Nhật Bản
Tuần này thị trường thép Nhật Bản tiếp tục khởi sắc do giá thép xây dựng tăng. Tại thị trường thép hình, giá thép dầm hình H tiếp tục theo giá chào bán xuất xưởng của các nhà sản xuất trong nước; hiện tại giá thép dầm hinh H SS400 kích cỡ lớn tại Tokyo và Osaka đạt mức 76.000-77.000 Yến/tấn (771-781 USD/tấn), tăng thêm 3.000 Yên/tấn so với tuần trước. Trước đó, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp và công ty thành viên Nippon Steel & Sumikin Shapes đã tăng giá thép dầm hinh H tháng 09 thêm 3.000 Yên/tấn; một công ty sản xuất khác là Yamato Kogyo tại Himeji cũng tăng giá thêm 3.000 Yên/tấn cho lô hàng tháng 10. Dự đoán trong thời gian tới, giá thép dầm hinh H có thể tăng thêm từ 1.000-3.000 Yên/tấn.
Tại thị trường thép tấm, giá thép tấm thương phẩm hạng nặng sản xuất trong nước cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng giá sau nỗ lực tăng giá của các nhà phân phối. Hiện tại, giá thép tấm thương phẩm tại thị trường Nhật Bản đạt mức 77.000-79.000 Yên/tấn (781-801 USD/tấn). Trong khi đó, giá mặt hàng thép tấm cắt SS400 (1,524x3,480mm) 19mm đạt mức 81.000-83.000 Yên/tấn, không đổi so với đầu tháng 9 sau khi tăng thêm 1.000 Yên/tấn so với cuối tháng 8. Trước đó, Tokyo Steel đã tăng giá thép tấm giao tháng 09,10 thêm 4.000 Yên/tấn, khuyến khích các đại lý tăng thu mua thép tấm nhiều hơn nữa và thúc đẩy giá bán trên thị trường tang lên.
Tuy nhiên tại thị trường thép không gỉ, nhà sản xuất Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) đã hạ giá bán cuộn trơn 304 không gỉ giao tháng 9-11 thêm 15.000 Yên/tấn (152 USD/tấn) và giảm giá cuộn trơn Ferrite 430 thêm 5.000 Yên/tấn; đối với sản phẩm thép dài không gỉ SUSM7 và SUS303 NSSC cũng giảm thêm 15.000 Yên/tấn, và SUS316 giảm thêm 25.000 Yên/tấn; công ty này giải thích quyết định hạ giá bán lần này là do giá chi phí hợp kim thấp, sự suy yếu của đồng Yên trong suốt quý III/2013.
Hàn Quốc
Thị trường thép xây dựng Hàn Quốc tuần này tiếp tục trì trệ khác với xu hướng mỗi năm, bắt đầu từ tháng 09 là bước vào mùa tiêu thụ cao điểm. Các nhà quan sát cho rằng, giá thị trường suy giảm chủ yếu là do đàm phán giá thép cây tháng 7-9 giữa nhà sản xuất cà các công ty xây dựng vẫn chưa đạt được kết quả; ngoài ra giá giảm còn do các nhà bán lẻ hạ giá bán để bán cho hết hàng tồn kho. Trong ngày 25/09, giá thép cây cây SD400 10mm tại Seoul đạt mức 670.000 -680.000 Won/tấn. Các nguồn tin cũng dự báo rằng giá đàm phán giữa hai bên đối với lô hàng tháng 7-8 có thể sẽ nằm ở mức thấp hơn cuối tháng 6 vào khoảng 10.000 Won/tấn (9 USD/tấn).
Đài Loan
Tuần này, nhà máy Feng Hsin, một trong những nhà sản xuất thép cây lớn nhất Đài Loan đã bất ngờ tuyên bố tạm ngưng bán hàng và không công bố giá niêm yết mới với lí do thị trường khá mâu thuẫn, giá phế thế giới chỉ giảm nhẹ nhưng niềm tin thị trường Đài Loan suy yếu, dẫn đến việc nhiều nhà máy thép cây phải hạ giá bán. Tuần trước các đơn đặt hàng thép cây đã giảm mạnh do khách hàng chời đợi xu hướng rõ ràng của thị trường mặc dù Feng Hsin đã tiếp tục hạ giá bán nối tiếp đợt giảm gái của tuần trước đó, nâng tổng cộng mức giảm giá trong 2 tuần liên tiếp thêm 500 Đài tệ/tấn (17 USD/tấn) xuông còn mức 17.600 Đài tệ/tấn(593 USD/tấn).
