Nhật Bản

 Thị trường thép Nhật Bản tuần này nhìn chung không nhiều biến động ngoại trừ thông tin doanh số bán thép cuộn không gỉ tăng khuyến khích nhà phân phối tăng giá bán. Theo JSCA, tổng doanh số cuộn cán nguội austenit tháng 09  đạt 28.515 tấn, tăng 9,5% so với tháng 08; còn doanh số bán cuộn cán nguội ferrit đạt 24.563 tấn, tăng 15,2%. Theo đó, giá hiện nay trên thị trường của CRC 304 dày 2mm tại Tokyo là 295.000 Yên/tấn kể từ tháng 04 trong khi CRC 430 dao động quanh 240.000 Yên/tấn.

 Đài Loan

Thị trường thép Đài Loan tuần này nhìn chung tương đối ổn định; từ đầu tuần Feng Hsin Iron & Steel, nhà sản xuất thép cây hàng đầu của Đài Loan, thông báo tiếp tục giữ giá niêm yết thép cây trong nước ở tuần thứ hai liên tiếp với lí do giá phế tăng không đáng kể và đơn đặt hàng ở mức trung bình. Theo đó, giá thép cây cỡ cơ bản của nhà máy hôm 28/10 vẫn đứng tại 17.800 Đài tệ/tấn (606 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung.Thứ sáu tuần trước (25/10), giá phế tham khảo cho HMS I/II nhập khẩu vào thị trường Đài Loan là 356 USD/tấn CFR (theo TSI).  

Đến ngày thứ Ba (29/10), Chung Hung Steel cho biết duy trì giá bán trong nước và xuất khẩu đói thép cuộn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ổn định. Theo đó, tại thị trường tiêu thụ nội địa, giá giao tháng 11 của HRC vẫn là16.737 Đài tệ/tấn (570 USD/tấn), còn giá giao CRC tháng 11 duy trì tại mức 19.674 Đài tệ/tấn. Tại thị trường xuất khẩu, nhà cán lại này cho biết giá cuộn cán nóng có giá là 570 USD/tấn FOB Đài Loan và cuộn cán nguội là 670 USD/tấn FOB.

Tuy nhiên, tại thị trường thép không gỉ, Yieh United Steel Corp (Yusco), vào hôm thứ Tứ (30/10) đã thông báo nâng giá xuất khẩu đối với thép cuộn và tấm không gỉ giao tháng 12 thêm 30-50 USD/tấn do giá niken tăng. Nhà máy này vẫn không tiết lộ giá xuất khẩu.

Thế nhưng tại thị trường trong nước thì Yusco tuyên bố vẫn giữ giá bán cuộn austenit và ferrit không đổi, theo đó giá niêm yết tháng 11của  HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm lần lượt là 89.500 NDT/tấn (3.041 USD/tấn) và 94.000 NDT/tấn.

  Ấn Độ

Tuần này, thị trường tiêu thụ nội địa Ấn Độ tiếp tục suy yếu, do đó, nhiều khả năng giá cuộn cán nóng tháng 11 sẽ duy trì không đổi trong tuần tới. Giá giao dịch trong nước của HRC A/B IS 2062 dày từ 3mm trở lên hiện nay khoảng 36.500-37.000 Rupi/tấn xuất xưởng; tương đương với giá nhập khẩu 553-560 USD/tấn CFR Mumbai gồm 7,5% thuế nhập khẩu. Theo đó, giá xuất khẩu HRC SS400 dày từ 3mm trở lên, nguồn gốc Trung Quốc là 515-520 USD/tấn, tương đương ít nhất khoảng 550-555 USD/tấn CFR Mumbai.

  Đông Nam Á

Thị trường thép khu vực Đông Nam Á tiếp tục trì trệ, tại thị trường thép cuộn nhập khẩu Việt Nam, doanh số bán tiếp tục suy giảm khiến các thương nhân trong nước không quan tấm đến hàng nhập khẩu vì giá bán trong nước hiện vẫn còn thấp hơn so với giá chào nhập khẩu. Cụ thể giá chào bán xuất khẩu từ Trung Quốc cho HRC SAE1006B dày 2mm540 USD/tấn CFR, tuy nhiên, ngay tại thị trường thì giá bán của hàng nhập khẩu chỉ là 515 USD/tấn.Giá chào bán mới cho HRC SS400B dày 3-12mm xuất xứ Trung Quốc khoảng 530-535 USD/tấn CFR Việt Nam nhưng không  có giao dịch nào được ký kết.Tại thị trường trong nước, HRC 3-12mm trước đây có giá 515-520 USD/tấn.

