THÉP DÀI

• Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do sức mua suy yếu cả trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh vấn đề tiền mặt tăng cao vì đồng Lira giảm mạnh. Đồng Lira giảm 13% so với dolla kể từ cuộc bầu cử Tổng thống chóng vánh thông báo ngày 17/4.

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống 550-555 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế giao tháng 7, tuy nhiên, giá này vẫn bị người mua từ chối với giá chào mua tầm 545 USD/tấn FOB. Dù vậy, các máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì lợi nhuận 200 USD/tấn với phế nên họ từ chối giảm thêm.

Trong khi đó, các nhà máy trong nước tiếp tục tăng giá chào bán thép theo đồng lira do đồng tiền này giảm mạnh sau quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp định hạt nhân với Iran. Giá cho thép cây 12-32mm của IDC tăng lên 2.970 Lira/tấn xuất xưởng còn loại 10mm tăng lên 2.985 Lira/tấn xuất xưởng. Giá cho loại 8mm tăng lên 3.000 Lira/tấn xuất xưởng.

Chính sách thuế 25% của Mỹ được cho là tác động mạnh tới Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này chuyển sang EU song EU cũng đang tiến hành các điều tra thuế tự vệ cho thép nhập khẩu.  Do đó, áp lực tiêu thụ thời gian tới cũng là thách thức lớn.

Ngoài ra, tình hình chính trị cũng bất ổn dựa vào cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 6 tới trong khi xu hướng giá tại Trung Quốc tuy có tăng nhưng không ổn định. Do đó, dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn biến bất ổn vào 2 tháng cuối Qúy này, giảm trong tháng tới do sức mua tiếp tục chậm. Giá dao động trong tầm 545-555 USD/tấn FOB.

•  Dù giá mua phế tháng 5 chứng kiến phế vụn giảm 10 USD/tấn còn chất lượng cao thì ổn định, nhưng các nhà máy vẫn bận rộn và nhu cầu tiêu thụ vẫn mạnh trong khi các nhà nhập khẩu vẫn thận trọng về hiệu quả có thể của chính sách thuế 25% Mỹ.

Giá thép cây Midwest hàng tuần tăng lên 700-720 USD/tấn từ mức 690-705 USD/tấn tuần trước, do mức tăng 20 USD/tấn được thông báo cuối tháng 4 đã được thị trường chấp nhận.Các nhà máy không có nhiều tồn kho nên nguồn cung rất thắt chặt. Đó là lý do hỗ trợ giá tăng dù sức mua không mấy tăng trưởng.

Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 6 lên khoảng 750 USD/tấn nhờ chính sách thuế 232 ngăn cản hàng nhập khẩu và nguồn cung thắt chặt.

• Giá thép dài EU giảm do sức mua hạn chế buộc các nhà máy phải giảm giá để kích cầu.Hàng loạt ngày lễ diễn ra tháng này đang làm sức mua suy yếu với người mua chỉ đặt đủ dùng.Hơn thế nữa, bất ổn về chính sách thương mại EU về hạn ngạch nhập khẩu tiếp tục khiến thị trường u ám.

Thị trường thép cây Đức và Benelux báo giá 290 Euro/tấn giá xưởng, tầm 555 Euro/tấn giá giao hàng cho thép cây 12mm, giảm 5 Euro/tấn sau 2 tháng ổn định. Giá ở Pháp là 280 Euro/tấn xuất xưởng, tầm 545 Euro/tấn giá giao hàng.

Sự sụt giảm mạnh được chứng kiến trên thị trường thép thanh thương phẩm, giảm 10 Euro/tấn so với tuần trước xuống 140-145 Euro/tấn xuất xưởng, tầm 570-575 Euro/tấn giá thực tế. Giá giảm cũng do nguồn cung đầy đủ.

Thị trường EU đang nhắm tới mục tiêu dùng các biện pháp thương mại cho thép nhập khẩu nếu tràn vào khu vực này sau khi Mỹ áp thuế. Thị trường cũng đang tiến vào mùa xây dựng nên tiêu thụ tăng  nhưng sẽ bất ổn và mức tăng hạn chế. Giá dự báo tăng vào tháng sau, biến động vào tầm 300-320 Euro/tấn.

•  Thép cây CIS được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.

Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong tháng cuối Q2.

THÉP DẸT

•  Thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách 232 Mỹ, tiêu thụ chậm trong và ngoài nước và đồng Lira mất giá. Chào giá nhập khẩu HRC từ CIS giảm thêm mấy ngày nay xuống 580 USD/tấn CFR trong khi giá HRC nội địa giảm xuống dưới 600 USD/tấn xuất xưởng cho đơn hàng lớn.

