THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU: Thị trường HRC tại EU tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng trong tuần qua do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ mùa hè. Chỉ số HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU dao động quanh mức 729,5-732,25 EUR/tấn giao tại xưởng (ex-works), trong khi chỉ số tại Ý ghi nhận mức 718,5-720,75 EUR/tấn. Tại khu vực Tây Bắc, một nhà sản xuất đã chốt các giao dịch khối lượng nhỏ ở mức khoảng 740 EUR/tấn cơ sở giao hàng cho sản lượng tháng 10, với giá chào cao hơn khoảng 10 EUR/tấn. Tại Ý, mức giá 710 EUR/tấn giao tại xưởng được ghi nhận có sẵn.

Người mua phần lớn vẫn đứng ngoài thị trường, chờ đợi thông tin rõ ràng hơn từ các nhà máy và khách hàng hạ nguồn. Các thành viên thị trường cho biết, trong khi các đợt tăng giá đang được thúc đẩy, sự chấp nhận và tính bền vững phụ thuộc vào mức tiêu thụ ở hạ nguồn. Một số trung tâm dịch vụ thép dự đoán hoạt động thu mua sẽ diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 9.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào HRC từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 550-560 EUR/tấn CIF Ý. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán hàng ở mức giá cao hơn 670 USD/tấn CFR. Giá chào nhập khẩu HRC vào EU từ các nhà máy Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần, phản ánh chi phí nguyên liệu thô cao hơn tại Châu Á. Một nhà máy Ấn Độ khác nâng giá chào HRC lên 680-685 USD/tấn CFR.

Đối với thép tấm, thị trường Châu Âu duy trì trạng thái trầm lắng sau kỳ nghỉ hè, với nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch giao ngay bị hạn chế. Mức định giá thép tấm S235 tại vùng Ruhr tăng 10 EUR/tấn lên 790 EUR/tấn giao tại xưởng, trong khi chỉ số thị trường Ý tăng 5 EUR/tấn lên 710 EUR/tấn. Tại Đức, thép mác S235 được ghi nhận ở mức khoảng 820 EUR/tấn giao đến, trong khi giá S355 duy trì ở mức khoảng 850 EUR/tấn. Tại Ý, phần lớn công suất sản xuất tháng 9 đã được bán hết, và giá chào dự kiến sẽ tăng 20-30 EUR/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ. Định giá xuất khẩu HRC tăng 5 USD/tấn lên 585 USD/tấn FOB, trong khi định giá nội địa tăng 2,50 USD/tấn lên 587,50 USD/tấn giao tại xưởng. Giá chào HRC nội địa từ các nhà máy hiện ở mức khoảng 585-595 USD/tấn giao tại xưởng. Giá chào nhập khẩu HRC tăng 2,50 USD/tấn lên 542,50 USD/tấn, với giá chào từ các nhà máy Trung Quốc ở mức khoảng 545-547 USD/tấn.

Định giá HRC khu vực Biển Đen giảm 15 USD/tấn xuống 520 USD/tấn FOB, và định giá CRC khu vực Biển Đen cũng giảm 15 USD/tấn xuống 600 USD/tấn, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ảnh hưởng đến logistics.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần do chi phí kẽm gia tăng. Định giá HDG nội địa hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 765 USD/tấn giao tại xưởng, và định giá xuất khẩu tăng 5 USD/tấn lên 730 USD/tấn FOB. Một thành viên thị trường báo cáo nhu cầu HDG tăng vọt, cho rằng giá kẽm tăng có thể là nguyên nhân thúc đẩy.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

EU: Thị trường thép dài Châu Âu tiếp tục trầm lắng trong tháng 8. Đánh giá giá thép cây nội địa Ý giữ nguyên ở mức 695 EUR/tấn giao tại xưởng. Đánh giá dây thép cuộn nội địa Ý ổn định ở mức 700 EUR/tấn giao hàng.Tại Tây Ban Nha, một số khối lượng thép cây được giao dịch ở mức khoảng 750 EUR/tấn giao hàng, giảm 5 EUR/tấn so với tháng trước.Giá chào thép cây Tây Ban Nha gửi đến Vương quốc Anh giảm xuống 570 GBP/tấn FOT.

