Mỹ
Trong xu hướng giá nguyên liệu thô toàn cầu gia tăng, trong tuần này (11-15/11), giá phế Ferrite Bờ Biển Tây Mỹ cũng tiếp tục gia tăng do nguồn cung hạn chế. Platts đã tăng giá phế Bờ Biển Tây Mỹ thêm 3.5 USD/tấn, đạt mức 335-337 USD/tấn FAS cảng Los Angeles.
Trong khi đó, giá nguyên liệu thô tăng cũng đã kéo theo sự gia tăng của các mặt hàng thép bán thành phẩm để bù lại chi phí cao hơn từ các nhà máy, tiêu biểu là mặt hàng tấm mỏng.
Nhiều người mua đồng tình rằng mức giá 665 USD/tấn đối với HRC đã không còn xuất hiện trên thị trường nội địa Mỹ nữa, mà thay vào đó là giá 670-680 USD/tấn. Platts cũng đã tăng giá HRC lên mức 670-680 USD/tấn trong khi vẫn giữ giá CRC cố định tại mức 775-785 USD/tấn xuất xưởng Midwest(Indianna).
Hướng ứng theo các làn sóng tăng giá trước đó của Gerdau Long Steel North America, Keystone Steel and Wire và ArcelorMittal Long Carbon Bắc Mỹ, trong tuần này, nhà máy Nucor cũng đã tăng giá cuộn trơn giao ngày 1/12 thêm 30 USD/tấn. Trong khi đó, mhà máy Keystone Steel and Wire Mỹ cũng đã thông báo tăng giá cuộn trơn và tất cả các mặt hàng thép dây công nghiệp giao ngày 16/12 thêm 30 USD/tấn.
Nhìn nhận thị trường ta thấy, nhu cầu tiêu thụ tuy có khởi sắc nhưng không đủ mạnh để hỗ trợ giá thép. Do đó, việc các nhà máy tăng giá chủ yếu dựa vào chi phí đầu vào tăng cũng như bước đệm chuẩn bị cho các kế hoặc tăng giá vào năm tới.
CIS
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ không tăng, tuy nhiên, do giá phôi thanh và phế cùng tăng đã hỗ trợ các nhà máy cuộn trơn CIS giữ giá ổn định. Gía phế A3 (HMS 1/2 80:20) tại thị trường nội địa Ukraina đã tăng thêm 120 hryvnas/tấn (15 USD/tấn), tức 5% so với tuần trước, đạt mức 2.500 hryvnas/tấn (305 USD/tấn) giao tại bãi.
Các nhà máy CIS đã bắt đầu bán các lô hàng cuộn trơn dạng lưới 5.55-12.5mm tháng 12 tại mức giá 570-572 USD/tấn FOB Biển Đen, tương đương với 595 USD/tấn CIF Địa Trung Hải, không đổi so với tháng trước.
Trong khi đó, tại Maxcova, giá thép cây tháng 11 đã giảm 500-750 Rub/tấn (15-23 USD/tấn) so với tháng trước tùy thuộc vào từng kích cỡ và các nhà sản xuất. Hiện tại, giá thép cây 12mm taị thị trường này đang được chào bán tại mức giá 22.000 Rub/tấn (673 USD/tấn) trong khi loại 14mm đạt mức 21.300 Rub/tấn (651 USD/tấn) đã gồm phí vận chuyển và thuế VAT.
Dựa vào lượng hàng tồn kho thấp, nhà xuất khẩu thép cuộn lớn Ukraina, Metinvest đã tăng giá xuất khẩu HRC thêm 10 USD/tấn. Metinvest cho biết đang đặt mục tiêu giá chào 520-530 USD/tấn đối với HRC và 590-595 USD/tấn đối với CRC FOB Biển Đen. Một vài lô hàng HRC và CRC cũng đã được đặt lần lượt tại mức giá 645-550 USD/tấn và 615-620 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Platts cũng đã nâng giá HRC thêm 2.5 USD/tấn, đạt mức 522.5 USD/tấn FOB Biển Đen trng khi giữ nguyên giá CRC tại mức 598 USD/tấn.
Trong khi đó, chớp cơ hội giá tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng, giá chào bán HRC và CRC từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng lên trong tuần này.
Các nhà máy Ukraina hiện đang chào bán HRC tại mức giá 545-555 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào từ Nga đạt mức 565-570 USD/tấn CFR, cả hai đều đã tăng 5-10 USD/tấn so với tháng trước. Gía chào CRC từ Ukraina và Nga cũng đã tăng một lượng tương tự, đạt mức 620-630 USD/tấn CFR và 640-650 USD/tấn CFR.
Châu Âu
Cũng tương tự như các thị trường khác trên thế giới, các nhà máy thép cây Nam Âu đang tăng giá chào bán dựa vào chi phí nguyên liệu thô tăng. Họ cũng đang nỗ lực thúc đẩy doanh số bán ra nước ngoài do được hưởng lợi từ tỷ giá hối đoái.
