THÉP DÀI
• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực tiêu thụ thấp ở cả trong nước và xuất khẩu cũng như đồng nội tế tăng giá.
Mỹ đã chính thức áp thuế 25% cho thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi công suất sản xuất gia tăng tại Trung Đông và Bắc Phi làm hạn chế cơ hội xuất khẩu nước này. Nhu cầu tiêu thụ từ UAE suy yếu mấy tháng nay do giá khu vực hấp dẫn hơn.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng chào bán tới EU song EU cũng đang tiến hành các điều tra thuế tự vệ cho thép nhập khẩu. Ngoài ra, giá phế nhập khẩu cũng giảm. Đó là những nguyên nhân chính kéo giá giảm từ đầu tháng này.
Giá trong nước ở mức 570 USD/, trong khi một số các nhà máy lớn vẫn đóng cửa. Các hợp đồng xuất khẩu cũng giảm xuống mức thấp nhất là 560 USD/tấn FOB do nhu cầu tiêu thụ chậm chạp, tuy nhiên giá bán hàng thấp hơn cũng có thể tùy thuộc vào khối lượng và khu vực.
Tuy nhiên, do các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì lợi nhuận 200 USD/tấn với phế, họ sẽ tiếp tục từ chối giá chào mua dưới 550 USD/tấn FOB, mặc dù nhu cầu vẫn còn chậm.
Tháng 4 bắt đầu mùa xây dựng trong nên tiêu thụ trong nước tăng cộng với thị trường Trung Quốc đang khởi sắc sẽ hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng lại khoảng 20 USD/tấn lên 580 USD/tấn FOB.
• Thị trường thép Mỹ đang tăng trưởng nhờ chính sách thuế 232 được công bố. Tuy nhiên, có vẻ như giá cả gần đạt đỉnh do các nước được miễn thuế chiếm chủ yếu lượng nhập khẩu sang Mỹ và quá trình đàm phán đang tiếp tục.
Nucor vừa thông báo tăng giá niêm yết thép cây thêm 40 USD/tấn trong khi tuần trước các nhà máy khác thông báo tăng 50 USD/tấn. Giá của Nucor thấp hơn các nhà máy khác 10 USD/tấn nhưng các nhà máy này sẽ không điều chỉnh giảm vì họ đã có đủ đơn hàng, thời gian sản xuất tăng và nguồn cung thắt chặt. Hơn thế nữa, hàng nhập khẩu bị hạn chế dưới chính sách thuế 232.
Giá thép cây Midwest ở mức 690-700 USD/tấn còn thép cây Southeast là 685-710 USD/tấn xuất xưởng. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 4 tới này, do trong mùa xây dựng cộng với chính sách thuế quan của Mỹ, vào khoảng 750 USD/tấn.
• Thị trường EU đã nhẹ nhõm khi không bị áp thuế từ Mỹ, sẽ là cơ hội cho giá tiếp tục tăng sau giai đoạn bình ổn vì các lo lắng thuế trong tuần trước. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường mục tiêu cho nhiều nước khác sau chính sách thuế Mỹ như Thổ Nhĩ Kỳ, có thể làm nguồn cung tăng cao và gây áp lực cho giá.
Bên cạnh đó, sự không chắc chắn về cuộc điều tra tự vệ của Ủy ban châu Âu khiến thị trường quan ngại vì các nguồn công nghiệp đã cân nhắc cách thức thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại trong những tháng tới.Mọi người chờ đợi đến ngày 1/ 5 để xem điều gì sẽ xảy ra sau khi được miễn thuế tạm thời ở Hoa Kỳ và những gì EU sẽ quyết định về việc tự vệ.
Giá thép cây tiếp tục ở mức 700 USD/tấn tại Đức và Benelux và 290-295 Euro/tấn tại Pháp, ổn định trong tuần này.
Giá thép thanh thương phẩm tiếp tục duy trì ở mức 160-170 USD/ tấn trong khi giá thép hình loại 1 được báo cáo ở mức 590-600 USD/ tấn, điều chỉnh 5 Euro/tấn trong tuần.
Thị trường EU đang nhắm tới mục tiêu dùng các biện pháp thương mại cho thép nhập khẩu nếu tràn vào khu vực này sau khi Mỹ áp thuế. Thị trường tháng 4 cũng là mùa xây dựng nên dự báo giá sẽ tăng nhưng sẽ bất ổn và mức tăng hạn chế. Giá tăng trong tháng 4 lên 350 Euro/tấn cho thép cây tại Đức.
• Các nhà máy của CIS đã tăng giá thép dây lên 600 - 610 USD/tấn FOB, với phần lớn ở mức trần. Một số thương nhân đang chuẩn bị trả 600 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép dây, cho thấy chênh lệch giá thép dây và cây đã lên tới 25 USD/tấn. Giá thép dây tăng mạnh hơn nhờ nguồn cung hạn chế.
Đối với thép cây CIS, giá được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.
Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.
Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.
Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong tháng 4.
THÉP DẸT
• Quyết định áp thuế từ Mỹ đã gây áp lực cho thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ trong khi tiêu thụ nội địa thấp. Điều này buộc các nhà máy phải giảm giá, dự báo sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tăng lên từ tuần tới.
Giá HRC giảm xuống 640-650 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá 630-635 USD/tấn xuất xưởng có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Giá chào xuất khẩu cũng giảm nhưng có thể cần giảm thêm để cạnh tranh với đối thủ EU.Trong khi đó, chào giá HRC CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 630-635 USD/tấn CFR trong tuần qua, với giá chào thấp có sẵn cho thép cuộn loại nhỏ.
Tầm quan trọng của thị trường EU đối với các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên sau điều tra 232. Xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới EU tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong tháng đầu năm trong khi xuất khẩu tới Mỹ giảm mạnh xuống 0 trong tháng này.
Thị trường Thổ nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng xuất khẩu tới EU vì bị chặn đường tới Mỹ và cũng sẽ gặp áp lực cạnh tranh hơn từ các nước khác cũng đang xuất khẩu tới Mỹ. Do đó, khả năng giá sẽ giảm thêm 10-20 USD/tấn tuần này trước khi phục hồi trở lại về cuối tháng do tháng 4 là mùa cao điểm xây dựng. giá cuối tháng về tầm 650-670 USD/tấn.
• Giá tấm mỏng Mỹ bình ổn tuần qua cho thấy xu hướng giá đã đạt đỉnh. Giá tăng mạnh gần đây chủ yếu do chính sách thuế 232 cho thép nhập khẩu làm hạn chế nguồn cung.
Tuần qua khá im ắng với số lượng email gửi đến khoảng một nửa số lượng thông thường," theo một nhà máy. Giá chào bán tầm 850-900 USD tấn với mức giá mua gần 850-870 USD/tấn.
Theo số liệu cung cấp, trong tháng 2, các trung tâm dịch vụ đang nắm giữ lượng thép tồn kho thép cacbon khoảng 6.8% so với năm trước, trong khi các lô hàng chỉ tăng 4.2%.
Giá đang ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế do không có hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, khi giá tăng quá cao thì người mua sẽ chọn nhập khẩu thép dù có thuế. Do đó, các nhà máy sẽ bắt đầu kìm hãm giá trong tháng này với dự báo giá ổn định ở mức 850-900 USD/tấn tới cuối tháng.
• Áp lực giá cũng ngày càng tăng cho HRC và CRC từ các nhà máy CIS. Các nhà máy đang cố gắng đánh bại tâm lý thị trường suy yếu nhưng giá chào mua đang giảm nhanh. Trong khi đó, thuế từ Mỹ gia tăng bất ổn thị trường.
Tuy nhiên, dù tâm lý thị trường suy yếu và giao dịch rơi vào bế tắc, giá thép cuộn CIS dường như có thể tăng lại. Các nhà máy đã thông báo giá chào tháng 5 cho HRC cuộn nhỏ ở mức 605 USD/tấn FOB Biển Đen, với thép cuộn lớn tầm 615-625 USD/tấn FOB Biển Đen tùy vào nhà máy.
Với xu hướng giá tăng lại ở Trung Quốc sẽ giúp các nhà máy CIS tăng giá chào lại thêm 20-30 USD/tấn.
• Giá thép cuộn Tây Âu vẫn ổn định nhưng sức mua hạn chế dựa vào xu hướng giá bất ổn.Người mua đã thu mua đủ dùng và có thể đợi khoảng một tháng trước khi mua khối lượng lớn cho mùa hè.
Một vài tuần trước, một số nhà máy trong nước cắt giảm giá 5-8 Euro/tấn để kích cầu, và khi giá nhập khẩu giảm xuống 540-550 Euro/ tấn CIF với việc Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán.
Người mua nói rằng họ đang đàm phán với các nhà máy nhưng đã không chốt bất kỳ giao dịch lớn nào. Tâm lý thị trường suy yếu, với những người mua sẵn sàng chào giá ở mức 535 USD tấn xuất xưởng so với chào giá ở mức 545-550 Euro/tấn vì người bán cố gắng duy trì lợi nhuận.
Giá ở Bắc Âu ít phản ứng hơn với hàng nhập khẩu nên ổn định. Các nguồn tin cho biết tình hình thị trường có thể rõ ràng hơn thông qua việc mua lại của Ilva, với ArcelorMittal chính thức công bố hôm thứ Sáu rằng tài sản mà họ có thể đầu tư; một nguồn cho biết nó có thể tạo ra một sự tin tưởng để mua lại nhà máy.Việc bán Ilva có thể được thực hiện vào tháng 7, với các công đoàn làm việc chặt chẽ cùng với ArcelorMittal, một nguồn tin cho biết.
