THÉP DÀI
_ Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn vào tuần trước. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel North America có mức tăng tương tự.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 685 USD/tấn DDP Houston, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước.Khi mức cung cấp nhập khẩu tăng lên, thị trường đang cân nhắc các nỗ lực tăng giá của các nhà máy gần đây. Các nhà máy được nghe là đang yêu cầu giá tăng 6-20 USD/tấn cho các đơn đặt hàng mới, tuy nhiên không có giao dịch nào được xác nhận ngoài phạm vi giá hiện tại.
Giá hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi ở mức 685-710 USD/tấn và hàng tuần ở Midwest ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng.
Tâm lý trên thị trường hiện vẫn tích cực, với thời tiết thuận lợi cộng phế tăng 20 USD/tấn nên giá có thể sẵn sàng vượt ra khỏi phạm vi ổn định kể từ giữa năm 2018.Dự báo các nhà máy tiếp tục thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 3-tháng 4.
_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất Châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng. Dự báo giá tăng thêm 10-15 Euro/tấn theo giá phế vào tháng 3-tháng 4.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì trong phạm vi 490- 495 USD/tấn FOB do nhu cầu chậm cả trong nước và xuất khẩu. Điều này thúc đẩy cá nhà máy chuyển sang bán phôi, và tiếp tục cắt giảm sản lượng thép cây .
Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự phá sản của một số công ty xây dựng trong những tháng gần đây là nguyên nhân chính kìm hãm nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh khó khăn dòng tiền và tín dụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ việc cắt giảm công suất của các nhà sản xuất cũng như một số gián đoạn tạm thời gần đây và đồng lira giảm giá là những yếu tố khác hỗ trợ cho các nỗ lực tăng giá gần đây.
Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào 2 tháng tới để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
THÉP DẸT
_Giá HRC Mỹ tiếp tục giữ vững trong khi giá CRC tăng cao hơn. Nguồn cung đang thắt chặt vì đơn hàng của nhà máy đã được cải thiện đủ để ngăn cản bất cứ sự sụt giảm mạnh nào ở thị trường giao ngay.
Một nhà máy mini ở miền Nam, được xác định là cạnh tranh hơn về giá cả trong nửa cuối năm 2018 và đầu năm nay, hiện đang cung cấp HRC ở mức 690-700 USD/tấn. Tuy nhiên, cũng có một nhà máy mini cạnh tranh ở phía nam sẵn sàng cung cấp ở mức 680 USD/tấn cho 100 tấn HRC. Giá chào từ các nhà máy tích hợp ở mức 720 USD/tấn nhưng mức giá này được xem là không khả thi.
Trong khi giá HRC chủ yếu ổn định, thị trường CRC đang chứng kiến giá cao hơn đối với các giao dịch trọng tải nhỏ. Theo các nguồn tin thì giá chốt trong khoảng từ 820-840 USD/tấn cho các đơn hàng nhỏ.
Nhu cầu nhập khẩu không cao vì chênh lệch giá trong nước và nhập khẩu thấp, trong khi hàng nhập khẩu lại tốn khoảng thời gian giao hàng lâu. Chào giá nhập khẩu ở mức 650 USD/tấn DDP Houston trong khi CRC gần với 760 USD/tấn DDP Houston từ Việt Nam. Hàng cập cảng vào cuối Q2 hoặc đầu Q3, tùy thuộc vào quốc gia và sản phẩm.
Triển vọng thị trường có vẻ lạc quan nhờ tiêu thụ cuối như ngành xây dựng đang cho thấy sự đón đầu trong hoạt động có khả năng bền vững đến hết tháng 4 và tháng 5. Giá cả cũng cho thấy tín hiệu chạm đáy do các nhà máy đang nỗ lực tăng giá chào bán. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng 3-tháng 4, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.
_ Các nhà sản xuất cuộn dây nóng Châu Âu đã cố gắng đạt được mức giá cao hơn trong đàm phán với khách hàng. Chỉ vài giao dịch đã được chốt vì người mua lo ngại rằng sẽ rất khó để tăng giá cho khách hàng của họ nhưng khả năng thiếu nguồn cung thay thế có thể giúp các nhà máy tăng giá mặc dù nhu cầu liên tục chậm lại.
Ở Nam Âu, các nhà máy cung cấp HRC với giá xuất xưởng 500 Euro/tấn giao tháng 5 trong khi người mua đang trả giá thấp hơn khoảng 30 Euro/tấn. Trong khi đó, giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tương đương 500 Euro/tấn CIF Ý.
Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh về giá cả và thời gian giao hàng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong 2 tháng tới song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
_Do nhu cầu cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu giảm dần trong những tuần gần đây, do sự phản kháng của người mua đối với các chào giá cao hơn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm giá chào bán.
Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường cố gắng duy trì các chào giá HRC nội địa của họ trong phạm vi 550-555 USD/ tấn, một số giao dịch xuất khẩu cuộn cán nóng có trọng tải cao (15.000-20.000 tấn) thấp ở mức 520-523 USD/tấn FOB Ý và Tây Ban Nha đã được nghe.
Tuy nhiên, hai nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, do cạnh tranh gay gắt và tỷ lệ ngang giá hiện đang gây áp lực lên báo giá xuất khẩu của các nhà máy, có tính đến trọng tải, giá thỏa thuận (520 USD/tấn FOB) có thể có trong tâm lý trì trệ này . Tuy nhiên, một giám đốc xuất khẩu của một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với rằng giá xuất khẩu của họ cho các sản phẩm trong tháng 5 vẫn ở mức 560 USD/tấn, tương tự như các chào giá trong nước của họ. "Tôi không nghĩ rằng 520 USD/tấn là có thể," ông nói.