Các nhà máy Tây Ban Nha và Ý đang chào bán thép cây giao tháng 12 tại mức giá 450-460 Euro/tấn FOB ( 475-480 Euro/tấn CFR), và cuộn trơn dạng lưới giao tháng 12 tại mức tối thiểu 465 Euro/tấn FOB.
Tại thị trường nội địa Algeria, giá thép cây đã tăng lên mức 59.500 DZD/tấn (549 Euro/tấn) xuất xưởng đã gồm 17% VAT đối với các mặt hàng 12-14-16-20-22m từ Annaba, và 56.500 DZD/tấn xuất xưởng đã gồm 17% VAT đối với loại 12-14-16mm từ Tosyali.
Tương tự, thị trường thép cuộn Bắc Âu cũng tăng nhẹ sau khi các nhà máy thép tích hợp lớn cho biết sẽ tăng giá thép giao Qúy 1/2014 thêm 30-40 Euro/tấn .
Giá chào bán HRC đã tăng lên mức 445-450 Euro/tấn xuất xưởng vào tuần này sau một thời kỳ suy giảm hồi cuối tháng 9 và dự báo các nhà máy sẽ còn đạt được mức giá cao hơn 10-15 Euro/tấn.
Platts đã tăng giá HRC Bắc Âu thêm 1 Euro/tấn, đạt mức 447 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trongkhi giá CRC cố định tại mức 520 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Thổ Nhĩ Kỳ
Sau kỳ nghỉ Lễ Eid giữa tháng 10, sức mau trên thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã dần hồi phục. Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở cửa đón nhận các đơn hàng giao tháng 1/2014 sau khi giá mới đưa ra đã được thị trường chấp nhận.
Hiện tại, giá chào bán các lô hàng HRC giao tháng 1 từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn tuần trước 5 USD/tấn, trong khi giá chào CRC vẫn ở mức 690-710 USD/tấn xuất xưởng.
Tuy nhiên, thị trường các mặt hàng thép mạ lại trầm lắng hơn do áp lực nguồn cung quá mức và mùa đông tới gần. Gía chào bán HDG 0.5mm hiện đạt mức 780-800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá HDG 1mm đạt mức 745-760 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn cuối tháng 10 khoảng 10 USD/tấn. Gía PPGI 9002 0.5mm hiện đạt mức 970-1.000 USD/tấn xuất xưởng, cũng giảm 10 USD/tấn. Tương tự, gía chào bán xuất khẩu cũng giảm 10-15 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, giá HRC tăng nhẹ lại là động lực thúc đẩy các nhà máy nước này tăng giá thép tấm bất chấp sức cầu yếu. Giá thép tấm 1,500mm 4-12mm hiện tại đạt mức 615-625 USD/tấn xuất xưởng, trong khi loại 12-20mm đạt mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng chưa tính 18% VAT. Các nhà sản xuất đang đặt mục tiêu tăng giá chào bán tối thiểu 10 USD/tấn.
Đối với mặt hàng thép cây xuất khẩu của thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đang phải tiếp tục đối mặt với áp lực lợi nhuận do các khách hàng Trung Đông và Bắc Phi vẫn đang giữ lượng nhập khẩu ở mức thấp dựa trên hàng trữ cao mặc dù giá phế nhập từ Bắc Mỹ vẫn ổn định. Các nhà máy lớn vẫn đang chào bán thép cây xuất khẩu tại mức giá 590 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ .
Nhật Bản
Tuần này thị trường thép dầm hình H ở Nhật đã và đang tăng giá do sức mua mạnh và có thể tăng thêm ít nhất 2.000 Yên/tấn (20 USD/tấn) trước cuối năm nay. Số liệu mới nhất từ Hiệp hội sắt thép Nhật Bản cho thấy hàng tồn kho của tháng 09 lại giảm 82,7% so với mức 89,9% trong tháng 08. Trong khi đó, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông của Nhật Bản dự báo rằng nhu cầu thép hình cho ngành xây dựng sẽ chạm mốc 420.000 tấn trong tháng 12, tăng 2,4% so với tháng 11 và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012.