Theo đó, giá CRC và HDG cùng giảm. Một nhà máy ở Maramra giảm giá chào CRC nội địa và xuất khẩu xuống mức thấp 680 USD/tấn tuần này. Các nhà máy khác cố gắng duy trì giá niêm yết ơ mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng nhưng áp lực giá vẫn tăng mấy ngày nay.

Giá có vẻ sẽ chịu chi phối giá thép Trung Quốc và còn suy yếu trong tháng 6 tới trước sự bất ổn của thị trường. Trong khi đó, lễ bầu cử diễn ra vào tháng 6 cũng làm cho xu hướng thị trường bất ổn nên triển vọng giá ảm đạm. Dự báo giá HRC vào tầm 570-580 USD/tấn trong tháng 6.

•  Thị trường thép cuộn Mỹ vẫn ổn định với dự báo nguồn cung sẽ thắt chặt do vài nhà máy nội địa gặp các vấn đề sản xuất và lượng nhập khẩu giảm. Nhà máy băng nóng NLMK USA ở Pennsylvania đã ngưng sản xuất với thông tin sẽ ngưng sản xuất ngoài kế hoạch 2 tuần.

Giá HRC nội địa ở mức 880-890 USD/tấn xuất xưởng với thời gian sản xuất gần như ổn định. Chào giá HRC từ Canada tới Mỹ là 865 USD/tấn FOB. Canada và Mexico đang được miễn thuế tạm thời do hai nước này tiếp tục đàm phán với Mỹ liên quan tới Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ.

Một nhà máy mini dự kiến ​​sẽ mở bán HRC tháng 6 vào khoảng 900 USD/tấn trong tuần này mặc dù một số khách hàng cho biết một nhà máy cạnh tranh vẫn bán với giá 870 USD/tấn.

Với bối cảnh hiện tại dự báo thị trường thép cuộn sẽ còn ổn định cho tới tháng sau với giá cả gần như không đổi.

•  Thị trường thép cuộn CIS tiếp tục suy yếu do điểm xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ không có sự cải thiện về nhu cầu và không có gì để hỗ trợ giá cả, trong khi các nhà máy đang trở nên thiếu kiên nhẫn khi bán hàng.

Một nhà máy Nga vẫn chưa công bố giá chào chính thức nhưng cho rằng giá giao dịch cho HRC nhỏ và lớn tầm 555 USD/tấn FOB và 565 USD/tấn FOB trong khi không có bất cứ giao dịch nào trong 5 ngày qua. Các ngân hàng đã ngừng cung cấp giao dịch với Iran và nước này không thể nhập khẩu thép với lượng như trước, kể cả từ Nga là nhà cung cấp chính.

Một thương nhân ước tính giá CRC tầm 620-630 USD/tấn FOB Biển Đen với giá 630 USD/tấn chỉ dành cho Ai Cập, nơi xuất khẩu thép đạt giá cao.

Phần lớn các nhà máy CIS phụ thuộc vào việc bán sang Thổ Nhĩ Kỳ và MENA ngoại trừ Severstal, đều gặp áp lực bán hàng còn lại của tháng 6. Triển vọng ngắn hạn suy yếu, những gì diễn ra vào tháng 6-tháng 8 tùy vào sản lượng thép Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tăng sản xuất thì giá sẽ tiếp tục giảm. Các nhà máy phải giảm giá chào bán xuống 10-15 USD/tấn vào tháng 6 tới.

• Giá HRC Bắc Âu suy yếu nhẹ trên thị trường giao ngay do không có nhiều giao dịch và các nhà máy tập trung vào bảo toàn giá tăng cho hợp đồng nửa cuối năm. Người mua cho biết có thể chốt giao dịch giá 560-565 Euro/tấn xuất xưởng nhưng nhấn mạnh rằng sẽ có biến động giá do giao dịch hàng ngày im ắng trong 2 tuần qua.

Các nhà máy hiện đang tập trung bảo toàn mức tăng 20-30 Euro/tấn cho hợp đồng nửa năm. Dự báo giá tăng nhẹ hoặc giữ nguyên. Vài khách hàng do dự chốt giao dịch và tin rằng có thể thu được giá tương tự như nửa đầu năm.Phần lớn giao dịch HRC H1 chốt mức 530-540 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 12/tháng 1.

Tuy nhiên, do giá chào nhập khẩu không thu hút, tiêu thụ cuối mạnh và mùa hè tới gần, các nhà máy dự báo hoạt động thu mua sẽ cải thiện trong những tuần tới.  Dự báo mức tăng tầm 20-30 Euro/tấn tới tháng 6.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Tổng sản lượng thép thô thế giới cho 64 quốc gia báo cáo cho tập đoàn công nghiệp Brussels tổng cộng 148.3 triệu tấn trong tháng 3, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng toàn cầu Q1 đạt gần 426.6 triệu tấn - tăng 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô Châu Á đạt khoảng 294.1 triệu tấn trong Q1, tăng 4.6% so với quý 1 năm 2017. Sản lượng tháng 3 của châu Á đạt gần 102.2 triệu tấn, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 212.2 tấn thép thô trong 3 tháng đầu năm 2018. Sản lượng tháng 3 tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 74 triệu tấn.