Ấn Độ
Tuần này gía cuộn cán nóng sản xuất trong nước vẫn duy trì ổn định từ mức giá tăng hồi đầu tháng sau khi khách hàng bước đầu đã chấp nhận mức giá mới này. Có thể giá bán nguồn vật liệu này sẽ tiếp tục bình ổn trong tháng 10 vì nhu cầu tiêu thụ chậm cũng như giá trị đồng Rupee tăng trở lại cùng với tình hình thị trường Trung Quốc trỉ trệ và nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ hơn buộc các nhà sản xuất trong nước phải duy trì giá bán. Hiện tại, giá giao dịch HRC A/B IS 2062 >=3mm tại thị trường nội địa Ấn đạt mức trung bình 36.000-37.000 Rupees/tấn (575-591 USD/tấn) xuất xưởng. Còn giá chào bán HRC SS400 >=3mm từ Trung Quốc đạt mức 570-575 USD/tấn CFR.
Đông Nam Á
Tại khu vực này, nhu cầu tiêu thụ thép cây và cuộn cán nóng vẫn chậm chạp do xu hướng không chắc chắn của thị trường mặc dù chỉ số PMI Trung Quốc tăng lên mức cao 6 tháng. Hiện tại, giá HRC SAE 1006 nguồn gốc Đông Nam Á đã giảm xuống còn mức 580-585 USD/tấn CFR Đông Nam Á. Một thương nhân Việt Nam đã đặt mua HRC 1006B SAE 2mm nguồn gốc Trung Quốc ở mức 550 USD/tấn CFR Việt Nam trong khi giá chào bán đạt mức 565-570 US/tấn CFR Việt Nam. Được biết, các nhà cung cấp thép cây và cuộn trơn Trung Quốc cũng đã hạ giá chào bán sang Đông Nam Á thêm 5-10 USD/tấn tuần này. Theo các thành viên thị trường nhận định, giá thép thường giảm trước Lễ Quốc Khánh và sẽ phục hồi trở lại sau Lễ khi thị trường trở lại hoạt động. Tuy nhiên, sự hồi phục chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn do nguồn cung tăng.
Trung Đông
Tuần này, được biết có khoảng 55.000 tấn phôi thanh nguồn gốc CIS giao tháng 11 được các nhà cán lại Saudi Arabia đặt mua với mức giá giá 539 USD/tấn CFR Jeddah do giá chào bán từ khu vực này duy trì ổn định.
Mỹ
Trong tuần này thị trường tấm mỏng trong nước khá im ắng, cung và cầu đã cân bằng; tuy nhiên CRC nhập khẩu lại tăng giá. HRC và CRC trong nước tiếp tục dao động quanh mức lần lượt là 640-650 USD/tấn ngắn và 745-755 USD/tấn ngắn. CRC nhập khẩu có giá 650-670 USD/tấn ngắn CIF Houston. Giới thị trường dự đoán rằng giá tấm mỏng nội địa có lẽ sẽ biến động từ hướng đi ngang sang giảm nhẹ trong những tháng cuối năm do sức mua yếu mặc dù nguồn cung khan hiếm khi các nhà máy tạm ngưng hoạt động để bảo trì.
Giá thép cây ở khu vực Đông Nam không đổi, phổ biến tại 625 USD/tấn ngắn xuất xưởng sau khi có những đơn kiện chống bán phá giá đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. Còn giá nhập khẩu từ Mexico thấp hơn so với trong nước tầm 30-40 USD/tấn chốt tại 650 USD/tấn CFR Houston, nhưng theo dự đoán nếu các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ rời thị trường thì giá có thể sẽ tăng 30 USD/tấn.