Tại thị trường thép xây dựng, giá nhập khẩu của thép dầm hình H S275 cỡ lớn giao cuối tháng 11 và tháng 12 từ khu vực Đông Á sang Singapore tương đối ổn định dao động quanh 680-690 USD/tấn CFR Singapore và Đông Nam Á. Các nhà cung cấp muốn giao dịch với giá 700-710 USD/tấn CFR tuy nhiên không thành công do nhu cầu suy giảm. Cụ thể, giá xuất khẩu thép dầm hình H của Đài Loan được niêm yết tại 730 USD/tấn CFR nhưng các giao dịch được thực hiện chỉ tầm 680-690 USD/tấn CFR.
Mỹ 

Sau khi Nucor thông báo tăng giá vào tuần trước, đến tuần này, vẫn chưa có nhà máy nào hưởng ứng theo quyết định trên và người mua cũng không chấp nhận trả thêm tiền. Hiện tại, người mua cuộn trơn  Mỹ  vẫn đang lui về thị trường để chờ  xu hướng thị trường được rõ ràng hơn. Mức giá giao dịch gần đây nhất đối với cuộn trơn dạng lưới là 645 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, với những đơn kiện của các nhà sản xuất trong nước cộng chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ gần đây cộng với giá phế tăng có thể phần nào hỗ trợ giá nội địa.

Trong khi đó, giá tấm mỏng Mỹ đã bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng do cả người mua lẫn người bán bước đầu có động thái tăng giá. Gía chào bán xuất xưởng  đối với HCR hiện đạt mức 660-680 USD/tấn, tăng thêm 10 USD/tấn so với tuần trước. Tương tự,  Platts cũng tăng giá HRC nhận định  lên mức 655-665 USD/tấn xuất xưởng Midwest trong khi vẫn giữ giá CRC ở mức 755-765 USD/tấn.

CIS

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 9, nhu cầu tiêu thụ thép cây tại Nga đã trở lại suy yếu với giá tháng 10 315-385 Rub/tấn (10-12 USD/tấn) so với tháng trước đó. Tại Maxcova , các nhà sản xuất thép cây CIS đang chào bán thép cây 12mm tại mức giá 22.600-22.700 Rub/tấn (709-712 USD/tấn) đã gồm phí vận chuyển và VAT, trong khi thép cây 14mm đạt mức 22.200 Rub/tấn.

Trong khi đó, thị trường phế Ferrite Nga phần lớn ổn định do các nhà máy đã hoàn thành việc thu mua trước mùa đông. Tuy nhiên, theo các thành viên thị trường dự báo, giá phế có thể tăng thêm 3 USD/tấn do ảnh hưởng từ xu hướng tăng của giá phế thế giới. Các nhà máy thép nước này cũng đang tăng giá thu mua phế 3A (HMS I/II 80:20), chẳng hạn như các nhà xuất khẩu tăng giá thu mua phế thêm 9.200 Rub/tấn trong khi tại miền Nam nước Nga cũng đã tăng thêm 550 Rub/tấn so với tháng trước, đạt mức 9.400 Rub/tấn (294 USD/tấn) chưa tính 12.5% thuế hải quan giao tại cảng Rostov-on-Don.

Đối với thị trường phôi thanh, trong tuần này, thị trường xuất khẩu phôi thanh Biển Đen/ Azov vẫn trầm lắng do sự vắng mặt của các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào Lễ Quốc Khánh (28/10) . Tuy nhiên, giá chào vẫn tăng do nhận được hỗ trợ từ giá phế liệu khởi sắc. Các nhà xuất khẩu lớn của Uraina đã tăng giá chào bán lên  mức 510 USD/tấn FOB Biển Azov. Trong khi đó, các nhà cán lại Iskenderun cũng đã nâng giá chào mua lên mức 530 USD/tấn CFR, thậm chí có người còn tăng giá chào mua lên 540 USD/tấn.

Tương tự, các nhà sản xuất phôi thanh CIS cũng tăng giá chào bán sang khu vực Trung Đông- Bắc Phi (MENA) thêm 5-10 USD/tấn, với lô hàng giao tháng 12 đạt mức 515 USD/tấn FOB Biển Đen,  tuy nhiên, doanh số bán hàng vẫn ở mức thấp.

Platts cũng đã tăng giá nhận định phôi thanh CIS thêm 5 USD/tấn, đạt mức 510 USD/tấn FOB cảng Biển Đen.

Châu Âu

Trong tuần này, giá thép tấm tại khu vực Nam Âu suy yếu  nhưng thị trường Bắc Âu thì bình ổn mặc dù như mọi năm, đây vốn là mùa suy yếu của thị trường.  Hiện tại, giá giao dịch tại các nhà máy đạt mức 510-520 Euro/tấn xuất xưởng tại Tây Bắc Âu và 540 USD/tấn tại một nhà sản xuất Đức đối với thép tấm chất lượng cao.