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng. Đánh giá giá thép cây nội địa hàng ngày tăng thêm 1 USD/tấn lên 592 USD/tấn xuất xưởng (ex-works), chưa bao gồm thuế VAT. Mức quy đổi ra đồng lira hàng ngày tăng 70 lira/tấn lên 34.190 lira/tấn xuất xưởng, đã bao gồm VAT.

Ba nhà máy ở vùng Marmara chào giá thép cây ở mức 610-615 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các mức tham chiếu tại Izmir duy trì ở mức 587-590 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn sẵn sàng bán ở mức 587 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép cây ở mức 590-595 USD/tấn FOB và dây cuộn ở mức 600-605 USD/tấn FOB.Đánh giá giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày nhích lên 1 USD/tấn lên 583,50 USD/tấn, trong khi đánh giá giá dây cuộn hàng tuần tăng 7,50 USD/tấn lên 592,50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

Phôi thép & Phế liệu

Phôi thép toàn cầu: Nguồn cung phôi thép toàn cầu thắt chặt hơn trong tuần qua, với giá tại Trung Quốc tăng và các nhà xuất khẩu Ấn Độ có động thái lùi bước.Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 507,50 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy liên hợp Kardemir tại khu vực Karabuk đã bán ít nhất 120.850 tấn phôi thép ở mức 535-545 USD/tấn giao tại xưởng, tăng 10 USD/tấn so với đợt bán hàng gần nhất vào ngày 30/7.Tại khu vực Iskenderun, các giao dịch bán nội địa diễn ra ở mức 545-550 USD/tấn giao tại xưởng. Đánh giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 15 USD/tấn lên 542,50 USD/tấn giao tại xưởng.

Phôi thép Iran được bán tại Thổ Nhĩ Kỳ qua đường sắt ở mức khoảng 460-480 USD/tấn giao đến.Các nhà cung cấp Nga chưa sẵn sàng đưa ra giá chào chắc chắn đối với phôi thép vận chuyển từ các cảng Biển Đen.

Giá phôi dẹt thương mại (merchant slab) trên thị trường toàn cầu duy trì ổn định. Cả hai đánh giá giá phôi dẹt thương mại hàng tuần theo điều kiện FOB Biển Đen và CFR Thổ Nhĩ Kỳ đều đi ngang ở mức lần lượt là 470 USD/tấn và 540 USD/tấn.

Phế liệu: Thị trường phế liệu nhập khẩu đường dài của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong tuần. Vào thứ Tư và thứ Năm, không có giao dịch mới nào được tiết lộ. Đánh giá giá hàng ngày của phế liệu nhập khẩu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà sản xuất tại vùng Karadeniz được cho là đã mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan với giá 370 USD/tấn CFR. Một nhà máy tại vùng Marmara đã mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 369 USD/tấn CFR và nguyên liệu loại bonus ở mức 389 USD/tấn CFR từ một nhà xuất khẩu phế liệu Nga.Các nhà cung cấp phế liệu vẫn giữ vững kỳ vọng về giá, viện dẫn nguồn cung hạn chế và chi phí logistics vững chắc.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ VÀ CÁC NƯỚC KHÁC

Mỹ: Giá HRC giao tại xưởng tại Mỹ giữ nguyên ở mức 1.200,75 USD/tấn ngắn (short ton - st). Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy tăng lên 8,5 tuần. Nguồn cung giao ngay vẫn ở mức hạn chế. Nucor đã tăng giá HRC giao ngay trong tuần thứ năm liên tiếp, tăng thêm 10 USD/st, đưa giá lên 1.180 USD/st.

Giá thép tấm tại Mỹ tăng 20 USD/st lên 1.420 USD/st theo cơ sở giao hàng tận nơi và 1.390 USD/st theo cơ sở xuất xưởng. Các thành viên thị trường dự đoán tình trạng hạn chế nguồn cung giao ngay sẽ tiếp tục kéo dài.

Giá CRC giao tại xưởng tại Mỹ đạt 1.421 USD/st, tăng 19,50 USD/st. Giá HDG nền cán nguội tăng 17 USD/st lên 1.431 USD/st, và giá HDG nền cán nóng tăng 17 USD/st lên 1.430,50 USD/st.