Thị trường cuộn trơn nhập khẩu khá trầm lắng do các thương nhân tiếp tục chờ xu hướng giá nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài ra người mua hiện giờ cũng chưa có nhu cầu tái bổ sung hàng tồn. Chào giá cuộn trơn của Trung Quốc là 530 USD/tấn FOB. Trong khi cuộn trơn trong nước có xu hướng giảm theo giá phế và bị cạnh tranh bởi hàng nhập khẩu của Trung Quốc nên người mua trì hoãn việc đặt hàng. Cuộn trơn dạng lưới hiện có giá 620-640 USD/tấn ngắn xuất xưởng, giảm 10-15 USD/tấn ngắn so với tháng trước.
Giá phế ferrite nhập khẩu vào Mỹ đã giảm 5 USD/tấn dài và có thể kéo giá phế nội địa trong tháng 10 giảm theo do nguồn cung dồi dào nhưng sức mua lại suy yếu, các nhà máy thì đang nỗ lực để giá không bị giảm quá nhiều. Phế HMS 1 còn 295-300 USD/tấn dài gồm phí vận chuyển tới bờ biển phía Đông của Mỹ, giảm 5 USD/tấn dài, giá phế vụn giảm xuống còn 358-363 USD/tấn dài gồm phí vận chuyển tới nhà máy Trung Tây.
Châu Âu
Giá thép cây tại Trung và Đông Âu đã dần được khôi phục lại một phần, cho đến nay giá đã tăng 10 EUR/tấn lên 465-485 EUR/tấn xuất xưởng, mặc dù đây là mùa tiêu thụ cao điểm nhưng vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể của các thị trường trong khu vực và nhu cầu tiêu thụ còn rất yếu nên dự đoán là giá có xu hướng sẽ giảm trong quý IV. Còn tại Nam Âu, giá lại giảm 5 EUR/tấn còn 240-245 EUR/tấn xuất xưởng, theo đà giảm của giá phế.
Thị trường thép cuộn tại Nam Âu có xu hướng không chắc chắn nên người mua tỏ ra khá thận trọng. Mặc dù HRC đã được nâng lên 460-470 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản nhưng giá giao dịch thực tế chỉ có 450 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. Giá xuất xưởng cơ bản của HDG và CRC lần lượt là 510-515 EUR/tấn và 520-525 EUR/tấn, cao hơn 20 EUR/tấn so với hàng nhập khẩu do giá trị đồng euro tăng nhưng vì thời gian giao hàng kéo dài nên hầu hết người mua đều chọn đặt mua hàng nội địa. Tuy nhiên, với giá chào nhập khẩu giảm 10-15 EUR/tấn còn 445-455 EUR/tấn CIF Antwerp đang gây ra sức ép cho thị trường trong nước.
Tại Bắc Âu, mặc dù CRC có sự phục hồi nhưng tốc độ không nhanh bằng HRC do đa số các đơn đặt hàng của CRC trong quý IV đã gần xong cũng như thị trường giao dịch lại khá trầm lắng. Cụ thể, CRC đã tăng khoảng 15 EUR/tấn từ đầu tháng 07 tới nay, trong khi HRC tăng đến 40 EUR/tấn lên 460 EUR/tấn xuất xưởng. Hiện nay, CRC có chào giá tầm 540 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản nhưng bị khách hàng từ chối vì họ đã đặt mua được với giá thấp hơn vào thời gian trước đây.
Thị trường thép tấm dày ở Tây Bắc Âu tương đối ổn định sau khi có được sự phục hồi nhẹ vào những tuần đầu tiên của tháng 09. Các nhà sản xuất ở đây đang nỗ lực để nâng giá thêm 20-25 EUR/tấn cho hàng sản xuất trong quý IV nhưng e rằng sẽ không được thị trường chấp nhận vì tuy đã có sự chuyển biến nhẹ trên thị trường nhưng vẫn không kỳ vọng nhiều vào những tháng cuối năm, hàng nhập khẩu cũng thưa dần đi. Tại Platts, giá thép tấm trong khu vực vẫn duy trì tại 520 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi giá nhập khẩu lại tăng 2,5 EUR/tấn lên 457,5 EUR/tấn CIF Antwerp.
Các nhà sản xuất đã đồng loạt nâng giá thép hình sản xuất tháng 10 trong toàn khu vực lên 580 EUR/tấn bất chấp nhu cầu tiêu thụ vẫn rất yếu. Tuy nhiên, giá đặt mua vẫn như cũ 560 EUR/tấn.
Giá thép ống đúc trong tháng 09 không đổi kể từ tháng 05 đến nay, vẫn duy trì quanh mức 880-930 EUR/tấn gồm phí vận chuyển (loại S355 đường kính 60-160mm) do nhu cầu tiêu thụ cũng như niềm tin trên thị trường đều tồi tệ hơn so với quý II, nhưng dù sao đi nữa thì các nhà máy cũng không thể giảm giá thêm nữa vì họ sẽ khó mà trụ nổi nếu cứ để giá rơi tự do.
Thổ Nhĩ Kỳ
Nhìn chung trong tuần này giá thép thành phẩm đều giảm do nhu cầu tiêu thụ vẫn tương đối trì trệ mặc dù nguy cơ chiến tranh ở quốc gia láng giềng Syria đã dịu đi và sự biến động tỷ giá cũng suy giảm sau quyết định của Fed, thêm vào đó lại sắp diễn ra lễ hội vào giữa tháng 10. Cụ thể, đầu tuần này Icdas đã giảm 15 TRY/tấn đối với thép cây và cuộn trơn nhưng đến thứ Năm thì lại nâng giá lên 20TRY/tấn do sự biến động của tỷ giá đang gây ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của nhà máy, đồng thời cung và cầu trên thị trường đã cân bằng.
Giá xuất xưởng của HRC đã trượt xuống mức thấp khoảng 595-600 USD/tấn, CRC và HDG cũng đã giảm 10 USD/tấn trong tuần này xuống lần lượt tại 690-710 USD/tấn và 790-810 USD/tấn; thậm chí giá của các lô lớn còn thấp hơn mức này do các nhà dự trữ muốn xả hàng tồn trước kỳ nghỉ lễ. Kardemir đã giảm giá thép cây, phôi bloom và thép thanh tròn. Bên cạnh đó, các nhà máy cũng bắt đầu giảm giá mua phế nội địa do hầu hết họ đã thu mua đủ hàng dự trữ trong vài tuần gần đây. Chỉ có PPGI là vẫn không thay đổi do nguồn cung hạn chế giúp mặt hàng này tránh được nguy cơ giảm giá.
Ngược lại, ở thị trường xuất khẩu, chào giá thép cây giao tháng 11 tới khu vực Trung Đông, Bắc Phi lại tăng lên 570-575 USD/tấn FOB Marmara/Aliagan.
CIS
Sản lượng phôi thanh xuất khẩu tháng 09 đã được bán hết trong tuần trước nên thị trường tuần này khá trầm lắng, giá giảm 2 USD/tấn xuống còn 394 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá thép cây tháng 09 của Nga vẫn không đổi sau mùa tiêu thụ cao điểm trong tháng 08. Giới thị trường tin rằng thép cây sẽ tiếp tục được bán chạy trong tháng 10 do đang vào mùa xây dựng, do đó giá sẽ vẫn duy trì như hiện nay. Dường như sự suy yếu của giá phế và phôi thanh vẫn chưa tác động nhiều đến thị trường ở nước này.
Thị trường thép cuộn của Nga và Ukraina khá trầm lắng, giá theo hướng đi ngang và có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng tới. Thị trường phôi tấm xuất khẩu của hai nước này khá im ắng do tất cả các hàng sản xuất tháng 10 và một phần sản lượng của tháng 11 đã được bán. Platts đã điều chỉnh giá phôi tấm tháng 09 còn 485-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá cuộn trơn giảm thêm 10-15 USD/tấn xuống còn 565-575 USD/tấn FOB Biển Đen để có thể bán hết sản lượng của tháng 10 do giá phế liệu giảm, tuy nhiên các nhà máy lại dự đoán giá phế sẽ sớm phục hồi trở lại và kéo giá thép thành phẩm tăng theo trong khoảng hai tuần tới.