Thế nhưng, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) lại cho biết sẽ vẫn giữ giá giao ngay trong nước cho các hợp đồng tháng 11 với lí do chờ đợi giá cả chung trên thị trường nội địa ôn định hơn để bảo đảm lợi nhuận cho các nhà phân phối. NSSMC không tiết lộ giá niêm yết, nhưng theo các nguồn tin cho biết giá giao dịch hiện nay trên thị trường của thép dầm hình H SS400H cỡ lớn tại Tokyo khoảng 79.000-80.000 Yên/tấn (792-802 USD/tấn), tăng 3.000 Yên/tấn so với cuối tháng 09. Tuy nhiên, mọt thành viên của NSSMC là Nippon Steel & Sumikin Shapes lại thông báo nâng giá tăng thêm 2.000 Yên/tấn (20 USD/tấn) áp dụng cho các hợp đồng thép dầm hình H trong tháng 11 và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Nhiều khả năng, vào tuần sau, một nhà sản xuất thép lớn khác của Nhật là Tokyo Steel Manufacturing sẽ tuyên bố tăng giá bán thép dầm hình H cho các hợp đồng tháng 12 do giá phế đang tăng cao. Tuần trước, nhà máy này đã tăng 1.000 Yên/tấncho các hợp đồng từ ngày 13/11.
Hàn Quốc
Tuần này thị trường Hàn Quốc không có nhiều biến động, trừ nguồn tin từ Hyundai Steel cho biết nhà máy đang dự kiến tăng giá xuất khẩu thép dầm hình H và các loại thép dài khác như thép hình và thép cây lên thêm 20-30 USD/tấn đối với hàng giao tháng 12. Theo đó, giá xuất khẩu mà Huyndai đang nhắm tới cho thép dầm hình H xuất khẩu sang Đông Nam Á là 710-720 USD/tấn CFR Singaporegiao tháng 12; giá xuất khẩu sang khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latin là 730-750 USD/tấn CFR; giá xuất khẩu sang Trung Đông là 710 USD/tấn CFR. Được biết chiến lược tăng giá của nhà sản xuất này dựa trên bối cảnh giá phế tăng cũng như giá điện sản xuất có thể tăng vào cuối năm.
Đài Loan
Tuần này, nhìn chung, theo chiều hướng giá phế thế giới tăng, thị trường thép cây Đài Loan cũng bị tác động theo. Cụ thể nhà sản xuất thép cây lớn của Đài Loan, Feng Hsin Iron & Steel, đã cho biết nâng giá niêm yết thép cây trong nước lên thêm 200 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn); theo đó, thép cây cỡ cơ bản của Feng Hsin sau khi điều chỉnh có giá 18.000 Đài tệ/tấn xuất xưởng Đài Trung.Nhà máy này cũng đã nâng giá mua phế HMS 1&2 80:20 thêm 200 Đài tệ/tấn lên 10.500 Đài tệ/tấn. Trong khi đó, TSI cho biết, giá phế tham khảo 80:20 (lô hàng nhỏ) nhập khẩu vào Đài Loan trong tuần kết thúc ngày 08/11 có giá 363 USD/tấn CFR Đài Loan tăng thêm 5 USD/tấn so với giá tham khảo của tuần kết thúc ngày 01/11.
Đông Nam Á
Tuần này, tại thị trường phôi thanh nhập khẩu, các thương nhân trong khu vực đã chốt giá các hợp đồng tại mức 540-542 USD/tấn CFR trong khi nhà cung cấp đang tìm cách nâng giá bán lên cao hơn song song với giá phế đang tăng lên.
Tuần trước, tại thị trường Thái Lan, giá chốt hợp đồng phôi dao động quanh mức 535-540 USD/tấn CFR, thì trong tuần này, giá chào bán phôi đã tăng lên mức 545 USD/tấn CIF; trong khi nhà nhập khẩu vẫn chỉ đưa ra mức giá mua khoảng 535-537 USD/tấn.
Tại các thị trường khác trong khu vực, nguồn tin cho biết một nhà cán lại Indonesia đã mua 16.000 tấn phôi thanh từ Australia tại mức giá 542 USD/tấn giao giữa tháng 01/2014; còn tại Phillipine, nhà nhập khẩu đang có xu hướng chuyển sang giao dịch với phôi Trung Quốc do nhà cung cấp Hàn Quốc nâng giá bán trên 530 USD/tấn FOB, tương đương 555 USD/tấn CFR Manila.
Trung Đông
Tại thị trường nhập khẩu cuộn cán nóng, giá thép vẫn duy trì tại mức hồi đầu tháng trong khi nhà sản xuất lại đưa ra giá chào bán cao hơn cho hàng giao quý I/2014. Các nhà cung cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản đã niêm yết giá HRC loại SS400/St37 dày 1.2mm tại mức 645 USD/tấn CFR UAE, tương đương 595 USD/tấn cho loại cơ bản, trong khi các chào giá của Iran là 553-560 USD/tấn CFR. Giá chào từ Ấn Độ là 565-575 USD/tấn CFR, còn chào giá từ Nga đạt mức 575 USD/tấn CFR. Trong khi đó, nhà sản xuất trong khu vực, SABIC, chốt giá HRC dày 3-8 mm tại mức 560-580 USD/tấn UAE gồm phí vận chuyển sau khi nhận đủ đơn hàng tháng 12.