Sản lượng tại Liên minh Châu Âu- 28 quốc gia chỉ tăng 0.9% trong Q1, gần 43.1 triệu tấn và tăng 0.5% cho tháng 3, ở mức 15.1 triệu tấn.

Sản lượng thép thô của Mỹ tăng 5.3% trong tháng 3 - lên gần 7.3 triệu tấn - trong khi sản lượng Q1 tăng 2.2% so với năm ngoái, lên hơn 20.7 triệu tấn.

Công suất sử dụng của 64 nước báo cáo là 74.5% cho tháng 3 – tăng 2.2 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Chính sách giảm sản xuất chống khói bụi trong mùa đông tại Trung Quốc đã hết hiệu lực từ cuối tháng 3 trong khi tháng 4-tháng 5 là thời điểm vàng tiêu thụ thép nên sản lượng nước này sẽ tiếp tục gia tăng. Tương tự, các nước khác cũng sẽ tăng sản xuất kiếm lời. Do đó, sản lượng toàn cầu tháng 4 sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 152-153 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Trong khi thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc tuần với diễn biến giá giảm mạnh, giá cả trên thị trường châu Á vẫn ổn định trong tuần.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong suốt tuần do nhu cầu trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm thép giảm hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ không chắc chắn.Giá nhập khẩu phế HMS I/II Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 345 USD/tấn CFR hôm thứ Sáu tuần qua, giảm 12 USD tấn Tso với tuần trước đó.

• Trong khi đó, thị trường nhập khẩu phế Đông Á hầu như ổn định trong bối cảnh giá chào bán và mức giá thầu không đổi, các nguồn tin từ các nhà máy Hàn Quốc cho biết.Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 80:20 vào Đông Á ở mức 360- 370 USD/tấn CFR, không thay đổi so với tuần trước.

Một thỏa thuận đã được báo cáo chốt tuần trước từ một nhà máy lớn của Hàn Quốc, khoảng 48.000 tấn vào khoảng  363 USD/ tấn CFR Hàn Quốc cho phế HMS Mỹ khối lượng lớn, nhà máy cho biết.

• Phế H2 của Nhật Bản để xuất khẩu ở mức 34.500 Yên/tấn (313 USD / tấn) FOB Vịnh Tokyo thứ Tư, tăng 500 Yên/tấn so với tuần trước.

Nhà máy mini hàng đầu của Nhật Bản, Tokyo Steel đã nâng giá mua phế liệu lên gấp 3 lần kể từ ngày 12/5. Giá mua H2 tại Utsunomiya hiện nay là 35.500 Yên/tấn vào ngày 19/5. Và Shindachi và phế khác đã tăng thêm 500-1.000 Yên/tấn từ 16/5.

•Giá phế HMS 1/2 (80:20) khối lượng nhỏ trên cơ sở CFR Đài Loan ở mức 340 USD/tấn vào thứ Sáu, không thay đổi so với tuần trước.Kháng cự về giá cao hơn từ phía mua được hỗ trợ bởi các nhà máy của Đài Loan kỳ vọng nhu cầu phế liệu thấp hơn trong tương lai, do giới hạn điện vào mùa hè sắp tới, sẽ có hiệu lực trong khoảng hai tuần, như đã báo cáo trước đây.

Với giá thép dự báo suy yếu trong tháng 6 tới, giá phế sẽ tiếp tục giảm 10 USD/tấn trong tháng 6.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới được hỗ trợ từ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng như phế, điện cực,…

_Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc, giảm áp lực cho thị trường thép thế giới.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Giá tăng tại Trung Quốc hỗ trợ giá thép thế giới.

_ Tiêu thụ tăng trưởng trong mùa xây dựng.

_ Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:

_Chính sách thuế 25% Mỹ và biện pháp tự vệ của EU vẫn chưa rõ ràng, chặn đường xuất khẩu các nước.

 _  Tiêu thụ gần vào hè dần suy yếu do yếu tố mùa vụ.

_  Nguồn cung gia tăng trở lại từ Trung Quốc vào mùa xuân.

_  Các bất ổn chính trị thế giới gây áp lực cho giá.

Tháng 6, giá cả sẽ biến động và gặp áp lực suy yếu từ 5-10 USD/tấn do vào mùa mưa ở nhiều nơi, cộng với ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.