Châu Âu sẽ trở thành thị trường xuất khẩu của nhiều nước hơn nữa trong thời gian tới, gây áp lực cho giá trong nước vì người mua chuyển sang hàng nhập khẩu giá rẻ. Tuy nhiên, giá thế giới đang tăng trưởng nên dự báo giá tháng 4 sẽ cải thiện được 20 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trưởng trong tháng 1 dù Trung Quốc thực hiện chính sách giảm sản xuất. Sản lượng toàn cầu trong tháng là 139.4 triệu tấn, tăng 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công suất sử dụng ở mức 70%, giảm 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng tại Trung Quốc giảm 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 67 triệu tấn nhưng nhìn chung sản lượng Châu Á tăng 0.3%. Sản lượng tại Việt Nam tăng 38.8%, Ấn Độ tăng 2.5%, Hàn Quốc tăng 2.7%. Ấn Độ thấp hơn Nhật Bản 2.000 tấn. Sản lượng Nhật Bản là 9.3 triệu tấn, nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới.
Tại EU, sản lượng tăng 1.45 lên dưới 14.4 triệu tấn, với mức tăng trưởng ở Ý là 5.3%. Sản lượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh với mức tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.2 triệu tấn trong khi Nga giảm 3.9% xuống 5.7 triệu tấn.
Sản lượng Bắc Mỹ giảm với mức giảm 2.2% ở Mỹ, dù giá tăng nhanh và nhập khẩu giảm bởi các rào cản thuế quan.
Tại Nam Mỹ, sản lượng tăng 3.2% lên 3.6 triệu tấn. Braxin duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải 1.3%.
Châu Phi tăng 15.1% và Trung Đông tăng 11.4%, khu vực gia tăng mạnh nhất, với Ai Cập và Iran là các nước gia tăng mạnh. Sản lượng thép thô Úc tăng 12.9%.
Dù vậy, sản lượng thép tháng 2 dự báo sẽ giảm vì lễ tết diễn ra ở Trung Quốc và các nước Châu Á cùng với chính sách giảm sản xuất của Trung Quốc. Sản lượng nằm vào khoảng 135 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Tiêu thụ phế trên thị trường thế giới tăng trưởng nhờ nguồn cung hạn chế và thông báo áp thuế điều tra 232 của Tổng thống Trump.
Thị trường nhập khẩu phế HMS 1/ 2 khối lượng lớn Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với giá tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước đó lên 367.50 USD/tấn CFR. Lợi nhuận thép tăng mạnh từ việc bán thép cây và dẹt trong nước cho thấy các nhà máy hài lòng khi trả thêm cho phế. Một đơn hàng mới nhất nghe chốt 367 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm giữa một nhà cung cấp Nga và một nhà máy EAF Iskenderun.
• Nhu cầu tiêu thụ phế khối lượng nhỏ tại Ấn Độ cũng mạnh. Vài đơn hàng bán tới Nhava Sheva tại mức 390-395 USD/tấn CFR cho phế vụn, với vài đơn hàng từ Anh. Một thương nhân Ấn Độ cho hay có thể tuần tới sẽ thấy nhiều giao dịch lớn hơn ở Ấn Độ/Bangladesh.
Phế vụn container nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 25 USD/tấn lên 395 USD/tấn CFR Trung Quốc.
• Mùa đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung. Vài bãi phế phải điều chỉnh giờ làm việc ở Anh do thời tiết lạnh tác động tới quá trình thu gom và lưu trữ.
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anh và tâm lý lạc quan giúp giá phế tại cầu cảng tăng 20 Pounds/tấn trong tháng 3. Một thương nhân cho biết đã đạt mức 215-220 Pounds/tấn cho HMS. Celsa dự báo sẽ hoàn thành hợp đồng tháng 3 vào tuần này hoặc tuần tới.
Điều tra 232 đang tạo tâm lý tích cực trên thị trường phế Mỹ vì các nhà máy trong nước sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn để sản xuất. Giá phế Mỹ tăng hỗ trợ thị trường phế thế giới tăng theo khi nguồn cung trong mùa đông còn hạn chế. Giá phế tháng 3 tăng khoảng 20 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang tăng trưởng nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…
_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Giá tăng tại Trung Quốc sau tết hỗ trợ giá thép thế giới.
_ Tiêu thụ tăng trưởng dần khi dần tiến vào mùa xuân.
Tuy nhiên, giá sắp tới cũng gặp áp lực do:
_tâm lý lo ngại từ chính sách áp thuế nhập khẩu theo mục 232 của Mỹ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.
_ rào cản thuế quan từ các nước gây cản trở các giao dịch, tạo áp lực lên giá
Tháng sắp tới sẽ tiếp tục tích cực cho thị trường thép thế giới vì vào mùa xây dựng song cũng biến động do ảnh hưởng cạnh tranh từ chính sách thuế quan của Mỹ và Trung Quốc tái sản xuất sau giai đoạn cắt giảm. Giá dự báo tăng lại khoảng 20 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
