khẩu ở mức 33.000-33.300 Yên/tấn (299- 301 USD/ tấn) FOB Vịnh Tokyo hôm thứ tư. Giá tăng 150 yên/tấn so với tuần trước đó.

Vào ngày 28/6, Hyundai Steel dự thầu ở mức 33.000 Yên/tấn FOB, không thay đổi so với giá thầu trước đó vào ngày 22/ 6. Công ty cũng đệ trình hồ sơ dự thầu cho các loại khác bao gồm 40.000 Yên/tấn FOB cho Shindachi Bara, 37.000 Yên/tấn FOB cho HS, và 33.500 Yên/ tấn cho H1 / H2 50:50, các nguồn tin cho biết.

•Trong khi đó tại Nhật, các thương nhân đã trả khoảng 33.000 Yên/tấn FAS để thu thập nguyên liệu H2 được xuất khẩu từ miền đông Nhật Bản, tăng từ 32.500-33.000 Yên/ tấn FAS một tuần trước đó. Giá mua H2 hiện tại của Tokyo Steel tại các công trình của Utsunomiya ở mức 35.500 Yên/tấn.

Trong tháng 7, dự báo giá phế thế giới sẽ diễn biến ổn định do tiêu thụ thép thường chậm vào hè và nguồn cung phế liệu tăng.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

_ giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:

_Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

 _  Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

 _  Tiêu thụ vào hè suy yếu do yếu tố mùa vụ.

_   Bất ổn chính trị các nước.

Trong tháng 7, tiêu thụ thép ổn định cộng với phế tăng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, chính sách thuế Mỹ và các đáp trả từ các nước bị áp thuế sẽ khiến thị trường bất ổn. Mỹ sẽ vẫn chứng kiến sự tăng trưởng nổi bật nhờ nguồn cung hạn chế do thuế quan cản trở hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, giá tăng cao sẽ làm dịu lại nhu cầu tiêu thụ sau đó và thu hút hàng nhập khẩu trở lại. Do đó, dự báo giá tháng 7 tăng ở hầu hết các thị trường thế giới nhưng chỉ vào khoảng 10-20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.