Trong tháng 3-tháng 4, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_ Thị trường Biển Đen đang chờ đợi chào giá mới của Nga cho thép cuộn xuất khẩu sản xuất tháng 4 giao tháng 5. Trong khi đó, chào giá của Ukraine đã được triển khai từ tuần trước.
Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo báo giá cho cuộn cán nóng của Ukraine ở mức 530 USD/tấn CIF Marmara, tương đương với 510 - 515 USD/tấn FOB Biển Đen. Người mua cho biết các mức này quá cao vì giá HRC nội địa tương tự.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong 2 tháng tới, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến giao dịch mạnh hơn và giá cao hơn trong tuần trước, trong khi hoạt động ít và có sự thay đổi giá được quan sát thấy ở các thị trường Châu Á.
Thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau khi mất khoảng 20 USD/tấn, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhà máy tái chế sau khi doanh số phôi thép tăng mạnh ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Giá nhập khẩu tăng 10-15 USD/tấn trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ, được hỗ trợ bởi sức mua nội địa Châu Âu và sự tăng cường tại Mỹ.
Tuy nhiên, thị trường đã thận trọng hơn về mức tăng có thể tiếp tục trong tuần này, với nhu cầu chậm chạp và rủi ro về giá đối với thép cây và thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ. _
Trong khi đó, thị trường phế liệu HMS khối lượng lớn ở Đông Á tăng lên trong khi các hoạt động giao dịch vẫn chậm chạp.
Trong khi hầu hết nhu cầu thu mua phế liệu số lượng lớn có nguồn gốc từ Mỹ vẫn ở mức tối thiểu. Giá chào HMS khối lượng lớn Mỹ đã được cung cấp ở mức khoảng 338-340 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong tuần, các nguồn tin cho biết.
Một thỏa thuận số lượng lớn có nguồn gốc từ Mỹ đã được ký kết với Hàn Quốc cho phế HMS I ở mức 338 USD/tấn CFR hôm thứ ba, các thương nhân Hàn Quốc xác nhận.
_Trong khi đó ở thị trường phế khối lượng nhỏ, giá HMS sang Đài Loan vẫn đi ngang trong tuần trước do người mua đang thể hiện sự kháng cự cao hơn đối với việc tăng giá chào bán, trong bối cảnh thị trường thép thành phẩm trầm lắng, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
Các giao dịch HMS I / II 80:20 từ Mỹ đã được ký kết trong suốt tuần trước ở mức 300 USD/tấn CFR, với thỏa thuận mới nhất vào thứ Năm vẫn nằm trong phạm vi tuần trước với mức giá từ 299 - 300 USD/tấn CFR, nguồn tin từ nhà máy Đài Loan cho biết.
Chúng tôi phải nhấn mạnh vào việc chỉ mua ở mức 300 USD/tấn, bởi vì thị trường thép không được cải thiện chút nào, một nguồn tin nhà máy lớn của Đài Loan cho biết.
Giá phế dự báo sẽ tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo xu hướng chung của giá quặng sắt và thép thế giới, với mức tăng tầm 10-20 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 67 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới là 146.7 triệu tấn trong tháng 1, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo hôm thứ ba.
Hiệp hội ước tính sản lượng tháng 1 của Trung Quốc tăng 4.3% lên 75 triệu tấn, so với tháng 01/ 2018. Trong đó, Bắc Mỹ tăng 7.3% lên 10.5 triệu tấn với Mỹ sản xuất 7.6 triệu tấn, tăng 11% so với tháng 01/2018.
Sản lượng thép thô của Braxin là 2.9 triệu tấn, tăng 2.3% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ là 2.6 triệu tấn, giảm 19.5%.
EU 28 sản xuất giảm 3.5% xuống còn 13.9 triệu tấn. Đức, nhà sản xuất lớn nhất Châu Âu, đã công bố mức giảm 7.2% xuống còn 3.4 triệu tấn trong tháng 1 trong khi Ý, nhà sản xuất lớn thứ hai ở Châu Âu sản xuất 2.0 triệu tấn, giảm 3.6% so với tháng 01/ 2018. Vương quốc Anh giảm mạnh nhất trong khu vực với 11.2% xuống còn 520.000 tấn.
Ấn Độ đã sản xuất 9.2 triệu tấn trong tháng 1, giảm 1.9% so với tháng 01/2018. Nhật Bản sản xuất 8.1 triệu tấn, giảm 9.8% so với cùng kỳ. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc đứng ở mức 6.2 triệu tấn và Ukraine ở mức 1.9 triệu tấn, giảm lần lượt 1.5% và 4.9% so với tháng 01/ 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2-tháng 3, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 2-3%.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới tăng trưởng gần đây theo nỗ lực tăng giá của các nhà máy trước sự gia tăng chi phí đầu vào, song tiêu thụ còn chậm.
Thị trường thép thế giới còn chứa đựng rất nhiều bất ổn trong năm nay, xoay quanh các làn song bảo hộ và vấn đề thương mại toàn cầu như bảo hộ thép của Mỹ và EU, các căng thẳng thương mại Trung Quốc- Mỹ, vấn đề Brexit, khủng hoảng đảo chính tại Venezuela, ẩn số tiềm năng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc…
Nhìn chung, giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
- Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ tích cực.
_Nhu cầu tiêu thụ tăng vào mùa cao điểm.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:
- căng thẳng thương mại Mỹ-Trung còn bất ổn.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
_Tình hình tài chính ngày càng khó khăn.
Dự báo giá thép ngắn hạn trong tháng 3-tháng 4 sẽ tăng, hưởng ứng theo giá thép Trung Quốc song cũng tiếp tục biến động. Mức tăng vào tầm 10-20 USD/tấn tại các khu vực qua 2 tháng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