Các cuộc đàm phán về mức thuế suất thấp hơn đối với thép có xuất xứ từ Canada đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Canada chuẩn bị áp mức thuế 50% đối với thép có xuất xứ từ Mỹ để trả đũa.

Canada: Canada đã công bố các mức thuế đối ứng lên tới 50% đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá 27,6 tỷ đô la Canada từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 8/9/2026, sau khi các cuộc đàm phán tái đàm phán USMCA sụp đổ.

Mexico: Người mua HRC tại Mexico phải đối mặt với mức giá cao hơn trong tuần này do đồng peso suy yếu. Mức định giá HRC giao tại xưởng tại Mexico tăng lên mức 16.725-16.850 peso/tấn (981,86-989,20 USD/tấn). Các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào HRC nội địa tính bằng đô la Mỹ ở mức khoảng 985 USD/tấn. Các nhà sản xuất thép Mexico có kế hoạch thực hiện một đợt tăng giá mới từ ngày 1/9.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Việt Nam: Giá HRC khu vực ASEAN tăng lên 525 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần. Một giao dịch 30.000 tấn HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia được chốt ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam. Các giao dịch nhỏ lẻ 1.000-2.000 tấn được chốt ở mức 522 USD/tấn CFR. Sau các giao dịch này, các nhà cung cấp nâng giá chào hàng Indonesia lên 534-544 USD/tấn CFR Việt Nam cho lịch giao hàng tháng 11-12. Hàng Nhật Bản được chào ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam.

Người mua Việt Nam không vội vã đặt đơn hàng mới, thích chờ các nhà máy nội địa công bố đợt giá chào mới vào tuần tới. Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị giảm sản lượng trong tháng 10 do bảo trì thiết bị.

Ấn Độ: Giá HRC nội địa Ấn Độ tăng lần thứ hai trong tháng 8, với giá chào ở mức 58.500-59.000 INR/tấn (612-627 USD/tấn) giá xuất xưởng tại Mumbai. Giá HRC được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng vào đầu tháng 9 khi mùa mưa kết thúc. Nguồn cung giao ngay tương đối thắt chặt.

Các chào giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ sang EU tăng 15 USD/tấn lên 660 USD/tấn CFR. Giá chào HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 665-680 USD/tấn CFR EU hoặc 585-605 USD/tấn FOB Ấn Độ. Tại Việt Nam, giá chào HRC Ấn Độ ở mức 528-530 USD/tấn CFR. Định giá HRC FOB Ấn Độ tăng lên 555 USD/tấn.

Giá thép cây nội địa Ấn Độ tăng trở lại trong hai tuần qua. Giá thép cây loại 12-32mm mác 550D sản xuất từ lò cao ở mức 55.000-55.500 INR/tấn (576-581 USD/tấn) giao tại kho Mumbai. Giá thép cây phế liệu nấu chảy loại 12mm tăng lên 49.000 INR/tấn giao tại Mandi Gobindgarh. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và chi phí nguyên liệu thô đang là yếu tố đẩy giá.

Nhật Bản: Sản lượng thép thô của Nhật Bản tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,95 triệu tấn trong tháng 7. Xuất khẩu thép của Nhật Bản giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,47 triệu tấn trong tháng 7. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), nhu cầu xuất khẩu đối với thép Nhật Bản trong giai đoạn tháng 7-9 được dự báo đạt 6,05 triệu tấn, giảm 6,4%.

Đài Loan: Công ty TNHH Thép Feng Hsin, nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, duy trì ổn định giá nội địa trong tuần: thép cây ở mức 17.600 Đài tệ/tấn, phế liệu thép ở mức 9.000 Đài tệ/tấn, và thép hình ở mức 25.000 Đài tệ/tấn. Lượng nhập khẩu phế liệu sắt thép của Đài Loan giảm 14,8% so với tháng trước và giảm 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 159.000 tấn trong tháng 7.