Trong khi đó, tại Nam Âu, các nhà cán lại Ý đã nhận thấy giá suy yếu thêm 30 Euro/tấn kể từ đầu tháng với giá chào mua thép tấm S275 đạt mức  500 Euro/tấn xuất xưởng và đây cũng là giá giao dịch trên thị trường hiện tại. Nguyên nhân chính dẫn đến giá suy yếu tại khu vực này là do nhu cầu tiêu thụ thấp và áp lực tâm lý về hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và Ấn Độ  dựa trên sự tăng giá của đồng Euro.

Platts vẫn giữ nguyên giá nhận định thép tấm không đổi tại mức 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Cũng trong tuần này, các nhà máy  tích hợp Bắc Âu đã bắt đầu thảo luận với các khách hàng về các mức giá Qúy I/2014 , tuy nhiên, áp lực từ những giá chào gần đây từ các nhà máy Nam Âu và các quốc giá thứ ba có thể sẽ buộc các nhà cung cấp hạ mục tiêu giá hiện tại xuống.

Các nhà máy dự định sẽ tăng giá HRC thêm 20 Euro/tấn, đưa mức giá hiện tại 470 Euro/tấn lên mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, theo các thương nhân cho biết họ sẽ không chấp nhận mức giá chào mới này.

Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ thép cuộn không gỉ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trở lại do người mua tham gia trở lại vào thị trường sau Lễ Tế Sinh, hỗ trợ giá nhập khẩu duy trì  ổn định. Gía chào bán  CRC 304 2mm giao tháng 12 từ các nhà máy Châu Âu  vẫn đạt mức 2.500-2.550 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ  các nhà máy Viễn Đông đạt mức  2.400-2.450 USD/tấn đã  gồm 2% thuế nhập khẩu. Gía chào từ  Trung Quốc và Đài Loan hiện cũng ổn định tại mức 2.300-2.350 USD/tấn CFR.

Đối với các mặt hàng thép cuộn nội địa,  kể từ đâu tuần, , các nhà sản xuất HRC trong nước đã nhận được các  đơn hàng tháng 12 tại mức giá cao hơn 5-10 USD/tấn, cùng với sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ cộng với  hỗ trợ từ hàng tồn kho thấp.

Hiện tại, các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán tại mức giá 585-595 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn tuần trước 5-10 USD/tấn.  Họ cũng đặt mục tiêu giá chào trước mắt là tiến tới mức 600 USD/tấn. Tuy nhiên, chào giá từ các nhà xuất khẩu vẫn không đổi, đạt mức 565-570 USD/tấn.

Gía chào bán CRC từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng bình ổn tại mức giá 690-710 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá HDG 0.5mm đạt mức 790-810 USD/tấn xuất xưởng, và PPGI 9002 0.5mm đạt mức 990-1.010 USD/tấn xuất xưởng thanh toán trong vòng 30 ngày.

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn trầm lắng do các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục  khách hàng Trung Đông và Bắc Phi rằng mức giá tăng hiện tại là hợp lý, mặc dù giá nguyên liệu thô đã tăng mạnh hơn ở Đông Địa Trung Hải.

 Hiện tại, các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ưa chuộng việc xuất hàng trong thời hạn ngắn, với lô hàng 2.000-3.000 tấn giao vào đầu tháng 11 tới Li băng đã được chốt tại mức giá 600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ kỳ. Cũng có vài chào mua từ Đông tại mức giá 580 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, không có giao dịch nào được chốt do các nhà xuất khẩu cho rằng mức giá này quá thấp.   

 Platts cũng đã tăng giá nhận định đối với thép cây thêm 2.5 USD/tấn, đạt mức 587.50 USD/tấn FOB cảng Thổ Nhĩ Kỳ do giá chào từ các nhà máy tăng.

Trong khi đó, các nhà máy nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng  giá thu mua phế nội địa cùng với xu hướng tăng của giá phế nhập khẩu. Tiêu biểu là Kardemir và Erdemir đã tăng giá thu mua phế DKP thêm 25 TRY/tấn, đạt mức lần lượt 700 TRY/tấn (386 USD/tấn) và  775 TRY/tấn (389 USD/tấn).

Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng 10-15 USD/tấn vào tuần này. Gía thu mua phế của Ege Celik hiện đạt mức 380 USD/tấn. Phế tàu thải cũng đang được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (Habas, Ozkan, IDC) tại mức giá 375 USD/tấn.