Các thị trường khác

Iran: Hoạt động xuất khẩu phôi dẹt (slab) của Iran hầu như không có giao dịch mới do các hạn chế về tuyến đường tàu biển và rủi ro vận chuyển. Các cuộc đàm phán slab mới nhất ở mức 425-430 USD/tấn FOB Iran cho lịch giao hàng tháng 9. Giá slab nội địa duy trì ổn định, khoảng 39.500 tấn được bán ở mức 689.700-696.800 rial/kg giao tại xưởng (tương đương khoảng 430 USD/tấn).

Trong phân khúc thép dài, giá thép cây Iran giảm 5-10 USD/tấn xuống còn 440-445 USD/tấn EXW/FOB. Giá xuất khẩu phôi thép Iran không đổi ở mức 400-410 USD/tấn FOB. Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về một hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz vào ngày 26/8.

Saudi Arabia: Thị trường phôi thép Saudi Arabia trầm lắng do người mua đối mặt với các lựa chọn nhập khẩu hạn chế.Các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn vắng bóng do bất ổn quanh các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Phôi thép từ một nhà sản xuất nội địa cấp hai được chào ở mức khoảng 2.150 SAR/tấn (573 USD/tấn) EXW.Thị trường đang chờ thông báo giá tháng 9 của nhà sản xuất chuẩn Hadeed, với đồn đoán có thể tăng giá thép thanh khoảng 200 SAR/tấn (53 USD/tấn).

Brazil: Các nhà sản xuất thép Brazil giữ nguyên sản lượng thép thô trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2,8 triệu tấn.Doanh số bán hàng nội địa ổn định ở mức 1,85 triệu tấn. Nhập khẩu thép giảm 37,8% xuống còn 383.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ukraine: Sản lượng thép tại Ukraine giảm 34% so với tháng trước trong tháng 7, xuống còn 460.000 tấn, trong bối cảnh các hạn chế về hạn ngạch cung cấp sản phẩm thép sang EU được siết chặt từ ngày 1/7 và hành lang hàng hải Biển Đen bị phong tỏa.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu tuần qua ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Tại Châu Âu, thị trường HRC và thép dài tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ mùa hè, với người mua phần lớn đứng ngoài quan sát và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ các nhà máy trong tháng 9. Giá thép tấm bắt đầu ghi nhận mức tăng nhẹ tại Đức và Ý, phản ánh kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trở lại.Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá HRC và thép cây nội địa tiếp tục xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu xây dựng cơ bản vững chắc.Giá HDG tăng do chi phí kẽm leo thang.

Tại Bắc Mỹ, giá HRC tại Mỹ duy trì ổn định ở mức cao, trong khi Nucor tiếp tục tăng giá giao ngay. Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada leo thang với việc Canada công bố thuế đối ứng 50% đối với thép Mỹ.Tại Mexico, giá HRC tăng do đồng peso suy yếu.

Tại Châu Á - Thái Bình Dương, giá HRC tại Việt Nam tiếp tục tăng nhờ các giao dịch được chốt ở mức cao hơn. Người mua Việt Nam thận trọng và chờ đợi giá chào mới từ các nhà máy nội địa. Tại Ấn Độ, giá HRC và thép cây nội địa tăng mạnh, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô cao và kỳ vọng nhu cầu phục hồi sau mùa mưa. Xuất khẩu thép của Nhật Bản giảm trong tháng 7.

Các thị trường khác như Iran ghi nhận hoạt động xuất khẩu trầm lắng do các hạn chế về vận chuyển và rủi ro địa chính trị. Saudi Arabia đang trong trạng thái chờ đợi trước thông báo giá tháng 9 từ nhà sản xuất chuẩn. Brazil duy trì sản lượng ổn định trong bối cảnh nhập khẩu sụt giảm mạnh.Ukraine chứng kiến sản lượng thép sụt giảm nghiêm trọng do các hạn chế thương mại và phong tỏa hàng hải.

Nhìn chung, thị trường thép toàn cầu đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa thấp điểm mùa hè sang kỳ vọng phục hồi vào mùa thu. Giá nguyên liệu thô, đặc biệt là than cốc, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho giá thép thành phẩm. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế tại hầu hết các thị trường vẫn còn yếu và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Các yếu tố địa chính trị, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ-Canada và xung đột tại Biển Đen, tiếp tục tạo ra bất ổn cho chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu.